SÜDZUCKER POLSKA S.A. 2016/17

Transkrypt

1 SÜDZUCKER POLSKA S.A. 2016/17

2 SPIS TREŚCI GRUPA SÜDZUCKER Działalność 2015/16 4 Segment cukru 6 Segment produktów specjalnych 12 Segment CropEnergies 14 Segment owoców 15 Obszar badań i rozwoju 16 SÜDZUCKER POLSKA S.A. Działalność 2016/17 18 Nasza misja 19 Zarząd 20 Struktura organizacyjna 21 Zakłady produkcyjne 22 Nasza marka Cukier Królewski 25 Nasze produkty 26 Fanpage marki Cukier Królewski 29 Jakość 30 Ekologia 31 Nasi partnerzy 32 Surowce 33 Wyniki kampanijne 35 RYNEK CUKRU W POLSCE Podstawowe informacje 37 Rozwój plonów 38 Dane kampanijne 39 RYNEK CUKRU W UNII EUROPEJSKIEJ Kampania 2015/16 41 Uprawa buraków 42 Produkcja cukru 43 Rozwój cen na rynku cukru w UE 44 Polityka dotycząca rynku cukru w UE 45 KONTAKT 46 SPIS TREŚCI 2

3 DZIAŁALNOŚĆ 2013/14 PODSTAWOWE INFORMACJE GRUPA SÜDZUCKER GRUPA SÜDZUCKER

4 DZIAŁALNOŚĆ 2015/16 PODSTAWOWE INFORMACJE Jedno z wiodących przedsiębiorstw w przemyśle spożywczym Segmenty: cukier, produkty specjalne, CropEnergies, owoce Nr 1 na świecie w produkcji cukru pracowników 6,4 mld EUR obrotu w roku gospodarczym 2015/16 24% udziału w kwocie cukru w UE 28 4,1 mln t całkowitej produkcji cukru Członek MDAX (niemiecki indeks giełdowy) Rok założenia: GRUPA SÜDZUCKER 4

5 DZIAŁALNOŚĆ 2015/16 PRZEGLĄD SEGMENTÓW Segment cukru Segment produktów Segment specjalnych cukru Segment CropEnergies cukru Segment owoców cukru 29 cukrowni i 2 rafinerie w Europie (Austria, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Francja, Mołdawia, Niemcy, Polska, Republika Czeska, Rumunia, Słowacja, Węgry) BENEO Freiberger PortionPack Europe Skrobia 23 zakłady produkcyjne na świecie Bioetanol 4 zakłady produkcyjne w Belgii, Francji, Niemczech i Wielkiej Brytanii Przetwory owocowe Koncentraty do soków owocowych 38 zakładów produkcyjnych na świecie GRUPA SÜDZUCKER 5

6 SEGMENT CUKRU PRZEGLĄD DZIAŁALNOŚCI Cukrownie spółek Südzucker AG Niemcy (9 cukrowni) Südzucker Polska Polska (5 cukrowni) Südzucker Moldova Mołdawia (2 cukrownie) Raffinerie Tirlemontoise Belgia (2 cukrownie) Saint Louis Sucre Francja (4 cukrownie) AGRANA: Austria (2 cukrownie) Bośnia i Hercegowina (1 rafineria) Republika Czeska (2 cukrownie) Rumunia (1 cukrownia, 1 rafineria) Słowacja (1 cukrownia) Węgry (1 cukrownia) Mauritius Sugar Syndicate ED&F Man Holdings Ltd. (Wielka Brytania, 25% udziału) Obszar Rolnictwa Dział badania zdrowotności gleby Pasza dla zwierząt Spółka dystrybucyjna w Grecji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Włoszech Grupa Studen (AGRANA) Joint Venture we Włoszech (spółka dystrybucyjna Maxi s.r.l.) GRUPA SÜDZUCKER 6

