1. Charakterystyka Spółki EFICOM S.A.

Transkrypt

1 Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny

2 1. Charakterystyka Spółki EFICOM S.A Podstawowe informacje o Spółce. EFICOM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 68 działa jako spółka akcyjna prawa handlowego, wpisana dnia 24 maja 2007 roku do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Wcześniej Spółka była wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS jako EFICOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka powstała drogą przekształcenia formy prawnej w spółkę akcyjną spółki EFICOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zgodnie z uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników (akt notarialny pod numerem Repertorium A 2511/2007) z dnia roku. Kapitał zakładowy Spółki wynosi zł i dzieli się na akcji o wartości nominalnej 0,20 zł każda. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło zgodnie z uchwalą nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EFICOM S.A. z dnia 8 czerwca 2009 roku Informacje na temat akcji znajdujących się w posiadaniu członków organów zarządzających i nadzorczych Spółki. Tabela 1. Ilość akcji w posiadaniu członków organów zarządzających i nadzorczych. Imię i nazwisko Stanowisko Liczna akcji Udział w kapitale zakładowym Anna Katarzyna Nietyksza Prezes Zarządu ,60% Przemysław Fuks Wiceprezes Zarządu ,14% Maria Deskur Przewodnicząca Rady Nadzorczej ,14% 2

3 1.3. Informacje na temat akcjonariuszy Spółki, którzy na dzień 12 sierpnia 2013 roku posiadali co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu. Tabela 2. Akcjonariusze, którzy na dzień 12 sierpnia 2013 roku posiadali co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu. Imię i nazwisko Liczba akcji Udział w głosach na walnym zgromadzeniu Anna Katarzyna Nietyksza ,62% Krzysztof Kaczorowski ,25% pozostali akcjonariusze ,14% RAZEM % 1.4. Skład Rady Nadzorczej. Zmianie uległ Skład Rady Nadzorczej spółki EFICOM S.A. W dniu 2 kwietnia 2013 roku do spółki wpłynęła rezygnacja Pana Zbigniewa Jasińskiego, która spowodowana była innymi zobowiązaniami zawodowymi kolidującymi z pełnieniem przez Pana Zbigniewa Jasińskiego w/w funkcji. Natomiast w dniu 24 czerwca 2013 roku EFICOM S.A. powziął informację o rezygnacji Pana Juliusza Kłosowskiego z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Rezygnacja złożona została ze skutkiem na dzień 20 czerwca 2013 roku i podyktowana była okolicznościami o charakterze osobistym. Skład Rady Nadzorczej został uzupełniony podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2013 roku. Uchwałą nr 5 i Uchwałą nr 6 w skład organu powołani zostali: Pan Xawery Konarski oraz Pan Maciej Iwankiewicz. Xawery Konarski jest adwokatem i partnerem w kancelarii prawnej Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. Specjalizuje się w problematyce prawnej IT, TMT oraz prawie reklamy. Jego zainteresowania skupiają się także wokół prawa cywilnego oraz prawa własności intelektualnej. Jest autorem lub współautorem publikacji naukowych z tego zakresu, m.in. Komentarza do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (2004), Ochrona danych osobowych. Aktualne problemy i nowe wyzwania (2007), Prawo reklamy i promocji (2007), a także poradników: Internet i prawo w praktyce (2002) oraz Prawo marketingu bezpośredniego (2009). Ekspert prawny Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT), Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU). Jako ekspert brał udział w pracach legislacyjnych nad wieloma ustawami z zakresu prawa nowych technologii. Jest arbitrem Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIT. Członek Rady Programowej kwartalnika naukowego Prawo Mediów Elektronicznych oraz Rady Eksperckiej czasopisma Prawo i Regulacje Świata Mediów i Telekomunikacji. Maciej W. Iwankiewicz jest dyrektorem generalnym Stowarzyszenia EuroCloud Polska. Doradza, przygotowuje oraz wdraża strategie marketingowe i komunikacyjne, prowadzi projekty w zakresie wizerunku firm i osób, budowania i rozwoju marki, jak również wprowadza zmiany zwiększające efektywność biznesową i handlową przedsiębiorstw. Zarządzając EuroCloud Polska podejmuje działania analitycznobadawcze, promocyjne oraz edukacyjne w zakresie tzw. Cloud Computing kierowane do administracji publicznej, biznesu 3

4 oraz użytkowników technologii informatyczno-telekomunikacyjnych. Jest członkiem Kapituły Klubu Strategów Marketingu, BusinessDialog i Klubu Dyrektorów Finansowych Dialog, Rady Ekspertów ThinkTank, wykładowcą Marketing Communication Academy, a także współtwórcą cyklu Spotkania Demostenesa. W związku z faktem, że z dniem odbycia się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdania finansowe Spółki za rok obrotowy 2012 wygasł mandat członka Rady Nadzorczej Pani Marii Deskur, Uchwałą nr 20 została ona powołana w skład Rady Nadzorczej na okres kolejnej kadencji. W skład Rady Nadzorczej EFICOM S..A. na koniec II kwartału 2013 roku wchodzili: Mariaa Deskur Przewodnicząca, Magdalena Bielawska, Jacek Wojciechowicz, Maciej Iwankiewicz, Xawery Konarski Sposób reprezentacji Spółki. Upoważnienie do reprezentacji EFICOM S.A. ma Zarząd Spółki. Zarząd Spółki zobowiązany jest do reprezentowania Spółki w sądzie i poza nim. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki, a do zakresu jego działalności należą wszystkie sprawy, które z mocy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie zostały zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Zarząd Spółki uprawiony jest do składania oświadczeń i podpisywania zobowiązań. W II kwartale 2013 roku skład Zarządu EFICOM S.A. nie uległ zmianie. 2. Struktura Grupy Kapitałowej EFICOM Grupa Kapitałowa EFICOM EFICOM S.A. MicroBioLab Sp. z o.o. 51% udziałów New Power Forum Sp. z o.o. 100% udziałów Green Assets Inwestycje S.A. 57,95% udziałów 4 EFICOM S.A. ul. Nowogrodzka Warszawa tel.: fax: info1@eficom.pl

