Dom Development S.A. Prezentacja wyników za I kwartał kwietnia 2015

Transkrypt

1 Dom Development S.A. Prezentacja wyników za I kwartał kwietnia 2015

2 Plan prezentacji Najważniejsze wydarzenia 3 Sytuacja rynkowa 4 Działalność operacyjna: Sprzedaż kwartalna 5 Oferta 6 Inwestycje wprowadzone do realizacji 7 Projekty w realizacji i przygotowaniu 8 Przekazania 9 Wyniki finansowe: Rachunek zysków i strat 10 Bilans 11 Zadłużenie odsetkowe wg terminów zapadalności 12 Podsumowanie 13 Załącznik nr 1: Rozpoczęcie przekazań w 2015 r. 14 Załącznik nr 2: Projekty w realizacji i przygotowaniu Począwszy od niniejszej prezentacji przedstawione bieżące i historyczne dane operacyjne odnoszą się do lokali, czyli mieszkań oraz lokali usługowych. Poprzednie prezentacje zawierały wyłącznie dane dotyczące mieszkań bez uwzględniania lokali użytkowych. 2

3 Najważniejsze wydarzenia W trendzie wzrostowym Sprzedaż I kw. 2015: 467 lokali (wzrost o 15% rdr) Wzbogaciliśmy ofertę o nowe lokalizacje w lewobrzeżnej Warszawie Rozbudowujemy bank ziemi (pięć nowych działek na ponad lokali) Bezpieczny poziom gotówki (297 mln zł) i niskie zadłużenie netto: 11% 3

4 Sytuacja rynkowa Silna sprzedaż I kw dobrze rokuje na dalszą część roku Zrównoważona relacja popytu i podaży rynkowej Łagodna zima sprzyjała terminowej realizacji inwestycji MdM wyraźnie wspiera rynek warszawski 4

5 Kwartalna sprzedaż netto Liczba lokali (mieszkania i lokale usługowe) IV kw I kw II kw III kw IV kw I kw II kw III kw IV kw I kw

6 Oferta Liczba lokali /06/ /09/ /12/ /03/ /06/ /09/ /12/ /03/ Lokale na projektach w budowie Lokale na projektach zakończonych 6

7 Inwestycje wprowadzone do realizacji Liczba lokali projekty 1 projekt 4 projekty 2 projekty 7 projektów 2 projekty 1 projekt 3 projekty II kw III kw IV kw I kw II kw III kw IV kw I kw

8 Projekty w realizacji i przygotowaniu Liczba lokali /09/ /12/ /03/ /06/ /09/ /12/ /03/2015 w realizacji w przygotowaniu 8

9 Przekazania Liczba lokali II kw III kw IV kw I kw II kw III kw IV kw I kw Lokale sprzedane i nieprzekazane lokali lokale, w tym: 112 lokali w projektach zakończonych lokale w budowie 9

10 Wyniki finansowe efektem niskiego wolumenu przekazań I kw I kw Zmiana I kw IV kw Zmiana Przychody ze sprzedaży 72,5 198,7 (63,5)% 72,5 262,8 (72,4)% Przychody na 1 lokal przekazany (tys. PLN) 381,7 382,0 (0,1)% 381,7 413,1 (7,6)% Zysk brutto ze sprzedaży 18,3 32,6 (43,8)% 18,3 58,2 (68,6)% Marża brutto 25,2% 16,4% 8,8 p.p. 25,2% 22,2% 3,1 p.p. EBITDA (4,7) 9,6 (148,8)% (4,7) 37,8 (112,4)% Marża EBITDA (6,4)% 4,8% (11,3) p.p. (6,4)% 14,4% (20,8) p.p. Zysk netto (5,4) 9,2 (158,6)% (5,4) 29,7 (118,2)% Zysk na akcję (0,22) 0,37 (158,6)% (0,22) 1,20 (118,2)% IAS 18, Dane w mln PLN 10

