Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 30 sierpnia stron

Transkrypt

1 Biuletyn Dzienny 6 stron Informacje ze Spółek Apator Spółka opublikowała wyniki za II kwartał: Przychody % % EBITDA % % EBIT % % Zysk netto % % Arctic Paper Spółka opublikowała wyniki za II kwartał: Przychody % 688 5% EBITDA % % EBIT % % Zysk netto % Emperia Spółka opublikowała wyniki za II kwartał: Przychody % % EBITDA % % EBIT % % Zysk netto % % LC Corp Spółka opublikowała wyniki za II kwartał: Przychody % % EBIT % % Zysk netto % % Erbud Spółka opublikowała wyniki za II kwartał: Przychody % 503-9% EBITDA % % EBIT % % Rafał Materka Analityk Katarzyna Włodarczyk Analityk GPW 1D 1M YTD WIG 47, % 2.7% 2.1% WIG20 1, % 1.0% -4.4% mwig40 3, % 7.7% 8.6% swig80 14, % 3.5% 7.3% RYNKI WSCHODZĄCE 1D 1M YTD MSCI % 0.3% -5.9% BUX 27, % 1.1% 16.7% RTS % 3.7% 27.1% ISE 76, % 0.9% 6.1% RYNKI ROZWINIĘTE 1D 1M YTD DJIA 18, % 0.4% 6.2% S&P500 2, % 0.3% 6.7% NASDAQ 5, % 1.4% 4.5% DAX 10, % 2.0% -1.8% FTSE100 6, % 1.7% 9.5% CAC40 4, % -0.4% -4.6% RYNEK PIENIĘŻNY I WALUTOWY WIBOR O/N 1.52% USDPLN % WIBOR 1M 1.65% EURPLN % WIBOR 1Y 1.81% CHFPLN % Stopa REPO 1.50% EURUSD % Sanok Spółka opublikowała wyniki za II kwartał: Przychody % 240 2% EBITDA % % EBIT % % Zysk netto % % Biuro Analiz DMBH

2 Neuca Spółka ocenia, że hurt apteczny w II półroczu 2016 r. może wynieść ponad 5%, czyli więcej niż zakładany w prognozie zysku netto spółki wzrost o 1-3%. LPP Sprzedaż, EBIT oraz zysk netto za 2 kwartał 2016 wyniosły odpowiednio 1,5 mld PLN, 86.5 mln PLN oraz 89.8 mln PLN. Sprzedaż LFL wzrosła 6,6% r/r. Przepływ gotówki z działalności operacyjnej wyniósł 341 mln PLN (wzrost 47% r/r). Powierzchnia sprzedaży wzrosła o 12,1%. Koszty funkcjonowania sklepów wyniosły 202 PLN/m 2 (wzrost 7,7% r/r). Spółka zakłada spadek marży brutto poniżej 3-4 p.p. r/r. PKP Cargo Udział spółki w transporcie po 7 miesiącach wyniósł 43.6% po względem masy ładunków. Polimex Portfel zamówień spółki ma wartość 3,7 mld PLN, z tego 1,4 mld PLN przypada na II połowę Mostostal Warszawa Portfel zleceń spółki na koniec czerwca 2016 r. wyniósł 1,7 mld PLN. Kruk Spólka może wydać jeszcze mln PLN na zakup portfeli wierzytelności do końca Tauron Spółka planuje przedstawić 5 września szczegóły nowej strategii grupy na lata Marvipol Spółka za grupy Marvipol i Panattoni Europe zrealizują trzy projekty magazynowo-logistyczne. Budowa obiektów ma się zakończyć w Banco Santander Blackrock poinformował o zmniejszeniu udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu poniżej 5% progu (obecny udział 4.945%). Kalendarium Spółki 08Octava Publikacja wyników za II kw. 16 roku. Archicom Publikacja wyników za II kw. 16 roku. Best Publikacja wyników za II kw. 16 roku. Betacom ZWZA. Bio Maxima Pierwszy dzień notowania akcji bez prawa do dywidendy w wysokości 0,2 PLN na akcję Bioton Publikacja wyników za II kw. 16 roku. BSC Drukarnia Opakowań Publikacja wyników za II kw. 16 roku. Budimex Publikacja wyników za II kw. 16 roku. Budopol Publikacja wyników za II kw. 16 roku. Capital Park Publikacja wyników za II kw. 16 roku. Cash Flow Publikacja wyników za II kw. 16 roku. CCC Pierwszy dzień notowania akcji bez prawa do dywidendy w wysokości 2,19 PLN na akcję CFI Wypłata dywidendy (0,50 PLN za akcję). CI Games Wypłata dywidendy (0,8 PLN za akcję Comperia Publikacja wyników za II kw. 16 roku. Cube.ITG Publikacja wyników za II kw. 16 roku. Czerwona Torebka Publikacja wyników za II kw. 16 roku. Decora - Publikacja wyników za II kw. 16 roku. Dębica Pierwszy dzień notowania akcji bez prawa do dywidendy w wysokości 2,86 PLN na akcję Enter Air Publikacja wyników za II kw. 16 roku. Equitier NWZA