5 EFICOM S.A. jest spółką doradczo inwestycyjną pozyskującą fundusze unijne, organizująca finansowanie z rynku kapitałowego dla spółek, świadczącą usługi optymalizacji kosztów procesów biznesowych i IT przy pomocy chmury obliczeniowej. Doradzamy w zakresie rozliczania kontraktów UE i dotacji KE, specjalizujemy się w regulacjach unijnych, interpretacji prawa europejskiego, opracowujemy projekty do Komisji Europejskiej. Specjalizujemy się głównie w branży IT i energetyce. Od 2010 roku jako Autoryzowany i Certyfikowany Doradca rynku NewConnect GPW, wprowadziliśmy 7 spółek na rynek NewConnect. Wśród naszych klientów przeważają spółki telekomunikacyjne, energetyczne, IT oraz sektor publiczny. Zarządzaliśmy i realizowaliśmy również kontrakty dla Komisji Europejskiej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Na rynku od 1999 roku. Obsługujemy największe międzynarodowe korporacje w Polsce i polskie firmy poszukujące rodzimego jak i unijnego kapitału na rozwój. MicroBioLab Sp. z o.o. fundusz zalążkowy wdrażający nowe technologie z zakresu biotechnologii i technologii IT. MicroBioLab to platforma pośrednicząca w aplikacji metod biologii molekularnej w przemyśle, wykorzystująca potencjał naukowy i technologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego. Spółka podpisała umowę na stworzenie funduszu zalążkowego i otrzymała dotację o wartości 8,3 mln zł., przeznaczoną na analizę projektów i dofinansowanie sześciu innowacyjnych przedsięwzięć. Pierwszym zadaniem funduszu jest wybór projektów z branży biotechnologii, informatyki oraz komputerowych modeli sieci neuronowych, a następnie zainwestowanie wspólnie z EFICOM S.A. i inwestorami środków z funduszu zalążkowego na ich dalszy rozwój i docelowo, wprowadzenie ich na rynek NewConnect lub pozyskanie innych inwestorów. New Power Forum Sp. z o.o. spółka Public Relations, komunikacji kryzysowej i Media Relations. Oferuje doradztwo w dziedzinie komunikacji dla klientów. Organizuje międzynarodowe konferencje z pełną obsługą multimedialną i PR, seminaria i warsztaty tematyczne, kompleksowe kampanie informacyjne i promocyjne, szkolenia. Green Assets Inwestycje S.A. spółka inwestująca w odnawialne źródła energii wskazane w strategii Europa 2020, ale również IT. Kapitał inwestycyjny adresowany jest do przedsiębiorstw działających w sektorze energii odnawialnej oraz do przedsiębiorstw wdrażających innowacyjne technologie w zakresie energetyki i IT. 3. Skonsolidowany raport kwartalny 3.1. Wybrane dane finansowe Poniżej przedstawione zostały wybrane informacje finansowe zawierające podstawowe dane wartościowe (w złotówkach oraz w euro) podsumowujące sytuację finansową i skonsolidowane wyniki Grupy Kapitałowej EFICOM w II kwartale 2013 roku. 5

6 Podstawowe pozycje bilansu oraz rachunku zysków i strat przeliczono na walutę euro zgodnie z obowiązującą zasadą przeliczenia, wskazaną poniżej: bilans według kursu obowiązującego na pierwszy dzień odpowiedniego okresu; rachunek zysków i strat według kursów średnich w odpowiednim okresie, obliczonych jako średnia arytmetyczna kursów dziennych ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski i obowiązujących w danym okresie. Średnie kursy wymiany EUR/PLN W okresie objętym sprawozdaniem finansowym oraz w okresie porównywalnym notowania średnich kursów wymiany EUR/PLN, ustalone przez Narodowy Bank Polski przedstawiały się następująco: Tabela 3. Średnie kursy wymiany EUR/PLN Okres obrotowy Średni kurs w okresie Kurs w ostatnim dniu okresu , ,1786 4, , ,2450 4,2613 1) Średnia kursów dziennych obowiązujących w danym okresie. Źródło: opracowanie własne, na podstawie danych NBP. Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wyżej kursami wymiany przez podzielenie wartości wyrażonych w PLN przez odpowiedni kurs wymiany EUR/PLN i zaokrąglono do pełnych jednostek. Tabela 4. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy EFICOM Kategoria 2Q Q 2012 Dynamika 2013/2012 (tys. PLN) (tys. EUR) (tys. PLN) (tys. EUR) Przychody netto ze sprzedaży % Amortyzacja % Zysk/Strata ze sprzedaży % Zysk/Strata na działalności operacyjnej % Zysk/Strata brutto % Zysk/Strata netto % Źródło: opracowanie własne. 6

