I. INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ 1. WYKAZ JEDNOSTKE WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ

Transkrypt

1 1 SPRAWOZDANIE z działalności Grupy Kapitałowej STAROPOLSKIE SPECJAŁY za rok 2013 Sprawozdanie składa się realizując wytyczne zawarte w art. 55 ust.2 oraz 49 ust.1 ustawy z o rachunkowości Dz. U. Z 2009r. nr 152, poz. 1223, z późn. zm.). I. INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ 1. WYKAZ JEDNOSTKE WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ a) Jednostka dominująca Staropolskie Specjały Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba Goczałkowice-Zdrój, ul. Uzdrowiskowa 4D b) Jednostka zależna EKOFOOD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Goczałkowice-Zdrój, ul. Uzdrowiskowa 4C Staropolskie Specjały Sp. z o.o. od są 100% udziałowcem w firmie Ekofood Sp. z o.o. Chronologia zdarzeń Umową Sprzedaży zakupiono 1000 udziałów po 300,00 zł w Spółce Ekofood Sp. z o.o Aktem Notarialnym nr 3281/2010 objęto 3000 nowoutworzonych udziałów po 300,00 zł. Objęto udziały w podwyższonym kapitale Aktem Notarialnym nr 3273/2010 podwyższono kapitał zakładowy w Spółce Ekofood do kwoty ,00 zł. Kapitał podstawowy jednostki zależnej Ekofood Sp. z o.o. na dzień r. wynosił ,00zł i dzielił się na udziałów o wartości 300,00 zł każdy. Udziały w 100 % zostały objęte przez Staropolskie Specjały Sp. z o.o..

2 2 Zgodnie z uchwałą nr 1 NZW z dnia r. podwyższono kapitał zakładowy Spółki Ekofood Sp. z o.o. do kwoty ,00 zł poprzez utworzenie nowych udziałów o wartości nominalnej 300,00 zł. Nowo utworzone udziały w całości objęte zostały przez dotychczasowego udziałowca Staropolskie Specjały Sp. z o.o. Do dnia r kapitał podstawowy oraz struktura udziałowców nie uległa zmianie. 18 lutego 2014 r Uchwałą nr 2/02/2014 r Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Ekofood kapitał został podwyższony z kwoty ,00 do kwoty ,00 poprzez utworzenie nowych udziałów o wartości nominalnej 300,00 zł. Na dzień dzisiejszy kapitał zakładowy w spółce wynosi ,00 zł. Ad a. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ STAROPOLSKIE SPECJAŁY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ul. Uzdrowiskowa 4D Goczałkowice - Zdrój Staropolskie Specjały Sp. z o.o. została zawiązana aktem notarialnym z dnia 22 sierpnia 2008 roku (REP.A nr 5528/2008) i jest następcą prawnym firmy KONDOR Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej mieszczącej się przy ulicy Montażowej 7 (Akt notarialny z r). Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS: maja 2013 Pan Grzegorz Minczanowski będący udziałowcem w spółce Staropolskie Specjały, po uzyskaniu zgody wspólnika na zbycie udziałów sprzedał Pani Dominice Rąba 10 równych i niepodzielnych udziałów o wartości 500 zł każdy. Na do dnia dzisiejszego głównymi udziałowcami są: Anna Ewa Warzecha udziałów po 500 zł. 99% (od roku) Dominika Rąba 10 udziałów po 500 zł. 1% (od roku)

