Nr kwietnia 2011

Transkrypt

1 Bank BGŻ ul. Kasprzaka 10/ Warszawa tel. (22) fax. (22) Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych BankBGZ.Research@bgz.pl Główny Ekonomista Dyrektor Departamentu Dariusz Winek tel dariusz.winek@bgz.pl Analizy rynków rolnych Marta Skrzypczyk Kierownik Zespołu; rynek mleka tel marta.skrzypczyk@bgz.pl Izabela Dabrowska-Kasiewicz rynek zbóż, środków produkcji tel izabela.dabrowska@bgz.pl Mariusz Dziwulski rynek owoców i warzyw tel mariusz.dziwulski@bgz.pl Anna Jaworowska rynek roślin oleistych tel anna.jaworowska@bgz.pl Michał Koleśnikow rynek mięsa tel michal.kolesnikow@bgz.pl Zboża: Sparks prognozuje, iż zbiory zbóż w Polsce w 2011 roku wyniosa ok. 26,7 mln t (łacznie z kukurydza). Według prognoz Międzynarodowej Rady Zbożowej wolumen światowego handlu mak a pszenna w sezonie 2010/2011 wyniesie 11,7 mln t, co oznacza, iż będzie o 9% niższy niż w sezonie ubiegłym. Rośliny oleiste: Ze względu na spadek zbiorów, eksport ukraińskiego rzepaku w bieżacym sezonie 2010/2011 jest mniejszy niż w poprzednim. W 2010 roku obniżyła się krajowa produkcja śruty rzepakowej. Mięso: Ceny trzody chlewnej po ośmiu tygodniach nieprzerwanych wzrostów osiagnęły w czwartym tygodniu marca poziom 4,33 PLN/kg. Według danych Komisji Europejskiej w ubiegłym roku pogłowie bydła w UE spadało w relatywnie szybkim tempie. Spadek pogłowia przy utrzymujacym się dużym eksporcie oznacza, że rośnie prawdopodobieństwo utrzymywania się wysokich cen bydła w kolejnych miesiacach. Mleko: Według ekspertów niemieckiej agencji analitycznej ZMB skup mleka w UE-27 w 2011 r. wzrośnie o co najmniej 1% względem 2010 r. W 2011 r. prawdopodobnie zwiększy się produkcja mleka w USA, Argentynie i rejonie Oceanii. Owoce i warzywa: Na rynkach hurtowych oczekiwany jest wzrost cen warzyw z ubiegłorocznych zbiorów, tanieć będa natomiast warzywa spod osłon. Środki produkcji: W pierwszym kwartale bieżacego roku nastapił wzrost cen nawozów na rynku krajowym. Ważne daty: Analizy regionalne i rynku nieruchomości Monika Dybciak monika.dybciak@bgz.pl Analizy makroekonomiczne Piotr Popławski piotr.poplawski@bgz.pl Danych dostarcza: Sparks Polska, KE, Reuters GUS, MRiRW, IERiGŻ Data od do do Wydarzenie Weszła w życie druga część wymogów wzajemnej zgodności (cross compliance). W przypadku producentów żywca nowe wymogi dotycza zdrowia zwierzat oraz bezpieczeństwa żywności i pasz. Można składać w ARiMR wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich, ONW i rolnośrodowiskowych za 2011 r. Rolnicy, którzy otrzymali pomoc na Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , maja możliwość, składania wniosków w ARiMR o coroczna wypłatę takiego wsparcia. AgroTydzień w TV Biznes - w każda środę o 20:25. Analizy, opinie, wypowiedzi ekspertów Ceny referencyjne/minimalne w Unii Europejskiej Produkt Cena (w EUR) Cena (w PLN*) Od Do Pszenica 101,31 EUR/t 406,31 PLN/t Buraki cukrowe 26,29 EUR/t 103,97 PLN/t Odtłuszczone mleko w proszku 169,80 EUR/ 100 kg 681,00 PLN/100 kg Masło w blokach 246,39 EUR/ 100 kg 988,17 PLN/100 kg Według fixingu z dnia r. z wyjatkiem buraków cukrowych - w oparciu o średni kurs EUR/PLN z września 2010 r. Średniotygodniowe kursy walutowe Tydzień EUR/PLN USD/PLN GBP/PLN PLN/UAH PLN/RUB ,00 2,89 4,66 2,75 9, ,06 2,90 4,66 2,74 9, ,03 2,85 4,61 2,80 9, ,01 2,84 4,55 2,81 10,02 Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie może on być uznany za rekomendację do dokonania jakiejkolwiek inwestycji. Wszystkie opinie i prognozy wyrażone w niniejszym dokumencie sa wyrazem oceny autorów w dniu publikacji i moga ulec zmianie bez zapowiedzi. Żadna część jak i całość utworów zawartych w publikacji AgroTydzień, nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włacznie z kopiowaniem, szeroko pojęta digitalizacja, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedziba w Warszawie. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie z naruszeniem prawa utworów zawartych w AgroTydzień, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. jest zabronione pod groźba kary i może być ścigane prawnie.