7 W II kwartale 2013 roku skonsolidowane przychody Grupy EFICOM wyniosły 758 tys. PLN i były niższe w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o ok. 23%, dla porównania przychody w analogicznym okresie 2012 roku wyniosły 984 tys. PLN. Na przychody Grupy w 2013 roku w głównej mierze składały się obroty wygenerowane przez EFICOM S.A. w wysokości 304 tys. PLN (ok. 40%) oraz MicroBioLab Sp. z o.o. (dalej MBL ) 430 tys. PLN (57%), które w przypadku MBL pochodzą w całości z dotacji UE. Pozostałe 7% przychodów (25 tys. PLN) pochodzi z New Power Forum Sp. z o.o. (dalej NPF ), natomiast Green Assets Inwestycje S.A. (dalej GAI ) nie wygenerował przychodów ze sprzedaży w analizowanym okresie. Wykres 1. Struktura przychodów Grupy EFICOM w II kwartale 2013 roku MBL 57% EFI 40% GAI 0% NPF 3% Źródło: opracowanie własne. Koszty działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej w omawianym kwartale wyniosły ok tys. PLN, dla porównania w poprzednim roku wyniosły one ponad tys. PLN, co oznacza wzrost kosztów operacyjnych Spółki o niecałe 8% w porównaniu do ubiegłego roku. Struktura kosztów w Grupie wyglądała następująco; największy udział miał EFICOM S.A. (ok. 50%) oraz MicroBioLab Sp. z o.o. ok. 44%, które w przypadku MBL de facto nie generują kosztów dla Grupy, gdyż dzięki refinansowaniu projektu funduszu ze środków UE, możliwa jest refundacja całości kosztów operacyjnych projektu, tym samym nie stanowią one dodatkowego obciążenia. Projekty te mają zatem neutralny wpływ na wyniki finansowe całej Grupy. Pozostałe koszty rozkładają się pomiędzy New Power Forum S.A. (3%) oraz Green Assets Inwestycje S.A. (2%). Wynik netto Grupy EFICOM w II kwartale 2013 roku wyniósł ok tys. PLN, dla porównania wynik w analogicznym okresie 2012 roku był w wysokości ok tys. PLN. 7

8 Wykres 2. Porównanie wyników netto poszczególnych Spółek z Grupy EFICOM w II kwartale 2013 roku EFI NPF GAI MBL Źródło: opracowanie własne. Tabela 5. Wybrane dane finansowe GRUPY EFICOM za I półrocze 2013 roku Kategoria 1H H 2012 Dynamika 2013/2012 (tys. PLN) (tys. EUR) (tys. PLN) (tys. EUR) Przychody netto ze sprzedaży % Amortyzacja % Zysk/Strata ze sprzedaży % Zysk/Strata na działalności operacyjnej % Zysk/Strata brutto % Zysk/Strata netto % Źródło: opracowanie własne Sytuacja majątkowa Tabela 6. Wybrane skonsolidowane dane bilansowe EFICOM na koniec II kwartału 2013 roku Kategoria Dynamika 2013/2012 (tys. PLN) (tys. EUR) (tys. PLN) (tys. EUR) Aktywa razem % Należności długoterminowe % Należności krótkoterminowe % 8

9 Inwestycje długoterminowe % Inwestycje krótkoterminowe % Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach obcych % % Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne % Kapitał własny % Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe % Źródło: opracowanie własne. Wartość skonsolidowanych aktywów EFICOM S.A. zmieniła się o -20% i wynosiła tys. PLN na koniec czerwca 2013 roku. W wartości tej największy udział, bo ok. 60% miał majątek EFICOM S.A., MicroBioLab Sp. z o.o. ok. 14%, New Power Forum Sp. z o.o. (24%) oraz Green Assets Inwestycje S.A. (1%). Wartości pozycji skonsolidowanych Należności długoterminowe praktycznie nie zmieniły się w stosunku do 2012 roku i wynosiły ok. 96 tys. PLN. Wartości skonsolidowanych Należności Krótkoterminowych EFICOM S.A. wyniosły tys. PLN, co oznacza, że wartości praktycznie nie zmieniły się (zmiana o -6%) wobec analogicznego okresu w roku ubiegłym. Około 42% tej wartości stanowią należności EFICOM S.A. Istotną pozycję w majątku Grupy stanowią inwestycje. Wartości pozycji Inwestycje długoterminowe wyniosła ponad tys. PLN. Na kwotę tą, w dużej mierze składała się wartość inwestycji dokonanych prze MBL w dwa nowe podmioty. Pierwsza inwestycja dotyczy innowacyjnego rozwiązania telekomunikacyjnego z dziedziny komunikacji z wykorzystaniem internetu, w której MBL objął 20% udziałów w założonej Advice Online Spółka z o.o. za kwotę 700 tys. PLN. Druga Spółka będzie zajmować się stworzeniem narzędzi polegających na ożywieniu obrazów światowego malarstwa przy użyciu najnowocześniejszych technik komputerowych. MicroBioLab Sp. z o.o. w nowej spółce ENLIVEN ART Sp. z o.o. objął 40% udziałów za kwotę 400 tys. PLN. Natomiast wartości Inwestycji krótkoterminowych na koniec czerwca 2013 roku miały wartość ok. 522 tys. PLN. W tym 233 tys. PLN w postaci udziałów w podmiotach obcych oraz 289 tys. PLN wartość środków pieniężnych, na które w dużej mierze składy się środki zgromadzone przez EFICOM S.A. (197 tys. PLN) oraz zaliczka MicroBioLab Sp. z o.o. (67 tys. PLN) pobrana z Instytucji Pośredniczącej w części, a która została rozliczona po dniu bilansowym. Pozostała to kwota inwestycji grupy EFICOM S.A. w jednostki obce. Wartość kapitałów własnych zmniejszyła się o ok. 18% z tys. PLN na koniec czerwca 2012 roku do tys. PLN na 9