3 3 Zarząd Spółki : - Joanna Barbara Dziubek Prezes Zarządu (do dnia ) - Ewa Barbara Łuczyk Prezes Zarządu (od dnia do ) - Joanna Barbara Dziubek Prezes Zarządu (od dnia do chwili obecnej) Ad b. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI ZALEŻNEJ EKOFOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ul. Uzdrowiskowa 4C Goczałkowice - Zdrój EKOFOOD Sp. z o.o. została zawiązana aktem notarialnym z dnia 12 kwietnia 2010 roku. Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS: Staropolskie Specjały Sp. z o.o. od do dnia dzisiejszego są 100% udziałowcem w firmie Ekofood Sp. z o.o. Chronologia zdarzeń: Umową Sprzedaży zakupiono 1000 udziałów po 300,00 zł w Spółce Ekofood Sp. z o.o Aktem Notarialnym nr 3281/2010 objęto 3000 nowoutworzonych udziałów po 300,00 zł. Objęto udziały w podwyższonym kapitale Aktem Notarialnym nr 3273/2010 podwyższono kapitał zakładowy w Spółce Ekofood do kwoty ,00 zł. Zgodnie z uchwałą nr 1 NZW z dnia r. podwyższono kapitał zakładowy Spółki Ekofood Sp. z o.o. do kwoty ,00 zł poprzez utworzenie nowych udziałów o wartości nominalnej 300,00 zł. Nowo utworzone udziały w całości objęte zostały przez dotychczasowego udziałowca Staropolskie Specjały Sp. z o.o. 18 lutego 2014 r Uchwałą nr 2/02/2014 r Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Ekofood kapitał został podwyższony z kwoty ,00 do kwoty ,00 poprzez utworzenie nowych udziałów o wartości nominalnej 300,00 zł. Zarząd Spółki : - Rafał Zawisza Prezes Zarządu (od roku 2010 do chwili obecnej)

4 4 3. PODSTAWOWY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK WCHODZĄCY W SKŁAD KONSOLIDACJI Spółka Główny przedmiot działalności Staropolskie Specjały Sp. z.o.o 4632Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa Ekofood Sp. z o.o 4632Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa 1011Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu 4. PERSONEL Informacje o liczbie zatrudnionych przedstawiono w tabeli. Stan na Stan na Agencja Pracy Tymczasowej Ogółem Kierownicy 4 8 Administracja biurowa/produkcja FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA GRUPY KAPITAŁOWEJ Głównym bankiem obsługującym Grupę Kapitałową są PKO BP S.A. O/Bielsko-Biała oraz ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach Kapitał własny Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosił tys. zł i w stosunku do 2013 roku uległy obniżeniu o kwotę tys. zł. W 2011 roku w związku z realizowanym wspólnym przedsięwzięciem inwestycyjnym Grupa Kapitałowa zawarła umowę kredytu inwestycyjnego na kwotę ,0 tys. zł ING Bank Śląski S.A. oraz ,9 tys. zł PKO BP S.A - na finansowanie inwestycji polegającej na budowie, wyposażeniu oraz uruchomieniu Zakładu Rozbioru Mięsa wraz z magazynem wysokiego składowania. W tym samym roku dnia Spółka Staropolskie Specjały Sp. z o.o. oraz dnia roku EKOFOOD Sp. z o.o. podpisały Umowę przyznania pomocy z ARiMR związanej z realizacji w/w wspólnego przedsięwzięcia inwestycyjnego.