2 Zboża Całkowite zbiory zbóż w 2010 r. GUS oszacował na 27,3 mln t (grudzień 2010), podczas gdy Sparks ocenił ich wielkość na zaledwie 25,6 mln ton (marzec 2011). W bieżacym tygodniu Sparks przedstawił wstępna prognozę zbiorów zbóż w Polsce w 2011 roku. Wskazuje ona, iż produkcja zbóż ogółem (łacznie z kukurydza) wyniesie ok. 26,7 mln t, co oznacza, iż byłaby o niespełna 5% wyższa niż szacowana przed rokiem. Prognoza ta została opracowana przy założeniu zwiększenia areału zasiewów w kraju o ok. 2% do poziomu ok. 8,1 mln hektarów (Sparks przyjał areał zbiorów w sezonie 2009/2010 na poziomie 7,97 mln ha). Wstępna prognoza zbiorów została opracowana także przy założeniu, iż plony zbóż ogółem ukształtuja się na poziomie zbliżonym do średniego poziomu uzyskiwanego w ostatnich 3 latach, czyli 32,9 dt/ha. Dla porównania warto dodać, iż w raporcie opublikowanym 17 marca br. Strategie Grains prognozowano zbiory zbóż w 2011 r. w Polsce na poziomie 28,07 mln t, podczas gdy przed rokiem oszacowano je na 26,83 mln ton. Obecnie wszelkie prognozy zbiorów zbóż w bieżacym sezonie zarówno w kraju, jak i na całej półkuli północnej, maja charakter wstępny i opieraja się głównie na informacjach o powierzchni zasiewów zbóż ozimych oraz wstępnych ocenach przezimowania upraw. Ponadto, rozbieżności w przypadku poszczególnych źródeł w zakresie oceny sytuacji w latach ubiegłych wpływaja na prognozy dla nadchodzacego sezonu. Rynek światowy Według prognoz Międzynarodowej Rady Zbożowej wolumen światowego handlu mak a pszenna w sezonie 2010/2011 wyniesie 11,7 mln t, co oznacza, iż będzie o 9% niższy niż w sezonie ubiegłym. W opinii ekspertów Rady obniżka ta będzie wynikiem wzrostu cen tego surowca, który ograniczył znaczaco popyt między innymi ze strony największych światowych importerów, czyli Afganistanu, Iraku i Libii. W przypadku Kazachstanu, który jest największym na świecie eksporterem maki pszennej, szacuje się, iż sprzedaż tego surowca na rynek światowy w bieżacym sezonie spadnie o ponad 0,5 mln t, do 3 mln ton. Wskazuja na to między innymi dane odnośnie ograniczenia w drugiej połowie 2010 r. o 45% rok do roku zakupów maki kazachskiej przez Afganistan. Ponadto, z danych Rady wynika, iż w okresie lipiec-grudzień 2010 r. całkowity eksport maki pszennej z Kazachstanu droga morska wyniósł 1,6 mln ton, co oznacza spadek o 16% w porównaniu z analogicznym okresie 2009 roku. Prognozy dla Unii Europejskiej wskazuja na możliwość nieznacznego zwiększenia się wielkości eksportu maki pszennej w bieżacym sezonie do 1,3 mln ton (+ 4% r/r), przy imporcie na poziomie 40 mln t (-7% r/r). (Wszystkie wielkości dla maki podawane sa w ekwiwalencie pszenicy) Przeciętne ceny (PLN/t; bez VAT) płacone przez przedsiębiorstwa dokonujace zakupu zbóż ( ) Towar Rodzaj Polska Makroregiony Centralno- Północno- Wschodni Południowy Zachodni Pszenica Kons Pasz Kons Żyto Pasz nld 802 Jęczmień Kons. 754 nld 754 nld Pasz nld 785 Brow nld 875 Kukurydza Pasz Owies Kons. 722 nld nld 734 Pasz nld 572 Pszenżyto Pasz nld 836 Makroregiony: Centralno-Wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; Południowy: dolnoślaskie, małopolskie, opolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, ślaskie; Północno-Zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie nld niewystarczajaca liczba danych Dynamika (%) średnich cen zakupu zbóż w Polsce Tydzień Pszenica Żyto Jęczmień Kukurydza kons. kons. paszowy paszowa t ( ) PLN/t t/t-1 ( ) 2,38-2,76-1,58-0,43 t/t-2 ( ) -0,23-1,11-2,74 1,64 t/t-3 ( ) 0,99-5,72-0,30 1,71 t/t-4 ( ) 0,45-7,54-0,67 