3 Fachowcy ZWZA. Fasing Publikacja wyników za II kw. 16 roku. Ferrum Publikacja wyników za II kw. 16 roku. Forte Publikacja wyników za II kw. 16 roku. Futuris NWZA Gino Rossi Publikacja wyników za II kw. 16 roku. Hub Style Publikacja wyników za II kw. 16 roku. Hyperion Publikacja wyników za II kw 16.. I2 Development Publikacja wyników za II kw. 16 roku. IC Group - Dzień wypłaty dywidendy w wysokości 0,09 PLN na akcję. Impera - Publikacja wyników za II kw. 16 roku. Inter Cars - Publikacja wyników za II kw. 16 roku. Intersport Polska - Publikacja wyników za II kw. 16 roku. IQ Partners - Publikacja wyników za II kw. 16 roku. JW Construction - Publikacja wyników za II kw. 16 roku. KB Dom - Publikacja wyników za II kw. 16 roku. KDM Shipping - Publikacja wyników za II kw. 16 roku. Kogeneracja - Dzień wypłaty dywidendy w wysokości 6,25 PLN na akcję. Lark - Publikacja wyników za II kw. 16 roku. LC Corp - Publikacja wyników za II kw. 16 roku. Lentex - Publikacja wyników za II kw. 16 roku. LPP - Publikacja wyników za II kw. 16 roku. Lubawa - Publikacja wyników za II kw. 16 roku. Marvipol - Publikacja wyników za II kw. 16 roku. MediaCap - Publikacja wyników za II kw. 16 roku. Mex Polska - Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji serii E. Miraculum - Publikacja wyników za II kw. 16 roku. Mirbud - Publikacja wyników za II kw. 16 roku. MNI - Publikacja wyników za II kw. 16 roku. MOJ - Publikacja wyników za II kw. 16 roku. Muza - Publikacja wyników za II kw. 16 roku. Netia - Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji serii L. Newag Pierwszy dzień notowania akcji bez prawa do dywidendy w wysokości 0,5 PLN na akcję. Nowa Gala - Dzień wypłaty dywidendy w wysokości 0,1 PLN na akcję. Odlewnie Polskie - Publikacja wyników za II kw. 16 roku. OEX - Publikacja wyników za II kw. 16 roku. Open Finance - Publikacja wyników za II kw. 16 roku.

