RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU

Transkrypt

1 GRUPA KONSULTINGOWO-INŻYNIERYJNA Spółka Akcyjna RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU Wałbrzych, 14 listopada 2012

2 Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce Struktura akcjonariatu ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu Skład grupy kapitałowej emitenta na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym Profil działalności Wybrane dane finansowe za III kwartał 2012 roku oraz dane porównawcze Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Informacja na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności Stanowisko Zarządu odnośnie realizacji podanych do publicznej wiadomości prognoz wyników na rok 2012 roku w świetle danych finansowych zaprezentowanych w raporcie kwartalnym za III kwartał 2012 roku... 8 Strona 2 z 9

3 1. Podstawowe informacje o Spółce Firma: Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna Kompleks S.A. Skrót firmy: GKI Kompleks S.A. Siedziba : ul. Ogrodowa 19, Wałbrzych Telefon: (+ 48) Faks: (+ 48) Adres poczty elektronicznej: poczta@kompleks.pl Strona internetowa: NIP: Regon: Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: Zarząd: Prezes Zarządu Janusz Wystemp Wiceprezes Zarządu Waldemar Joński Wiceprezes Zarządu Grzegorz Manelski Wiceprezes Zarządu Marcin Słowik Członek Zarządu Marcin Maciejczak 1.1 Struktura akcjonariatu ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu. Akcjonariusz Liczba posiadanych akcji Udział posiadanych akcji w kapitale zakładowym Liczba posiadanych głosów na Walnym Zgromadzeniu Udział posiadanych głosów na Walnym zgromadzeniu Janusz Wystemp ,03% ,93% Waldemar Joński ,74% ,64% Grzegorz Manelski ,02% ,80% Pozostali ,21% ,63% Razem ,00% ,00% Udział głosów na WZA 27,8% 15,6% 28,9% 27,6% Janusz Wystemp Waldemar Joński Grzegorz Manelski Pozostali Strona 3 z 9

4 1.2 Skład grupy kapitałowej emitenta na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym Emitent nie należy do żadnej grupy kapitałowej 1.3 Profil działalności Firma Kompleks to spółka konsultingowo inżynieryjna, która zajmuje się doradztwem technicznym oraz sprzedażą urządzeń i technologii na rynku basenowym oraz na rynku instalacji przemysłowych z tworzyw sztucznych. Spółka posiada w Wałbrzychu główną siedzibę, magazyny oraz halę produkcyjną, we Wrocławiu i Warszawie zlokalizowane są oddziały firmy, a w Bytomiu biuro techniczno-handlowe. Grupa Kompleks jest największym dostawcą na rynku basenów publicznych. Spółka działa również na rynku basenów prywatnych, gdzie specjalizuje się w dostawach technologii basenowej oraz minibasenów i wanien z hydromasażem. Współpraca z wieloma renomowanymi producentami z branży basenowej zaowocowała stworzeniem własnych systemów technologii basenowych pod nazwą Aqua-Perfect oraz Aqua-Residental, zawierających kompletny asortyment produktów najwyższej jakości. Firma Kompleks dostarczyła swoje produkty do kilkuset basenów wybudowanych w Polsce, w tym do czołowych inwestycji, takich jak aquaparki w Sopocie, Zielonej Górze, Zakopanem, Termy Maltańskie w Poznaniu. Ważnym i perspektywicznym obszarem działalności spółki są instalacje technologiczne z tworzyw sztucznych dla przemysłu, energetyki i budownictwa, w tym: - produkowany przez Kompleks system rur kompozytowych Termo-Tech - system wentylacji chemoodpornej Chemo-Went - systemy rurowe Georg Fischer wykonane z PVC, PVCC, PPH, PEHD, PVDF, ABS Duża wiedza techniczna oraz doświadczenie na polu instalacji z tworzyw sztucznych umożliwiły Spółce współpracę z największymi firmami wykonawczymi w tej branży. Systemy rurowe z tworzyw oferowane przez Kompleks funkcjonują w takich zakładach jak PKN Orlen, Lotos, większość zakładów chemicznych, liczne elektrociepłownie, huty, zakłady tłuszczowe i wiele innych, w tym TVP. Strona 4 z 9

5 2. Wybrane dane finansowe za III kwartał 2012 roku oraz dane porównawcze Przychód ze sprzedaży miesięcznie 2011/ zł zł zł zł zł zł zł zł zł - zł Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień z zł Przychód ze sprzedaży narastająco 2011/ zł zł zł zł - zł styczeń-wrzesień 2011 styczeń-wrzesień 2012 Przychód zł zł Strona 5 z 9