7 SEGMENT CUKRU OBSZAR PRODUKCJI I KAMPANIA 2015/16 KONCERN Ok ha powierzchni Ok plantatorów 23,7 mln przerobu buraków 29 cukrowni i 2 rafinerie Ok pracowników 4,1 mln t produkcji cukru* * Łącznie z rafinacją cukru 18,8 23,3 Udział w produkcji cukru (%) 11,5 Cagny 46,5 Polska Warburg Brottewitz Belgia Wabern Świdnica Strzyżów Zeitz Tienen Niemcy Strzelin Republika Cerekiew Roye Wanze Ropczyce Offstein Ochsenfurt Czeska Opava Plattling Offenau Hrusovany Słowacja Rain Leopoldsdorf Sered Tulln Austria Węgry Francja Kaposvár Rumunia Eppeville Etrépagny Südzucker Raffinerie Tirlemontoise Saint Louis Sucre AGRANA Brčko Bośnia i Hercegowina Falesti Roman Buzau Mołdawia Drochia Dane: czerwiec 2016 r. GRUPA SÜDZUCKER 7

8 SEGMENT CUKRU PLONY 2015/16* Koncern: 12,0 t/ha biologicznego plonu cukru 68,6 t/ha plonu buraków Belgia 82,3 (86,4) Francja 88,6 (91,8) Niemcy 68,2 (89,0) Republika Czeska 53,1 (76,0) Austria 63,0 (84,0) Polska 58,1 (79,6) Słowacja 55,3 (75,0) Węgry 58,7 (73,0) Rumunia 36,5 (65,0) Mołdawia 34,2 (50,9) GRUPA SÜDZUCKER Bośnia i Hercegowina - (-) * Plon buraków w t/ha 2015/16 (w porównaniu do 2014/15) 8

9 SEGMENT CUKRU PRZERÓB BURAKÓW I PRODUKCJA CUKRU 35 34, ,3 28, ,4 4,9 27,2 4,7 5,3 23,7 4,1 GRUPA SÜDZUCKER / / / /15 Przerób buraków w mln t Produkcja cukru w mln t (łącznie z rafinacją cukru) 2015/16 9

10 SEGMENT CUKRU PARTNERZY Mauritius Sugar Syndicate Spółka zajmującą się wyłącznie sprzedażą i dystrybucją cukru wytworzonego przez producentów cukru na Mauritiusie Südzucker posiada umowę partnerską z MSS na wyłączną dostawę do UE najwyższej jakości cukru do 400 tys. t rocznie ED&F Man Ltd Udział Südzucker wynosi 25% minus 1 akcja Posiada działalność gospodarczą w 60 krajach z ponad pracownikami Udział w produkcji i rafinacji cukru, dystrybucja kawy i melasu, dystrybucja biopaliwa i oleju roślinnego, a także transport morski i usługi finansowe DO 400 TYS. TON CUKRU GRUPA SÜDZUCKER MAURITIUS 10

11 SEGMENT CUKRU OBSZAR ROLNICTWA Prowadzenie gospodarstw rolnych w Chile, Mołdawii, Niemczech oraz Polsce Zabezpieczenie surowców Doświadczenia polowe Wymiana wiedzy Nowe wyzwania w uprawie roślin (np. buraki ekologiczne) Doświadczenia i udoskonalanie metod uprawy, technik produkcji, zagospodarowania gleb itd. Analiza rynków surowcowych i opracowywanie koncepcji zabezpieczenia surowców GRUPA SÜDZUCKER 11

12 SEGMENT PRODUKTÓW SPECJALNYCH PRZEGLĄD Grupa BENEO Produkcja i dystrybucja technologicznych i funkcjonalnych/ dietetycznych składników żywności dla obszaru food oraz non-food Naturalne błonniki pokarmowe (inulina, oligofruktoza) Węglowodany funkcjonalne (Isomalt, PalatinoseTM) Pochodne ryżu (skrobia, mąka, proteiny, otręby) Gluten z pszenicy Ważne obszary zastosowania Alternatywy dla mięsa, napoje, pieczywo, pokarm dla niemowląt, pokarmy zbożowe, produkty mleczne, słodycze, zupy i sosy 5 zakładów produkcyjnych (2x Belgia, Chile, Niemcy, Włochy) Działalność gospodarcza w ponad 75 krajach (w Ameryce Południowej i Północnej, Azji i Europie) z ok. 900 pracownikami Grupa Freiberger Jeden z wiodących producentów mrożonek w Europie (udział w rynku: np. pizze mrożone 18%, pizze chłodzone 14%) 15 linii produkcyjnych, do 2,5 mln produktów dziennie (pizze, przekąski, dania z makaronem) 5 zakładów produkcyjnych (Austria, 3x Niemcy, Wielka Brytania) z ok pracowników Rynkami zbytu są międzynarodowe sieci handlowe w Europie oraz USA GRUPA SÜDZUCKER 12