4 PBKM - Publikacja wyników za II kw. 16 roku. PCH Venture - NWZA. PMPG - Publikacja wyników za II kw. 16 roku. Polska Grupa Odlewnicza - Publikacja wyników za II kw. 16 roku. Polwax - Publikacja wyników za II kw. 16 roku. Private Equity Managers - Dzień wypłaty dywidendy w wysokości 6,41 PLN na akcję. Próchnik - Publikacja wyników za II kw. 16 roku. Redan - Publikacja wyników za II kw. 16 roku. Seka - Dzień wypłaty dywidendy w wysokości 0,3 PLN na akcję. Selvita - Publikacja wyników za II kw. 16 roku. Stalprodukt - Publikacja wyników za II kw. 16 roku. Stalprofil - Publikacja wyników za II kw. 16 roku. Synthos - Publikacja wyników za II kw. 16 roku. Top Medica - Publikacja wyników za II kw. 16 roku. Trakcja - Publikacja wyników za II kw. 16 roku. Ulma - Publikacja wyników za II kw. 16 roku. Vigo System - Publikacja wyników za II kw. 16 roku. Wadex - Publikacja wyników za II kw. 16 roku. Wilbo - Publikacja wyników za II kw. 16 roku. XTB - Publikacja wyników za II kw. 16 roku. Kalendarium Makro GUS - Publikacja danych o dynamice PKB w II kwartale 2016 (oczekiwania +3,1% r/r, w I kwartale % r/r) Wezwania Pekaes KH Logistyka oraz PEK II SCSp ogłosili wezwanie do sprzedaży 11,288,717 akcji spółki (36,99% kapitału zakładowego) po cenie 14,15 PLN za udział. Zapisy potrwają od 9 września do 10 października. PGNiG Spółka ogłosiła ofertę skupu do akcji własnych, stanowiących nie więcej niż 1,58% kapitału zakładowego, po cenie 5,39 PLN za sztukę. Przyjmowanie ofert odbędzie się od 29 sierpnia do 2 września. ialbatros Spółka ogłosiła wezwanie do sprzedaży akcji własnych (11,87% kapitału zakładowego), oferowana cena 28,9 PLN za udział. Zapisy potrwają od 22 sierpnia do 19 września. Kredyt Inkaso Waterland Private Equity Holding VI Holding ogłosił wezwanie do sprzedaży akcji (66% kapitału zakładowego), oferowana cena 25 PLN za udział w dn sierpnia oraz 20 PLN za udział w dn sierpnia. Wikana Value FIZ Subfundusz 1 ogłosił wezwanie do sprzedaży akcji spółki (0,05% kapitału zakładowego), oferowana cena 2,03 PLN za udział. Zapisy potrwają od 17 do 31 sierpnia. Graal Główny akcjonariusz Bogusław Kowalski (wraz ze spółką zależną Greenwich Investments) oraz GRWC Holdings (podmiot zależny od Abris CEE Mid-Market Fund) ogłosili wezwanie do sprzedaży akcji

5 (55,77% kapitału akcyjnego). Wzywający zamierzają osiągnąć 100% udziałów. Zapisy potrwają od 15 września do 14 października. Macrologic Spółka ogłosiła ofertę odkupu do akcji własnych (3,44% kapitalu zakładowego), oferowana cena 80 PLN za udział. Termin przyjmowania ofert of 29 sierpnia do 9 września 2016r.

6 Wskaźniki Spółek (1) C/Z C/WK EV/EBITDA Spółka Kurs BOGDANKA BUDIMEX ELEKTROBUDOWA TRAKCJA PRKiI ELECTRICA ENEA ENERGA EUROCASH FARMACOL GRUPA AZOTY INTERCARS JSW KETY KGHM LPP NEUCA CCC ORANGE POLSKA CYFROWY POLSAT ORBIS PELION PGE PGNIG PKP CARGO PKN LOTOS TAURON ZE PAK Źródło: DMBH Wskaźniki Spółek (2) C/Z C/WK ROE Spółka Kurs BANK MILLENNIUM % 10% 8% mbank % 9% 9% BZ WBK % 11% 10% ING BSK % 11% 10% ALIOR BANK % 5% 1% PEKAO % 9% 10% PKO BP % 9% 10% BGŻ BNPP % 2% 5% GETIN NOBLE BANK % 1% 5% GETIN HOLDING % 14% 6% PZU % 14% 17% GPW % 17% 19% OPEN FINANCE % 3% 4% Źródło: DMBH

