PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA 2014 ROK

Transkrypt

1 PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA 214 ROK CUBE.ITG SA Marzec 215

2 AGENDA GRUPA KAPITAŁOWA CUBE.ITG KLUCZOWE WYDARZENIA W 214 UMOWA INWESTYCYJNA Z ITMED SKONSOLIDOWANE PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY WYBRANE ZAWARTE I REALIZOWANE W 214 R. KONTRAKTY SKONSOLIDOWANY ZYSK NETTO WSKAŹNIKI FINANSWE I OPERACYJNE ZYSK OPERACYJNY EBIT USŁUGI WG GRUP PODSUMOWANIE

3 GRUPA KAPITAŁOWA CUBE.ITG CUBE.ITG CUBE.ITG Rozwiązania IT dla wielu sektorów gospodarki Zespół blisko 4 specjalistów Wieloletnie doświadczenie i unikatowe kompetencje SI ALMA Oferta dla sektora ochrony zdrowia Wdrożenia systemów wspomagających zarządzanie jednostkami ochrony zdrowia CUBE.ITG GmbH SI ALMA CUBE.ITG GmbH Oferta dla sektora finansowobankowego oraz telco w Niemczech

4 KALENDARIUM WYDARZEŃ Data Wydarzenie Luty Marzec Kwiecień Czerwiec Lipiec 17 lutego 214 roku Spółka zawarła dwie umowy z Qumak S.A. na dostawę infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby stworzenia i rozwoju e-usług i aplikacji on-line w sektorze ochrony zdrowia o wartości 21,3 mln zł. 7 marca 214 roku Spółka dokonała terminowego wykupu obligacji serii A., a 9 marca 214 roku KNF zatwierdziła Prospekt emisyjny Spółki sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym, wyemitowanych przez Spółkę akcji serii A, B oraz C1. W dniu 1 kwietnia 214 r. nastąpiło wykluczenie z alternatywnego systemu obrotu NewConnect oraz dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji Spółki. 3 czerwca 214 roku ZWZ Spółki podjęło uchwałę w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki. 18 lipca 214 roku Emitent został wybrany jako najkorzystniejszy oferent w przetargu prowadzonym przez PSE Wrzesień Wrzesień Październik Grudzień Grudzień 22 września 214 roku CUBE.ITG zawarł umowę z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. 24 września 214 roku CUBE.ITG zawarł umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia Śląskim Oddziałem Wojewódzkim. Przedmiotem Umowy jest dostawa i wdrożenie elementów do rozbudowy istniejącej infrastruktury serwerowej o wartości 1,9 mln zł (2,34 mln zł brutto). CUBE.ITG i spółka zależna Systemy Informatyczne ALMA Sp. z o.o. zawarły dwie datowane na 4 października 214 roku warunkowe umowy nabycia udziałów spółki RightSoft Sp. z o.o. 5 grudnia 214 roku Emitent otrzymał od Sądu Apelacyjnego w Krakowie zawiadomienie o wyborze oferty Spółki jako najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu. W dniu 11 grudnia 214 roku Emitent zawarł ze spółką ITMED Sp. z o.o. i osobą fizyczną będącą wspólnikiem ITMED umowę inwestycyjną. Grudzień 23 grudnia 214 roku, zawarto umowę współpracy z SG Bankiem. Przedmiotem umowy jest instalacja, konfiguracja, parametryzacja oraz integracja systemu z Infrastrukturą Banku.

