KIERUNKI 2015 SEKTOR FARMACEUTYCZNY I MEDTECH

Transkrypt

1

2 KIERUNKI 2015 SEKTOR FARMACEUTYCZNY I MEDTECH

3 Bezpośredni, pośredni i dochodowy wpływ sektora FAR-MED na gospodarkę (2013) Chociaż sektor FAR-MED jest kluczowy z punktu widzenia zaopatrzenia społeczeństwa w lekarstwa i sprzęt medyczny, to wpływ na gospodarkę jest niewielki (łącznie 2,7% PKB, przy mnożniku 2,5 dla VA i 3,0 dla zatrudnienia).

4 Rola i wpływ produkcji i dystrybucji sektora FAR-MED na branże (% produkcji) Rola FAR-MED w produkcji poszczególnych branż, poprze generowanie efektów pośrednich i dochodowych jest podobna i największa w administrowaniu i działalności profesjonalnej.

5 Tendencje w sektorze sprzedaż Substancje farmaceutyczne Wyroby farmaceutyczne Urządzenia i instrumenty medyczne Sprzedaż hurtowa FAR-MED Sprzedaż detaliczna wyrobów FAR Sprzedaż detaliczna wyrobów MED

6 Tendencje w sektorze sprzedaż i rentowność Substancje farmaceutyczne Wyroby farmaceutyczne Urządzenia i instrumenty medyczne Sprzedaż hurtowa FAR-MED Sprzedaż detaliczna FAR Sprzedaż detaliczna MED

7 Tendencje w sektorze wyniki finansowe i inwestycje Substancje farmaceutyczne Wyroby farmaceutyczne Urządzenia i instrumenty medyczne Sprzedaż hurtowa FAR-MED Sprzedaż detaliczna FAR Sprzedaż detaliczna MED

8 Nakłady na R&D Wydatki na R&D w sektorze FAR per capita (EUR PPS) versus udział w R&D całego przemysłu przetwórczego (%) Wydatki na R&D w sektorze MED per capita (EUR PPS) versus udział w R&D całego przemysłu przetwórczego (%) Branże produkcyjne FAR-MED nie są motorem inwestycyjnym przemysłu (łącznie 1,7% inwestycji przemysłu przetwórczego). Jednak biorąc pod uwagę ogólnie niską innowacyjność polskiej gospodarki FAR-MED w istotnym stopniu generuje innowacyjność w przemyśle (łącznie 12,4% R&D przemysłu przetwórczego).

9 Wydatki na ochronę zdrowia Wydatki na ochronę zdrowia w relacji do PKB (%, 2012) Struktura wydatków na ochronę zdrowia jako % bieżących wydatków na zdrowie (2012)

10 Wydatki na leki Wydatki na wyroby farmaceutyczne na osobę w Polsce na tle innych krajów UE (EUR), 2012 EUR / per capita EUR / per capita (PPS)

11 Wydatki na leki, cd. Wydatki na wyroby farmaceutyczne versus PKB, per capita (EUR, PPS) Polska wpisuje się w trend im wyższe PKB, tym wyższe wydatki na leki na osobę. Trzy kraje są nietypowe: Luksemburg, Dania i Norwegia. Z danych dla Norwegii wynika, że spożycie jednostek DDD na osobę rośnie z wiekiem i spada od 90 r.ż. Największe wydatki na osobę ponoszone są w wieku lat, a największe koszty pochłania leczenie osób w wieku lat (1/3 wydatków) Struktura wartościowa i ilościowa (DDD) spożycia leków w Norwegii (2014)

12 Rola generyków Relacja średniej ceny leku innowacyjnego do średniej ceny generyku na rynku aptecznym (ceny producenta netto, MAT 06/2013) Wartościowy udział generyków w rynku aptecznym (%, 2010)

13 Cena generyku i leku oryginalnego na rynku aptecznym w UE Generyki Leki oryginalne

14 Korelacja średniej ceny leku i PKB per capita Średnia cena leku (EUR, rynek apteczny, ceny producenta netto) versus PKB per capita (EUR), 2010 Kraje nietypowe to Dania i Szwecja, gdzie średnia cena leku jest zawyżona oraz Luksemburg, gdzie średnia cena leku jest zaniżona. Po odrzuceniu tych 3 krajów, zmienność PKB per capita wyjaśnia 84% zmienności średnich cen leków, co oznacza, że jedynie 16% zmienności cen wyjaśnianych jest przez czynniki inne, niż poziom PKB per capita.

15 Wydatki na leki prywatne versus publiczne Udział sektora prywatnego w wydatkach FAR w Polsce i wybranych krajach Polska na tle wybranych krajów UE w 2012 (%) Polska (%)

16 Popyt na leki model i prognoza na 2016 r. Schemat zależności w modelu Elastyczność wydatków 0,7 Elastyczność wydatków 0,96 Dynamika sprzedaży na rynku farmaceutycznym i prognoza na 2016 r.

17 Trendy globalne od ogółu

18 Trendy globalne do szczegółu ŚRODOWISKO ZEWNĘTRZNE 1. Pacjenci poinformowani, świadomi i domagający się konkretnego leczenia 2. Medycyna online, telemedycyna, e-wizyty 3. Mobilne aplikacje i mhealth mierzą nie tylko wskaźniki kliniczne 4. Big Data, nowe instrumenty dają pacjentom możliwość korzystania z danych 5. Compliance regulacyjny i bezpieczeństwo pacjenta ujednolicone w skali globalnej WEWNĘTRZNE CZYNNIKI 6. Model badań i rozwoju całkowicie zintegrowany z procesem badawczym 7. Komercyjny model farmaceutyczny z podziałem ryzyka i przesunięciem od ilości do jakości 8. Konfiguracja przedsiębiorstwa farmaceutycznego z jedną globalną organizacją 9. Nowy model biznesowy na rynkach wschodzących 10. Wpływ zachowań na reputację korporacji, sukces firm otwartych i starających się sprostać potrzebom interesariuszy

19