STYCZEŃ 2016 PREZENTACJA DLA INWESTORÓW

Transkrypt

1 STYCZEŃ 2016 PREZENTACJA DLA INWESTORÓW 1

2 GRUPA CREAMFINANCE Gruzja Kazachstan 240 pracowników w ośmiu krajach Siedziba firmy w Warszawie Kluczowe departamenty (ryzyko, finanse i IT) w pełni scentralizowane by zapewnić efektywność kosztową i kontrolę. Dyrektor zarządzający w każdym z krajów z zadaniem wspierania sprzedaży, rozwoju i obsługi klientów. Aktywne rynki Centrum IT Nowe rynki Centrala 2 This needs to be continuation of the management slide

3 CREAMFINANCE W POLSCE 3

4 O CREAMFINANCE POLAND Creamfinance Poland to część dynamicznie rosnącej międzynarodowej Grupy finansowej oferującej pożyczki. Grupę wyróżnia globalny zasięg oraz zastosowanie unikatowej platformy informatycznej i zastosowanie Internetu do obsługi klienta i jego oceny jego wiarygodności w czasie rzeczywistym. Spółka poprzez swoje marki: dynamicznie się rozwija, ciągle zwiększając liczbę klientów. Nowe finansowanie z emisji obligacji przyśpieszy wzrost i pozwoli na poszerzenie katalogu oferowanych produktów. 4

5 CREAMFINANCE W POLSCE CREAMFINANCE W POLSCE Trzy marki adresowane do różnych grup klientów: lendon.pl mikropożyczki extraportfel.pl mikropożyczki retino.pl pożyczki ratalne Sukcesywnie rosnąca liczba klientów i wartość portfela użytkowników użytkowników PLN mln 300,00 250,00 Udzielone pożyczki ogółem użytkowników 200,00 150,00 100,00 50,00 - CAGR 117% P 2016P 2017P 5

6 ROZWIĄZANIA BIZNESOWE ŚWIATOWEJ KLASY ROZWIĄZANIA IT Najnowocześniejsza technologia Doskonałość operacyjna Połączenie wszystkich funkcjonalności na jednej platformie zapewnia szybkość działania Optymalizacja kosztowa dzięki centralizacji Szeroka sieć partnerska Wrażenia klienta Najszybszy interfejs internetowy i mobilny * w porównaniu z rynkowymi konkurentami Wysokiej jakości poziom usług dla klienta Zautomatyzowana ocena klientów Szybkie wypłaty funduszy Skalowalność geograficzna Elastyczna platforma Niskie koszty wejścia na nowe rynki Łatwość dostosowania do specyficznych warunków rynkowych Transparentny klient maksymalna integracja danych o kliencie Ocena wiarygodności klienta w czasie rzeczywistym 6 *Według Google Developer Tools

7 CREAMFINANCE W POLSCE PRZEWAGA KOSZTOWA PLN Średni koszt pozyskania klienta Creamfinance to 107 PLN. Jest on znacząco niższy niż u konkurencji Marki Creamfinance Niższe rezerwy i straty na portfelu dzięki lepszym systemom scoringowym od konkurencji. 50 Szkodowość portfela 6% w porównaniu z 10% średnią rynkową. 0 Koszt pozyskania klienta* lendon.pl extraportfel.pl Kredito24 Vivus Ekspertkasa 7 * Dane za 2015 r. obliczenia własne na podstawie publicznie dostępnych danych.

8 ROZWIĄZANIA BIZNESOWE SZEROKI ZAKRES PRODUKTÓW Produkty adresowane do różnych segmentów rynku i grup klientów, których można zidentyfikować i zweryfikować on-line E-wallet DUŻE POŻYCZKI MIKROPOŻYCZKI POŻYCZKI RATALNE KREDYT OBROTOWY linia kredytowa z elastycznym limitem okres: do 6 miesięcy Rekomendacje produktowe KARTY PRZEDPŁACONE zaangażowanie długoterminowe okres: elastyczny wprowadzenie: Q KREDYTY ZAKUPOWE pożyczki zintegrowane z e-sklepami okres: do 6 miesięcy wprowadzenie: Q pożyczki ratalne dla klientów ze zdolnością kredytową okres: do 5 lat wprowadzenie: Q podstawowy produkt okres: do 40 dni Pożyczka spłacana w ratach okres: do 12 miesięcy 2% 5% 8% 95% 70% 20% 8

9 ROZWIĄZANIA BIZNESOWE EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE RYZYKIEM 14% 12% 10% Szkodowość portfela 6% vs średnia 10%* Automatyczna akceptacja Dodatkowe procedury manualne Automatyczne odrzucenie 8% 6% 4% 2% 0% Q Q Q Q Q Q *średnia rynkowa obliczenia własne na podstawie dostępnych danych Punktacja Wykorzystuje wszystkie dostępne dane Bazuje na regresji logistycznej Szereguje klientów pod względem wiarygodności Decyzja Źródła danych Bazy danych Dane operatorów komórkowych i dostawców usług Informacje profilowe i historia zachowań 100% Automatyzacja procesu decyzyjnego Audyt profilu użytkownika Wewnętrzne listy niewiarygodnych klientów Duplikaty kontaktów 80% 60% 40% 20% 0% Wykluczenie oszustwa Identyfikacja urządzeń elektronicznych Lokalizacja Rejestrowanie przypadków prób oszustwa Automatyczne Ręczne Odsetek zgód 9

