BAKALLAND S.A. SA-PS w tys. zł

Transkrypt

1 Wybrane skonsolidowane dane finansowe PLN EUR PLN EUR PLN EUR I Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów II Wartość sprzedanych towarów i materiałów III Koszt wytworzenia sprzedanych produktów IV Zysk (strata) na działalności operacyjnej V Zysk (strata) brutto VI Zysk (strata) netto VII Aktywa razem VIII Rzeczowe aktywa trwałe IX Inwestycje długoterminowe X Zapasy XI.NaleŜności krótkoterminowe XII Zobowiązania krótkoterminowe XIII Zobowiązania długoterminowe IV Kapitał własny XV Kapitał zakładowy XVI Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej XVIIPrzepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej XVIII Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej IX Zmiana stanu środków pienięŝnych XX. ŚredniowaŜona liczba akcji w tys. (szt) XXI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą(zł/eur) XXII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł/eur) XXIII Wartość księgowa na jednąkację (w zł/eur) XXIV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ( w zł/eur) XXV Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję ( w zł/eur)

2 SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe Wartości niematerialne, w tym: wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych Rzeczowe aktywa trwałe NaleŜności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe Nieruchomości Wartości niematerialne i prawne Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: b) w pozostałych jednostkach Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe Zapasy NaleŜności krótkoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń pozostałe Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pienięŝne i inne aktywa pienięŝne Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m

3 SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ CD Nota P a s y w a KAPITAŁ WŁASNY I. Kapitał własny przypadający jednostce dominującej Kapitał zakładowy NaleŜne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Udziały niekontrolujące III. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa 19.0 b) krótkoterminowa Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek Zobowiązania krótkoterminowe Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek kredyty i pozyczki inne zobowiązania finansowe z tytułu dostaw i usług z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń pozostałe Fundusze specjalne 4. Rozliczenia międzyokresowe Ujemna wartośc firmy 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe P a s y w a r a z e m Wartość księgowa Liczba akcji Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

4 POZYCJE POZABILANSOWE Nota 1. NaleŜności warunkowe Od jednostek powiązanych (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń Od pozostałych jednostek (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń Zobowiązania warunkowe Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń akredytywy Inne (z tytułu) Pozycje pozabilansowe, razem Specyfikacja pozycji pozabilansowych na : Gwarancja wystawiona przez HSBC Bank na rzecz SEB INVESTMENT GmbH na kwotę EUR Gwarancja ubezpieczeniowa wystawiona przez TU Hestia na rzecz Izby Celnej w Bialej Podlaskiej na kwotę ,00 PLN Gwarancja wystawiona przez HSBC Bank na rzecz ARiMR na kwotę pln ( BioConcept Gardenia Sp. z o.o.) Gwarancja wystawiona przez BGś na rzecz Armir na kwotę tys.zł. Poręczenie weksli przy kredytach spółki BioConcept-Gardenia Sp. z o.o. do wysokości udziałów (tj. 38%): - poręczenie kredytu obrotowego (kwota udzielonego kredytu tys. zł) - poręczenie kredytu obrotowego w rachunku bieŝącym (kwota udzielonego kredytu tys. zł) - poręczenie kredytu inwestycyjnego (kwota udzielonego kredytu tys. zł) - poręczenie kredytu inwestycyjnego (kwota udzielonego kredytu tys. zł) Akredytywy na rzecz BRE BANK SA ,00 USD Specyfikacja pozycji pozabilansowych na : Gwarancja wystawiona przez BRE Bank na rzecz SEB INVESTMENT GmbH (dawniej Riversaid Park) na kwotę ,06 Gwarancja ubezpieczeniowa wystawiona przez TU Hestia na rzecz Izby Celnej w Bialej Podlaskiej na kwotę ,00 PLN Gwarancja zwrotu zaliczki nr U/ /0003/2011/5500 na rzecz ARiMR na kwotę: PLN Gwarancja zwrotu zaliczki na rzecz ARiMR na kwotę: PLN Poręczenie weksli przy kredytach spółki Bioconcept Gardenia Sp. zoo do wysokości udziałów tj. 38% : poręczenie kredytu obrotowego (kwota udzielonego kredytu tyś PLN) : poręczenie kredytu obrotowego w rachunku bieŝącym (kwota udzielonego kredytu tyś. PLN) : poręczenie kredytu inwestycyjnego (kwota udzielonego kredytu tyś PLN) : poręczenie kredytu inwestycyjnego (kwota udzielonego kredytu tyś PLN) Akredytywy na rzecz DZ BANK USD Akredytywy na rzecz BRE BANK USD Specyfikacja pozycji pozabilansowych na : Umowa poęczenia z tytułu udzielonego kredytu spółce Polgrunt Sp. z o.o. na kwotę ,00 PLN Gwarancja wystawiona przez HSBC Bank na rzecz SEB INVESTMENT GmbH na kwotę EUR Gwarancja ubezpieczeniowa wystawiona przez TU Hestia na rzecz Izby Celnej w Bialej Podlaskiej na kwotę ,00 PLN Gwarancja wystawiona przez HSBC Bank na rzecz ARiMR na kwotę ,40 pln 4

5 SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZYSKÓW I STRAT Nota I. Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów, w tym: od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaŝy produktów Przychody netto ze sprzedaŝy towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: do jednostek powiązanych Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaŝy (I-II) IV. Koszty sprzedaŝy V. Koszty ogólnego zarządu VI. Zysk (strata) na sprzedaŝy (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody operacyjne Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Dotacje Inne przychody operacyjne VIII. Pozostałe koszty operacyjne Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Aktualizacja wartości aktywów finansowych Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych Inne koszty operacyjne IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: od jednostek powiązanych Odsetki, w tym: od jednostek powiązanych Zysk ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji Inne XI. Koszty finansowe Odsetki, w tym: dla jednostek powiązanych Strata ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji Inne XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy a) część bieŝąca b) część odroczona XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto przypadająca na udziały niekontrolujące (wielkość ujemna) XIX. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) PRAWDA PRAWDA PRAWDA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Nota I. Zysk (strata) netto II. Inne całkowite dochody, w tym: Skutki wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaŝy Rachunkowość zabezpieczeń 3. Skutki aktualizacji majątku trwałego 4. Zyski i straty aktuarialne 5. Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów III. Całkowite dochody ogółem

6 SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH A. Przepływy środków pienięŝnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) brutto II. Korekty razem Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja (Zyski) straty z tytułu róŝnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu naleŝności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem poŝyczek i kredytów Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Róznica z połaczenia Polgrunt Inne korekty Podatek dochodowy III. Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pienięŝnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych zbycie aktywów finansowych 37 - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych poŝyczek długoterminowych odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych poŝyczek długoterminowych odsetki inne wpływy z aktywów finansowych Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych nabycie aktywów finansowych udzielone poŝyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach nabycie aktywów finansowych udzielone poŝyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pienięŝnych z działalności finansowej I. Wpływy Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i poŝyczki Emisja dłuŝnych papierów wartościowych Inne wpływy finansowe II. Wydatki Nabycie akcji (udziałów) własnych Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli Inne, niŝ wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 4. Spłaty kredytów i poŝyczek Wykup dłuŝnych papierów wartościowych Z tytulu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki Inne wydatki finansowe III. Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pienięŝne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pienięŝnych, w tym: zmiana stanu środków pienięŝnych z tytułu róŝnic kursowych F. Środki pienięŝne na początek okresu G. Środki pienięŝne na koniec okresu (F+/- D), w tym: o ograniczonej moŝliwości dysponowania Kwota 320 tys zł w pozycji A II 12 "Inne korekty" skonsolidowanego rachunku przepływów pienięŝnych za okres wynika z programów motywacyjnych w wysokości 285 tys. zł oraz wyceny kontraktów terminowych PIFO w wysokości 35 tys. zł. 6 6

