GRUPA EM&F - Wyniki finansowe i podsumowanie planu rozwoju w I połowie 2008 r. - Dalsze plany na 2008 r. 2 września 2008 r.

Transkrypt

1 GRUPA EM&F Wyniki finansowe i podsumowanie planu rozwoju w I połowie 2008 r. Dalsze plany na 2008 r. 2 września 2008 r.

2 Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja nie stanowi reklamy, ani nie jest częścią jakiejkolwiek oferty, zaproszenia lub zachęty do sprzedaży, emisji, lub jakiegokolwiek namawiania do nabycia lub składania zapisów na jakiekolwiek papiery wartościowe emitowane przez Spółkę. Ponadto niniejsza prezentacja, jakakolwiek jej część lub fakt jej dystrybucji, nie może stanowić podstawy do zawarcia umowy w tym zakresie. Niniejszy materiał nie powinien być dystrybuowany lub wykorzystywany poza granicami Polski. Informacje zawarte w niniejszej prezentacji mogą ulec zmianie bez konieczności zawiadamiania o tym jej odbiorców. Nie ma Również gwarancji, iż przedstawione informacje są poprawne, bądź, że prezentacja zawiera wszelkie istotne informacje na temat Spółki. Prognozy oraz stwierdzenia dotyczące przyszłości zawarte w prezentacji opierają się na szeregu założeń i szacunków, które mimo, iż uważane przez Spółkę za racjonalne, w sposób naturalny obarczone są niepewnością oraz podlegają wpływowi wielu czynników operacyjnych, gospodarczych lub konkurencyjnych, z których wiele pozostaje poza kontrolą Spółki. Również opisane założenia dotyczące przyszłych decyzji biznesowych Spółki mogą ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki działalności Spółki mogą znacząco odbiegać od wyników przewidywanych zawartych w niniejszej prezentacji. Niektóre informacje liczbowe i procentowe przedstawione w niniejszej prezentacji mogą się nie sumować ze względu na zaokrąglenia. NFI Empik Media & Fashion S.A. nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte na podstawie niniejszego materiału. Niniejszy materiał podlega ochronie wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie, publikowanie lub jego rozpowszechnianie wymaga pisemnej zgody NFI Empik Media & Fashion S.A. 2

3 EM&F jest wiodącą, niezależną grupą działającą w segmencie lifestyle w regionie Charakterystyka działalności Główny gracz na rynku lifestyle Oferujący media i rozrywkę, markową modę i obuwie, kosmetyki, zabawki oraz akcesoria. Zarządza największym portfelem marek premium w regionie Operator największej sieci detalicznej 60 marek premium: (I) międzynarodowe m.in. Hugo Boss, Esprit, Mango, Mexx, Palmers, Aldo, Cortefiel, Zara, Chanel, Dior, Shiseido, Givenchy, Guerlain, Kenzo, Salvador Dali etc. (II) oraz marki własne Empik, Smyk, empik school, Speak Up, Cool Club i Smiki. Bardzo wysoka świadomość marek (6096%). Na koniec II kwartału 2008 r. operator 534* sklepów i punktów usługowych, o łącznej powierzchni handlowej netto m2*. Aktywna sprzedaż hurtowa w Polsce i w regionie Marketing i dystrybucja wiodących marek kosmetycznych, sportowych i optycznych w Polsce, Czechach, na Słowacji i Ukrainie. Dalszy rozwój w Polsce oraz ekspansja na rynkach międzynarodowych Rozwój w Polsce, Czechach, Słowacji i Niemczech oraz dynamiczna ekspansja w krajach ościennych, w szczególności w Rosji i Kazachstanie, na Ukrainie, w Turcji i Rumunii. Rosnąca sprzedaż oraz stabilne marże W 2007 r. przychody ze sprzedaży wzrosły ponad 40%. Marże brutto na sprzedaży na poziomie ponad 40%. Rozbudowana baza klientów Około 29 milionów** odwiedzających rocznie oraz około 3 milionów** transakcji rocznie. *Stan na koniec czerwca 2008 r., wyłączając perfumerie Sephora Polska Sp. z o.o. **Na koniec 2007 r.. 3

