enova365 Członkowie Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią.

Transkrypt

1 enova365 Członkowie Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią.

2 Spis treści Spis treści Moduł Członkowie Uruchamianie programu Okno główne programu Operatorzy i uprawnienia Słownik używanych terminów Nawigacja po systemie Dostępne klawisze Członkowie wspierający Filtry Zakładka Ogólne Zakładka adresy Zakładka status Zakładka składki Zakładka historia Dodawanie nowego członka wspierającego z poziomu listy kontrahentów Członkowie zwyczajni Filtry Zakładka ogólne Zakładka adresy Zakładka kwalifikacje Zakładka status Zakładka dyplomowany księgowy Zakładka Certyfikaty Zakładka Odznaczenia Zakładka zgłoszenia Zakładka zajęcia Zakładka kalendarz zajęć Zakładka składki Zakładka historia Zakładka cechy Etapy przyjmowania członka zwyczajnego Składki Naliczanie indywidualne Naliczanie grupowe Umorzenie składek Rozliczanie składek Archiwizacja i odtwarzanie bazy danych Zbiory danych systemu enova365 Technologia Zbiory danych Wykaz głównych modułów systemu Wykaz tabel składających się na poszczególne moduły Business Core CRM Deklaracje Ewidencja VAT Handel Zarządzanie zasobami ludzkimi Import Kadry Kalendarze Kasa i wyciągi bankowe Księgowość Magazyny Płace Środki trwałe Towary Waluty Windykacja

3 Moduł Członkowie Moduł obejmuje ewidencję członków oraz naliczanie i rejestrację wpłat składek Funkcjonalność: Ewidencja członków rejestracja danych członków w podziale na: członków zwyczajnych, czyli osoby fizyczne będące członkami danej organizacji, członków wspierających, czyli osoby i instytucje deklarujące wsparcie finansowe dla organizacji, rejestracja danych kandydatów na członków, powiązanie ewidencji członków z ewidencją kontrahentów, nadawanie statusów członkom i kandydatom: oczekujący na przyjęcie, przyjęcie w poczet członków, skreślenie z listy członków. Ewidencja składek członkowskich: definiowanie zasad naliczania składek, określanie indywidualnych składek dla wybranych członków, okresowe naliczanie składek, rejestracja wpłacanych składek, kontrola nad stanem opłacenia składek, ustalanie sald wpłaconych składek dla poszczególnych członków, umarzanie składek. 3/33

4 Uruchamianie programu Użytkownik uzyskuje dostęp do aplikacji poprzez przeglądarkę internetową. Do poprawnego działania aplikacji wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki Internet Explorer lub Chrome. W przypadku usługi enova365.pl każdy klient posiada indywidualną bazę danych, do której uzyskuje dostęp poprzez wspisanie w przeglądarce adresu w postaci: (gdzie nazwa_firmy jest indywidualną nazwą przydzieloną Klientowi). W przypadku instalacji enova365 na serwerze Klienta adres dostępu do aplikacji jest uzależniony od sposobu zainstalowania i skonfigurowania aplikacji. Instalację i konfigurację serwera enova365 należy powierzyć Autoryzowanemu Partnerowi Soneta. Okno główne programu Po lewej stronie umieszczono okno Pasek nawigacji. Użytkownik może przełączać jego zawartość pomiędzy następującymi listami: Lista kartotek, Ostatnio używane, Ulubione lub Cechy. Lista kartotek odwzorowuje strukturę funkcjonalną programu, czyli pełny układ opcji menu. Po wybraniu elementu odpowiednia lista wyświetlana jest w głównej (prawej) części ekranu Ostatnio używane zawiera listę opcji ostatnio wybranych przez użytkownika. Ulubione zawiera listę skrótów do list i podmenu zdefiniowaną samodzielnie przez użytkownika. Można tam umieszczać skróty po przez zaznaczenie gwiazdki znajdującej się przy nazwie opcji w głównym oknie programu. Cechy zawiera wszystkie cechy grupujące zdefiniowane na danej liście, np cechy grupujące kartoteki towarowe wg producentów sprzętu sportowego. Okno główne programu Operatorzy i uprawnienia Po wpisaniu adresu domeny w przeglądarkę internetową, należy się zalogować podając w polu użytkownik: Administrator oraz hasło ustalone i nadane przez Partnera. W systemie enova365 zawsze jest operator Administrator, a kody i uprawnienia innych użytkowników są nadawane przez osobę pełniącą rolę administratora. Program posiada rozbudowany mechanizm kontroli uprawnień użytkowników i rejestracji ich działań. Uprawnienia określane są poprzez przypisanie użytkownikowi odpowiednich ról. Każdy użytkownik może mieć przypisanych jednocześnie wiele ról, określających jego uprawnienia w różnych obszarach działania programu. System pozwala określić uprawnienia użytkownika zarówno do poszczególnych formularzy jak i do poszczególnych zbiorów danych (tabel). Oznacza to, że użytkownik np. który nie posiada uprawnień do danego magazynu, lub wzorca dokumentu nie będzie go widział, w żadnym z formularzy, gdzie taki obiekt może występować, nawet jeśli posiada dostęp do wszystkich formularzy w systemie. Wszelkie uprawnienia mogą być zastosowane indywidualnie dla danego użytkownika jako: pełny dostęp do danych wraz z możliwością modyfikacji, pełny dostęp do danych bez możliwości modyfikacji, brak dostępu do danych. Domyślnym użytkownikiem każdej nowo tworzonej bazy danych jest Administrator, posiadający do niej pełne uprawnienia. W pierwszym okresie pracy z programem zamiast zakładać własnego operatora możemy korzystać z konta Administratora. 4/33

5 Słownik używanych terminów Menu główne Po zalogowaniu do programu pojawia się główny ekran programu: Główne menu programu Ekran główny podzielony jest na dwie części. Węższa, lewa część zawiera menu boczne programu. Natomiast prawa, znacznie szersza część, zawiera główny obszar roboczy, służący do wyświetlania folderów i list. Bezpośrednio po uruchomieniu programu w części roboczej wyświetlane jest menu główne, zawierające skróty do tych samych funkcji, które znajdują się w menu bocznym. Po wybraniu jakiejkolwiek funkcji z menu (głównego lub bocznego) w głównym obszarze roboczym pojawi się stosowna lista (np. lista towarów, lista faktur itp.). Menu boczne Menu boczne programu służy do szybkiego przełączanie się pomiędzy poszczególnymi funkcjami programu. Zawiera ono skróty do poszczególnych list. Menu boczne programu 5/33

6 Zawartość tego menu zależna jest od: wybranego modułu praw operatora w zależności od uprawnień nadanych użytkownikowi przez administratora, może on posiadać dostęp tylko do wybranych funkcji w każdym module. Użytkownik może przełączać zawartość pomiędzy następującymi listami: Lista kartotek, Ulubione, Ostatnio użyte i Cechy. Lista kartotek - odwzorowuje strukturę funkcjonalną programu, czyli pełny układ opcji menu. Po wybraniu elementu odpowiednia lista wyświetlana jest w głównej (prawej) części ekranu. Ulubione - zawiera listę opcji zdefiniowaną samodzielnie przez użytkownika. Przy każdej liście lub konkretnym obiekcie znajduje się gwiazdka po kliknięciu której lista lub obiekt zostają dodane do tego menu. Ostatnio użyte - zawiera listę opcji ostatnio wybranych przez użytkownika. Cechy - zawiera zdefiniowane w systemie cechy grupujące np dodane do kartotek towarowych. Górny pasek narzędziowy Górny pasek narzędziowy W prawym górnym rogu głównego okna znajduje się pasek narzędziowy. Zawiera on cztery przyciski: Ustawienia skrót do menu konfiguracji programu Wizytówka otwiera okno z informacjami o programie Operator otwiera okno z informacjami o zalogowanym operatorze. W tym miejscu można wykonać wylogowanie z programu, zmianę hasła dostępu operatora oraz włączyć tzw. tryb diagnostyczny - który umożliwia m.in. wyświetlenie logów komunikacyjnych. Wyloguj wyloguje operatora z systemu oraz przechodzi do strony logowania. Zakładki Lista otwartych zakładek Program umożliwia otwieranie wielu zakładek z oknami roboczymi. Dzięki temu użytkownik może równocześnie otworzyć w programie kilka list i łatwo się pomiędzy nimi przełączać. W celu otworzenia nowej zakładki, należy kliknąć plus z prawej strony obok tytułów otwartych zakładek. Natomiast w celu zamknięcia otwartej zakładki należy kliknąć krzyżyk obok tytułu tej zakładki. W programie musi być otwarta co najmniej jedna zakładka zamknięcie ostatniej zakładki powoduje wyświetlenie menu głównego programu. Listy Wygląd standardowej listy Dane w programie wyświetlane są w postaci list. Otwarcie wybranej listy następuje po kliknięciu wybranej funkcji w menu programu (w menu główny, bocznym, na liście ulubione itp.). Na liście można wyróżnić cztery części: Panel filtrowania służący do ograniczania listy zwracanych wierszy (np. zawężania listy dokumentów do dokumentów z określonego okresu) Górny pasek narzędziowy listy służy do wykonywania czynności na liście. Boczny pasek narzędziowy listy służy do dodawania, usuwania i edytowania zapisów listy Lista zestaw wierszy i kolumn zawierający zapisy listy Edycja poszczególnego dokumentu odbywa się poprzez kliknięcie w pole oznaczone po prawej stronie strzałką w prawo Filtrowanie listy 6/33