5 UMOWA INWESTYCYJNA Z ITMED Szczegóły transakcji Opcja Call I Spółce przysługuje wobec Wspólnika prawo żądania od niego sprzedaży 98 udziałów w ITMED, stanowiących 49% ogólnej liczby udziałów w kapitale zakładowym ITMED, za cenę 8,2 mln zł. Opcja może być zrealizowana w dowolnym czasie, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia 215 roku. Transakcja gotówkowa. Opcja Call II Spółce przysługuje wobec Wspólnika prawo żądania od niego sprzedaży 34 udziałów w ITMED, stanowiących 17% ogólnej liczby udziałów w kapitale zakładowym ITMED za cenę 3,77 mln zł. Opcja może być zrealizowana w dowolnym czasie, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia 215 roku. Transakcja, zostanie rozliczona nowymi akcjami. Za akcji po cenie emisyjnej 5 zł Opcja Call III Spółce przysługuje wobec Wspólnika prawo żądania od niego sprzedaży 68 udziałów w ITMED, stanowiących 34% ogólnej liczby udziałów w kapitale zakładowym ITMED za cenę 7,55 mln zł. Opcja może być zrealizowana w dowolnym czasie nie później jednak niż w dniu 31 grudnia 217 roku. Transakcja zostanie rozliczona nowymi akcjami CUBE.ITG. Przedmiot transakcji ITMED posiada udziałów DTP o łącznej wartości nominalnej 1,98 mln zł, które stanowią ok. 65,23% kapitału zakładowego DTP. Działalność ITMED związana jest z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalnością powiązaną. DTP jest właścicielem centrum przetwarzania danych, częściowo wyposażonego w sprzęt i oprogramowanie w zakresie świadczenia usług w obszarze e-zdrowia w modelu SaaS i w obszarze sektora klientów komercyjnych. Data Kalendarum transakcji Zawarcie ze spółką ITMED Sp. z o.o. ("ITMED") i osobą fizyczną będącą wspólnikiem ITMED, posiadającym 12,5% udziału w jej kapitale zakładowym ("Wspólnik") umowy inwestycyjnej zakładającej zakup 1 proc. udziałów w ITMED, które jest właścicielem Data Techno Park Sp. z o.o Rada Nadzorcza CUBE.ITG wyraziła zgodę na zawarcie Umowy, co stanowiło spełnienie warunku zawieszającego i wypłata 4,2 mln PLN I transzy Zapłata 4 mln zł II transzy należności za przejmowane udziały NWZA CUBE.ITG zatwierdzające podwyższenie kapitału nie więcej niż akcji w ramach kapitału docelowego na potrzeby realizacji transakcji. Do Do Realizacja Opcji Call I oraz Opcji Call II Realizacja Opcji Call III

6 DATA TECHNO PARK - DATA CENTER *Projekt Utworzenie ogólnopolskiego ośrodka innowacji i transferu technologii w zakresie e-zdrowia, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata (oś priorytetowa 5 Dyfuzja innowacji, działanie 5.3 Wspieranie ośrodków innowacyjności ). na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr UDA- POIG /9- Największe centrum przetwarzania danych w Europie Środkowej o poziomie niezawodności: TIER 3. Spełniające globalne standardy dla Disaster Recovery Centrum (DRK) i centrum danych (DC) ze szczególnym uwzględnieniem zasady No single point of failure. Centrum danych, centrum operacji sieciowych (NOC), Sieć terminali węzła DWDM, SDH, Ethernet i VOICE łącza DWDM Powierzchnia: 5 m2 Powierzchnia serwerowni: około 13m2 Liczba szaf serwerowych: 512 sztuk. Moc zasilania: 1 MW Wartość projektu: ,53 PLN*

7 DTP CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH Oferowane usługi Wynajem powierzchni technicznej na kolokację sprzętu technicznego Klienta Świadczenie dostępu do sprzętu technicznego w zakresie mocy obliczeniowej oraz przestrzeni dyskowej- usługi w modelu IaaS (ang. Infrastructure as a Service) Dostęp do oprogramowania standardowego oraz aplikacji dedykowanych w modelu PaaS (Platform as a Service). Usługi w modelu SaaS (ang. Software as a Service) - Klient kupuje dostęp do gotowej aplikacji. Dostęp do platformy programowej, na której istnieją wstępnie przygotowane narzędzia dedykowane dla branży medycznej - usługi w modelu FaaS (Framework as a Service).