5 5 Pomoc ze środków ARiMR, dla Grupy Kapitałowej, wynosić docelowo będzie ,0 tys. zł, jednak nie więcej niż 50% wydatków kwalifikowanych. 5.A. FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ - STAROPOLSKIE SPECJAŁY KREDYT INWESTYCYJNY W 2011 roku w związku z realizowanym przedsięwzięciem inwestycyjnym Spółka zawarła z Bankiem ING Bank Śląski S.A umowę kredytu inwestycyjnego na kwotę ,00 zł na finansowanie inwestycji polegającej na budowie, wyposażeniu oraz uruchomieniu Zakładu Rozbioru Mięsa wraz z magazynem wysokiego składowania. W roku 2013 Aneksem nr 7 do umowy kredytu inwestycyjnego przesunięto spłaty rat kredytowych począwszy od r. W dniu 11 lutego 2014 Aneksem nr 10 zwiększono wartość kredytu o ,00 zł, do kwoty ,00 zł oraz przesunięto spłatę rat kredytowych począwszy od r. Nowy kredyt zostanie w całości przeznaczony na zapłacenie zobowiązań inwestycyjnych. DOTACJA W dniu spółka podpisała Umowę przyznania pomocy nr OR /10 z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata w ramach Zwiększenia wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej. Celem pomocy jest budowa, wyposażenie oraz uruchomienie Zakładu Przetwórstwa Mięsa wraz z magazynem wysokiego składowania. Agencja zobowiązała się na określonych w umowie warunkach, po złożeniu wniosku o płatność pomoc finansową w wysokości ,00 zł. Spółka pierwszą zaliczkę wysokości ,00 zł otrzymała w dniu r. GWARANCJA BANKOWA Warunkiem wynikającym z w/w umowy było zawarcie umowy gwarancji bankowej zwrotu zaliczki. W dniu Ing Bank Śląski S.A. wystawił gwarancję transakcji zbiorczej nr KLG/4506/-INT/11 na kwotę ,00 zł z terminem ważności do 25 lipca 2013 r. Zmiany terminów ważności gwarancji bankowej dokonano następującymi aneksami: - Aneksem nr 1 z r zmieniono termin ważności gwarancji z dnia 6 października 2011 do dnia 25 sierpnia Aneksem nr 2 z r zmieniono termin ważności gwarancji z dnia 25 sierpnia 2013 do dnia 25 lutego Aneksem nr 3 z r zmieniono termin ważności gwarancji z dnia 25 lutego 2014 do dnia 31 lipca 2014.

6 6 OBLIGACJE Obligacje Serii A 22 kwietnia 2013 r. Zarząd Spółki Staropolskie Specjały podjął uchwałę nr 1/04/2013 w przedmiocie emisji przez Spółkę obligacji na okaziciela serii A. 20 maja 2013 uchwałą nr 3/05/2013 Zarządu dokonano przydziału obligacji serii A. Wyemitowano 7.200,00 Obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej ,00 zł. Obligacje zostały wyemitowane na okres 2 lat. Stawką referencyjną kuponu wypłacanego w okresie kwartalnym dla Obligatariuszy jest 3-miesięczna stopa procentowa WIBOR 3m plus marża w wysokości 6,50%. Pierwszym dniem okresu odsetkowego jest 17 maj 2013, ostatnim dniem okresu odsetkowego i dniem wypłaty kuponu jest 17 maj Odsetki wypłacone zostały terminowo za pierwsze kwartały w dniach: lipca 2013 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A Uchwałą nr 514/13 przyznał spółce Staropolskie Specjały status uczestnika Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w typie EMITENT., oraz zarejestrował w dniu 05 lipca 2013 r. w depozycie papierów wartościowych obligacji na okaziciela serii A i nadał im kod PLSTRSP Obligacje zostały przeznaczone na finansowanie inwestycji Obligacje Serii B 20 sierpnia 2013r. Uchwałą nr 1/08/2013 Zarządu Staropolskie Specjały podjęto decyzję o emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii B. W dniu 10 października 2013r uchwałą nr 1 Zarząd dokonał przydziału obligacji serii B Obligatariuszom. Wyemitowano obligacji o łącznej wartości nominalnej ,00 zł. Obligacje zostały wyemitowane na okres 2 lat. Oprocentowanie obligacji jest stałe w skali roku i wynosi 9,5%. Płatność odsetek wypłacana jest kwartalnie. Pierwszym dniem okresu odsetkowego jest 10 październik 2013, ostatnim dniem okresu odsetkowego i dniem wypłaty kuponu jest 09 październik Odsetki wypłacone zostały terminowo za pierwszy kwartał w dniu 09 stycznia W dniu 22 listopada 2013 r. Uchwałą nr 882/13 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A zarejestrowano w dniu 26 listopada 2013 r. w depozycie papierów wartościowych obligacji na okaziciela serii B i nadano im kod PLSTRSP Obligacje zostały przeznaczone na finansowanie inwestycji