7 Panel filtrowania listy służy do zawężania wyników na liście. Zawiera zestaw pól umożliwiających wprowadzenie warunków filtrowania. Ilość oraz rodzaj pól w panelu filtrowania zależny jest od rodzaju listy będzie inny dla listy dokumentów, a inny dla listy towarów. Po otwarciu listy panel filtrowania wyświetlany jest w postaci uproszczonej zawiera najważniejsze, najczęściej używane pola filtrujące: Panel filtrowania listy widok uproszczony Kliknięcie strzałki z lewej strony napisu Filtrowanie listy powoduje rozwinięcie panelu filtrującego do postaci pełnej. Pełny panel zawiera zwykle znacznie więcej pól filtrujących i umożliwia bardziej precyzyjne wyszukanie zapisów: Panel filtrowania listy - widok pełny Górny pasek narzędziowy listy Górny pasek narzędziowy listy służy do wykonywania określonych czynności na liście. W odróżnieniu od górnego paska programu, pasek listy zawiera funkcje zależne od tego, na jakiej liście się znajduje. Górny pasek narzędziowy listy Przycisk Czynności otwiera okno z listą czynności dostępnych dla danej listy. Przykładowo na liście towarów mogą to być czynności związane z przeceną towarów, a na liście dokumentów handlowych czynności związane z przekształcaniem dokumentów. Przycisk Raporty zawiera zestaw dostępnych raportów dotyczących listy, lub formularza na którym się aktualnie znajdujemy. Przycisk Lista zawiera menu funkcji narzędziowych dla listy możliwość odświeżenia zawartości listy oraz funkcję służącą do projektowania wyglądu listy. U w a g a! Odświeżanie listy następuje automatycznie po każdej czynności takiej jak dodanie, skasowanie, czy zmiana zapisu na liście oraz po zmianie wartości w polach filtrujących. Przycisk Zamknij zamyka aktualną zakładkę. Boczny pasek narzędziowy listy Boczny pasek narzędziowy służy do wywoływania czynności związanych z edycją zapisów. Pasek boczny Wyszukaj przycisk służący do wyszukiwania danych po ciągu znaków tzw. Lokator. Po naciśnięciu tego przycisku można również dodać na danej liście dodatkowy wiersz wyszukiwania, za pomocą którego możemy wyszukać dane w konkretnej kolumnie. Dodaj wraz z menu wyboru służy do kreowania nowego zapisu inicjując pożądany formularz. Otwórz otwiera formularz aktualnie podświetlonego zapisu. W zależności od stanu tego zapisu, formularz może być otwarty w trybie tylko do podglądu lub do edycji. Usuń służy do usunięcia aktualnie podświetlonego zapisu. Możliwość skasowania zapisu jest zależna od jego stanu. Nie można np. usuwać dokumentów zatwierdzonych. 7/33

8 Formularze Formularze służą do edycji oraz podglądu szczegółowych danych zapisu. Zakładki Formularz składa się z zakładek, grupujących szczegóły zapisu. Najważniejsze dane zebrane są zawsze na pierwszej zakładce. Dodając nowy zapis, w większości przypadków zazwyczaj wystarczające jest uzupełnienie danych na pierwszej zakładce. Na pozostałych zakładkach można uzupełnić dane dodatkowe, niewymagane na większości dokumentów. Zakładka formularza faktury Górny pasek narzędziowy formularza Podobnie jak w przypadku list, formularz posiada górny pasek narzędziowy, działający kontekstowo w odniesieniu do zapisu na otwartym formularzu. Górny pasek narzędziowy formularza Pasek zawiera przyciski: Zatwierdź przycisk dostępny jest tylko na zapisach, które podlegają zatwierdzaniu (np. faktura). W odróżnieniu od przycisku Zapisz, Zatwierdź oprócz zapisania bieżącego dokumentu dokonuje równocześnie ustawienia jego stanu na zatwierdzony, może również wykonać dodatkowe operacje np. przyjęcie gotówki do kasy oraz wydruk dokumentu. Zapisz dokonuje zapisu wprowadzonych na formularzu zmian. Czynności otwiera okno z listą możliwych opcji i funkcjonalności w danym miejscu. Raporty wraz z przyciskiem rozwijanym, ukazuje listę dostępnych raportów dotyczących danego formularz lub listy Formularz - zawiera menu funkcji narzędziowych dla formularza np. możliwość projektowania wyglądu formularza. Zamknij - zamyka aktualnie otwarty formularz bez zapisywania zmian. Pola wyboru Podczas edycji danych często mamy do czynienia z wpisywaniem wartości w polach, dla których istnieje możliwość wyboru wartości z listy pomocniczej, bądź skorzystania z innego mechanizmu podpowiedzi (np. możliwość wyboru daty z kalendarza). W przypadku krótkich list podpowiedzi (gdy wartość pola musimy wybrać jako jedną z kilku dostępnych wartości), obok pola wyświetlana jest ikona strzałki, umożliwiająca rozwinięcie listy podpowiedzi i wybrania wartości z tej listy. Listę podpowiedzi można również otworzyć przez klawisz F4. Oczywiście w takich polach wartość może zostać również wpisana z klawiatury (a nie wybrana z listy). Wybór wartości pola z listy podpowiedzi W przypadku długich list podpowiedzi (np. wybór towaru z cennika podczas dodawania faktury gdzie towarów w cenniku może być kilkadziesiąt tysięcy) mamy możliwość skorzystania z dwóch rodzajów podpowiedzi. Pierwszy sposób skorzystania z listy podpowiedzi polega na wpisaniu początku nazwy lub kodu towaru. W tym przypadku zostanie rozwinięta krótka lista podpowiedzi spełniających wpisany warunek (towarów, których kod lub nazwa rozpoczyna się od wpisanego ciągu znaków). 8/33

9 Wybór towaru z listy wersja uproszczona Jeżeli na polu wyboru wciśniemy klawisz F4 lub klikniemy w ikonę listy obok wprowadzanego pola, wówczas wyświetlona zostaje pełna lista podpowiedzi. Pola daty okresu Wstawienie daty z kalendarza W przypadku pól służących do wprowadzania dat bądź okresów, można skorzystać z kalendarza otwieranego przez kliknięcie ikony obok pola. W przypadku wprowadzania daty należy kliknąć wybrany dzień na kalendarzu, natomiast w przypadku wprowadzania okresu należy zaznaczyć początkową i końcową datę przytrzymując wciśnięty klawisz Shift. Listy na formularzach Edycja danych na liście Na niektórych formularzach położone są listy elementów podrzędnych. Przykładowo na dokumencie faktury znajduje się lista pozycji (na zakładce Ogólne) oraz lista płatności (na zakładce Płatności). W przypadku tego typu list zazwyczaj istnieje możliwość edycji bezpośrednio na liście (tzw. edit in place) i klikając myszką w polu na liście mamy możliwość zmiany jego wartości (analogicznie jak w arkuszu kalkulacyjnym). Dodanie nowej pozycji odbywa się poprzez kliknięcie w pustym wierszu poniżej listy. Oprócz tego listy na formularzach posiadają boczny pasek narzędziowy analogicznie jak listy główne. Pasek ten zawiera przyciski Dodaj i Otwórz pozwalające na edycję pozycji poprzez otwarcie nowego formularza. Przycisk Usuń służący do kasowania pozycji z listy. Wydruki Na wszystkich listach i formularzach, w górnym pasku narzędziowym, znajduje się przycisk drukowania wraz z listą rozwijaną zawierającą dostępne wydruki. Po wybraniu wydruku może pojawić się dodatkowe okno z pytaniem o parametry wydruku. Przykładowo przed wydrukowaniem faktury należy określić ilość kopii wydruku. 9/33

10 Okno parametrów uruchomienia wydruków Po potwierdzeniu okna parametrów a w przypadku wydruków nie posiadających parametrów, bezpośrednio po wybraniu drukowania rozpoczyna się proces przygotowania wydruku. Drukowanie w enova365 odbywa się poprzez utworzenie pliku PDF. Po wygenerowaniu takiego pliku jest on wyświetlany w programie, a następnie może zostać wysłany na drukarkę lub zapisany na dysku. Przykładowy wydruk faktury 10/33

11 Nawigacja po systemie System enova obsługiwany jest w sposób mieszany (przy pomocy klawiatury i myszki) lub za pomocą myszki. Praca w enova za pomocą myszki podlega ogólnym regułom nawigacji typowym dla aplikacji Microsoft Windows. Przeszukiwanie list, filtrowanie Wyszukiwanie (Lokator) Na listach istnieje możliwość szybkiego wyszukiwania po polach kluczowych za pomocą tzw. lokatora. Kluczowymi polami, umożliwiającymi szybkie wyszukiwanie, są np. kod lub nazwa towaru, kod, nazwa lub numer NIP kontrahenta, czy numer dokumentu. Użycie lokatora do wyszukiwania towarów W celu uruchomienia wyszukiwania za pomocą lokatora wystarczy ustawić kursor na liście i rozpocząć wpisywanie poszukiwanego tekstu. Z prawej strony na górze listy pojawi się okienko lokatora i program będzie automatycznie zawężał listę wyświetlanych wierszy do tych, które rozpoczynają się od wpisanego tekstu. Jeżeli wyszukiwany tekst poprzedzony zostanie znakiem * (gwiazdka), wówczas wyszukiwane będą wiersze zawierające wpisany ciąg znaków (a nie tylko te, które się od niego zaczynają). W celu zakończenia działania lokatora, wystarczy wcisnąć klawisz Esc. Filtrowanie listy Panel filtrowania listy służy do zawężania wyników na liście. Zawiera zestaw pól umożliwiających wprowadzenie warunków filtrowania. Ilość oraz rodzaj pól w panelu filtrowania zależny jest od rodzaju listy będzie inny dla listy dokumentów, a inny dla listy towarów. Po otwarciu listy panel filtrowania wyświetlany jest w postaci uproszczonej zawiera najważniejsze, najczęściej używane pola filtrujące: Panel filtrowania listy widok uproszczony Kliknięcie strzałki z lewej strony napisu Filtrowanie listy powoduje rozwinięcie panelu filtrującego do postaci pełnej. Pełny panel zawiera zwykle znacznie więcej pól filtrujących i umożliwia bardziej precyzyjne wyszukanie zapisów: Panel filtrowania listy widok pełny Sortowanie list Każda lista jest sortowana zgodnie ze standardem producenta (np. lista faktur sortowana jest wg kolumny Data). O sortowaniu świadczy mały trójkącik w nagłówku kolumny. Lista sortowana wg dnia wystawienia dokumentu 11/33