10 koniec II kwartału 2013 roku. Zmiana ta wynikała głównie ze osiągniętych i skumulowanych wyników netto poszczególnych spółek w 2013 roku. Wartości Skonsolidowanych zobowiązań i rezerw na zobowiązania na koniec czerwca 2013 roku miały wartość tys. PLN. W powyższej kwocie istotną rolę odgrywają rozliczenia własnych projektów realizowanych przez EFICOM S.A., tj. Kapitał dla MŚP i e-samodzielni (projekt jest obecnie finalnie rozliczany przez Instytucje Pośredniczącą) oraz cały projekt MicroBioLab (wszystkie 3 projekty mają neutralny wpływ na wyniki finansowe Grupy), które są prowadzone w ramach uzyskanej dotacji UE. Wartości na pozycji wynikają z pobranych zaliczek z Instytucji Pośredniczących na poczet przyszłych wydatków i zostały rozliczone po dniu bilansowym, tj. po roku Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Grupa Kapitałowa EFICOM konsekwentnie realizowała strategię generowania przychodów dzięki wykorzystaniu ostatnich funduszy UE ( ) dla klientów, budowania nowej działalności w obszarze rozwiązań Cloud Computing, przy jednoczesnym budowaniu wartości poprzez inwestycje. Spółka MicroBioLab wchodząca w skład Grupy Kapitałowej dokonała w II kwartale 2013 roku dwóch inwestycji kapitałowych z zakresu IT, tworząc spółki Advice Online oraz ENLIVEN ART. Łączna kwota dokonanych inwestycji wyniosła w II kwartale 1,1 mln PLN. W każdej ze spółek w skład Rady Nadzorczej powołani zostali przedstawiciele MicroBioLab, którzy będą sprawować nadzór nad realizacją obu projektów. Aktywną działalność w zakresie promocji chmury obliczeniowej rozpoczął New Power Forum Sp. z o.o., będący współorganizatorem międzynarodowej konferencji pn. Polskie podejście do strategii UE w zakresie chmury obliczeniowej. W planach spółki jest organizacja kolejnych przedsięwzięć o podobnym charakterze. Ponadto, spółka przygotowała szereg szkoleń komercyjnych i konferencji, które będą realizowane w III i IV kwartale 2013 roku. Green Assets Inwestycje S.A. nie realizowało nowych inwestycji ze względu na oczekiwanie inwestorów na uchwalenie ustawy o energetyce odnawialnej i brak możliwości na realizowanie szybkich zwrotów z inwestycji. Na wynik Grupy, osiągnięty w II kwartale 2013 roku wpływ miały przede wszystkim inwestycje w rozwój nowej działalności Cloud Computing. Wiązało się to z dodatkowymi kosztami po stronie zatrudnienia osób dedykowanych do sprzedaży usług Cloud oraz utworzenia sieci partnerów i dostawców tychże usług. W II kwartale rozpoczęły się nowe negocjacje umów z potencjalnymi klientami w zakresie wirtualizacji i migracji danych do chmury. Niestety z uwagi na początkową fazę i jeszcze edukację rynku w Polsce w zakresie modelu chmury, są to również prace czasochłonne i w początkowej fazie generujące koszty. W Polsce jest to obszar inwestycji, który wg. analiz największych światowych korporacji zacznie przynosić znaczące zyski w perspektywie kolejnych dwóch lat. 10

11 3.4. Informacja Zarządu na temat aktywności, jaką podjęto w obszarze prowadzonej działalności Celem Grupy Kapitałowej EFICOM jest inwestowanie, doradztwo i zwiększenie wartości innowacyjnych projektów do szybko rozwijających się firm w sektorze IT i energetyki, a szczególnie Cloud Computing, technologii mobilnych, sieci szerokopasmowych, telewizji internetowej, e-marketingu, technologii produkcji energii odnawialnej i technologii dla energetyki, biotechnologii, efektywności energetycznej. Spółki Grupy Kapitałowej działają w ścisłej synergii uzupełniając swoje usługi i kompetencje w wyżej wymienionym zakresie. Działalność spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej. MicroBioLab Sp. z o.o. W dniu 21 maja 2013 roku została podpisana umowa spółki ENLIVEN ART, która będzie zajmować się stworzeniem narzędzi polegających na ożywieniu wybranych obrazów światowego malarstwa przy użyciu najnowocześniejszych technik komputerowych. MicroBioLab w nowej spółce ENLIVEN ART objął 40% udziałów w formie pieniężnej w kwocie 400 tys. PLN, powołał również dwóch z trzech członków Rady Nadzorczej. W II kwartalne 2013 roku, zgodnie z informacjami zawartymi w poprzednim raporcie okresowym Zarząd MBL wystąpił do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) z dwoma wnioskami o akceptację na dokonanie inwestycji. Pierwszy projekt dotyczył pomysłu innowacyjnego rozwiązania telekomunikacyjnego, które po instalacji na stronach internetowych klientów umożliwia sprzedaż i świadczenie usług bez konieczności bezpośredniego spotkania z klientem. Ten projekt uzyskał akceptację PARP i w dniu 28 czerwca 2013 roku została podpisana umowa inwestycyjna z Pomysłodawcami powyższego rozwiązania, tworząc nowe przedsiębiorstwo pod nazwą Advice Online Sp. z o.o. MicroBioLab Sp. o.o. w nowej spółce objął 20% udziałów w formie pieniężnej za kwotę 700 tys. PLN, powołał również dwóch z trzech członków Rady Nadzorczej, którzy będą sprawować nadzór nad inwestycją. Drugi ze zgłoszonych projektów z zakresu e-commerce wciąż oczekuje za zgodę PARP. II kwartał roku 2013 roku był również czasem na pozyskiwanie kolejnych pomysłów z przeznaczeniem na dokładną analizę i ewentualną inwestycję. Na koniec czerwca 2013 roku, baza projektów zgłoszonych do inwestycji przez MBL liczyła 103 projekty. Green Assets Inwestycje S.A. Zgodnie z informacją przedstawioną w poprzednim raporcie okresowym, Zarząd GAI przygotował oraz złożył w dniu 17 maja 2013 roku, wniosek w ramach konkursu 8.1 POIG. Projekt dotyczył stworzenia platformy skupiającej dostawców rozwiązań funkcjonujących w Cloud, którzy za jej pośrednictwem będą mogli sprzedawać swoje rozwiązania. W II kwartale 2013 była również podtrzymana decyzja o wstrzymaniu sprzedaży akcji ESPEROTIA ENERGY INVESTMENTS S.A. (EEI S.A.), która wchodzi w skład portfela inwestycyjnego GAI S.A., ze względu na mało korzystne warunki wyceny spółki. New Power Forum Sp. z o.o. W dniu 27 czerwca 2013 roku New Power Forum zorganizowało przez współpracy z Europejskim Komitetem 11

