"Pieniądze szczęścia nie dają, dopiero zakupy".

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""Pieniądze szczęścia nie dają, dopiero zakupy"."

Transkrypt

1 "Pieniądze szczęścia nie dają, dopiero zakupy". Marilyn Monroe Co dalej na polskim rynku? Maj 2011

2 2 On Point "Pieniądze szczęścia nie dają, dopiero zakupy". Maj 2011

3 On Point "Pieniądze szczęścia nie dają, dopiero zakupy". Maj Wstęp O kliencie Niniejszy raport powstał w kwietniu 2011r. w wyniku współpracy dwóch wiodących w swoich sektorach biznesowych firm - Jones Lang LaSalle i GfK Polonia. Postawiliśmy sobie zadanie określenia poziomu dojrzałości rynku centrów handlowych w Polsce. Staraliśmy się również ocenić stopień w jakim rynek i jego uczestnicy (klienci, sieci handlowe i deweloperzy obiektów handlowych) są przygotowani na pojawienie się nowych graczy. Publikację naszą kierujemy głównie do sieci handlowych, chociaż sądzimy, że będzie ona przydatna również dla zarządców, właścicieli i deweloperów centrów handlowych. Raport ten, zwłaszcza jego pierwsza część, skupia się głównie na segmencie marek z branży mody (ubrania, obuwie, dodatki), gdyż ta grupa produktowa ma znaczący udział w zestawach najemców w centrach handlowych. Nasz raport jest podzielony na następujące główne części: O kliencie: sekcja ta jest podsumowaniem wyników badania ankietowego przeprowadzonego w kwietniu 2011r. wśród osób robiących zakupy odzieży i obuwia w centrach handlowych. Opinie uzyskano od 640 klientów w wieku lat, mieszkańców miast o populacji powyżej 100 tys. Analizowane rynki i uzyskane wyniki zostały pogrupowane według wielkości miejsca zamieszkania: miasta tys. mieszkańców, miasta powyżej 300 tys. i osobno Warszawa. Celem badania było poznanie zachowań zakupowych Polaków żyjących w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców i zidentyfikowanie różnic w nastawieniu do zakupów, jakie spodziewaliśmy się występują pomiędzy klientami żyjącymi w miastach różnej wielkości. O zasobach rynku: ta sekcja zawiera opis panujących na rynku warunków, istotnych z punktu widzenia najemcy. Analizą objęliśmy polskie miasta o populacji powyżej 50 tys. mieszkańców. Braliśmy pod uwagę wiele ważnych dla rynku handlowego wskaźników, z których najważniejsze to: obecność sieci handlowych z poszczególnych kategorii, podaż centrów handlowych z dominująca rolą galerii sklepów oraz stopień dojrzałości rynku. Zachowania i proces zakupowy Badanie na próbie 640 klientów centrów handlowych pokazuje, że Polacy lubią robić zakupy, a na poszukiwania odzieży i obuwia udają się przynajmniej raz w miesiącu. Duża część respondentów nie ogranicza się do jednego obiektu handlowego, odwiedzają zazwyczaj 2-3, a niektórzy nawet 4 różne centra handlowe. 30% badanych osób odwiedza centra handlowe bez wyraźnie sprecyzowanego celu zakupowego. W przypadku zakupów odzieży i obuwia, 49% osób deklaruje, że udają się po nie wtedy, gdy mają jakąś szczególną potrzebę, natomiast dla 35% klientów impulsem do zakupów są wyprzedaże, a 16% wtedy gdy w sklepach pojawiają się nowe kolekcje. Interesujące jest, że 1/3 respondentów to klienci impulsowi i sieci handlowe powinny zabiegać o tę grupę klientów, także odpowiednią polityką cenową. Większość respondentów (80%) widzi różnice jakościowe w ofertcie poszczególnych marek i uważa, że za towary niektórych marek warto zapłacić więcej niż za inne. Zbadani klienci podkreślają, że marka i wzornictwo są dla nich ważniejsze niż cena. Wykres 1: Podejście do zakupów odzieży i obuwia Lubię robić zakupy, są dobrym sposobem na relaks Robienie zakupów jest nieprzyjemną koniecznością Podczas robienia zakupów nie lubię pośpiechu, chętnie oglądam wystawy i sprawdzam nowe produkty Staram się spędzać w sklepach jak najmniej czasu, zawsze wybieram tę samą drogę i nie zwracam uwagi na nowe sklepy Najważniejsze są marka i modne wzornictwo Podczas zakupów kieruję się głównie kryterium korzystnej ceny Marki bardzo różnią się pod względem jakości, za niektóre warto zapłacić więcej niż za inne Większość marek jest porównywalna jakościowo, więc za żadną nie warto płacić więcej niż za inną Procenty brakujące do 100% stanowią odpowiedzi neutralne respondenci nie zgadzają się z żadnym z pary przeciwstawnych twierdzeń. Źródło: GfK Polonia, kwiecień % 20% 40% 60% 80%

4 4 On Point "Pieniądze szczęścia nie dają, dopiero zakupy". Maj % respondentów traktuje zakupy odzieży i obuwia jako sposób na relaks. Chociaż ogromny odsetek Polaków uwielbia zakupy, wielkość budżetów zakupowych znacznie się różni w zależności od wielkości miejsca zamieszkania. Klienci w Warszawie są bardziej zamożni i mogą przeznaczyć na zakupy średnio o 20% więcej niż mieszkańcy innych dużych polskich miast. Te różnice są nawet bardziej widoczne (do 40%) dla kategorii odzież i obuwie dziecięce. Niezależne od wielkości miasta, w galeriach handlowych realizowane jest niemal 70% całkowitych wydatków na modę. Kwoty pozostałe przypadają na bazary, hipermarkety, sklepy z odzieżą używaną, magazyny cash&carry i lokalne główne ulice handlowe. Podział wydatków na poszczególne kategorie modowe zależy w dużej mierze od struktury gospodarstwa domowego. Te, które nie posiadają dzieci, przeznaczają 30% swoich budżetów na ubrania i obuwie eleganckie do pracy, a kolejne 24% na modę nieformalną, weekendową. Rodziny z dziećmi, wydające na odzież i obuwie dziecięce równowartość 20% swojego budżetu, rekompensują te wydatki mniejszymi kwotami przeznaczanym na ubranie nieformalne (16%) i eleganckie do pracy (26%). Marki: ulubione a faktycznie kupowane, znajomość marek Badanie wskazuje grupę marek modowych szczególnie lubianych przez Polaków. Wśród sklepów odzieżowych prym wiodą H&M, Reserved i Zara, wśród obuwniczych: Ecco, Adidas, Nike i Ryłko. Preferencje klientów różnią się zależnie od miejsca zamieszkania. Klienci z Warszawy wskazują jako ulubione Zarę i sklepy z eleganckim obuwiem, podczas gdy mieszkańcy pozostałych rejonów faworyzują H&M i Reserved, oraz sportowe marki obuwnicze. To wynik wielu czynników takich jak obecność danych marek na poszczególnych rynkach (dostęp do oferty) oraz styl życia konsumentów (edukacja, miejsce pracy, przedział wiekowy). Czynniki kształtujące preferencje klientów wobec poszczególnych sieci z modą odnoszą się zazwyczaj do jakości i szerokości oferty, jak również faktu czy dana marka jest modna, trendy. Co ważne, cena nie jest głównym kryterium wyboru, zajmuje czwartą pozycję w tej hierarchii. Podobna obserwacja dotyczy marek obuwniczych. Jedyna różnica to wysoka pozycja dobrej jakości towaru i prestiżu danej marki jako czynnika wyboru zamiast szerokości oferty. Potwierdza to regułę, że osoby kupujące obuwie zazwyczaj poszukują konkretnego rodzaju butów, podczas gdy klienci robiący zakupy odzieży oczekują jak największego wyboru w sklepie. Wykres 2: Powody wyboru marek odzieżowych Warszawa Miasta > 300 tys. mieszk. Miasta tys. mieszk. Źródło: GfK Polonia, kwiecień 2011 Marki modowe faktycznie zakupione w ciągu ostatniego roku są zazwyczaj identyczne z deklarowanymi jako ulubione (H&M, Reserved i Zara). Młodsi respondenci zazwyczaj wybierają z większej puli marek, wymieniali np. New Yorker, House, Bershka i Stradivarius. Natomiast Triumph i Camaieu to marki szczególnie popularne wśród trochę starszych osób (grupa wiekowa lata). Najstarsza grupa respondentów częściej niż młodsi kupuje ubrania w Marks & Spencer. Wykres 3: Marki odzieżowe kupione w ciągu ostatniego roku 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% H&M Reserved Zara Wysoka jakość Modna oferta Szeroka oferta Atrakcyjne ceny Sklep jest blisko miejsca robienia innych zakupów, usług rozrywkowych bądź gastronomicznych Prestiżowa, luksusowa oferta Dobra ekspozycja towarów w sklepie Obsługa się nie narzuca, jest dyskretna W sklepach jest porządek, łatwo znaleźć odpowiedni rozmiar i kolor Triumph Orsay 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Warszawa Miasta > 300 tys. mieszkańców Miasta tys. mieszkańców Źródło: GfK Polonia, kwiecień 2011 Dla kontrastu, marki obuwnicze nabyte w ciągu ostatniego roku różnią się nieznacznie od deklarowanych jako ulubione. Obuwie marki Deichmann jest kupowane częśćiej niż wynikałoby z deklaracji, natomiast Ecco nieco rzadziej. Mężczyźni kupują częściej Adidasa, podczas gdy kobiety częściej wybierają obuwie CCC. C&A Adidas Nike New Yorker House

