POLSKIE TOWARZYSTWO WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI S.A. z siedzibą w Katowicach

Transkrypt

1 POLSKIE TOWARZYSTWO WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI S.A. z siedzibą w Katowicach Skonsolidowany raport kwartalny za III kw r., tj. za okres od r. do r. Katowice, 14 listopada 2013 roku strona 1 z 25

2 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE WYBRANE DANE FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE ORAZ INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W III KWARTALE 2013 ROKU STRATEGIA ROZWOJU INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGNOZ FINANSOWYCH OŚWIADCZENIE ZARZĄDU strona 2 z 25

3 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE Informacje ogólne Firma: Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości Spółka Akcyjna Siedziba: Katowice Adres: ul. Piotra Ściegiennego 3, Katowice Telefon: (+48 32) Faks: (+48 32) Adres poczty elektronicznej: ptwp@ptwp.pl Strona internetowa: NIP: REGON: Numer KRS: Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS Data rejestracji: 13 listopada 2008 r. (wpis przekształcenia w spółkę akcyjną) Kapitał zakładowy: Reprezentacja: Zarząd: ,00 zł (w pełni opłacony) Prezes Zarządu jednoosobowo (przy zarządzie wieloosobowym Prezes Zarządu samodzielnie, dwóch członków Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu z prokurentem) Wojciech Kuśpik Prezes Zarządu Przedmiot działalności Grupy Kapitałowej Grupa Kapitałowa PTWP działa na rynku od 1995 roku. Specjalizuje się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze informacji i wiedzy dla wybranych branż gospodarki, obejmujących wydawanie magazynów prasowych i specjalistycznych publikacji, budowę i zarządzanie portalami internetowymi, a także organizację kongresów, konferencji, seminariów i wydarzeń specjalnych oraz szkoleń. Od 1998 roku Grupa Kapitałowa PTWP wydaje swoje najważniejsze pismo, tj. Miesięcznik Gospodarczy Nowy Przemysł, w którym opisywane są między innymi najnowsze światowe trendy w zarządzaniu oraz nowe rozwiązania technologiczne w wiodących branżach przemysłu w Polsce, takich jak: energetyka, górnictwo, hutnictwo, nafta, chemia. W miesięczniku poruszane są również społeczne aspekty strukturalnych przemian w gospodarce, związanych z takimi procesami, jak: restrukturyzacja, europejska konkurencyjność, inwestycje, innowacyjność. W 2005 roku został uruchomiony internetowy portal gospodarczy Wirtualny Nowy Przemysł strona 3 z 25

4 (wnp.pl), który z czasem stał się głównym obszarem aktywności prowadzonej działalności. Portal specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych informacji o najważniejszych gałęziach przemysłu oraz trendach i zmianach zachodzących w polskiej gospodarce. Wykorzystując doświadczenia związane z Nowym Przemysłem i Wirtualnym Nowym Przemysłem, Grupa Kapitałowa PTWP stopniowo rozszerzała swoją działalność o kolejne branże gospodarki i zaczęła specjalizować się w kompleksowych usługach w obszarze informacji i wiedzy dla wybranych branż gospodarki. Swoją aktywność Grupa PTWP realizuje poprzez cztery komplementarne obszary działalności: - działalność wydawnicza w zakresie mediów drukowanych, - działalność wydawnicza w zakresie portali internetowych, - organizacja konferencji, seminariów i wydarzeń specjalnych (np. kongresów), - prowadzenie specjalistycznych szkoleń. Grupa Kapitałowa PTWP jest wydawcą Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł, miesięcznika Rynek Zdrowia, miesięcznika Farmer, czasopisma Rynek Spożywczy, specjalistycznych portali biznesowych, m.in. wnp.pl, rynekzdrowia.pl, portalspozywczy.pl, dlahandlu.pl, rynekaptek.pl, propertynews.pl, portalsamorzadowy.pl, farmer.pl. Ponadto, jest organizatorem spotkań biznesowych, konferencji i szkoleń, na czele z Europejskim Kongresem Gospodarczym European Economic Congress (EEC), jedną z najbardziej prestiżowych imprez odbywających się w tej części Europy Forum Zmieniamy Polski Przemysł oraz Forum Rynku Zdrowia. Cechą charakterystyczną Grupy Kapitałowej PTWP jest praca z wymagającymi grupami docelowymi, tj. przedstawicielami kadry menedżerskiej średniego i wyższego szczebla, liderami opinii, przedstawicielami władz państwowych i samorządowych. Struktura organizacyjna Według stanu na dzień 14 listopada 2013 roku, PTWP S.A. jest spółką dominującą Grupy Kapitałowej, którą tworzą spółki: PTWP-Online Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, Centrum Kreowania Liderów S.A. z siedzibą w Katowicach. W przypadku spółki Centrum Kreowania Liderów S.A. dominację PTWP S.A. w stosunku do tej spółki wyznacza kryterium kierowania polityką finansową i operacyjną tej jednostki oraz decydującego wpływu na działalność tej spółki, która wynika z faktu, iż zgodnie z 12 ust. 1 i 2. Statutu spółki Centrum Kreowania Liderów S.A. zarząd tej spółki składa się z dwóch członków Prezesa i Wiceprezesa, przy czym Prezes Zarządu jest powoływany i odwoływany przez PTWP S.A., a Wiceprezes Zarządu jest powoływany i odwoływany przez akcjonariusza spółkę DGA S.A., zgodnie natomiast z 13 ust. 2. Statutu spółki Centrum Kreowania Liderów S.A. w przypadku gdy nie uda się wypracować wspólnej decyzji, rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. Członkowie Zarządu Centrum Kreowania Liderów S.A. mogą reprezentować spółkę jednoosobowo Wiceprezes nie ma więc de facto i de iure żadnej możliwości ograniczenia samodzielności Prezesa Zarządu powoływanego przez PTWP S.A., a co za tym idzie to po stronie Prezesa Zarządu leży głos decydujący w sprawach polityki finansowej i operacyjnej tej spółki. Publikator Sp. z o.o. Publikator.pl Sp.z o.o. PTWP Event Center Sp z o.o. strona 4 z 25