13 SEGMENT PRODUKTÓW SPECJALNYCH PRZEGLĄD PortionPack Europe Nr 1 w Europie porcjowanie, nadruk na opakowaniach i dystrybucja produktów Asortyment dla obszaru food i non-food 7 zakładów produkcyjnych (Austria, Belgia, Holandia, Hiszpania, Niemcy, Republika Czeska, Wielka Brytania) Kooperacja z Collaborative Packing Solution Ltd (CoSo) w Afryce Południowej Skrobia (AGRANA i Südzucker) Skrobia i skrobiowe produkty specjalne Przemysł artykułów spożywczych i tytoniowych, żywienie niemowląt, przemysł papierniczy, przemysł włókienniczy, przemysł chemicznych materiałów budowlanych, przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny Jeden z wiodących dostawców w Europie w sektorze ekologicznym (produkty oraz bioetanol) Ważny dostawca produktów z kukurydzy specjalnej i kukurydzy niemodyfikowanej genetycznie 6 zakładów produkcyjnych (3x Austria, Niemcy, Rumunia, Węgry tu także produkcja izoglukozy) GRUPA SÜDZUCKER 13

14 SEGMENT CROPENERGIES PRZEGLĄD Jeden z wiodących producentów bioetanolu w Europie Do Grupy CropEnergies należą: CropEnergies Bioethanol GmbH w Zeitz, Niemcy (rocznie: 400 tys. m 3 bioetanolu, 60 tys. m 3 alkoholu, 300 tys. t ProtiGrain, 100 tys. t upłynnionego CO 2 ) BioWanze SA w Wanze, Belgia (rocznie: 300 tys. m 3 bioetanolu, 350 tys. t ProtiWanze, 55 tys. t glutenu) Ryssen Alcools SAS w Loon-Plage, Francja (rocznie: dehydratacja 100 tys. m 3 bioetanolu (paliwo), rektyfikacja 80 tys. m 3 bioetanolu (użycie techniczne) Ensus UK Ltd. w Yarm, Wielka Brytania (rocznie: 400 tys. m 3 bioetanolu, 350 tys. t DDGS (pasza białkowa), dostawa 250 tys. t CO 2 do zakładu upłynniania) CT Biocarbonic (Joint Venture) w Zeitz, Niemcy (rocznie: 100 tys. t upłynnionego CO 2 dla obszaru food i non-food) CropEnergies Inc. w Houston, (USA) Oddziały w Brazylii, Chile oraz USA Produkcja bioetanolu w 2015/16 wynosiła 0,8 mln m 3 GRUPA SÜDZUCKER 14

15 SEGMENT OWOCÓW PRZEGLĄD AGRANA Fruit Produkcja przetworów owocowych nr 1 na świecie Połączenie wszystkich działalności w spółkę AGRANA Fruit S.A.S w Mitry-Mory, Francja 24 zakłady produkcyjne w Afryce, Ameryce Północnej i Południowej, Azji i Europie Centrum innowacji i rozwoju produktów w Tulln, Austria AGRANA JUICE Produkcja koncentratów jabłkowych nr 1 w Europie (także produkcja soków bezpośrednich i purée) Jeden z wiodących producentów soków jagodowych na świecie Połączenie wszystkich działalności w spółkę AUSTRIA Juice GmbH w Kröllendorf, Austria 14 zakładów produkcyjnych w Azji i Europie GRUPA SÜDZUCKER 15

16 OBSZAR BADAŃ I ROZWOJU Główne aspekty Opracowywanie nowych produktów i ich wariantów Technika zastosowań w obszarze food i non-food Optymalizacja procesów produkcyjnych Testowanie nowych procesów technologicznych Wsparcie w obszarze sprzedaży i produkcji Zasięg Technologia produkcji cukru i cukrów specjalnych Składniki żywności funkcjonalniej (Izomalt, Palatinose TM, pochodne ryżu, inulina, oligofruktoza i proteiny) Dodatki farmaceutyczne Skrobia i pochodne skrobi Przetwory owocowe Bioetanol Budżet na badania 2015/16: 42,2 mln EUR Około 400 pracowników na całym świecie GRUPA SÜDZUCKER 16