8 CUBE.ITG - SKONSOLIDOWANE PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY (W TYS. ZŁ) W 214 roku Grupa CUBE.ITG wypracowała 139,3 mln zł przychodów ze sprzedaży przy 141,6 mln zł w 213 r IIQ213 IIIQ213 IVQ213 IQ214 IIQ214 IIIQ214 IVQ Dane pochodzą z dokumentu Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CUBE.ITG za 214 rok Osiągnięte w IV kw. 214 r. wyniki to efekt specyfiki branży, w jakiej działa CUBE.ITG, gdzie większość kontraktów w zakresie marży rozliczane jest w ostatnich trzech miesiącach roku Pomimo mniejszych przychodów z sektora publicznego i spadku rynku usług dla sektora telekomunikacyjnego GRUPA CUBE.ITG wypracowało przychody na poziomie poprzedniego okresu rozliczeniowego

9 WYBRANE ZAWARTE I REALIZOWANE W 214 KONTRAKTY SEKTOR OPIS WARTOŚĆ Zdrowie Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania wraz z wdrożeniem w ramach umowy z Qumak SA 21,2 mln zł Retail Serwis i Konserwacja dla POS Service ORSAY,5 mln zł Multimedia Realizacja Interaktywnego Centrum Ostrowa Tumskiego 12,8 mln zł Bankowość i finanse Public Telco Wdrożenie TBMSF dla Bank Zachodni WBK Realizacja systemu identyfikacji klienta CIS dla Credit Agricole Bank Polska Rozbudowa infrastruktury serwerowej na rzecz Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie Sprzedaż i dostawa licencji na oprogramowanie dla Ministerstwa Sprawiedliwości Realizacja SELEN TPA dla Energa Informatyka i Technologie Kompleksowa Realizacja systemu dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. 3,2 mln zł 1,4 mln zł 7,1 mln zł 2,8 mln zł 3,3 mln zł 4,76 mln zł

10 CUBE.ITG: SKONSOLIDOWANY ZYSK NETTO (W TYS. ZŁ) IQ213 IIQ213 IIIQ213 IVQ213 IQ214 IIQ214 IIIQ214 IVQ Grupa Kapitałowa CUBE.ITG zakończyła 214 r. zyskiem netto na poziomie 3,6 mln zł Spółka zrealizowała wcześniejsze zapowiedzi, dotyczące wypracowania całego zysku rocznego w ostatnim kwartale 214 r., mimo że po trzech kwartałach 214 r. GK CUBE.ITG notowała stratę w wysokości 2,1 mln zł CUBE.ITG, na poziomie skonsolidowanym wypracowała wskaźnik EBITDA na poziomie 9,7 mln zł wobec 1,4 mln zł rok wcześniej, zaś zysk operacyjny wyniósł 8,1 mln zł w 214 r. wobec 8,4 mln zł w 213 r. Dane pochodzą z dokumentu Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CUBE.ITG za 214 rok

11 CUBE.ITG: WSKAŹNIKI FINANSWE I OPERACYJNE Backlog na 214 r. i 215 r. (w mln zł) Wskaźnik ogólnego zadłużenia (w proc.) ,6 na 214 r. 92 na 215 r ROE (w proc.) ROA (w proc.) ,9 12,93 8,89 11,51 7,8 4,35 6, ,19 5,36 3,74 4,66 3,8 2,3 2, IIQ213 IIIQ213 IVQ213 IQ214 IIQ214 IIIQ214 IVQ214 IIQ213 IIIQ213 IVQ213 IQ214 IIQ214 IIIQ214 IVQ214 Dane pochodzą z dokumentu Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CUBE.ITG za 214 rok