5 PTWP SA PTWP-Online Sp. z o.o. (70%) Centrum Kreowania Liderów SA (49,18%) Publikator Sp. z o.o. (100%) Publikator.pl Sp. z o.o. (100%) PTWP Event Center Sp. z o.o. (100%) PTWP-Online Sp. z o.o. Siedziba: ul. Piotra Ściegiennego 3, Katowice REGON: NIP: KRS: Udział PTWP S.A. w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów: 70,00%. Przedmiot działalności: wydawca specjalistycznych portali biznesowych, m.in. wnp.pl, rynekzdrowia.pl, portalspozywczy.pl, dlahandlu.pl, rynekaptek.pl, propertynews.pl, portalsamorzadowy.pl, farmer.pl, gieldarolna.pl. Zasadniczą działalnością spółki jest działalność portali internetowych oraz działalność reklamowa. Drugim udziałowcem spółki PTWP-Online Sp. z o.o., posiadającym 30% udziałów, jest spółka SOCRATES INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (KRS nr ), która nie jest podmiotem w inny sposób powiązanym z PTWP S.A. Centrum Kreowania Liderów S.A. Siedziba: ul. Piotra Ściegiennego 3, Katowice REGON: NIP: KRS: Udział PTWP S.A. w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów: 49,18%. Przedmiot działalności: organizator szkoleń biznesowych dla kadry zarządzającej i kierowniczej oraz pracowników przedsiębiorstw, organizacji i administracji. Pozostałymi akcjonariuszami spółki Centrum Kreowania Liderów S.A. są: DGA S.A. z siedzibą w Poznaniu posiadająca 49,18% akcji i głosów na walnym zgromadzeniu (będąca również akcjonariuszem Emitenta) oraz cztery osoby fizyczne, nie powiązane z Emitentem, które łącznie posiadają 1,64% akcji i głosów na walnym zgromadzeniu. strona 5 z 25

6 Publikator Sp. z o.o. Siedziba: ul. Cieszyńska 3a, Białystok REGON: NIP: KRS: , Udział PTWP SA w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów: 100% Przedmiot działalności: spółka prowadzi działalność na krajowym rynku wydawniczym i reklamowym, w ramach której w szczególności wydawane jest kilkanaście czasopism o tematyce wnętrzarskiej i budowlanej. Publikator.pl Sp. z o.o. Siedziba: ul. Cieszyńska 3a, Białystok REGON: NIP: KRS: Udział PTWP SA w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów: 100% Przedmiot działalności: spółka prowadzi działalność na krajowym rynku wydawniczym i reklamowym, w ramach której w szczególności wydawanych jest kilka portali o tematyce wnętrzarskiej i budowlanej. PTWP EVENT CENTER Sp. z o.o. Siedziba: ul. Piotra Ściegiennego 3, Katowice REGON: NIP: KRS: Udział PTWP SA w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów: 100% Przedmiot działalności: została założona przez Emitenta jako spółka celowa przeznaczona do udziału w postępowaniu o udzielenie koncesji na Świadczenie usług polegających na organizacji imprez i zarządzaniu Międzynarodowym Centrum Kongresowym oraz Halą Widowiskowo-Sportową Spodek w Katowicach. Struktura akcjonariatu Według stanu na dzień 14 listopada 2013 roku struktura akcjonariatu spółki przedstawiała się następująco: Akcjonariusz Liczba akcji Proc. akcji Liczba głosów Proc. głosów Wojciech Kuśpik ,52% ,52% Idea Y FIZ Aktywów Niepublicznych ,04% ,04% DGA S.A ,45% ,45% BPH FIO Parasolowy ,34% ,34% Lech Gryko ,57% ,57% Pozostali (poniżej 5%) ,08% ,08% Łącznie % % strona 6 z 25

7 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Poniższe tabele prezentują wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej oraz wybrane dane finansowe Spółki za III kwartał 2013 roku wraz z danymi porównywalnymi. Konsolidacja wyników finansowych PTWP S.A. z wynikami finansowymi PTWP-Online Sp. z o.o., z wynikami finansowymi Centrum Kreowania Liderów S.A. oraz Publikator Sp. z o.o. i Publikator.pl Sp. z o.o. została przeprowadzona przy użyciu metody pełnej. Grupa Kapitałowa PTWP Wybrane kwartalne dane skonsolidowane (tys. zł) III kw. 2013r. Narastająco II kw. 2012r. Narastająco Wyszczególnienie r r przychody netto ze sprzedaży 3.789, , , ,7 zysk / strata ze sprzedaży -960, ,4-929, ,1 EBITDA -695, ,1-825, ,4 zysk / strata na działalności operacyjnej -779, ,2-918, ,3 zysk / strata brutto -803, ,0-909, ,8 zysk / strata netto -578, ,1-845, ,0 Amortyzacja 83,8 317,9 93,0 314,1 Wyszczególnienie r.* r.* aktywa razem , ,1 aktywa trwałe 1.235,2 969,7 należności długoterminowe 0,0 0,0 aktywa obrotowe , ,4 należności krótkoterminowe 3.448, ,8 środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 8.126, ,3 kapitały własne (*) , ,8 - w tym kapitał mniejszości 3.737, ,4 kapitał podstawowy 810,9 760,3 zobowiązania długoterminowe 85,8 36,2 - w tym kredyty i pożyczki 0,0 0,0 zobowiązania krótkoterminowe 3.276, ,1 - w tym kredyty i pożyczki 0,0 0,0 (*) Kapitały własne = Kapitał własny + Kapitał mniejszości strona 7 z 25

