Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: MCI: rozpoczęcie korekty September

Transkrypt

1 Wtorek Indeksy GPW WIG otw ,3 0,2% WIG zam ,7 0,8% obrót (tys. PLN) ,7% WIG 20 otw. 2154,7 0,3% WIG 20 zam. 2168,8 1,0% FW20H12 otw. 2181,0 0,4% FW20H12 zam. 2195,0 1,1% mwig40 otw. 2149,3 0,0% mwig40 zam. 2151,8 0,2% Największe wzrosty kurs zmiana INTAKUS 0,89 20,3% ADVADIS 0,06 20,0% MEWA 0,32 18,5% ALCHEMIA 5,00 14,9% KREZUS 6,49 14,7% Największe spadki kurs zmiana BIOTON 0,06-14,3% FASTFIN 0,44-10,2% TOYA 2,39-9,8% PATENTUS 1,82-9,0% AGROWILL 0,63-8,7% Najwyższe obroty kurs obrót KGHM 115, PZU 311, BORYSZEW 0, PKOBP 32, PEKAO 145, Indeksy giełd zagranicznych zmiana BUX 17504,5 0,2% RTS 1413,1 0,0% PX50 898,6 0,8% DJIA 12294,0 1,0% NASDAQ 2618,6 0,7% S&P ,3 0,9% DAX XETRA 5878,9 0,5% FTSE 5512,7 1,0% CAC 3102,1 1,0% NIKKEI 8440,6-0,5% HANG SENG 18629,2 1,4% Waluty i surowce zmiana WIBOR 3m (%) 4,89 0,0% EUR/PLN 4,426-0,3% USD/PLN 3,386-0,5% EUR/USD 1,307 0,1% miedź (USD/t) 7540,0 1,1% miedź (PLN/t) 25642,8 1,0% ropa Brent (USD/bbl) 109,25 0,4% Wykres dnia: MCI Najważniejsze informacje: KGHM - Możliwe przejęcia złóż w Afryce oraz Kanadzie Sektor energetyczny - Krótka lista potencjalnych wykonawców bloku w Ostrołęce TPSA - Moody's podtrzymał długoterminowy rating TP SA na poziomie A3 Azoty Tarnów mln PLN na inwestycje w 2012 r. TVN, Cyfrowy Polsat - Cennikowe wpływy reklamowe Bogdanka - Mają wzrosnąć przewagi konkurencyjne spółki - wydajność i efektywność Agora - Cennikowe wpływy reklamowe Gazety Wyborczej spadły w XI o 10,9% r/r Trakcja-Tiltra - Trzy banki wypowiedziały umowy kredytowe spółce zależnej Cersanit - Sprzedaż wszystkich 54,1 mln akcji serii H City Interactive - Zapowiedź rekordowych wyników w 2012 r. Millennium - Chińskie banki mogą wesprzeć BCP Konsorcjum Stali - Umowa na dostawę elementów zbrojarskich na ponad 31,8 mln PLN Paged - Przeznaczenie do 20 mln PLN na skup akcji własnych w celu umorzenia Drop - Przychody poniżej 500 mln PLN i zysk netto na poziomie 2-4 mln PLN w 2011 r. Amica - Podwyższenie limitu buy-backu, skup do 20% akcji Wydarzenia dnia: Armatura Kraków Bakalland GPW Jupiter NFI Quercus TFI Reinhold Polska AB Robyg MCI: rozpoczęcie korekty Po ukształtowaniu w czwartek świecy z długim dolnym cieniem w pobliżu dolnego ograniczenia średnioterminowego kanału horyzontalno-spadkowego, MCI kontynuuje wzrosty. Na piątkowej sesji kurs spółki silnie zwyżkował, potwierdzając rozpoczęcie korekty. Jej minimalny zasięg należy szacować na 4,13 zł, ale nie można wykluczyć i silniejszego ruchu w okolicę 4,40 zł lub 4,71 zł August September October November December Informacje i komentarze zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. PKO Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu.