7 SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES OD 1 LIPCA 2011 ROKU DO 31 GRUDNIA 2011 ROKU SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE NaleŜne wpłaty na kapitał Akcje (udziały) Kapitał z Pozostałe kapitały Zysk (strata) z lat Zysk (strata) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE Kapitał zakładowy zakładowy (wielkość własne (wielkość Kapitał zapasowy aktualizacji rezerwowe ubiegłych netto ujemna) ujemna) wyceny ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) Kapitał wlasny przypadający jednostce dominującej Udziały niekontrolujące Kapitał wlasny ogółem I. Stan na 1 lipca 2010 roku a) wpływ zmian zasad rachunkowości II. Stan na 1 lipca 2010 roku po przekształceniu a) umorzenie akcji własnych b) nabycie akcji własnych c) wypłata dywidendy d) wynik netto wynikający ze zbycia udziałów spółki Gardenia Sp. z o.o e) udziały niesprawujące kontroli wynikające ze zbycia udziałów w spółce Gardenia Sp. z o.o e) powiązany podatek dochodowy f) wycena programów motywacyjnych g) inne całkowite dochody ogółem h) podział wyniku III. Stan na 31 grudnia 2010 roku ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES OD 1 LIPCA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2011 ROKU ROCZNE SKONSOLIDOWANE NaleŜne wpłaty na kapitał Akcje (udziały) Kapitał z Pozostałe kapitały SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE Kapitał zakładowy zakładowy (wielkość własne (wielkość Kapitał zapasowy aktualizacji rezerwowe ujemna) ujemna) wyceny WŁASNYM Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) Kapitał wlasny przypadający jednostce dominującej Udziały niekontrolujące Kapitał wlasny ogółem I. Stan na 1 lipca 2010 roku a) wpływ zmian zasad rachunkowości b) rozliczenie połaczenia z MOGO II. Stan na 1 lipca 2010 roku po przekształceniu a) emisja akcji zwykłych b) nabycie akcji własnych c) wypłata dywidendy d) dodatkowe udziały wynikające z nabycia spółki Gardenia Sp. z o.o e) udziały niesprawujące kontroli wynikające z objęcia podwyŝszonego kapitału w spółce Gardenia Sp. z o.o e) ujęcie płatności dokonanych w formie akcji f) inne całkowite dochody ogółem g) podział wyniku III. Stan na 30 czerwca 2011 roku SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES OD 1 LIPCA 2010 ROKU DO 31 GRUDNIA 2010 ROKU SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE NaleŜne wpłaty na kapitał Akcje (udziały) Kapitał z Pozostałe kapitały Zysk (strata) z lat Zysk (strata) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE Kapitał zakładowy zakładowy (wielkość własne (wielkość Kapitał zapasowy aktualizacji rezerwowe ubiegłych netto ujemna) ujemna) wyceny ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) Kapitał wlasny przypadający jednostce dominującej Udziały niekontrolujące Kapitał wlasny ogółem I. Stan na 1 lipca 2010 roku a) wpływ zmian zasad rachunkowości b) rozliczenie połaczenia z MOGO II. Stan na 1 lipca 2010 roku po przekształceniu a) emisja akcji zwykłych b) nabycie akcji własnych c) wypłata dywidendy d) wynik netto wynikający ze zbycia udziałów spółki Gardenia Sp. z o.o e) udziały niesprawujące kontroli wynikające ze zbycia udziałów w spółce Gardenia Sp. z o.o e) powiązany podatek dochodowy g) inne całkowite dochody ogółem h) podział wyniku III. Stan na 31 grudnia 2010 roku

8 Nota 1 WARTOŚCI NIEMATERIALNE a) koszty zakończonych prac rozwojowych b) wartość firmy c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: - oprogramowanie komputerowe d) inne wartości niematerialne e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne razem bilans róŝnica WARTOŚCI NIEMATERIALNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) a) własne Wartości niematerialne i prawne razem WARTOŚĆ FIRMY - JEDNOSTKI POWIĄZANE [na dzień 30 czerwca 2011] 1. Wielkość udziałów 2. Wielkość kapitałów 2. Udziały nie dające kontroli 3. Wartość firmy Mogo Sp. z o.o. Splger Sp. z o.o. BioConcept Gardenia Sp. z o.o. PIFO Eko-Strefa Sp. z o.o Zgodnie z polityką rachunkowości co roku, przy sporządzaniu rocznego sprawozdania finansowego Spółka przeprowadza testy na utratę wartości wartości firmy. Ostatnie testy zostały przeprowadzone na dzień 30 czerwca 2011 roku. Testowano wtedy wartość firmy Mogo oraz Solger. Nie stwierdzono konieczności dokonania odpisów aktualizujących wartość firmy. W rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitent zaprezentował załoŝenia przyjęte do przeprowadzenia testów na utratę wartości oraz odnośne wyliczenia. Zgodnie z pkt 10 B MSR 36 na dzień 30 czerwca 2011 roku nie przeprowadzano testów na utratę wartości firmy "Pifo" Eko-Strefa, gdyŝ nabycie kontroli nastąpiło w bieŝącym roku obrotowym. Z uwagi na niewielką istotność nie przeprowadzono testów na utratę wartości firmy Bioconcept Gardenia. Na dzień sporządzania śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie stwierdzono przesłanek utraty wrtości Ŝadnej z powyŝszych wartości firmy, w związku z czym nie przeprowadzano testów na utratę ich wartości. ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a b c d e wartość firmy nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne inne wartości zaliczki na wartości wartości, w - tym: oprogramowanie niematerialne i prawne niematerialne i prawne komputerowe koszty zakończonych prac rozwojowych Wartości niematerialne i prawne, razem a) wartość brutto wartości niematerialnych na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) zakup c) zmniejszenia (z tytułu) sprzedaŝ d) wartość brutto wartości niematerialnych na koniec okresu e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu f) amortyzacja za okres (z tytułu) zwiększenie zmnijeszenie zmiana stawek amortyzacji 0 g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu zwiększenie 0 - zmniejszenie 0 i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu j) wartość netto wartości niematerialnych na koniec okresu ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a b c d e wartość firmy nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne inne wartości zaliczki na wartości wartości, w - tym: oprogramowanie niematerialne i prawne niematerialne i prawne komputerowe koszty zakończonych prac rozwojowych Wartości niematerialne i prawne, razem a) wartość brutto wartości niematerialnych na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) nakłady inwestycyjne c) zmniejszenia (z tytułu) sprzedaŝ 0 d) wartość brutto wartości niematerialnych na koniec okresu e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu f) amortyzacja za okres (z tytułu) zwiększenie sprzedaŝ 0 - zmiana stawek amortyzacji 0 d) wartość brutto wartości niematerialnych na koniec okresu h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu zwiększenie 0 - zmniejszenie 0 i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu j) wartość netto wartości niematerialnych na koniec okresu ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a b c d e koszty zakończonych wartość firmy nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne inne wartości zaliczki na wartości prac rozwojowych wartości, w - tym: oprogramowanie niematerialne i prawne niematerialne i prawne komputerowe Wartości niematerialne i prawne, razem a) wartość brutto wartości niematerialnych na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) zakup przeniesienie z inwestycji 0 c) zmniejszenia (z tytułu) przeniesienie na wartości niematerialne prawne 0 0 d) wartość brutto wartości niematerialnych na koniec okresu e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu f) amortyzacja za okres (z tytułu) zwiększenie zmniejszenie 0 g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu zwiększenie 0 - zmniejszenie 0 i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu j) wartość netto wartości niematerialnych na koniec okresu