8 PTWP S.A. Wybrane kwartalne dane jednostkowe (tys. zł) III kw.2013r. Narastająco III kw.2012r. Narastająco Wyszczególnienie r r I I r r. przychody netto ze sprzedaży 1.907, , , ,4 zysk / strata ze sprzedaży -656, ,2-975, ,7 EBITDA -400, ,4-880, ,9 zysk / strata na działalności operacyjnej -475, ,9-975, ,7 zysk / strata brutto -469, ,0-966, ,4 zysk / strata netto -385, ,5-730, ,4 Amortyzacja 74,8 294,5 95,6 289,2 Wyszczególnienie r r. aktywa razem , ,6 aktywa trwałe 8.291, ,5 należności długoterminowe 0,0 0,0 aktywa obrotowe 8.226, ,1 należności krótkoterminowe 1.661, ,2 środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 6.484, ,8 kapitały własne , ,0 kapitał podstawowy 810,9 760,3 zobowiązania długoterminowe 85,8 36,2 - w tym kredyty i pożyczki 0,0 0,0 zobowiązania krótkoterminowe 1.554, ,5 - w tym kredyty i pożyczki 0,0 0,0 strona 8 z 25

9 3. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 3.1 Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości. Wartość firmy Na każdy dzień istotnej transakcji ustala się wartość firmy lub ujemną wartość firmy poprzez porównanie ceny nabycia dodatkowych akcji i odpowiadającej im wartości aktywów netto wyrażonych w wartości godziwej. Tak ustalona zmiana wartości firmy jest rozliczana przez kolejne 5 lat. W sprawozdaniu skonsolidowanym zastosowano metodę uproszczoną, ze względu na brak możliwości uzyskania sprawozdań jednostki zależnej CKL S.A. na kolejne daty obejmowania akcji do ustalenia wartości firmy, w związku z czym przyjęto dane finansowe na koniec każdego z okresów. Ujmowanie przychodów Przychody ujmowane są w wartości godziwej zapłaty otrzymanej lub należnej, po pomniejszeniu o przewidywane rabaty i podobne pomniejszenia, w tym podatek od towarów i usług Vat oraz inne podatki związane ze sprzedażą. Przychody ze świadczenia usług ujmuje się poprzez odniesienie do stopnia realizacji umowy. Zasady sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych Rachunki wyników w jednostkowych sprawozdaniach finansowych sporządzane są w wariancie porównawczym. PTWP-OnLine Sp. z o.o. nie ma obowiązku sporządzania sprawozdania z przepływów pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitałach własnych. Sprawozdania te zostały sporządzone na potrzeby sprawozdania skonsolidowanego na podstawie danych ze sprawozdań jednostkowych na dzień r. Leasing Aktywa użytkowane na podstawie leasingu finansowego traktuje się jak aktywa Grupy i wycenia w wartości w momencie ich nabycia. Powstające z tego tytułu zobowiązanie wobec leasingodawcy jest prezentowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w pozycji zobowiązań z tytułu leasingu finansowego. Płatności leasingowe dzielone są na część odsetkową i zmniejszenie zobowiązania z tytułu leasingu. Koszty finansowe odnosi się bezpośrednio do rachunku zysków i strat. Płatności z tytułu leasingu operacyjnego odnosi się na wynik metodą liniową przez okres leasingu. Waluty obce Transakcje przeprowadzane w walutach obcych wykazuje się po kursie waluty obowiązującym na dzień transakcji. Na dzień bilansowy aktywa i zobowiązania pieniężne denominowane w walutach obcych są przeliczane wg kursu obowiązującego na ten dzień. Pozycje niepieniężne wyceniane są wg kursu historycznego. Zasady wyceny przyjęte w Grupie a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniane są wg cen nabycia lub kosztu wytworzenia po pomniejszeniu o dokonane odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe), z uwzględnieniem odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. b) zapasy wycenia się : materiałów wg cen zakupu c) należności długo- i krótkoterminowe : w walucie krajowej w wielkości nominalnej, w walucie obcej wg kursu średniego NBP ogłoszonego dla danej waluty przez NBP na dzień bilansowy. Na dzień bilansowy Grupa w kwocie odpisu aktualizującego na należności wątpliwe uwzględnia poszczególne należności z tytułu dostaw i usług, które utraciły wartość (przeterminowane powyżej 60 dni) lub postawione w stan likwidacji. strona 9 z 25