12 Ekonomiczno-Społecznym oraz Stowarzyszeniem EuroCloud Polska międzynarodową konferencję pn. Polskie podejście do strategii UE w zakresie chmury obliczeniowej. Patronat honorowy objęły: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji. Zaś patronat medialny sprawowały: GPW Media, Rzeczpospolita, TVN CNBC oraz Think Tank. Konferencja poruszała tematyką uwarunkowań prawnych i biznesowych związanych z wykorzystaniem rozwiązań Cloud Computing, ich bezpieczeństwem oraz znaczeniem w działaniach administracji publicznej, instytucjonalnej i biznesie. Eksperci New Power Forum odpowiedzialni byli za organizacją konferencji w zakresie prowadzenia i obsługi biura konferencji, prowadzenia recepcji konferencji i rejestracji uczestników. Koordynowali również współpracę z podwykonawcami. Ponadto, w II kwartale 2013 roku spółka kontynuowała współpracę ze spółką z sektora gospodarki odpadami w zakresie świadczenia usług Public Relations. Usługi obejmowały w szczególności analizę otoczenia i postrzegania klienta przez media, opracowanie strategii działań i pozycjonowania w mediach, opracowanie listy mediów, monitoring mediów, nawiązanie kontaktów z dziennikarzami z wybranych mediów, inicjowanie artykułów prasowych, opracowanie i rozsyłanie komunikatów prasowych. Współpraca zakończyła się pozytywnymi rezultatami. Klient uzyskał spodziewane wyniki akcji PR i komunikacji kryzysowej. New Power Forum planuje zorganizować w III kwartale 2013 roku trzy konferencje z zakresu energetyki, IT oraz rynku kapitałowego. 4. Jednostkowy raport kwartalny 4.1. Wybrane dane finansowe Poniżej przedstawione zostały wybrane informacje finansowe zawierające podstawowe dane wartościowe (w złotówkach oraz w euro) podsumowujące sytuację finansową EFICOM S.A. w II kwartale 2013 roku. Podstawowe pozycje bilansu oraz rachunku zysków i strat przeliczono na walutę euro zgodnie z obowiązującą zasadą przeliczenia, wskazaną poniżej: bilans według kursu obowiązującego na ostatni dzień odpowiedniego okresu; rachunek zysków i strat według kursów średnich w odpowiednim okresie, obliczonych jako średnia arytmetyczna kursów dziennych ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski i obowiązujących w danym okresie. Średnie kursy wymiany EUR/PLN W okresie objętym sprawozdaniem finansowym oraz w okresie porównywalnym notowania średnich kursów wymiany EUR/PLN, ustalone przez Narodowy Bank Polski przedstawiały się następująco: Tabela 7. Średnie kursy wymiany EUR/PLN Okres obrotowy Średni kurs w okresie Kurs w ostatnim dniu okresu ,

13 ,1786 4, , ,2450 4,2613 1) Średnia kursów dziennych obowiązujących w danym okresie. Źródło: opracowanie własne, na podstawie danych NBP. Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wyżej kursami wymiany przez podzielenie wartości wyrażonych w PLN przez odpowiedni kurs wymiany EUR/PLN i zaokrąglono do pełnych jednostek. Tabela 8. Wybrane dane finansowe Spółki Kategoria 2Q Q 2012 Dynamika 2013/2012 (tys. PLN) (tys. EUR) (tys. PLN) (tys. EUR) Przychody netto ze sprzedaży % Amortyzacja % Zysk/Strata ze sprzedaży % Zysk/Strata na działalności operacyjnej % Zysk/Strata brutto % Zysk/Strata netto % Źródło: opracowanie własne. W II kwartale 2013 roku przychody netto ze sprzedaży EFICOM S.A. osiągnęły 304 tys. PLN i były niższe o 41% w porównaniu do analogicznych trzech miesięcy 2012 roku. Dla porównania przychody w tym samym okresie 2012 roku wyniosły 511 tys. PLN. Spółka, podobnie jak w poprzednich okresach, generowała przychody z kilku niezależnych źródeł. W II kwartale 2013 roku była to głównie realizacja stałych kontraktów doradczych oraz wynagrodzenie z tytułu realizacji umów zawartych z klientami z sektora publicznego, przede wszystkim w zakresie projektów inwestycyjnych oraz wynagrodzenia z tytułu długoterminowych umów do projektów edukacyjnych w ramach usług rozliczania i zarządzania projektami Klientów, finansowanymi ze środków UE. EFICOM S.A. otrzymywał także wynagrodzenie z tytułu sporządzania wycen i biznesplanów różnych podmiotów oraz doradztwa strategicznego dla Klientów, którzy poszukują finansowania zewnętrznego dla swoich projektów. Koszty działalności operacyjnej w omawianym kwartale wyniosły ok. 554 tys. PLN, dla porównania w poprzednim roku wyniosły one ponad 705 tys. PLN, co oznacza ograniczenie kosztów operacyjnych Spółki o ok. 21% w porównaniu do ubiegłego roku. Ze względu na charakter działalności Spółki opartej w dużej mierze na świadczeniu usług doradczych, znaczącą pozycją były koszty podwykonawców usług, co ma odzwierciedlenie w pozycji Usługi obce. W porównaniu do 13