9 Nota 2 RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE a) środki trwałe, w tym: - grunty (w tym prawo uŝytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inŝynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe b) środki trwałe w budowie c) zaliczki na środki trwałe w budowie Rzeczowe aktywa trwałe, razem bilans ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) a) własne b) uŝywane na podstawie umowy najmu, dzierŝawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: - leasing finansowy Środki trwałe bilansowe razem ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO uŝywane na podstawie umowy najmu, dzierŝawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) grunty ( w tym prawo uŝytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inŝynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) zakup korekty 3 3 c) zmniejszenia (z tytułu) sprzedaŝ d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu f) amortyzacja za okres (z tytułu) zwiększenie zmniejszenie 4 4 zmniejszenia sprzedaŝ środka g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 - zwiększenie 0 - zmniejszenie i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) grunty ( w tym prawo uŝytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inŝynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) zakup przyjęcie z inwestycji 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) sprzedaŝ d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu f) amortyzacja za okres (z tytułu) zwiększenie zmniejszenie (zmiana stawek amortyz) 0 - zmniejszenia sprzedaŝ środka zmiejszenia likwidacja środka 0 - zmiejszenia wyksięgowanych środków trwałych 0 g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 - zwiększenie 0 - zmniejszenie zmiana wartości godziwejśt 0 i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) grunty ( w tym prawo uŝytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inŝynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) zakup c) zmniejszenia (z tytułu) sprzedaŝ d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu f) amortyzacja za okres (z tytułu) zwiększenie zmniejszenie 0 zmniejszenia sprzedaŝ środka g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 - zwiększenie 0 - zmniejszenie 0 i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu

10 Nota 3 DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE a) w jednostkach zaleŝnych udziały lub akcje udzielone poŝyczki b) w jednostkach współzaleŝnych c) w jednostkach stowarzyszonych d) w znaczącym inwestorze e) w jednostce dominującej f) w pozostałych jednostkach udziały lub akcje inne papiery wartościowe (wg rodzaju) Długoterminowe aktywa finansowe, razem bilans róŝnica ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) podwyŝszenie kapitału i nabycie udziałów/akcji wniesienie dopłat zwrotnych - przywrócenie wartości udziałów nabycie obligacji udzielone poŝyczki c) zmniejszenia (z tytułu) zbycie udziałów i akcji, inne odpis trwałej utraty wartości udziałów d) stan na koniec okresu bilans PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. jednostka/waluta USD tys. zł Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) a) akcje (wartość bilansowa): korekty aktualizujące wartość (za okres) wartość na początek okresu wartość według cen nabycia b) obligacje (wartość bilansowa): c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) a) akcje i udziały (wartość bilansowa): korekty aktualizujące wartość (za okres) wartość na początek okresu wartość według cen nabycia b) obligacje (wartość bilansowa): korekty aktualizujące wartość (za okres) - wartość na początek okresu wartość według cen nabycia c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): Wartość według cen nabycia, razem Wartość na początek okresu, razem Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem Wartość bilansowa, razem

11 UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH stan na Lp. a b c d e f g h i j k l nazwa (firma) jednostki siedziba przedmiot charakter powiązania zastosowana data objęcia wartość korekty wartość procent udział w ogólnej wskazanie innej ze wskazaniem przedsiębiorstwa (jednostka zaleŝna, metoda kontroli / udziałów / akcji aktualizujące bilansowa posiadanego liczbie głosów niŝ określona pod współzaleŝna, współkontroli / według ceny formy prawnej stowarzyszona, z uzyskania nabycia konsolidacji / wycena metodą wartość udziałów / akcji kapitału na walnym lit. j) lub k), podstawy wyszczególnieniem znaczącego praw własności, bądź wskazanie, (razem) zakładowego zgromadzeniu kontroli / powiązań bezpośrednich i wpływu Ŝe jednostka nie podlega współkontroli / pośrednich) konsolidacji / wycenie metodą praw własności znaczącego wpływu 1 Bakalland Ukraina Sp. zo.o. śytomierz, Ukraina sprzedaŝ hurtowa i detaliczna Jednostka zaleŝna nie dotyczy % 90% Ukraina, Kijów, 2 Bakar Ukraina ul.kutuzowa 18/7 sprzedaŝ hurtowa i detaliczna Jednostka zaleŝna Nie podlega konsolidacji % 50% 3 Beer Fingers Sp. z o.o sprzedaz hurtowa cukru i czekalody, wyrobów cukierniczych i piekarskich Jednostka zaleŝna Nie podlega konsolidacji % 65% 4 Averline Holdings Limited Simou Menardou, 8, Ria Court 8, 1st floor, Flat/Office 101, Larnaca, 6015, Cyprus Działalność holdingów finansowych Jednostka zaleŝna Nie podlega konsolidacji % 100% UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH stan na Lp. a b c d e f g h i j k l nazwa (firma) jednostki siedziba przedmiot charakter powiązania zastosowana data objęcia wartość korekty wartość procent udział w ogólnej wskazanie innej ze wskazaniem przedsiębiorstwa (jednostka zaleŝna, metoda kontroli / udziałów / akcji aktualizujące bilansowa posiadanego liczbie głosów niŝ określona pod współzaleŝna, współkontroli / według ceny formy prawnej stowarzyszona, z uzyskania nabycia konsolidacji / wycena metodą wartość udziałów / akcji kapitału na walnym lit. j) lub k), podstawy wyszczególnieniem znaczącego praw własności, bądź wskazanie, (razem) zakładowego zgromadzeniu kontroli / powiązań bezpośrednich i wpływu Ŝe jednostka nie podlega współkontroli / pośrednich) konsolidacji / wycenie metodą praw własności znaczącego wpływu 1 Bakalland Ukraina Sp. zo.o. śytomierz, Ukraina sprzedaŝ hurtowa i detaliczna Jednostka zaleŝna nie dotyczy % 90% Ukraina, Kijów, 2 Bakar Ukraina ul.kutuzowa 18/7 sprzedaŝ hurtowa i detaliczna Jednostka zaleŝna Nie podlega konsolidacji % 50% 3 Beer Fingers Sp. z o.o sprzedaz hurtowa cukru i czekalody, wyrobów cukierniczych i piekarskich Jednostka zaleŝna Nie podlega konsolidacji % 65% UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH stan na Lp. a b c d e f g h i j k l nazwa (firma) jednostki siedziba przedmiot charakter powiązania zastosowana data objęcia wartość korekty wartość procent udział w ogólnej wskazanie innej ze wskazaniem przedsiębiorstwa (jednostka zaleŝna, metoda kontroli / udziałów / akcji aktualizujące bilansowa posiadanego liczbie głosów niŝ określona pod współzaleŝna, współkontroli / według ceny formy prawnej stowarzyszona, z uzyskania nabycia konsolidacji / wycena metodą wartość udziałów / akcji kapitału na walnym lit. j) lub k), podstawy wyszczególnieniem znaczącego praw własności, bądź wskazanie, (razem) zakładowego zgromadzeniu kontroli / powiązań bezpośrednich i wpływu Ŝe jednostka nie podlega współkontroli / pośrednich) konsolidacji / wycenie metodą praw własności znaczącego wpływu 1 Uno Tradex Bohemia s.r.o Czechy spólka nie rozpoczęła działalności Jednostka zaleŝna Nie podlega konsolidacji % 100% 2 Bakalland Ukraina Sp. zo.o. śytomierz, Ukraina sprzedaŝ hurtowa i detaliczna Jednostka zaleŝna Nie podlega konsolidacji % 90% Ukraina, Kijów, 3 Bakar Ukraina ul.kutuzowa 18/7 sprzedaŝ hurtowa i detaliczna Jednostka zaleŝna Nie podlega konsolidacji % 50% 11