17 DZIAŁALNOŚĆ 2013/14 PODSTAWOWE INFORMACJE SÜDZUCKER POLSKA S.A. SÜDZUCKER POLSKA S.A.

18 DZIAŁALNOŚĆ 2016/17 Rok założenia Udział w kwocie cukru w Polsce Liczba plantatorów Liczba pracowników Liczba cukrowni Nasza marka % Cukier Królewski SÜDZUCKER POLSKA S.A. 18

19 NASZA MISJA Siejemy, produkujemy i sprzedajemy z pasją! Naszym celem jest produkcja cukru w oparciu o najwyższe kompetencje oraz zaufanie naszych plantatorów i pracowników. Dbamy o trwałe relacje z klientami. Działamy w harmonii z otoczeniem. SÜDZUCKER POLSKA S.A. 19

20 ZARZĄD Piotr Chrobot Finanse Bilans Controlling Podatki Prawo Sprzedaż Marketing PR/Komunikacja Zarządzanie jakością IT Marek Wójcik Surowce/Rolnictwo Technika/Produkcja Inwestycje/Remonty Ochrona środowiska HR Bezpieczeństwo pracy Rewizja Zakupy Archiwum SÜDZUCKER POLSKA S.A. 20

21 STRUKTURA ORGANIZACYJNA Siedziba firmy: Wrocław Biuro Handlowe: Kraków Zakłady produkcyjne Südzucker Polska S.A. Wrocław Wrocław Świdnica Strzelin Cerekiew Ropczyce Strzyżów SÜDZUCKER POLSKA S.A. Zakłady produkcyjne Kraków Cukrownia Cerekiew Cukrownia Ropczyce Cukrownia Strzelin Cukrownia Strzyżów Cukrownia Świdnica 21

22 ZAKŁADY PRODUKCYJNE Cukrownia Cerekiew Pierwsza kampania: 1870 r. Kluczowe inwestycje Produktownia Mieszadło cukrzycy III Plac buraczany Zbiornik soku Silos t gęstego i melasu Oczyszczalnia Ulepszenie ścieków standardów Magazyn cukru ekologicznych Kotłownie Surownia SÜDZUCKER POLSKA S.A. 22

23 ZAKŁADY PRODUKCYJNE Cukrownia Ropczyce Cukrownia Strzelin Pierwsza kampania: 1979 r. Kluczowe inwestycje Stacja segregacji Silos t Stacja pakowania Produktownia Plac buraczany Kotłownia Magazyn cukru Ekstraktor wieżowy Ulepszenie standardów ekologicznych Pierwsza kampania: 1872 r. Kluczowe inwestycje Plac buraczany Oczyszczalnia ścieków Centralne laboratorium Modernizacja wirówek buraczane A, B, C Silos t Biogazownia Surownia Ulepszenie standardów Zbiorniki soku gęstego ekologicznych i melasu Stacja pakowania Kotłownia Magazyn cukru SÜDZUCKER POLSKA S.A. 23

24 ZAKŁADY PRODUKCYJNE Cukrownia Strzyżów Cukrownia Świdnica Pierwsza kampania: 1901 r. Kluczowe inwestycje Plac buraczany Biologiczna oczyszczalnia ścieków Odstojnik Kotłownia Gospodarka cieplna Stacja ekstrakcji Pakownia Ulepszenie standardów ekologicznych Pierwsza kampania: 1848 r. Kluczowe inwestycje Plac buraczany Gospodarka cieplna Stacja ekstrakcji Kotłownia Ekstraktor wieżowy Modernizacja wirówek B i C Oczyszczalnia ścieków Surownia Ulepszenie standardów ekologicznych SÜDZUCKER POLSKA S.A. 24

25 NASZA MARKA CUKIER KRÓLEWSKI NAGRODY Marka Cukier Królewski od lat cieszy się zaufaniem i popularnością wśród konsumentów. Jej wysoka jakość została doceniona nagrodami przyznawanymi zarówno przez klientów indywidualnych, jak i specjalistów w branży. SÜDZUCKER POLSKA S.A. 25