12 Zmianę sortowania uzyskujemy poprzez klikniecie w nagłówek innej kolumny. Wykonanie ponowne tej czynności na tym samym nagłówku spowoduje sortowanie w odwróconym porządku (np. do Z do A). Konfiguracja list Okno definiowania wyglądu formularza. Za pomocą funkcji w górnym pasku narzędziowym listy i formularza można uruchomić funkcję projektowania wyglądu list i formularzy. Funkcja ta pozwala na dostosowanie zawartości okien do indywidualnych potrzeb użytkownika. W przypadku list funkcja projektowania wyglądu pozwala na modyfikację liczby kolumn wyświetlanych na liście, sposobu sortowania i grupowania zapisów, a także liczby pól wyświetlanych w górnym panelu filtrującym. W przypadku formularzy możliwa jest zarówno modyfikacja zawartości poszczególnych zakładek (liczby wyświetlanych na zakładkach pól, sposobu ich ułożenia, grupowania itp.), jak również dodawanie nowych zakładek. Sposób wyświetlania list i formularzy opisany jest za pomocą plików XML o odpowiedniej strukturze. Ewentualną modyfikację wyglądu okien należy zlecić Autoryzowanemu Partnerowi. Filtrowanie wg cechy grupującej System pozwala na listach na filtrowanie wg cech grupujących. Cechy grupujące zdefiniowane w programie wyświetlane są z lewej strony listy (jako czwarta zakładka w panelu zawierającym Menu, Ulubione i Ostatnio używane). Filtrowanie kartotek towarowych wg cech grupujących U w a g a! Cechy wykorzystywanie do filtrowania muszą być zdefiniowane w wersji okienkowej. Również w wersji okienkowej muszą one być dodane do kartoteki towarowej. 12/33

13 Dostępne klawisze Lista klawiszy użytych w programie enova365 wresja html F2 - Wejście do edycji danych na liście F4 - Otwarcie lookup'a, listy typu ComboBox, np. kalendarzyk, kalkulator, itp F5 - Odświeżanie danych (listy, formularza), dane ponownie wczytywane są z bazy danych Alt+F4 - Zamknięcie aktualnego okna Enter - Na formularzu przechodzi do następnej kontrolki w ramach strony; na liście otwiera formularz dla zapisu lub akcja standardowa Shift+Enter - Na formularzu przechodzi do poprzedniej kontrolki w ramach strony Ctrl+Enter - Na liście aktualizacja aktualnego zapisu; na formularzu zapisuje i zamyka aktualny formularz lub w ogóle akceptuje dane znajdujące się w oknie Tab - Przechodzi do następnej kontrolki (bez względu na stronę) Shift+Tab - Przechodzi do poprzedniej kontrolki (bez względu na stronę) Escape - Rezygnuje z aktualnej akcji; na formularzu w trakcie modyfikacji danych w kontrolce przywraca poprzednią wartość, jeżeli nie ma zmian danych to zamyka okno ewentualnie ostrzegając o zmianach; zamyka/rezygnuje okna dialogowe Ins - Na liście dodaje nowy zapis do listy Alt+Ins - Na liście w trybie edycji dodaje nowy zapis Backspace - W oknie głównym cofa się o jedną pozycję w "menu" w górę; na kontrolkach edycyjnych kasuje znak przed kursorem Ctrl+Del - Na liście kasuje zaznaczony zapis danych lub na listach historycznych zaznaczoną aktualizację zapisu Ctrl+A - Na liście zaznacza wszystkie zapisy; na formularzu zaznacza cały tekst w kontrolce Ctrl+C - Kopiuje zaznaczone dane do schowka Ctrl+V - Wkleja dane znajdujące się w schowku do aktualnej kontrolki Ctrl+X - Przenosi zaznaczone dane do schowka Ctrl+Z - Wycofuje zmiany w kontrolce 13/33

14 Członkowie wspierający Członkowie wspierający to lista organizacji, instytucji, etc. Filtry Na liście członków występują trzy filtry, pozwalające na zawężanie widoku listy. Dostępne filtry to: Data- filtr ten pozwala na wybranie konkretnej daty w odniesieniu, do której widoczny będzie np. historyczny stan członka czy też naliczone i rozliczone składki; Oddział- lista zostanie zawężona do członków w ramach danego oddziału. Dodawanie nowego członka z poziomu listy członków wspierających Stan - okno wyboru pozwalające wybrać stan członka, po wyborze opcji: nie dotyczy wyświetla listę członków, których stan przynależności nie jest jeszcze określony np. tymczasowo utworzone kartoteki; oczekujący- lista zostanie zawężona do członków, którzy czekają na; czynny- lista zostanie zawężona do czynnych członków; skreślony- lista zostanie zawężona do członków, którzy zostali skreśleni; razem- lista zawierać będzie wszystkich członków Inicjalizację dodania nowego członka wspierającego można wykonać na trzy sposoby: wybierając opcję z paska narzędziowego; Wybierając klawisz Insert. Po wykonaniu jednej z powyższych czynności otwarty zostanie nowy formularz. Zakładka Ogólne Formularz członka wspierającego Numer - oznacza indywidualny, jednoznaczny kod danego członka. Zaleca się pozostawienie znaku zapytania w tym polu, co spowoduje automatyczne nadanie numeru przez system. W przypadku nadawania numeracji ręcznie należy pamiętać o łamaniu kodu przez numer oddziału; Oddział - dedykowany oddział w organizacji; Nazwa - nazwa opisująca członka wspierającego (zwykle nazwa firmy). Opcja "Kartoteka kontrahenta" (Menu czynności) pozwala w szybki sposób przejść do formularza kontrahenta. Wybranie opcji jest równoważne z przejściem do: Kontrahenci i urzędy-> Kontrahenci i otwarciu karty konkretnego kontrahenta. Znaczenie pozostałych pól jest określone przez widniejące przy nich etykiety. Zakładka adresy Zakładka ta zawiera dane adresowe do korespondencji oraz do kontaktu. Informacje te są intuicyjne dlatego też nie ma konieczności opisywania poszczególnych pól. Zakładka status 14/33

15 Zawierają się tutaj takie informacje jak: Formularz członka wspierającego- zakładka status Stan - pole nieedytowalne- określa aktualny status członka. Zmiana statusu odbywa się za pomocą wybrania opcji Czynności-> Członek oczekujący/przyjęcie członka/ skreślenie członka; Oczekujący na skreślenie - parametr określający czy dany członek oczekuje na skreślenie z listy członków; Przyjęcie (Data, Nr protokołu) -pole nieedytowalne- określa datę kiedy dana osoba została przyjęta oraz numer protokołu; Skreślenie (Data, Nr protokołu) - pole nieedytowalne- określa datę kiedy dany członek został skreślony wraz z numerem protokołu skreślenia; Deklarowana składka - w przypadku, gdy została zdefiniowana składka domyślna, podpowiadana będzie kwota składki. W przypadku, gdy członek zadeklaruje inną wysokość składki należy ją w tym miejscu wprowadzić; Jest sygnatariuszem - opcja pozwalająca na zaznaczenie, który z uczestników jest Sygnatariuszem Kodeksu Etyki Zawodowej; Data wydania poświadczenia - opcja wyboru daty wystawienia poświadczenia. Zakładka składki Jest to lista zawierająca wszystkie wygenerowane składki w ramach konkretnego członka. Jedną z funkcjonalności zawartej na tej zakładce jest możliwość wygenerowanie składki, temat ten będzie szczegółowo omawiany w kolejnym rozdziale. Zakładka historia Lista zawiera zapis informacji dotyczących zmian w kontekście statusu członkowskiego. Pojawiają się tutaj zapisy mówiące o tym kiedy nastąpiło przyjęcie, skreślenie bądź inna zmiana statusu członka. Dodawanie nowego członka wspierającego z poziomu listy kontrahentów Jako, że lista kontrahentów zawiera wszystkich członków, uczestników, dostawców, etc., możliwe jest dodawanie członka również z poziomu kartoteki kontrahenta. W tym celu należy: Przejść do: Kontrahenci i urzędy-> Kontrahenci; Zweryfikować na wyświetlonej liście, czy nowo wprowadzony członek nie znajduje się już w kartotece kontrahenta. U w a g a! Tego typu weryfikacja jest bardzo ważny element, który zapobiega dublowaniu wpisów do bazy danych. Jeśli nie odnaleziono zapisu w bazie, należy wybrać opcję a następnie wypełnić dane podstawowe. Po wybraniu Czynności -> Utwórz członka wspierającego. Nowy wpis będzie widoczny na liście członków wspierających, ze statusem nie dotyczy. Następne kroki konieczne do przyjęcia członka zostały opisane w kolejnym rozdziale. W przypadku, gdy dane nowo wprowadzanego członka znajdują się już w bazie danych należy wybrać go, a następnie przejść do Czynności -> Utwórz członka wspierającego. Nowy wpis będzie widoczny na liście członków wspierających, ze statusem nie dotyczy. Następne kroki konieczne do przyjęcia członka zostały opisane w kolejnym rozdziale. Etapy przyjmowania członka wspierającego Po wypełnieniu danych na formularzu członka wpierającego, uprawniony użytkownik wybiera Czynności-> Członek oczekujący, po czym pojawi się poniższe okno, gdzie: data- oznacza dzień zmiany stanu członka na oczekującego; protokół- oznacza numer protokołu nadany podczas zmiany stanu; opis- dodatkowy opis. Po zatwierdzeniu okna, stan członka zmieni się na oczekujący (zmiana widoczna na formatce Członek wspierający-> Status-> pole stan). 15/33