2 Najważniejsze informacje KGHM Możliwe przejęcia złóż w Afryce oraz Kanadzie Herbert Wirth powiedział, że spółka może zdecydować się na kolejne akwizycje, jeśli dojdzie do skutku przejęcie kanadyjskiej Quadry, która miałaby bezpośrednio realizować nowe inwestycje. KGHM chce, aby ta spółka stała się platformą do kolejnych przejęć. KGHM ma koncentrować się na państwach stabilnych politycznie, gdzie znajdują się złoża o wysokim potencjale. Spółka nie wyklucza też zakupu za granicą niezagospodarowanych jeszcze złóż miedzi. Z informacji Dziennika Gazety Prawnej wynika, że celem KGHM są akwizycje w Afryce m.in. w RPA, Botswanie i Namibii oraz kolejne złoża w Kanadzie. Spółkę interesuje tylko pakiet większościowy, aby mogła mieć wpływ na złoże. KGHM zamierza przeprowadzić je samodzielnie, choć nie wyklucza też wspólnego projektu z China Minmetals Corporation. (A. Iwański) Sektor energetyczny Konsorcjum Hitachi i Polimex-Mostostal oraz Rafako-PBG-Mostostal Warszawa na krótkiej liście potencjalnych wykonawców bloku węglowego w Ostrołęce Elektrownia Ostrołęka wybrała krótką listę potencjalnych wykonawców bloku węglowego o mocy około 1000 MW. Znaleźli się na niej Alstom, Hitachi i Polimex-Mostostal, Shanghai Electric Group Company oraz konsorcjum Rafako-PBG-Mostostal Warszawa. Wybór krótkiej listy następował spośród dziewięciu potencjalnych wykonawców. Poza wymienionymi konsorcjami i firmami wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu złożyły z końcem listopada tego roku także Gama i Doosan Power Systems (Turcja, Wielka Brytania), GSE&C i AV Inwestor Szamoty (Korea Południowa,Polska), Pol- Aqua i Dragados (Polska, Hiszpania), China Gezhouba Group Company (Chiny) oraz SNC Lavalin Polska. (S. Ozga) TPSA Moody's podtrzymał długoterminowy rating TP SA na poziomie A3, perspektywa stabilna Agencja Moody's podtrzymała długoterminowy rating w walucie obcej Telekomunikacji Polskiej na poziomie A3. Perspektywa ratingu jest stabilna. Jak podał Moody's rating A3 odzwierciedla wiodącą pozycję tego zintegrowanego operatora na polskim rynku, oraz oczekiwania agencji, co do utrzymania pozycji lidera przez tę spółkę w trudnym otoczeniu regulacyjnym i na coraz bardziej konkurencyjnym rynku. Azoty Tarnów 300 mln PLN na inwestycje w 2012 r. Jedna z największych grup chemicznych po przejęciu akcji ZAK i Polic finalizuje prace nad zmianami strategii. Spółka chciałaby wdrożyć zmodyfikowany dokument z początkiem 2012 r. deklaruje Prezes Jerzy Marciniak. Założenia nowej strategii to maksymalizacja efektów wynikających z synergii poszczególnych obszarów działalności grupy. Grupa chce skoncentrować się oszczędnościach. Pytany o wyniki grupy w końcówce roku powiedział, że dynamika z trzech kwartałów powinna się utrzymać. Po trzech kwartałach grupa miała 303,4 mln PLN zysku netto i 3,3 mld PLN przychodów. (M. Kalwasińska) TVN, Cyfrowy Polsat Cennikowe wpływy reklamowe Cennikowe wpływy reklamowe TVN wzrosły w listopadzie 2011 r. o 6,1% r/r do 423,46 mln PLN. W przypadku Polsatu wpływy te okazały się mniejsze o 0,14% i wyniosły 286,22 mln PLN. Łącznie w listopadzie 2011 roku cennikowe wpływy reklamowe polskich stacji telewizyjnych (bez autopromocji) wyniosły prawie 1.554,6 mln PLN, co oznacza spadek o 5,8% r/r. Natomiast uwzględniając autopromocję spadek wyniósł 5,9% do 