0,66 r/r 107,62 151,43 107,96 84,70 Źródło: opracowanie własne na podstawie MRiRW Źródło: GUS Przeciętne ceny skupu zbóż w Polsce (dane miesięczne) Ceny zbóż w UE-27 (EUR/t; ) Pszenica zmiana Jęczmień zmiana Kukurydza zmiana konsum. tyg. (%) paszowy tyg. (%) paszowa tyg. (%) Hiszpania 240-0, , ,24 Niemcy 234-1, , ,15 Czechy 241 bd 185 bd 211 bd Słowacja , bd 224 bd Węgry 275 bd 161 bd 203 bd UE , , ,88 Polska 231-2, , ,70 UE-27= Ceny zbóż na giełdach światowych (USD/t) z r. Giełda Zboże V 11 VII 11 IX 11 XII 11 CBOT kukurydza 289,75 292,50 268,25 250,93 pszenica SRW 279,03 292,48 306,52 317,24 MGE pszenica DNS 338,92 341,86 343,19 347,23 KCBT pszenica HRW 333,04 337,01 342,23 348,40 MATIF pszenica 239,75 208,75(VIII) 212,75 231,25(I) LIFFE pszenica 199,50 201,50 167,50(XI) 170,50(I) Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; KCBT - Kansas City Board of Trade; MGE - Minneapolis Grain Exchange; MATIF - Marche a Terme International de France (EUR/t) LIFFE - London International Financial Futures and Options Exchange (GBP/t) 2 AgroTydzień

3 Oleiste Krajowy rynek śruty rzepakowej w 2010 roku w liczbach Według wyliczeń IERiGŻ, produkcja śruty rzepakowej w 2010 roku w kraju mogła wynieść ok. 943 tys. t wobec 1276 tys. t w 2009 roku i 1070 tys. t w 2008 roku (za Rynek rolny marzec 2011, IERiGŻ). Według danych ankietowych zebranych przez PSPO ubiegłoroczna produkcja śruty mogła być nieco większa, jednakże mniejsza w odniesieniu do 2009 roku. Przypomnijmy, że w 2010 roku krajowe zbiory rzepaku osiagnęły poziom ok. 2,09 mln t, podczas gdy w 2009 roku ok. 2,50 mln t, a w 2008 roku 2,11 mln t. W ub.r. ważnym kanałem zbytu śruty rzepakowej, tak jak w latach poprzednich, pozostał eksport. Szacuje się, że w 2010 roku sprzedaż zagraniczna tego produktu mogła wynieść ok. 585 tys. t. Głównym odbiorca polskiej śruty pozostały Niemcy i Dania, gdzie trafiło łacznie 40% eksportu oraz Irlandia (16%). Jeśli chodzi o import śruty rzepakowej do Polski, jego znaczenie tradycyjnie pozostało marginalne, zarówno w odniesieniu do skali produkcji, jak i eksportu (ok. 11 tys. t). Ocenia się, że w poprzednich latach w Polsce w strukturze wykorzystania pasz rzepakowych ogółem (śruta poekstrakcyjna i makuch rzepakowy łacznie) największy udział miał przemysł paszowy (ok. 40%) i eksport (ok. 35%). Znaczna część pasz trafiła także do gospodarstw utrzymujacych zwierzęta, głównie do komponowania diet dla świń, drobiu, bydła i ryb w warunkach fermowych (ok %). Do celów energetycznych wykorzystano 4-8% pasz rzepakowych (dane odnośnie do zużycia pasz rzepakowych dotycza roku 2008 i pochodza z publikacji Pasze rzepakowe w żywieniu zwierzat, PSPO, Warszawa 2010; sami autorzy podkreślaja, że sa to wielkości jedynie przybliżone). Dynamika (%) średnich cen sprzedaży (bez VAT) ( ) Tydzień Rzepak Olej rzepakowy Śruta Makuch rafinowany rzepakowa rzepakowy (PLN/t) (PLN/t) (PLN/t) (PLN/t) t ( ) t/t-1 ( ) -0,97 2,87-0,28-1,87 t/t-2 ( ) 8,84 3,33-4,42-2,83 t/t-3 ( ) 7,76 5,77-4,42-0,89 t/t-4 ( ) -1,15 2,21 3,33-2,40 r/r 43,94 47,47 40,28 48,83 Źródło: USDA Światowe zbiory i przerób soi (mln t) Ceny produktów oleistych na giełdach światowych z r. Termin CBOT MATIF (EUR/t) dostawysoja USD/t śruta sojowa USD/short t (ok. 907 kg) rzepak V ,06 360,90 476,00 VII ,95 366,20 - VIII ,02 367,20 440,25 IX ,31 367,00 - XI ,44 364,20 (X) 441,25 Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; MATIF - Marche a Terme International de France Rynek światowy Spadek eksportu ukraińskiego rzepaku Głównym kanałem zbytu rzepaku