10 d) inwestycje krótkoterminowe : krótkoterminowe aktywa finansowe wg ceny nabycia lub ceny zakupu, środki pieniężne i inna aktywa pieniężne w walucie krajowej w wielkości nominalnej, w walucie obcej wg kursu kupna banku, z którego usług jednostki korzystają, nie wyższego jednak od kursu średniego NBP ogłoszonego dla danej waluty przez NBP na ten dzień e) inne rozliczenia międzyokresowe długo- i krótkoterminowe wg wartości rzeczywistych kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych, odpisywanej stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń, z zachowaniem zasady ostrożności f) kapitał podstawowy Grupy stanowi stanowi kapitał podstawowy PTWP S.A. - w wysokości określonej w statucie g) zobowiązania długo- i krótkoterminowe w walucie krajowej w wartości wymagalnej zapłaty, w walucie obcej wg kursu średniego NBP ogłoszonego dla danej waluty przez NBP na dzień bilansowy h) inne rozliczenia międzyokresowe w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających do zapłaty na bieżący okres sprawozdawczy i) rozliczenia międzyokresowe przychodów wg wartości nominalnej z zachowanie zasady ostrożności Odpisy amortyzacyjne Odpisy amortyzacyjne dokonywane są metodą liniową. W Grupie stosowane są przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia (Dz.U.Nr 21, poz.86 z późn. zmianami), w części dotyczącej amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Na potrzeby kalkulacji amortyzacji zastosowano okresy ekonomicznego użytkowania następujących aktywów trwałych : Środki trwałe 5 lat Wartości niematerialne i prawne 5 lat Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania do użytkowania. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych środków trwałych o niskiej jednostkowej wartości początkowej nie przekraczającej kwoty 3.500,00 zł dokonuje się w sposób uproszczony przez - dokonanie zbiorczych odpisów według grup środków trwałych zbliżonych rodzajem lub przeznaczeniem, albo - dokonanie jednorazowo odpisów całej wartości początkowej tych środków trwałych w miesiącu zakupu. Drobne wyposażenie ze względu na niską wartość i atrakcyjność, a także krótki okres użytkowania krótszy lub równy jednemu rokowi poszczególne obiekty środków trwałych, np. drobne wyposażenie biur i pomieszczeń, drobne, proste urządzenia itp. składniki o wartości początkowej pojedynczego składnika do 500,00 zł., w momencie wydania do użytkowania spisuje się w koszty firmy oraz przenosi do ewidencji pozabilansowej, zakładając i prowadząc do ich ochrony analityczną ewidencję ilościową. Wyjątek od tej zasady dotyczy zakupu sprzętu komputerowego, który w przypadku niskich wartości zakupu (poniżej 3.500,00zł) w momencie wydania spisuje się w 100% koszty amortyzacji. Począwszy od 2011 roku PTWP-Online Sp. z o.o zweryfikowało ekonomiczny okres użytkowania portali internetowych. W związku z czym decyzją zarządu wydłużono okres amortyzacji portali internetowych: wnp.pl, rynekzdrowia.pl, portalspozywczy.pl, na okres 25 lat. Wynik finansowy Grupy za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. Ewidencja kosztów prowadzona jest przez Grupę w układzie rodzajowym. W sprawach nieuregulowanych przepisami ustawy o rachunkowości stosuje się Krajowe Standardy Rachunkowości, a w przypadku ich braku Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. strona 10 z 25

11 Przyjęte w Grupie zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. 3.2 Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Lp. Tytuł za okres r r. A Przychody netto i zrównane z nimi, w tym: , ,34 B Koszty działalności operacyjnej: , ,63 I Amortyzacja , ,48 II Zużycie materiałów i energii , ,74 III Usługi obce , ,16 IV Podatki i opłaty, w tym: , ,33 - podatek akcyzowy 0,00 0,00 V Wynagrodzenia , ,67 VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , ,73 VII Pozostałe koszty rodzajowe , ,72 VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 382,80 C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) , ,71 D Pozostałe przychody operacyjne , ,81 E Pozostałe koszty operacyjne 1 059, ,93 F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) , ,59 G Przychody finansowe , ,75 H Koszty finansowe 1 871, ,20 I Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych 0,00 0,00 J Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H+/-I) , ,14 K Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (K.I. - K.II.) 0,00 0,00 L Odpis wartości firmy , ,84 M Odpis ujemnej wartości firmy 0,00 0,00 N Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0,00 0,00 O Zysk (strata) brutto (J+/-K-L+M+/-N) , ,30 P Podatek dochodowy , ,00 Q Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty) 0,00 31,00 R Zyski (straty) mniejszości , ,18 S Zysk (strata) netto (O-P-Q+/-R) , ,12 Lp. Tytuł za okres r. A Przychody netto i zrównane z nimi, w tym: , ,43 B Koszty działalności operacyjnej: , ,65 I Amortyzacja , ,01 II Zużycie materiałów i energii , ,43 III Usługi obce , ,76 IV Podatki i opłaty, w tym: , ,11 - podatek akcyzowy 0,00 0,00 V Wynagrodzenia , ,85 strona 11 z 25

12 VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , ,68 VII Pozostałe koszty rodzajowe , ,68 VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 382,80 C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) , ,22 D Pozostałe przychody operacyjne , ,70 E Pozostałe koszty operacyjne 41,26 576,52 F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) , ,04 G Przychody finansowe 9 453, ,66 H Koszty finansowe , ,34 I Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych 0,00 0,00 J Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H+/-I) , ,72 K Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (K.I. - K.II.) 0,00 0,00 L Odpis wartości firmy 3 810, ,01 M Odpis ujemnej wartości firmy 0,00 0,00 N Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0,00 0,00 O Zysk (strata) brutto (J+/-K-L+M+/-N) , ,73 P Podatek dochodowy , ,00 Q Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty) 0,00 31,00 R Zyski (straty) mniejszości , ,73 S Zysk (strata) netto (O-P-Q+/-R) , , Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Lp. AKTYWA Stan na Stan na r r. A AKTYWA TRWAŁE , ,71 I Wartości niematerialne i prawne , ,65 II Wartość firmy jednostek podporządkowanych , ,88 III Rzeczowe aktywa trwałe , ,18 IV Należności długoterminowe 0,00 0,00 V Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 VI Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,00 B AKTYWA OBROTOWE , ,68 I Zapasy 9 334, ,72 II Należności krótkoterminowe , ,03 III Należności od pozostałych jednostek , ,03 a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: , ,75 - do 12 miesięcy , ,75 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 b z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń , ,64 c inne 1 206, ,64 III Inwestycje krótkoterminowe , ,14 - udzielone pożyczki , ,32 - środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,82 IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,79 AKTYWA RAZEM , ,39 strona 12 z 25