4 Struktura organizacyjna Grupy EM&F * *Transakcja nabycia spółki Spiele Max zostanie sfinalizowana w najbliższym czasie. 4

5 Model biznesowy Grupy EM&F Własne marki i koncepty handlowe oraz marki franczyzowe / licencjonowane MARKI WŁASNE MEDIA i ROZRYWKA EMPIK wiodąca sieć detaliczna w Polsce i na Ukrainie, specjalizująca się w sprzedaży mediów i rozrywki, która skupia 40* sklepów oraz posiada znaczący udział rynkowy w sprzedaży książek, muzyki i prasy. Ponadto firma rozwija sieć kawiarni o profilu kulturalnym Empik Cafe. PRODUKTY DLA DZIECI SMYK wiodąca sieć detaliczna, oferująca ubrania, akcesoria oraz zabawki dla dzieci, posiadająca 57* sklepów w Polsce, Rosji, na Ukrainie i w Niemczech. W 2008 r. planowany rozwój na rynku tureckim. SPIELE MAX** sieć 4* sklepów zlokalizowanych w północnych i wschodnich Niemczech, oferujących akcesoria niemowlęce, książki, zabawki, odzież i obuwie dla dzieci do roku życia. Model biznesowy MARKI FRANCZYZOWE / LICENCYJNOWANE MODA i URODA DYSTRYBUCJA DETALICZNA ULTIMATE FASHION zarządza w Polsce, na podstawie długoterminowych umów franczyzowych na wyłączność bądź preferencyjnych, siecią 2* salonów 3 uznanych międzynarodowych marek odzieżowych. MARATEX zarządza w Rosji, Kazachstanie i na Ukrainie, na podstawie długoterminowych umów franczyzowych na wyłączność bądź preferencyjnych, siecią 97* salonów 0 uznanych międzynarodowych marek odzieżowych. OPTIMUM SPORT dywizja detaliczna spółki zarządza siecią 6* sklepów wielomarkowych z obuwiem i odzieżą sportową w Polsce i w Czechach. ZARA POLSKA spółka zarządzająca marką Zara w Polsce (9* sklepów). Grupa EM&F posiada mniejszościowe udziały w spółce. SEPHORA POLSKA zarządza siecią 67* perfumerii w Polsce. Grupa EM&F posiada mniejszościowe udziały w spółce poprzez Empik Sp. z o.o. MODA i URODA MARKETING i DYSTRYBUCJA HURTOWA SZKOŁY JĘZYKOWE LSP największa sieć szkół językowych w Polsce, Rosji i na Ukrainie (78* szkoły w ponad 30 miastach), działająca pod markami Speak Up oraz empik school. *Stan na dzień 30 czerwca 2008 r. **Transakcja nabycia spółki Spiele Max zostanie sfinalizowana w najbliższym czasie. OPTIMUM DISTRIBUTION i OPTIMUM SPORT marketing i dystrybucja produktów luksusowych marek kosmetycznych, odzieży sportowej i produktów optycznych w Polsce. Dostarczają produkty do ponad 4 700* odbiorców w Polsce, Czechach, na Słowacji i Ukrainie. EPCD spółka EM&F z Perfums Christian Dior S.A. zajmująca się dystrybucją kosmetyków marki Dior i innych marek z portfela PCD na rynku polskim, czeskim i słowackim. 5

6 Rozwój sieci sprzedaży Grupy EM&F I połowa 2008 Polska Empik Empik Foto Learning Systems Poland Smyk Marki franczyzowe/licencyjne** Liczba punktów Powierzchnia handlowa * Liczba punktów Powierzchnia handlowa * Liczba punktów Powierzchnia handlowa Razem Ukraina Empik Learning Systems Ukraine Smyk Marki franczyzowe/licencyjne RAZEM*** Razem Rosja i Kazachstan Learning Systems Russia Smyk 736 Marki franczyzowe/licencyjne Razem Niemcy Smyk Razem Czechy Marki franczyzowe/licencyjne *Łączna powierzchnia Empik, Empik Cafe i Empik Foto. Empik Fotosą sukcesywnie włączane do salonów Empik i oferty empik.com, a wybrane powierzchnie przekształcone w kawiarnie Empik Cafe. **Włączając Zara Polska. ***Liczba punktów nie obejmuje 4 sklepów niemieckiej sieci Spiele Max. Transakcja nabycia spółki zostanie sfinalizowana w najbliższym czasie. 6

