Südzucker Polska S.A. 2014/15

Transkrypt

1 Südzucker Polska S.A. 2014/15

2 SPIS TREŚCI Grupa Südzucker Działalność 2013/14 Przegląd segmentów Segment cukru Segment produktów specjalnych Segment CropEnergies Segment przetworów owocowych Obszar badań i wdrożeń Südzucker Polska S.A. Działalność 2014/15 Nasza misja Zarząd Struktura organizacyjna Zakłady produkcyjne Nasza marka Cukier Królewski Nasze produkty Nasza marka HELLMA Fanpage marki Cukier Królewski Jakość Ekologia Surowce Wyniki kampanijne Rynek cukru w Polsce Podstawowe informacje Fakty Liczby Rynek cukru w Unii Europejskiej Polityka dotycząca rynku cukru Kampania 2013/14 w UE Kontakt Spis treści 2

3 DZIAŁALNOŚĆ 2012/13 PODSTAWOWE INFORMACJE Grupa Südzucker

4 DZIAŁALNOŚĆ 2013/14 PODSTAWOWE INFORMACJE Jedno z wiodących przedsiębiorstw w przemyśle spożywczym Segmenty: cukier, produkty specjalne, CropEnergies i owoce Nr 1 na świecie w produkcji cukru pracowników 7,7 mld EUR obrotu w 2013/14 4,7 mln t produkcji cukru Członek MDAX (niemiecki indeks giełdowy) Rok założenia: 1926 Grupa Südzucker 4

5 DZIAŁALNOŚĆ 2013/14 PRZEGLĄD SEGMENTÓW Segment cukru Segment produktów Segment specjalnych cukru Segment CropEnergies cukru Segment owoców cukru 29 cukrowni i 3 rafinerie w Austrii, Belgii, Bośni i Hercegowinie, Czechach, Francji, Mołdawii, Niemczech, Polsce, Rumunii, Słowacji i na Węgrzech BENEO Freiberger PortionPack Europe Skrobia Bioetanol 4 zakłady produkcyjne w Belgii, Francji, Niemczech i Wielkiej Brytanii Przetwory owocowe Koncentraty do soków owocowych 40 zakładów produkcyjnych na świecie Grupa Südzucker 5

6 SEGMENT CUKRU PRZEGLĄD Cukrownie spółek Südzucker AG Niemcy Südzucker Polska Polska Südzucker Moldova Mołdawia Raffinerie Tirlemontoise Belgia Saint Louis Sucre Francja AGRANA Austria, Bośnia i Hercegowina, Czechy, Rumunia, Słowacja, Węgry Mauritius Sugar Syndicate ED&F Man Holdings Ltd. Obszar Rolnictwa/Rynek surowców Dział badania zdrowotności gleby Pasza dla zwierząt Spółka akcyjna Agrar i Umwelt Grupa Südzucker 6

7 SEGMENT CUKRU OBSZAR PRODUKCJI CUKRU 29 cukrowni i 3 rafinerie w całej Europie ha powierzchni uprawy 27,2 mln t przerób buraków 4,7 mln* t produkcja cukru Podział produkcji cukru wg krajów* *Łącznie z rafinacją cukru Niemcy Francja Belgia Austria Polska Rumunia Republika Czeska Węgry Bośnia i Hercegowina Słowacja Mołdawia 9 cukrowni 4 cukrownie, 1 rafineria 2 cukrownie 2 cukrownie 5 cukrowni 1 cukrownia, 1 rafineria 2 cukrownie 1 cukrownia 1 rafineria 1 cukrownia 2 cukrownie Grupa Südzucker 7

8 SEGMENT CUKRU KAMPANIA 2013/14 Plon buraków w t/ha 2013/14 (w porównaniu do 2012/13) Belgia 77,1 (73,1) Francja 83,9 (71,3) Niemcy 69,5 (74,4) Republika Czeska 60,2 (55,4) Austria 68,6 (63,2) Polska 64,8 (66,1) Słowacja 56,1 (43,2) Węgry 54,2 (48,1) Rumunia 40,5 (28,6) Mołdawia 40,2 (25,6) Grupa Südzucker Bośnia i Hercegowina -(-) 8