1.571,9 mln PLN. Bogdanka Mają wzrosnąć przewagi konkurencyjne spółki - wydajność i efektywność produkcji Prezes Mirosław Taras powiedział, że mają wzrosnąć przewagi konkurencyjne Bogdanki - wydajność i efektywność produkcji. Potwierdził, że w 2012 r. spółka zwiększy wydobycie do ok. 8 milionów ton, a z końcem 2013 roku zrealizuje produkcję na obiecanym poziomie 11,5 milionów ton, podwajając udziały w krajowym rynku węgla energetycznego. Prezes zakłada również, że koniunktura na rynku surowcowym się utrzyma, albo nawet poprawi. Węgiel jest w koszyku surowców energetycznych, więc wzrost cen pozostałych paliw przełoży się i na wyższe ceny węgla. Zdaniem Mirosława Tarasa Bogdanka utrzymując twardy reżim kosztów i zwiększając wydobycie powinna być beneficjentem tego procesu. (A. Iwański) 2

3 Agora Cennikowe wpływy reklamowe Gazety Wyborczej spadły w listopadzie o 10,9% r/r Cennikowe wpływy reklamowe Gazety Wyborczej spadły w listopadzie 2011 roku o 10,9% r/r i wyniosły 57,66 mln PLN. Łącznie w listopadzie 2011 roku cennikowe wpływy reklamowe polskich gazet (bez autopromocji) wyniosły 184,86 mln PLN, co oznacza spadek o 13,2% r/r. Natomiast uwzględniając autopromocję spadek wyniósł 12% do 197,48 mln PLN. Trakcja-Tiltra Trzy banki wypowiedziały umowy kredytowe spółce zależnej PKO BP, ING Bank Śląski i Bank Millennium wypowiedziały umowy kredytowe Poldimowi, spółce zależnej Trakcji-Tiltry. Powodami decyzji banków były utrata zdolności kredytowej oraz zagrożenie upadłością Poldimu. PKO BP wypowiedział umowę Poldimowi 21 grudnia. Kwota zadłużenia Poldimu wobec PKO BP wraz z odsetkami do zapłaty na dzień 19 grudnia 2011 r. to 6,2 mln PLN. IGN Bank Śląski wypowiedział spółce umowę 22 grudnia. Zadłużenie Poldimu wobec ING Banku Śląskiego wraz z odsetkami do zapłaty na dzień 22 grudnia 2011 r. wynosi 7,8 mln PLN. 23 grudnia umowę Poldimowi wypowiedział Bank Millennium. Kwota zadłużenia spółki wobec banku na dzień 23 grudnia 2011 r. wynosi 30 mln PLN plus odsetki. Cersanit Sprzedaż wszystkich 54,1 mln akcji serii H Zarząd Cersanitu poinformował, że spółka sprzedała wszystkie 54,1 mln akcji serii H oferowane dotychczasowym akcjonariuszom po cenie emisyjnej wynoszącej 3,50 PLN. W ramach wykonania prawa poboru inwestorzy złożyli zapisy na 53,5 mln akcji, a w ramach zapisów dodatkowych na 37,9 mln akcji. W efekcie stopa redukcji w ramach zapisów dodatkowych wyniosła 98,31%. Inwestorzy złożyli łącznie 2,9 tys. zapisów. City Interactive Zapowiedź rekordowych wyników w 2012 r. Technologiczna spółka zapowiada na przyszły rok premierę czterech gier, co przełożyć się ma na skokową poprawę wyników. Budżet każdej z czterech gier szacowany jest na 10 mln PLN, drugie tyle mogą pochłonąć wydatki marketingowe. Zarząd będzie prawdopodobnie rekomendował przeznaczenie do 20% tegorocznego zysku do podziału wśród udziałowców. Po trzech kwartałach zysk netto wyniósł blisko 17 mln PLN. Millennium Chińskie banki mogą wesprzeć BCP Według doniesień prasowych chińskie banki (Industrial & Commercial Bank of China i China Development Bank) mogą zainwestować w Banco Comercial Portugues, właściciela polskiego Banku Millennium. (J.Szortyka) Konsorcjum Stali Umowa na dostawę elementów zbrojarskich na ponad 31,8 mln PLN Spółka zawarła umowę z firmą Starbag na dostawę elementów zbrojarskich. Ich