16 Po podjęciu decyzji o przyjęciu nowego członka, użytkownik wybiera Czynności-> Przyjęcie członka. Po wypełnieniu danych o protokole stan członka zmieni się na czynny. W celu skreślenia członka, uprawniony użytkownik wybiera Czynności-> Skreślenie członka. Po wypełnieniu danych o protokole stan członka zmieni się na skreślony. 16/33

17 Członkowie zwyczajni Filtry Na liście członków występują trzy filtry, pozwalające na zawężanie widoku listy. Dostępne filtry to: Data - filtr ten pozwala na wybranie konkretnej daty w odniesieniu, do której widoczny będzie np. historyczny stan członka czy też naliczone i rozliczone składki; Stan - okno wyboru pozwalające wybrać stan członka, po wyborze opcji: nie dotyczy- wyświetla listę członków, których stan przynależności nie jest jeszcze określony np. tymczasowo utworzone kartoteki; oczekujący- lista zostanie zawężona do członków, którzy czekają na przyjęcie; czynny- lista zostanie zawężona do członków o czynnym stanie; skreślony- lista zostanie zawężona do członków, którzy zostali skreśleni; razem- lista zawierać będzie wszystkich członków Dyplom stan - okno wyboru pozwalające filtrować listę wg statusu członka dyplomowanego: nie dotyczy- zawężenie po stanie nie będzie brane pod uwagę; oczekujący- lista zostanie zawężona do członków, którzy oczekują na otrzymanie statusu dyplomowanego księgowego; czynny- lista zostanie zawężona do członków posiadający status dyplomowanego księgowego; skreślony- lista zostanie zawężona do członków, którzy zostali skreśleni. Oddział - lista zostanie zawężona do członków w ramach danego oddziału. Dodawanie nowego członka z poziomu listy członków zwyczajnych Inicjalizację dodania nowego członka zwyczajnego można wykonać na dwa sposoby: wybierając opcję z paska narzędziowego; wybierając klawisz Insert. Po wykonaniu jednej z powyższych czynności otwarty zostanie nowy formularz. Formularz członka zwyczajnego Zakładka ogólne Numer - oznacza indywidualny, jednoznaczny kod danego członka. Zaleca się pozostawienie znaku zapytania w tym polu, co spowoduje automatyczne nadanie numeru przez system w ramach oddziału. W przypadku nadawania numeracji ręcznie należy pamiętać o łamaniu kodu przez numer oddziału; Oddział - dedykowany oddział; Nazwa - nazwa opisująca członka wspierającego; Opcja "Kartoteka kontrahenta" (Menu czynności) pozwala w szybki sposób przejść do formularza kontrahenta. Wybranie opcji jest równoważne z przejściem do: Kontrahenci i urzędy -> Kontrahenci i otwarciem karty kontrahenta. Znaczenie pozostałych pól jest określone przez widniejące przy nich etykiety. Zakładka adresy Zakładka ta zawiera dane adresowe do korespondencji oraz do kontaktu. Znaczenie pól określone jest przez widniejące przy nich etykiety. 17/33

18 Zakładka kwalifikacje Zakładka ta zawiera szczegółowe informacje w ramach wykształcenia oraz zatrudnienia: Wykształcenie wyższe, średnie, inne itp.; Tytuł naukowy mgr, dr itp.; Stanowisko księgowa, inspektor itp.; Rodzaj firmy własna działalność, budżetówka, sp. z o.o. i inne; Firma wskazanie na aktualnego pracodawcę. Odpowiednią pozycję należy wybrać z rozwijalnej list kontrahentów; Staż staż pracy w latach; Tytuł zawodowy biegły rewident, rzeczoznawca majątkowy itp.; Numer biegłego rewidenta numer biegłego rewidenta; Certyfikat na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych tak lub nie. Zakładka status Zawierają się tutaj takie informacje jak: Stan (pole nieedytowalne) - określa aktualny status członka. Zmiana stanu odbywa się za pomocą wybrania opcji Czynności-> Członek oczekujący/przyjęcie członka/ skreślenie członka; Przyjęcie (Data, Nr protokołu)-pole nieedytowalne- określa datę kiedy dany członek został przyjęty oraz numer protokołu; Skreślenie (Data, Nr protokołu)- pole nieedytowalne- określa datę kiedy dany członek został skreślony wraz z numerem protokołu; Deklarowana składka- w przypadku, gdy została zdefiniowana składka domyślna, podpowiadana będzie kwota składki. W przypadku, gdy członek zadeklaruje inną wysokość składki należy ją w tym miejscu wprowadzić; Jednostka organizacyjna- opcja pozwalająca na wpisanie lub wybranie przynależności do jednostki organizacyjnej; Klub- opcja pozwalająca na wpisanie lub wybranie przynależności. Zakładka dyplomowany księgowy Zakładka zawiera informacje o: Stan- okno wyboru pozwalające nadać właściwy status. nie dotyczy- status domyślny, oznacza, że dany członek nie stara się o tytuł dyplomowanego księgowego oczekujący- wybrana osoba oczekuje na nadanie statusu dyplomowanego księgowego. czynny- ten stan nadawany jest gdy ktoś uzyskał status dyplomowanego księgowego skreślony- status nadawany osobom, które zostały skreślone z listy członkowskiej Pozostałe pola odzwierciedlają warunki, które musi spełnić osoba starająca się o status dyplomowanego księgowego. Szczegółowe postępowanie w przypadku nadawania takiego statusu zostanie opisane w odrębnej instrukcji. Zakładka Certyfikaty Zakładka ta przedstawia listę zaświadczeń i certyfikatów, które zostały wystawione dla danego członka. Z tej pozycji można także wystawić nowy certyfikat. W tym celu wystarczy kliknąć przycisk i wypełnić pola, które pojawią się na wyświetlonym formularzu. Zakładka Odznaczenia Umożliwia przeglądanie i wprowadzanie do systemu informacji o nagrodach przyznanych uczestnikowi. Dodawanie odznaczenia odbywa się identycznie jak w przypadku certyfikatu, z tą różnicą, że nie jest konieczne wypełnianie pola [Zgłoszenie]. Definiowanie nowych odznaczeń odbywa się z poziomu: Ustawienia -> Opcje-> Szkolenia-> Definicje wyróżnień. Zakładka zgłoszenia Pozwala na przeglądanie wszystkich zgłoszeń (kart zgłoszeniowych), które zostały zarejestrowane w systemie dla danego członka. Zaznaczenie konkretnego rekordu i kliknięcie przycisku wywoła identyczny formularz jak przy wywołaniu okna uczestnika na grupie szkoleniowej. Zakładka zajęcia Na zakładce prezentowany jest spis wszystkich lekcji, w których uczestniczył dany uczestnik. Nie można tutaj dodawać nowych zajęć, ale można edytować te już wprowadzone. W tym celu należy zaznaczyć wybraną pozycję na liście zajęć i kliknąć przycisk. Zostanie wyświetlony formularz zajęcia. Zakładka kalendarz zajęć Kolejna zakładka przedstawiona za pomocą kalendarza wszystkie lekcje, w których uczestniczył dany członek. 18/33

19 Zakładka składki Jest to lista zawierająca wszystkie wygenerowane składki w ramach konkretnego członka. Jedną z funkcjonalności zawartej na tej zakładce jest możliwość wygenerowanie składki, temat ten będzie szczegółowo omawiany w kolejnym rozdziale. Zakładka historia Lista zawiera zapis informacji dotyczących zmian w kontekście członka, zmiany te dotyczą między innymi zmiany stanu. Zakładka cechy Jest to miejsce na wszystkie dodatkowe pola, które nie znalazły się w standardowej konfiguracji, a są potrzebne w ramach konkretnego wdrożenia. Dodawanie nowego członka zwyczajnego z poziomu listy kontrahentów Jako, że lista kontrahentów zawiera wszystkich członków, uczestników, dostawców, etc., możliwe jest dodawanie członka również z poziomu kartoteki kontrahenta. W tym celu należy: Przejść do: Kontrahenci i urzędy-> Kontrahenci; Zweryfikować na wyświetlonej liście, czy nowo wprowadzony członek nie znajduje się już w kartotece kontrahenta. U w a g a! Tego typu weryfikacja jest bardzo ważnym elementem, który zapobiega dublowaniu wpisów do bazy danych. Jeśli nie odnaleziono zapisu w bazie, należy wybrać opcję, a następnie wypełnić dane podstawowe. Po wybraniu Czynności -> Utwórz członka zwyczajnego. Nowy wpis będzie widoczny na liście członków zwyczajnych, ze statusem nie dotyczy. Kolejne kroki konieczne do przyjęcia członka zostały opisane w kolejnym rozdziale. W przypadku, gdy dane nowowprowadzanego członka znajdują się już w bazie danych należy wybrać go, a następnie przejść do Czynności -> Utwórz członka zwyczajnego. Nowy wpis będzie widoczny na liście członków zwyczajnych, ze statusem nie dotyczy. Kolejne kroki konieczne do przyjęcia członka zostały opisane w kolejnym rozdziale. Etapy przyjmowania członka zwyczajnego Po wypełnieniu danych na formularzu członka zwyczajnego, uprawniony użytkownik wybiera: Czynności-> Członek oczekujący, po czym pojawi się poniższe okno, gdzie: data- oznacza dzień zmiany stanu członka na oczekującego; protokół- oznacza numer protokołu nadany podczas zmiany stanu; opis- dodatkowy opis. Po zatwierdzeniu okna, stan członka zmieni się na oczekujący (zmiana widoczna na formatce Członek zwyczajny -> Status -> pole stan). Po podjęciu decyzji o przyjęciu nowego członka, użytkownik wybiera Czynności -> Przyjęcie członka. Po wypełnieniu danych o protokole stan członka zmieni się na czynny. W celu skreślenia członka, uprawniony użytkownik wybiera Czynności -> Skeślenie członka. Po wypełnieniu danych o protokole stan członka zmieni się na skreślony. 19/33

