Raport z rynku nieruchomości wrzesieo 2012

Transkrypt

1 Raport z rynku nieruchomości wrzesieo 2012 Koocówka wakacji nie przyniosła istotnych zmian w cenach mieszkao wystawionych do sprzedaży na rynku wtórnym. W sierpniu w porównaniu z lipcem stawki ofertowe spadły średnio o 0,2%. Jednak klienci, którzy z różnych powodów odkładali zakup mieszkania i dopiero teraz przystępują do poszukiwania ofert, mogą byd usatysfakcjonowani w ciągu ostatnich 2 lat cena mieszkao używanych spadła średnio o 373 zł za każdy m2 wynika z najnowszego raportu portalu nieruchomości domy.pl i firmy doradztwa finansowego Open Finance. Przeprowadzona przez portal nieruchomości domy.pl analiza średnich cen ofertowych mieszkao wystawionych do sprzedaży w sierpniu nie przyniosła zaskakujących wyników skala zmian w porównaniu z lipcem była minimalna. Różnice w stawkach za m2 w największych polskich miastach wyniosły od kilku do kilkudziesięciu złotych. Jednak bardziej znamienne dla sytuacji na rynku są zmiany, jakie zaszły w cenach w ciągu ostatnich 2 lat. Z analizy portalu domy.pl wynika, że w tym czasie stawki ofertowe w 17 z 18 analizowanych miast spadły średnio o 373 zł. Największy nominalny spadek zanotował Sopot metr kwadratowy mieszkania staniał tam o 847 zł. Znacznie, bo aż o 694 zł spadła średnia stawka we Wrocławiu, w Warszawie o 614 zł i w Krakowie o 567 zł. Niewiele taniej, w porównaniu z wymienionymi miastami, jest obecnie w Lublinie i Gorzowie Wielkopolskim. W pierwszym ostatnie 2 lata przyniosły spadek średniej ceny metra kwadratowego o 52 zł, a w drugim o 32 zł. Wyjątek na cenowej mapie mieszkao stanowi Rzeszów, w którym to dwa lata temu średnia cena była o 154 zł niższa niż obecnie. Warto dodad, że w tym samym czasie, w którym ceny mieszkao spadły o ponad 6%, nastąpił wzrost przeciętnych wynagrodzeo w Polsce. O ile w II kwartale 2010 roku wg danych GUS wynosiło ono 3197,85 zł, to już w II kwartale br. było o ponad 9% (298,97 zł) wyższe i wynosiło 3496,82 zł. Średnie ceny ofertowe mieszkao na rynku wtórnym w sierpniu 2012 r. miasto średnia ceny mieszkao w sierpniu 2012 r. mediana* najtaosze* najdroższe* zmiana średniej mdm (%) zmiana średniej rdr (%) zmiana średniej ceny w ciągu ost. 2 lat Białystok ,4-3,9-229 Bydgoszcz ,1-3,0-338

2 Gdaosk ,2-5,7-469 Gdynia ,4-2,4-398 Gorzów Wlkp ,2-0,7-32 Katowice ,3-2,7-211 Kielce ,0-6,5-292 Kraków ,5-4,2-567 Lublin ,0-1,4-52 Łódź ,9-5,5-428 Olsztyn ,0-3,0-171 Opole ,0-3,1-121 Poznao ,3-3,5-440 Rzeszów ,0 1,9 154 Sopot ,1-1,7-847 Szczecin ,4-5,2-440 Warszawa ,7-3,4-614 Wrocław ,6-8,0-694 Kredyty nowe: jesienne jaskółki Banki ożywiły się na polu kredytów hipotecznych. W ostatnich tygodniach Deutsche Bank PBC wprowadził obniżkę marż o 0,1-0,2 p.p., a do tego cały czas obowiązuje też promocja w której bank nie pobiera prowizji za udzielenie kredytu. Z kolei PKO BP, jeden z dwóch największych graczy na rynku, w jesiennej ofercie zaproponował marże od 1,15 p.p. Ta najatrakcyjniejsza oferta jest oczywiście przeznaczona dla osób zaciągających wyższe kredyty (od 300 tys. zł) i godzących się na dodatkowe produkty banku (ROR, karta kredytowa i ubezpieczenie). Patrząc na te wydarzenia jest szansa, że w ostatnich trzech miesiącach roku banki, chcąc wyrobid cele sprzedażowe, przygotują kolejne oferty mające przyciągnąd klientów i o atrakcyjny kredyt będzie łatwiej. Ostatnie obniżki na rynku są bardzo skromne i nie rekompensują podwyżek, z którymi mieliśmy do czynienia przez ostatnich kilka kwartałów. Oczekujemy jednak, że banki zrobią wiele, by rynek hipotek wrócił na ścieżkę wzrostu. Wszystko jednak dzieje się na polu kredytów złotowych. W pożyczkach walutowych nadal posucha. Przez ostatnie kwartały banki gremialnie wycofywały się z udzielania kredytów we franku i euro. W II kwartale 2012 r. spadek liczby kredytów rok do roku wyniósł 86 procent. Kredytów we franku praktycznie już nie ma, te w euro są dostępne w kilku bankach, ale ich dostępnośd jest niewielka ze względu na warunki zarobkowe (nawet kilkanaście tys. zł miesięcznie) i wymaganie relatywnie wysokiego wkładu własnego. Dodatkowo klientów odstraszają wysokie marże, coraz częściej przekraczające 4 p.p. Kredyty spłacane: niższe raty dla wszystkich Po zapowiedziach o możliwych obniżkach stóp procentowych, spadad zaczął WIBOR, który decyduje o oprocentowaniu kredytów złotowych. Stawka 3-mies. obniżyła się przez ostatni miesiąc o prawie 20 punktów bazowych. To oznacza spadek raty 30-letniego kredytu o ok. 13 zł na każde 100 tys. zł