7 Sieć sprzedaży EM&F w regionie (stan na 30 czerwca 2008 roku)* * Mapa nie uwzględnia lokalizacji 4 sklepów Spiele Max. Transakcja nabycia spółki Spiele Max zostanie sfinalizowana w najbliższym czasie. Grupa EM&F otworzyła odpowiednio: w I połowie 2008 r. 70 nowych punktów o łącznej powierzchni handlowej m2, a w samym II kwartale nowych punktów o łącznej powierzchni handlowej m2. Dodatkowo w wyniku przejęcia przez Optimum Sport grupy spółek Amersport w czerwcu br., sieć Grupy powiększyła się o kolejne 6 sklepów o łącznej powierzchni handlowej.392 m2. 7

8 Wyniki finansowe Grupy EM&F w I połowie 2008 roku Wzrost sprzedaży w dystrybucji detalicznej i hurtowej EM&F SPRZEDAŻ W GRUPIE LTL* SKLEPÓW i SZKÓŁ JĘZYKOWYCH WZROST % I połowa 2008 vs I połowa 2007 EMPIK (sklepy) SMYK ULTIMATE FASHION MARATEX** SZKOŁY JĘZYKOWE RAZEM 8,0 0,0 3,0,0 5,0 8,0 * Sklepy i szkoły językowe otwarte do końca grudnia 2006 r. i wcześniej. ** Przychody Maratex są konsolidowane przez Grupę EM&F począwszy od IV kwartału 2007 r. I połowa 2008 I połowa 2007 Wzrost % I połowa 2008 vs I połowa 2007 Dystrybucja detaliczna POLSKA ,3% RYNKI ZAGRANICZNE ,9% Dystrybucja hurtowa POLSKA ,4% RYNKI ZAGRANICZNE ,5% RAZEM dystrybucja w Polsce ,7% RAZEM dystrybucja za granicą ,7% 8

9 Wyniki finansowe Grupy EM&F w I połowie 2008 roku i w II kwartale 2008 roku PLN 000 I połowa 2008 I połowa 2007 Zmiana % II kwartał 2008 II kwartał 2007 Zmiana % Przychody netto ze sprzedaży , ,9 EBITDA z podstawowej działalności* , ,7 % sprzedaży 6,97% 5,83% 8,22% 8,35% EBITDA , ,5 Zysk netto z podstawowej działalności* , ,6 % sprzedaży,98%,9% 3,4% 3,96% Zyski z przeszacowania instrumentów finansowych , ,2 Wycena programu akcji pracowniczych , ,3 Zysk netto , , *Z wyłączeniem efektu wyceny instrumentów finansowych i kosztu programu motywacyjnego. 9

10 Struktura bilansu PLN 000 I połowa Grudnia 2007 Środki pieniężne Inne aktywa Aktywa ogółem Kapitał własny Zadłużenie Inne zobowiązania Pasywa ogółem Struktura zadłużenia Dług zabezpieczony (opcje Zara i Sephora) Obligacje Leasing finansowy Pozostały dług Razem Pozostały dług netto wł. Obligacje / EBITDA 2,4,7 Pozostały dług netto (włączając obligacje)

11 Finansowanie rozwoju Grupy EM&F 4 sierpnia 2008 r. NFI EM&F oraz jego spółki zależne: Empik Sp. z o.o., Smyk Sp. z o.o., Ultimate Fashion Sp. z o.o., Optimum Distribution Sp. z o.o. oraz Learning Systems Poland Sp. z o.o. podpisały z bankiem Pekao S.A. umowę kredytową o wartości 50 mln złotych. Zasadnicza część kredytu zostanie przeznaczona na finansowanie rozwoju sieci dystrybucji Grupy oraz infrastruktur logistycznych i IT. Zadłużenie będzie spłacane w 20 równych ratach począwszy od 30 września 200 do 30 czerwca 205 r. Kredyt zabezpiecza finansowanie Grupy w zakresie wydatków inwestycyjnych (Capex) w 2009 roku.