6 Wybrane dane finansowe z rachunku zysku i strat III kwartał 2012 III kwartał 2011 Zmiana 2012/2011 III kwartał 2012 narastająco III kwartał 2011 narastająco Zmiana 2012/2011 Waluta PLN PLN % PLN PLN % I. Przychody netto ze sprzedaży , ,61-24,18% , ,32-7,06% II. Zysk ze sprzedaży , ,23-24,56% , ,98 30,35% III. Zysk z działalności operacyjnej , ,77-34,55% , ,39 26,98% IV. Zysk brutto , ,96-4,31% , ,66 48,39% V. Zysk netto , ,96 1,45% , ,66 50,73% VI. Amortyzacja , ,17 3,02% , ,57 32,73% Wybrane dane finansowe z bilansu Wartość na Wartość na Zmiana 2012/2011 Waluta PLN PLN % I. Kapitał własny , ,05 8,23% II. Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,0% III. Należności krótkoterminowe , ,09-2,94% IV. Środki pieniężne i inne aktywa , ,39 51,15% V. Zobowiązania długoterminowe , ,36-46,47% VI. Zobowiązania krótkoterminowe , ,75-7,05% Kredyt/Leasing Wartość na Wartość na Zmiana 2012/2011 Waluta PLN PLN % Kredyt krótkoterminowy , ,89-3,21% Kredyt długoterminowy , ,77-17,25% Leasing operacyjny kr. term , ,09-59,92% Leasing operacyjny dł. term. 0, ,18-100,00% Leasing finansowy kr. term , ,76-84,20% Leasing finansowy dł. term , ,07-10,67% Strona 6 z 9

7 3. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe W trzecim kwartale 2012 roku Spółka osiągnęła przychód w wysokości 6,1 mln zł i był on o 24,2% niższy od poziomu wypracowanego w analogicznym okresie roku Pomimo spadku przychodu Spółka wypracowała większy zysk, który na koniec września o 50% przekroczył wartość zysku z zeszłego roku. Głównymi czynnikami mającymi decydujący wpływ na osiągnięcie tak dobrego wyniku było: - zwiększenie marż dzięki sprzedaży nowych produktów - wprowadzenie nowego oprogramowania i procedur - reorganizacja struktury firmy - uniknięcie straty wynikającej z ujemnych różnic kursowych dzięki natychmiastowej płatności dostawcom - wprowadzenie większych zabezpieczeń należności z tytułu sprzedaży towarów i usług Klientom Spadek przychodów Spółki spowodowany był utrzymującym się spadkiem inwestycji w sektorze basenowym, co miało związek z obecną sytuacją ekonomiczną w kraju i zagranicą. Mimo zwiększonej aktywności w sektorze przemysłowym Spółka nie była wstanie zrekompensować tej straty. Zarząd nie przewiduje, aby do końca tego roku sytuacja na rynku basenowym uległa radykalnej zmianie. Jednak pomimo niekorzystnej sytuacji panującej w sektorze budowlanym, na koniec trzeciego kwartału, Spółka podwoiła zysk netto w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Zmniejszyły się również obciążenia z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wartość leasingu operacyjnego i finansowego. Poza wyżej wymienionymi, nie wystąpiły inne czynniki i zdarzenia, które w ocenie Zarządu mogły mieć wpływ na kondycję finansową i wyniki finansowe Spółki. 4. Informacja na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności. W okresie sprawozdawczym Spółka zrealizowana wiele dużych dostaw dla sektora basenowego i przemysłowego wśród nich między innymi: Sektor basenowy 1. Park Wodny w Wysowej Zdrój 2. Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie 3. Kryta Pływalnia we Włodawie Chemo-Went 1. Wentylacja PVC Oczyszczalnia ścieków Skawina 2. Wentylacja PE kompostownia -Zakład Odzysku i Recyklingu Kom-Eko Lublin 3. Wentylacja PPs-El Uniwersytet Jagielloński, laboratoria w Jagiellońskim Centrum Innowacji 4. Wentylacja PPs - Uniwersytet Jagielloński wydz. Fizyki i Astronomii laboratoria 5. Wenttlacja PP laboratoria, Suwalski Park Technologiczny 6. Wentylacja PVC zakład produkcji akumulatorów Loxa Żarki Strona 7 z 9