14 analogicznego okresu 2012 roku udział poszczególnych kosztów uległ niewielkim wahaniom. Spółka kontynuowała realizację własnych projektów, tj. Kapitał dla MŚP oraz e-samodzielni (ten projekt formalnie został zakończony w IV kwartale 2012 roku i trwa obecnie finalne rozliczenie z instytucją pośredniczącą), które de facto nie generują przychodów dla Spółki, a dzięki refinansowaniu ze środków UE, możliwa jest refundacja części kosztów projektu, tym samym nie stanowią one dodatkowego obciążenia dla Spółki. Projekty te mają zatem neutralny wpływ na wyniki finansowe Spółki. Wynik netto Spółki w II kwartale 2013 roku wyniósł ok tys. PLN w analogicznym okresie 2012 roku, strata była w wysokości ok. 363 tys. PLN. Tabela 9. Wybrane dane finansowe Spółki za I półrocze 2013 roku Kategoria 1H H 2012 Dynamika 2013/2012 (tys. PLN) (tys. EUR) (tys. PLN) (tys. EUR) Przychody netto ze sprzedaży % Amortyzacja % Zysk/Strata ze sprzedaży % Zysk/Strata na działalności operacyjnej % Zysk/Strata brutto % Zysk/Strata netto % Źródło: opracowanie własne Sytuacja majątkowa Tabela 10. Wybrane dane bilansowe Spółki na koniec II kwartału 2013 roku Kategoria Dynamika 2013/2012 (tys. PLN) (tys. EUR) (tys. PLN) (tys. EUR) Aktywa razem % Należności długoterminowe % Należności krótkoterminowe % Inwestycje długoterminowe % Inwestycje krótkoterminowe % 14

15 Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach obcych Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne % % % Kapitał własny % Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe % Źródło: opracowanie własne. Wartość aktywów Spółki zmieniła się o ok. 33% i wynosiła tys. PLN na koniec czerwca 2013 roku. Wartości pozycji Należności krótkoterminowych spadła o ponad 13% wobec analogicznego okresu w poprzednim roku, wartościowo oznacza to spadek z tys. PLN do ok tys. PLN. Nastąpiło to głównie w skutek ciągłego prowadzenia procesu ściągalności wierzytelności Spółki.. Poprawa skuteczności w tym zakresie była także wynikiem podpisania jeszcze w trzecim kwartale 2012 roku umowy z Krajowym Rejestrem Długów oraz równolegle prowadzenie intensywnych działań windykacyjnych wraz z jednym z partnerów współpracujących w tym zakresie z EFICOM S.A., poprzez bezpośredni kontakt z wierzycielami i ponowną korespondencję w celu uzyskania zaległych płatności. Z kolei wartość należności długoterminowe pozostały na podobnym poziomie ok. 96 tys. PLN (w II kwartale 2012 roku było to 94 tys. PLN). Istotną pozycję w majątku Spółki stanowią inwestycje. Wartość pozycji Inwestycje długoterminowe wyniosła ponad tys. PLN. Natomiast wartości Inwestycji krótkoterminowych na koniec czerwca 2013 roku miały wartość ok tys. PLN. W tym tys. PLN to wartość poczynionych przez EFICOM S.A. inwestycji w podmioty zależne, które są wynikiem realizacji strategii Zarządu Spółki budowy Grupy Kapitałowej. Łącznie Spółka posiada aktywa finansowe długo- i krótkoterminowe w postaci udziałów lub akcji w jednostkach powiązanych i podmiotach obcych, które na koniec II kwartału 2013 roku miały wartość ponad tys. PLN. Wartość kapitałów własnych zmniejszyła się o ok. 8% z tys. PLN na koniec czerwca 2012 roku do tys. PLN na koniec II kwartału 2013 roku. Zmiana ta wynikała głównie z osiągniętego wyników netto w I kwartale oraz skumulowanych z lat poprzednich, które obniżają wartość kapitałów własnych w bieżącym okresie. Wartości Zobowiązań długoterminowych na koniec czerwca 2013 roku miały wartość 3 tys. PLN, a w 2012 roku pozycja miała wartość zerową. Wartości Zobowiązań krótkoterminowych zmniejszyła się o ok. 60% z tys. PLN do kwoty 434 tys. PLN. W powyższej kwocie istotną rolę odgrywają rozliczenia wewnątrz własnych projektów e-samodzielni oraz Kapitał dla MŚP (niemające wpływu na wyniki Spółki), które wynikają z pobranych zaliczek z Instytucji Pośredniczących na poczet 15