7 7 5.B FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA SPÓŁKI ZALEŻNEJ - EKOFOOD KREDYT INWESTYCYJNY W 2011 roku w związku z realizowanym przedsięwzięciem inwestycyjnym Spółka zawarła z Bankiem PKO BP S.A umowę kredytu inwestycyjnego na kwotę ,00 zł na finansowanie inwestycji polegającej na budowie Zakładu Produkcji Przetwórstwa Mięsnego wraz z wyposażeniem w maszyny i urządzenia. Saldo kredytu na wyniosło tys. zł. W roku 2013 wykorzystano w kolejnych transzach tys. Pierwsze raty spłaty kredytu nastąpiły w lipcu Ogółem spłacono 887 tys zł kredytu. Do wykorzystania pozostało tys zł. Kredyt zostanie przeznaczony w całości na spłatę zobowiązań inwestycyjnych pozostających na saldzie r. Ostatnia transza kredytu zostanie uruchomiona do r. GWARANCJA BANKOWA Warunkiem wynikającym z w/w umowy było zawarcie umowy gwarancji bankowej zwrotu zaliczki. W dniu Bank PKO BP S.A. wystawił gwarancję transakcji zbiorczej nr 5/2011 na kwotę ,00 zł z terminem ważności do 25 czerwca 2013 r. Zmiany terminów ważności gwarancji bankowej dokonano następującymi aneksami: - Aneksem nr 1 z r zmieniono termin ważności gwarancji z dnia 25 czerwca 2011 na datę 31 październik Aneksem nr 2 z r zmieniono termin ważności gwarancji z dnia 31 październik 2013 na datę 31 marca Aneksem nr 3 z r zmieniono termin ważności gwarancji z dnia 31 marzec na datę 30 września 2014.

8 8 I W roku 2013 Grupa Kapitałowa wypracowała stratę netto w kwocie: tys. zł. Kapitał podstawowy Poniższe tabele prezentują kapitał w poszczególnych spółkach: od ,00 II Kapitał zapasowy ,50 zysk netto z roku Staropolskie Specjały Sp. z o.o ,41 zysk netto z roku Staropolskie Specjały Sp. z o.o ,55 zysk netto z roku Staropolskie Specjały Sp. z o.o ,20 zysk netto z roku Staropolskie Specjały Sp. z o.o ,63 zysk netto z roku Staropolskie Specjały Sp. z o.o ,96 Marża na zapasach z 2012 r ,81 Zysk netto za 2010 rok EKOFOOD ,82 Zysk netto za 2011 rok EKOFOOD ,80 Zysk netto za 2012 rok EKOFOOD ,94 III Kapitał rezerwowy ,00 Uchwała z o dopłacie do kapitału w Staropolskie Specjały Sp. z o.o ,00 Należne dopłaty na poczet kapitału rezerwowego ,35 strata netto z roku bieżącego ,37 IV Kapitał własny Grupy ,13 Ekofood Sp. z o.o. I Kapitał podstawowy ,00 II Kapitał zapasowy ,56 zysk netto z roku Ekofood Sp. z o.o ,82 zysk netto z roku Ekofood Sp. z o.o ,80 zysk netto z roku Ekofood Sp. z o.o ,94 strata netto z roku Ekofood Sp. z o.o ,38 III Kapitał rezerwowy ,00 Staropolskie Specjały Sp. z o.o. Razem kapitał własny ,18 I Kapitał podstawowy od ,00 II Kapitał zapasowy ,65 zysk netto z roku Staropolskie Specjały Sp. z o.o ,41 zysk netto z roku Staropolskie Specjały Sp. z o.o ,55 zysk netto z roku Staropolskie Specjały Sp. z o.o ,20 zysk netto z roku Staropolskie Specjały Sp. z o.o ,63 zysk netto z roku Staropolskie Specjały Sp. z o.o ,96 strata netto z roku Staropolskie Specjały Sp. z o.o ,10 III Kapitał rezerwowy ,00 Razem kapitał własny ,65

