Branża motoryzacyjna Raport kwartalny PZPM i KPMG. Automotive industry Quarterly report by PZPM and KPMG Q2/2015. Edycja Edition

Transkrypt

1 Branża motoryzacyjna Raport kwartalny PZPM i KPMG Automotive industry Quarterly report by PZPM and KPMG Edycja Edition Q2/2015 (Podsumowanie Summary) kpmg.pl pzpm.org.pl

2 Wstęp Introduction O raporcie About the report Celem niniejszej serii raportów kwartalnych jest przedstawienie bieżących trendów w branży motoryzacyjnej w Polsce, rozumianej zarówno jako rynek motoryzacyjny, jak i produkcja przemysłowa oraz motoryzacyjne usługi finansowe. Analiza oparta jest o najnowsze dostępne dane rejestracyjne, statystyczne i rynkowe. Publikacja jest wspólnym przedsięwzięciem Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego oraz KPMG w Polsce. The aim of this series of quarterly reports is to present current trends in the Polish automotive industry, including automotive retail, manufacturing and financial services. Analysis is based on the most recent registrations, statistical and market data and is a result of a joint endeavour by the Polish Automotive Industry Association and KPMG in Poland. Symbole i skróty Symbols and abbreviations SO samochody osobowe PC passenger cars SD<=3,5t samochody dostawcze, DMC<=3,5t LCV<=3.5t light commercial vehicles, GVW<=3.5t SC>3,5t samochody ciężarowe, DMC>3,5t CV>3.5t commercial vehicles, GVW>3.5t BUS>3,5t autobusy, DMC>3,5t BUS>3.5t buses & coaches, GVW>3.5t MC motocykle MC motorcycles Przyczepy i naczepy Trailers and semi-trailers MR motorowery MP mopeds Podzespoły, części i akcesoria (w tym silniki) Components, parts and accessories (incl. engines) Pojazdy silnikowe (bez jednośladów) Motor vehicles (excl. PTW) Pojazdy silnikowe Motor vehicles Spis treści Contents Podsumowanie Overview 3 Gospodarka w Polsce i UE Economy in Poland and EU 7 Rynek i przemysł motoryzacyjny w UE Automotive retail and manufacturing in the EU Otoczenie podatkowe i regulacyjne Tax and regulatory environment Źródła pomocy publicznej w 2015 r State aid opportunities in Rynek motoryzacyjny Automotive retail Samochody osobowe Passenger cars 31 Samochody dostawcze Light commercial vehicles 50 Samochody ciężarowe Commercial vehicles 52 Przyczepy i naczepy Trailers and semi-trailers 54 Autobusy Buses & coaches 56 Jednoślady Powered two-wheelers 57 Motoryzacyjne usługi finansowe Automotive financial services Leasing Leasing 60 Kredyty Loans 61 Ubezpieczenia Insurance 62 Przemysł motoryzacyjny Automotive manufacturing Wyniki produkcyjne i finansowe Production and financial results 65 Inwestycje Investments

3 O nas About us KPMG to międzynarodowa sieć firm świadczących usługi audytorsko-doradcze. W Polsce zatrudniamy ponad 1200 osób w biurach w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. KPMG działa na polskim rynku od ponad 20 lat, świadcząc profesjonalne usługi audytorskie, podatkowe, księgowe, prawne, doradztwa transakcyjnego i finansowego oraz doradztwa w zakresie zarządzania, ryzyka i spełniania wymagań regulacyjnych. Naszym kapitałem jest wiedza zgromadzona przez ponad pracowników w 155 krajach wspierana przez program specjalizacji sektorowej. Co roku do grona naszych pracowników dołączają menedżerowie i praktycy biznesu oraz absolwenci najlepszych uczelni wyższych. KPMG is a global network of professional firms providing Audit, Tax and Advisory services. We employ more than 1,200 people in Warsaw, Cracow, Poznań, Wrocław, Gdańsk, Katowice and Łódź. For more than 20 years KPMG has been operating on the Polish market, providing professional services in the scope of audit, tax advisory, accounting, law, transactional and financial advisory, as well as management consulting, risk and regulatory advisory. Our major asset is knowledge of more than 1600 employees in 155 countries, supported by an industry specialization programme. Every year, we are joined by managers, specialists and graduates of the best colleges. Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największą polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej, skupiającą producentów oraz przedstawicieli producentów pojazdów samochodowych, motocykli, skuterów w Polsce i firm zabudowujących oraz nadwoziowych, reprezentujących 67 marek. Głównym celem PZPM jest reprezentowanie interesów zrzeszonych firm wobec organów administracji publicznej, środków masowego przekazu i społeczeństwa. PZPM inicjuje zmiany legislacyjne oraz wspiera działania na rzecz rozwoju i promocji polskiego sektora motoryzacyjnego. Jest organizacją zapraszaną przez rząd do opiniowania projektów najistotniejszych aktów prawnych dotyczących motoryzacji, uczestniczy także w pracach komisji parlamentarnych i rządowych. The Polish Automotive Industry Association is the leading Polish organisation of automotive industry employers which brings together manufacturers and representatives of manufacturers of motor vehicles, motorcycles and mopeds as well as vehicle and bodywork manufacturers in Poland. Organisations associated in PZPM represent 67 automotive brands. The main goal of PZPM is to represent the interests of its member organisations in relations with state administration bodies, the mass media and the society. PZPM initiates legislative changes and supports initiatives for development and promotion of the Polish automotive sector. The organisation is invited by the government to review key draft legislative acts relevant for the automotive industry and contributes to efforts of parliamentary and government commissions. Mirosław Michna Partner, Tax Head of Automotive T: E: mmichna@kpmg.pl Piotr Kuskowski Assistant Manager, Knowledge Management & Research / Automotive T: E: pkuskowski@kpmg.pl Jakub Faryś President T: E: jakub.farys@pzpm.org.pl Anna Brzozowska Director, Analysis & Statistics T: E: anna.brzozowska@pzpm.org.pl 2