9 SEGMENT CUKRU PRZERÓB BURAKÓW I PRODUKCJA CUKRU* (MLN T) ,3 28, ,4 4,9 27,2 4,7 Grupa Südzucker / /13 Przerób buraków Produkcja cukru *Łącznie z rafinacją cukru 2013/14 9

10 SEGMENT CUKRU MAURITIUS SUGAR SYNDICATE Mauritius Sugar Syndicate jest spółką zajmującą się wyłączną sprzedażą i dystrybucją cukru wytworzonego przez producentów cukru na Mauritiusie Südzucker posiada umowę partnerską z Mauritius Sugar Syndicate na wyłączną dostawę do UE najwyższej jakości cukru do 400 tys. t rocznie (15 tys. kontenerów) Stworzono infrastrukturę dostaw i dystrybucji z Mauritiusa do konsumentów w UE Ilość cukru importowanego Wzmacnia europejską platformę dostaw Wspiera regiony znaczące w działalności Südzucker Wzmacnia pozycję rynkową na europejskich rynkach deficytowych DO 400 TYS. TON CUKRU MAURITIUS Grupa Südzucker 10

11 SEGMENT CUKRU ED&F MAN HOLDINGS LTD. Udział Sudzucker w ED&F Man: 25% minus 1 akcja ED&F Man Założony w 1783 r. Ponad pracowników w 60 krajach Centrala w Londynie Działalność Obrót towarowy oraz udział w produkcji i rafinacji cukru Dystrybucja kawy i melasu Obrót biopaliwem, olejami roślinnymi, a także transport morski i usługi finansowe Grupa Südzucker 11

12 SEGMENT PRODUKTÓW SPECJALNYCH PRZEGLĄD Grupa BENEO Składniki żywności funkcjonalnej dla obszaru food Błonnik pokarmowy (inulina, oligofruktoza) Węglowodany funkcjonalne (Isomalt, Palatinose ) Pochodne ryżu, bezglutenowe Składniki żywności funkcjonalnej dla obszaru non-food Pokarm dla zwierząt Farmaceutyka 5 zakładów produkcyjnych (2x Belgia, Chile, Niemcy, Włochy) Freiberger Mrożonki Pizza, przekąski Dania z makaronem 5 zakładów produkcyjnych (Austria, 3x Niemcy, Wielka Brytania) PortionPack Europe Produkcja i dystrybucja produktów porcjowanych 6 zakładów produkcyjnych (Belgia, 2x Holandia, Hiszpania, Republika Czeska, Wielka Brytania) AGRANA Skrobia i skrobiowe produkty specjalne dla obszaru food i non-food Produkcja bioetanolu 5 zakładów produkcyjnych (3x Austria, Rumunia, Węgry) Grupa Südzucker 12

13 SEGMENT CROPENERGIES PRZEGLĄD Grupa CropEnergies jest jednym z wiodących producentów bioetanolu dla sektora paliwowego w Europie Segment CropEnergies stanowią: CropEnergies Bioethanol GmbH w Zeitz, Niemcy (roczny przerób: m 3 bioetanolu, t Proti Grain) BioWanze S.A. w Brukseli, Belgia (roczny przerób: m 3 bioetanolu, t Proti Wanze, t glutenu) Ryssen Alcools S.A.S. w Loon-Plage, Francja (rocznie: m 3 dehydracja bioetanolu, m 3 rektyfikacja bioetanolu) CropEnergies Inc. w Houston, USA CT Biocarbonic (Joint Venture) w Zeitz, Niemcy (produkcja roczna: t upłynnionego CO 2 ) Ensus Ltd. w Yarm, Wielka Brytania (roczny przerób m 3 bioetanolu, t DDGS pasza białkowa, dostawa t CO 2 do zakładu upłynniania) Roczna moc produkcji: ponad 1,2 mln m 3 i ponad 1 mln t produktów spożywczych oraz paszy dla zwierząt Produkcja bioetanolu w 2013/14 wyniosła ponad m 3 Oddziały w Brazylii, Chile oraz USA Grupa Südzucker 13