12 UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - cd Lp. a m n o p r s t nazwa (firma) jednostki kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania naleŝności jednostki, w tym: aktywa przychody nieopłacona otrzymane lub ze wskazaniem kapitał naleŝne wpłaty na kapitał pozostały kapitał własny, w tym: jednostki, w tym: jednostki, ze przez emitenta naleŝne zakładowy kapitał zapasowy formy prawnej zakładowy (wartość ujemna) zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto - zobowiązania długoterminowe - zobowiąza- nia krótkoterminowe - naleŝności długoterminowe - naleŝności krótkoterminowe razem sprzedaŝy wartość udziałów / akcji w jednostce dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy 1 Bakalland Ukraina Sp. zo.o Bakar Ukraina Beer Fingers Sp. z o.o Averline Holdings Limited UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - cd Lp. a m n o p r s t nazwa (firma) jednostki kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania naleŝności jednostki, w tym: aktywa przychody nieopłacona otrzymane lub ze wskazaniem kapitał naleŝne wpłaty na kapitał pozostały kapitał własny, w tym: jednostki, w tym: jednostki, ze przez emitenta naleŝne zakładowy kapitał zapasowy formy prawnej zakładowy (wartość ujemna) zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto - zobowiązania długoterminowe - zobowiąza- nia krótkoterminowe - naleŝności długoterminowe - naleŝności krótkoterminowe razem sprzedaŝy wartość udziałów / akcji w jednostce dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy 1 Bakalland Ukraina Sp. zo.o Bakar Ukraina Beer Fingers Sp. z o.o UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - cd Lp. a m n o p r s t nazwa (firma) jednostki kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania naleŝności jednostki, w tym: aktywa przychody nieopłacona otrzymane lub ze wskazaniem kapitał naleŝne wpłaty na kapitał pozostały kapitał własny, w tym: jednostki, w tym: jednostki, ze przez emitenta naleŝne zakładowy kapitał zapasowy formy prawnej zakładowy (wartość ujemna) zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto - zobowiązania długoterminowe - zobowiąza- nia krótkoterminowe - naleŝności długoterminowe - naleŝności krótkoterminowe razem sprzedaŝy wartość udziałów / akcji w jednostce dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy 1 Uno Tradex Bohemia s.r.o Bakalland Ukraina Sp. zo.o Bakar Ukraina

13 Nota 4 ZAPASY a) materiały b) półprodukty i produkty w toku c) produkty gotowe d) towary e) zaliczki na dostawy Zapasy, razem bilans róŝnica

14 Nota 5 NALEśNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE a) od jednostek powiązanych z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesięcy powyŝej 12 miesięcy - inne dochodzone na drodze sądowej b) naleŝności od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesięcy powyŝej 12 miesięcy - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz inne dochodzone na drodze sądowej NaleŜności krótkoterminowe netto, razem c) odpisy aktualizujące wartość naleŝności NaleŜności krótkoterminowe brutto, razem bilans #ADR! #ADR! #ADR! NALEśNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH a) z tytułu dostaw i usług, w tym: od jednostek zaleŝnych b) inne, w tym: od jednostek zaleŝnych c) dochodzone na drodze sądowej, w tym: NaleŜności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem d) odpisy aktualizujące wartość naleŝności od jednostek powiązanych NaleŜności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem bilans #ADR! #ADR! #ADR! ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEśNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH Stan na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) odpis aktualizujący naleŝności na pozostałych jednostkach b) zmniejszenia (z tytułu) rozwiązany odpis na naleŝnościach od pozostałych jednostek koniec okresu NALEśNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE NETTO (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. jednostka/waluta EUR tys. zł b2. jednostka/waluta USD tys. zł b3. jednostka/waluta SKK tys. zł 207 b4. jednostka/waluta tys. zł NaleŜności krótkoterminowe, razem WIEKOWANIE NALEśNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEśNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE: 1.NaleŜności z tytułu dostaw i usług bieŝące (brutto) NaleŜności z tytułu dostaw i usług po terminie (brutto) a) do 1 miesiąca b) powyŝej 1 miesiąca do 3 miesięcy c) powyŝej 3 miesięcy do 6 miesięcy d) powyŝej 6 miesięcy do 1 roku e) powyŝej 1 roku NaleŜności krótkoterminowe, razem (brutto) g) odpisy aktualizujące wartość naleŝności NaleŜności krótkoterminowe, razem (netto) Typowe przedziały czasowe spłacania nalezności związane z normalnym tokiem sprzedaŝy - do 30 dni dla klientów indywidualnych - od 30 do 60 dni dla duŝuch hurtowni i sieci 14