26 NASZE PRODUKTY SEKTOR DETALICZNY Cukier Królewski oferuje konsumentom wybór cukrów o szerokim zastosowaniu: Do słodzenia Cukier biały Cukier w kostkach Cukier w kostkach brydż Cukier biały sticks Cukier kandyz kruszony Do pieczenia Cukier drobny Cukier puder Cukier drobny biały w kartonie z zakrętką Do dekoracji Cukier puder w młynku Cukier kryształ gruby Cukier perlisty Trzcinowe Cukier trzcinowy Cukier trzcinowy w kartonie z zakrętką Cukier trzcinowy w kostkach Cukier trzcinowy Bio Cukier trzcinowy sticks SÜDZUCKER POLSKA S.A. 26

27 NASZE PRODUKTY SEKTOR PRZEMYSŁOWY Cukier biały Cukier puder Cukier płynny Cukier perlisty Fondant podstawowy Fondant specjalistyczny Cukier brązowy Cukier ekologiczny Pokarm dla pszczół: Apiinvert Apifonda Apipuder Melasa buraczana Wysłodki peletowane SÜDZUCKER POLSKA S.A. 27

28 NASZE PRODUKTY SEKTOR FOODSERVICE W 2014 r. Südzucker Polska S.A. rozszerzyła swoją działalność o sprzedaż do sektora Foodservice. W portfolio firmy znalazła się szeroka gama produktów porcjowanych dla rynku poza domem: Produkty śniadaniowe Słodycze Dodatki do napojów gorących Przyprawy Galanteria hotelowa Na indywidualne życzenie klienta realizowane są projekty pod marką własną. SÜDZUCKER POLSKA S.A. 28

29 FANPAGE MARKI CUKIER KRÓLEWSKI ŻYCIE JEST SŁODKIE Na portalu społecznościowym facebook.com powstał firmowy fanpage marki Cukier Królewski pod nazwą Życie jest słodkie. Jest to profil o charakterze kulinarnym, na którym powstaje szeroka baza słodkich przepisów. Fani, którzy przyłączą się do grona pasjonatów słodkiego życia, mogą wymieniać się zdjęciami, linkami i fotorelacjami z kulinarnych przygód oraz wzajemnie się inspirować. Dołącz do nas! SÜDZUCKER POLSKA S.A. 29

30 JAKOŚĆ Wszystkie nasze produkty powstają zgodnie z Dobrą Praktyką Produkcyjną i Higieniczną. Zgodność z wymaganiami potwierdzają zdobyte przez nas certyfikaty: Norma ISO 9001 System HACCP Standard IFS Standard BRC Zasada koszerności Dystrybucja i magazynowanie cukru ekologicznego ISCC (International Sustainability & Carbon Certification) SÜDZUCKER POLSKA S.A. 30

31 EKOLOGIA FAKTY I LICZBY Minimalizacja negatywnego wpływu na środowisko poprzez zmniejszenie: Zużycia wody oraz paliw Emisji zanieczyszczeń do atmosfery Ilości wytwarzanych odpadów Emisji hałasu Redukcja zużycia w % (kampania 2003/04 = 100%) Zapobieganie ryzyku wystąpienia wypadków środowiskowych Doskonalenie dotychczasowych sposobów postępowania w zakresie ochrony środowiska SÜDZUCKER POLSKA S.A /04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 Kamień wapienny Koks Energia 12/13 13/14 14/15 15/16 31

32 NASI PARTNERZY Naszymi kluczowymi partnerami w uprawie buraków są plantatorzy, z którymi pozostajemy w stałym kontakcie przez cały rok. Podstawowym surowcem w produkcji cukru są buraki cukrowe. Nasi plantatorzy i nasza firma dokładają wszelkich starań, aby uprawa buraków cukrowych odbywała się w sposób zrównoważony i przyjazny dla środowiska. Dzięki zaangażowaniu oraz dobrej współpracy z plantatorami zwracamy szczególną uwagę na ochronę gleby, stosowanie środków ochrony roślin zgodnie z zapotrzebowaniem, nawożenie dopasowane do potrzeb, optymalizację terminu i sposobu zbioru, doczyszczanie oraz transport buraków do cukrowni. SÜDZUCKER POLSKA S.A. 32