8 Termo-Tech: 1. Rurociągi solanki Kopalnia Soli Wieliczka 2. Instalacja sprężonego powietrza JSW Kopalnia Pniówek 3. Instalacja polielektrolitu EC Wrotków 4. Fragment wodociągu Wodociągi Bochnia Łącznie w okresie sprawozdawczym spółka GKI Kompleks dostarczyła swoje urządzenia dla kilkudziesięciu inwestycji basenowych i przemysłowych. W lipcu nastąpiła zmiana lokalizacji wrocławskiego oddziału Spółki. Nowe biura mieszczą się w nowo wybudowanym budynku przy ul. Krzemienieckiej 51 A we Wrocławiu. Zmiana obiektu ma na celu poprawę jakości obsługi klientów oraz związana jest z wejściem na rynek basenów prywatnych, co jest zgodne ze strategią rozwoju Spółki publikowaną wcześniej w Dokumencie Informacyjnym. W związku z obserwowanym spadkiem notowań akcji GKI Kompleks SA, w dniu 18 lipca Zarząd Spółki wydał oświadczenie, w którym zakomunikował, że nie widzi żadnych fundamentalnych przyczyn tłumaczących obecną przecenę waloru. Według opinii Zarządu, w zakresie działalności Spółki nie wystąpiły żadne zdarzenia, które mogłyby stanowić zagrożenie dla jej sytuacji finansowej i perspektywy rozwoju. Zarząd potwierdził dobrą sytuację finansową Spółki oraz realizację programu inwestycyjnego zawartego wcześniej w Dokumencie Informacyjnym. W okresie sprawozdawczym Spółka kontynuowała skup akcji własnych, który prowadzony był za pośrednictwem Domu Maklerskiego BDM SA. Do końca września nabyto łącznie akcji własnych, stanowiących 1,65% udziału w kapitale zakładowym Spółki, dających głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 0,93 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Do końca okresu sprawozdawczego Spółka wykorzystała tylko część środków z emisji na podwyższenie kapitału obrotowego, zakup działki na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz urządzeń i maszyn do produkcji systemów Termo-Tech i Chemo-Went. Pomimo wstrzymania budowy hali produkcyjnej na terenie WSSE Invest-Park w Wałbrzychu, Spółka realizowała swoje plany inwestycyjne zawarte w Dokumencie Informacyjnym. Decyzją Zarządu produkcja Termo-Techu i Chemo-Wentu została umiejscowiona w obecnym kompleksie logistycznym przy ul. Miłosnej w Wałbrzychu. W tym celu przeprowadzone zostały niezbędne prace adaptacyjne w istniejących obiektach. We wrześniu trwały prace budowlane w hali przeznaczonej do produkcji systemów wentylacyjnych Chemo-Went. Ponadto rozpoczęto budowę placu składowego o powierzchni 600 m Stanowisko Zarządu odnośnie realizacji podanych do publicznej wiadomości prognoz wyników na rok 2012 roku w świetle danych finansowych zaprezentowanych w raporcie kwartalnym za III kwartał 2012 roku Na początku okresu sprawozdawczego Zarząd Spółki przekazał do publicznej wiadomości podstawowe założenia strategii rozwoju Spółki oraz prognozy wyników finansowych na drugą połowę Strona 8 z 9

9 2012 roku. Decyzja o publikacji prognoz wynikała ze wzrostu oczekiwania Inwestorów na bieżącą informację o sytuacji finansowej oraz o planach rozwojowych Spółki w obliczu nieuzasadnionego spadku kursu akcji. Prognoza wyników finansowych wraz ze strategią rozwoju Spółki w drugiej połowie roku 2012 została opublikowana w raportach bieżących nr 35/2012 oraz 36/2012. W poniższej tabeli przedstawiono stan realizacji prognoz na dzień roku. I tak w przypadku przychodu wynosi on 69%, EBIT- 74%, zysk netto- 78%. Rok 2011 Rok 2012 (prognoza) Stan na dzień Realizacja prognozy na dzień Waluta PLN PLN PLN % Przychód ze sprzedaży , , ,52 69,09% EBIT , , ,74 74,04% Zysk netto , , ,61 77,83% W świetle przedstawionych danych finansowych za III kwartał 2012 roku, rysuje się możliwość realizacji podanych prognoz w zakresie zysku netto i EBIT, natomiast w przypadku przychodu obniżenie wyniku do wartości 25,4 mln zł. Osoby reprezentujące Spółkę: Grzegorz Manelski Wiceprezes Zarządu Strona 9 z 9