16 przyszłych wydatków i zostały rozliczone po dniu bilansowym, tj. po roku Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Zarząd konsekwentnie realizował strategię rozwoju usług doradczych w zakresie chmury obliczeniowej. Zintensyfikowane zostały rozmowy z dostawcami usług Cloud, podpisano trzy umowy, kilkanaście jest w trakcie negocjacji. EFICOM S.A. zawarł umowy o współpracy z firmami francuskimi i niemieckimi będącymi członkami EuroCloud Europe i partnerstwo z węgierskimi i rumuńskimi dostawcami rozwiązań Cloud w celu aplikowania o kontrakty Komisji Europejskiej dedykowane Cloud. Rozpoczęcie naboru na projektu Komisji Europejskiej w obszarze Cloud przewidywane jest w początku 2014 roku. Podjęto również prace nad platformą Cloud dla MŚP oraz pozyskiwano klientów dla usług Cloud jako optymalizacji kosztów. Rozwój nowej działalności wiązał się też z dodatkowymi kosztami zatrudniania sprzedawców i inżynierów IT, utworzenia sieci ekspertów i partnerów. Tymczasem przychody z tego tytułu pojawią się dopiero w drugiej połowie roku. Przygotowano teaser informacyjny dla potencjalnych inwestorów strategicznych w obszarze IT/Cloud. Podjęte zostały również pierwsze rozmowy z inwestorami strategicznymi w tym obszarze. Ugruntowana pozycja EFICOM S.A. jako wiodącej spółki pozyskującej finansowanie UE pozwoliła na zawarcie umów z kolejnymi klientami zainteresowanymi funduszami UE z perspektywy Złożonych zostało kilkanaście wniosków na o łącznej wartości projektów ponad 60 mln PLN. Eksperci EFICOM S.A. przygotowywali również tematykę szkoleń komercyjnych dot. kolejnej perspektywy finansowej Sprzedaż szkoleń przewidziana jest na najbliższe kwartały. W związku z tym, iż składane obecnie projekty klientów o dotacje UE powinny być ocenione i zakontraktowane jeszcze w końcu 2013 roku, EFICOM S.A. przewiduje znaczący wzrost przychodów z tytułu finansowania UE do końca roku. W II kwartale 2013 roku rozszerzeniu uległ zakres usług doradztwa finansowo-inwestycyjnego poza rynkiem publicznym. Rozpoczęto współpracę ze spółką z branży przemysłu spożywczego w związku z planowaną restrukturyzacją przedsiębiorstwa. Kontynuowano również współpracę z czołową instytucją finansową w Polsce, dla której świadczone były usługi w zakresie przeprowadzania wycen podmiotów, analiz biznesowych i inwestycyjnych Informacja Zarządu na temat aktywności, jaką podjęto w obszarze prowadzonej działalności W ramach działalności EFICOM S.A. dot. pozyskiwania funduszy unijnych w II kwartale 2013 roku złożonych zostało kilkanaście wniosków o przyznanie dotacji. Łączna kwota dotacji, o którą ubiegają się klienci EFICOM S.A. wynosi ponad 60 mln PLN. Zakres projektów dotyczy m.in. edukacji ekologicznej, cyfryzacji uczelni, termomodernizacji. Wyniki konkursów oraz wartość przyznanego dofinansowania dla klientów EFICOM S.A. będą znane w IV kwartale 2013 roku. Przychody EFICOM S.A. z tytułu success fee spodziewane są w końcu IV kwartału br. oraz w I kwartale 2014 roku. W ramach stałego kontraktu doradczego z czołowym operatorem usług telekomunikacyjnych w Polsce, w II kwartale 2013 roku na podstawie usług świadczonych przez EFICOM S.A. podpisany został aneks do umowy w zakresie rozszerzenia dalszej realizacji prowadzonych działań doradczych. Współpraca będzie dodatkowo obejmowała rozszerzony zakres prac 16