12 Sezonowość sprzedaży i zysku netto Sezonowość sprzedaży detalicznej na podstawie danych za lata ,0 40,0 35,0 30,0 37,7% 39,9% 25,0 20,0 9,3% 2,8% 2,2% 8,7% 20,5% 2,0% 5,0 0,0 5,0 0,0 Q Q Q Q 2006 Q Q Q Q 2007 Sezonowość zysku netto* (w tys. PLN) , , , , , ,0 0, ,0 997 Q Q Q Q Q Q 2008 * Zysk netto z podstawowej działalności z wyłączeniem instrumentów finansowych i kosztu programu motywacyjnego 2

13 Zwiększenie powierzchni sprzedaży i wydatki inwestycyjne w I połowie 2008 roku Otwarcia nowych sklepów i punktów usługowych vs. nakłady inwestycyjne (działalność kontynuowana) Powierzchnia w m2 Wydatki inwestycyjne na nowe sklepy (w mln PLN) 250,0 200,0 200,9 80,0 70,0 60,0 55,4 72,7 50,0 00,0 50,0 97,0 26,3 50,0 40,0 30,0 20,0 0,0 20,7 0,0 H 2006 H 2007 H ,0 H 2006 H 2007 H 2008 Całkowite wydatki inwestycyjne (w mln PLN) Wydatki inwestycyjne w Polsce i za granicą (w mln PLN) 20,0 00,0 80,0 60,0 78, 3,0 PLN 000 Polska Rynki zagraniczne gł. Rosja, Ukraina, Kazachstan I połowa I połowa Wzrost 7% 63% 40,0 35,9 20,0 0,0 H 2006 H 2007 H

14 STRATEGIA dalsze plany rozwoju Grupy EM&F Rozwój sprzedaży i marż Organiczny rozwój sieci dystrybucji marek z portfela Grupy EM&F: zwiększenie liczby sklepów na wszystkich rynkach, poszerzenie kanałów dystrybucji hurtowej. Rozwijanie konceptów i innowacje w istniejących formatach biznesowych, prowadzące do: wzrostu marż brutto, wzrostu sprzedaży LTL* poprzez poszerzanie asortymentu produktów i usług. *Sklepy i szkoły językowe działające otwarte do końca grudnia 2006 r. i wcześniej. Przy jednoczesnym: Ścisłym zarządzaniu kosztami i wydatkami inwestycyjnymi oraz przepływem gotówki i źródłami finansowania. Konsekwentnych inwestycjach w wysoko wykwalifikowaną kadrę zarządzającą oraz systemy zarządzania. Konsekwentnych inwestycjach w infrastrukturę. 4

15 STRATEGIA EMPIK Umocnienie pozycji lidera na rynku dóbr kultury w Polsce i na Ukrainie Rozwój konceptów okołoempikowych POLSKA Dalszy rozwój sieci EMPIK w Polsce. Kontynuacja rozwoju asortymentu EMPIKu w celu dalszego polepszenia sprzedaży sklepów z grupy LTL i wzrostu marż brutto. Zakończenie pełnej centralizacji łańcucha dostaw oraz rozpoczęcie usług wholesale / shelf management dla firm zewnętrznych. Rozwój konceptów pokrewnych do EMPIK (ale poza sklepami EMPIK) empik cafe. UKRAINA Dalszy rozwój sieci EMPIK na Ukrainie. Kontynuacja rozwoju asortymentu EMPIKu w celu dalszego polepszenia sprzedaży sklepów z grupy LTL i wzrostu marż brutto. 5