9 9 Zobowiązania krótkoterminowe w Grupie na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosły: tys. zł W roku 2013 wydatki pieniężne w Grupie na środki trwałe wyniosły tys. zł 5. ŚRODOWISKO NATURALNE ASPEKTY ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach w dniu 20 marca 2014 przesłał informację o stanie przestrzegania wymagań ochrony środowiska, w której stwierdził że: nie zgłasza zastrzeżeń w zakresie spełnienia wymagań ochrony środowiska przez Zakład Staropolskie Specjały Sp. z o.o., Goczałkowice-Zdrój, ul. Uzdrowiskowa 4D 6. BADANIA I ROZWÓJ Nie dotyczy 7. WAŻNIEJSZE ZDARZENIA I PRZEWIDYWANE KIERUNKI ROZWOJU Staropolskie Specjały Sp. z o.o. 08 sierpnia 2013 Wójt Gminy Goczałkowice- Zdrój przyznał Staropolskim Specjałom numer porządkowy budynku nr 4D, oraz zmienił status budynku z budynek w trakcie budowy na budynek naziemny zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego Katowice-Wschód z dnia r wpisano nowy adres zakładu ul. Uzdrowiskowa 4D, Goczałkowice- Zdrój do Krajowego Rejestru Sądowego. Najważniejsze wydarzenia w ciągu ostatniego roku, oprócz realizowanej inwestycji budowy nowego zakładu, wiążą się z przygotowaniem zakładu do rozpoczęcia produkcji oraz uzyskaniem wszelkich pozwoleń sanitarnych, weterynaryjnych, budowlanych, które spółka otrzymała początkiem 2014 r. W styczniu 2014 r. Spółka otrzymała decyzje; - nr 38/ HŻ /2014 z Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pszczynie o zatwierdzeniu projektu

10 10 technologicznego zakładu Staropolskie Specjały Sp. z o.o, - nr 40/HŻ/2014 z Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pszczynie o zatwierdzeniu warunkowym do handlu w zakresie rozbioru mięsa wołowego i wieprzowego w ilości 770 ton tygodniowo składowanie mięsa drobiowego, składowanie usługowe mięsa wieprzowego, wołowego, drobiowego oraz produktów mięsnych w ilości 1244 ton tygodniowo wydano decyzję nr 86/HŻ/2014 ostateczną i bezwarunkową dot. handlu w powyższym zakresie. - nr 42/CHZ /2014 z Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pszczynie o nadaniu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego lutego 2014 r Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Pszczynie wydał opinię stwierdzającą zgodność wykonania obiektu budowlanego zakładu przetwórstwa mięsnego z projektem budowlanym. W tym samym miesiącu po uzyskaniu wszelkich pozwoleń spółka rozpoczęła działalność produkcyjną polegającą na rozbiorze i sprzedaży mięsa produkcyjnego, wykorzystując do tego zaawansowaną technikę i najnowocześniejsze linie produkcyjne i rozbiorowe. W związku z rozpoczętą produkcją Spółka zawarła liczne umowy z grupami producenckimi na dostawę żywca wieprzowego. Między innymi z GP Farmpig, sp. z o.o., GP Rolgrab Sp. z o.o., GP Tucz-Pol Sp. z o.o., GP Ekochów Sp. z o.o., r Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pszczynie wydał decyzję nr 98/2014 na podstawie której udzielił pozwolenia na użytkowanie zakładu przetwórstwa mięsnego Staropolskie Specjały wraz z infrastrukturą na działce nr 2704/1, 2482/1 w Goczałkowicach-Zdroju. W trakcie przeprowadzonej kontroli obowiązkowej stwierdzono, że przedmiotowa inwestycja została zrealizowana zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym. W tym samym dniu tj r w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich , działania 123 Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej na podstawie Umowy przyznania pomocy nr OR /10 zawartej z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Staropolskie Specjały złożyły wniosek o płatność pozostającej do wykorzystania kwoty ,00 zł. Celem Spółki w roku 2014 w pierwszym półroczu jest skupienie się na rozpoczęciu produkcji, oraz dążenie do zwiększenia wydajności i realizacja założonych mocy produkcyjnych. Planuje się iż stopniowy wzrost efektywności operacyjnej w drugiej połowie 2014 r. pozwoli na polepszenie sytuacji finansowej i osiągnięciu efektywnego wyniku finansowego.