20 Składki Definiowanie nowych składek członkowskich odbywa się z poziomu Ustawienia -> Opcje -> Członkowie -> Definicje składek. Naliczanie indywidualne Naliczanie składek członkowskich może odbywać się w dwóch miejsc w systemie, są to: kartoteka członka, zakładka Składki ; lista członków Czynności/Generuj składki. W pierwszym przypadku naliczanie składki odbywa się po przejściu na formularz członka, a następnie wejściu na zakładkę składki kolejne czynności to wybranie opcji, po czym pokaże się poniższe okno: Okno dodawania składki Definicja - pole wymagalne- okno wyboru, pozwalające wybrać odpowiednią definicję składki; Oddział - pole wymagalne- dedykowany oddział; Stan - aktualny stan składki tj. Zatwierdzony lub Bufor Numer - indywidualny numer wygenerowanej składki Data - określa datę wygenerowania składki; Członek - określenie. Którego członka dotyczy wygenerowana składka; Za rok - określa za który rok generowana jest składka; Wartość - wartość generowanej składki. Kwota ta zaczytywana jest z definicji składki, w przypadku wypełnienia kwoty ręcznie na zakładce status, wartość zostanie podpowiedziana z tego miejsca; Sposób zapłaty - sposób zapłaty składki, dane pobierane z definicji kontrahenta; Termin - termin płatności składki, dane pobierane z definicji kontrahenta; Opis - miejsce na dodatkowe informacje. Po wypełnieniu danych i wybraniu OK., nowa składka pojawi się na formularzu członka (jako pozycja na zakładce Składki ). Wybranie opcji Zapisz na formularzu członka spowoduje zatwierdzenie składki. Składka wygenerowana w ten sposób widoczna będzie również w module Członkowie na liście Składki. Naliczanie grupowe Naliczanie grupowe składek odbywa się z listy członków wspierających bądź zwyczajnych. Po przejściu na wyżej wymienioną listę należy zaznaczyć dowolną liczbę członków (sposób zaznaczania pozycji na liście przedstawiony został w kolejnym rozdziale), a następnie wybrać Czynności -> Generuj składki, po czym pojawi się poniższe okno: 20/33

21 Definicja - okno wyboru, pozwalające wybrać odpowiednią definicję składki (jest to zależne od konfiguracji oddziału. Zwykle do wyboru jest składka dla członka zwyczajnego i dla członka wspierającego) Data składki - określa datę wygenerowania składki (zwykle jest to początek danego roku np ) Rok - określa za który rok generowana jest składka; Miesiąc - określa za który miesiąc generowana jest składka. U w a g a! Definicja składki pozwala na określenie częstotliwości generowania składek, w powyższym przypadku została zastosowana składka roczna, dlatego też pole miesiąc zostało wyszarzone. Po wypełnieniu danych i wybraniu OK, nowa składka pojawi się na formularzu członka oraz w module Członkowie-> Składki. Umorzenie składek W przypadkach kiedy członkowi zostaje umorzona część składek należy zarejestrować ten fakt w systemie. Umorzenie polega na naliczeniu składki (dokładnie w ten sam sposób, w jaki nalicza się zwykłą składkę) z kwotą ujemną. Jeżeli np. komuś należy umorzyć 60 zł. Wówczas naliczamy dla niego składkę z kwotą -60. Fakt ten zostanie odnotowany na liście członków w polach [Bieżące umorzone], [Bieżące do rozliczenia], [Bieżące wartość]. W przypadku umarzania składek zaległych należy naliczyć składkę za rok wcześniejszy w stosunku do daty bieżącej, a odpowiednie informacje pojawią się w polach [Zaległe umorzone], [Zaległe do rozliczenia], [Zaległe wartość]. Zaznaczanie wielu pozycji na listach W celu ułatwienia użytkownikowi działania na listach, poniżej opisany został sposób zaznaczania poszczególnych rekordów. Zaznaczenie wszystkich pozycji odbywa się po wciśnięciu jednocześnie kombinacji klawiszy CTRL+A; Zaznaczenie kilku pozycji nie będących koło siebie (zaznaczenie wybiórcze) odbywa się po wciśnięciu (i przytrzymaniu) klawisza CTRL i kliknięciu lewym klawiszem myszki na poszczególne pozycje; Zaznaczenie kilku pozycji będących koło siebie odbywa się po wciśnięciu (i przytrzymaniu) klawisza SHIFT i wybraniu klawisza strzałki do góry / do dołu ; Zaznaczanie całej strony listy odbywa się po wciśnięciu klawiszy SHIFT oraz Page Down/ Page UP; Rozliczanie składek Składka jest obiektem, który tak samo jak np. faktura posiada swoją płatność. Właśnie ta płatność podlega rozliczeniu, które to polega na powiązaniu konkretnej płatności z pozycją na wyciągu bankowym lub raporcie kasowym. Szczegóły przeprowadzania takiej operacji znajdują się w części instrukcji dotyczącej wyciągów bankowych i raportów kasowych. Do kontroli rozliczonych składek służy szereg pól na liście członków. Dla przykładu omówmy te, które zawierają się w grupie Bieżące. Są to kolumny: Bieżąca naliczone pokazuje wysokość składki jaką naliczono członkowi w danym roku Bieżące rozliczono pokazuje jaką kwotę z naliczonej składki już rozliczono, tzn. jakiej dokonano wpłaty z tytułu składki. Bieżące umorzone pokazuje wysokość umorzonych składek. Bieżące do rozliczenia pokazuje kwotę jaka pozostaje do rozliczenia Bieżące wartość różnica między wysokością składki naliczonej a umorzonej Bieżące wpłaty nierozliczone jeżeli członek wpłacił kwotę większą niż wysokość składki to różnica będzie widoczna w tym polu. Tę różnicę można rozliczyć np. na poczet składki z następnego roku. Dokładnie takie same pola występują w przypadku składek zaległych czyli tych za lata poprzednie oraz wszystkich składek narastająco. W kontekście pokazywania wysokości składek zaległych i bieżących istotna jest wartość w polu [Data], które znajduje się na pasku filtrów nad listą członków. Jeżeli jest ono puste, enova przyjmuje jako punkt odniesienia datę bieżącą. W przypadku gdy wpiszemy tam jakąś wartość, np rok 2008 stanie się rokiem bieżącym i wszystko co wyświetla się w polach zaległe, będzie pokazywało wartości składek z lat 2007 i wcześniejszych. W polach dotyczących rozliczenia składek bieżących pokażą się wartości dotyczące roku /33

22 Każdą składkę można również rozliczyć z poziomu formularza członka. W tym celu należy wejść na zakładkę Składki, podświetlić wybraną pozycję i kliknąć przycisk Otwórz. Zostanie otwarty formularz składki, na którym należy przejść do zakładki Płatność. Podświetloną płatność trzeba otworzyć korzystając z przycisku <Otwórz>. Otwieranie płatności Na wyświetlony formularzu należy kliknąć przycisk Czynności -> Rozliczenie. Formularz płatności Zostanie otwarte okno przedstawiające nierozliczone wpłaty (tzn. nie powiązane z żadnym dokumentem) danego członka. Pozycję reprezentującą wpłatę składki należy przenieść do dolnej części okna przez podświetlenie jej i kliknięcie przycisku Dodaj dokument. Rozliczanie składki z wpłatą na wyciągu bankowym Po przeniesieniu wpłaty do dolnego okna należy zamknąć i zapisać wszystkie formularze. Spowoduje to rozliczenie składki (całkowite lub częściowe w zależności od wysokości wpłaty i składki), co zostanie wykazane w odpowiedniej kolumnie na liście członków. Opis kolumn na liście członków. Na przykładzie kolumn z grupy Bieżące pokażemy poniżej zmiany ich wartość w zależności od naliczenia i rozliczenia składki. Naliczenie składki Wartości w kolejnych wyróżnionych polach oznaczają, że naliczono składkę wysokości 60 zł. (Bieżące naliczone) Nie rozliczono jeszcze w ogóle tej składki (Bieżące do rozliczenia), dlatego że członek nie dokonał jeszcze żadnej wpłaty (B. Wpłaty nierozliczone). 22/33