16 STRATEGIA EMPIK c.d. Rozbudowa sieci sprzedaży w Polsce i na Ukrainie Stan Stan Planowane otwarcia Plan rozwoju na koniec 2007 na I połowę 2008 w II połowie 2008* na koniec 2008* POLSKA EMPIK sklepy własne sklepy agencyjne EMPIK FOTO** EMPIK CAFE Razem UKRAINA EMPIK / BUKVA RAZEM * Liczba sklepów otwartych w II połowie i na koniec 2008 r. jest szacunkowa. Realizacja planu jest ściśle uzależniona od terminowych otwarć centrów handlowych. **Usługi Empik Foto są sukcesywnie włączane do salonów Empik, a wybrane powierzchnie przekształcone w kawiarnie Empik Cafe. *** Liczba kawiarni empik cafe w II połowie i na koniec 2008 r. obejmuje zarówno nowo otwarte kawiarnie, jak i wniesione aportem przez HDS Polska S.A. po zamknięciu transakcji z Empik Sp. z o.o. 33*** 54 53* 4 59*** * EMPIK centralizacja dystrybucji i rozpoczęcie dystrybucji hurtowej W związku z intensywną ekspansją sieci Empik w Polsce i na Ukrainie oraz rozwojem sprzedaży internetowej spółka Empik w kooperacji z DHL Exel Supply Chain Sp. z o.o. uruchomiła 2 nowe magazyny centralne: na potrzeby polskiej sieci sklepów Empik magazyn w Sochaczewie, natomiast dla ukraińskiej sieci sklepów Empik / Bukva magazyn w Kijowie. Negocjacje umów o centralnych dostawach i usługach typu shelf management dla firm zewnętrznych. EMPIK nowe koncepty: EMPIK CAFE W lutym 2008 r. została zawarta umowa inwestycyjna pomiędzy Empik Sp. z o.o. a HDS Polska S.A. w celu wspólnego rozwijania sieci kawiarni o profilu kulturalnym empik cafe na rynku polskim: zamknięcie umowy nastąpi po ziszczeniu się warunków zawieszających, po zamknięciu umowy sieć będzie liczyć ponad 50 kawiarni, a w ciągu najbliższych 4 lat planowane jest otwarcie 9020 kawiarni. Otwarcie pierwszych kawiarni Empik Cafe w najnowszym formacie (w ramach umowy inwestycyjnej z HDS Polska S.A.): 3 wolnostojące kawiarnie w: Outlet Factory w Ursusie i CH Arkadia w Warszawie oraz Fashion House w Piasecznie, kawiarnia w Focus Park w Bydgoszczy, zlokalizowana w salonie Empik. 6

17 EMPIK rozwój sieci sprzedaży w regionie* * Mapa obejmuje maksymalny plan rozwoju do końca 2008 r. dane szacunkowe. Realizacja planu jest ściśle uzależniona od terminowych otwarć centrów handlowych. 7

18 STRATEGIA SMYK Budowa silnej, regionalnej marki detalicznej dla dzieci POLSKA Dalszy rozwój sieci SMYK w Polsce. Kontynuacja rozwoju asortymentu SMYK w celu dalszego polepszenia sprzedaży w grupie sklepów LTL i wzrostu marż brutto. UKRAINA Dalszy rozwój sieci SMYK na Ukrainie. ROSJA Przygotowanie bazy do szybkiego rozwoju sieci na rynku rosyjskim. 4 sklepy do końca 2008 r. NIEMCY Rozwój przez akwizycje (patrz slajd 9). TURCJA Pierwszy testowy sklep SMYK zostanie otwarty do końca 2008 r. Stan Stan Planowane otwarcia Plan rozwoju na koniec 2007 na I połowę 2008 w II połowie 2008* na koniec 2008* SMYK POLSKA UKRAINA ROSJA 3 4 NIEMCY TURCJA Razem sklepy SMYK SPIELE MAX** NIEMCY RAZEM ** 0* ** 0* * Liczba sklepów w II połowie i na koniec 2008 r. jest szacunkowa. Realizacja planu jest ściśle uzależniona od terminowych otwarć centrów handlowych. ** Transakcja nabycia spółki Spiele Max i jej 4 sklepów zostanie sfinalizowana w najbliższym czasie. 8