3 zadłużenia (2,1 proc.). Przy kredycie na 300 tys. oszczędnośd wyniesie prawie 40 zł. Obniżek doczekali się także kredytobiorcy zadłużeni we franku i w euro. Zmiana frankowego LIBOR-u jest kosmetyczna (2 p.b.) i na oprocentowanie znacząco nie wpłynie, ale już EURIBOR odpowiedzialny za kredyty euro spadł o 7 p.b. i częśd klientów odczuje to w portfelach rata wyrażona w euro spadnie o prawie 1 proc. Należy jednak pamiętad, że w przypadku kredytów w obcych walutach ogromne znaczenie mają wahania kursowe. A tu w ostatnich tygodniach wszystko zależało od tego, na który dzieo przypada koniecznośd uregulowania raty. Osoby spłacające kredyty na początku miesiąca zapłaciły ratę po najwyższym kursie (na rynku walutowym euro doszło wówczas do 4,20, a frank do 3,50), a ci, którym bank rozliczył ratę w okolicach dnia, mogli kupid walutę o kilkanaście groszy taniej i ich rata była niższa o ok. 4-5 proc. Patrząc na kursy w dłuższym okresie, klienci nie powinni mied powodów do narzekao, bo złoty jest najmocniejszy od marca. 100 pensji za najtaosze 50 m2 w stolicy Wg danych GUS średnie wynagrodzenie netto w Polsce w II kwartale br. wynosiło 3197,85 zł. Portal domy.pl obliczył, na ile m2 powierzchni najtaoszych mieszkao wystarczy taka kwota. I tak, zarabiający średnią krajową może kupid za miesięczną pensję 1,6 m2 najtaoszego mieszkania w Gorzowie Wlkp. Oznacza to, że na 50-metrowe mieszkanie będzie musiał pracowad dwa lata i 6 miesięcy. Osoba uzyskująca takiej samej wysokości wynagrodzenie zainteresowana zakupem 50-metrowego mieszkania z puli najtaoszych ofert w Bydgoszczy musiałaby przeznaczyd na taki zakup 36 swoich pensji, czyli zarobki z 3 lat pracy. Średnia krajowa wystarczy jeszcze na minimum 1 m2 jednego z najtaoszych oferowanych do sprzedaży mieszkao w Białymstoku, Katowicach, Łodzi, Olsztynie, Opolu i Szczecinie. Spośród pozostałych 10 analizowanych miast, w których średnie polskie wynagrodzenie nie wystarczy nawet na 1 m2 najtaoszego mieszkania, najgorzej wypada Warszawa (5925 zł/m2) wynika z analizy portalu domy.pl. W stolicy za takie wynagrodzenie można nabyd jedynie ½ m2 lokalu z najniższej półki cenowej, co oznacza, że na 50-metrowe mieszkanie trzeba by odłożyd aż 100 wynagrodzeo, czyli z 8 lat i 4 miesięcy pracy. Podobny lokal w Warszawie, ale już ze średniej półki (8511 zł/m2) wymagałby dodatkowych 33 średnich pensji, tj. 2 lat i 9 miesięcy pracy. Na zakup jakiej powierzchni najtaoszego mieszkania wystarczy średnie wynagrodzenie miasto średnia cena najtaoszych mieszkao na ile m2 wystarczy pensja Białystok ,0 Bydgoszcz ,4 Gdaosk ,8 Gdynia ,8

4 Gorzów Wlkp ,6 Katowice ,2 Kielce ,9 Kraków ,7 Lublin ,9 Łódź ,1 Olsztyn ,0 Opole ,0 Poznao ,9 Rzeszów ,8 Sopot ,6 Szczecin ,1 Warszawa ,5 Wrocław ,7 Dalszy spadek Indeksu Cen Mieszkao domy.pl W sierpniu nastąpił dalszy spadek Indeksu Cen Mieszkao - publikowanego przez portal nieruchomości domy.pl wskaźnika trendu cenowego na krajowym rynku sprzedaży mieszkao. W porównaniu z lipcem br. jego wartośd była niższa o 4,58 pkt., tj. o 0,53%. W ciągu ostatnich 12 miesięcy wartośd ICM spadła o 38,4 pkt., tj. 4,3%. Wg prognoz portalu domy.pl najbliższe miesiące nie przyniosą zmiany trendu. Niekorzystna sytuacja na rynku mieszkaniowym - utrzymująca się podaż ofert i malejący popyt - skutkowad będzie dalszym spadkiem wartości ICM.

5 AUTORZY RAPORTU: Marcin Drogomirecki, domy.pl - częśd nieruchomościowa m.drogomirecki@melog.com, kom Marcin Krasoo, Open Finance - częśd kredytowa analizy@open.pl, kom Raport został przygotowany na podstawie danych z ofert sprzedaży mieszkao wystawionych w portalu nieruchomości domy.pl w lipcu br. oraz danych Open Finance. Więcej aktualnych danych statystycznych można znaleźd na stronie: W przypadku wykorzystywania informacji zawartych w niniejszym raporcie, prosimy o podawanie źródła: "Raport z rynku nieruchomości domy.pl i Open Finance".