łączna szacunkowa wartość to ponad 31,8 mln PLN netto. Największa z zawartych umów na dostawę stali zbrojeniowej prefabrykowanej opiewa na kwotę 22,1 mln PLN. Przewidywany termin zakończenia dostaw to 28 lutego 2013 r. Paged Przeznaczenie do 20 mln PLN na skup akcji własnych w celu umorzenia Paged planuje skupić do 2 mln akcji własnych w celu umorzenia, za łączną kwotę do 20 mln PLN. Spółce nie wolno nabywać akcji po cenie będącej wartością wyższą spośród ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej bieżącej niezależnej oferty na rynku regulowanym. Zgodnie z projektem ewentualne upoważnienie do nabywania akcji własnych spółki miałoby obejmować okres od dnia 20 stycznia 2012 r. do dnia 20 stycznia 2015 r. Drop Przychody poniżej 500 mln PLN i zysk netto na poziomie 2-4 mln PLN w 2011 r. Drop, firma zajmująca się gospodarką odpadami, przewiduje, że rok 2011 może zakończyć przychodami na poziomie poniżej 500 mln PLN przy zysku netto w wysokości 2-4 mln PLN. Spółka podtrzymuje plany buybacku i nawiązuje kontakty z odbiorcami na dalekim wschodzie. Wysokość dywidendy z zysku Dropu za rok 2011 może wynieść ok. 0,6 mln PLN. 3

4 Amica Podwyższenie limitu buy-backu, skup do 20% akcji Akcjonariusze Amiki Wronki zdecydowali o podwyższeniu programu skupu akcji własnych do 20% z 10% akcji. Spółka chce skupić z rynku do 1,55 mln akcji. Celem skupu akcji własnych Amiki jest ich umorzenie. Spółka będzie prowadzić skup maksymalnie do 31 grudnia 2014 roku. NWZA Amiki zdecydowało również o inkorporacji cypryjskiej spółki Sidegrove. Pozostałe informacje Armatura Kraków Bakalland Armatoora (podmiot, w którym Armatura Kraków działa jako komandytariusz) zawarła z Proton Property umowę sprzedaży. Przedmiotem umowy jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Krakowie, jedn. ewid. Podgórze, o powierzchni m2, składającej się z 6 działek, budynku biurowego, wykorzystywanego przez spółkę w prowadzonej działalności gospodarczej. Cena nabycia została ustalona na kwotę 14,5 mln netto powiększoną o należny podatek VAT. Spółka podpisała aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 7 lipca 2010 z SGB-Bankiem. Na podstawie powołanego aneksu termin spłaty kredytu w wysokości 8 mln złotych wydłużono do dnia 27 stycznia 2012 roku. Spółka podpisała aneks do umowy kredytowej z dnia 25 maja 2007 roku. W/w umowa została uprzednio zawarta pomiędzy spółką zależną POLGRUNT a DZ Bank Polska, przy czym, w związku z połączeniem BAKALLAND i POLGRUNT zarejestrowanym dnia 20 czerwca 2011 roku, BAKALLAND stała się stroną powołanej umowy. Na podstawie powołanego aneksu termin spłaty kredytu w wysokości 7 mln złotych wydłużono do dnia 31 marca 2012 roku. GPW Jupiter NFI Quercus TFI Reinhold Polska AB Robyg Synthos Triton Spółka wyemitowała sztuk obligacji na okaziciela serii A o łącznej wartości nominalnej 170 mln złotych. Fundusz ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Eurofaktor. Emitent zawarł z bankiem PKOSA umowę lokaty terminowej na kwotę 6,5 mln PLN. Termin zakończenia lokaty został ustalony na dzień 22 czerwca 2012 r. W związku z niespełnieniem warunku umowy przedwstępnej zawartej pomiędzy spółką zależną emitenta- Reinhold Polska Project 4 oraz PKP Cargo (kontrahent) z dnia 31 maja 2011r, dotyczącej sprzedaży nieruchomości położonej w Katowicach