19 NIEMCY Akwizycja SPIELE MAX Transakcja W czerwcu br., Smyk Sp. z o.o. zawarła warunkową umowę nabycia 00% udziałów w niemieckiej spółce Spiele Max AG sieć specjalistycznych sklepów dla dzieci. Zamknięcie transakcji jest spodziewane w najbliższym czasie. Cena nabycia wyniesie w przybliżeniu 9 mln Euro. Cena nie obejmuje spłaty zobowiązań dla udziałowców do mln Euro oraz zwrotu przychodów, które spółka może osiągnąć w przyszłości z tytułu kompensat za zdarzenia ekonomiczne w latach ubiegłych (w sumie nie więcej niż,7 mln Euro). Oferta: akcesoria niemowlęce (m.in. wózki, foteliki, meble), książki, zabawki, odzież i obuwie dla dzieci do roku życia 25 lat na rynku Sieć 4 sklepów w największych miastach północnych i wschodnich Niemiec Ponad m2 powierzchni handlowej Sprzedaż internetowa Ponad 6* milionów klientów Przychody ze sprzedaży w 2007 r. ok. 84,5 mln Euro EBITDA w 2007 r. ok. 3,0 mln Euro *Stan na koniec 2007 r. 9

20 NIEMCY Akwizycja SPIELE MAX Cele strategiczne Dlaczego SMYK inwestuje w SPIELE MAX? SMYK staje się jedną z największych firm europejskich na rynku produktów dla dzieci. Priorytetem jest: Wykorzystanie synergii w zakupach do zwiększenia marż SMYK i SPIELE MAX, Rozwój sieci będzie następował przede wszystkim na rynkach wschodnich. W szczególności: Oferta odzieżowa SMYK zostanie wprowadzona do wszystkich sklepów SPIELE MAX: Powiększenie sprzedaży i wzrost marż SPIELE MAX, Zwiększenie siły zakupów SMYK w odzieży. Zakupy zabawek, akcesoriów i hardware zostaną skonsolidowane: Zwiększenie siły zakupów SMYK / SPIELE MAX w powyższych kategoriach, Optymalizacja cen (przez wybór najlepszych); SMYK wprowadzi na swoje rynki koncept big box : sklepy o powierzchni min m2 z rozszerzoną ofertą akcesoriów i sprzętu niemowlęcego, odzieży, obuwia i zabawek. 20

21 SMYK rozwój sieci sprzedaży w regionie* * Mapa obejmuje maksymalny plan rozwoju do końca 2008 r. dane szacunkowe. Realizacja planu jest ściśle uzależniona od terminowych otwarć centrów handlowych. 2

22 STRATEGIA Szkoły językowe Budowa silnej, regionalnej grupy edukacji językowej POLSKA Dalszy rozwój sieci Speak Up i empik school w Polsce. Dalszy rozwój asortymentu usług, w szczególności metody elearning. UKRAINA Rozpoczęcie działalności w 2007 r. osiągnięcie dobrych wyników. Obecnie działają 4 szkoły językowe Speak Up na Ukrainie. Dalszy rozwój sieci Speak Up na Ukrainie w 2008 r. Ukraina Przygotowanie planu dynamicznej ekspansji na Ukrainie na 2009 r. i kolejne lata. ROSJA Początek działalności w 2008 r. dobre wyniki pierwszej szkoły Speak Up otwartej w Moskwie. 2 max. 3 szkoły do końca 2008 r. Przygotowanie planu dynamicznej ekspansji na rynku rosyjskim na 2009 r. i kolejne lata (początkowo w Moskwie, Sankt Petersburgu i kilku głównych miastach). Rosja Stan Stan Planowane otwarcia Plan rozwoju na koniec 2007 na I połowę 2008 w II połowie 2008*. na koniec 2008* POLSKA UKRAINA 4 5 ROSJA 2 Polska RAZEM * Liczba szkół w II połowie i na koniec 2008 r. jest szacunkowa. 2* 80* 22