5 On Point "Pieniądze szczęścia nie dają, dopiero zakupy". Maj Wykres 4: Marki obuwia kupione w ciągu ostatniego roku Wnioski 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Adidas CCC Nike Źródło: GfK Polonia, kwiecień 2011 Z przeprowadzonych badań wynika, że Polacy wykazują się dobrą znajomością marek. Sprawdziliśmy również świadomość marek, których brakuje na rynku. W tym przypadku uzyskany odsetek odpowiedzi wyniósł 30%. Nie dziwi wskazanie marek, które są znane użytkownikom centrów handlowych z ich odwiedzin innych miast bądź krajów. Sieci handlowe wymieniane jako brakujące w Polsce to: H&M Zara Next Atmosphere Deichmann Ryłko Bata Warszawa Miasta > 300 tys.mieszkańców Miasta tys. mieszkańców Z perspektywy respondentów pochodzących z małych miast, brakujące marki to Zara i H&M, natomiast konsumenci głównych aglomeracji czekają na pojawienie się Abercrombie & Fitch, Atmosphere czy GAP. Puma Ecco Reebok Wojas Gino Rossi GAP Abercrombie & Fitch Top Shop Primark Venezia Wierzymy, że w tej części raportu udało się nam wykazać dobre przygotowanie polskiego rynku na pojawienie się nowych marek. Odnosi się to nie tylko do nowych graczy na rynku, ale dotyczy także rozszerzenia działalności istniejących już sieci handlowych. Polscy klienci mają dobre rozeznanie marek i są wrażliwi na cenę, jednak cena sama w sobie nie jest kryterium decydującym przy wyborze odzieży i obuwia. Nawiązując do badania przeprowadzonego przez GfK Polonia w kwietniu 2011r., Polscy konsumenci mają kilka cech istotnych pod kątem rozwoju sieci handlowych na polskim rynku: Lubią zakupy i centra handlowe 30% respondentów odwiedza centra handlowe bez wyraźnego celu i potrzeby, a 68% uważa taką formę spędzania czasu za relaks; Odwiedzają galerie handlowe przynajmniej raz w miesiącu; Odwiedzają więcej niż jedno centrum handlowe zanim dokonają wyboru, często są to 2-4 różne miejsca; Podczas robienia zakupów, jakość i duży wybór oraz marka uważana za modną, trendy są kryteriami ważniejszymi niż tylko i wyłącznie cena; Lubią wyprzedaże, które stanowią silny bodziec zakupowy; Mają dobre rozeznanie wśród marek co wynika z migracji między miastami oraz podróżami i migracjami za granicę np. do Wielkiej Brytanii, Niemiec, Szwecji, Holandii. Badanie wykonane przez GfK Polonia w kwietniu 2011 objęło tylko wybrane aspekty zachowań zakupowych konsumentów i stąd nie pokazuje ono całego obrazu rynku w Polsce. Chociaż uzyskane wyniki i opisane zjawiska nie mogą decydować o strategii rynkowej, jednak mogą wskazać kierunki i możliwości dla nowych sieci handlowych z segmentu oferty popularnej. Decyzja o wejściu na polski rynek to wynik kilkunastu czynników, z których najważniejsze to wielkość rynku i odpowiedni czas. To dla nas naturalny kierunek ekspansji, po otwarciu naszych sklepów w Czechach, na Słowacji, w Rosji i krajach bałtyckich. Dokładnie przyjrzeliśmy się rynkowi w Polsce i zorientowaliśmy się, że obecnie zestawy najemców w centrach handlowych są trochę przestarzałe. Mówiąc wprost, polski rynek potrzebuje świeżej krwi", nowych konceptów, pomysłów i marek. Nasze biuro obsługujące Europę Środkowo-Wschodnią mieści się w Pradze, stąd rozpoczęcie aktywność od południa Polski było logiczne z punktu widzenia sieci dystrybucji dopóki nie stworzymy właściwej struktury sprzedaży w Polsce. Chcemy kontynuować tu ekspansję i otworzyć po nowych sklepów Lindex odpowiednio w 2011 i 2012r. Juha Kiesi, Dyrektor Rozwoju Sieci, Lindex

6 6 On Point "Pieniądze szczęścia nie dają, dopiero zakupy". Maj 2011 O zasobach rynku Duży wybór nowoczesnej powierzchni najmu Rynek centrów handlowych w Polsce to obecnie 7,2 mln m 2 powierzchni najmu w 318 obiektach. Stawia to Polskę pomiędzy Rosją (10 mln m 2 ), Holandią (7,9 mln m 2 ) i Turcją (6,5 mln m 2 ). Powierzchnia planowana do oddania w latach 2011 i 2012 to każdorazowo po 0,5 mln m 2, który to wynik jest jednym z najwyższych prognoz w Europie, tylko po Rosji i Turcji. Powierzchnia handlowa w Polsce jest rozmieszczona w ponad 60 ośrodkach miejskich o populacji powyżej 50 tys. osób. Są to: aglomeracja Warszawy; 9 głównych aglomeracji powyżej 300 tys. mieszkańców; 20 miast o liczbie mieszkańców tys. osób, wraz z ich obszarami metropolitarnymi; 33 małe miasta o liczbie mieszkańców mieszkańców, wraz z ich aglomeracjami. Rynki powyższe nie są jednolite pod względem stopnia dojrzałości, jakości powierzchni i poziomu czynszów. W dalszej części raportu chcemy wskazać te różnice. 1. Jakość powierzchni centrów handlowych Obecnie 70% podaży nowoczesnych centrów handlowych 1 w Polsce przypada na obiekty z dominującą rolą galerii handlowej, która stanowi silny punkt przyciągający klientów do obiektu. W odróżnieniu od obiektów o profilu hipermarketowym, to właśnie galerie dają największe możliwości do ekspansji marek. Regułą jest, że im większy rynek, tym większy procent stanowią centra z dominującą rolą galerii handlowej. W praktyce oznacza to, że centra handlowe z hipermarketem jako głównym komponentem są charakterystyczne dla obrazu rynku w mniejszych miastach. Choć twierdzenie takie jest zasadniczo właściwe, jednak i wśród głównych rynków są takie, jak np. aglomeracja katowicka, gdzie udział obiektów zdominowanych przez hipermarket jest znacząco wysoki (33%). Z drugiej strony, duża liczba obiektów z galerią handlową jako głównym motorem działania obiektu została otwarta w mniejszych miastach, np. Cuprum Arena (30,000 m 2 powierzchni najmu) w Lubinie, Jantar (42,000 m 2 po rozbudowie) w Słupsku lub Focus Mall (35,000 m 2 ) w Piotrkowie Trybunalskim. Wykres 5: Główne centra handlowe planowane do otwarcia w latach Centrum handlowe Miasto Powierzchnia najmu (m 2 ) Data otwarcia Aglomeracja Warszawy Auchan Łomianki Galeria Wilanów Warszawa Galeria Legionowo Legionowo Plac Unii Warszawa Główne aglomeracje Silesia City Center rozbudowa* Katowice Galeria Kaskada Szczecin Magnolia rozbudowa* Wrocław Pasaż Grunwaldzki rozbudowa* Wrocław Wzgórze rozbudowa* Gdynia Focus Park Gliwice Auchan Bronowice Kraków Galeria Katowicka Katowice Ferio Szczecin Miasta tys. mieszkańców Galeria Echo rozbudowa* Kielce Millenium Hall Rzeszów Toruń Plaza Toruń City Center Rzeszów Jantar rozbudowa* Słupsk Galeria Korona Kielce Nova Park Gorzów Wielkopolski Miasta tys. mieszkańców Galeria Ostrovia Ostrów Wielkopolski Galeria Twierdza Zamość Galeria Leszno Leszno Galeria Olimpia (Echo) rozbudowa* Bełchatów Alfa Centrum Grudziądz Odrzańskie Ogrody Kędzierzyn-Koźle Trzy Korony Nowy Sącz Galeria Chełmska Chełm Źródło: Jones Lang LaSalle, kwiecień 2011 *powierzchnia najmu po rozbudowie Wykres 6: Centra zdominowane przez hipermarket a obiekty o wiodącej roli galerii handlowej k k >300k Warszawa 0% 20% 40% 60% 80% 100% Wiodący hipermarket Źródło: Jones Lang LaSalle, Kwiecień 2011 Wiodąca rola galerii 1 Centrum handlowe obiekt handlowy zbudowany i zarządzany jako jeden podmiot handlowy, składający się z lokali handlowych i powierzchni wspólnych, o minimalnej powierzchni najmu (tzw. GLA) m 2 oraz z więcej niż 10 lokalami w galerii.