przy Al. Korfantego 138, strony nie przystąpiły, w uzgodnionym na r. terminie, do podpisania umowy ostatecznej. Spółka zawarła z Getin Noble Bank umowę kredytową na łączną sumę kredytu do 24 mln PLN w celu finansowania statutowej działalności spółki, a w szczególności działalności deweloperskiej spółki FORT PROPERTY, będącej spółką w 49% zależną od spółki i która jest właścicielem nieruchomości położonej w Warszawie w dzielnicy Bemowo, na której spółka ta zamierza realizować projekt deweloperski. Kredyt został udzielony na okres do 20 stycznia 2015 roku. Synthos Dwory 7 (spółka zależna) zawarła umowę o współpracy w zakresie przerobu frakcji C4 ze spółką ENERGY BIO CHEMICALS. Przewidywana całkowita wartość umowy wynosi około 300 mln PLN. Triton Kampinos spółka w 100% zależna od emitenta - zawarła z Andrzejem Szmagalskim warunkową umowę sprzedaży na rzecz Andrzeja Szmagalskiego działek o łącznej powierzchni 16,7 ha, położonych w podwarszawskiej miejscowości Łomna Las, przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod urządzenia produkcyjno-usługowe rolnictwa. Łączna cena nieruchomości wynosi netto 25 mln PLN. 4

5 Pozostałe informacje - zmiany w akcjonariacie ABC Data Boryszew Hyperion Marvipol Michał Rumiński - prezes zarządu spółki dokonał w dniach grudnia 2011 roku nabycia akcji emitenta po średniej cenie 2,47 PLN./szt. Bank Polskiej Spółdzielczości zawiadomił emitenta, iż w wyniku zbycia akcji Boryszew w dniu r., udział w ogólnej liczbie głosów spółki posiadanych przez bank zmniejszył się poniżej progu 5%. Aktualnie bank posiada akcje spółki, które stanowią 4,69% udziału w KZ tej spółki oraz dają głosów, które stanowią 4,69% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA. Prezesa zarządu spółki - Robert Kwiatkowski w dniu 21 grudnia 2011 roku dokonał sprzedaży sztuk akcji spółki, w cenie 7 złotych za 1 akcję. Andrzej Nizio - prezes zarządu emitenta w dniach 10 października oraz 21 i 22 grudnia 2011 roku dokonał nabycia akcji emitenta po średnie cenie 8,32 PLN./szt. Pozostałe informacje - skup akcji własnych ABC Data Bakalland Spóła dokonała nabycia akcji własnych po średniej jednostkowej cenie nabycia 2,26 PLN. Łączna liczba posiadanych przez emitenta akcji własnych po rozliczeniu powyższej transakcji wyniesie , co będzie stanowiło 0,0285% KZ i ogólnej liczby głosów na WZ emitenta. W dniu 22 grudnia 2011 roku DM AmerBrokers działając w imieniu własnym i na zlecenie spółki, nabył na własny rachunek akcji spółki po średniej jednostkowej cenie nabycia 4,08 złotych za sztukę. Po odkupieniu akcji od AmerBrokers (z uwzględnieniem przeprowadzonych poprzednio transakcji odkupu) spółka będzie posiadała łącznie , akcji własnych, stanowiących 1,34% KZ i głosów na WZ. W dniu 23 grudnia 2011 roku DM AmerBrokers, działając w imieniu własnym i na zlecenie spółki, nabył na własny rachunek 482 akcje spółki po średniej jednostkowej cenie nabycia 3,99 złotych za sztukę. Po odkupieniu akcji od AmerBrokers (z uwzględnieniem przeprowadzonych poprzednio transakcji odkupu) spółka będzie posiadała łącznie , akcji własnych, stanowiących 1,34% KZ i głosów na WZ. Colian DI Erste Securities Polska działając w imieniu własnym i na zlecenie spółki, nabył na własny rachunek sztuk akcji własnych emitenta po średniej cenie zakupu 2,17 PLN. Aktualnie Colian