15 Nota 6 KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) Rodzaj Seria / Rodzaj akcji uprzywilejowania emisja akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty) A zwykłe akcje nie są uprzywilejowane przekształcenie B zwykłe akcje nie są uprzywilejowane gotówka C zwykłe akcje nie są uprzywilejowane gotówka D zwykłe akcje nie są uprzywilejowane gotówka E zwykłe akcje nie są uprzywilejowane gotówka Liczba akcji razem Kapitał zakładowy, razem Wartość nominalna jednej akcji = 0.10 zł. KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) Rodzaj Seria / Rodzaj akcji uprzywilejowania emisja akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty) A zwykłe akcje nie są uprzywilejowane przekształcenie B zwykłe akcje nie są uprzywilejowane gotówka C zwykłe akcje nie są uprzywilejowane gotówka D zwykłe akcje nie są uprzywilejowane gotówka E zwykłe akcje nie są uprzywilejowane gotówka Liczba akcji razem Kapitał zakładowy, razem Wartość nominalna jednej akcji = 0.10 zł. KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) Rodzaj Seria / Rodzaj akcji uprzywilejowania emisja akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty) A zwykłe akcje nie są uprzywilejowane przekształcenie B zwykłe akcje nie są uprzywilejowane gotówka C zwykłe akcje nie są uprzywilejowane gotówka D zwykłe akcje nie są uprzywilejowane gotówka E zwykłe akcje nie są uprzywilejowane gotówka Liczba akcji razem Kapitał zakładowy, razem Wartość nominalna jednej akcji = 0,10 zł Liczba i wartość nominalna wszystkich akcji/udziałów emitenta. Na dzień akcji zwykłych na okaziciela serii A akcji zwykłych na okaziciela serii B akcji zwykłych na okaziciela serii C akcji zwykłych na okaziciela serii D akcji zwykłych na okaziciela serii E Łącznie wszystkie akcje dają prawo głosów na Walnym Zgromadzeniu Kapitał zakładowy zł. Wartość nominalna jednej akcji - 0,10 zł. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 5% udziałów na dzień Liczba głosów Wartość Udział w kapitale Posiadacz akcji Liczba akcji % nominalna (%) Dellingate Anvik Holdings Marian Owerko Krzysztof Marciniak ElŜbieta Marciniak QUERCUS TFI S.A Pozostali Razem

16 Nota 7 AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie w celu umorzenia AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH Wartość wg Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba nabycia ceny Wartość bilansowa Nota 8 KAPITAŁ ZAPASOWY a) ze sprzedaŝy akcji powyŝej ich wartości nominalnej b) utworzony ustawowo c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników e) inny (wg rodzaju) odpisy z zysku netto... Kapitał zapasowy, razem bilans róŝnica Nota 9 KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY a) z tytułu aktualizacji środków trwałych b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym: z wyceny instrumentów zabezpieczających c) z tytułu podatku odroczonego d) róŝnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych e) inny (wg rodzaju) Kapitał z aktualizacji wyceny, razem Nota 10 POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) program opcji na akcje Teodor program opcji na akcje Matador Pozostałe kapitały rezerwowe, razem

17 Nota 11 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE a) wobec jednostek zaleŝnych kredyty i poŝyczki z tytułu emisji dłuŝnych papierów wartościowych - inne zobowiązania finansowe, w tym: - umowy leasingu finansowego - inne (obligacje) b) wobec jednostek współzaleŝnych kredyty i poŝyczki - z tytułu emisji dłuŝnych papierów wartościowych - inne zobowiązania finansowe, w tym: - umowy leasingu finansowego - inne (wg rodzaju) c) wobec jednostek stowarzyszonych kredyty i poŝyczki - z tytułu emisji dłuŝnych papierów wartościowych - inne zobowiązania finansowe, w tym: - umowy leasingu finansowego d) wobec znaczącego inwestora kredyty i poŝyczki - z tytułu emisji dłuŝnych papierów wartościowych - inne zobowiązania finansowe, w tym: - umowy leasingu finansowego - inne (wg rodzaju) e) wobec jednostki dominującej kredyty i poŝyczki z tytułu emisji dłuŝnych papierów wartościowych - inne zobowiązania finansowe, w tym: - umowy leasingu finansowego - inne (wg rodzaju) f) wobec pozostałych jednostek kredyty i poŝyczki z tytułu emisji dłuŝnych papierów wartościowych - inne zobowiązania finansowe, w tym: - umowy leasingu finansowego inne (wg rodzaju) Zobowiązania długoterminowe, razem bilans róŝnica ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY a) powyŝej 1 roku do 3 lat b) powyŝej 3 do 5 lat c) powyŝej 5 lat Zobowiązania długoterminowe, razem bilans róŝnica ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. jednostka/waluta CHF tys. zł pozostałe waluty w tys. zł Zobowiązania długoterminowe, razem