7 On Point "Pieniądze szczęścia nie dają, dopiero zakupy". Maj Dojrzałość rynku centrów handlowych Poniższy wykres ilustruje relację pomiędzy siłą nabywczą mieszkańców danego miasta a poziomem nasycenia powierzchnią centrów handlowych. Aby ująć perspektywę średnio-okresową, przedstawiamy statystyki nasycenia uwzględniające realizację projektów będących obecnie w budowie. Warszawa stanowi odrębną kategorię. Aglomeracja stolicy ma najwyższą w kraju średnią siłę nabywczą i jednocześnie relatywnie niski wskaźnik nasycenia powierzchnią handlową (w praktyce jest on nawet niższy, ponieważ nie uwzględniamy niezarejestrowanych mieszkańców, których liczba jest szacowana na ok. 0,5 mln). Możliwości otwierania nowych sklepów w stolicy wzrosną znacząco od 2013r., kiedy to spodziewamy pojawienia się nowej powierzchni dobrej jakości. Pozostałe 9 głównych rynków jest względnie dojrzałe. Ta grupa miast wykazuje się sporą homogenicznością, chociaż widoczne jest zróżnicowanie w stopniu dojrzałości rynku w Lublinie, Szczecinie i aglomeracji katowickiej z jednej strony a Wrocławiu, Poznaniu i Trójmieście z drugiej. W tych ostatnich istnieje wiele dobrze działających obiektów wysokiej jakości, dających najemcom duże możliwości rozwoju. Miasta średniej wielkości i mniejsze wykazują zróżnicowanie pod względem obecnej i przyszłej dostępności powierzchni handlowej, wskaźników nasycenia rynku oraz wysokości siły nabywczej. Stąd też każdy z tych rynków musi być rozpatrywany indywidualnie, aby uwzględnić właściwe mu parametry istotne dla rozwoju tam sieci sklepów. Wykres 7: Dojrzałość rynku centrów handlowych Średnia siła naby w cza na mieszkańca główne aglomeracje - miasta ty s. osób - miasta ty s.osób Rzeszów 700 Legnica Opole Lubin Nasycenie centrami handlowymi (m 2 / mieszkańców) Stalow a Wola 0 Zamość Nowy Sącz Słupsk Płock Wałbrzy ch Zielona Góra Gorzów Wielkopolski Wrocław Grudziądz Poznań Koszalin Łódź Szczecin Kielce Toruń Trójmiasto Gniezno Bielsko-BiałaJelenia Góra By dgoszcz Kraków Warszawa Przemy śl Białystok Włocław eklublin Aglomeracja Katow icka Piotrków Try bunalski Częstochow a Tarnów Leszno Suw ałki Świdnica Radom Olszty n Ostrów Wielkopolski Kalisz Rybnik Stargard Szczeciński Kędzierzy n-koźle Piła Biała Podlaska Konin Elbląg Ostrowiec Świętokrzyski Głogów Łomża Chełm Tczew Starachowice Ełk Inowrocław Tomaszów Mazowiecki Mielec Zawiercie Bełchatów Ostrołęka Siedlce Siła naby w cza na mieszkańca aglomeracji (2010) Źródło: Jones Lang LaSalle, GfK Polonia, kwiecień 2011r.

8 8 On Point "Pieniądze szczęścia nie dają, dopiero zakupy". Maj Stopień penetracji rynku przez sieci handlowe Jak pokazaliśmy w pierwszej części raportu, polscy konsumenci są otwarci na nowe trendy w modzie i chętni do korzystania z nowych marek. Specyfikę tę zauważyło już wiele znanych i dużych sieci handlowych, zarówno krajowych jak i międzynarodowych, które z sukcesem kontynuują rozwój w Polsce. Po zadomowieniu się na głównych rynkach, patrzą one obecnie na możliwości rozwoju w miastach o populacji ok. 100 tys., a nawet mniejszych. Postaraliśmy się określić, które rynki są najbardziej dojrzałe a penetracja najemców tzw. kotwicznych jest tam najwyższa. W tym celu sprawdziliśmy obecność głównych marek z 6 kategorii: moda i dodatki, obuwie, moda i artykuły dziecięce, zdrowie i uroda, luksusowa odzież i obuwie, moda i wyposażenie sportowe. W naszym koszyku badawczym uwzględniliśmy sieci handlowe, których sklepy spełniają następujące kryteria wielkości: 200 m 2 w kategorii moda i dodatki, 150 m 2 w kategorii zdrowie i uroda, 200 m 2 dla mody i artykułów dziecięcych, 300 m 2 w kategorii obuwie, 700 m 2 dla odzieży i artykułów sportowych, brak minimalnej wielkości dla sklepów z modą i obuwiem wyższej półki cenowej. Poniżej przedstawiamy wnioski z badania poziomu penetracji rynku sklepami badanych marek: Segmenty artykułów i mody dziecięcej oraz luksusowej odzieży i obuwia, chociaż ostatnio ich rozwój przyspieszył, są cały czas słabiej rozwinięte niż w innych krajach Europy, a liczba szeroko obecnych marek jest ograniczona. Nie zaskakuje fakt, że mniejsze miastach ( tys. mieszkańców) są nadal w najniższych stopniu pokryte sklepami znanych sieci handlowych. Konsumenci na tych rynkach mają dostęp średnio do oferty 11% zbadanych marek. Warto jednak zauważyć, że stabilna sytuacja ekonomiczna małych miast oraz rosnąca dostępność powierzchni handlowej o dobrej jakości tworzą sprzyjające warunki rozwoju dla wielu najemców. Z możliwości tych skorzystało już kilka popularnych sieci sklepów będących zwyczajowo liderami w swoich sektorach. Rozwijają się tam z sukcesem m.in. Reserved, House, Cropp, H&M, Orsay, CCC, Deichmann i Rossmann. Znacząco niski wskaźnik obecności sklepów z ofertą sektora artykułów i mody dziecięcej jest odzwierciedleniem ostrożnego podejścia sieci handlowych z tej branży do rynków w małych miastach. Małe miasta charakteryzują się dużych zróżnicowaniem. Piotrków Trybunalski, Lubin czy Słupsk są dobrze zaopatrzone w ofertę branży mody i dodatków, podczas gdy w Zawierciu, Zamościu czy Głogowie wybór sklepów z tego zakresu jest nadal ograniczony. Sytuacja ta dobrze odzwierciedla stopień dojrzałości rynku centrów handlowych i obecny niedostatek w małych miastach nowoczesnych obiektów z rozbudowanymi galeriami handlowymi zapewniającymi odpowiednie warunki do rozwoju szerokiego spektrum najemców. Warszawa Aglomeracja Katowicka Wykres 8: Powierzchnia centrów handlowych o dominującej roli galerii (m 2 ) 900 Miasta, gdzie brakuje galerii handlowych: 800 Siedlce Warszawa Inowrocław 700 Stargard Główne aglomeracje (>300 tys. mieszkańców) Szczeciński 600 Głogów Miasta średnie ( tys. mieszkańców) Chełm 500 Tomaszów Mazowiecki Małe miasta ( tys. mieszkańców) Stalowa Wola 400 Łomża Bełchatów 300 Mielec Tczew 200 Biała Podlaska Ełk 100 Ostrołęka Zawiercie 0 Starachowice Kraków Wrocław Łódź Poznań Trójmiasto Szczecin Rzeszów Białystok Bydgoszcz Bielsko-Biała Opole Kielce Radom Lublin Częstochowa Koszalin Słupsk Toruń Nowy Sącz Płock Okręg Rybnicki Tarnów Gorzów Wielkopolski Wałbrzych Legnica Kalisz Piotrków Trybunalski Włocławek Ostrów Wielkopolski Zamość Leszno Elbląg Konin Lubin Przemyśl Zielona Góra Gniezno Grudziądz Ol sztyn Kędzierzyn-Koźle Suwałki Świdnica Ostrowiec Świętokrzyski Piła Jelenia Góra

9 On Point "Pieniądze szczęścia nie dają, dopiero zakupy". Maj Wykres 9: Penetracja rynku przez poszczególne kategorie produktowe 100% 80% 60% 40% 20% 0% Odzież i dodatki Moda luksusowa Obuwie Zdrowie i uroda Art. sportowe Art. dla dzieci Warszawa Główne aglomeracje Średnie miasta Małe miasta Źródło: Jones Lang LaSalle, kwiecień 2011 Penetracja miast średniej wielkości przez znane marki jest zdecydowanie wyższa, choć nadal poniżej poziomu głównych miast regionalnych. Średnio odnotowaliśmy obecność 28% spośród analizowanych marek. Ponownie, sklepy z ofertą obuwniczą, odzieżową oraz zdrowia i urody są najlepiej dostępne, podczas gdy najemcy z ofertą art. dzięcięcych i sportowych są reprezentowani mniej licznie. Nie dziwi, że miasta z wyższą dostępnością nowoczesnych centrów handlowych, jak np. Białystok czy Bielsko-Biała, są lepiej zaopatrzone, natomiast Kalisz lub Elbląg są mniej spenetrowane przez znane marki. Co ważne, w miastach tej wielkości zaczynają się otwierać sklepy marek luksusowych, podczas gdy w mniejszych miastach są one nadal nieobecne. Główne aglomeracje o populacji powyżej 300 tys. osób (z wyłączeniem Warszawy), wykazują się wysokimi wskaźnikami penetracji, chociaż są oczywiście widoczne różnice zależnie od specyfiki danego rynku. Wrocław i Poznań zdają się być najlepiej pokryte sieciami sklepów z badanego koszyka, natomiast w Szczecinie i Lublinie ich obecność jest znacznie niższa. Konsumenci w tych regionach mają dostęp średnio do oferty 58% spośród badanych marek. Najliczniej reprezentowani są najemcy z kategorii: obuwie (92%), zdrowie i uroda (87%) oraz moda i akcesoria (82%). W Warszawie jest dostępna oferta handlowa prawie wszystkich rozpatrywanych marek, włącznie z odzieżą i obuwiem z wyższej półki cenowej. Nie zaskakuje, że stolica jest zazwyczaj pierwszym etapem ekspansji w Polsce dla międzynarodowych sieci handlowych, choć zdarzają się wyjątki od tej reguły z takich czy innych przyczyn, np. TK Maxx, Lindex. 4. Stawki czynszowe Zróżnicowanie rynku centrów handlowych w Polsce przejawia się również w wysokości stawek czynszowych. Stoją za tym różne poziomy sprzedaży, obrotów oraz popyt na lokale handlowe. Popyt najemców na wolne lokale w najlepszych centrach handlowych w Warszawie jest wysoki, natomiast lokale w mniejszych miastach cieszą się mniejszym zainteresowaniem. Biorąc pod uwagę spadek stawek czynszowych odnotowany w Polsce pomiędzy 2009r. a I poł. 2010r., obecnie na rynku są sprzyjające warunki do znalezienia lokali o odpowiedniej jakości, wynajmowanych za rozsądne stawki czynszowe. Wykres 10: Czynsze za najlepsze lokale 2 handlowe ( / m 2 / m-c) Miasta tys. Miasta tys. Miasta >300 tys. Warszawa Źródło: Jones Lang LaSalle, kwiecień 2011 Warunki najmu powierzchni handlowych Standardowa długość najmu 5, 7 lub 10 lat, z możliwością przedłużenia; Czynsz podstawowy płatny z góry miesięcznie; ustalany w, ale płatny w PLN; Czynsz od obrotu dla sektora mody: 6%-8% od obrotu, rozliczany miesięcznie, kwartalnie lub rocznie, należny w przypadku, gdy wyższy od czynszu podstawowego; Zabezpieczenie umowy gwarancja bankowa lub depozyt gotówkowy równe 3-6 miesięcznemu czynszowi podstawowemu wraz z opłatami eksploatacyjnymi i marketingowymi (plus VAT); Odstępne praktykowane w przypadku sklepów przy głównych ulicach handlowych jak również w istniejących centrach handlowych, równe zwrotowi nakładów na adaptację sklepu lub znacznie je przewyższające dla najlepszych lokalizacji; Indeksacja czynszu coroczna indeksacja według wskaźnika wzrostu cen konsumpcyjnych dla strefy Euro (tzw. HICP); Dodatkowy pakiet oferowany najemcom dofinansowanie kosztów aranżacji wynajmowanej powierzchni stosowane tylko w przypadku kluczowych najemców; 2 Czynsze za najlepsze lokale handlowe odnoszą się do lokali ok. 100 m 2 z branży moda i dodatki, ulokowanych w najlepszych strefach wiodących centrów handlowych.