14 SEGMENT PRZETWORÓW OWOCOWYCH PRZEGLĄD PRODUKCJA PRZETWORÓW OWOCOWYCH AGRANA Fruit S.A.S. w Mitry-Mory, Francja Nr 1 na świecie Produkcja dla międzynarodowych koncernów spożywczych (przemysł mleczarski, lodziarski i piekarniczy) 26 zakładów produkcyjnych w Afryce, Azji, Europie, Ameryce Płn. i Ameryce Płd. Centrum innowacji i rozwoju produktów w Gleisdorf, Austria PRODUKCJA KONCENTRATÓW DO SOKÓW AUSTRIA JUICE GmbH w Kröllendorf, Austria Nr 1 w Europie Produkcja i dystrybucja wysokowartościowych koncentratów jabłkowych i jagodowych 14 zakładów w Azji i Europie Grupa Südzucker 14

15 OBSZAR BADAŃ I WDROŻEŃ Główny aspekty Opracowywanie nowych produktów w wielu wariantach Optymalizacja procesów produkcyjnych Testowanie technologii nowych procesów Wsparcie w obszarze sprzedaży i produkcji Zasięg Składniki żywności funkcjonalnej (Izomalt, Palatinose TM, pochodne ryżu, inulina i oligofruktoza, proteiny) Dodatki farmaceutyczne Skrobia i pochodne skrobi Przetwory owocowe Bioetanol Budżet na badania 2013/14: 42,5 mln EUR Około 400 pracowników na całym świecie Grupa Südzucker 15

16 Südzucker Polska S.A. 16

17 DZIAŁALNOŚĆ 2014/15 PODSTAWOWE INFORMACJE Rok założenia Udział w kwocie cukru Polski Liczba cukrowni Plantatorzy Nasze marki % Cukier Królewski HELLMA Südzucker Polska S.A. 17

18 NASZA MISJA Siejemy, produkujemy i sprzedajemy z pasją! Naszym celem jest produkcja cukru w oparciu o najwyższe kompetencje oraz zaufanie naszych plantatorów i pracowników. Dbamy o trwałe relacje z klientami. Działamy w harmonii z otoczeniem. Südzucker Polska S.A. 18

19 ZARZĄD Piotr Chrobot Finanse Bilans Controlling Podatki Prawo Sprzedaż Marketing PR/Komunikacja Zarządzanie jakością IT Marek Wójcik Surowce/Rolnictwo Technika/Produkcja Inwestycje/Remonty Lokalizacje Ochrona środowiska Bioenergia HR Bezpieczeństwo pracy Rewizja Zakupy Archiwum Südzucker Polska S.A. 19

20 STRUKTURA ORGANIZACYJNA Siedziba firmy: Wrocław Biuro Handlowe: Kraków Regionalne Biura Handlowe: Cerekiew, Ropczyce Zakłady produkcyjne Südzucker Polska S.A. Wrocław Wrocław Świdnica Strzelin Cerekiew Ropczyce Strzyżów Südzucker Polska S.A. Zakłady produkcyjne Kraków Cukrownia Cerekiew Cukrownia Ropczyce Cukrownia Strzelin Cukrownia Strzyżów Cukrownia Świdnica 20

21 ZAKŁADY PRODUKCYJNE Cukrownia Cerekiew Pierwsza kampania: 1870 r. Kluczowe inwestycje Produktownia Plac buraczany Silos t Oczyszczalnia ścieków Magazyn cukru Kotłownie Mieszadło cukrzycy II Zbiornik soku gęstego i melasu Surownia t/d Ulepszenie standardów ekologicznych Südzucker Polska S.A. 21

22 ZAKŁADY PRODUKCYJNE Cukrownia Ropczyce Cukrownia Strzelin Pierwsza kampania: 1979 r. Kluczowe inwestycje Stacja segregacji Silos t Stacja pakowania Produktownia Plac buraczany Kotłownia Magazyn cukru Ekstraktor wieżowy Ulepszenie standardów ekologicznych Pierwsza kampania: 1872 r. Kluczowe inwestycje Plac buraczany Kotłownia Centralne Oczyszczalnia ścieków laboratorium Modernizacja wirówek buraczane A, B, C Silos t Biogazownia Surownia t/d Ulepszenie standardów Zbiorniki soku ekologicznych gęstego i melasu Stacja pakowania Südzucker Polska S.A. 22