18 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POśYCZEK Nazwa (firma) jednostki ze Kwota kredytu / poŝyczki wg umowy Kwota kredytu / poŝyczki pozostała do spłaty Warunki Termin Siedziba wskazaniem formy prawnej tys zł waluta tys zł waluta oprocentowania spłaty Zabezpieczenia Inne BGś S.A. ul. Kasprzaka 10/ CHF PLN PLN CHF zmienna stopa procentowa w Hipoteka zwykła Janów Podlaski do sumy CHF oraz PLN, oraz hipoteka kaucyjna do kwoty CHF oraz oparciu o WIBOR 3 M i LIBOR 250PLN, weksel własny in blanco, cesja na polisie, sądowy zastaw rejestrowy na zakupionych maszynach i urządzeniach wraz z cesją praw z powiększone o marŝę banku polisy ub. tych maszyn i urządzeń o wartości ksiegowej netto nie niŝszej niŝ ,0 PLN. Pełnomocnictwo do rachunków w BGś. inwestycyjny BGś S.A. ul. Kasprzaka 10/ PLN PLN zmienna stopa procentowa WIBOR Weksel in blanco zastaw rejestrowy na udziałach PIFO, przystąpienie PIFO do długu.hipoteka kaucyjna do kwoty 10 mln zł.na nieruchomości 3 M powiększone o marŝę banku w Janowie Podlaskim, pełnomocnictwo do rachunków Bakalland i PIFO inwestycyjny BGś S.A. ul. Kasprzaka 10/ EUR PLN 1. Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową 2. Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bankowymi w BGś S.A. 3. Hipoteka zwykła w kwocie euro oraz kaucyjna do kwoty euro na udziale we współwłasności do 3836/11822 części naleŝącej do PIFO w KW nr dla nieruchomości przy ul. Tymienieckiego w Łodzi 4. Zastaw rejestrowy na automatycznych liniach do produkcji galanterii śniadaniowej o wartości nie niŝszej niŝ zł (umowa o ustanowienie zastawu rejestrowego z dnia roku na kwotę euro na linii do produkci płatków kukurydzianych galanterii śniadaniowej firmy Pavian) 5. Cesja praw z polis EURIBOR 3 m ( 2dni robocze ubezpieczenia majątku objętego prawnym zabezpieczeniem. przed rozpoczęciem danego miesiąca kalendarzowego ) inwestycyjny BGś S.A. ul. Kasprzaka 10/ PLN z czego część długot PLN Weksel in blanco poręczony przez udziałowców, hipoteka o sumie zł. Wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej. Zastaw na zmienna stopa WIBOR 3 M wszystkich maszynach i urządzeniach zakupionych od spolki Chłodnie Star Fruits sp zo.o. wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej na powiększona o marŝę banku kwotę zł. Pełnomocnictwa do rachunków prowadzonych w BGś. kredyt komercyjny na zakup nieruchomości w Tarnogrodzie Banque PSA Finance S.A. ul.kasprzaka 10/16, PLN 50, z czego część długoterminowa 29 PLN zmienna stopa procentowa plus marŝa banku Przelew praw z polisy ubezpieczenia Kredyt na zakup samochodu Citroen Berlingo ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POśYCZEK Nazwa (firma) jednostki ze Kwota kredytu / poŝyczki wg umowy Kwota kredytu / poŝyczki pozostała do spłaty Warunki Termin Siedziba wskazaniem formy prawnej tys. zł waluta tys. zł waluta oprocentowania spłaty BGś S.A ul. Kasprzaka 10/16 BGś S.A ul. Kasprzaka 10/ CHF PLN KPLN PLN PLN PLN CHF zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 3M i 3M LIBOR powiększone o marŝę banku zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 3M powiększone o marŝę banku Zabezpieczenia Hipoteka zwykła Janów Podlaski do sumy CHF oraz PLN, oraz hipoteka kaucyjna do kwoty CHF oraz PLN, weksel in blanco, cesja na polisie, sądowy zastaw rejestrowy na zakupionych maszynach i urządzeniach wraz z cesją praw z polisy inwestycyjny ub. tych maszyn i urządzeń o wartości ksiegowej netto nie niŝszej niŝ ,0 PLN Weksel in blanco, zastaw rejestrowy na udziałach Pifo, przystąpienie pifo do długu. Hipoteka kaucyjna do kwoty 10 mln.zl. na nieruchomości w Janowie Podlaskim, pełnomocnictwo do rachunków Bakallandu i Pifo inwestycyjny Inne BGś S.A. ul. Kasprzaka 10/ EUR PLN 1. Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową 2. Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bankowymi w BGś S.A. 3. Hipoteka zwykła w kwocie euro oraz kaucyjna do kwoty euro na udziale we współwłasności do 3836/11822 części naleŝącej do PIFO w KW nr dla nieruchomości przy ul. Tymienieckiego w Łodzi 4. Zastaw rejestrowy na automatycznych liniach do produkcji galanterii śniadaniowej o wartości nie niŝszej niŝ zł (umowa o ustanowienie zastawu rejestrowego z dnia roku EURIBOR 3 m ( 2dni robocze przed rozpoczęciem danego na kwotę euro na linii do produkci płatków kukurydzianych galanterii śniadaniowej firmy Pavian) 5. Cesja praw z polis ubezpieczenia majątku objętego prawnym zabezpieczeniem miesiąca kalendarzowego ) nie dotyczy BGś S.A. ul. Kasprzaka 10/ PLN PLN Weksel in blanco poręczony przez udziałowców, hipoteka o sumie zł. Wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej. Zastaw na zmienna stopa WIBOR 3 M wszystkich maszynach i urządzeniach zakupionych od spolki Chłodnie Star Fruits sp zo.o. wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej na powiększona o marŝę banku kwotę zł. Pełnomocnictwa do rachunków prowadzonych w BGś. kredyt komercyjny na zakup nieruchomości w Tarnogrodzie ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POśYCZEK r. Nazwa (firma) jednostki ze Kwota kredytu / poŝyczki wg umowy Kwota kredytu / poŝyczki pozostała do spłaty Warunki Termin Siedziba wskazaniem formy prawnej zł waluta waluta zł oprocentowania spłaty BGś S.A ul.kasprzaka 10/16, ,00CHF PLN PLN PLN CHF zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 3M i 3M LIBOR powiększone o marŝę banku Zabezpieczenia Hipoteka zwykła Janów Podlaski do sumy CHF oraz PLN,oraz hipoteka kaucyjna do kwoty CHF oraz PLN weksel in blanco, cesja na polisie ubezpieczenia inwestycyjny Inne 18

19 Nota 12 ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE a) wobec jednostek zaleŝnych kredyty i poŝyczki, w tym: - z tytułu emisji dłuŝnych papierów wartościowych inne zobowiązania finansowe, w tym: z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy b) wobec jednostek współzaleŝnych c) wobec jednostek stowarzyszonych d) wobec znaczącego inwestora e) wobec jednostki dominującej kredyty i poŝyczki, w tym: inne zobowiązania finansowe, w tym: z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy f) wobec pozostałych jednostek kredyty i poŝyczki, w tym: inne zobowiązania finansowe, w tym: odsetki - z tytułu leasingu z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy powyŝej 12 miesięcy - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń z tytułu wynagrodzeń inne (wg rodzaju) g) fundusze specjalne (wg tytułów) Zobowiązania krótkoterminowe, razem BILANS róŝnica ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. jednostka/waluta tyś/eur tys. zł b2. jednostka/waluta tyś/usd tys. zł b3. jednostka/waluta tyś/chf tys. zł pozostałe waluty w tys. zł 79 Zobowiązania krótkoterminowe, razem