17 m.in. o stałe doradztwo związane w wykorzystaniem środków UE w nowej perspektywie na rozwój infrastruktury telekomunikacyjno-informatycznej oraz usługi i rozwiązania Cloud Computing zgodnie z przyjętą przez Komisję UE Strategią Cloud. II kwartał 2013 roku to również działalność EFICOM S.A. w zakresie realizacji dedykowanych i specjalistycznych usług szkoleniowych z dziedziny zaawansowanych narzędzi IT dla kluczowego w Europie dostawcy technologii obsługi elektronicznych płatności, w zakresie programowania aplikacji WEBsphere MQ z użyciem JMS, Tuning SQL w bazie danych Oracle, Hibernate JB 297 oraz team building. Ostatnie z zaplanowanych do realizacji szkoleń odbyły się pod koniec kwartału. Rozpoczęte zostały prace nad uruchomieniem szkoleń komercyjnych. Eksperci EFICOM S.A. przygotowali tematykę szkoleń, opracowali szczegółowe programy, skompletowali zespół trenerów. Rozpoczęcie sprzedaży szkoleń planowane jest na III kwartał 2013 roku. Tematyka szkoleń obejmuje m.in.: pozyskiwanie kapitału, wycenę spółek, fundusze i rozliczanie projektów UE, regulacje UE, dla administracji i przedsiębiorstw, analizę sprawozdań finansowych, skuteczną windykację należności, zarządzanie projektami, negocjacje i wizerunek. Kontynuując działalność związaną z doradztwem w sektorze IT/ICT spółka rozwijała działalność doradczą i brokerską w zakresie Cloud Computing i audytu bezpieczeństwa IT. W II kwartale 2013 roku podpisane zostały kolejne stałe umowy o współpracy z partnerami technologicznymi dostarczającymi rozwiązania i usługi w zakresie Cloud Computing. Trwają kolejne rozmowy z dostawcami. Przekształcenie EFICOM S.A. w dostawcę usług Cloud zrealizowane zostanie do końca 2013 roku. Równolegle prowadzone są zintensyfikowane działania zmierzające do pozyskania klientów na migrację danych. W omawianym okresie zwiększyło się zainteresowanie administracji publicznej tematem Cloud Computing co pokazała również międzynarodowa konferencja Polskie podejście do strategii UE w zakresie chmury obliczeniowej, w której aktywny udział brał Zarząd EFICOM S.A. występując w charakterze ekspertów. Ponadto, EFICOM S.A. wspierał działania zmierzające do pozyskiwania nowych członków Stowarzyszenia. W II kwartale sfinalizowane zostały negocjacje z dostawcą szerokopasmowego Internetu satelitarnego. Zgodnie z podpisaną umową na świadczenie usług doradczych EFICOM S.A. sporządzi analizę wejścia, uwzględniającą analizę polityki rachunkowości i zasad prowadzenia księgowości oraz aktualizację wyceny spółki. Zakończenie prac we wskazanym zakresie przewidziane jest na III kwartał 2013 roku. Ponadto EFICOM S.A. przygotowywał aktualizację wyceny dla warszawskiej spółki z branży informatycznej, która jest w trakcie procesu przeprowadzania transakcji fuzji z dwoma spółkami z branży IT. W II kwartale 2013 roku EFICOM S.A. kontynuował realizację podpisanych umów, tj.: Projekt Kapitał dla MŚP EFICOM S.A. zakończył realizację projektu. Spełnienie wskaźników założonych we wniosku o dofinansowanie projektu zostało zatwierdzone przez Instytucję Wdrażającą. W omawianym okresie złożony również został końcowy wniosek o płatność. CEMEX Polska Sp. z o.o. eksperci EFICOM S.A. odpowiedzialni są za rozliczanie dwóch projektów 17

18 inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko : Budowa silosów klinkieru w celu realizacji programu dostosowawczego Pozwolenia Zintegrowanego Cementowni Chełm o wartości projektu ,60 zł oraz Budowa silosu klinkieru zgodnie z programem dostosowawczym Pozwolenie Zintegrowane w Cementowni Rudniki o wartości projektu: ,85 zł. Jeden z wiodących operatorów telekomunikacyjnych w Polsce usługi doradcze w zakresie identyfikacji źródeł finansowania z funduszy UE oraz rozwoju możliwości biznesowych z wykorzystaniem finansowania zewnętrznego, ze szczególnym naciskiem na regionalne sieci szerokopasmowe. Umowa obejmuje identyfikację odpowiednich źródeł finansowania (fundusze strukturalne, programy i inicjatywy UE, programy rządowe, narodowe i międzynarodowe specjalne programy grantowe, oferty przetargowe i inne) na projekty w dziedzinie rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Dla jednej z wiodących instytucji finansowych, działających w sektorze kredytów hipotecznych, EFICOM S.A. świadczymy usługi związane z zarządzaniem projektem realizowanym w ramach poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach świadczonych usług eksperci EFICOM S.A. odpowiadają za prawidłowość rozliczeń finansowych projektu oraz prawidłowość podejmowanych w projekcie działań. W ramach bieżącej współpracy z klientem planowane jest złożenie kolejnych wniosków o dofinansowanie zgodnych ze strategią realizowaną przez spółkę. Inni klienci: Stałe doradztwo w zakresie pozyskiwania finansowania na projekty realizowane przez spółki, zarządzanie oraz rozliczanie projektów, które otrzymały dofinansowanie ze środków unijnych zarówno w zakresie projektów szkoleniowych jak i inwestycyjnych. EFICOM S.A. świadczy usługi dla międzynarodowych korporacji i polskich spółek z branży informatyki, telekomunikacji i społeczeństwa informacyjnego oraz energii odnawialnej i sektora bankowego. W omawianym okresie EFICOM S.A. kontynuował współpracę ze spółką z branży usług finansowych w zakresie specjalistycznego doradztwa. Doradztwo obejmowało przygotowanie biznesplanu planowanego przedsięwzięcia oraz przygotowanie wycen podmiotów zaangażowanych w realizację projektu. W II kwartale 2013 roku zakończone zostały zakontraktowane zlecenia. W II kwartale eksperci EFICOM S.A. rozpoczęli doradztwo dla polskiej spółki z branży przemysłu spożywczego będącej częścią niemieckiej grupy kapitałowej. Usługi specjalistycznego doradztwa obejmowały swoim zakresem proces związany z planowaną restrukturyzacją przedsiębiorstwa. W ramach projektu zostanie opracowana koncepcja restrukturyzacji Spółki z wykorzystaniem inżynierii finansowej. W kolejnych kwartałach planuje się w ramach możliwości rozwinięcie współpracy także o doradztwo europejskie. Ponadto, EFICOM S.A. współpracował ze spółką specjalizującą się w doradztwie zarządczym dla największych polskich przedsiębiorstw. Ekspert EFICOM S.A. współuczestniczył w przygotowywaniu dokumentów strategicznych dla wiodącej spółki z branży przemysłu wydobywczego. W kolejnych kwartałach współpraca EFICOM S.A. z firmą doradczą będzie kontynuowana, a jej zakres będzie ulegał rozszerzeniu, m.in. o usługi związane z pozyskiwaniem środków unijnych na 18

19 realizację wybranych projektów strategicznych Klientów w/w Partnera. 19