23 ZAKŁADY PRODUKCYJNE Cukrownia Strzyżów Cukrownia Świdnica Pierwsza kampania: 1901 r. Kluczowe inwestycje Plac buraczany Biologiczna oczyszczalnia ścieków Odstojnik Kotłownia Gospodarka cieplna Stacja ekstrakcji Pakownia Ulepszenie standardów ekologicznych Pierwsza kampania: 1848 r. Kluczowe inwestycje Plac buraczany Gospodarka cieplna Stacja ekstrakcji Kotłownia Ekstraktor wieżowy Modernizacja wirówek B i C Oczyszczalnia ścieków Modernizacja surowni Surownia t/d Ulepszenie standardów ekologicznych Südzucker Polska S.A. 23

24 NASZA MARKA CUKIER KRÓLEWSKI NAGRODY Marka Cukier Królewski od lat cieszy się zaufaniem i popularnością wśród konsumentów. Jej wysoka jakość została doceniona nagrodami przyznawanymi zarówno przez klientów indywidualnych, jak i specjalitsów w branży. Südzucker Polska S.A. 24

25 NASZE PRODUKTY SEKTOR DETALICZNY Cukier Królewski oferuje konsumentom wybór cukrów o szerokim zastosowaniu: Do słodzenia Cukier biały Cukier w kostkach Cukier brydż Cukier kandyz kruszony Słodzik Dolcetino Poza domem Cukier biały drobny w kartonie z zakrętką Cukier trzcinowy drobny w kartonie z zakrętką Cukier biały sticks Cukier trzcinowy sticks Do pieczenia Cukier do wypieków Cukier biały kryształ gruby Cukier puder Cukier puder w opakowaniu z okienkiem Cukier puder w młynku Cukier perlisty Do drinków Cukier trzcinowy Cukier trzcinowy w kostkach Cukier trzcinowy Bio Südzucker Polska S.A. 25

26 NASZE PRODUKTY SEKTOR PRZEMYSŁOWY Cukier biały Cukier puder Cukier płynny Cukier perlisty Fondant podstawowy Fondant specjalistyczny Cukier brązowy Cukier ekologiczny Pokarm dla pszczół: Apiinvert Apifonda Apipuder Melasa buraczana Wysłodki peletowane Südzucker Polska S.A. 26

27 NASZA MARKA HELLMA FOODSERVICE Hellma to wiodąca marka w sektorze Foodservice oferująca szeroką gamę produktów porcjowanych na rynku poza domem. Produkty śniadaniowe Słodycze Dodatki do napojów gorących Przyprawy Galanteria hotelowa Na indywidualne życzenie klienta realizowane są projekty pod marką własną. Südzucker Polska S.A. 27

28 FANPAGE MARKI CUKIER KRÓLEWSKI ŻYCIE JEST SŁODKIE Na portalu społecznościowym facebook.com powstał firmowy fanpage marki Cukier Królewski pod nazwą Życie jest słodkie. Jest to profil o charakterze kulinarnym, na którym powstaje szeroka baza słodkich przepisów. Fani, którzy przyłączą się do grona pasjonatów słodkiego życia, mogą wymieniać się zdjęciami, linkami i fotorelacjami z kulinarnych przygód oraz wzajemnie się inspirować. Dołącz do nas! Südzucker Polska S.A. 28

29 JAKOŚĆ Wszystkie nasze produkty powstają zgodnie z Dobrą Praktyką Produkcyjną i Higieniczną. Zgodność z wymaganiami potwierdzają zdobyte przez nas certyfikaty: Normy ISO 9001 Systemu HACCP według Codex Alimentarius Standardu IFS Standardu BRC Zasad koszerności Dystrybucji i magazynowania cukru ekologicznego Südzucker Polska S.A. 29