10 10 On Point "Pieniądze szczęścia nie dają, dopiero zakupy". Maj 2011 Podsumowanie Rozmiar rynku (38 mln mieszkańców, 60 miast o populacji powyżej 50 tys. osób), stabilna sytuacja polskiej gospodarki, w zestawieniu z innymi czynnikami jak np. najwyższy w regionie Europy Środkowo Wschodniej Wskaźnik Klimatu Zakupowego (Shopping Climate Index) 3, stanowią pozytywne podstawy do podjęcia decyzji o ekspansji na terenie kraju zarówno dla już tu działających jak i nowych sieci handlowych. Od chwili zaistnienia w Polsce w połowie lat 90-tych, rynek nowoczesnego handlu przechodzi ciągłą ewolucję. Jej znaczne nasilenie obserwujemy od 2004r., kiedy to Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. Polscy konsumenci mają obecnie dużo lepsze rozeznanie marek niż kiedykolwiek wcześniej, poszukują oferty dobrej jakości i oczekują sklepów znanych im z rynków innych krajów w Europie. Ten wysoki poziom świadomości konsumentów wynika z dużej mobilności Polaków, migracji zarówno wewnętrznych w kraju jak i migracji czy podróży zagranicznych np. do Wielkiej Brytani, Szwecji, Niemiec czy Holandii. Polski rynek, rozpatrywany zarówno w całej swej masie jak i indywidulane rynki geograficzne, jest obecnie dobrze przygotowany na przyjęcie nowych sieci handlowych. Poziom penetracji rynku przez sieci handlowe stwarza warunki do dalszego rozwoju. Co więcej, statystyki poziomu podaży powierzchni centrów handlowych - obecnie 7,2 mln m 2 i kolejne po ok. 0,5 mln m 2 do otwarcia odpowiednio w latach , stawiaja Polskę jako jednego z europejskich liderów pod tym względem. Co ważne, rynek daje możliwości otwarcia sklepów w szerokiej grupie miast zaczynając od stołecznej Warszawy aż po małe rynki o populacji tys. osób. Wskutek globalnego kryzysu zapoczątkowanego w II poł. 2008r, do końca 2010r. obserwowaliśmy spadek i stagnację stawek czynszowych, co sugeruje obecnie doskonały moment na znalezienie powierzchni handlowej o wysokiej jakości po umiarkowanych stawkach. Stąd też, w naszej opinii, obecne warunki rynkowe sprzyjają najmowi powierzchni i rozwojowi sieci sklepów. 3 Źródło: Regio Data Research Institute Na początku naszej aktywności na polskim rynku największym wyzwaniem było nauczenie klientów co oznacza termin moda z wyższej półki. Musieliśmy niemalże wykreować potrzebę kupowania produktów klasy premium oraz podnieść poziom rozpoznawania marek przez klientów. Nasze wcześniejsze doświadczenie i znajomość rynku pomogły nam tak dobierać kolekcje modowe, aby wpisać się odpowiednio w rosnące aspiracje i siłę nabywczą konsumentów. Wyczucie mody i elegancji w Polsce jest podobne do pojęcia stylu przez Włochów, co pomaga dobrze dopasować ofertę do oczekiwań polskich klientów. Naturalnie pierwsze kroki skierowaliśmy do głównych polskich miast. Obecnie PFC rozwija się również w miastach średniej wielkości. Sądzimy, że na rynkach wielkości tys. mieszkańców (licząc miasto wraz z jego przyległościami, jak np. Bydgoszcz, Białystok, Bielsko-Biała, Radom, Rzeszów czy Częstochowa, jest spory potencjał dla handlu produktami luksusowymi. Rośnie tam wciąż grupa lojalnych klientów, których siła nabywcza pozwala na zakup marek designerskich. Oczywiście potencjał ten jest nadal ograniczony w porównaniu z bardziej dojrzałymi rynkami, stąd Powierza Family Company w tej grupie miast stosuje strategię prowadzenia sklepów typu multibrand. Widzimy, że dzisiaj polscy konsumenci są znacznie bardziej świadomi marek niż kilkanaście lat temu. Polacy podróżują, poznają inne kultury, szukają w internecie nowych trendów w modzie, a na koniec chcą mieć dostęp do tej oferty na swoim lokalnym rynku. To duże wyzwanie, aby sprostać rosnącym wymaganiom klientów co do jakości oferty i poziomu obsługi w sklepach. System CRM, który zaimplementowaliśmy, pomaga nam śledzić zmieniające się upodobania klientów i na tej podstawie ulepszać i różnicować produkt. Zauważyliśmy, że grupa naszych klientów znacznie się rozszerzyła w ciągu ostatnich 10 lat. Dzisiaj obejmuje ona zarówno 20-latki jak i panie 60+, z przewagą młodych aktywnych zawodowo kobiet w wieku lat. To zróżnicowanie ma swoje odzwierciedlenie w bogatej ofercie, np. marka Max Mara oferuje 7 linii modowych w ramach swojej kolekcji podstawowej - m.in. SportMax, Sportmax Code, S-Max Mara) przeznaczonych dla szerokiej grupy klientek od młodych kobiet po te bardziej dojrzałe. W naszym odczuciu rynek towarów wyższej półki w Polsce wyszedł z kryzysu obronną ręką. Wielkość rynku nie skurczyła się, a problemy finansowe graczy z innych segmentów umożliwiły nam znalezienie ciekawej powierzchni handlowej po konkurencyjnych stawkach. Potencjał rynku towarów luksusowych rośnie, planujemy wprowadzenie nowego konceptu handlowego w średniej perspektywie czasu. Marcin Powierza Managing Director, Powierza Family Company Powierza Family Company (PFC) jest wyłącznym franczyzobiorcą marek z włoskiej grupy Max Mara w Warszawie, Baldinini i Furla w Warszawie, oraz jedynym dystrybutorem marek Pollini i Coccinelle na terenie całego kraju.

11 On Point "Pieniądze szczęścia nie dają, dopiero zakupy". Maj

12 Kontakty Jones Lang LaSalle Research and Consulting Anna Bartoszewicz-Wnuk Head of Research and Consulting , Jones Lang LaSalle Retail Agency Anna Wysocka Head of Retail Agency , GfK Polonia Sp. z o.o. Trade Research & Consulting Magdalena Zimna Department Director , Jones Lang LaSalle Retail Investment Agata Sekuła Head of Retail Investment CEE , Jones Lang LaSalle Property Management Bogda Korolczuk Head of Retail Property Management CEE , GfK Polonia Sp. z o.o. Trade Research & Consulting Agnieszka Kowalewska Project Manager , Zaawansowane wyszukiwarki Raporty Aktualności Reprezentacja Najemcy abc Try also officefinder.pl Try also warehousefinder.pl Advanced property search portals Reports News Tenant Representation COPYRIGHT JONES LANG LASALLE IP, INC Wszelkie prawa zastrzeżone. Żaden fragment niniejszej publikacji nie może być reprodukowany, przechowywany bądź rozpowszechniany w żaden sposób (w formie elektronicznej, mechanicznie, kserograficznie lub w jakikolwiek inny sposób) bez uprzedniej pisemnej zgody autorów publikacji. Publikacja opiera się na materiale, który został opracowany sumiennie i w dobrej wierze. Dołożono wszelkich starań w celu zapewnienia rzetelności danych zawartych w publikacji, aczkolwiek nie udziela się żadnej gwarancji, co do ich dokładności czy też niezmienności w przyszłości. W przypadku wystąpienia błędów, autorzy publikacji proszą o powiadomienie w celu wniesienia korekty.