13 Lp. PASYWA Stan na Stan na r r. A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY , ,84 I Kapitał (fundusz) podstawowy , ,00 II Należne wpłaty na kapitału podstawowy (wielkość ujemna) 0,00 0,00 III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) , ,24 IV Kapitał (fundusz) zapasowy , ,49 V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 47,94 47,94 VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe , ,56 VII Różnice kursowe z przeliczenia 0, ,10 VIII Zysk (strata) z lat ubiegłych , ,93 IX Zysk (strata) netto , ,12 X Odpisy z zysku netto w ciagu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00 B Kapitały mniejszości , ,12 C Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 0,00 0,00 D ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA , ,43 II Zobowiązania długoterminowe 0, ,57 III Zobowiązania krótkoterminowe , ,36 IV Wobec pozostałych jednostek , ,17 a kredyty i pożyczki 0, ,01 b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 c inne zobowiązania finansowe , ,59 d z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności , ,75 - do 12 miesięcy , ,75 g z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń , ,49 h z tytułu wynagrodzeń , ,94 i inne , ,39 3 Fundusze specjalne 0, ,19 IV Rozliczenia międzyokresowe , ,50 PASYWA RAZEM , ,39 strona 13 z 25

14 3.4 Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres Pozycja kapitału własnego Kapitał podstawowy Akcje własne Pozostałe kapitały Zysk(strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto Razem kapitał własny Saldo na dzień , , , , , ,18 Zwiększenie kapitału podstawowego - - Zmniejsz. akcji własnych realiz. pr. motyw. - - Przekazanie wyników na kapitał zapasowy , , ,17 Realizacja pr. motyw. z kap. rezerwowego , ,68 Korekta z tyt. konsolidacji CKL met. pelną , ,78 Straty z lat ubiegłych , ,44 Zysk okresu , ,51 Saldo na dzień , , , , , ,88 strona 14 z 25

15 3.5 Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres Pozycja kaiptału własnego Kapitał podstawowy Akcje własne Pozostałe kapitały Zysk(strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto Razem kapitał własny Saldo na dzień , , , , , ,15 Zwiększenie kapitału podstawowego , ,00 Zmniejsz.akcji własnych realiz.pr.motyw , ,68 Przekazanie wyników na kapitał zapasowy , , ,46 Realizacja pr.motyw.z kap.rezerwowego , ,58 Straty lat ubiegłych przyp.na pop.udziałowców , , ,99 Zysk okresu , ,12 Saldo na dzień , , , , , ,84 strona 15 z 25

16 3.6 Skonsolidowany skrócony rachunek przepływów pieniężnych za okres Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Zysk (strata) netto Korekty razem , , , ,43 Przepływy pieniężna netto z działalności operacyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Wpływy Wydatki Przepływy pieniężna netto z działalności inwestycyjnej (I+/-II) Przepływy pieniężna netto z działalności finansowej Wpływy Wydatki Przepływy pieniężna netto z działalności finansowej (I +/-II) Przepływy pieniężne netto, razem (AIII +/- BIII +/- CIII) Bilansowa Zmiana Stanu Środków Pieniężnych Środki Pieniężne na Początek Okresu Środki Pieniężne na koniec okresu (F+/-D) w tym , ,55 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,82 strona 16 z 25

17 4. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 4.1 JEDNOSTKOWY BILANS ZA OKRES EMITENTA BILANS NA r. AKTYWA Stan na r. Stan na r. A. AKTYWA TRWAŁE , ,55 I. Wartości niematerialne i prawne , ,62 II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,93 III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 IV. Inwestycje długoterminowe , ,00 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,00 BILANS NA r. AKTYWA Stan na r. Stan na r. B. AKTYWA OBROTOWE , ,44 I. Zapasy 0,00 0,00 II. Należności krótkoterminowe , ,55 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: , ,95 - do 12 miesięcy , ,95 - powyżej 12 miesięcy b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń , ,00 c) inne 0, ,60 d) dochodzone na drodze sądowej III. Inwestycje krótkoterminowe , ,48 - środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,48 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach , ,48 - inne środki pieniężne , ,00 - inne aktywa pieniężne IV.Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,41 AKTYWA RAZEM , ,99 BILANS NA r. PASYWA Stan na r. Stan na r. A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY , ,36 I. Kapitał (fundusz) podstawowy , ,00 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-) III. Udziały (akcje) własne (-) , ,24 strona 17 z 25

18 IV. Kapitał (fundusz) zapasowy , ,31 V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny , ,98 VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe , ,16 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00 VIII.Zysk (strata) netto , ,15 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-) B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA , ,63 I. Rezerwy na zobowiązania 0, ,00 II. Zobowiązania długoterminowe 0, ,57 III. Zobowiązania krótkoterminowe , ,51.Wobec pozostałych jednostek , ,51 a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe , ,59 d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: , ,01 - do 12 miesięcy , ,01 - powyżej 12 miesięcy e) zaliczki otrzymane na dostawy f) zobowiązania wekslowe g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń , ,18 h) z tytułu wynagrodzeń , ,66 i) inne , ,07 3.Fundusze specjalne IV. Rozliczenia międzyokresowe , ,55 PASYWA RAZEM , , JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES EMITENTA RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy) Lp. Wyszczególnienie r r. Za okres r r. A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: , ,14 B. Koszty działalności operacyjnej , ,27 I. Amortyzacja , ,93 II. Zużycie materiałów i energii , ,54 III. Usługi obce , ,77 IV. Podatki i opłaty, w tym: , ,42 - podatek akcyzowy V. Wynagrodzenia , ,42 strona 18 z 25