na Ukrainie jest eksport, który zagospodarowywał w ostatnich latach ok. 90% zbiorów (USDA). W bieżacym sezonie 2010/2011, wskutek istotnie mniejszej produkcji rzepaku w 2010 roku, nastapił spadek wolumenu jego eksportu. Według UkrAgroConsult, od poczatku sezonu do lutego br. osiagn ał on poziom 1,39 mln t wobec 1,68 mln t w analogicznym okresie w sezonie poprzednim (spadek o 17%). W lutym br. sprzedaż zagraniczna rzepaku wyniosła 33,7 tys. t wobec 90,5 tys. t w lutym 2010 roku. Największym odbiorca ukraińskiego rzepaku jest UE. W poprzednich latach udział Ukrainy w strukturze importu rzepaku do Wspólnoty kształtował się na poziomie ok %. Według prognoz Oil World, w bieżacym sezonie 2010/2011, udział ten obniży się do 40-45%. 3 AgroTydzień

4 Mięso Ceny trzody chlewnej Trzoda chlewna drożeje od ośmiu tygodni. W tym czasie podrożała o 0,77 PLN/kg. To najszybszy wzrost cen od połowy 2010 roku. Według danych MRiRW pod koniec stycznia za kilogram żywca dostawcy w zakładach otrzymywali przeciętnie 3,56 PLN netto, a w czwartym tygodniu marca ( ) już 4,33 PLN. Wzrostom cen sprzyja przygotowywanie zakładów do zbliżajacego się okresu zwiększonych przedświatecznych zakupów mięsa. Sprzyjajaca jest również sytuacja na rynkach międzynarodowych - w UE ceny sa najwyższe od października. Po Wielkanocy sytuacja może się zmienić - mniejszy popyt wewnętrzny, mocne euro wobec dolara oraz poczatek uwalniania zapasów zgromadzonych w lutym moga spowodować przejściowy spadek cen. Rynek europejski Pogłowie bydła w UE w grudniu 2010 roku W ubiegłym roku w Unii Europejskiej w dalszym ciagu zmniejszało się pogłowie bydła. Jak wynika z danych przedstawionych przez Komisję Europejska, w 25 krajach członkowskich, które dotychczas dostarczyły dane, pomiędzy grudniem 2009 a grudniem 2010 r. liczebność bydła zmniejszyła się o 1,7%. To szybszy spadek niż w poprzednich dwóch latach. Wśród znaczacych producentów największy spadek zanotowano we Włoszech, gdzie pogłowie obniżyło się o 9,5%. Duże spadki notowano też we wschodnich krajach UE: w Rumunii, Bułgarii, Czechach i na Węgrzech. W Polsce na przestrzeni ubiegłego roku liczba sztuk bydła zmniejszyła się o 0,5%, czyli mniej niż przeciętnie w UE. Największy spadek zanotowano w kategorii młodego bydła w wieku 1-2 lata. Najmniej, bo o 0,9%, obniżyła się liczba cielat w wieku do jednego roku. Liczba krów mlecznych w analizowanych 25 krajach UE zmniejszała się w ubiegłym roku dokładnie w takim samym tempie, jak liczba bydła ogółem, tj. o 1,7%. Natomiast wolniej postępowała redukcja pogłowia krów mamek - spadek w skali roku wyniósł 0,9%. Wśród najbardziej prawdopodobnych przyczyn przyśpieszenia spadków pogłowia bydła w UE w ubiegłym roku należałoby wymienić przed wszystkim duży eksport żywego bydła oraz wołowiny, której przyśpieszona produkcja mogła spowodować wcześniejsze uboje części bydła. Był to również efekt ograniczenia w latach pogłowia krów i cielat w odpowiedzi na panujacy kryzys. Możliwe, że w jakimś niewielkim stopniu za spadki był odpowiedzialny również obserwowany od drugiej połowy 2010 r. wzrost cen pasz, gdyż niektórzy producenci mogli zadecydować o wcześniejszym uboju zwierzat. Prawdopodobnie jednak wpływ tego czynnika był jeszcze bardzo mało widoczny w grudniowym badaniu pogłowia. Spadek pogłowia bydła, utrzymujacy się dobry popyt na wołowinę na rynkach krajów trzecich (choć słabszy niż w końcówce ubiegłego roku) oraz drogie pasze moga spowodować, że jeszcze przez wiele miesięcy ceny bydła rzeźnego w UE będa utrzymywać się na wysokich poziomach, a niewykluczone, że będa nawet dalej rosnać. Przeciętne ceny żywca (PLN/kg; bez VAT) ( ) Towar Polska Makroregiony Północny Centralny Pd.