11 Utrzymujemy silny bilans - duży potencjał zakupów ziemi Skonsolidowany bilans IAS 18, mln PLN Zmiana Gotówka* 297,2 317,0 (6,2)% Roboty w toku 1 288, ,6 20,8% Lokale sprzedane a nieprzekazane (szt.) ,3% Zadłużenie odsetkowe netto 96,8 97,0 (0,2)% Kapitał własny 852,9 866,0 (1,5)% Gearing (dług netto/kapitały własne) 11,3% 11,2% (0,1) p.p. Aktywa netto na akcję (PLN) 34,43 34,96 (1,5)% *w tym środki na rachunkach powierniczych 11

12 Komfortowa struktura zapadalności długu mln PLN gotówka do do do Obligacje Kredyty 12

13 Podsumowanie: I kw Zwiększenie banku ziemi o pięć działek w Warszawie z potencjałem realizacji lokali, w tym ok w lewobrzeżnej Warszawie Nowe lokalizacje w sprzedaży: Dom Pod Zegarem na Mokotowie i Wille Lazurowa na Bemowie lokale w budowie i lokale w ofercie na koniec I kwartału 2015 Wciąż wysoki stan gotówki przy niskim poziomie zadłużenia netto duży potencjał zakupów ziemi i uruchamiania nowych projektów Strata netto 5,4 mln zł w I kwartale 2015 roku efektem niskiej liczby przekazań wynikającej z cyklu budowy projektów 13

14 Załączniki

15 Załącznik 1: Rozpoczęcie przekazań w 2015 II kw. III kw. IV kw. Projekt Liczba lokali w projekcie Początek przekazań Oaza ph 3 (Wrocław) 234 Czerwiec 2015 Saska Apartamenty n. Jeziorem ph Czerwiec 2015 Palladium ph Lipiec 2015 Wilno II ph Lipiec 2015 Żoliborz Artystyczny ph Wrzesień 2015 Aura 1a (Wrocław) 124 Wrzesień 2015 Willa Lindego 129 Listopad 2015 Saska Apartamenty n. Jeziorem ph Listopad 2015 Wilno 2a ph Listopad 2015 Rezydencja Mokotów 142 Grudzień 2015 Osiedle Pod Różami 110 Grudzień 2015 Al. Piastów (Wrocław) 177 Grudzień 2015 Żoliborz Artystyczny ph Grudzień

16 Załącznik 2: Projekty w realizacji i przygotowaniu liczba lokali, stan na 31/03/2015 PROJEKT W REALIZACJI W PRZYGOTOWANIU Warszawa WILLA LINDEGO PEŁCZYŃSKIEGO (NOWY) PROJEKT W REALIZACJI W PRZYGOTOWANIU ŻOLIBORZ ARTYSTYCZNY OSIEDLE PRZYJACIÓŁ (NOWY) WILLE LAZUROWA (NOWY) REZYDENCJA MOKOTÓW OSIEDLE POD RÓŻAMI REGATY PALLADIUM (AKACJE) KLASYKÓW MALBORSKA (NOWY) WILNO STUDIO MOKOTÓW (GARAŻOWA) APARTAMENTY SASKA NAD JEZIOREM DOM POD ZEGAREM (BUKOWIŃSKA) BUKOWIŃSKA NAD SKARPĄ SASKA III RAZEM PRAWA STRONA ANODY (NOWY) RAZEM LEWA STRONA PROJEKT W PRZYGOTOWANIU PROJEKT W REALIZACJI 16

17 Załącznik 2, c.d.: Projekty w realizacji i przygotowaniu liczba lokali, stan na 31/03/2015 Wrocław PROJEKT W REALIZACJI W PRZYGOTOWANIU OAZA AL. PIASTÓW AURA WROCŁAW PROJEKT W PRZYGOTOWANIU PROJEKT W REALIZACJI RAZEM W REALIZACJI W PRZYGOTOWANIU ZAKOŃCZONE WARSZAWA WROCŁAW DOM

18 Kontakt dla inwestorów: Magdalena Kempa Specjalista ds. Relacji Inwestorskich tel Dom Development S.A. dokłada wszelkich starań, aby prezentowane dane były kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, nie może jednak tego w pełni zagwarantować, w związku z czym nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystywania prezentowanych danych, w szczególności za szkody powstałe w wyniku korzystania z nich przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Dane publikowane w niniejszej prezentacji pochodzą z wiarygodnych, publicznie dostępnych źródeł i według najlepszej wiedzy firmy Dom Development S.A. mogą być uznane za rzetelne. 18