7 Informacja Dodatkowa PRZED PRZYSTĄPIENIEM PRZEZ PAŃSTWA DO LEKTURY BIULETYNU DMBH INFORMUJE, ŻE: Niniejszy biuletyn został sporządzony przez Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. (zwany dalej DMBH). Sporządzanie i udostępnianie biuletynu nie stanowi działalności maklerskiej w rozumieniu art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi i jest wykonywane w ramach działalności poza maklerskiej. Biuletyn został przygotowany na podstawie dostępnych i wiarygodnych danych z zastrzeżeniem, że DMBH nie jest uprawniony do oceny wiarygodności lub rzetelności danych, na podstawie, których biuletyn został sporządzony. W związku z przyjętymi zasadami sporządzania powyższego materiału, informacje w nim zawarte podawane są w formie przetworzonej oraz uproszczonej przez DMBH, dlatego też mogą mieć charakter niepełny oraz skondensowany w stosunku do materiałów źródłowych. Informacje zawarte w biuletynie mogą być wykorzystywane wyłącznie dla własnych potrzeb i nie mogą być kopiowane w jakiejkolwi ek formie ani przekazywane osobom trzecim. Informacje zawarte w biuletynie nie mogą być rozpowszechniane na terenie USA ani w żadnej innej jurysdykcji, w której takie rozpowszechnianie byłoby sprzeczne z prawem. Biuletyn nie jest przeznaczony dla osób posiadających stałe miejsce zamieszkania w USA (US citizens). DMBH informuje, że w związku z wykonywaniem bieżącej działalności operacyjnej może działać jako dealer / animator / organizat or spółki na rynku giełdowym lub pozagiełdowym, nabywać lub zbywać papiery wartościowe spółek wchodzących w skład klas aktywów wymienianych w wydawanych przez siebie materiałach oraz wykonywać inne czynności w zakresie działalności maklerskiej w stosunku do tych spółek. Powyższe zastrzeżenie stosuje się odpowiednio do podmiotów, w stosunku, do których DMBH jest w jakimkolwiek stosunku zależności a pracownicy tych podmiotów łącznie z DMBH mogą piastować stanowiska kierownicze lub inne mające wpływ na działalność spółek wchodzących w skład klas aktywów ujętych w materiałach. Opinie oraz wnioski zawarte w niniejszym biuletynie ważne są na dzień jego ukazania się, a DMBH zastrzega sobie prawo ich zmiany bez uprzedzenia. Informacje podane w biuletynie DMBH nie uwzględniają polityki inwestycyjnej, pozycji finansowej ani potrzeb specyficznego odb iorcy, dlatego też mogą nie odpowiadać, w kontekście podejmowanych decyzji inwestycyjnych wszystkim inwestorom korzystającym z materiałów DMBH. Biuletyn DMBH nie powinien stanowić jedynego źródła podjęcia decyzji inwestycyjnej przez inwestora. Inwestor podejmując decyzję o zakupie lub sprzedaży papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych powinien wziąć pod uwagę fakt występowania ryzyka, które wiąże się z podjęciem decyzji inwestycyjnej, a w szczególności możliwość zmiany cen y instrumentów finansowych będących przedmiotem tej decyzji wbrew oczekiwaniom inwestora i w związku z tym nie uzyskania założonych przez inwestora zysków, a nawet utraty zainwestowanego kapitału. O ile nie jest to wyraźnie określone w treści prospektu emisyjnego, warunków emisji lub innego dokumentu informacyjnego, instrumenty finansowe nabyte przez Klienta za pośrednictwem DMBH nie mają charakteru depozytu bankowego, nie są gwarantowane lub zabezpieczane przez DMBH lub Bank Handlowy w Warszawie S.A ani żaden z podmiotów z grupy Citi jak również nie są gwarantowane lub zabezpieczane przez Skarb Państwa lub inne instytucje państwowe; nie są także zobowiązaniem tych podmiotów względem Klienta. Inwestor powinien dążyć do dywersyfikacji polegającej na odpowiednim zróżnicowaniu portfela instrumentów finansowych celem zmniejszenia globalnego poziomu ryzyka. Niniejszy materiał został wydany jedynie w celach informacyjnych i nie jest ofertą ani zachętą do dokonywania transakcji kupn a lub sprzedaży papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych,. Biuletyn nie stanowi analizy inwestycyjnej, analizy finansowej ani innej rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Biuletyn nie jest sporządzany w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej. Biuletyn nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiąc ych rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Inwestor ponosi odpowiedzialność za wyniki decyzji inwestycyjnych podjętych w oparciu o informacje zawarte w niniejszym mater iale. Wyniki inwestycyjne osiągnięte przez inwestora w przeszłości z wykorzystaniem materiałów przygotowywanych przez DMBH nie mogą stanowić gwarancji ani podstawy twierdzenia, że zostaną powtórzone w przyszłości.

8 Autor niniejszego opracowania zaświadcza, że informacje w nim przedstawione dokładnie odzwi erciedlają jego własne opinie, oraz że nie otrzymał żadnego wynagrodzenia od emitentów, bezpośrednio lub pośrednio, za wystawienie tych informacji. Niniejszy materiał odzwierciedla opinie i wiedzę jego autorów na dzień sporządzenia materiału. Dodatkowych informacji udziela Biuro Analiz DMBH. Nadzór nad działalnością DMBH sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorc ów Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , NIP: , wysokość kapitału zakładowego wynosi ,00 złotych; kapitał został w pełni opłacony.