19 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , ,92 VII. Pozostałe koszty rodzajowe , ,27 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) , ,87 D. Pozostałe przychody operacyjne 12, ,06 E. Pozostałe koszty operacyjne 40, ,44 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) , ,49 G. Przychody finansowe , ,40 H. Koszty finansowe 204, ,74 I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) , ,15 J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) 0,00 0,00 K. Zysk (strata) brutto (I+/-J) , ,15 L. Podatek dochodowy bieżący , ,00 M. Podatek dochodowy odroczony N. Zysk (strata) netto (K-L-M) , ,15 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy) Lp. Wyszczególnienie r r. Za okres r r. A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: , ,42 B. Koszty działalności operacyjnej , ,23 I. Amortyzacja , ,50 II. Zużycie materiałów i energii , ,25 III. Usługi obce , ,60 IV. Podatki i opłaty, w tym: , ,86 - podatek akcyzowy V. Wynagrodzenia , ,25 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , ,90 VII. Pozostałe koszty rodzajowe , ,87 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) , ,81 D. Pozostałe przychody operacyjne -219, ,49 E. Pozostałe koszty operacyjne 35,65 67,06 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) , ,38 G. Przychody finansowe 9 259, ,84 H. Koszty finansowe 0, ,43 I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) , ,97 J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) 0,00 0,00 K. Zysk (strata) brutto (I+/-J) , ,97 L. Podatek dochodowy bieżący , ,00 strona 19 z 25

20 M. Podatek dochodowy odroczony N. Zysk (strata) netto (K-L-M) , , Jednostkowy skrócony rachunek przepływów pieniężnych za okres Emitenta Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Zysk (strata) netto Korekty razem , , , ,49 Przepływy pieniężna netto z działalności operacyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Wpływy Wydatki Przepływy pieniężna netto z działalności inwestycyjnej (I+/-II) Przepływy pieniężna netto z działalności finansowej Wpływy Wydatki Przepływy pieniężna netto z działalności finansowej (I +/-II) Przepływy pieniężne netto, razem (AIII +/- BIII +/- CIII) Bilansowa Zmiana Stanu Środków Pieniężnych Środki Pieniężne na Początek Okresu Środki Pieniężne na koniec okresu (F+/-D) w tym , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,48 strona 20 z 25

21 5. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ W OKRESIE III KWARTAŁU 2013 ROKU ORAZ KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE Zdarzenia istotne wpływające na działalność Grupy Kapitałowej Pierwsze 9 miesięcy 2013 r. to okres wyraźnego spowolnienia w polskiej gospodarce, pogarszającej się sytuacji przedsiębiorstw, ograniczenia projektów ekspansji i raczej szukania oszczędności. Miało to bardzo istotny wpływ na rynek medialno-reklamowy. Większość spółek tego sektora notowało spadek przychodów i gorsze wyniki finansowe. Mimo tej sytuacji rynkowej, Grupa Kapitałowa PTWP zanotowała przyrost przychodów i dobry wynik finansowy. Zarządy spółek Grupy Kapitałowej prowadzą stały monitoring kosztów i optymalizację ich wartości. W dniu 26 kwietnia 2013 roku odbyło się pierwsze notowanie praw do akcji serii C, które to akcje były przedmiotem emisji kierowanej do rynkowych inwestorów. Akcje serii C wyemitowane zostały na podstawie uchwały nr 6 NWZ Spółki z 31 października 2012 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji w ramach subskrypcji prywatnej oraz pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Oferta prywatna przeprowadzona była w dniach od 1 do 22 marca 2013 roku, w wyniku oferty akcje objęło 13 podmiotów (w tym 3 osoby prawne), które objęły akcji serii C. Łączne wpływy z emisji akcji serii C wyniosły zł. W przyszłości pozwoli to Grupie na szybszy rozwój, także poprzez akwizycje. W dniu 24 września 2013 r. Emitent nabył 114 udziałów w Spółce Publikator Sp. z o.o. (udziału te stanowią 51,82 % kapitału zakładowego tej Spółki i 51.82% głosów na zgromadzeniu wspólników) oraz 52 udziały w Spółce Publikator.pl Sp. z o.o. (udziały te stanowią 52% kapitału zakładowego tej spółki i 52% głosów na zgromadzeniu wspólników). Udziały te zostały wniesione jako aport na pokrycie nowo emitowanych akcji serii D Emitenta, zgodnie z uchwałą o podwyższeniu kapitału zakładowego Emitenta podjętą na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu w dniu 24 września 2013 r. Wartość wnoszonych tytułem aportu udziałów została wyceniona na kwotę ,38 zł. w związku z tą transakcją, w realizacji umowy inwestycyjnej, z dnia 20 czerwca 2013 r. w dniu 24 września 2013 r. zawarta została również umowa przewidująca zapewnienie przez Emitenta odkupu akcji serii D. Na dzień publikacji raportu Emitent posiada 100% udziałów w Spółkach Publikator Sp. z o.o. i Publikator.pl Sp. z o.o. Przejęcie kontroli nad spółkami pozwoli na rozszerzenie działalności Grupy PTWP w ramach prowadzonego modelu biznesowego o kolejny istotny obszar tematyczny dotyczący specjalistycznej wiedzy i informacji. Działania te są zgodne z realizowaną strategią rozwoju Grupy Kapitałowej PTWP S.A., zakładającą rozszerzenie działalności o kolejne branże, w obrębie których docelowo będzie prowadzony specjalistyczny portal internetowy, wpierany przez czasopismo branżowe. Pierwsze efekty tej umowy będą już widoczne w wynikach za 2013 r. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej PTWP Wyniki finansowe zarówno Spółki, jak i Grupy Kapitałowej na koniec III kwartału 2013 r. wskazują, że Spółka jest w dobrej kondycji finansowej. Przychody Grupy w III kwartałach br. wzrosły w stosunku do III kwartałów roku 2012 o 12,95%, natomiast w III kwartale 2013 roku wzrosły w stosunku do 2012r. o 6,51%. strona 21 z 25