11 11 Ekofood Sp. z o.o Wójt Gminy Goczałkowice- Zdrój przyznał Spółce Ekofood numer porządkowy budynku nr 4C, oraz zmienił status budynku z budynek w trakcie budowy na budynek naziemny zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego Katowice-Wschód z dnia wpisano nowy adres zakładu ul. Uzdrowiskowa 4C, Goczałkowice-Zdrój do Krajowego Rejestru Sądowego r. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pszczynie wydał warunkową decyzję nr 157/HŻ/2013 w której postanawia zatwierdzić do handlu zakład Ekofood Sp. z o.o i nadać weterynaryjny numer identyfikacyjny po uzyskaniu wszelkich pozwoleń rozpoczęto produkcję i handel wyrobami gotowymi r. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pszczynie wydał ostateczną decyzję nr 223/HŻ/2013 w której postanawia zatwierdzić do handlu zakład Ekofood Sp. z o.o r Spółka otrzymała od banku PKO BP S.A Aneks nr 3 do gwarancji bankowej nr 5/2011 z , w którym przedłużono termin ważności gwarancji bankowej z daty na datę r Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pszczynie wydał decyzję nr 117/2014 na podstawie której udzielił pozwolenia na użytkowanie zakładu przetwórstwa mięsnego Ekofood wraz z infrastrukturą na działce nr 2705/1, 2482/1 w Goczałkowicach- Zdroju. W trakcie przeprowadzonej kontroli obowiązkowej stwierdzono, że przedmiotowa inwestycja została zrealizowana zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym. Do roku Spółka w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich , działania Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej na podstawie Umowy przyznania pomocy nr OR /10 zawartej z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w dniu złoży wniosek o płatność pozostającej do wykorzystania kwoty ,00 zł. Spółka w 2014 roku planuje poszerzenie asortymentu sprzedawanych towarów handlowych oraz pozyskanie nowych rynków zbytu zarówno krajowych jak i zagranicznych. W kwestiach inwestycji firma w maju 2014 r planuje oddać w całości do użytkowania nowoczesny zakład mięsny wraz z wyposażeniem i skupić się głównie na działalności produkcyjnej. W związku z rozpoczętą produkcją Spółka zawarła liczne umowy z grupami producenckimi na dostawę żywca wieprzowego. Między innymi z GP Farmpig, sp. z o.o., GP Rolgrab Sp. z o.o., GP Tucz-Pol Sp. z o.o., GP Ekochów Sp. z o.o.,

12 12 II. SYTUACJA MAJĄTKOWA I FINANSOWA 1. Aktualna sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej na koniec roku obrotowego : Grupa Kapitałowa na koniec roku 2013 posiada zobowiązania krótkoterminowe : - wobec dostawców i inne : tys. zł - kredyt bankowy w kwocie : tys. zł - zobowiązania finansowe: 270 tys. zł - pozostałe zobowiązania w tym inwestycyjne tys. zł Zobowiązania długoterminowe : - kredyt bankowy w kwocie : tys. zł - zobowiązania inne leasing w kwocie : 80 tys. zł - zobowiązania finansowe obligacje tys. zł Należności od odbiorców kształtują się na poziomie : Stan środków pieniężnych ukształtował się na poziomie tys. zł tys. zł

