Najważniejsze informacje: Nadchodzące wydarzenia: Pozostałe informacje: Famur: powrót do linii trendu

Transkrypt

1 Czwartek Indeksy GPW WIG otw ,3 0,1% WIG zam ,9-0,2% obrót (tys. PLN) ,7% WIG 20 otw. 2215,9 0,1% WIG 20 zam. 2209,1-0,2% FW20M12 otw. 2211,0 0,0% FW20M12 zam. 2203,0-0,3% mwig40 otw. 2245,9-0,1% mwig40 zam. 2243,0-0,3% Największe wzrosty kurs zmiana SADOVAYA 4,57 10,9% HYPERION 2,66 9,9% ATREM 5,40 9,8% HYGIENIKA 1,04 9,5% ENERGOINS 11,11 8,9% Największe spadki kurs zmiana ABMSOLID 2,07-13,0% INTERBUD 3,60-9,6% ERBUD 13,71-8,6% VARIANT 1,45-8,2% ALTERCO 7,48-8,1% Najważniejsze informacje: WIG20 - Kwartalna rewizja indeksu WIG20 w piątek po sesji brak zmian w indeksie KGHM - Konkurs na prezesa KGHM wchodzi w decydującą fazę Rovese - NWZ zdecyduje o podwyższeniu kapitału w drodze emisji do 811 mln akcji PGNiG - Emisja obligacji o wartości 2,5 mld PLN, na 5 lat, z marżą 125 pb PBG - Ogłoszenie upadłości układowej PBG -Pekao i Raiffeisen wypowiedziały umowy o kredyt i limit wierzytelności PBG ZA Tarnów - Możliwe kontrwezwanie na Azoty Tarnów ZA Tarnów - Tarnów zakłada w strategii do '20 r. marżę EBITDA na poziomie 14% Redan - Radosław Wiśniewski prezesem Redanu Bomi - Spółka pilnie potrzebuje pieniędzy Gaz-System, PBG - Upadłość PBG nie opóźni budowy terminala LNG Sektor paliwowy - Handel na giełdzie gazu może ruszyć w IV kw. '12 Trakcja-Tiltra - Sąd ogłosił upadłość likwidacyjną spółki budowlanej Poldim Ronson - Ronson kupi grunty w Warszawie za 83 mln PLN; wybuduje ok. 700 mieszkań Najwyższe obroty kurs obrót KGHM 142, PEKAO 143, PKOBP 32, PZU 318, PGE 18, Indeksy giełd zagranicznych zmiana BUX 16963,0 0,4% RTS 1306,6-0,2% PX50 873,5 0,4% DJIA 12496,4-0,6% NASDAQ 2818,6-0,9% S&P ,9-0,7% DAX XETRA 6152,5-0,1% FTSE 5483,8 0,2% CAC 3030,0-0,6% NIKKEI 8575,5-0,1% HANG SENG 18904,0-0,6% Waluty i surowce zmiana WIBOR 3m (%) 5,02 0,2% EUR/PLN 4,305-0,8% USD/PLN 3,421-1,6% EUR/USD 1,258 0,8% miedź (USD/t) 7395,0-0,3% miedź (PLN/t) 25295,3-1,9% ropa Brent (USD/bbl) 96,16-1,1% Wykres dnia: Famur Od początku czerwca Famur pozostaje w korekcie. Kurs zniżkował do średnioterminowej linii trendu wzrostowego, po czym ukształtował wczoraj świecę z dość długim dolnym cieniem. Choć jest jeszcze za wcześnie by mówić o zakończeniu korekty i powrocie trendu wzrostowego, to jednak z pewnością nie można wykluczyć takiego scenariusza. Z kolei potwierdzeniem kontynuacji spadków będzie przełamanie wczorajszego minimum. Nadchodzące wydarzenia: Pekao - Pierwszy dzień bez prawa do dywidendy 5,38 PLN na akcję GPW - ZW spółki NFI EMF - ZWZ spółki Eurocash - ZWZ spółki Pozostałe informacje: ABM Solid Famur: powrót do linii trendu August September October November December 2012 February March April May June Informacje i komentarze zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. PKO Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu.