-Wsch. Zachodni Trzoda chlewna 4,33 4,37 4,42 4,32 4,27 Prosięta do 20 kg 98,40 96,16 95,10 105,41 102,43 Byki do 2 lat (URO) 6,44 6,35 6,56 6,36 - Byki >2 lat (R) 6,40 6,25 6,30 6,49 - Krowy (ROP) 4,23 4,13 4,17 4,33 - Jałówki (URO) 5,07 4,95 5,19 5,04 - Bydło ogółem 5,47 5,35 5,62 5,40 - Kurczęta brojlery 3,80 3,80 3,77 3,82 3,85 Indory 5,31 5, ,27 Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, ślaskie; Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Region zachodni dla bydła został częściowo właczony do regionu centralnego i północnego. PLN/szt. Dynamika (%) średnich cen skupu żywca w Polsce Tydzień Trzoda chlewna Bydło Kurczęta Indory t ( ) 4,33 PLN/kg 5,47 PLN/kg 3,80 PLN/kg 5,31 PLN/kg t/t-1 ( ) 1,6 2,0-1,4 0,6 t/t-2 ( ) 3,3 2,6-0,7 2,1 t/t-3 ( ) 4,7 4,6 1,7 2,4 t/t-4 ( ) 6,2 5,8 4,0 1,8 r/r 16,6 19,4 19,7 20,4 Średnie ceny skupu żywca w Polsce (notowania miesięczne) Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS Ceny referencyjne żywca w wybranych krajach UE ( ) Trzoda chlewna Bydło kl. U+R+O Kurczęta tuszki 65% EUR/100 kg mps EUR/100 kg mpc EUR/100 kg Niemcy 154,02 358,20 Francja 145,00 343,72 220,00 Holandia 138,11 301,71 186,00 Dania 137,59 369,10 207,56 Polska 145,02 305,03 143,92 Czechy 147,36 319,32 178,09 Węgry 148,59 171,19 Litwa 156,92 298,04 153,60 Słowacja 148,08 315,32 173,11 Rumunia 152,83 288,04 166,25 UE średnio 150,64 347,51 179,93 Źródło: KE 4 AgroTydzień

5 Mleko Rynek światowy Prognozy produkcji mleka w 2011 roku. Według ekspertów niemieckiej agencji analitycznej ZMB skup mleka w UE-27 w 2011 r. wzrośnie o co najmniej 1% względem 2010 r., kiedy to dostawy do mleczarni ukształtowały się na poziomie 136,65 mln litrów, o 1,3% wyższym w relacji rocznej. Szacuje się, iż zwiększona podaż surowca przełoży się głównie na dalsza ekspansję w produkcji serów. Tempo przyrostu może sięgnać około 1% r/r, niemniej dużo będzie zależało od szybkości uruchomienia nowych linii produkcyjnych oraz chłonności rynku światowego. W 2010 r. UE-27 wyeksportowała poza swoje granice 666 tys. t serów, tj. o ponad 15% więcej niż rok wcześniej. ZMB prognozuje, iż w bieżacym roku sprzedaż zagraniczna ww. produktu wzrośnie o kolejne 5% w relacji rocznej. Podstawowymi rynkami zbytu pozostana kraje rozwinięte, tj. USA, Szwajcaria, Japonia, Kanada, Australia i Norwegia, możliwe jest także dalsze zwiększanie sprzedaży w Rosji. Podobnie jak w przypadku serów tak i w odniesieniu do pełnego mleka w proszku (PMP) ZMB prognozuje wzrost produkcji w 2011 r. (o około 6% w relacji rocznej) stymulowany przede wszystkim rosnacymi możliwościami eksportowymi. Światowy rynek PMP w bieżacym roku prawdopodobnie będzie nadal dość napięty, biorac pod uwagę duży popyt ze strony Chin i ograniczona przez zeszłoroczna suszę produkcję w Nowej Zelandii (największy eksporter PMP). Z drugiej strony dane za styczeń br. zdaja się przeczyć szacunkom ZMB. Według informacji Komisji Europejskiej w pierwszym miesiacu br. eksport PMP z UE-27 obniżył się o prawie 9% w relacji rocznej do 36,1 tys. ton. Zwiększył się natomiast wywóz tego produktu z Nowej Zelandii o prawie 14% do 101,3 tys. ton. Według prognoz ZMB nieznacznie zwiększy się także przerób mleka na przetwory świeże, spadnie natomiast produkcja odtłuszczonego mleka w proszku (OMP), głównie ze względu na brak surowca, bowiem światowy popyt na ten produkt powinien utrzymać się na wysokim poziomie. Zwiększone zakupy