Kondycja mieszkalnictwa społecznego (komunalnego i socjalnego) w Polsce Wybrane wyniki badań

Kondycja mieszkalnictwa społecznego (komunalnego i socjalnego) w Polsce Wybrane wyniki badań Kondycja mieszkalnictwa społecznego (komunalnego i socjalnego) w Polsce Wybrane wyniki badań Opracowanie: dr Maciej Dębski Mieszkalnictwo a bezdomność 1. Bezdomność rozwiązywana na poziomie polityki społecznej

Bardziej szczegółowo

1 PROGRAMISTA_11447603 Lublin Olimp (SP) - 24201 1 PROGRAMISTA_11447603

1 PROGRAMISTA_11447603 Lublin Olimp (SP) - 24201 1 PROGRAMISTA_11447603 Akt Nazwa Bydgoszcz Focus Mall - 21901 Częstochowa Gal. Jurajska - 24401 Gdańsk Galeria Bałtycka - 21001 Gdańsk Główny - 14401 Gdynia Klif - 23801 Katowice Silesia - 18401 Kraków Bonarka - 25001 Kraków

Bardziej szczegółowo

Centrum handlowe Miasto Próchnik Vistula Bytom Lavard Lancerto. Galeria Biała Białystok 1 0 1 0 0. CH Sfera 2 Bielsko-Biała 1 1 0 1 0

Centrum handlowe Miasto Próchnik Vistula Bytom Lavard Lancerto. Galeria Biała Białystok 1 0 1 0 0. CH Sfera 2 Bielsko-Biała 1 1 0 1 0 Centrum handlowe Miasto Próchnik Vistula Bytom Lavard Lancerto Galeria Biała Białystok 1 0 1 0 0 CH Sfera 2 Bielsko-Biała 1 1 0 1 0 CH M1 Czeladź 1 1 1 0 1 CH Manhattan Gdańsk 1 0 0 0 0 CH Forum Gliwice

Bardziej szczegółowo

Udział w rynku i wielkość audytorium programów radiowych w podziale na województwa

Udział w rynku i wielkość audytorium programów radiowych w podziale na województwa Udział w rynku i wielkość audytorium programów radiowych w podziale na województwa lipiec-wrzesień 2012 Analiza i opracowanie Monika Trochimczuk DEPARTAMENT MONITORINGU WARSZAWA 2012 Nota metodologiczna

Bardziej szczegółowo

Placówki MultiBanku:

Placówki MultiBanku: Placówki MultiBanku: LP Miasto Adres 1 BEŁCHATÓW 97-400 Bełchatów, ul. 1 maja 2 2 BIAŁYSTOK 15-281 Białystok, ul. Legionowa 28 3 15-422 Białystok, ul. Lipowa 19/21 4 BIELSKO - BIAŁA 43-300 Bielsko-Biała,

Bardziej szczegółowo

Udział w czasie słuchania i wielkość audytorium programów radiowych w podziale na województwa. kwiecień czerwiec 2014

Udział w czasie słuchania i wielkość audytorium programów radiowych w podziale na województwa. kwiecień czerwiec 2014 Udział w czasie słuchania i wielkość audytorium programów radiowych w podziale na województwa kwiecień czerwiec 2014 Analiza i opracowanie Monika Trochimczuk Departament Monitoringu Warszawa 2014 Nota

Bardziej szczegółowo

BRAND TRACKER. Przykładowe wyniki badania wizerunku marki sieci sklepów obuwniczych. Inquiry sp. z o.o.

BRAND TRACKER. Przykładowe wyniki badania wizerunku marki sieci sklepów obuwniczych. Inquiry sp. z o.o. BRAND TRACKER Przykładowe wyniki badania wizerunku marki sieci sklepów obuwniczych Inquiry sp. z o.o. O INQUIRY Od ponad 10 lat prowadzimy badania konsumenckie dla sieci detalicznych i centrów handlowych.

Bardziej szczegółowo

Szeroka czy Unikalna? Badanie oferty polskich centrów handlowych. czerwiec 2015 rrr

Szeroka czy Unikalna? Badanie oferty polskich centrów handlowych. czerwiec 2015 rrr Szeroka czy Unikalna? Badanie oferty polskich centrów handlowych. czerwiec 2015 rrr Wprowadzenie Rozwój polskiego rynku nowoczesnych nieruchomości handlowych trwa nieprzerwanie od lat 90-tych XX wieku.

Bardziej szczegółowo

Udział w rynku i wielkość audytorium programów radiowych w układzie wojewódzkim

Udział w rynku i wielkość audytorium programów radiowych w układzie wojewódzkim Udział w rynku i wielkość audytorium programów radiowych w układzie wojewódzkim październik-grudzień 2011 Informację sporządzono na podstawie danych SMG/KRC Millward Brown, w zestawieniach zostały uwzględnione

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

ul. Czekoladowa 11 55-040 Wrocław woj. dolnośląskie tel: 717807400 ul. Drogowców 43 42-200 Częstochowa woj. śląskie tel: 343672600

ul. Czekoladowa 11 55-040 Wrocław woj. dolnośląskie tel: 717807400 ul. Drogowców 43 42-200 Częstochowa woj. śląskie tel: 343672600 Lista sklepów Caffisimo Numer Format Nazwa Adres 31001 HM Bielany ul. Czekoladowa 11 55-040 tel: 717807400 31002 HM Częstochowa ul. Drogowców 43 42-200 Częstochowa tel: 343672600 31003 HM Łódź Widzew ul.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO

WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Tel. (83) 34 37 496 ul. Brzeska 20-22 21-500 BIAŁA PODLASKA

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą: Zabieraj pieczątki i odbierz kawę z ciastkiem lub zjedz obiad (do wartości 15 zł) gratis

Regulamin promocji pod nazwą: Zabieraj pieczątki i odbierz kawę z ciastkiem lub zjedz obiad (do wartości 15 zł) gratis Regulamin promocji pod nazwą: Zabieraj pieczątki i odbierz kawę z ciastkiem lub zjedz obiad (do wartości 15 zł) gratis 1. Definicje 1. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika

Bardziej szczegółowo

Centra handlowe powyżej 10 000 m2, które biorą udział w II edycji Rankingu

Centra handlowe powyżej 10 000 m2, które biorą udział w II edycji Rankingu Centra handlowe powyżej 10 000 m2, które biorą udział w II edycji Rankingu L/P Miasto Nazwa Galerii/CENTRUM HANDLOWEGO 1 BIAŁA PODLASKA RYWAL 2 BIAŁYSTOK GALERIA BIAŁA 3 BIAŁYSTOK ALFA 4 BIAŁYSTOK Auchan

Bardziej szczegółowo

Białystok Vistula Białystok Alfa CH Alfa ul. Świętojańska 15 15-277. Białystok Vistula Białystok Auchan CH Auchan ul. Produkcyjna 84 15-680

Białystok Vistula Białystok Alfa CH Alfa ul. Świętojańska 15 15-277. Białystok Vistula Białystok Auchan CH Auchan ul. Produkcyjna 84 15-680 Załącznik nr 1 do Regulaminu promocji: Warto płacić kartą PKO Banku Polskiego w sklepach Vistula i Wólczanka oraz w sklepie internetowym www. vistula.pl oraz www.wolczanka.pl. Zestawienie Sklepów Vistula

Bardziej szczegółowo

FREE ARTICLE. www.research-pmr.com. Kosmetyk produkt pierwszej potrzeby jak produkty spożywcze. Autor: Monika Grzywa

FREE ARTICLE. www.research-pmr.com. Kosmetyk produkt pierwszej potrzeby jak produkty spożywcze. Autor: Monika Grzywa FREE ARTICLE Kosmetyk produkt pierwszej potrzeby jak produkty spożywcze Autor: Monika Grzywa Czerwiec 2012 Kosmetyki stały się produktami nie tyle luksusowymi, co raczej pierwszej potrzeby, tak jak produkty

Bardziej szczegółowo

Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon

Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon Łódź ul. Piotrkowska 108 90-004 782893080 Łódź ul. Piotrkowska 43 90-410 782893201 Łódź ul. Sienkiewicza 82/84 90-318 782893202 Łódź ul. Traktorowa 63 91-111 782893206

Bardziej szczegółowo

RYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH W POLSCE

RYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH W POLSCE RYNEK POWIERZCHNI II KWARTAŁ 215 Pustostany [mkw.] Wskaźnik pustostanów[%] mkw. mkw. RYNEK POWIERZCHNI II KWARTAŁ 215 W drugim kwartale br. odnotowano dalszy wzrost aktywności najemców i deweloperów na

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą: Zabieraj pieczątki i odbierz obiad (o wartości 15 zł) gratis

Regulamin promocji pod nazwą: Zabieraj pieczątki i odbierz obiad (o wartości 15 zł) gratis Regulamin promocji pod nazwą: Zabieraj pieczątki i odbierz obiad (o wartości 15 zł) gratis 1. Definicje 1. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące

Bardziej szczegółowo

Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości niemieszkalnych w Polsce w 2012 r.

Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości niemieszkalnych w Polsce w 2012 r. Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości niemieszkalnych w Polsce w 2012 r. 26.03.2012 r. Warszawa Opracowali: Monika Orłowska tel. 22 860 54 09

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Postanowienia ogólne Termin i miejsce Akcji promocyjnej Uczestnicy Akcji promocyjnej "Uczestnikami"

REGULAMIN AKCJI Postanowienia ogólne Termin i miejsce Akcji promocyjnej Uczestnicy Akcji promocyjnej Uczestnikami REGULAMIN AKCJI Oprogramowanie antywirusowe McAfee AntiVirus Plus 2016 Unlimited OEM w zestawie z notebookiem lub komputerem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 17 czerwca 2016 r. 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Centra handlowe rynek, konsument i kariera

Centra handlowe rynek, konsument i kariera Centra handlowe rynek, konsument i kariera Radosłw Knap Polska Rada Centrów Handlowych SPIS TREŚCI 1. Rynek centrów handlowych: Definicje i spojrzenia, rynek polski a europejski, podaż, sprzedaż, uczestnicy

Bardziej szczegółowo

RAPORT REKLAMY WIELKOFORMATOWEJ W I KWARTALE 2013

RAPORT REKLAMY WIELKOFORMATOWEJ W I KWARTALE 2013 RAPORT REKLAMY WIELKOFORMATOWEJ W I KWARTALE 2013 SPIS TREŚCI 001 002 003 WPROWADZENIE RYNEK REKLAMY WIELKOFORMATOWEJ W I KWARTALE 2013 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE WYMIAR WAROŚCIOWY ZMIANA WARTOŚCI RYNKU

Bardziej szczegółowo

Rynek centrów handlowych w miastach średniej wielkości

Rynek centrów handlowych w miastach średniej wielkości Rynek centrów handlowych w miastach średniej wielkości I kw. 29 W pierwszej kolejności centra handlowe powstawały w dużych ośrodkach miejskich w Polsce Niższa siła nabywcza mieszkańców średnich miast w

Bardziej szczegółowo

TERMINY PRZESŁUCHAŃ W REGIONACH. R. V Wielkopolski. R. IV Kujawskopomorski

TERMINY PRZESŁUCHAŃ W REGIONACH. R. V Wielkopolski. R. IV Kujawskopomorski TERMINY PRZESŁUCHAŃ W REGIONACH R. I Zachodniopomorski R. III Pomorski R. VI Lubuski R. IV Kujawskopomorski R. V Wielkopolski R. VII Dolnośląski R. VIII Opolski R. IX Śląski ZSM Gdańsk- Wrzeszcz 14-15.12.2015

Bardziej szczegółowo

1.3. Promocja będzie prowadzona w okresie od dnia 5 maja 2014 r. do dnia 25 maja 2014 r. lub do wyczerpania zestawów promocyjnych.