23 Zarejestrowanie wpłaty na wyciągu bankowym lub raporcie kasowym powoduje zmianę wartości w polu [B. Wpłaty nierozliczone]. Oznacza to, że członek dokonał wpłaty, ale jeszcze nie powiązano jej ze składką. Rozliczenie składki (zmiany w polach [Bieżące rozliczono], [Bieżące do rozliczenia], [B. Wpłaty nierozliczone]). Wartości w kolejnych wyróżnionych polach oznaczają, że rozliczono 15 zł, czyli członek zapłacił składkę częściowo (Bieżące rozliczono). Do zapłaty pozostaje jeszcze 45 zł (Bieżące do rozliczenia), ale członek nie dokonał jeszcze żadnych nowych wpłat na pokrycie tej kwoty (B. Wpłaty nierozliczone). 23/33

24 Archiwizacja i odtwarzanie bazy danych System archiwizacji bazy danych jest maksymalnie uproszczony. Użytkownik ma do dyspozycji bardziej zaawansowane narzędzia służące do tego celu, będące częścią Windows lub SQL Server. Może także stosować któryś z wyspecjalizowanych, komercyjnych pakietów. Niezależnie od użytego systemu, jego istnienie i istnienie jego opisu jest obowiązkiem nakładanym na każdą firmę przez Ustawę o rachunkowości (Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z późniejszymi zmianami Art ). Procedura archiwizacji bazy danych SQL Server korzysta z narzędzi wchodzących w skład pakietu SQL Server. Z tego względu: baza zapisywana jest w formacie kopii zapasowej pakietu SQL Server i nie jest pakowana. Zalecane jest nadane kopiom danych baz SQL rozszerzenia.bac. kopia wykonywana jest na komputerze, na którym znajduje się serwer SQL. Aby przenieść lub skopiować kopię bezpieczeństwa na lokalny dysk, użytkownik musi posiadać dostęp (uprawnienia) do katalogu serwera, na którym zostanie ona umieszczona (standardowo C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\BACKUP). Procedurę archiwizacji wykonujemy z głównego menu wybierając Czynności/Archiwizuj bazę danych Archiwizuj bazę danych Po wpisaniu ścieżki gdzie zostanie zapisany plik z archiwum pojawia się komunikat Procedura odtwarzania bazy danych z archiwum wykonujemy z głównego menu wybierając Czynności/Odtwarzaj bazę danych z kopii Odtwarzanie bazy danych W kolejnym oknie wybieramy ściężkę z której wskazujemy plik archiwum 24/33

25 Odtwarzanie bazy danych Po wpisaniu ścieżki i poprawnym odtworzeniu archiwum pojawia się komunikat 25/33

26 Zbiory danych systemu enova365 Technologia System enova365 został napisany z wykorzystaniem narzędzi programistycznych Microsoft.NET oraz Microsoft Visual Studio.NET. Projekt został oparty o architekturę trójwarstwową składającą się z warstwy interfejsu użytkownika, logiki biznesowej i bazy danych. System enova365 może współpracować z relacyjną baza danych Microsoft SQL Server 2005, 2008, 2008R2, 2012, 2014 lub bazą MySQL Baza danych MSSQL lub MSDE jest to nowoczesna baza danych oparta o technologię SQL. Jej użycie zapewnia wysoką stabilność i bezpieczeństwo systemu oraz szybkość działania. Siłą takiego rozwiązania jest wydajność. Konstrukcja baz relacyjnych pozwala na przechowywanie i operowanie na ogromnych ilościach danych. Właściwości bazy SQL, takie jak prędkość komunikacji szczególnie korzystnie uwidaczniają się w rozwiązaniach sieciowych. Baza danych MSSQL jest bazą danych, w której wszystkie informacje, wzajemne zależności miedzy nimi oraz algorytmy wykonywanych na tych zbiorach działań i obliczeń przechowywane są w postaci zintegrowanych tabel. Zapewnienie ochrony systemu enova oraz informacji przechowywanych w bazie danych przed nieupoważnionym dostępem lub zniszczeniem, następuje poprzez stosowanie odpowiednich rozwiązań programowych i organizacyjnych związanych z systemem operacyjnym komputera, na których zainstalowany jest system enova, czy tez zlokalizowana jest baza danych. Dodatkowo już na poziomie samego systemu istnieje funkcjonalność pozwalająca na zindywidualizowane dla każdego użytkownika zdefiniowanie i przypisanie praw dostępu do określonych informacji z bazy danych czy też określonych funkcji systemu. Zbiory danych Wykaz głównych modułów systemu Lp. Nazwa modułu Opis 1 Business Podstawowe tabele systemowe. Definicje cech, konfiguracja 2 Core Podstawowe tabele logiki biznesowej. Definicje i ewidencje dokumentów, definicje stawek VAT i akcyzy 3 CRM Moduł zarządzania kontrahentami, bankami i urzędami 4 Deklaracje Deklaracje podatkowe i ZUS 5 Ewidencja VAT Ewidencja VAT i akcyzy 6 Handel Moduł handlowy, definicje i obiekty handlowe 7 HR Zarządzanie zasobami ludzkimi (element Kadr i Płac) 8 Import Informacje dodatkowe dla ewidencji SAD 9 Kadry Informacje kadrowe o pracownikach (dana ewidencyjne i o zatrudnieniu) 10 Kalendarze Informacje o planowanym i wykonanym czasie pracy pracowników, absencje. 11 Kasa Moduł Ewidencja Środków Pieniężnych. Zarządzanie zobowiązaniami i należnościami, przelewami, raporty kasowe/wyciągi bankowe. 12 Księga Moduł księgowy. Okresy obrachunkowe, plan kont, schematy, dziennik, zestawienia, opis analityczny. 13 Magazyny Moduł gospodarki magazynowe. Definicje magazynów, obroty, zasoby. 14 Płace Zarządzania wynagrodzeniami pracowników. Listy płac, wypłaty i ich elementy, zaliczki, zaniechania podatkowe. 15 Środki trwałe Ewidencja środków trwałych oraz wyposażenia. Środki trwałe, wyposażenie, operacje na środkach trwałych (otrzymanie, amortyzacja, przeszacowania, zmiana wartości i likwidacja), terminarz inwentarza 16 Towary Definicje cen, jednostki, przeliczniki i kompletacja. 17 Waluty Waluty, tabele kursowe, kursy. 18 Windykacja Windykacja należności. Wykaz tabel składających się na poszczególne moduły Poniższe zestawienia przedstawiają tabele systemu składające się na poszczególne moduły. W tabelach tych przechowywane są informacje biznesowe, wzajemne zależności miedzy nimi oraz algorytmy wykonywanych na tych zbiorach działań i obliczeń. Business Lp. Nazwa zbioru Opis 26/33

27 1 FeatureDefs Definicje cech, zawierające informacje o zachowaniu cech rozszerzających dowolne obiekty systemu. 2 CfgNodes Węzły konfiguracji. Nazwa i relacja do węzła nadrzędnego. 3 CfgAttributes Wartości konfiguracji. Nazwa, wartość i relacja do węzła. 4 Operators Operatorzy, którzy mogą pracować na programie. 5 OperatorRoles Role (zbiory praw) przypisane poszczególnym operatorom. 6 Rights Prawa do poszczególnych danych przypisane operatorom i obiektom systemu. 7 Dictionary Słownik podpowiedzi tekstowych pojawiających się przy wielu polach danych na formularzach. 8 SystemInfos Różne informacje o bazie danych (numer wersji bazy, unikalny identyfikator, itd.). 9 ChangeInfos Lista operacji tworzenia i edycji danych z określeniem dnia, godziny i operatora. Core Lp. Nazwa zbioru Opis 1 Adresy Informacje o adresach kontrahentów, pracowników, banków i urzędów. Miejscowość, ulica, nr domu lokalu itp. 2 DaneKontrahentow Kopia danych kontrahenta związanego z dokumentem w systemie. Nazwa, NIP i dane adresowe. 3 DefDokumentow Podstawowa tabela z definicjami dokumentów w systemie. Informacje o algorytmie numeracji dokumentów. 4 DokEwidencja Podstawowa tabela ewidencji dokumentów. Numer, numer dodatkowy, data zaewidencjonowania, dane o dokumencie źródłowym (numer, data, kontrahent). 5 CentraKosztow Słownik z centrami kosztów w systemie. Nazwa, kod. 6 PodzielKosztow Podzielnik kosztów związany ze źródłem. Nazwa. 7 HistPodzielnikow Zapisy historyczne podzielnika kosztów. Okres ważności, podzielnik. 8 ElemPodzielnikow Elementy podzielników kosztów. Zapis historyczny podzielnika, wartość. 9 DefStawekVat Definicje stawek VAT. Kod, stawka (status, procent, źródłowa), opis. 10 DefStawekAkcyzy Definicje stawek akcyzy. Kod, stawka (symbol, grupa, pozycja, procent), opis. 11 PozEwidZbiorczej Pozycje ewidencji zbiorczej. Relacja pomiędzy dokumentem stanowiącym pozycję ewidencji zbiorczej, a tą ewidencją. CRM Lp. Nazwa zbioru Opis 1 Banki Lista banków. Nazwa, kod, numer kierunkowy. 2 ZUSY Lista oddziałów ZUS. 3 UrzedySkarbowe Lista urzędów skarbowych. Nazwa, kod. 4 UrzedyCelne Lista urzędów celnych. Nazwa, kod. 5 Kontrahenci Lista kontrahentów. Nazwa, kod, warunki płatności. Deklaracje Lp. Nazwa zbioru Opis 1 Deklaracje Deklaracje ZUS, PIT, VAT i AKC. Data, typ i numer deklaracji. Wszystkie Ewidencja VAT Lp. Nazwa zbioru Opis 1 DefinicjePOVAT Definicje powstania obowiązku VAT oraz akcyzy. Kod, powstanie obowiązku (zasada, memoriałowe, kasowe, warunek, ilość dni warunku), opis. 2 Nagłówki ewidencji VAT oraz akcyzy. Dane dokumentu (podmiot, numer, data, numer NagEwidencjiVATT korygowanego dokumentu), netto, podatek, brutto, powstanie obowiązku VAT akcyzy. 3 EleEwidencjiVATT Elementy ewidencji VAT oraz akcyzy. Stawka VAT oraz akcyzy, netto, podatek, brutto, parametry zakupu. 4 Nagłówki rozliczeń VAT oraz akcyzy. Dane dokumentu (podmiot, numer, data, numer NagRozliczenVATT korygowanego dokumentu), netto, podatek, brutto, data rozliczenia. 27/33