notuje się ze strony Algierii, Arabii Saudyjskiej, ale także Rosji. Niemniej, beneficjentami rosna- cej konsumpcji stana się prawdopodobnie USA, które już w styczniu br. 3-krotnie zwiększyły eksport OMP. Zgodnie z prognozami USDA (Amerykański Departament ds. Rolnictwa) sama produkcja mleka w Stanach Zjednoczonych wzrośnie o około 1,4% wobec 2010 roku. Eksperci z Australii wskazuja z kolei na około 1-2% zwiększenie produkcji mleka w tym kraju w sezonie Podaż surowca prawdopodobnie wzrośnie również w Argentynie ( o około 4%), która jest największym eksporterem Ameryki Południowej. Więcej mleka może też wyprodukować Chile i Urugwaj, niemniej kraje te nie odgrywaja dużej roli na rynku światowym. Z kolei w Rosji, która jest obecnie największym światowym importerem przetworów mleczarskich, przewidywany jest 2% spadek produkcji. Przeciętne ceny mleka i jego przetworów (PLN/100 kg; bez VAT) ( ) Towar Polska Makroregiony Północny Centralny Pd.-Wsch. Zachodni Mleko surowe 118,78 122,84 115,09 116,99 114,75 PMP 1 259, , , , ,57 OMP 983,91 935, , ,82 958,71 Masło w blok , , , , ,00 Masło konfek , , , , ,76 Ser Edamski 1 351, , , ,69 nld Ser Gouda 1 340, , , , ,91 Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, ślaskie; Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Dane za luty 2011 r. Średnie ceny sprzedaży bydła mlecznego na targowiskach (PLN/szt.) ( ) Kategoria bydła Cena zmiana tygodniowa (w %) Jałówki cielne 2680,00 0,5 Krowy mleczne 2581,25 0,1 Ceny produktów mleczarskich (bez VAT) w Polsce (notowania miesięczne) Dynamika (%) cen głównych wyrobów mleczarskich w Polsce Tydzień Masło ekstra w blokach OMP Ser Edamski (PLN/100 kg) (PLN/100 kg) (PLN/100 kg) t ( ) 1 507,74 983, ,63 t/t-1 ( ) -1,25 1,16-0,32 t/t-2 ( ) -2,58 1,03-0,20 t/t-3 ( ) -1,77 2,27 2,58 t/t-4 ( ) 1,86 5,62 2,21 r/r 39,38 29,88 15,39 Ceny skupu oraz zbytu mleka i przetworów mleczarskich w wybranych krajach UE ( ) oraz ceny eksportowe w portach Oceanii i Europy Zachodniej ( ; F.O.B.) w EUR/100kg Mleko surowe* OMP Masło ekstra (w blokach) Niemcy 33, Francja 33, Holandia 35, Polska 30, Czechy 31, Słowacja 30, Oceania 33,89** Europa Zachodnia Stałe refundacje - 0,00 0,00 Refundacje przetargowe - - -, USDA-Agricultural Marketing Service, KE Dane za styczeń 2011 r. Nowa Zelandia, Fonterra, styczeń 2011 r. 5 AgroTydzień

6 Owoce i warzywa Spadek cen krajowych warzyw spod osłon na rynkach hurtowych Na rynkach hurtowych ceny warzyw z ubiegłorocznych zbiorów sa wysokie i wykazuja tendencję wzrostowa. Od poczatku roku zwiększyły się ceny kapusty białej, marchwi czy też ziemniaków. Na mniej więcej wyrównanym poziomie utrzymuja się ceny cebuli. Przyczyna wysokich cen jest ich niewatpliwie niższa podaż na rynku. Znaczne jest też zainteresowanie kupujacych. Na rynku w Broniszach popyt na warzywa korzeniowe i kapustne przejawia się nie tylko ze strony klientów krajowych, ale także kupców z WNP czy też krajów bałtyckich. W kolejnych miesiacach można spodziewać się, że ceny krajowych warzyw gruntowych w dalszym ciagu będa rosnać. Tendencja ta powinna utrzymać się mniej więcej do połowy roku. Odwrotnie będzie w przypadku warzyw spod osłon, te z kolei będa systematycznie tanieć. Na rynkach hurtowych od pewnego czasu w sprzedaży można znaleźć krajowe pomidory i ogórki szklarniowe. Z dnia na dzień ich podaż się zwiększa przez co ceny staja się coraz niższe. Za ogórki krótkie pochodzace z krajowych szklarni w połowie stycznia, kiedy pojawiły się na rynku, trzeba było zapłacić ok. 18,00 zł/kg, teraz cena ta obniżyła się do poziomu 