33 SUROWCE FAKTY I LICZBY Średnia powierzchnia uprawy buraków i liczba plantatorów ,5 4,3 6,6 5,6 5,04, SÜDZUCKER POLSKA S.A. 0 ha 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 Polska SZP średnia powierzchnia uprawy buraków w ha średnia powierzchnia uprawy buraków w ha 12/13 13/14 14/15 15/16 Polska liczba plantatorów, 02/03 = 100% SZP liczba plantatorów, 02/03 = 100% 0 % 33

34 SUROWCE FAKTY I LICZBY t/ha Średni plon buraków i biologiczny plon cukru 42,1 40,6 68, , , /04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 % Polska średni plon buraków w t/ha Polska biologiczny plon cukru, 02/03 = 100% SZP średni plon buraków w t/ha SZP biologiczny plon cukru, 02/03 = 100% 79, SÜDZUCKER POLSKA S.A. 34

35 WYNIKI KAMPANIJNE Jedn. 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 Liczba plantatorów Ilość buraków Plon buraków Polaryzacja Rozpoczęcie kampanii Długość kampanii tys. t t/ha % d ,0 18, ,1 17, ,8 17, ,7 16, ,1 17, SÜDZUCKER POLSKA S.A. 35

36 RYNEK CUKRU W POLSCE RYNEK CUKRU W POLSCE

37 PODSTAWOWE INFORMACJE Producenci Krajowa Spółka Cukrowa Pfeifer & Langen Polska Südzucker Polska Nordzucker Polska 25,0 9,4 Udział w kwocie cukru (%) 26,4 39,1 Szczecin Podstawowe informacje Ok. 38,2 mln konsumentów Roczne spożycie cukru: ok. 38,5 kg na osobę Całkowita kwota cukru: 1,406 mln t (10,4% udziału w UE 28 ) Polska trzecim w kolejności producentem cukru w UE 28 po Francji i Niemczech Poznań Wrocław Lokalizacje Gdańsk Warszawa Kraków RYNEK CUKRU W POLSCE 37

38 ROZWÓJ PLONÓW 80 Rozwój plonów w t/ha RYNEK CUKRU W POLSCE Plon buraków (lewa oś) Biologiczny plon cukru (prawa oś) 38

39 DANE KAMPANIJNE Powierzchnia uprawy buraków Liczba plantatorów Średnia wielkość plantacji Plon buraków Rzeczywisty plon cukru Liczba aktywnych cukrowni Średni dobowy przerób buraków Na 1 cukrownię Długość kampanii Produkcja cukru Jedn tys. ha tys. ha t/ha t/ha ,8 42,4 6, ,8 42,5 6, ,3 48,0 7, ,4 63,7 9, ,6 68,3 10, ,0 54,6 8,5 tys. t/d t/d d tys. t , , , , , , RYNEK CUKRU W POLSCE 39

40 RYNEK CUKRU W UE RYNEK CUKRU W UE

41 KAMPANIA 2015/ / /16* w % Powierzchnia uprawy Liczba plantatorów Plon buraków Ilość buraków Techniczny plon cukru Liczba aktywnych cukrowni Moc dobowego przerobu Produkcja cukru Cukier przeniesiony z poprzedniej kampanii Produkcja pod kwotą 1,57 mln ha 142 tys. 80,5 t/ha 128 mln t 12,2 t/ha 109 1,04 mln t/d 19,51 mln t 0,56 mln t 13,52 mln t 1,31 mln ha 140 tys. 67,5 t/ha 90 mln t 11,1 t/ha ,04 mln t/d 14,87 mln t 2,66 mln t 13,38 mln t -16% -1% -16% -30% -9% -1% -24% -1% RYNEK CUKRU W UE * Wstępne dane 1 W Grecji 41