28 5 EleRozliczenVATT Elementy rozliczeń VAT oraz akcyzy.stawka VAT oraz akcyzy, netto, podatek, brutto, parametry zakupu, data rozliczenia. Handel LP. Nazwa zbioru Opis 1 Definicje dokumentów handlowo-magazynowych opisujące zachowache tych dokumnetów w DefDokHandlowych systemie. 2 DokHandlowe Nagłówki dokumentów handlowo-magazynowych. 3 SumyVAT Sumy pozycji na dokumentach handlowo-magazynowych policzone wg stawek VAT. 4 PozycjeDokHan Pozycje dokumentów handlowo-magazynowych. 5 DefRelHandlowych Definicje relacji, powiązań pomiędzy dokumentami handlowo-magazynowych, opisujące właściwości powiązania. 6 RelacjeHandlowe Relacje, powiązania pomiędzy nagłówkami dokumentów handlowo-magazynowych. 7 PozRelHandlowej Relacje, powiązania pomiędzy pozycjami dokumentów handlowo-magazynowych. Zarządzanie zasobami ludzkimi Lp. Nazwa zbioru Opis 1 DefElemOcenPrac Definicje kryteriów oceny pracownika. Kategoria, nazwa, limit 2 WzoryOcenPrac Wzory ocen pracownika. Nazwa. 3 ElemWzorowOcPrac Elementy wzorów ocen pracownika. Relacja do definicji elementu oceny. 4 OcenyPracownikow Oceny pracowników. Pracownik, termin, data. 5 ElementyOcenPrac Elementy ocen pracowników. Ocena, data, definicja, wartość. 6 DefStanowisk Definicje stanowisk. Nazwa, zaszeregowanie. 7 Rekrutacje Rekrutacje na wybrane stanowisko. Pracownik, wydział, definicja stanowiska, data zgłoszenia i wycofania. 8 EtapyRekrutacji Etapy rekrutacji. Nazwa, data, termin, opis. 9 Wyszukania Algorytm wyszukania. Nazwa. 10 PozycjeWyszukan Pozycja algorytmu wyszukania pracownika. Wyszukanie, definicja elementu oceny, parametry oczekiwane Import Lp. Nazwa zbioru Opis 1 KwotySadow Kwoty sadów. Wartość faktury, koszty transportu zagranicznego, koszty ubezpieczeń, koszt opakowań wyrażone w walucie oraz PLN oraz cło, akcyza, VAT, opłata manipulacyjna, proforma. Kadry Lp. Nazwa zbioru Opis 1 DefPodstawStazu Definicje podstaw stażu pracy. Nazwa. 2 Wydzialy Lista wydziałów. nazwa, kod, wydział nadrzędny, ewidencje ŚP dla płatności wypłat. 3 GrupyZaszer Grupy zaszeregowania. Nazwa, stawka, zakres, wymiar etatu. 4 TytulyUbezpiecz4 Tytuły ubezpieczeń ZUS. Kod, nazwa, informacje dodatkowe dla algorytmów podatkowych i ZUS. 5 KursySzkolenia Kursy i szkolenia wykonywane przez pracowników. Pracownik, nazwa, data, termin, ocena, rozliczenie. 6 PodstawyStazow Informacja o wliczaniu informacji o historii zatrudnienia do wybranej podstawy stażu pracy. Zatrudnienie, definicja. 7 HistZatrudnien Historie zatrudnień pracowników w innych zakładach pracy. Pracownik, dane zakładu pracy, okres zatrudnienia, staż pracy. 8 InneDochody Inne dochody pracownika (z innych źródeł). Pracownik, miesiąc, kwota. 9 ZbiegiUbezpiecz Zbiegi tytułów ubezpieczeń pracowników. Pracownik, okres, społeczne, zdrowotne. 10 Pracownicy Lista pracowników. Kod, 11 Rodzina Lista członków rodziny pracowników. Nazwisko, imię, informacje dla deklaracji ZUS. 28/33

29 12 ProgiPodatkowe Indywidualne progi podatkowe pracownika. Zapis historyczny pracownika, próg, procent zaliczki podatku. 13 PracHistorie Historia danych kadrowych pracownika. Podstawowe informacje ewidencyjne i o zatrudnieniu. Pracownik, okres ważności, nazwisko, imię, PESEL, NIP, okres zatrudnienia, podleganie ubezpieczeniom 14 PracHistorie2 Drugorzędne informacje ewidencyjne pracownika. Zapis historyczny pracownika, dokument, kontakt, informacje o służbie wojskowej, KartyRCP Karty RCP pracownika. Pracownik, numer karty, okres ważności. 16 Umowy Umowy zawarte z pracownikiem. Pracownik, wydział, warunki umowy (kwota, okres, warunki ubezpieczenia). 17 Dodatki Dodatki do wynagrodzenia dla pracowników. Pracownik, członek rodziny (opcjonalny), nazwa. 18 DodHistorie Historia dodatku. Dodatek, okres ważności, podstawy naliczania. 19 ProgiAkordow Progi akordów. Akord (definicja akordu), próg, wartość. 20 DefinicjeAkordow Definicje akordów. Nazwa, opis algorytmu naliczania. 21 Akordy Akordy. Pracownik, definicja, okres. 22 AkordHistorie Historia akordu. Akord, okres ważności, opis algorytmu naliczania. 23 SwiadczeniaSoc Świadczenia socjalne pracowników. Pracownik, nazwa, data przyznania, rozliczenie. 24 NagrodyKary Nagrody i kary. Pracownik, nazwa, data przyznania, rozliczenie. 25 BadaniaLekarskie Badania lekarskie. Pracownik, nazwa, termin, data. 26 Schorzenia Schorzenia pracowników. Pracownik, nazwa, okres, typ, przyczyna, rodzaj, opis. 27 SzkoleniaBHP Szkolenia BHP pracowników. Pracownik, nazwa, termin, data. 28 DefFundPozycz Definicje funduszy pożyczkowych. Nazwa, symbol, definicja wpisowego, składki i wycofania wkładu. 29 FundPozyczkowe Przynależności pracowników do funduszy pożyczkowych. Pracownik, definicja funduszu, okres, wpisowe, wycofanie wkładu. 30 Pozyczki Pożyczki udzielone pracownikom w ramach funduszy pożyczkowych. Fundusz, data udzielenia, kwota. 31 HistoriePozyczek Historia warunków spłaty pożyczki. Pożyczka, okres ważności, informacje o oprocentowaniu, definicja elementu. 32 PracownicyIdx Tabela pomocnicza do optymalizacji wyświetlania list pracowników w zależności od wydziałów. 33 UmowyIdx Tabela pomocnicza do optymalizacji wyświetlania listy umów zleceń w zależności od wydziałów. Kalendarze Lp. Nazwa zbioru Opis 1 CzytnikiRCP Czytniki RCP. Nazwa, opis algorytmu importu zapisów z pliku. 2 DefinicjeLimitow Definicje limitów nieobecności. Nazwa, opis algorytmu wyliczania. 3 LimNieobecnosci Limity nieobecności pracownika. Pracownik, definicja, okres, limit. 4 DefinicjeStref Definicje stref dnia w kalendarzu. Nazwa, opis sposobu wliczania do czasu pracy. 5 StrefyDni Strefa dnia w kalendarzu. Dzień, definicja, czas pracy. 6 DefinicjeDni Definicja dnia. Nazwa, typ dnia, domyślny czas pracy. 7 StrefyKalandarza Strefa dnia w kalendarzu wzorcowym. Dzień kalendarza, definicja strefy, czas pracy. 8 DniKalendarza Dni kalendarza. Kalendarz, typ dnia, definicja dnia, data, czas pracy. 9 Kalendarze Kalendarze. Nazwa, algorytmy wyliczania czasu pracy, opcjonalna relacja do pracownika (dla kalendarzy wyjątków). 10 StrefyPracy Strefa rzeczywistego dnia pracy pracownika. Dzień pracy, definicja, czas pracy 11 WejsciaWyjscia Wejścia/wyjścia z pracy w obrębie dnia. Dzień pracy, typ we/wy, godzina. 12 DniPracy Rzeczywiste dni pracy pracowników. Pracownik, data, czas pracy. 13 ZestawieniaPracy Zestawienia rzeczywistego czasu pracy pracowników za okres. Pracownik, okres, ilość dni i czas pracy w okresie. 14 StrefyZestawien Strefy zestawień czasu pracy. Zbiorcze informacje o czasie pracy za okres. Zestawienie, definicja strefy, ilość dni pracy, czas pracy. 15 DefNieobecnosci Definicje nieobecności. Nazwa, algorytm naliczania i informacje o uwzględnianiu na zestawieniach i raportach. 16 Nieobecnosci Nieobecności pracowników. Pracownik, definicja, okres, nieobecność korygowana, informacje dla nieobecności ZUS i urlopów. 17 DniAkordow Lista wykonań akordów w poszczególnych dniach. Akord, data, ilość, czas pracy. 29/33