4 Wskaźnik koniunktury Sentiment index Wskaźnik koniunktury Sentiment index Realny wzrost r/r (%) Real growth y/y (%) Podsumowanie Overview Rynek motoryzacyjny Automotive retail Otoczenie (PL) Environment (PL) PKB GDP Wzrost powinien przyspieszyć w II poł roku Growth should accelerate in H ,0 3,0 1,0 0,0 Nastroje firm Business sentiment Firmy nieco lepiej oceniają obecna sytuację rynkową Business see improvement in current market conditions Nastroje konsumentów Consumer sentiment Nieznaczne załamanie poziomu optymizmu Slight drop in optimism level ,7 2,5 3,4 3,3 3,3 3,3 3,3 3,4 2,7 1,4 0,7 0,8 0,4 3,7 3,8 Q2 Q3 Q4 p Rynek motoryzacyjny Automotive retail Samochody osobowe Passenger cars 91,7 (-6,1%) 77,6 75,7 76,9 71,2 71,8 66,3 65,5 57,7 Nabywcy instytucjonalni Institutional customers Nabywcy indywidualni Individual customers Segmenty Segments 51,3 (-8,2%) 40,3 (-3,2%) 97,6 91,7 82,7 78,3 69,1 4,5 4,2 17,8 18,9 29,5 28,9 11,0 8,5 Q1/14* Q1/15 1,1 1,2 0,2 0,3 0,1 0,2 Marki popularne Mass-market brands Wyróżnione dane dla: Highlighted data cover: Marki premium+ Premium+ brands 82,7 (-6,4%) 9,0 (-2,8%) SKODA 12,3 (-14%) TOYOTA 9,9 (+8%) VW 8,8 (-19%) OPEL 8,0 (+22%) FORD 6,4 (-3%) KIA 5,1 (+8%) NISSAN 4,1 (+31%) RENAULT 4,0 (-11%) HYUNDAI 3,6 (-21%) DACIA 3,6 (-11%) 19,8 19,0 2,3 1,5 6,7 6,2 (Q1/15) MERCEDES 8 (+81%) BMW 1,99 (-15%) AUDI 1,82 (-14%) VOLVO 1,52 (-30%) LEXUS 0,51 (+56%) LAND ROVER 0,23 (+34%) MINI 0,23 (-10%) ALFA ROMEO 0,18 (+12%) PORSCHE 0,15 (-27%) INFINITI 0,11 (-41%) 0,8 0,6 3,1 1,5 0,8 0,8 Rejestracje nowych pojazdów (tys.) Registrations of new vehicles (thousands) Zmiany regulacyjne Regulatory changes Kolejna obniżka stóp procentowych Another consecutive decrease in reference rates A B C D E F Sport & cabrio Small / midsize SUV & crossover Large SUV & crossover Small / midsize MPV Large MPV Kombivan Minibus Wszystkie zmiany liczone r/r. p prognoza. *Dane obejmują tzw. samochody z kratką o liczbie miejsc siedzących 4-5 wyróżnione z grupy samochodów ciężarowych All changes calculated y/y. p forecast. *Data covers 4-5 seats vehicles with type approval as a commercial vehicle (so-called kratka) and extracted from commercial vehicles category. Źródło Source: PZPM, KPMG w Polsce / GUS, IBnGR, CEP (MSW) 3

5 Podsumowanie Overview Rynek motoryzacyjny / Usługi finansowe Automotive retail / Financial services Rynek motoryzacyjny (cd.) Automotive retail (cont.) Wyróżnione dane dla: Highlighted data cover: (Q1/15) Usługi finansowe Financial services Samochody dostawcze<=3,5t LCV<=3.5t (+13,7%) Samochody ciężarowe>3,5t CV>3.5t (+11,3%) Przyczepy/naczepy>3,5t Trailers/semi-tr.>3.5t (-5,8%) Autobusy>3,5t Buses & coaches>3.5t 387 (+30,3%) Motocykle Motorcycles (+143,1%) Motorowery Mopeds (-30,1%) Rejestracje nowych pojazdów Registrations of new vehicles 23,2 Aktywa przekazane w leasing Assets financed by leasing companies 33,5 17,8 Portfolio kredytów samochodowych Car loans portfolio 14,54 14,98 14,58 Q1/14 Q1/15 7,9 5,8 6,2 4,9 4,8 13,50 12,44 Ubezpieczenia komunikacyjne Motor insurance 0,4 0,3 11, Q1-4/13 Q1-4/14 Liczba aktywów (tys.) Number of assets (th.) Wartość portfolio (mld zł) Portfolio value (PLN bn) 8,46 8,07 5,32 5,26 5,52 5,90 3,50 3,43 (mld zł) (PLN bn) OC Liability AC Casco OC Liability AC Casco Składka przypisana brutto Gross written premium Wypłaty odszkodowań Claims paid Wszystkie zmiany liczone r/r All changes calculated y/y Źródło Source: PZPM, KPMG w Polsce / CEP (MSW), ZLP, NBP, KNF 4