13 13 2. Stan płynności finansowej i przewidywane zmiany : Główne wskaźniki finansowe Grupy Kapitałowej na koniec 2013 roku osiągnęły następujące wartości: Lp. Nazwa wskaźnika Metoda kalkulacji Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi Suma bilansowa Kapitał własny Wynik finansowy netto WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI 5 6 Rentowność majątku (ROA) Rentowność kapitału (funduszu) własnego (ROE) wynik finansowy netto x 100 aktywa wynik finansowy netto x 100 stan kapitału własnego 0,0% -1,2% 1,0% -42,7% 7 Zyskowność netto sprzedaży wynik finansowy netto x 100 przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 0,5% -2,8% 8 Zyskowność brutto sprzedaży wynik na sprzedaży x 100 przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 2,9% -1,3% WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI Płynność wskaźnik płynności I Płynność wskaźnik płynności II Płynność wskaźnik płynności III Szybkość obrotu należnościami w dniach Stopień spłaty zobowiązań w dniach aktywa obrotowe ogółem* ) 0,9 0,6 zobowiązania krótkoterminowe aktywa obrotowe ogółem* ) - zapasy zobowiązania krótkoterminowe* ) inwestycje krótkoterminowe zobowiązania krótkoterminowe* ) należności z tytułu dostaw i usług x 365 przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi zobowiązania z tytułu dostaw i usług x 365 koszty działalności operacyjnej 0,6 0,3 0,0 0, Szybkość obrotu zapasów w dniach zapasy x 365 koszty działalności operacyjnej Cykl rotacji (inkasa) gotówki Wskaźnik rotacji: zapasów + należności - zobowiązań ( ) * ) bez z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy ** ) łącznie z zobowiązaniami z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy

14 14 Lp. Nazwa wskaźnika Metoda kalkulacji Pokrycie aktywów trwałych kapitałem własnym i rezerwami długoterminowymi Trwałość struktury finansowania 18 Globalne zadłużenie 19 Wysokość kapitału pracującego WSKAŹNIKI ZDOLNOŚCI DO OBSŁUGI ZADŁUŻENIA kapitał własny + rezerwy długoterminowe aktywa trwałe 9% 4% kapitał własny + rezerwy długoterminowe + zobowiązania długoterminowe**) 33% 31% suma bilansowa pasywa - kapitał własny suma bilansowa majątek obrotowy* - zobowiązania krótkoterminowe* 95% 97% , ,8 * ) bez z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy ** ) łącznie z zobowiązaniami z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy W okresie 2013 roku przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej wyniosły tys. zł i wzrosły w porównaniu do 2012 roku o tys. zł. Wzrost przychodów wynikał głównie z rozpoczęcia produkcji, w jednostce zależnej, w okresie 2013 roku, w nowym zakładzie produkcyjnym. Wygenerowana strata na sprzedaży w Grupie Kapitałowej w wysokości (-964 tys. zł) wynikała z kosztów związanych z przygotowaniem, uruchomieniem produkcji i wdrożeniem procedur produkcyjnych w nowym zakładzie produkcyjnym ( rozruch i przygotowanie produkcyjne). Na poniesiona stratę netto w wysokości (-2 mln zł) oprócz czynników opisanych powyżej miało utworzenie odpisów aktualizujących na zapasy i należności w wysokości 826 tys. zł. W okresie 2013 roku poniesiono nakłady na rzeczowe aktywa trwałe w wysokości tys. zł co bezpośrednio wpłynęło na wzrost sumy bilansowej o 32 mln. zł w stosunku do 2012 roku. Aktywa trwałe są w 4% finansowane kapitałem własnym. Niski poziom finansowania aktywów trwałych w Grupie Kapitałowej wynika z realizacji inwestycji finansowanej kredytem, obligacjami oraz współfinansowanej dotacją. Wartość globalnego zadłużenia Grupy kapitałowej na roku wynosił 97 %. Stan zadłużenia z tytułu kredytów bankowych, obligacji i leasingu na koniec 2013 roku wynosił tys. zł. W Spółce Ekofood w 2014 roku po oddaniu zakładu do użytkowania spółka skupi się głównie na osiągnięciu zysku z tytułu produkcji i stopniowym osiąganiu lepszych wyników finansowych. Lepsze wyniki zostaną osiągnięte poprzez wiedzę technologiczną, doświadczenie oraz umiejętności zatrudnionych w roku 2014 wykwalifikowanych pracowników produkcyjnych. Spółka planuje również zwiększyć w roku 2014 kadrę zarządzającą. Mając na uwadze zakończenie inwestycji oraz rozpoczęcie produkcji w I kw 2014 w spółce Staropolskie Specjały przewiduje się stopniowy wzrost zysku oraz poprawę podstawowych wskaźników ekonomicznych w ramach Grupy.