10 CREAMFINANCE W POLSCE WYNIKI I PROGNOZY FINANSOWE ZA LATA Wyniki finansowe lata P (PLN tys.) YTD* 2015P 2016P 2017P Wartość pożyczek ogółem Przychody ogółem Zysk na sprzedaży Zysk netto YTD 2015P 2016P 2017P PLN tys. Przychody Zysk netto Po okresie znaczących nakładów inwestycyjnych spółka weszła w fazę optymalizacji efektywności działania i zwiększania zyskowności. Wzrost skali działalności przy jednoczesnym utrzymaniu kosztów na stabilnym poziomie dzięki nowoczesnym rozwiązaniom IT pozwoli na znaczącą poprawę wyników finansowych w kolejnych latach. Do końca listopada 2015 r. spółka już wypracowała PLN 16,0 mln zysku na sprzedaży i zrealizowała 83% całorocznej prognozy. W roku 2017 Creamfinance prognozuje osiągnięcie zysku netto wysokości PLN 11,5 mln 10 *Dane na dzień 30/11/2015

11 CREAMFINANCE W POLSCE OTOCZENIE REGULACYJNE Większość przepisów zawartych w nowelizacji ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, której celem jest uregulowanie rynku krótkoterminowych pożyczek weszła już w życie. Nowelizacja zwiększyła unormowanie rynku efektywniej egzekwując stosowanie się do nowych zasad przez podmioty działające na rynku. Nowa regulacja polepsza postrzeganie sektora jako bardziej wiarygodnego i dbającego o swoich klientów. Wprowadzone rozwiązania promują spółki silne kapitałowo, takie jak Creamfinance, kosztem wyeliminowania z rynku najmniejszych i najmniej wiarygodnych graczy. Ograniczenie dochodów w związku z nowymi regulacjami zostało zrekompensowane większymi przychodami związanymi ze zmniejszeniem konkurencji oraz lepszym postrzeganiem sektora. Nie sprawdziły się pesymistyczne zapowiedzi, że zmiany ustawowe ograniczą rynek krótkoterminowych pożyczek. Prognozy finansowe uwzględniają już nowelizację ustawy. 11

12 CREAMFINANCE W POLSCE ZARZĄD I RADA NADZORCZA Krzysztof Zając Prezes Zarządu Finansista z ponad 20 letnim doświadczeniem. Poprzednio pracował w KPMG Polska w dziale audytu bankowego, Rabobank Polska i HSBC Bank Polska jako CFO. Magister ekonomii na Uniwersytecie Technologiczno- Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Warszawie. Adam Dąbrowski, Prokurent, Dyrektor Zarządzający Członek zarządu Związku Firm Pożyczkowych, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej, Jerzy Karney Członek Rady Nadzorczej Finansista z ponad 20 letnim doświadczeniem inwestycyjnym w największych polskich i zagranicznych instytucjach finansowych jak Pekao, PZU czy Raiffeisen Investment. Absolwent Podyplomowe Studium Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, specjalność pieniądz i bankowość UW, Wydział Nauk Ekonomicznych. Adam Łażewski Członek Rady Nadzorczej Finansista z ponad 15 letnim doświadczeniem. Karierę zawodową rozpoczął w KPMG Polska, następnie pracował jako Główny Księgowy w Dexia Kommunalkredit Bank Polska oraz Rabobank Polska. Ukończył studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej. Liga Treliha Członek Rady Nadzorczej Stworzyła i prowadziła nowe przedsięwzięcia jako przedsiębiorca i pracując w korporacjach. Posiada tytuł MBA z HEC Paris 12

13 13 OFERTA OBLIGACJI

14 OFERTA OBLIGACJI OFERTA OBLIGACJI Najważniejsze parametry oferty: Wartość ofert: 2 mln PLN Próg emisji: 1 mln PLN Termin zapisów: stycznia 2016 r. Zapadalność: 12 miesięcy Wartość nominalna obligacji: PLN Minimalny zapis: 20 obligacji Oprocentowanie stałe: 9% Termin wykupu: 1 lutego 2017 r. Okres odsetkowy: 3 miesiące Zabezpieczenie portfelem pożyczek na 150% wartości emisji Planowane notowanie na Catalyst Cel emisji środki pieniężne pozyskane w wyniku przeprowadzania emisji Obligacji serii C zostaną przeznaczone na rozwój działalności Emitenta. 14

15 KONTAKT Dom maklerski Ventus Asset Management S.A

16 ZASTRZEŻENIE PRAWNE Niniejsze opracowanie nie stanowi reklamy, oferty ani proponowania nabycia instrumentów finansowych. Zostały w nim wykorzystane źródła informacji, które Creamfinance Poland Sp. z o.o. i Ventus Asset Management S.A. uznają za wiarygodne i dokładne, jednak nie ma gwarancji, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny, a dotyczy to zwłaszcza wszelkich szacunków, prognoz, oczekiwań i rozważań. Opracowanie może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, które stanowią ryzyko inwestycyjne lub źródło niepewności i mogą istotnie różnić się od faktycznych rezultatów. Creamfinance Poland Sp. z o.o. i Ventus Asset Management S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za efekty decyzji podejmowanych na podstawie niniejszego opracowania. Opracowanie nie należy traktować jako źródła wiedzy wystarczającej do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Odpowiedzialność za sposób wykorzystania informacji zawartych w opracowaniu spoczywa wyłącznie na korzystających z opracowania. Opracowanie podlega ochronie wynikającej z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie, publikowanie lub jego rozpowszechnianie wymaga pisemnej zgody Creamfinance Poland Sp. z o.o. i Ventus Asset Management S.A. Dane liczbowe w niniejszym opracowaniu zostały zaprezentowane na dzień 30 listopada 2015 roku, chyba że zaznaczono inaczej. 16