2 Najważniejsze informacje WIG20 Kwartalna rewizja indeksu WIG20 w piątek po sesji brak zmian w indeksie Jak wynika z oficjalnego komunikatu GPW, zgodnie z naszymi oczekiwaniami, podczas najbliższej rewizji kwartalnej, która odbędzie się jutro po sesji (15 czerwca) skład indeksu WIG20 nie ulegnie zmianie. KGHM Konkurs na prezesa KGHM wchodzi w decydującą fazę Konkurs na prezesa KGHM wchodzi w decydującą fazę - rada nadzorcza przesłuchała już wszystkich najważniejszych kandydatów, tj. obecnego prezesa Herberta Wirtha, Jacka Levernesa (członka zarządu HP na Europę, Bliski Wschód i Afrykę) oraz Janusza Guya, byłego prezesa Biotonu. Parkiet spekuluje, że KGHM mógłby wypłacić nawet 60% zysku za 2011 r., co dałoby 33,9 PLN/akcję. Naszym zdaniem dywidenda w wysokości 60% zysku za 2011 r. wydaje się być mało prawdopodobna. (A. Iwański) Rovese NWZ zdecyduje o podwyższeniu kapitału w drodze emisji od 405 do 811 mln akcji, zakup spółek od Michała Sołowowa za 524 mln PLN Rovese w treści uchwał na NWZ, które odbędzie się w dniu 20 lipca poinformowała, że NWZ zdecyduje o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki o 40,57-81,14 mln PLN w drodze emisji nie mniej niż 405,7 mln akcji i nie więcej niż 811,4 mln akcji serii I, o wartości nominalnej 0,10 PLN każda (obecnie spółka ma wyemitowane 270 mln akcji). Emisja będzie miała charakter publiczny, z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Dzień prawa poboru ustalono na 28 sierpnia. Spółka podpisała przedwstępne umowy zakupu spółek ceramicznych kontrolowanych przez swojego głównego akcjonariusza Michała Sołowowa. Łączna wartość zawartych umów to 524 mln PLN. Rovese chce kupić Pilkington's Manufacturing Limited za 6 mln PLN, Meissen Keramik GmbH za 87 mln PLN, ZAO Syzranska Keramika i OOO Pilkington's East za 284 mln PLN oraz OOO OPOCZNO RUS za 147 mln PLN. Rovese podała, że zakup spółek uzależnia od pozyskania środków na sfinansowanie transakcji w drodze publicznej emisji akcji. PGNiG Emisja obligacji o wartości 2,5 mld PLN, na 5 lat, z marżą 125 pb Wiceprezes Sławomir Hinc poinformował, że PGNiG chce wyemitować obligacje o wartości 2,5 mld PLN, na 5 lat, o rentowności na poziomie Wibor 6-miesięczny plus 1,25%. Poinformował, że wśród instytucji, które objęły obligacje są fundusze emerytalne, towarzystwa inwestycyjne i ubezpieczyciele. Dodał, że pojawiły się wśród nich także banki. Z nieoficjalnych informacji PAP wynika, że ostateczna decyzja odnośnie emisji zapadnie w piątek, a rozliczenie nastąpi 19 czerwca. Obligacje będą emitowane w celu uzyskania środków na zaspokojenie bieżących potrzeb finansowych związanych z realizacją strategii GK PGNiG. Środki zostaną przeznaczone na poszukiwania ropy i gazu ze złóż konwencjonalnych oraz na poszukiwania gazu z łupków, a także na budowę oraz rozbudowę kopalń, podziemnych magazynów gazu, sieci dystrybucyjnej, w tym nowych przyłączy oraz na projekty energetyczne. Obligacje mogą zostać wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu obligacji Catalyst. (M. Kalwasińska) PBG Ogłoszenie upadłości układowej Sąd ogłosił upadłość PBG z możliwością zawarcia układu. PBG Pekao i Raiffeisen wypowiedziały umowy o kredyt i limit wierzytelności spółkom z grupy PBG PBG otrzymało od banku Pekao wypowiedzenie umowy kredytu z 2009 r., a osiem spółek z grupy PBG otrzymało od Raiffeisen Bank Polska zawiadomienie o wypowiedzeniu umowy o limit wierzytelności z 2007 r. Hydrobudowa podała, że kwota kredytów udzielonych jej przez Raiffeisen Bank Polska wynosi 57 mln PLN oraz 500 tys. EUR. 2

3 ZA Tarnów Możliwe kontrwezwanie na Azoty Tarnów Niewykluczone, że w najbliższym czasie zostanie ogłoszone kontrwezwanie na Azoty Tarnów - poinformował Rafał Baniak, wiceminister skarbu. Co do pozostałych spółek z sektora chemicznego, tj. Puław i Ciechu, Baniak powiedział tylko, że jest zainteresowanie, ale o konkretach nie można mówić. Powtórzył, że oferta zaproponowana w wezwaniu ogłoszonym przez Acron nie jest satysfakcjonująca cenowo. MSP ocenia, że pozytywna odpowiedź na wezwanie Grupy Acron na akcje Azotów Tarnów zagrozi realizacji nowej strategii spółki. (M. Kalwasińska) ZA Tarnów Tarnów zakłada w strategii do '20 r. marżę EBIT na poziomie ponad 8% i marżę EBITDA ponad 14% Azoty Tarnów zakładają docelowo w strategii na lata marżę EBIT na poziomie ponad 8% i marżę EBITDA na poziomie ponad 14%. Planowany wskaźnik ROE to ponad 12%, a ROCE ponad 14%. Dług netto do EBITDA ma wynosić poniżej 2,5 (za okres jednego roku), a dług netto do kapitałów własnych do 0,8%. Spółka podtrzymała politykę dywidendową zakładającą przeznaczanie 40-60% jednostkowego zysku netto za dany rok obrotowy na wypłatę dywidend. Spółka zamierza zwiększać skalę działalności poprzez rozwój wewnętrzny, a także alianse, fuzje i akwizycje w Polsce i za granicą. Będzie też pogłębiać integrację pomiędzy podmiotami grupy w celu uzyskania synergii. Planowane jest także wykorzystywanie efektywnych rozwiązań technologicznych i energetycznych, które zaowocują spadkiem kosztów energii. W okresie objętym strategią obszarem największej aktywności ma być segment nawozów mineralnych. Spółka zamierza też zwiększyć stopień dywersyfikacji produktowej w obszarze chemikaliów, w szczególności chemikaliów specjalistycznych. W obszarze plastyfikatorów zakłada się natomiast rozszerzenie oferowanego asortymentu o plastyfikatory nowej generacji. Planowana jest dalsza dywersyfikacja produktów w segmencie tworzyw. (M. Kalwasińska) Redan Radosław Wiśniewski prezesem Redanu Rada nadzorcza Redanu powołała na stanowisko prezesa Radosława Wiśniewskiego, założyciela i większościowego akcjonariusza spółki. Bogusz Kruszyński, dotychczasowy prezes, obejmie stanowisko wiceprezesa Redanu. Bomi Spółka pilnie potrzebuje pieniędzy Dzisiaj odbędą się WZA i NWZA Bomi. WZA będzie decydować m. in. o zatwierdzeniu sprawozdań finansowych spółki za ubiegły rok oraz o absolutorium dla członków zarządu. NWZA ma zadecydować o emisji akcji. W