22 Na szczególną uwagę zasługują wyniki spółki zależnej PTWP-Online, wzrost przychodów o 32% r/r oraz duża poprawa rentowności. W przypadku działalności Grupy PTWP istotny wpływ na wyniki finansowe ma sezonowość. Tradycyjnie miesiące styczeń, czerwiec, lipiec, sierpień są okresami słabszych przychodów, natomiast okres wyraźnego wzrostu trwa od lutego do maja oraz od września do grudnia. Informacja Zarządu na temat aktywności Grupy Kapitałowej Spółki z Grupy Kapitałowej realizowały w III kwartale 2013 roku cele biznesowe nakreślone przez zarządy, które przyniosły dobre rezultaty widoczne w wynikach za I, II i III kwartał roku. Ponadto warto zauważyć, że: Spółka PTWP-OnLine rozwijała na bazie własnych zasobów portal pulshr.pl, który jest pierwszym w Polsce, nowoczesnym portalem skierowanym do menedżerów, prezesów, dyrektorów i innych profesjonalistów zainteresowanych szeroko rozumianą branżą HR, strategiami zarządzania ludźmi i rozwojem kariery. Pierwsze sygnały rynkowe są pozytywne dla tego projektu. w II kwartale Spółka PTWP OnLine rozwijała serwis infodent24.pl (serwis nabyty od wcześniejszych właścicieli, którzy teraz pracują w ramach struktur PTWP). Infodent24.pl to jedyny portal na rynku, który postawił na ścisłe powiązanie treści dotyczących branży stomatologicznej z biznesem oraz jedyny niezależny portal na rynku, który zorientowany jest na młodych lekarzy i studentów wydziałów stomatologii, którzy już, lub w perspektywie kilku lat, będą inwestowali we własny gabinet i którzy nie mają jeszcze ustalonych przyzwyczajeń i upodobań w kwestii rozwiązań technicznych gabinetu. Infodent24.pl działa na ściśle zdefiniowanym rynku adresatów. w ramach działalności konferencyjnej Spółka uruchomiła projekty zagraniczne (Słowacja, Czechy), które zostały dobrze przyjęte. Istotnym faktem jest to, że w I, II i III kwartale 2013 r. powyższe projekty generowały minimalne przychody, a głównie koszty, co miało wpływ na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej. Jesteśmy przekonani jednak, że jest to dobra inwestycja, która przyniesie korzyści w najbliższej przyszłości. Zarząd Spółki, a także część pracowników, w III kwartale 2013 roku pochłonięci byli także działaniami, związanymi z potencjalnymi akwizycjami, które będą miały istotny pozytywny wpływ na przyszłość Spółki, ale w analizowanym okresie wpłynęły negatywnie na jej wyniki. Ponadto PTWP zorganizowało 20 ważnych projektów konferencyjnych w tym: Konferencja Górnictwo - Globalny rynek górniczy wizja przyszłości, Property Forum, Rynek finansowy w Polsce kapitał dla gospodarki oraz Kongres Nowego Przemysłu czy Forum Rynku Zdrowia. W ramach Grupy Kapitałowej rozpoczęto realizację wielu inwestycji: - prace rozwojowe w poszczególnych portalach m.in. płatny dostęp do zasobów portali, nowe wersje poszczególnych serwisów, nowe funkcjonalności; - działania związane z pozyskaniem nowych czytelników; - rozwój systemów informatycznych Spółki - inwestycje w rozwój zasobów ludzkich Grupy, związany także z przyszłymi projektami; strona 22 z 25