20 ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POśYCZEK Kwota kredytu / poŝyczki wg Nazwa (firma) Kwota kredytu / poŝyczki pozostała do spłaty Warunki Termin Siedziba umowy Zabezpieczenia Inne jednostki tys zł waluta tys zł waluta oprocentowania spłaty ul. Kasprzaka 10/16 zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 1M Weksel in blanco, zastaw rejestrowy na zapasach pln, cesja na polisie BGś S.A PLN PLN powiększone o marŝę banku bezpieczeniowej kredyt w rachunku bieŝącym ul. Królewska 14, Weksel in blanco, zastaw sądowy na środkach obrotowych PLN, cesja na BRE BANK S.A PLN PLN zmienna stopa WIBOR dla depozytów O/N polisie. Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem. odnawialny w rachunku bieŝącym SGB BANK S.A. (wcześniej Mazowiecki Bank Regionalny w ul.elbląska 15/ zmienna stopa procentowa WIBOR 1M powiększone Weksel in blanko, zastaw rejestrowy na zapasach PLN, cesja na polisie Warszawie S.A.) PLN PLN o marŝe banku ubezpieczeniowej odnawialny w rachunku bieŝącym Weksel in blanko, zastaw rejestrowy na zapasach PLN, cesja na polisie ul. Puławska 15, 00- zmienna stopa procentowa WIBOR 1M powiększone ubezpieczeniowej. Klauzula potrącania wierzytelności PKO BP S.A. ze srodków na PKO BP S.A PLN PLN o marŝe banku rachunku bieŝącym. odnawialny PLN Pl.Piłsudskiego 3 ppod akredytywy EUR zmienna stopa dla EURIBOR, dla USDLIBOR, dla PLN Weksel in blanko, zastaw rejestrowy na zapasach PLN, cesja na polisie odnawialny wielowalutowy pod DZ BANK Polska S.A EUR, USD ,07 PLN PLN WIBOR powiększony o marŝę banku EUR ubezpieczeniowej akredytywy Pl.Piłsudskiego 3 zmienna stopa dla EURIBOR, dla USDLIBOR, dla Weksel in blanco,hipoteka na nieruchomości w Osinie. Umowa przelewu DZ BANK Polska S.A PLN PLN PLN WIBOR powiększony o marŝę banku wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej obrotowy USD ul. Królewska 14, USD PLN CHF CHF zmienna stopa dla JPY, US, CHF LIBOR 1M, dla BRE BANK S.A wielowalutowy ,78 PLN EURIBOR 1M weksel in blanco odnawialny, wielowalutowy Hipoteka zwykła Janów Podlaski do sumy , 00 CHF oraz ,00 PLN, ul. Kasprzaka 10/16 zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 3 M oraz hipoteka kaucyjna do kwoty ,00 CHF oraz ,00PLN weksel in BGś S.A CHF CHF i LIBOR powiększone o marŝę banku blanco, cesja na polisie inwestycyjny weksel in blanco zastaw rejestrowy na udziałach PIFO, przystąpienie PIFO do ul. Kasprzaka 10/16 zmienna stopa procentowa WIBOR 3 M długu.hipoteka kaucyjna do kwoty 10 mln zł.na nieruchomości w Janowie Podlaskim, BGś S.A PLN PLN powiększone o marŝę banku pełnomocnictwo do rachunków Bakalland i PIFO inwestycyjny Weksel in blanco poręczony przez udziałowców, hipoteka o sumie zł. Wraz PLN, z czego z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, zastaw na eszystkich maszynach i część urządzeniach zakupionych od spolki Chłodnie Star Fruits sp zo.o. wraz z cesją praw z, ul.kasprzaka krótkoterminowa zmienna stopa WIBOR 3M powiększony o marŝę polisy ubezpieczeniowej na kwotę zł. Pełnomocnictwa do rachunków kredyt inwestycyjny na zakup BANK BGś S.A. 10/ PLN 175 PLN PLN banku prowadzonych w BGś. niruchomości w Tarnogrodzie BANK BGś S.A., ul.kasprzaka 10/ PLN PLN Weksel in blanco poręczony przez udziałowców. Zastaw rejestrowy na surowcach na zmienna stopa WIBOR 1M powiększony o marŝę łączną kwotę zł. Cesja na polisie, przewłaszczenie na surowcach i wyrobach banku gotowych do kwoty zł. Pełnomocnictwo do rachunków Spółki w BGś. kredyt skupowy ul.kasprzaka 10/16, z czego część Kredyt na zakup samochodu Citroen Banque PSA Finance S.A PLN krótkoterminowa 21 PLN zmienna stopa procentowa plus marŝa banku Przelew praw z polisy ubezpieczenia Berlingo, ul.kasprzaka zmienna stopa WIBOR 1M powiększony o marŝę Weksel in blanco poręczony przez udziałowców. Pełnomocnictwo do dysponowania BANK BGś S.A. 10/ PLN PLN banku do rachunkiem prowadzonym w BGś. kredyt odnawialny Weksel in blanco poręczony przez udziałowców, hipoteka o sumie wraz z kredyt inwestycyjny na realizację cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, zastaw na wszystkich maszynach i urządzeniach projektu współfinansowanego z zakupionych z kredytu wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, przelew Funduszy Unijnych w ramach Programu, ul.kasprzaka zmienna stopa WIBOR 3M powiększony o marŝę wierzytelności z Umowy przyznania pomocy zawartej z AR i MR. Pełnomocnictwo Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata BANK BGś S.A. 10/ PLN 640 PLN banku do do rachunków w BGŹ Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową 2. Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bankowymi w BGś S.A. 3. Hipoteka zwykła w kwocie euro oraz kaucyjna do kwoty euro na udziale we współwłasności do BGś S.A. ul. Puławska 15, EURIBOR 3M (2 dni robocze przed rozpoczęciem danego miesiąc kalendarzowego) 3836/11822 części naleŝącej do PIFO w KW nr dla nieruchomości przy ul Tymienieckiego w Łodzi 4. Zastaw rejestrowy na automatycznych liniach do produkcji inwestycyjny galanterii śniadaniowej o wartości nie niŝszej niŝ zł (umowa o ustanowienie zastawu rejestrowego z dnia roku na kwotę euro na linii do produkci płatków kukurydzianych galanterii śniadaniowej firmy Pavian) 5. Cesja praw z polis ubezpieczenia majątku objętego prawnym zabezpieczeniem BRE BANK S.A. ul.królewska PLN 690 PLN zmienna stopa WIBOR dla depozytów IO/N powiększona o marŝę banku do Weksel in blanco Umbrella Grupy Bakalland ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POśYCZEK Nazwa (firma) Siedziba Kwota kredytu / poŝyczki wg umowy Kwota kredytu / poŝyczki pozostała do spłaty Warunki Termin Zabezpieczenia Inne jednostki tys zł waluta tys zł waluta oprocentowania spłaty BRE BANK S.A. ul. Królewska 14, wielowalutowy PLN zmienna stopa dla JPY, USD, CHF LIBOR 1M, dla EUR EURIBOR 1M, powiększoną o marŝę banku do Weksel in blanco, odnawialny, wielowalutowy BRE BANK S.A. HSBC BANK S.A. MR BANK S.A. BGś S.A DZ BANK Polska SA PKO PB S.A ul. Królewska 14, Pl. Piłsudskiego 2, ul.elbląska 15/17, ul.kasprzaka 10/16, Pl. Piłsudskiego 3, ul. Puławska 15, PLN PLN pod akredytywy PLN EUR, USD PLN 6246 PLN PLN 7476 PLN pod akredytywy PLN EUR, USD PLN 9751 PLN zmienna stopa WIBOR dla depozytów 1O/N powiększona o marŝę banku zmienna stopa dla EUR- EURIBOR, dla USD- LIBOR, dla PLN WIBOR powiekszone o marŝę banku zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 1M powiększone o marŝę banku zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 1M powiększone o marŝę banku zmienna stopa dla EUR- EURIBOR, dla USD- LIBOR, dla PLN WIBOR powiekszone o marŝę banku zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 1M powiększone o marŝę banku do Umbrella Grupy Bakalland do do do do do Weksel in blanko,zastaw rejestrowy na zapasach PLN, cesja na polisie ubezpieczeniowej Weksel in blanco,zastaw rejestrowy na zapasach PLN,cesja na polisie ubezpieczeniowej Weksel in blanco,zastaw