30 18 ZestawAkordow Zbiorcza informacja o wykonaniu akordu za okres. Akord, okres, ilość, czas pracy. Kasa i wyciągi bankowe Lp. Nazwa zbioru Opis 1 RachBankPodmiot Rachunki bankowe podmiotów. Podmiot, bank, numer rachunku. 2 FormyPlatnosci Definicje płatności. Ewidencja ŚP, sposób zapłaty, termin. 3 Przelewy Przelewy. Podmiot, ewidencja ŚP, dane dla przelewu. 4 PozycjePrzelewow Pozycje przelewów. Przelew, płatność (zobowiązanie), kwota. 5 Platnosci Płatności. Ewidencja ŚP, podmiot, dokument źródłowy, termin, kwota, opis. 6 EwidencjeSP Ewidencje ŚP (rachunki bankowe, kasy gotówkowe). Nazwa, kod, waluta, informacje o koncie (bank, numer). 7 RaportyESP Raporty EŚP/Wyciągi bankowe. Ewidencja ŚP, okres, saldo początkowe, saldo końcowe. 8 DokumentyKasowe Dokumenty kasowe (KP, KW). Podmiot, data i numer dokumentu. 9 Zaplaty Zapłaty. Dokument kasowy, raport kasowy, ewidencja ŚP, podmiot. Kwota, numer dokumentu, data dokumentu, opis. 10 RozliczeniaMW Rozliczenia magazynu walutowego. Tabela nie używana. 11 RozliczeniaSP Rozliczenia ŚP. Relacja z informacjami o rozliczeniach pomiędzy płatnościami i zapłatami. Dokument, zapłata, data, kwota płatności, kwota zapłaty. 12 DokRozliczeniowe Dokumenty rozliczeniowe (potwierdzenia salda, wezwania do zapłaty, noty odsetkowe,...). Podmiot, data i numer dokumentu, opis. 13 PozDokRozlicz Pozycje dokumentów rozliczeniowych. Dokument, rozliczenie ŚP, data i termin zapłaty, procent odsetek, kwoty. 14 RozrachunkiIdx Tabela umożliwiająca szybkie, wspólne, przeglądanie płatności i zapłat. Dokument, data, numer, kwota, data rozliczenia. Księgowość Lp. Nazwa zbioru Opis 1 OkresyObrach Okresy obrachunkowe. Symbol, okres, data zamknięcia, opis. 2 Dziennik Dziennik księgowy. Okres obrachunkowy, ewidencja, bufor, numer, data, opis, winien, ma. 3 ZapisyKsiegowe Zapisy księgowe. Dekret (pozycja w dzienniku), bufor, data, data podatkowa, numer, element księgowalny, konto, strona, kwota operacji, kwota zapisu, kurs, opis, parametry rozliczenia zapisu. 4 RozliczeniaKS Rozliczenia księgowe. Rozliczenie źródłowe, parametry różnicy kursowej, parametry rozliczenia po stronie winien oraz ma. 5 Konta Konta księgowe. Okres obrachunkowy, konto nadrzędne, symbol, nazwa, parametry konta, walutowość, bilans otwarcia. 6 PowiazaniaKont Powiązania kont księgowych. Konto, konto słownikowe, element słownika. 7 DefSlownikow Definicje słowników kont. Nazwa. 8 ElemDefSlownikow Elementy definicji słowników. Definicja oraz parametry do określenia segmentu konta i nazwy. 9 ObrotyKsiegowe Obroty księgowe. Konto, okres obrachunkowy, data, obroty w dniu, narastająco oraz salda. 10 SchematyKsiegowe Schematy księgowe. Nazwa, okres obrachunkowy, typ i definicja ewidencji, parametry schematu. 11 PozSchemKsiegT Pozycje schematu księgowego. Schemat, parametry pozycji. 12 OpisAnalityczny Opis analityczny. Ewidencja, źródło, symbol, wymiar, kwota, data, opis. 13 ZestawieniaKS Zestawienia księgowe. Symbol, nazwa, definicja numeracji. 14 KolumnyZestKS Kolumny zestawienia księgowego. Nazwa, definicja zakresu kolumny, wyrażenie. 15 PozycjeZestKS Pozycje zestawienia księgowego. Zestawienie, pozycja nadrzędna, symbol, opis, wyrażenie, sposób sumowania Magazyny Lp. Nazwa zbioru Opis 1 OkresyMag Okresy magazynowe będące okresami czasu, w których przechowywana jest pełna informacja o stanie magazynowym. 2 Magazyny Magazyny, na które może być przyjmowany lub rozchodowany towar. 30/33

31 3 Obroty Obroty towaru w magazynie łączące przychodowe partie towaru z rozchodami. 4 Zasoby Zasoby towaru w magazynie, partie towaru które aktualnie dostępne są na magazynie. Płace Lp. Nazwa zbioru Opis 1 DefListPlac Definicje list płac. Nazwa, symbol, algorytm numeracji, seria, wydział. 2 DefElementow Definicje elementów wynagrodzenia. Informacje o wyliczaniu podatków i składek, algorytm naliczania wartości i uwzględniania elementu w algorytmach rozliczania nieobecności. 3 ProgiStazuPracy Progi stażu pracy dla definicji elementów opartych o staż pracy. Definicja elementu, próg, wartość. 4 ListyPlac Listy płac. Data, numer, wydział, informacje o sposobie naliczania. 5 Wyplaty Wypłaty pracowników. Lista płac, pracownik, numer kolejny, data wartość. 6 WypElementy Elementy wypłaty. Wypłata, pracownik, źródło, definicja, wartość, podatki, składki. 7 WypSkladniki Składniki elementu wypłaty. Element, nieobecność, podstawy naliczenia wartości, wartość. 8 ZaniechPodatkowe Zaniechania podatkowe pracowników. Pracownik, kwota, data udzielenia. 9 PozycjePIT Pozycje PIT. Nazwa, informacja sposobie wliczania do deklaracji. 10 KodyRSA Kody RSA. Nazwa, informacja o sposobie wykazywania na deklaracji RSA. 11 Zaliczki Zaliczki udzielone pracownikom. Pracownik, data udzielenia, kwota, kwota spłacona. Środki trwałe Lp. Nazwa zbioru Opis 1 KRST Klasyfikacja Rodzajowa Środków trwałych. Symbol, stawki amortyzacji, opis, symbole w innych klasyfikacjach. 2 MiejscaUzytk Miejsca użytkowania środków. Nazwa, opis. 3 TytulyDokST Tytułu dokumentów środków trwałych. Tytuł. 4 ZestawyST Zestawy środków trwałych. Nazwa, opis. 5 SrodkiTrwale Środki trwałe. Numer, nazwa, opis, dane pozyskania oraz zbycia, stan środka, bilans otwarcia. 6 SrodkiTrwaleHist Środki trwałe - dane historyczne. KRŚT, miejsce użytkowania, centrum kosztów, osoba odpowiedzialna, parametry amortyzacji, wycena, ilość. 7 DokumentyST Dokumenty środków trwałych. Numer, data, data operacji, tytuł, numer dokumentu dodatkowego. 8 ObrotyST Obroty środków trwałych. Kierunek, dokument, data, środek trwały, wartość bilansowa oraz podatkowa. 9 Parametry odpisów amortyzacyjnych. Parametry bilansowe i podatkowe oraz metody ParametryOdpisow dodatkowe odpisów. 10 EwidWyposazenia Ewidencja wyposażenia. Numer, nazwa, opis, dane pozyskania oraz zbycia. 11 Ewidencja wyposażenia - dane historyczne. Ilość, wartość, miejsce użytkowania, centrum EwidWyposazeniaH kosztów, osoba odpowiedzialna, wycena. 12 TerminarzInw Terminarz inwentarza. Inwentarz, nazwa terminu, data planowana, data realizacji, opis. Towary Lp. Nazwa zbioru Opis 1 Jednostki Lista jednostek miary. 2 Przeliczniki Przeliczniki pomiędzy jednostkami miar. 3 PrzelTow Przeliczniki pomiędzy jednostkami miar dla poszczególnych towarów. 4 Towary Towary, karty towarowe, które mogą wchodzić jako pozycje na dokumentach handlowomagazynowych. 5 ElemKompletow Elementy kompletacji opisujące składniki (części) z jakich składa się produkt. 6 DefinicjeCen Definicja ceny opisująca sposób wyliczania danej ceny w systemie. 7 Ceny Cena towaru zawierająca informacje o kwocie ceny netto i brutto dla odpowiedniej jednostki. 31/33

32 Waluty LP. Nazwa zbioru Opis 1 Waluty Waluty zdefiniowane w systemie. Nazwa, symbol, informacja o kursie do EUR. 2 TabeleKursowe Tabele kursowe. Nazwa. 3 KursyWalut Historia zmian kursów walut. Tabela, waluta, data, kurs, krotność. Windykacja LP. Nazwa zbioru Opis 1 StanyWindykacji Stany windykacji płatności i zapłat. Nazwa, numer, termin. 2 Windykacje Historia windykacji płatności. Stan, płatność, data i termin. 32/33

33 last-page Pomoc techniczna , techniczne@enova.pl Pomoc Handel , handel@enova.pl Pomoc Księgowość , ksiegowosc@enova.pl Pomoc Kadry Płace , place@enova.pl Pomoc CRM , crm@enova.pl Pomoc Workflow , workflow@enova.pl Soneta Sp.z o.o. ul. Wadowicka 8A, Kraków, tel./fax , info@enova.pl,