4,40-8,00 zł/kg (dane MRiRW). Zwiększona podaż krajowych ogórków nie pozostała również bez wpływu na ceny warzyw importowanych. Ceny ogórków krótkich pochodzacych z importu od stycznia br. obniżyły się aż o kilkadziesiat procent. W najbliższej perspektywie należy oczekiwać dalszych spadków cen tych warzyw. W szybkim tempie tanieja również pomidory krajowe, których cena od połowy marca, czyli od pierwszego pojawienia się na rynku, obniżyła się aż o 48-60%. Obecnie za 1 kg tych warzyw trzeba zapłacić 6,00-10,50 zł. Ceny pomidorów importowanych na razie nie wykazuja tendencji do obniżania się, co jest rezultatem wysokich jeszcze cen pomidorów krajowych, których dodatkowo niska podaż sprawia, że nie stanowia one aż tak znacznej konkurencji dla pomidorów zagranicznych. Należy jednak oczekiwać, że z dnia na dzień na rynku będzie przybywać tych warzyw, co przyczyni się do dalszych spadków ich cen. Nastapi również spadek cen pomidorów pochodzacych z importu, które powoli zaczna być wypierane z rynku przez pomidory krajowe. W najbliższych tygodniach oczekiwany jest również spadek cen krajowych nowalijek. Tanieć będzie rzodkiewka czy też sałata. Sprzyjajace warunki pogodowe moga sprawić, że już w niedługim czasie na rynku będzie pojawiać się coraz więcej nowalijek. Jak zwykle na poczatku charakteryzować się będa wysokimi cenami lecz w miarę wzrostu podaży ich ceny będa spadać. Ceny hurtowe owoców na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze Poznań Sandomierz Min Max Min Max Min Max Krajowe Gruszki 3,00 4,50 3,80 4,50 2,00 4,00 Jabłka Gala 2,20 3,30 1,67 3,20 1,60 2,20 Gloster 2,20 3,30 1,40 2,20 Golden 2,00 3,00 1,50 2,30 Jonagold 2,00 3,00 1,40 2,10 Jonagored 2,00 3,00 1,67 3,00 1,50 2,00 Ligol 2,20 3,00 1,67 3,00 1,40 2,10 Lobo 3,20 3,86 2,33 3,67 1,50 2,20 Szampion 2,30 3,00 1,67 3,00 1,45 2,10 Importowane Banany 3,82 4,55 4,11 4,72 4,30 4,50 Cytryny 2,90 4,50 3,00 3,80 3,50 4,00 Pomarańcze 3,00 5,00 3,30 4,30 3,50 4,00 Ceny hurtowe warzyw na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze Poznań Lublin Min Max Min Max Min Max Krajowe Buraki ćwikłowe 1,50 1,80 1,20 1,40 1,30 1,70 Cebula biała 1,20 1,50 1,00 1,40 1,33 1,67 Kapusta biała 2,30 2,50 2,00 2,20 2,40 2,40 Marchew 1,20 1,80 1,00 1,60 1,00 1,80 Ogórki krótkie 5,00 6,00 4,40 4,80 5,50 5,60 Pietruszka 3,30 4,00 2,80 3,40 2,00 3,00 Pomidory 6,50 9,50 8,00 10,00 8,50 9,16 Pory 3,75 4,50 3,60 4,00 2,00 4,50 Sałata (szt.) 2,85 3,33 2,33 2,50 1,60 2,50 Selery 3,00 3,50 3,00 3,40 3,00 3,60 Pieczarki 5,00 6,00 4,25 4,50 5,00 5,50 Ziemniaki 1,20 1,36 1,20 1,33 1,20 1,60 Importowane Ogórki długie 4,50 5,30 6,22 6,89 Papryka czerwona 10,00 11,00 10,00 11,00 8,80 9,60 Pomidory 5,50 6,50 5,00 10,00 5,00 6,00 Ziemniaki młode 2,55 3,00 2,73 3,00 2,80 3,00 Średnie miesięczne ceny skupu wybranych owoców Średnie miesięczne ceny skupu wybranych warzyw 6 AgroTydzień

7 Środki produkcji Rynek nawozów W pierwszym kwartale bieżacego roku nastapił znaczny wzrost cen nawozów w kraju, który był wynikiem nie tylko sezonowego wzrostu popytu na tę grupę środków produkcji na półkuli północnej, lecz również tendencji na rynku światowym wynikajacych z wysokich cen zbóż i roślin oleistych. Jednakże w analizowanym okresie znaczacy wpływ na nastroje na globalnym rynku nawozów miały również niepokoje w krajach Północnej Afryki i Środkowego Wschodu, zawirowania na rynkach terminowych, rosnace ceny ropy, jak również postępy w pracach polowych w Europie. Uwarunkowania te wpłynęły m.in. na zróżnicowanie tendencji cenowych w przypadku poszczególnych