projekcie uchwały zaproponowano emisję do 30,87 mln akcji serii T i miałaby to być emisja z prawem poboru. Zarząd spółki skłania się ku cenie emisyjnej akcji serii T na poziomie około 1 PLN. Innym proponowanym sposobem na pozyskanie kapitału jest wypuszczenie do 46,3 mln warrantów w ramach podwyższenia kapitału docelowego. Witold Jesionowski, prezes Bomi, przyznał, że druga opcja byłaby szybsza od pierwszej, co byłoby wskazane w obecnej, trudnej sytuacji spółki, która potrzebuje co najmniej 30 mln PLN kapitału. Dzisiejsze NWZA ma także zadecydować o emisji do 1,5 mln akcji serii S o cenie emisyjnej 0,1 PLN, skierowanej do menedżerów spółki. Gaz-System, PBG Gaz-System ocenia, że upadłość PBG nie będzie skutkować opóźnieniem w budowie terminala LNG Gaz-System ocenia, że upadłość PBG nie będzie skutkować opóźnieniem w realizacji budowy terminala LNG w Świnoujściu. Gaz-System jest właścicielem spółki Polskie LNG, która została powołana do budowy i eksploatacji terminalu. Terminal ma być uruchomiony w 2014 roku i będzie mógł odbierać do 5 mld m 3 gazu rocznie, z możliwością zwiększenia zdolności regazyfikacyjnej do 7,5 mld m 3. Upadłość PBG nie wpłynie na opóźnienie inwestycji - konsorcjum ma podwykonawców, którzy będą mogli podjąć się ewentualnych prac. Sektor paliwowy Handel na giełdzie gazu może ruszyć w IV kw. '12 Marek Woszczyk, prezes Urzędu Regulacji Energetyki ocenia, że handel na giełdzie gazu może ruszyć w IV kw roku. Poinformował, że uruchomienie giełdy gazu jest koniecznym elementem zrewidowanego Programu Uwolnienia Gazu. Konieczne jest też określenie warunków animowania rynku przez PGNiG. Grzegorz Onichimowski, prezes Towarowej Giełdy Energii, która wspólnie z Gaz-Systemem ma stworzyć giełdowy rynek gazu poinformował, że rada nadzorcza spółki uchwaliła regulamin TGE, który czeka teraz na akceptację KNF. Wkrótce powinna się ukazać instrukcja ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej. (M. Kalwasińska) 3

4 Trakcja-Tiltra Sąd ogłosił upadłość likwidacyjną spółki budowlanej Poldim Sąd ogłosił upadłość likwidacyjną spółki budowlanej Poldim, spółki zależnej Trakcji-Tiltry. Poldim był jednym z uczestników konsorcjum budującego odcinek autostrady A4 między Brzeskiem a Wierzchosławicami w Małopolsce. Na mocy wyroku przedsiębiorstwem zarządzać ma syndyk wyznaczony przez sąd. Jego zadaniem będzie likwidacja majątku spółki. Ronson Ronson kupi grunty w Warszawie za 83 mln PLN; wybuduje osiedle na ok. 700 mieszkań Ronson zawarł umowy przedwstępne zakupu dwóch działek na warszawskim Mokotowie o łącznej powierzchni 118,4 tys. m 2 W ramach nowego projektu powstanie tam ponad 700 lokali. Wartość transakcji to 83 mln PLN. Sprzedającymi są osoby fizyczne. Wstępne szacunki spółki wskazują, że wybudowane w ramach osiedla lokale będą miały ponad 50 tys. m 2. Pozostałe informacje ABM Solid Bomi Ferrum Harper Hygienics Kino Polska TV Podpisany został aneks z 19 kwietnia 2012 roku (aneks podpisywany korespondencyjnie) z