23 SZKOŁY JĘZYKOWE rozwój sieci w regionie* * Mapa obejmuje szacunkowe dane na koniec 2008 r. 23

24 STRATEGIA MODA I URODA Budowa silnej, regionalnej grupy marek franczyzowych i licencjonowanych POLSKA Dalszy rozwój sieci sklepów międzynarodowych marek mody obecnych aktualnie w portfelu spółki Ultimate Fashion. Selektywne rozszerzanie portfela marek Ultimate Fashion. Inwestycja w zakup 00% udziałów w spółkach z grupy Amersport, zajmujących się dystrybucją hurtową markowego obuwia i odzieży sportowej m.in. CONVERSE, CAT, MERRELL. Dalszy rozwój asortymentu marek kosmetycznych i mody sprzedawanych w kanale hurtowym (Optimum Distribution, Optimum Sport). UKRAINA Inwestycja w zakup udziałów w spółce Maratex i przejęcie nad nią kontroli we wrześniu 2007 r. Osiągane dotychczas wyniki są satysfakcjonujące. Selektywne rozszerzanie portfela marek Maratex na Ukrainie w 2008 r. dotychczas: ALDO, PALMERS, BODIQUE, CORTEFIEL, HUGO BOSS. Wzmocnienie działalności hurtowej na rynku ukraińskim w 2008 r. nabytej wraz z grupą spółek Amersport. ROSJA i KAZACHSTAN Inwestycja w zakup udziałów w spółce Maratex i przejęcie nad nią kontroli we wrześniu 2007 r. Osiągane dotychczas wyniki są satysfakcjonujące. Selektywne rozszerzanie portfela marek Maratex w 2008 r. dotychczas: ALDO, PALMERS, BODIQUE, ORSAY, CORTEFIEL, PEDRO DEL HIERRO, HUGO BOSS i RIVER ISLAND. CZECHY i SŁOWACJA Dalszy rozwój asortymentu marek kosmetycznych i mody sprzedawanych w kanale hurtowym (Optimum Distribution). Wzmocnienie działalności hurtowej na rynku rosyjskim w 2008 r. nabytej wraz z grupą spółek Amersport. 24

25 MODA i URODA budowanie sieci dystrybucji w regionie Stan Stan Planowane otwarcia Plan rozwoju Dystrybucja detaliczna na koniec 2007 na I połowę 2008 w II połowie 2008* na koniec 2008* POLSKA UKRAINA ROSJA i KAZACHSTAN CZECHY RAZEM * 265* * Liczba sklepów w II połowie i na koniec 2008 r. jest szacunkowa. Realizacja planu jest ściśle uzależniona od terminowych otwarć centrów handlowych. Liczba odbiorców Dystrybucja hurtowa POLSKA CZECHY SŁOWACJA UKRAINA na koniec 2008* RAZEM 4 774* * Liczba odbiorców na koniec 2008 r. jest szacunkowa. 25

26 MODA i URODA nowe marki w dystrybucji detalicznej i hurtowej POLSKA Jointventure z Perfums Christian Dior dystrybucja luksusowych perfum i kosmetyków marek z portfolio grupy CHRISTIAN DIOR na rynkach: polskim, czeskim i słowackim. Dystrybucja hurtowa i detaliczna markowego obuwia i odzieży sportowej marek CONVESRE, CAT, MERELL. Nowe marki sportowe w portfolio Optimum Distribution DUNLOP, CARLTON, SLAZENGER i LOTTO. Nowe marki w portfolio Ultimate Fashion CORTEFIEL, PEDRO DEL HIERRO i BODIQUE. ROSJA Dalszy rozwój sieci sklepów marek z portfela spółki Maratex ESPRIT, PEACKOCKS. Nowe marki w portfolio Maratex ALDO, PALMERS, BODIQUE, CORTEFIEL, PEDRO DEL HIERRO, ORSAY, HUGO BOSS i RIVER ISLAND. UKRAINA Dalszy rozwój sieci sklepów marek z portfela spółki Maratex ESPRIT, PEACKOCKS. Nowe marki w portfolio Maratex ALDO, PALMERS, BODIQUE, CORTEFIEL, HUGO BOSS. Rozwój dystrybucji produktów marki CONVERSE. CZECHY i SŁOWACJA Rozwój dystrybucji produktów marki CONVERSE. Nowe marki kosmetyczne w portfolio Optimum Distribution: ORLANE, NINA RICCI, PACO RABANNE i CAROLINA HERERRA. 26