12 CUBE.ITG: SKONSOLIDOWANY ZYSK OPERACYJNY EBIT (W TYS. ZŁ) CUBE.ITG stawia na dalszy rozwój produktów dla obszaru obrony i bezpieczeństwa, w tym w oparciu o dotychczasowe doświadczenia, stworzenie autonomicznego systemu obserwacyjnego opartego na Bezzałogowym Aparacie Latającym klasy Mini-UAV IQ213 IIQ213 IIIQ213 IVQ213 IQ214 IIQ214 IIIQ214 IVQ Realizując strategię rozwoju CUBE.ITG w 214 r. kontynuowała działania, zmierzające do uzyskania oszczędności poprzez konsolidację działów administracji, optymalizację powierzchni i działów backoffice Dane pochodzą z dokumentu Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CUBE.ITG za 214 rok W 214 roku kontynuowana była restrukturyzacja zatrudnienia, optymalizowano funkcjonowanie poszczególnych zespołów, oraz ograniczono koszty związane z zapleczem administracyjnym

13 CUBE.ITG: PRZYCHODY WG. ISTOTNYCH GRUP (W TYS. ZŁ) Telco i Utilities Retail i Multimedia Public Bankowość i Finanse Badania i Rozwój Szpitalne systemy informatyczne - Liczyliśmy na to, że dystrybucja środków unijnych rozpocznie się znaczenie wcześniej. Ostatecznie programy ruszą dopiero na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 215 r., co z uwagi na naszą wcześniejszą dość dużą ekspozycję na sektor publiczny musiało znaleźć odzwierciedlenie w naszych wynikach. Pomimo tych niekorzystnych dla nas tendencji, udało nam się wypracować wyniki zbliżone do tych z 213 r. - Jacek Kujawa, Prezes Zarządu CUBE.ITG Backlog CUBE.ITG wynosi na dzień 23 marca 215 blisko 92 mln zł. To zarówno efekt aktywności Spółki w zakresie pozyskiwania zleceń, jak i wygranych przetargów Tylko w I kwartale 215r. Spółka poinformowała o wybraniu oferty konsorcjum w jakim uczestniczyło CUBE.ITG jako najkorzystniejszej w 2 postępowaniach przetargowych W ogłoszonym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne postępowaniu na dostawę i wdrożenie systemu informacji przestrzennej wartość oferty brutto, złożonej przez Konsorcjum CUBE.ITG wyniosła 13,4 mln zł Dane pochodzą z dokumentu Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CUBE.ITG za 214 rok

14 PODSUMOWANIE GRUPA CUBE.ITG 214 roku wypracowała 139,3 mln zł przychodów ze sprzedaży (przy 141,6 mln zł w 213 r.) Portfel zamówień na 215 r. wynosił na dzień 23 marca 215 r. 92 mln zł., niemal tyle, co po II kwartałach 214 r. Osiągnięte w 4 kwartale 214 r. wyniki to efekt cykliczności w branży, w jakiej działa CUBE.ITG. Spółka podkreślała że całą marżę zrealizuje w IV kwartale 214 r. i zrealizowała zapowiedzi. Główne projekty realizowane w 214 roku przez Grupę koncentrowały się na sektorach finansowym, utilities oraz sieci detalicznych CUBE.ITG stawia na dalszy rozwój produktów dla obszaru obrony i bezpieczeństwa, w tym w oparciu o dotychczasowe doświadczenia, stworzenie autonomicznego systemu obserwacyjnego opartego na Bezzałogowym Aparacie Latającym klasy Mini-UAV) CUBE.ITG koncentruje się obecnie na opracowaniu produktów i usług w modelu SAAS (software as a service) oraz PAAS (platform as a service) Pod koniec ub.r. CUBE.ITG S.A. poinformowała o umowie inwestycyjnej, dzięki której dojdzie do przejęcia spółki ITMED, czyli pośrednio Data Techno Park. Dzięki kluczowemu dla strategii Spółki połączeniu z ITMED, CUBE.ITG zwiększy możliwości grupy nie tylko na rynku usług medycznych, ale również w usługach opartych o infrastrukturę związaną z przetwarzaniem danych.

15