Gminą Miasta Oława, który zwiększa zakres umowy oraz zmienia termin zakończenia prac. W związku z zwiększeniem zakresu prac całkowita wartość umowy wynosi ok.18,67 mln PLN netto. Termin zakończenia prac 31 sierpnia 2012 rok Zarząd spółki udzielił prokury łącznej dla Macieja Głowackiego oraz dla Leszka Narowskiego. RN spółki dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia odpowiednio przeglądu półrocznych oraz badania rocznych sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej "FERRUM" za rok Wybrany podmiot to MW RAFIN. Zarząd spółki poinformował, że ostateczny koszt przeprowadzenia oferty sprzedaży akcji serii D wynosi ok. 0,78 mln PLN. Zarząd spółki (najemca) podpisał umowę najmu ze spółką PK 13. Przedmiotem umowy jest najem przez spółkę nieruchomości zlokalizowanej w Warszawie przy ulicy Puławskiej 435A o łącznej powierzchni 2.327,60 m2, z przeznaczeniem na prowadzenie bieżącej działalności spółki. Łączna szacowana wartość świadczeń wynikających z niniejszej umowy, dla całego okresu jej obowiązywania wynosi ok. 9,5 mln PLN netto. Mispol Spółka otrzymała dwie podpisane obustronnie umowy elektronicznego dyskonta wierzytelności z dnia 6 czerwca 2012 roku, pomiędzy MISPOL a BRE Bank. Przedmiotem obu umów jest określenie zasad nabywania przez bank wierzytelności pieniężnych przysługujących spółce od wybranych kontrahentów, wynikających z tytułu realizacji sprzedaży dóbr szybkozbywalnych (FMCG). Obie umowy zostały zawarte na czas określony, tj. do dnia 28 czerwca 2013 roku. Szacunkowa wartość umów wynosi około 29 mln PLN. P.R.E.S.C.O. Group PBG Rovese P.R.E.S.C.O. Investment I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ reprezentowany przez Copernicus Capital TFI zawarł z BNP Paribas Bank Polska umowę nabycia wierzytelności bankowych wynikających z udzielanych przez bank kredytów. Zgodnie z umową fundusz nabywa od banku wierzytelności wskazane w umowie za wstępną cenę ok. 7 mln PLN. Sąd wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości spółki z możliwością zawarcia układu. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości uprawomocni się w terminie tygodnia od daty jego doręczenia spółce, chyba że w tym okresie zostanie złożone zażalenie. Emitent (kupujący) zawarł ze spółką Glemarco Limited (sprzedawca), przedwstępną umowę sprzedaży 100 udziałów o wartości nominalnej 1 GBP każdy, w spółce Pilkington s Manufacturing Limited. Strony ustaliły cenę sprzedaży udziałów na kwotę 6 mln PLN. Emitent (kupujący), zawarł ze spółką Enco Société à responsabilitee limitée, przedwstępną umowę sprzedaży 100 % udziałów o wartości nominalnej EUR, w spółce Meissen Keramik GmbH. Strony ustaliły cenę sprzedaży udziałów na kwotę 87 mln PLN. Emitent, (kupujący), zawarł ze spółką Glemarco Limited, przedwstępną umowę sprzedaży:1) akcji o nominalnej wartości 1RUB każda, spółki ZAO Syzranska Keramika; 2) 100% udziału o wartości nominalnej ok. 469,86 mln RUB spółki OOO Pilkington s East. Strony ustaliły łączną cenę sprzedaży akcji i udziałów na kwotę 284 mln PLN. Emitent (kupujący), zawarł ze spółką Barcocapital Investment Limited, przedwstępną umowę sprzedaży 100% udziałów o wartości nominalnej 2,8 mln RUB w spółce OOO OPOCZNO RUS. Strony ustaliły cenę sprzedaży udziałów na kwotę 147 mln PLN. Trakcja-Tiltra Sąd wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku spółki POLDIM - podmiotu zależnego od emitenta. 4