30 EKOLOGIA FAKTY I LICZBY Minimalizacja negatywnego wpływu na środowisko poprzez zmniejszenie: Zużycia wody oraz paliw Emisji zanieczyszczeń do atmosfery Ilości wytwarzanych odpadów Emisji hałasu Zapobieganie ryzyku wystąpienia wypadków środowiskowych Doskonalenie dotychczasowych sposobów postępowania w zakresie ochrony środowiska, w zgodności z obowiązującym w tym zakresie prawem Zmniejszenie uciążliwości w roku 2013 w stosunku do roku 2002 (%) Zużycie węgla 65 Zużycie koksu i antracytu Emisja pyłów Pobór wody 73 Emisja NO 2 68 Emisja SO 2 Emisja CO Südzucker Polska S.A. 30

31 SUROWCE FAKTY I LICZBY Średnia powierzchnia uprawy buraków i ilości plantatorów na przestrzeni 10 lat ,5 4,3 5,7 5, Südzucker Polska S.A. 0 0 ha 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 % Polska SZP średnia powierzchnia uprawy buraków w ha średnia powierzchnia uprawy buraków w ha Polska ilość plantatorów, 02/03 = 100% SZP ilość plantatorów, 02/03 = 100% 31

32 SUROWCE FAKTY I LICZBY Średni plon buraków i biologiczny plon cukru na przestrzeni 10 lat ,1 40,6 60,8 64, Südzucker Polska S.A t/ha 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 % Polska średni plon buraków w t/ha SZP średni plon buraków w t/ha Polska biologiczny plon cukru, 02/03 = 100% SZP biologiczny plon cukru, 02/03 = 100% 32

33 WYNIKI KAMPANIJNE Liczba plantatorów Ilość buraków Plon buraków Polaryzacja Rozpoczęcie kampanii Długość kampanii Jedn. 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 tys. t t/ha % d ,4 16, ,7 16, ,0 18, ,0 17, ,8 17, Südzucker Polska S.A. 33

34 Rynek cukru w Polsce 34

35 RYNEK CUKRU W POLSCE PODSTAWOWE INFORMACJE Ok. 38,2 mln konsumentów Roczne spożycie cukru: 38,5 kg na osobę 10,4% udział kwoty cukru w rynku UE 28 Polska trzecim w kolejności producentem cukru w UE 28 po Francji i Niemczech Średnia roczna produkcja cukru od 1990 do 2013: ok t Średnie roczne spożycie cukru od 1990 do 2013: ok t Rynek cukru w Polsce 35

36 RYNEK CUKRU W POLSCE FAKTY Producenci Lokalizacje Krajowa Spółka Cukrowa Pfeifer & Langen Polska Südzucker Polska Nordzucker Polska Udział w kwocie cukru (%) 9,4 39,1 25,0 Szczecin Poznań Wrocław Gdańsk Warszawa Rynek cukru w Polsce 26,4 Całkowita kwota cukru w Polsce: t Kraków 36

37 RYNEK CUKRU W POLSCE LICZBY Kwota cukru Powierzchnia uprawy Liczba plantatorów Plon buraków Liczba cukrowni Długość kampanii Produkcja cukru Jedn tys. t tys. ha tys. t/ha , ,0 31 d tys. t Restrukturyzacja w Polsce , , , , Reforma w UE Rynek cukru w Polsce 37

38 Rynek cukru w UE 38

39 POLITYKA DOTYCZĄCA RYNKU CUKRU Stanowisko Komisji Europejskiej Zniesienie systemu kwotowego w 2015 r. Zniesienie mechanizmów zarządzania rynkiem Stanowisko Parlamentu Europejskiego Utrzymanie systemu kwotowego do 2020 r. Utrzymanie mechanizmów zarządzania rynkiem Stanowisko Rady Unii Europejskiej Utrzymanie systemu kwotowego do 2017 r. Utrzymanie mechanizmów zarządzania rynkiem Trzy różne propozycje Poszukiwanie wspólnego stanowiska Porozumienie polityczne Utrzymanie systemu kwotowego do 2017 r. Rynek cukru w UE 39