6 75,2 76,6 66,8 69,0 62,9 71,5 69,4 103,2 67,0 68,4 66,4 78,7 74,1 0,81 0,75 7,4 7,8 7,8 7,2 7,1 7,2 7,2 1,07 0,95 0,97 0,79 1,05 8,7 9,1 8,7 8,5 9,2 8,9 1,25 1,12 1,08 1,34 1,39 1,73 23,6 24,0 28,4 26,7 26,4 26,7 28,9 27,2 28,3 26,5 29,7 28,6 32, ,4 358,4 314,2 336,3 333,2 352,7 320,3 370,7 369,0 392,5 364,8 408,8 419,1 26,7 25,4 24,3 27,5 27,1 29,4 26,9 27,7 29,5 30,3 26,9 25,5 35,9 Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14 Realny wzrost r/r (%) Real growth y/y (%) 113,7 112,4 141,6 123,1 131,7 115,5 104,8 124,6 106,6 104,7 136, ,6 Podsumowanie Overview Przemysł motoryzacyjny Automotive manufacturing Otoczenie (UE) Environment (EU) PKB GDP Wzrost gospodarczy w UE28 będzie coraz silniejszy EU28 economy growth expected to get stronger 2,5 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0 0,1 Q2 Q3 Q4 p -0,3-0,5-0,7-0,7-0,1 Rynek pojazdów Vehicle market Odbicie we wszystkich segmentach rynku Recovery in all vehicle segments (+8,6%) 0,2 1,9 1,7 1,5 1,5 1,3 1,3 1,1 1,2 1,3 419,1 (+13,6%) 74,1 (+10,7%) 8,9 (+24,5%) Rejestracje nowych pojazdów (tys.) Registrations of new vehicles (thou.) Przemysł motoryzacyjny Automotive manufacturing Samochody osobowe Passenger cars 151,6 (+21,7%) SD i SC>3,5t LCV and CV>3.5t 35,9 (+21,5%) Autobusy>3,5t Buses & coaches>3.5t 1,08 (+37,3%) Produkcja pojazdów (tys.) Production of vehicles (thousands) 3,5 3,0 2,5 1,5 1,0 0,5 0,0 Wyróżnione dane dla: Highlighted data cover: Pozostała produkcja motoryzacyjna Other automotive production Części i akcesoria Parts and accessories Silniki Engines Opony Tyres Przyczepy i naczepy Trailers and semi-trailers Wartość produkcji Production value 32,1 (+13,5%) (Q1/15) Eksport (mld euro) Exports (EUR bn) Produkcja sprzedana (mld zł) Production sold (PLN bn) Wszystkie zmiany liczone r/r. p prognoza All changes calculated y/y. p forecast Źródło Source: PZPM, KPMG w Polsce / DG ECOFIN, ACEA, GUS, Eurostat, CEP (MSW) 5

7 Jakub Faryś President PZPM T: E: Anna Brzozowska Director, Analysis & Statistics PZPM T: E: Anna Materzok Communications & PR Manager PZPM T: E: anna.materzok@pzpm.org.pl Niniejszy dokument stanowi podsumowanie najważniejszych wniosków raportu. Aby otrzymać pełną wersję publikacji, prosimy o kontakt. This document contains an overview of the key findings of the report. Please contact us to obtain a full publication. Mirosław Michna Partner, Tax Head of Automotive Line of Business KPMG in Poland T: E: mmichna@kpmg.pl Piotr Kuskowski Assistant Manager, Knowledge Management & Research / Automotive KPMG in Poland T: E: pkuskowski@kpmg.pl Magdalena Maruszczak Director, Marketing & Communications KPMG in Poland T: E: mmaruszczak@kpmg.pl 2015 Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest organizacją zrzeszającą pracodawców reprezentujących: oficjalnych importerów, przedstawicieli producentów lub producentów pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów oraz czterokołowych pojazdów motocyklowych, a także producentów nadwozi, przyczep, naczep oraz części, zespołów lub elementów pojazdów samochodowych, przeznaczonych do pierwszego montażu, prowadzących działalność na terytorium R.P KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative ( KPMG International ), podmiotem prawa szwajcarskiego. Nazwa i logo KPMG oraz hasło "cutting through complexity" są zastrzeżonymi znakami towarowymi bądź znakami towarowymi KPMG International.