5 Variant Wielton W dniu 31 maja 2012 roku został podpisany aneks do umowy o rewolwingowy kredyt w rachunku biezacym pomiedzy spółka a Svenska Handelsbanken AB. Zgodnie z trescia aneksu, bank udziela kredytobiorcy kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 8,03 mln złotych na okres do dnia 29 czerwca 2012 roku. Sąd wydał postanowienie o dokonaniu w dniu 5 czerwca 2012 r. zmiany wpisu najwyższej sumy zabezpieczenia w rejestrze zastawów z kwoty 30 mln PLN do kwoty 50 mln PLN. Pozostałe informacje - Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Cam Media Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ; 1) CAM WEST - 58,34% na tym ZWZ; 2) QUERCUS Parasolowy Specjalistyczny FIO - 6,54% na tym ZWZ. Idea TFI Spółka zwołuje NWZ spółki na dzień 10 lipca 2012 r. na godzinę 11.00, które odbędzie się w siedzibie spółki ulica Złota 59, budynek Skylight, piętro XVII w Warszawie. Mewa Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZA; 1) Józef Kiszka - 21,71 % na tym ZWZA; 2) Grzegorz Gniady 19,23 % na tym ZWZA; 3) Dorota Kenicer - 14,93 % na tym ZWZA; 4) Anna Iglińska-Gniady - 10,77 % na tym ZWZA; 5) Tarisso Investments Limited - 9,09 % na tym ZWZA; 6) Pactor - 7,02 % na tym ZWZA; 7) Mareta Company Limited - 5,39 % na tym ZWZA; 8) Marek Winiarczyk - 5,00 % na tym ZWZA. Rovese Spółka zwołuje NWZA, które odbędzie się w siedzibie spółki przy Al. Solidarności 36 w Kielcach w dniu 20 lipca 2012 roku o godz Wasko ZWZA spółki postanawia dokonać podziału zysku netto za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku w kwocie ok. 16,52 mln PLN w następujący sposób: 1.) kwotę: ok. 3,65 mln PLN to jest 4 grosze na każdą akcję WASKO przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, 2) kwotę ok. 12,87 mln PLN przeznacza się na zwiększenie kapitału zapasowego spółki. Dzień dywidendy ustalono na dzień 30 czerwca 2012 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 30 lipca 2012 roku. Pozostałe informacje - zmiany w akcjonariacie BRE Energopld Getin Noble Bank Makrum MNI Osoba zobowiązana w dniu 1 czerwca 2012 roku dokonała nabycia 200 akcji banku po 4 PLN./szt. Jan Jurkiewicz zawiadomił, iż w związku z transakcjami nabycia łącznie szt. akcji spółki, aktualnie posiada łącznie szt. akcji spółki co stanowi 5,022% udziału w KZ spółki i uprawnia do głosów na WZ. Spółka zależna emitenta - Noble Securities dokonała zbycia 36 sztuk obligacji serii PP-III po średniej jednostkowej cenie zbycia 1024,12 PLN, 99 1 sztuk obligacji serii PP-I po średniej cenie PLN. Maurycy Kuhn członek zarządu