1.3. Promocja będzie prowadzona w okresie od dnia 5 maja 2014 r. do dnia 25 maja 2014 r. lub do wyczerpania zestawów promocyjnych. REGULAMIN PROMOCJI ODKURZACZY SAMSUNG 1. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem Promocji odkurzaczy Samsung jest Samsung Electronics Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Handel. internetowy. w Polsce 2012 Analiza i prognoza rozwoju rynku e-commerce 2012-2014. Data wydania: III kwartał 2012

Handel. internetowy. w Polsce 2012 Analiza i prognoza rozwoju rynku e-commerce 2012-2014. Data wydania: III kwartał 2012 Handel internetowy w Polsce 2012 Analiza i prognoza rozwoju rynku e-commerce 2012-2014 Data wydania: III kwartał 2012 Języki raportu: polski, angielski Słowo od autora Handel internetowy w Polsce ma coraz

Bardziej szczegółowo

Radia-częstotliwości Zablokowany temat

Radia-częstotliwości Zablokowany temat 1 z 6 2011-10-12 11:04 FORUM OGŁOSZENIA GALERIA SŁOWNIK MOTORYZACYJNY OLEJE ROZMIARY KÓŁ GIEŁDY FAQ :: Zarejestruj się :: Zaloguj się Forum Motoryzacyjne, Forum Samochodowe, Auto Forum Wyszukiwanie zaawansowane

Bardziej szczegółowo

ZADANIE NR 2 REJON ADMINISTROWANIA I UTRZYAMANIA NIERUCHOMOŚCI SŁUPSK

ZADANIE NR 2 REJON ADMINISTROWANIA I UTRZYAMANIA NIERUCHOMOŚCI SŁUPSK Załącznik nr 7 do SIWZ: WYMAGANY CZAS PRZYSTĄPIENIA DO USUWANIA AWARII Załącznik nr 1 do umowy Terminy realizacji pogotowia technicznego OGN GDAŃSK dworce kolejowe i inne obiekty objęte danym tryb tryb

Bardziej szczegółowo

Rynek centrów handlowych w Polsce

Rynek centrów handlowych w Polsce Rynek centrów handlowych w Polsce Radosław Knap Dyrektor ds. Rozwoju i Badań Rynku, Polska Rada Centrów Handlowych rknap@prch.org.pl Rynek centrów handlowych w Polsce Radosław Knap Dyrektor ds. Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 08-10-2012

Warszawa, dnia 08-10-2012 Centralny Zarząd Służby więziennej Biuro Informacji i Statystyki Warszawa, dnia -- NIEPEŁNOSPRAWNI osadzeni w jednostkach penitencjarnych w dniu -- Razem Razem AŚ BIAŁYSTOK AŚ HAJNÓWKA Białystok AŚ SUWAŁKI

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY PAŹDZIERNIK 2015

RYNEK MIESZKANIOWY PAŹDZIERNIK 2015 RYNEK MESZKANOWY PAŹDZERNK Deweloperzy już od drugiej połowy 2013 roku cieszą się dobrymi wynikami sprzedażowymi, jednak dynamiczny wzrost sprzedaży mieszkań odnotowuje się od marca r., kiedy to Rada Polityki

Bardziej szczegółowo

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: 2 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: 2 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8 Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: L.p. Kod pocztowy Miejscowość Adres 1 21-500 Biała Podlaska ul. Narutowicza 24 2 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa. Wskaźnik nowoczesnej powierzchni obiektów handlowych na 1000 mieszkaoców w drugiej połowie 2010r.

Informacja prasowa. Wskaźnik nowoczesnej powierzchni obiektów handlowych na 1000 mieszkaoców w drugiej połowie 2010r. Warszawa, 01 września 2011 r. Informacja prasowa Spotkanie Klubu Prasowego przy PRCH i prezentacja najnowszego raportu za okres 1 połowy roku 2011r. opracowanego przez grupę czołowych ekspertów branży

Bardziej szczegółowo

Placówki przyjmujące zapisy na akcje spółki Lokum Deweloper S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych Biuro Maklerskie Alior Banku

Placówki przyjmujące zapisy na akcje spółki Lokum Deweloper S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych Biuro Maklerskie Alior Banku Placówki przyjmujące zapisy na akcje spółki Lokum Deweloper S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych Biuro Maklerskie Alior Banku Lp. Nazwa Miejscowość Kod pocztowy Ulica 1 Oddział Alior Bank S.A. Biała

Bardziej szczegółowo

Kod pocztowy. Telefon. 661 980 561 biżuteria 661 980 967 zegarki

Kod pocztowy. Telefon. 661 980 561 biżuteria 661 980 967 zegarki Nazwa salonu Miasto Adres Kod pocztowy W.KRUK Poznań ul.paderewskiego Poznań ul. Paderewskiego 2 61-755 Telefon 661 980 561 biżuteria 661 980 967 zegarki W.KRUK Czeladź M1 Czeladź ul. Będzińska 80 41-250

Bardziej szczegółowo

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.:

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: L.p. Kod pocztowy Miejscowość Adres 1. 21-500 Biała Podlaska ul. Narutowicza 24 2. 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Urządzenie wielofunkcyjne HP DJ 2130 w zestawienie z notebookiem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 09 czerwca 2016 r.

REGULAMIN AKCJI Urządzenie wielofunkcyjne HP DJ 2130 w zestawienie z notebookiem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 09 czerwca 2016 r. REGULAMIN AKCJI Urządzenie wielofunkcyjne HP DJ 2130 w zestawienie z notebookiem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 09 czerwca 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Urządzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Rabat na hasło POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się akcja promocyjna Rabat na hasło (zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Rynek. Nowych Mieszkań. Rynek Nowych. Mieszkań. III kwartał 2012 r.

Rynek. Nowych Mieszkań. Rynek Nowych. Mieszkań. III kwartał 2012 r. Rynek Nowych Rynek Mieszkań Nowych III kwartał 213 r. Mieszkań III kwartał 212 r. str. 2 Na podstawie analizowanych danych przewidujemy: utrzymanie stabilnego poziomu cen, możliwe wzrosty dla szczególnie

Bardziej szczegółowo

RYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH W POLSCE

RYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH W POLSCE RYNEK POWIERZCHNI I KWARTAŁ 215 Pustostany [mkw.] Wskaźnik pustostanów [%] mkw. mkw. RYNEK POWIERZCHNI I KWARTAŁ 215 W pierwszym kwartale br. odnotowano wyraźny wzrost aktywności najemców i deweloperów

Bardziej szczegółowo

Lista Oddziałów Alior Banku S.A.. przyjmujących zapisy na akcje spółki SELVITA S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych

Lista Oddziałów Alior Banku S.A.. przyjmujących zapisy na akcje spółki SELVITA S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych DM Alior Bank Lista Oddziałów Alior Banku S.A.. przyjmujących zapisy na akcje spółki SELVITA S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych Lp Nazwa Miejscowość Kod pocztowy Ulica 1 Oddział Alior Bank S.A. Biała

Bardziej szczegółowo

System Wspomagania Dowodzenia Policji

System Wspomagania Dowodzenia Policji System Wspomagania Dowodzenia Policji Wdrożenie nowoczesnego narzędzia informatycznego wspomagającego pracę Policji Maria Schubring Szafraniec Biuro Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji Plan

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W ZAKRESIE PRAWA PRACY

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W ZAKRESIE PRAWA PRACY BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W ZAKRESIE PRAWA PRACY Państwowa Inspekcja Pracy udziela bezpłatnie porad w zakresie prawa pracy WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku poniedziałek w godz.

Bardziej szczegółowo

E - c o m m e r c e T r a c k 11.2013-04.2014

E - c o m m e r c e T r a c k 11.2013-04.2014 W y n i k i t r a k i n g u E - c o m m e r c e T r a c k 11.2013-04.2014 O s t a t n i e p ó ł r o k u w e - c o m m e r c e Jak wyglądało ostatnie pół roku w e-commerce? Co internauci najczęściej kupowali

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju ul. Nabielaka 15 lok. 1 00-743 Warszawa

1. Zamawiający: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju ul. Nabielaka 15 lok. 1 00-743 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie badań opinii wśród władz i administracji polskich metropolii i miast dla potrzeb projektu LIFE_ADAPTCITY_PL realizowanego w partnerstwie pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Warszawa, 11 kwiecień 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Handel internetowy w Polsce 2015 Analiza i prognoza rozwoju rynku e-commerce na lata 2015-2020

Handel internetowy w Polsce 2015 Analiza i prognoza rozwoju rynku e-commerce na lata 2015-2020 2 Język: polski, angielski Data publikacji: wrzesień 2015 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Jakie zmiany czekają rynek e-commerce w Polsce w 2020 roku? Jakie decyzje zakupowe podejmują Polacy?