rejestrowy na zapasach PLN,cesja na polisie ubezpieczeniowej Weksel in blanko,zastaw rejestrowy na zapasach PLN, cesja na polisie ubezpieczeniowej Weksel in blanco,zastaw rejestrowy na zapasach polisie ubezpieczeniowej PLN,cesja na odnawialny odnawialny, wielowalutowy odnawialny w rachunku bieŝącym kredyt w rachunku bieŝącym odawialny, wielowalutowy pod akredytywy odnawialny Hipoteka zwykła Janów Podlaski do sumy CHF oraz PLN, oraz BGś S.A CHF KPLN PLN zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 3M i 3M LIBOR powiększone o marŝę banku hipoteka kaucyjna do kwoty CHF oraz PLN, weksel in blanco, cesja na polisiesądowy zastaw rejestrowy na zakupionych maszynach i urządzeniach inwestycyjny wraz z cesją praw z polisy ub. tych maszyn i urządzeń o wartości ksiegowej netto nie niŝszej niŝ ,0 PLN BGś S.A DZ BANK Polska SA ul.kasprzaka 10/16, Pl. Piłsudskiego 3, PLN PLN PLN 7000 PLN zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 3M powiększone o marŝę banku zmienna stopa, dla PLN WIBOR 1M powiekszony o marŝę banku Weksel in blanco, zastaw rejestrowy na udziałach Pifo, przystąpienie pifo do długu Hipoteka kaucyjna do kwoty 10mln.zl. Na nieruchomości w Janowie Podlaskim, pełnomocnictwo do rachunków Bakallandu i Pifo do Weksel in blanko, poręczenie Bakallandu S.A., hipoteka kaucyjna na nieruchomości inwestycyjny odnawialny kredyt obrotowy 1. Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową 2. Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bankowymi w BGś S.A. 3. Hipoteka zwykła w kwocie euro oraz kaucyjna do kwoty euro na udziale we współwłasności do BGś S.A. ul. Puławska 15, EURIBOR 3M (2 dni robocze przed rozpoczęciem danego miesiąc kalendarzowego) 3836/11822 części naleŝącej do PIFO w KW nr dla nieruchomości przy ul Tymienieckiego w Łodzi 4. Zastaw rejestrowy na automatycznych liniach do produkcji Nie dotyczy galanterii śniadaniowej o wartości nie niŝszej niŝ zł (umowa o ustanowienie zastawu rejestrowego z dnia roku na kwotę euro na linii do produkci płatków kukurydzianych galanterii śniadaniowej firmy Pavian) 5. Cesja praw z polis ubezpieczenia majątku objętego prawnym zabezpieczeniem BRE BANK S.A. ul.królewska PLN 883 PLN zmienna stopa WIBOR dla depozytów IO/N powiększona o marŝę banku do Weksel in blanco Umbrella Grupy Bakalland BRE BANK S.A., ul.królewska PLN PLN zmienna stopa WIBOR dla depozytów IO/N Umbrella Grupy Bakalland, weksel własny in blanco poręczony przez pozostałych powiększona o marŝę banku do kredytobiorców, zastaw rejestrowy na zapasach Bakalland S.A. limit dosępny dla Bioconcept-Gardenia Sp. z o.o. w wysokości zł. BANK BGś S.A. BANK BGś S.A., ul.kasprzaka 10/ PLN PLN, ul.kasprzaka 1 636, z czego część 10/ PLN krótkoterminowa 58 sprawdz Weksel in blanco poręczony przez udziałowców. Zastaw rejestrowy na surowcach na zmienna stopa WIBOR 1M powiększony o marŝę łączną kwotę zł. Cesja na polisie, przewłaszczenie na surowcach i wyrobach banku do gotowych do kwoty zł. Pełnomocnictwo do rachunków Spółki w BGś. kredyt skupowy Weksel in blanco poręczony przez udziałowców, hipoteka o sumie zł. Wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, zastaw na eszystkich maszynach i urządzeniach zakupionych od spolki Chłodnie Star Fruits sp zo.o. wraz z cesją praw z zmienna stopa WIBOR 3M powiększony o marŝę polisy ubezpieczeniowej na kwotę zł. Pełnomocnictwa do rachunków kredyt inwestycyjny na zakup banku prowadzonych w BGś. niruchomości w Tarnogrodzie ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POśYCZEK Nazwa (firma) Siedziba Kwota kredytu / poŝyczki wg umowy Kwota kredytu / poŝyczki pozostała do spłaty Warunki Termin Zabezpieczenia Inne jednostki tys zł waluta tys zł waluta oprocentowania spłaty tys. PLN ul. Królewska 14, 147 tys. EUR zmienna stopa dla JPY, USD, CHF LIBOR 1M, dla BRE BANK S.A wielowalutowy tys. USD EUR EURIBOR 1M, do Weksel in blanco, odnawialny, wielowalutowy ul. Królewska 14, Weksel in blanco, zastaw sądowy na środkach obrotowych PLN, cesja na odnawialny w rachunku bieŝącym BRE BANK S.A PLN PLN zmienna stopa WIBOR dla depozytów O/N do polisie Umbrella PLN zmienna stopa dla EUR- EURIBOR, dla USD- Pl. Piłsudskiego 3, pod akredytywy 92 EUR LIBOR, dla PLN WIBOR powiekszone o marŝę Weksel in blanko,zastaw rejestrowy na zapasach PLN, cesja na odawialny, wielowalutowy pod DZ BANK Polska SA EUR, USD PLN (54 USD) banku do polisie ubezpieczeniowej akredytywy zmienna stopa dla EUR- EURIBOR, dla USD- Pl. Piłsudskiego 2, pod akredytywy LIBOR, dla PLN WIBOR powiekszone o marŝę Weksel in blanko,zastaw rejestrowy na zapasach PLN, cesja na polisie HSBC BANK S.A EUR, USD PLN banku do ubezpieczeniowej, pełnomocnictwo do rachunku odnawialny, wielowalutowy ul. Puławska 15, zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 1M Weksel in blanco, Zastaw rejestrowy na zapasach PLN, cesja na polisie PKO PB S.A PLN PLN powiększone o marŝę banku do ubezpieczeniowej odnawialny ul.elbląska 15/17, zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 1M Weksel in blanco, Zastaw rejestrowy na zapasach PLN, cesja na polisie MR BANK S.A PLN PLN powiększone o marŝę banku ubezpieczeniowej odnawialny w rachunku bieŝącym Weksel własny in blanco. Pełnomocnictwo do rachunku. Zastaw rejestrowy na zapasach BGś S.A BGś S.A ul.kasprzaka 10/16, PLN PLN ul.kasprzaka 10/16, PLN zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 1M powiększone o marŝę banku zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 3M i 3M LIBOR powiększone o marŝę banku do owoce suszone (bakalie), o wartości nie niŝszej niŝ zł wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia. kredyt w rachunku bieŝącym Hipoteka zwykła Janów Podlaski do sumy CHF oraz PLN, oraz hipoteka kaucyjna do kwoty CHF oraz PLN weksel in blanco, cesja na polisie inwestycyjny DZ BANK Polska SA BRE BANK S.A. BRE BANK S.A. BRE BANK S.A. BANK BGś S.A. BANK BGś S.A. Pl. Piłsudskiego 3, PLN PLN ul. Królewska 14, PLN PLN ul. Królewska 14, 0 PLN PLN ul. Królewska 14, 0 PLN 545 PLN ul.kasprzaka 10/16, PLN PLN ul.kasprzaka 10/16, PLN PLN zmienna stopa, dla PLN WIBOR 1M, pwoiekszona o mar+e banku do weksel in blanco, poreczenie Bakallandu S.A.hipoteka kaucyjna na nieruchomosci odnawialny zmienna stopa dla EUR- EURIBOR, dla USD- LIBOR, dla PLN WIBOR powiekszone o mar+e banku do Umbrella Grupy Bakalland odnawialny w rachunku bieŝącym Umbrella zmienna stopa WIBOR dla depozytów 1O/N Umbrella Grupy Bakalland Limit do wykorzystania dla spółki powiększona o marŝę banku do PLN Bakalland Brands zmienna stopa WIBOR dla depozytów 1O/N Umbrella Grupy Bakalland Limit dostępny dla BCG ZL powiększona o marŝę banku do zmienna stopa Wibor 1M powiększony o marŝę weksel in blanco poręczony przez udziałowców, zastaw rejestrowy na surowcach na kredytu odnawialny banku łączną kwotę zł., cesja na polisie zmienna stopa Wibor 1M powiększony o marŝę weksel in blanco poręczony przez udziałowców. kredyt skupowy banku