40 POLITYKA DOTYCZĄCA RYNKU CUKRU Okres do 30 września 2017 r. Utrzymanie systemu kwotowego do 30 września 2017 r. Utrzymanie ceny minimalnej na buraki cukrowe Usankcjonowanie możliwości wprowadzenia cukru pozakwotowego na rynek wewnętrzny Utrzymanie opłaty produkcyjnej Utrzymanie dotychczasowych warunków zakupu buraków cukrowych Podstawowe zasady i warunki dotyczące porozumień branżowych są określane przez Komisję Europejską w drodze rozporządzeń wykonawczych Utrzymanie ceny referencyjnej Utrzymanie ceł importowych dla cukru Możliwość wprowadzenia dodatkowego cła importowego Utrzymanie systemu kwotowego i mechanizmów potrzebnych do zarządzania nim Utrzymanie ochrony celnej dla jednolitego rynku unijnego Okres od 1 października 2017 r. Brak systemu kwotowego począwszy od 1 października 2017 r. Zniesienie ceny minimalnej na buraki cukrowe Zniesienie mechanizmów zarządzania rynkiem Zniesienie opłaty produkcyjnej Utrzymanie warunków zakupu buraków cukrowych w nieznacznie zmienionej formie Podstawowe zasady i warunki dotyczące porozumień branżowych są określane przez Komisję Europejską w drodze rozporządzeń wykonawczych Utrzymanie ceny referencyjnej Utrzymanie ceł importowych Możliwość wprowadzenia dodatkowego cła importowego Całkowite zniesienie systemu kwotowego i mechanizmów potrzebnych do zarządzania nim Utrzymanie ochrony celnej dla jednolitego rynku unijnego Rynek cukru w UE 40

41 KAMPANIA 2013/14 W UE 2012/ /14* Powierzchnia uprawy Plon buraków Ilość buraków Techniczny plon cukru Kwota cukru Produkcja cukru Cukier przeniesiony z poprzedniej kampanii Cukier pozakwotowy Produkcja izoglukozy 1,50 mln ha 66 t/ha 98 mln t 11,3 t/ha 13,34 mln t 17,37 mln t t 4,19 mln t 0,60 mln t 1,46 mln ha 64 t/ha 94 mln t 11,5 t/ha 13,53 mln t 16,77 mln t t 4,11 mln t 0,72 mln t Rynek cukru w UE * Wstępne dane 41

42 KAMPANIA 2013/14 W UE DANE Z KRAJÓW POSIADAJĄCYCH NAJWIĘKSZY UDZIAŁ W KWOCIE CUKRU Francja** Niemcy Polska W. Brytania Holandia Belgia EU 28 Powierzchnia buraków w tys. ha Rzeczywisty plon cukru w t/ha Produkcja cukru w tys. t 2012/ /14* 2012/ /14* 2012/ /14* ,4 12, ,5 10, ,4 9, ,0 12, ,2 12, ,1 12, ,3 11, Rynek cukru w UE * Wstępne dane wg Komisji UE ** Bez departamentów zamorskich Powierzchnia uprawy zmniejszyła się w niewielkim stopniu (-2,3%) W prawie wszystkich rejonach występował wysoki plon buraków oraz cukru z 1 ha Spadek produkcji cukru o 0,6 mln t cukru (-3,4%) Produkcja cukru wynosi około 4,1 mln t ponad kwotę cukru w UE 28 42

43 KAMPANIA 2013/14 W UE UDZIAŁ W KWOTACH CUKRU * Włącznie z departamentami zamorskimi ** Włącznie z Azorami 0,1% Portugalia** 0,6% Finlandia 0,7% Litwa 0,8% Rumunia 0,8% Węgry 0,8% Słowacja 1,2% Grecja 2,2% Szwecja 2,6% Austria 2,8% Dania 2,8% Czechy 3,7% Hiszpania 3,8% Włochy 5,1% Belgia 6,0% Holandia *Francja 25,8% Niemcy 21,7% Polska 10,5% Wielka Brytania 7,9% Rynek cukru w UE 43

44 KONTAKT Siedziba firmy Südzucker Polska S.A. ul. Muchoborska Wrocław tel.: +48 / fax: +48 / sekretariat@suedzucker.pl Biuro Handlowe Südzucker Polska S.A. ul. Kraszewskiego 10/ Kraków tel.: +48 / fax: +48 / sekretariat.krakow@suedzucker.pl Südzucker Polska S.A. 44

45 NOTATKI Südzucker Polska S.A. 45

46