15 15 8. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA W roku 2013 Spółki poniosły koszty inwestycyjne w wysokości : tys. zł.. Razem z kosztami inwestycyjnymi z lat poprzednich wartość inwestycji na wyniosła: tys. zł. Rok obrotowy upłynął na pracach związanych z zakończeniem budowy zakładu produkcyjnego, budowie placów manewrowych, ogrodzeń, parkingów, na instalowaniu i testowaniu maszyn i urządzeń,oraz magazynu wysokiego składowania a także na przygotowaniu zakładu do rozpoczęcia produkcji. W pierwszym kwartale w spółce Staropolskie Specjały 2014 r poniesiono nakłady inwestycyjne w wysokości 1.500,00 tys zł i w dniu dokumentami OT oddano do użytkowania Zakład Przetwórstwa Mięsnego wraz z wyposażeniem w kwocie ,00 tys. zł. Powyższą kwotę rozliczono: Rozliczenie inwestycji na w tys. zł 1 Zakład Przetwórstwa Mięsnego Staropolskie Specjały ,00 2 Place manewrowe, drogi, parkingi, mury oporowe, ogrodzenie, szlabany 1 409,00 3 Systemy chłodnicze i wentylacyjne 4 227,00 3 Zautomatyzowany magazyn wyrobów z systemem etykietowania. Magazyn przystosowany do ważenia, etykietowania, kartonowania i paletyzowania produktów ,00 4 Nowoczesna linia rozbiorowa 2 918,00 5 Nowoczesna linie pakujące 2 311,00 Systemy komputerowe, serwerownia, system monitoringu, 6 system kontroli dostępu, zestawy komputerowe Pozostałe maszyny i urządzenia wykorzystywane w przemyśle mięsnym i spożywczym : myjki pojemników, 7 myjki noży, owijarki, myjki dezynfekcyjne, dwuszczotkowe, myjki podeszew 8 Pozostałe wyposażenie; meble, stoły, regały, wózki paletowe, szafy, niskocenne urządzenia techniki biurowej 506,00 289,00 297,00 9 Stacja transformatorowa 396,00 10 Dźwigi, waga samochodowa, portiernia 401,00 RAZEM ,00

16 16 W II kwartale 2014 dokumentami OT do użyłkowania zostaną oddane rzeczowe aktywa trwałe spółki Ekofood. Na 31 marca 2014 oszacowano wartości rzeczowych aktywów trwałych wraz z gruntem wyniosła około tys. zł. 9. PODSTAWOWE ZAGROŻENIE I RYZYKO Do czynników stanowiących potencjalne zagrożenie dla rozwoju grupy można zaliczyć: 1/ trudna i niepewna sytuacja na rynkach finansowych co może spowodować zaostrzeniem polityki kredytowej banków a w konsekwencji zwiększyć koszty finansowania zewnętrznego, 2/ poziom kursu walut, 3/ pomór świń, spowodowany wirusami groźnymi dla konsumenta, którego efektem jest spadek sprzedaży wyrobów gotowych, 4/ trudności ekonomiczne polegające na pogorszeniu standardów życia konsumentów, wzroście bezrobocia oraz wysokiej inflacji, 5/ przepisy unijne określające procesy technologiczne, wymagające dużych nakładów finansowych, 6/ ryzyko odejścia kluczowych pracowników. Stan zakładów mięsnych przedstawiają poniższe zdjęcia:

17 17 Widok biurowca Ekofood Sp. z o.o. Doki Staropolskie Spejcały

18 18 Linia rozbiorowa Staropolskie Specjały Komory wędzarnicze - Ekofood

19 19 Stołówka pracownicza Goczałkowice Zdrój W imieniu Grupy Kapitałowej Prezes Staropolskich Specjałów Joanna Dziubek