27 Istotne wydarzenia w I połowie 2008 roku W kwietniu br., Optimum Sport Sp. z o.o. nabyła 00% udziałów w spółkach: Amersport Sp. z o.o., Pol And Sp. z o.o. i Soul Sp. z o.o., zajmujących się dystrybucją hurtową markowego obuwia i odzieży sportowej CONVERSE, CAT, MERRELL z licencją na rynkach: polskim, czeskim, słowackim, białoruskim i ukraińskim. W ramach transakcji, spółka Optimum Sport przejęła również sieć 6 wielomarkowych sklepów z obuwiem i odzieżą sportową w Polsce i Czechach. Przychody ze sprzedaży w 2007 r. 63,6 mln PLN*. Ok. 600 odbiorców hurtowych. Ok klientów detalicznych. Converse Inc. z siedzibą w N. Andover, Massachusetts, należy do firmy Nike, Inc. CONVERSE powstał w 908 r. i od tamtej pory uznawany jest za markę z tradycją i bogactwem modeli takich jak Chuck Taylor All Star, Jack Purcell czy One Star. Obecnie CONVERSE ma w swojej ofercie szeroką gamę odzieży i obuwia dla kobiet i mężczyzn. Produkty tej marki sprzedawane są w ponad 60 krajach. Od ponad 25 lat firma MERRELL zapewnia wysokiej jakości obuwie wszystkim entuzjastom aktywnego wypoczynku. W jej ofercie jest obuwie typowo wyczynowe, jak i modele znakomicie wpisujące się w krajobraz miejski. Od niedawna oferta rozszerzyła się o odzież i akcesoria. Produkty marki MERRELL sprzedawane są w ponad 50 krajach na świecie. Caterpillar z siedzibą w Peoria, Illinois jest największym producentem różnego rodzaju maszyn budowlanych, które wyznaczają standardy jakości i wytrzymałości od ponad 00 lat. CAT Footwear kontynuuje tę tradycję z obszerną kolekcją obuwia dla mężczyzn, kobiet i dzieci od stylu casual aż do specjalistycznych butów dla przemysłu zaspokajając różne potrzeby konsumentów CATa. Obuwie marki CAT, sprzedawane jest w ponad 00 krajach na świecie. *Przychody ze sprzedaży grupy spółek Amersport za 2007 r. 27

28 MODA i URODA rozwój sieci dystrybucji detalicznej i hurtowej w regionie* * Mapa obejmuje maksymalny plan rozwoju do końca 2008 r. dane szacunkowe. Realizacja planu jest ściśle uzależniona od terminowych otwarć centrów handlowych. 28

29 Stan na koniec 2007 Liczba punktów Plan rozwoju na koniec 2008* Liczba punktów POLSKA EMPIK EMPIK FOTO** EMPIK CAFE*** SMYK MARKI FRANCZYZOWE / LICENCJONOWANE SZKOŁY JĘZYKOWE Razem Grupa EM&F konsekwentnie realizuje strategię rozwoju w kraju i w regionie sformułowaną i wdrażaną począwszy od przełomu 2004 / 2005 r. UKRAINA EMPIK/BUKVA SMYK MARKI FVRANCZYZOWE / LICENCJONOWANE SZKOŁY JĘZYKOWE Razem *Liczba sklepów na koniec 2008 r. jest szacunkowa. Realizacja planu jest ściśle uzależniona od terminowych otwarć centrów handlowych. ROSJA, KAZACHSTAN SMYK MARKI FRANCZYZOWE / LICENCJONOWANE SZKOŁY JĘZYKOWE Razem NIEMCY SMYK SPIELE MAX Razem 3 46 TURCJA SMYK Razem CZECHY MARKI FRANCZYZOWE/LICENCJONOWANE Razem RAZEM SKLEPY i SZKOŁY JĘZYKOWE* * ** Usługi Empik Foto są sukcesywnie włączane do salonów Empik, a wybrane powierzchnie przekształcone w kawiarnie Empik Cafe. ***Liczba kawiarni empik cafe na koniec 2008 r. obejmuje zarówno nowo otwarte kawiarnie, jak i wniesione aportem przez Empik Sp. z o.o. i HDS Polska S.A. po zamknięciu umowy jointventure. 29

30 Rozwój sieci dystrybucji detalicznej i hurtowej Grupy EM&F w regionie do końca 2008 r.* * Mapa obejmuje maksymalny plan rozwoju do końca 2008 r. dane szacunkowe. Realizacja planu jest ściśle uzależniona od terminowych otwarć centrów handlowych. 30

31 NFI EMPIK MEDIA & FASHION S.A. Ul. Żurawia 8, Warszawa, Polska Tel , Fax