po odkupieniu akcji od Erste Securities Polska będzie właścicielem akcji, co stanowi 2,43% udziału w KZ spółki oraz w ogólnej liczbie głosów na WZ. DM IDM Drozapol Ferrum Gant Lentex DM IDM dokonał nabycia akcji własnych, po średniej cenie nabycia 1,26 PLN. Na dzień 23 grudnia 2011 r. DM IDM posiada akcji nabytych w ramach realizacji programu. Łączna liczba akcji własnych posiadanych przez DM IDM na dzień 23 grudnia 2011 r. wynosi sztuk i odpowiada głosom na WZ DM IDM. DI Erste Securities Polska zawiadomił o nabyciu na własny rachunek sztuk akcji spółki po średniej cenie zakupu 1,49 PLN. Po odkupieniu akcji od Erste Securities Polska Drozapol-Profil będzie właścicielem akcji własnych, co stanowi 5,91% udziału w KZ spółki oraz daje prawo do wykonywania głosów, co stanowi 4,19% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ. Spółka dokonała nabycia 544 akcji własnych po średniej jednostkowej cenie nabycia 8,08 PLN. Łączna liczba nabytych przez emitenta w ramach skupu akcji własnych wynosi na dzień publikacji raportu sztuk, z których wynika głosów, stanowiących odpowiednio 2,6257% KZ i ogólnej liczby głosów w spółce. Emitent, nabył akcji własnych za średnią jednostkową cenę 6,03 PLN. Łączna liczba posiadanych przez emitenta akcji własnych wynosi akcji, co daje prawo do głosów na WZ. Spółka dokonała nabycia szt. akcji własnych po średniej jednostkowej cenie zakupu 4,11 PLN za szt. Po powyższej transakcji "Lentex" posiada łącznie sztuk akcji własnych, stanowiących 0,719% KZ i głosów na WZA. 5

6 Bank Rekomendacja Data rekomendacji Cena docelowa P/E skorygowane P/BV P 2012P P 2012P Banki BRE* zawieszona ,5 9,8 10,3 1,9 1,3 1,2 Handlowy* zawieszona ,2 12,7 11,6 1,9 1,4 1,3 ING BSK* zawieszona ,4 11,3 10,9 2,1 1,6 1,5 Kredyt Bank* zawieszona ,5 7,1 7,8 1,4 0,8 0,8 Millennium* zawieszona ,4 9,1 9,9 1,5 0,9 0,9 Pekao* zawieszona ,6 13,3 12,8 2,3 1,8 1,7 Spółka Rekomendacja Data rekomendacji Cena docelowa P/E skorygowane EV/ EBITDA P 2012P P 2012P Sektor wydobywczy Bogdanka Kupuj ,00 15,6 18,8 12,4 8,3 8,5 5,7 JSW Kupuj ,00 6,5 3,8 4,1 2,3 1,6 1,7 KGHM Kupuj ,00 5,0 2,7 7,4 3,2 1,5 4,0 NWR Trzymaj ,00 41,4 22,8 26,4 13,9 11,3 12,3 Sektor energetyczny Enea Kupuj ,40 12,5 10,3 9,5 3,8 3,4 3,2 PGE Kupuj ,20 13,0 9,3 8,3 5,7 4,9 4,5 Tauron Kupuj ,90 10,5 6,8 7,2 3,3 2,9 2,5 Paliwa i Chemia Ciech Kupuj ,36 23,5 35,9 10,2 4,1 5,5 5,0 Lotos Sprzedaj ,25 4,6 4,0 3,5 7,7 6,5 5,5 PGNiG Kupuj ,09 13,5 12,6 7,0 5,5 6,3 4,1 PKN Orlen Neutralnie ,11 6,1 8,7 7,2 3,9 4,6 4,2 Puławy** Kupuj ,58 42,2 5,2 6,9 17,2 3,3 3,8 Synthos zawieszona Handel hurtowy i detaliczny AmRest Kupuj ,40 32,7 18,2 12,6 7,6 5,0 4,0 EKO Kupuj , ,9 6,4 4,7 Emperia Neutralnie , ,7 10,3 9,7 EuroCash Neutralnie , ,9 15,6 14,0 LPP Kupuj ,00 24,5 14,9 12,3 11,5 8,8 7,8 NFI Empik Neutralnie ,80 11,7 10,2 7,2 6,2 5,5 4,4 NG2 Neutralnie ,90 14,9 13,1 11,5 11,6 8,9 7,9 Pozostałe Mispol Kupuj ,10 6,1 5,2 3,3 5,4 5,0 3,8 Netmedia Kupuj ,95 7,2 5,4 4,5 9,3 6,5 5,8 Oponeo.pl Kupuj ,29 15,2 10,3 8,3 9,2 7,1 5,8 Travelplanet.pl Kupuj , ,2-10,5 6,0 * wskaźniki liczone dla konsensu rynkowego ** wskaźnik dla roku 2009 zawiera wskaźnik dla roku obrotowego 2009/2010, dla pozostałych lat analogicznie Materiały periodyczne w Dzienniku: Poniedziałek: wykresy cen metali Wtorek: wykresy dla sektora paliw i chemii 6