grup nawozów. W przypadku nawozów azotowych duże znacznie miała sytuacja w Egipcie, który jest jednym z największych eksporterów nawozów azotowych. Z informacji Toepfera wynika, iż już od drugiej połowy lutego wraz z ustabilizowaniem się sytuacji politycznej w Egipcie, eksport nawozów mógł być z tego kraju realizowany bez przeszkód. Oznacza to, iż duże ilości nawozów azotowych, głównie mocznika, stały się dostępne dla odbiorców z rynku światowego, gdyż zamieszki nie wpłynęły istotnie na produkcję i potencjał eksportowy został utrzymany. Z drugiej strony eksperci oceniaja, iż w marcu popyt na nawozy ze strony producentów europejskich był w stosunku do lat ubiegłych relatywnie niski ze względu na opóźnione prace polowe. W rezultacie ceny nawozów azotowych w spadły. Mocznik granulowany w Egipcie pod koniec marca br. wg Toepfera kosztował USD/t (fob), natomiast w portach basenu Morza Czarnego cena oscylowała w granicach 340 USD/t (fob, prilled). Dane z pierwszych dni kwietnia wskjazuja na dalsze spadki notowań cen egipskiego mocznika do poziomów poniżej 350 USD/t. W przeciwieństwie do nawozów azotowych,ceny nawozów fosforowych na rynku światowym utrzymały się w ubiegłym miesiacu na wysokim poziomie w zwiazku z niesłabnacym popytem na ta grupę nawozów na rynku globalnym (DAP, fob Morze Bałtyckie, USD/t). Źródło: Ceny mocznika granulowanego na rynku światowym (USD/t) Ceny surowców energetycznych (PLN/l) (Olej napędowy, LPG ; Olej opałowy 25.03) Rodzaj Olej napędowy LPG Olej opałowy pn. centr. pd.-wsch. zach. Cena 5,00 2,55 3,72 3,73 3,71 3,71 Opracowanie na podstawie danych ze stron Ceny detaliczne środków do produkcji rolnej (z VAT) marzec 2011 Nawozy PLN/t Środ. ochr. roślin Azotowe Herbicydy PLN/l Saletra amonowa 34% Roundup 360sl Siarczan amonowy 20% Atlantis 12 OD Mocznik Apyros 75 WG PLN/100g Saletrzak Starane 250 EC Potasowe Granstar 75 WG PLN/100g Sól potasowa 60% Fungicydy Siarczan potasu Amistar 250SC Fosforowe Horizon 250 EW Superfosfat 40% Tilt Plus 400 EC Superfosfat 20% Orius 250 EW WG Fosforan amonu Insektycydy Wapniowe Bi 58 Nowy 400 EC Saletra wapniowa - Fury 100 EW Wapno tlenkowe 50% Mospilan 20 SP PLN/125g Wieloskładnikowe Materiał siewny PLN/100kg Polifoska max Pszenica j Polifoska Jęczmień j Polifoska Pszenżyto j Polifoska Owies Polifoska Kukurydza (ziarno) Polifoska Polimag S Rzepak j Średnie ceny wg przeprowadzonej ankiety w dniach marca 2011 r. Średnie ceny netto w kraju wg Polskiej Izby Nasiennej z marca 2011 r., z wyjatkiem kukurydzy. Średnie ceny za jednostkę (80 tys. zaiaren) wg przeprowadzonej ankiety w dniach marca 2011 r. Ceny sprzedaży pełnoporcjowych mieszanek paszowych (bez VAT) (PLN/t) Miesiac XII 10 I 10 II 11 II 11/II 10 Bydło Krowy mleczne ,9 % Cielęta ,4 % Mlekozastępcze ,5 % Drób Kurczęta - grower/finisher ,8 % Indyki - grower/finisher ,6 % Nioski ,1 % Trzoda chlewna Prestarter/starter ,7 % Grower/finisher ,3 % Lochy ,4 % Średnie ceny gruntów ornych w obrocie prywatnym (PLN) (IV kw r.) Województwo Przeciętnie Dobre (I-IIIa) Średnie (IIIb-IV) Słabe (V-VI) Dolnoślaskie 18259, , , ,3 Kujawsko-pomorskie 26298, , , ,9 Lubelskie 13046, , ,4 9558,0 Lubuskie 10163, , ,0 8562,1 Łódzkie 16937, , , ,1 Małopolskie 15629, , , ,8 Mazowieckie 19220, , , ,7 Opolskie 18952, , , ,1 Podkarpackie 13116, , , ,9 Podlaskie 20968, , , ,1 Pomorskie 21597, , , ,2 Ślaskie 20905, , , ,3 Świętokrzyskie 8864, ,2 9071,0 6326,8 Warmińsko-mazurskie 14189, , , ,0 Wielkopolskie 28915, , , ,3 Zachodniopomorskie 13023, , , ,4 Polska 18213, , , ,0 Źródło: GUS 7 AgroTydzień