emitenta w okresie od 11 do 13 czerwca 2012 roku dokonał nabycia akcji po 1,4 PLN./szt. Dokonany został wpis w KRS dotyczący podwyższenia KZ spółki w granicach kapitału docelowego, z kwoty ok. 17,56 mln PLN do kwoty ok. 18,22 mln PLN, to jest o kwotę ok. 0,65 mln PLN. Podwyższenie KZ nastąpiło poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,25zł. W następstwie tej rejestracji wzrosła ogólna liczba akcji i ilość głosów na WZA do Jedyny akcjonariusz posiadający co najmniej 5% głosów - Rafał Jerzy posiada łącznie akcji i głosów na WZA, co daje 81,67% w ogólnej liczbie akcji i głosów. Andrzej Piechocki - prezes zarząd MNI w dniu 12 czerwca 2012 roku nabył akcji spółki MNI za cenę 4,00 złote za jedną akcję. Po dokonaniu powyżej wskazanej transakcji prezes zarządu MNI posiada bezpośrednio akcji spółki MNI, co stanowi 14,53% jej KZ i odpowiada głosom na WZ spółki, które stanowią 14,53% ogólnej liczby tychże głosów. NFI EMF Penta Investments Limited oraz Eastbridge (podmioty działające w porozumieniu) w wyniku nabycia w dniu 30 maja 2012 r. przez Empik Centrum Investments (podmiot zależny od Eastbridge), od spółek Labrosse Limited oraz Leton West Enterprises Limited łącznie akcji spółki oraz zadeklarowania przez Xandora w dniu 6 czerwca 2012 r. zamiaru wykonywania prawa głosu z nieodwołalnego pełnomocnictwa do wykonywania praw głosu z łącznie akcji uprawniających do głosów w spółce posiadają prawa do wykonywania głosu z akcji spółki, stanowiących 75,58% ogólnej liczby akcji w spółce oraz ogólnej liczby głosów w spółce. 5

6 Petrolinvest Spółka Masashi Holdings Limited zawiadomiła o zmniejszeniu posiadanego procentowego udziału w KZ i w ogólnej liczbie głosów w Petrolinvest o około 2,25 %. Zmniejszenie to nastąpiło w wyniku zbycia przez Masashi w dniach 5 czerwca 2012 roku i 6 czerwca 2012 łącznie akcji Petrolinvest. Po zbyciu łącznie sztuk akcji Petrolinvest, Masashi pozostawał właścicielem akcji Petrolinvest, stanowiących ok. 18,74 % w KZ spółki oraz uprawniających do głosów na WZ spółki i reprezentujących odpowiednio ok. 18,74 % w ogólnej liczbie głosów. Pozostałe informacje - skup akcji własnych FAM Ferrum Gant Marvipol Pelion Trigon DM działając na zlecenie spółki nabył łącznie sztuk akcji emitenta, po średniej cenie 1,14 PLN. Po dokonaniu powyższych transakcji Trigon posiada łącznie akcji emitenta, stanowiących 0,2030% udziału w KZ spółki i dających głosów na WZA, co stanowi 0,2030% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA spółki. Średnia cena skupionych dotychczas akcji wyniosła 1,17 PLN. Spółka dokonała nabycia akcji własnych po średniej jednostkowej cenie nabycia 12,13 PLN. Łączna liczba nabytych przez emitenta w ramach skupu akcji własnych wynosi na dzień publikacji raportu sztuk, z których wynika głosów, stanowiących odpowiednio 0,1535% KZ i ogólnej liczby głosów w spółce. Łączna liczba nabytych przez emitenta akcji własnych (w ramach skupu, o zakończeniu którego emitent poinformował w dniu 29 