23 Spółka PTWP Online Sp. z o.o. także otrzymała zaproszenie do podpisania umowy w związku z dofinansowaniem w ramach działania 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. Przewidywana całkowita wartość projektu wynosi netto ,00 zł. Przyznana kwota dofinansowania wynosi ,00 zł. co stanowi 70% sumy wydatków kwalifikowanych. W III kwartale był również realizowany program motywacyjny obejmujący kluczowych pracowników i współpracowników Spółki (łącznie 36 osób). 6. STRATEGIA ROZWOJU Strategia rozwoju Grupa Kapitałowa PTWP zamierza dalej rozwijać swoją działalność w oparciu o cztery komplementarne obszary działalności: działalność wydawnicza w zakresie mediów drukowanych, działalność wydawnicza w zakresie portali internetowych, organizacja konferencji, seminariów i wydarzeń specjalnych (np. kongresów), prowadzenie specjalistycznych szkoleń. Przyjęta strategia jest zgodna z obserwowanymi na rynku trendami, gdzie klienci coraz częściej poszukują kompleksowej informacji oraz specjalistycznej wiedzy na temat branży, w której działają. Na rynku coraz silniejszą pozycję zyskują specjalistyczne portale internetowe, wspomagane poprzez drukowane wydawnictwa specjalistyczne. Dodatkowo działalność w zakresie dostarczania informacji i wiedzy uzupełniana jest seminariami oraz szkoleniami dedykowanymi danej branży. Poniżej przedstawiono kluczowe elementy strategii rozwoju Grupy Kapitałowej PTWP: 1. Dalsze rozwijanie działalności w czterech komplementarnych obszarach aktywności: działalność wydawnicza w zakresie mediów drukowanych, działalność wydawnicza w zakresie portali internetowych, organizacja seminariów i kongresów, prowadzenie specjalistycznych szkoleń. 2. Rozszerzanie aktywności o kolejne branże i w obrębie każdej z branż prowadzenie specjalistycznego portalu internetowego, który mógłby być wpierany przez czasopismo branżowe. 3. Rozwijanie aktywności w zakresie konferencji i szkoleń, jako istotnych elementów wzmacniających pozycję Grupy Kapitałowej Emitenta w obrębie danej branży. Uzyskiwanie wiodących pozycji konferencji i szkoleń w ramach środowisk, do których są one adresowane. 4. Rozszerzanie działalności zarówno poprzez rozwój organiczny wymagający niewielkich nakładów, ale dużo czasu, lub możliwe do zrealizowania atrakcyjne przejęcia. Przy realizacji przejęć każda transakcja będzie rozpatrywana indywidualnie. Mając na uwadze najlepszy efekt biznesowy i zacieśnianie współpracy w ramach Grupy PTWP, Emitent nie wyklucza, że przejęcia będą mogły się odbywać poprzez wymianę akcji lub płatność akcjami Emitenta. W tym celu będzie dokonane podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta. Projekty rozwojowe Realizując strategię rozwoju, Grupa Kapitałowa PTWP prowadzi działania w ramach poniższych projektów rozwojowych: 1. Prasa/Internet/konferencje/szkolenia/informacje dedykowane. 2. Rozwój organiczny w ramach dotychczasowych segmentów działalności: nowe podserwisy; rozszerzenie tematyczne, np. w ramach segmentu rolnictwo, nieruchomości, handel, zdrowie, nowe eventy. 3. Nowe projekty internetowe planowane uruchomienie 2-3 nowych serwisów internetowych. strona 23 z 25

24 4. Akwizycje. Grupa Kapitałowa PTWP jest w trakcie rozmów z kilkoma podmiotami na temat potencjalnych akwizycji. Sytuacja w gospodarce oraz problemy na rynku medialnym sprzyjają takim rozmowom. W kręgu zainteresowania Grupy Kapitałowej Emitenta są podmioty rozszerzające jej zasięg branżowy bądź uzupełniające, poprawiające obecność Grupy w segmentach, w których już funkcjonuje. 5. Rozwój działalności eventowej. Grupa Kapitałowa PTWP analizuje różne możliwości związane nie tylko z rozwojem dotychczasowej działalności konferencyjnej, ale również związane z rozwojem działalności targowej. 7. INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGNOZ FINANSOWYCH Zarząd Emitenta opublikował w Dokumencie Informacyjnym, sporządzonym 29 marca 2013 roku poniższą prognozę finansową Grupy Kapitałowej PTWP na rok Wyszczególnienie 2013 r. Prognoza (*) Przychody ze sprzedaży EBITDA EBIT Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto, w tym: zyski/straty mniejszości 255 (*) Prognoza nie podlegała badaniu lub weryfikacji przez Biegłego Rewidenta. Przy sporządzaniu prognoz na rok 2013, konsolidacja została przeprowadzona przy użyciu metody pełnej, natomiast w sprawozdaniu finansowym za 2011 r. z uwagi na niską istotność wyników spółki Centrum Kreowania Liderów S.A., jednostka ta została skonsolidowana przy wykorzystaniu metody praw własności. Prognoza finansowa, zaprezentowana w postaci wybranych pozycji rachunku zysków i strat, została przygotowana w cenach zmiennych (z uwzględnieniem inflacji) oraz w cenach netto. Główne założenie stanowiące podstawę prognoz dla wybranych parametrów rachunku zysków i strat Grupy Kapitałowej PTWP na 2013 rok: dotychczasowa działalność Grupy Kapitałowej PTWP będzie generowała w przyszłości zbliżone wartości przychodów ze sprzedaży i zbliżone rentowności; Emitent pozyska od 1,0 mln zł do 3,0 mln zł netto środków pieniężnych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach emisji Akcji serii C. W wyniku przeprowadzonej emisji Akcji Serii C Spółka pozyskała 1,4 mln zł, które wykorzysta zgodnie z celami emisyjnymi: kwotę 500 tys. zł na rozwój organiczny oraz pozostałe środki na realizację działań akwizycyjnych. Zarząd Spółki nie wyklucza, iż w przyszłości proporcje wykorzystania środków pozyskanych na wskazane powyżej cele inwestycyjne będą mogły ulec zmianie. Każda decyzja inwestycyjna będzie podlegała szczegółowej analizie i ostatecznie Zarząd Spółki wybierze wariant najbardziej korzystny z punktu widzenia ekonomicznego oraz biznesowego dla Grupy Kapitałowej PTWP. Spółka nie wyklucza, że ewentualne dodatkowe środki na przejęcia będą mogły pochodzić z kredytów bankowych lub będą się odbywać poprzez wymianę akcji lub płatność akcjami Spółki. W tym celu będzie dokonane podwyższenie kapitału zakładowego Spółki. Zarząd Spółki w całości podtrzymuje powyższą prognozę finansową i zgodnie ze stanem wiedzy na dzień sporządzenia raportu za III kwartał 2013 roku prognoza finansowa na rok 2013 powinna zostać zrealizowana. strona 24 z 25

25 8. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na etaty. Stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty: - PTWP SA 63 etaty - Grupa Kapitałowa PTWP 143 etaty 9. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Zarząd PTWP S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, wybrane dane finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób rzetelny i prawdziwy obraz sytuacji finansowej Spółki i jej Grupy Kapitałowej. Katowice, 14 listopada 2013 roku Wojciech Kuśpik Prezes Zarządu strona 25 z 25