Bardziej szczegółowo

Handel internetowy w Polsce 2014. Analiza i prognoza rozwoju rynku e-commerce na lata 2014-2019

Handel internetowy w Polsce 2014. Analiza i prognoza rozwoju rynku e-commerce na lata 2014-2019 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q4 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Jaka będzie wartość sprzedaży internetowej w Polsce w 2019 roku? Jakie marki uruchomiły lub planują uruchomić

Bardziej szczegółowo

DANE KONTAKTOWE OKRĘGÓW PZW

DANE KONTAKTOWE OKRĘGÓW PZW DANE KONTAKTOWE OKRĘGÓW PZW Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego Warszawa 00-831 ul. Twarda 42, tel. 022/6208966, mail: zgpzw@zgpzw.pl / http://www.zgpzw.pl / http://www.pzw.org.pl Okręg PZW Wrocław

Bardziej szczegółowo

Grupa DEKRA w Polsce Wsparcie dla inwestorów w branży budowlanej ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO. Obiekty handlowe, biurowe, mieszkalne

Grupa DEKRA w Polsce Wsparcie dla inwestorów w branży budowlanej ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO. Obiekty handlowe, biurowe, mieszkalne Grupa DEKRA w Polsce Wsparcie dla inwestorów w branży budowlanej ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO Obiekty handlowe, biurowe, mieszkalne DEKRA SE Witamy w DEKRA DEKRA to światowy lider usług dla branży budowlanej,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 1000 zł premii za zdany egzamin państwowy. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROMOCJI 1000 zł premii za zdany egzamin państwowy. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI 1000 zł premii za zdany egzamin państwowy 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Promocji jest TEB Edukacja sp. z o.o. z. siedzibą przy Al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań, NIP: 778-14-56-499,

Bardziej szczegółowo

Lekkoatletyka dla Każdego. Program upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży

Lekkoatletyka dla Każdego. Program upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży Lekkoatletyka dla Każdego Program upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży ZAŁOŻENIA PROGRAMU FINANSOWANIE PROGRAMU LEKKOATLETYKA DLA KAŻDEGO Ministerstwo Sportu i Turystyki Jednostki Samorządu

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI P O L S K A

PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI P O L S K A PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI P O L S K A I POŁOWA 2010 POWIERZCHNIE Warszawa Po znacznym spadku aktywności rynkowej w 2009 roku od końca zeszłego roku obserwujemy poprawę sytuacji na rynku powierzchni

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% Organizator promocji

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% Organizator promocji Regulamin Promocji Totalne Raty 11x0% I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% 1 2 Organizator promocji 1. Organizatorem promocji jest

Bardziej szczegółowo

FREE ARTICLE. www.research-pmr.com. Prognozy sprzedaży sprzętu RTV i AGD w Polsce. Autor: Zofia Bednarowska

FREE ARTICLE. www.research-pmr.com. Prognozy sprzedaży sprzętu RTV i AGD w Polsce. Autor: Zofia Bednarowska FREE ARTICLE Prognozy sprzedaży sprzętu RTV i AGD w Polsce Autor: Zofia Bednarowska Kwiecień 2012 Spośród sprzętu RTV i AGD Polacy chętnie kupują telewizory, zestawy kina domowego oraz komputery. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. I kwartał 2016

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. I kwartał 2016 Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce mkw. mkw. Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce W pierwszym kwartale 216 roku odnotowano dalszy wzrost aktywności najemców i deweloperów na rynku nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

System projektów celowych dla msp. realizowany przez Centrum Innowacji NOT

System projektów celowych dla msp. realizowany przez Centrum Innowacji NOT System projektów celowych dla msp realizowany przez Centrum Innowacji NOT Innowacja techniczna to zmiana, która przynosi korzyść ekonomiczną i dotyczy wyrobu lub technologii. nie ma innowacji bez badań

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Drugi produkt za 50%

Regulamin Akcji Drugi produkt za 50% Regulamin Akcji Drugi produkt za 50% I. Postanowienia ogólne: 1. Akcja Drugi produkt za 50% (zwana dalej Akcją ) jest organizowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez Tchibo Warszawa Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Nagroda im. Marka Drapińskiego. Przyznawana przez Fundację TEB. regulamin konkursu w edycji 2013/2014

Nagroda im. Marka Drapińskiego. Przyznawana przez Fundację TEB. regulamin konkursu w edycji 2013/2014 Nagroda im. Marka Drapińskiego Przyznawana przez Fundację TEB regulamin konkursu w edycji 2013/2014 PREAMBUŁA Nagrodę im. Marka Drapińskiego ustanowiono dla upamiętnienia postaci, tragicznie zmarłego,

Bardziej szczegółowo

E-handel rośnie w siłę

E-handel rośnie w siłę Gdynia, 2 sierpnia 2012 roku E-handel rośnie w siłę Mieszkańcy Mazowsza są najbardziej aktywni. Dom i ogród oraz AGD to najpopularniejsze kategorie produktowe, a najczęściej szukany przedmiot to smartfon

Bardziej szczegółowo

Wynajem.pl Miesięczny raport rynku wynajmu mieszkań lipiec 2010

Wynajem.pl Miesięczny raport rynku wynajmu mieszkań lipiec 2010 Wynajem.pl Miesięczny raport rynku wynajmu mieszkań lipiec 2010 Na rynku wynajmu mieszkań w okresie wakacyjnym wciąż jest spokojnie i panuje tu urlopowe rozluźnienie. Powoli zaczyna się zauważać ruch wśród

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: Twój Bonus CLUBCARD Herbata Saga Gratis

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: Twój Bonus CLUBCARD Herbata Saga Gratis REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: Twój Bonus CLUBCARD Herbata Saga Gratis 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Twój Bonus CLUBCARD Herbata Saga Gratis dalej zwana Promocją jest TESCO Polska Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Od redakcji serwisu. Dom.Gratka.pl w skrócie:

Od redakcji serwisu. Dom.Gratka.pl w skrócie: 1 Od redakcji serwisu Drodzy Państwo, niniejszy raport zawiera zweryfikowane dane dotyczące ofert sprzedaży mieszkań wprowadzonych i zaktualizowanych w II kwartale 2013 roku w serwisie Dom.Gratka.pl. Baza

Bardziej szczegółowo

Lista Oddziałów Alior Bank S.A. stan na 05.05.2015 r.

Lista Oddziałów Alior Bank S.A. stan na 05.05.2015 r. Lista Oddziałów Alior Bank S.A. stan na 05.05.2015 r. Lp. Oddział Miasto Ulica Kod 1 Oddział Alior Bank S.A. Bełchatów ul. Kościuszki 27 97-400 2 Oddział Alior Bank S.A. Biała Podlaska ul. Narutowicza

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 2x koszulki LCS za 89,99zł

Regulamin promocji 2x koszulki LCS za 89,99zł Regulamin promocji 2x koszulki LCS za 89,99zł 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin niniejszy precyzuje warunki promocji 2 x koszulki LCS za 89,99zł realizowanej w Salonach. 2. Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% na Samsung Galaxy S6

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% na Samsung Galaxy S6 Regulamin Promocji Totalne Raty 11x0% na Samsung Galaxy S6 I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% na Samsung Galaxy S6 1 2 Organizator

Bardziej szczegółowo

Osadzeni w wieku 60 lat i powyżej Aktualnie wykonywane orzeczenia wg rodzajów przestępstw

Osadzeni w wieku 60 lat i powyżej Aktualnie wykonywane orzeczenia wg rodzajów przestępstw Stan w dniu: 06-07-2011 Osadzeni w wieku 60 lat i powyżej Aktualnie wykonywane orzeczenia wg rodzajów przestępstw Łącznie orzeczeń Prawomocne Nieprawomocne Tymczasowe areszty Łącznie orzeczeń 2 416 2 127

Bardziej szczegółowo

Lista sklepów, w których możesz wykorzystać zniżki:

Lista sklepów, w których możesz wykorzystać zniżki: Lista sklepów, w których możesz wykorzystać zniżki: W.KRUK Białystok CH Alfa ul. Świętojańska 15 Bielsko-Biała Galeria Sfera ul. Mostowa 5 Bielsko-Biała CH Sarni Stok ul. Sarni Stok 2 Bydgoszcz CH Focus

Bardziej szczegółowo

Sieć sklepów SMYK biorących udział w promocji

Sieć sklepów SMYK biorących udział w promocji Sieć sklepów SMYK biorących udział w promocji Białystok Auchan Hetman, ul. Hetmańska 16, 15-727 Białystok Galeria Biała, ul. Miłosza 2, 15-265 Białystok Galeria Jurowiecka, ul. Jurowiecka 1, 15-101 Białystok

Bardziej szczegółowo

Warszawa, grudzień 2012 BS/161/2012 CENY I ZAKUPY

Warszawa, grudzień 2012 BS/161/2012 CENY I ZAKUPY Warszawa, grudzień 2012 BS/161/2012 CENY I ZAKUPY Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Wrocław, 9 kwietnia 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2013

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2013 CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2013 WYRAŹNY POCZĄTEK POZYTYWNEGO TRENDU! Wśród Polaków widać wyraźną poprawę nastrojów. W trzecim kwartale 2013 roku wskaźnik zadowolenia