marca 2012 r. oraz w ramach skupu realizowanego obecnie) wynosi na dzień publikacji niniejszego raportu sztuk, z których wynika głosów, stanowiących odpowiednio 5,4225% KZ i ogólnej liczby głosów w spółce. Emitent, nabył akcji własnych celem ich umorzenia za średnią jednostkową cenę 6,18 PLN. Łączna liczba posiadanych przez emitenta akcji własnych wynosi akcji, co daje prawo do głosów na WZ. Spółka dokonała nabycia akcji własnych po średniej jednostkowej cenie nabycia 8,50 PLN. Łączna liczba posiadanych przez emitenta akcji własnych wynosi Działając w imieniu własnym i na zlecenie Pelion, DI BRE Banku nabył na rachunek Pelion 315 sztuk akcji emitenta po średniej jednostkowej cenie nabycia 26,50 PLN. Emitent posiada łącznie akcji własnych, stanowiących 2,9008% KZ emitenta i dających 1,8369% głosów na WZA. Kalendarium Data Spółka Wydarzenie 15 czerwca Pekao Pierwszy dzień bez prawa do dywidendy 5,38 PLN na akcję 15 czerwca GPW ZW spółki 15 czerwca NFI EMF ZWZ spółki 15 czerwca Eurocash ZWZ spółki 19 czerwca TP SA Pierwszy dzień bez prawa do dywidendy 1,50 PLN na akcję 19 czerwca Netia WZ spółki 20 czerwca Handlowy WZA akcjonariuszy 25 czerwca Ciech ZWZ spółki 25 czerwca LPP ZWZ spółki ws. wypłaty dywidendy 25 czerwca GTC Przydział akcji serii I 6

7 Bank Rekomendacja Data rekomendacji Cena docelowa P/E skorygowane P/BV P 2013P P 2013P Banki BRE Neutralnie ,00 11,6 12,7 11,4 1,5 1,3 1,2 Handlowy Neutralnie ,90 14,2 14,0 13,0 1,5 1,4 1,4 ING BSK Kupuj ,50 11,3 11,1 9,7 1,6 1,4 1,3 Kredyt Bank Neutralnie ,24 11,2 13,8 11,7 1,2 1,1 1,0 Millennium Kupuj ,22 9,2 9,7 8,5 0,9 0,9 0,8 Pekao Kupuj ,00 13,0 12,8 11,7 1,8 1,6 1,6 Spółka Rekomendacja Data rekomendacji Cena docelowa P/E skorygowane EV/ EBITDA P 2013P P 2013P Sektor wydobywczy Bogdanka Kupuj ,00 12,6 10,6 7,1 9,8 5,9 5,1 JSW Neutralnie ,00 8,1 10,1 11,2 2,9 3,4 3,7 KGHM Kupuj ,00 2,5 6,1 8,9 1,1 2,1 2,6 NWR Sprzedaj ,02 7,7 19,3 7,8 3,1 4,6 3,5 Sektor energetyczny Enea Kupuj ,00 9,9 9,2 8,9 3,6 3,8 3,6 PGE Kupuj ,60 7,2 8,6 10,0 4,7 4,3 4,4 Tauron Kupuj ,10 6,9 9,8 8,5 4,5 3,9 4,3 Paliwa i Chemia Ciech Kupuj ,87 40,4 11,7 9,5 6,1 5,1 5,0 Lotos Sprzedaj ,22 5,1 10,9 6,2 6,4 10,4 8,0 PGNiG Kupuj ,35 14,2 17,1 7,8 8,2 7,0 4,6 PKN Orlen Trzymaj ,64 6,3 24,6 16,4 5,0 7,0 5,8 Puławy** Kupuj ,54 6,8 4,4 5,7 4,6 2,8 3,5 Synthos Akumuluj ,66 9,5 9,4 9,6 6,9 7,0 7,2 Handel hurtowy i detaliczny AmRest Kupuj ,38 29,6 19,0 15,0 6,2 4,8 4,3 EKO Kupuj , ,7 6,4 4,7 Emperia Kupuj , ,7 16,3 15,2 EuroCash Neutralnie , ,5 17,2 15,6 LPP Trzymaj ,00 20,9 19,3 16,7 12,8 11,8 10,2 NFI Empik Neutralnie ,90 13,9 17,6 11,2 6,7 6,9 5,9 NG2 Neutralnie ,40 18,0 15,2 14,2 13,4 11,2 10,4 Telekomunikacja Netia Kupuj ,91 9,2 27,4 23,2 4,2 4,0 3,9 TPSA Trzymaj ,60 11,8 27,5 28,5 4,5 5,3 5,4 Pozostałe GPW Trzymaj ,50 11,8 13,5 12,5 10,6 10,0 9,2 Netmedia Kupuj ,20 8,2 7,6 7,0 11,8 10,2 9,5 Oponeo.pl Kupuj ,86 23,8 20,2 16,7 9,3 7,4 5,9 Materiały periodyczne w Dzienniku: Poniedziałek: wykresy cen metali 7