42 UPRAWA BURAKÓW Podział wg kwoty Powierzchnia w tys. ha Techniczny plon cukru w t/ha 2013/ / / / / /16 6 największych producentów FR, DE, PL, GB, NL, BE Udział ,2 12,5 11,0 Różnica do średniego plonu 73,7% 74,3% 75,4% 101,3% 102,2% 101,3% 6 średnich producentów IT, ES, CZ, DK, AT, SE Udział ,9 11,6 11,1 Różnica do średniego plonu 17,4% 17,4% 16,5% 98,8% 95,1% 101,9% 7 najmniejszych producentów HR, GR, SK, HU, RO, LT, FI Udział ,3 11,1 9,2 Różnica do średniego plonu 8,9% 8,3% 8,1% 84,5% 90,5% 84,5% UE 28 * ,1 12,2 10,9 RYNEK CUKRU W UE * Bez FR (Dom) oraz PT (Azory) 42

43 PRODUKCJA CUKRU Produkcja cukru w mln t 2013/ / /16 Kwota cukru w tys. t Przeniesienie cukru z 2014/15 w tys. t Produkcja 2015/16 poza kwotą w tys. t 6 największych producentów* 12,24 14,44 11, FR 4,14 4,58 4, DE 3,42 4,49 2, PL 1,71 1,42 1, GB 1,23 0,92 0, NL 0,95 0,77 0, BE 0,78 0,75 0, Udział 73,2% 74,6% 74,6% 72,8% 76,7% 79,3% 6 średnich producentów* 2,82 2,48 2,48 2, IT, ES, CZ, DK, AT, SE 16,9% 16,7% 16,7% 17,7% 18,3% 13,8% 9 najmniejszych producentów** 1,67 1,30 1,30 0, Udział 10,0% 8,7% 8,7% 6,2% 5,0% 6,9% UE 28 * 16,73 14,87 14, RYNEK CUKRU W UE * Podział wg. kwoty w UE 28 ** W tym FR (Dom) oraz PT (Azory) 43

44 I II I II I II I II I II ROZWÓJ CEN NA RYNKU CUKRU W UE ŚREDNIA MIESIĘCZNA CENA W EUR/T RYNEK CUKRU W UE III IV V VI VII VIII IX X XI XII III IV V VI VII VIII IX X XI XII III IV V VI VII III IV V Londyn, światowa cena cukru białego Cukier przemysłowy biały, ex-work w UE Cukier surowy, import do UE Cukier biały, ex-work w UE Cena referencyjna VIII IX X XI XII III IV V VI VII VIII IX X XI XII 44

45 POLITYKA DOTYCZĄCA RYNKU CUKRU W UE RAMY RYNKOWE DO/OD PAŹDZIERNIKA 2017 R. Polityka dot. rynku cukru do 30 września 2017 r. Utrzymanie systemu kwotowego dla cukru i izoglukozy Cukier kwotowy: cena minimalna na buraki cukrowe Obowiązek uzgodnień pomiędzy przemysłem i plantatorami Tymczasowe decyzje rynkowe: Skup interwencyjny, zamiana cukru pozakwotowego na cukier kwotowy, przetarg na import Ograniczenie eksportu do 1,35 mln t/a Dostęp do rynku w UE dla państw spoza UE pozostaje niezmieniony Cło importowe od 419 /t cukru białego, 339 /t cukru trzcinowego z krajów niepreferencyjnych Istniejące umowy preferencyjne wolne od cła z LDC/AKP bez ograniczenia ilościowego Istniejący import preferencyjny wolny od cła lub z redukcją cła z ograniczeniem ilościowym Nowe ramy rynkowe od 1 października 2017 r. Zniesienie systemu kwotowego na cukier i izoglukozę Zniesienie ceny minimalnej na buraki cukrowe Obowiązek umowy pomiędzy przemysłem i plantatorami Tymczasowe środki rynkowe: Zobowiązania prywatne magazynowanie cukru, specjalne założenia w trakcie kryzysu Eksport bez ograniczeń RYNEK CUKRU W UE 45

46 KONTAKT Siedziba firmy Südzucker Polska S.A. ul. Muchoborska Wrocław tel.: +48 / fax: +48 / sekretariat@suedzucker.pl Biuro Handlowe Südzucker Polska S.A. ul. Kraszewskiego 10/ Kraków tel.: +48 / fax: +48 / sekretariat.krakow@suedzucker.pl SÜDZUCKER POLSKA S.A. 46

47 NOTATKI SÜDZUCKER POLSKA S.A. 47

48