Bardziej szczegółowo

Cenniki. Taryfa opłat dla linii Warszawa - Gda sk

Cenniki. Taryfa opłat dla linii Warszawa - Gda sk Taryfa opłat dla linii Warszawa - Gda sk Warszawa - Gdańsk 61 Przewoźnik może, od ceny podstawowej, udzielić rabatu komercyjnego w wysokości od 1 zł do 60 zł, w zależności od daty zakupu biletu na stronie

Bardziej szczegółowo

Udział w czasie słuchania i wielkość audytorium programów radiowych w podziale na województwa. styczeń-marzec 2016

Udział w czasie słuchania i wielkość audytorium programów radiowych w podziale na województwa. styczeń-marzec 2016 Udział w czasie słuchania i wielkość audytorium programów radiowych w podziale na województwa styczeń-marzec 2016 Analiza i opracowanie Monika Trochimczuk Departament Monitoringu Warszawa 2016 Nota metodologiczna

Bardziej szczegółowo

Kod pocztowy. Nazwa salonu Miasto Centrum Handlowe Adres. Telefon godziny otwarcia Nd i święta

Kod pocztowy. Nazwa salonu Miasto Centrum Handlowe Adres. Telefon godziny otwarcia Nd i święta Nazwa salonu Miasto Centrum Handlowe Adres Kod pocztowy Telefon godziny otwarcia Nd i święta W.KRUK Poznań ul.paderewskiego Poznań ul. Paderewskiego 2 61-755 661 980 561 biżuteria 661 980 967 zegarki W.KRUK

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 2x koszulki z rabatem 40,00zł

Regulamin promocji 2x koszulki z rabatem 40,00zł Regulamin promocji 2x koszulki z rabatem 40,00zł 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin niniejszy precyzuje warunki promocji 2 x koszulki z 40,00 zł realizowanej w Salonach. 2. Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ 2009 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI

STYCZEŃ 2009 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ STYCZEŃ 2009 ANALIZA DANYCH OFERTOWYCH Z SERWISU GAZETADOM.PL Miesięczny przegląd rynku mieszkaniowego w wybranych miastach Polski jest przygotowywany na podstawie danych

Bardziej szczegółowo

Buty damskie/ męskie Puma 249. 00 99. 99. promocja obowiązuje 07.04.- 20.04.2011. www.vabbi.pl

Buty damskie/ męskie Puma 249. 00 99. 99. promocja obowiązuje 07.04.- 20.04.2011. www.vabbi.pl Buty damskie/ męskie 2 00. promocja obowiązuje 07.04.- 20.04.2011 www.vabbi.pl 2 Nike 159. 1.00 179. 229.00 Piłka 159. 179.00 89. 00 Reebok 1 179.00 Reebok 159. 189.00 Piłka Nike Przekreślone ceny oznaczają

Bardziej szczegółowo

Analiza. wrażliwości cenowej. Jaką cenę ustalić, aby zmaksymalizować. www.conquest.pl

Analiza. wrażliwości cenowej. Jaką cenę ustalić, aby zmaksymalizować. www.conquest.pl Analiza wrażliwości cenowej Jaką cenę ustalić, aby zmaksymalizować zysk? www.conquest.pl = Analiza cenowej wrażliwości Ustalanie odpowiedniej ceny dla produktu jest zazwyczaj czasochłonne i trudne. Często

Bardziej szczegółowo

Raport z Ogólnopolskiego Badania Zdolności Kredytowej

Raport z Ogólnopolskiego Badania Zdolności Kredytowej Raport z Ogólnopolskiego Badania Zdolności Kredytowej Ogólnopolskie Badanie Zdolności Kredytowej pokazało, że wciąż ogromne jest zainteresowanie Polaków kredytami mieszkaniowymi. W ciągu dwóch dni, swoją

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 21x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 21x0% Organizator promocji

Regulamin Promocji. Totalne Raty 21x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 21x0% Organizator promocji Regulamin Promocji Totalne Raty 21x0% I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 21x0% 1 2 Organizator promocji 1. Organizatorem promocji jest

Bardziej szczegółowo

Mieszkania: ceny transakcyjne trzymają poziom

Mieszkania: ceny transakcyjne trzymają poziom RAPORT Open Finance, lipiec 2009 r. Mieszkania: ceny transakcyjne trzymają poziom W lipcu nie doszło do istotnego pogorszenia nastrojów na rynku mieszkaniowym, choć spodziewaliśmy się go od trzeciego kwartału.

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku lokali mieszkalnych w centrum Krakowa Rzeczoznawcy Majątkowi : Elżbieta Hołda, Marek Wojtyna Kraków 2006

Analiza rynku lokali mieszkalnych w centrum Krakowa Rzeczoznawcy Majątkowi : Elżbieta Hołda, Marek Wojtyna Kraków 2006 RYNEK LOKALI MIESZKALNYCH W KRAKOWIE - ŚRÓDMIEŚCIU Kryteria analizy Analizą objęto rynek transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w ścisłym centrum Krakowa w okresie styczeń 2005 czerwiec 2006. Monitoring

Bardziej szczegółowo

Esotiq & Henderson S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-298) przy ul. Szybowcowej 8A, ( Emitent, Spółka )

Esotiq & Henderson S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-298) przy ul. Szybowcowej 8A, ( Emitent, Spółka ) Esotiq & Henderson S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-298) przy ul. Szybowcowej 8A, ( Emitent, Spółka ) KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 1 z dnia 24 czerwca 2015 roku do prospektu emisyjnego Esotiq & Henderson S.A.

Bardziej szczegółowo

Lista Fizycznych Punktów Styku Sieci (FPSS)

Lista Fizycznych Punktów Styku Sieci (FPSS) Załącznik nr 14 do Części I Ogólnej Oferty ramowej określającej ramowe warunki dostępu telekomunikacyjnego w zakresie rozpoczynania i zakańczania połączeń, hurtowego dostępu do sieci OPL, dostępu do łączy

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY LIPIEC 2015

RYNEK MIESZKANIOWY LIPIEC 2015 RYNEK MESZKANOWY LPEC Deweloperzy już od drugiej połowy 2013 roku cieszą się dobrymi wynikami sprzedażowymi, jednak dynamiczny wzrost sprzedaży mieszkań odnotowuje się od marca, kiedy to Rada Polityki

Bardziej szczegółowo

Market Pulse 2014. Spis treści raportu i warunki zakupu

Market Pulse 2014. Spis treści raportu i warunki zakupu Market Pulse 2014 Spis treści raportu i warunki zakupu 1 Raport Market Pulse III kwartał 2014 Spis treści raportu (1/2) 1. Aktualna sytuacja makroekonomiczna Polski: (na podstawie danych GUS) Wzrost PKB

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% na wybrane produkty Dell

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% na wybrane produkty Dell Regulamin Promocji Totalne Raty 11x0% na wybrane produkty Dell I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% na wybrane produkty Dell 1 2

Bardziej szczegółowo

LOKALE NA WYNAJEM PLATFORMA DLA HANDLU DETALICZNEGO

LOKALE NA WYNAJEM PLATFORMA DLA HANDLU DETALICZNEGO LOKALE NA WYNAJEM PLATFORMA DLA HANDLU DETALICZNEGO TRENDY Od kilku lat na polskim rynku handlu zachodzą bardzo dynamiczne zmiany. Klienci cenią wygodę i szybkość zakupów dokonywanych blisko domu oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Bezpieczne Raty 31x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Bezpieczne Raty 31x0%

Regulamin Promocji. Bezpieczne Raty 31x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Bezpieczne Raty 31x0% Regulamin Promocji Bezpieczne Raty 31x0% I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Bezpieczne Raty 31x0% 1 2 Organizator promocji 1. Organizatorem promocji

Bardziej szczegółowo

Na podstawie danych pozyskanych z 49 WORD ów w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, Opracował: Roman Stencel

Na podstawie danych pozyskanych z 49 WORD ów w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, Opracował: Roman Stencel Na podstawie danych pozyskanych z 49 WORD ów w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, Opracował: Roman Stencel Jak wiadomo 10.01.2006 weszło w Ŝycie Rozporządzenie MI z 27.10.2005, w sprawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 15% A MOśE 30%. Zrób sobie prezent na Dzień Dziecka

REGULAMIN PROMOCJI 15% A MOśE 30%. Zrób sobie prezent na Dzień Dziecka REGULAMIN PROMOCJI 15% A MOśE 30%. Zrób sobie prezent na Dzień Dziecka Organizator Organizatorem promocji jest Marketing Investment Group Sp. z o.o. z siedzibą 31-871 Kraków, oś. Dywizjonu 303, pawilon

Bardziej szczegółowo

Lista Punktów SprzedaŜy Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Lista Punktów SprzedaŜy Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Lista Punktów SprzedaŜy Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. adres L.p. Nazwa Punktu SprzedaŜy kod pocztowy miasto ulica 1 Oddział Alior Bank S.A. 97-400 Bełchatów ul. Kościuszki 27 2 Oddział Alior Bank

Bardziej szczegółowo

Polski rynek e-commerce 25.04.2010

Polski rynek e-commerce 25.04.2010 Polski rynek e-commerce 25.04.2010 1. Rynek handlu elektronicznego W 2009 roku na zakupy internetowe Polacy wydali 13,43 miliarda złotych. Oznacza to wzrost o 22% w stosunku do roku poprzedniego (w 2008

Bardziej szczegółowo

Postrzeganie miast wojewódzkich. Grudzień 2013. Postrzeganie miast wojewódzkich. TNS grudzień 2013 K.077/13

Postrzeganie miast wojewódzkich. Grudzień 2013. Postrzeganie miast wojewódzkich. TNS grudzień 2013 K.077/13 Grudzień 01 TNS grudzień 01 K.077/1 Informacja o badaniu Które marki miast wojewódzkich są najmocniejsze a które najsłabsze? Badanie TNS Polska pokazuje, jak Polacy postrzegają miasta wojewódzkie pod kątem

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Olsztyn, 24 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo