Meblarskie Rynki Zagraniczne

Transkrypt

1 Publikacja dofinansowana ze środków Ministerstwa Gospodarki na promocję eksportu 2011 Meblarskie Rynki Zagraniczne Tomasz Wiktorski B+R Studio analizy rynku meblarskiego dla Ogólnopolskiej Iz y Gospodar zej Tomasz Wiktorski Produ entów Me li OGÓLNOPOLSKA IZBA GOSPODARCZA PRODUCENTÓW MEBLI

2 Opracowanie wykonane we wrześniu 2011 roku na zlecenie Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli. Opracowanie merytoryczne: dr inż. Tomasz Wiktorski, B+R STUŹIO ródła danych: źurostat, ONZ, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Ministerstwo Gospodarki RP i inne. Opracowanie graficzne: B+R Studio Źruk, skład, łamanie: B+R Studio Wydanie Prawo do powielania i rozpowszechniania dowolną techniką w celach komercyjnych zastrzeżone. Wymaga pisemnej zgody Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli. Prawa autorskie posiada B+R Studio Tomasz Wiktorski. W celach naukowych możliwe jest wykorzystanie niniejszego materiału z zachowaniem zasad cytowania (z powołaniem się na ródło). Rozpowszechnianie: Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli Aleje Stanów Zjednoczonych Warszawa oigpm@oigpm.org.pl Na okładce: widok przed centrum targowym w Gunagzhou (Kanton), Chiny, fot. Tomasz Wiktorski

3 Spis treści Słowo Wstępne... 4 Kluczowe informacje o gospodarkach i społeczeństwach... 5 Przegląd danych makroekonomicznych... 5 Udział Polski w dostawach na poszczególne rynki... 8 Ogólna struktura importu według typów mebli... 9 Główne imprezy targowe Szczegółowe dane o współpracy z Polską USA Kanada Meksyk Brazylia Turcja Egipt Chiny Japonia Wietnam Australia Spis tabel Spis ilustracji

4 Słowo Wstępne Przedstawiamy Państwu edycję 2011 publikacji Meblarskie Rynki Zagraniczne. W tym roku zadaniem jakie postawiliśmy przed sobą było przybliżenie sytuacji rynków meblarskich w 10 wybranych krajach poza unią europejską. Na 46 stronach znajdą Państwo przeglądowe informacje o największych rynkach takich jak USA, Chiny i Japonia, ale również o krajach mniej zaludnionych tak jak Kanada i Australii ale zamożnych. Zestaw ten uzupełniają kraje o zamożności zbliżonej do Polski lub mniej zamożne, ale zawsze w znaczącej populacji, mianowicie Meksyk, Brazylia, Turcja, Egipt i Wietnam. Wybór tych rynków był subiektywny, a kryteriami które go wspomagały były wartość importu mebli na dany rynek, przeciętna cena mebli w imporcie oraz liczba mieszkańców. Wybrane do tegorocznej edycji Meblarskich Rynków Zagranicznych kraje nie należą do głównych partnerów handlowych Polski. Z reguły Polska zajmuje pozycje w czwartej i piątej dziesiątce rankingu dostawców. Niemniej warto zwrócić na te kraje uwagę zarówno ze względu na potencjał importowy, potencjał rozwojowy oraz wielkość rynku detalicznego. Bardzo często daje się zauważyć, że kraje sąsiadujące z Polska notują zdecydowanie lepsze wyniki w eksporcie na wymienione rynki. W publikacji znajdą Państwo podstawowe informacje o krajach, społeczeństwach i gospodarkach oraz prognozach ich rozwoju pochodzące z oficjalnych ródeł takich jak źurostat, ONZ, Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Źane ogólne uzupełniają informacje branżowe o strukturze importu mebli; zmianach importu w ostatnich latach, przeciętnych cenach w imporcie mebli, głównych dostawcach mebli, kanałach dystrybucji i głównych imprezach targowych. Źo tego załączono szereg przydatnych informacji praktycznych na temat barier, które może napotkać przedsiębiorca planujący współpracę handlową z tymi odległymi krajami. W publikacji skupiliśmy się na faktach i liczbach przedstawianych w postaci wykresów i tabel, ograniczając komentarz. Takie podejście pomaga w bardzo szybkiej analizie materiału i ułatwia odnalezienie potrzebnych danych. Przekonany o merytorycznej wartości opracowania polecam lektur wszystkim eksporterom i firmom, które o eksporcie dopiero myślą. Autor

5 Kluczowe informacje o gospodarkach i społeczeństwach Przegląd danych makroekonomicznych Ocena atrakcyjności poszczególnych rynków wymaga uważnego prześledzenia danych zarówno mikroekonomicznych jak i makroekonomicznych. Na kolejnych stronach będą mogli Państwo porównać omawiane kraje w odniesieniu do wielkości gospodarek, populacji, zamożności, przewidywań sytuacji gospodarczej, rozwoju importu, a także warunków życia oraz miejsca Polski w dostawach. Miliardy dolarów iędzy arodowy h Wartość PKB Rysunek 1 Porów a ie wielkoś i gospodarek o awia y h krajów. Źródło: IMF Li z a lud oś i ilio y osó 1600,0 1400,0 1200,0 1000,0 800,0 600,0 400,0 200,0 0, Rysunek 2 Populacje o awia y h krajów. Źródło: IMF

6 W dolara h iędzy arodowy h Tysią e ,0 20,1 21,0 46,9 48,1 49,1 39,2 40,5 41,3 PKB PPP per capita 14,4 15,1 15,7 11,3 11,8 12,3 13,6 14,6 14, ,4 6,5 6,6 7,5 8,4 9,2 33,9 34,4 35,6 3,1 3,4 3,6 39,8 40,8 42,1 Rysunek 3 Porów a ie do hodu arodowego w przeli ze iu a li z ę ieszkań ów Źródło: IMF; PKB PPP in international dollars 1 Zmiana procentowa r/r ,8 3,8 Realny PKB ,5 1,8 3,2 2,1 1,9 5,4 3,8 3,6 7,5 3,8 3,6 8,9 6,6 2,2 5,1 1,2 1,8 10,3 9, ,8 5,8 6,3 2,3 2,7 1,8 3,3-2 -0,5 Rysunek 4 Prognoza zmian PKB do roku 2012 Źródło: IMF 1 Produkt Krajowy Brutto ierzo y siłą parytetu a yw zego w dolara h iędzy arodowy h uwzględ ia pozio e i ilość dó r, które oż a a yć a da y ry ku; dolar iędzy arodowy hipotetyczna jednostka walutowa uwzględ iają a siłę a yw zą dolarów a erykański h a tere ie USA w określo y zasie. U ożliwia porów a ie wartoś i róż y h walut i w róż y h okresa h zasów

7 Spis tabel Tabela 1 Miejsce Polski w dostawach na wybrane rynki w 2010 roku... 8 Tabela 2 Miejsce Polski w dostawach mebli do wybranych krajów w 2010 roku Tabela 8 Import mebli: wolumen, wartość, cena, udziały... 9 Tabela 9 Import mebli: wolumen, wartość, cena, udziały cd Tabela 3 Struktura geograficzna importu z grupy CN 94 do USA i Kanady Tabela 4 Struktura geograficzna importu z grupy CN 94 do Meksyku i Brazylii Tabela 5 Struktura geograficzna importu z grupy CN 94 do Egiptu i Turcji Tabela 6 Struktura geograficzna importu z grupy CN 94 do Chin i Japonii Tabela 7 Struktura geograficzna importu z grupy CN 94 do Wietnamu i Australii Spis ilustracji Rysunek 1 Porównanie wielkości gospodarek omawianych krajów Rysunek 2 Populacje omawianych krajów... 5 Rysunek 3 Porównanie dochodu narodowego w przeliczeniu na liczbę mieszkańców... 6 Rysunek 4 Prognoza zmian PKB do roku Rysunek 5 Porównanie bilansu płatniczego omawianych krajów... 7 Rysunek 6 Przewidywania cen dóbr konsumpcyjnych - inflacja... 7 Rysunek 7 Stopa bezrobocia w omawianych krajach... 7 Rysunek 8 Trend importu dóbr... 8 Rysunek 9 Eksport mebli z Polski do USA Rysunek 10 Miesięczne dane o eksporcie mebli z Polski do USA Rysunek 11 Sezonowość eksportu mebli z Polski do USA Rysunek 12 Eksport mebli z Polski do USA według grup mebli Rysunek 13 Zmiany w strukturze mebli eksportowanych z Polski do USA Rysunek 14 Przeciętna cena mebli eksportowanych do USA Rysunek 15 Eksport mebli z Polski do Kanady Rysunek 16 Miesięczne dane o eksporcie mebli z Polski do Kanady Rysunek 17 Sezonowość eksportu mebli z Polski do Kanady Rysunek 18 Eksport mebli z Polski do Kanady według grup mebli Rysunek 19 Zmiany w strukturze mebli eksportowanych z Polski do Kanady Rysunek 20 Przeciętna cena mebli eksportowanych do Kanady Rysunek 21 Eksport mebli z Polski do Meksyku Rysunek 22 Miesięczne dane o eksporcie mebli z Polski do Meksyku Rysunek 23 Sezonowość eksportu mebli z Polski do Meksyku Rysunek 24 Eksport mebli z Polski do Meksyku według grup mebli Rysunek 25 Zmiany w strukturze mebli eksportowanych z Polski do Meksyku Rysunek 26 Przeciętna cena mebli eksportowanych do Meksyku Rysunek 27 Eksport mebli z Polski do Brazylii Rysunek 28 Miesięczne dane o eksporcie mebli z Polski do Brazylii Rysunek 29 Sezonowość eksportu mebli z Polski do Brazylii Rysunek 30 Eksport mebli z Polski do Brazylii według grup mebli Rysunek 31 Zmiany w strukturze mebli eksportowanych z Polski do Brazylii Rysunek 32 Przeciętna cena mebli eksportowanych do Brazylii

8 Rysunek 33 Eksport mebli z Polski do Turcji Rysunek 34 Miesięczne dane o eksporcie mebli z Polski do Turcji Rysunek 35 Sezonowość eksportu mebli z Polski do Turcji Rysunek 36 Eksport mebli z Polski do Turcji według grup mebli Rysunek 37 Zmiany w strukturze mebli eksportowanych z Polski do Turcji Rysunek 38 Przeciętna cena mebli eksportowanych do Turcji Rysunek 39 Eksport mebli z Polski do Egiptu Rysunek 40 Miesięczne dane o eksporcie mebli z Polski do Egiptu Rysunek 41 Sezonowość eksportu mebli z Polski do Egiptu Rysunek 42 Eksport mebli z Polski do Egiptu według grup mebli Rysunek 43 Zmiany w strukturze mebli eksportowanych z Polski do Egiptu Rysunek 44 Przeciętna cena mebli eksportowanych do Egiptu Rysunek 45 Eksport mebli z Polski do Chin Rysunek 46 Miesięczne dane o eksporcie mebli z Polski do Chin Rysunek 47 Sezonowość eksportu mebli z Polski do Chin Rysunek 48 Eksport mebli z Polski do Chin według grup mebli Rysunek 49 Zmiany w strukturze mebli eksportowanych z Polski do Chiny Rysunek 50 Przeciętna cena mebli eksportowanych do Chin Rysunek 51 Eksport mebli z Polski do Japonii Rysunek 52 Miesięczne dane o eksporcie mebli z Polski do Japonii Rysunek 53 Sezonowość eksportu mebli z Polski do Japonii Rysunek 54 Eksport mebli z Polski do Japonii według grup mebli Rysunek 55 Zmiany w strukturze mebli eksportowanych z Polski do Japonii Rysunek 56 Przeciętna cena mebli eksportowanych do Japonii Rysunek 57 Eksport mebli z Polski do Wietnamu Rysunek 58 Miesięczne dane o eksporcie mebli z Polski do Wietnamu Rysunek 59 Sezonowość eksportu mebli z Polski do Wietnamu Rysunek 60 Eksport mebli z Polski do Wietnamu według grup mebli Rysunek 61 Zmiany w strukturze mebli eksportowanych z Polski do Wietnamu Rysunek 62 Przeciętna cena mebli eksportowanych do Wietnamu Rysunek 63 Eksport mebli z Polski do Australii Rysunek 64 Miesięczne dane o eksporcie mebli z Polski do Australii Rysunek 65 Sezonowość eksportu mebli z Polski do Australii Rysunek 66 Eksport mebli z Polski do Australii według grup mebli Rysunek 67 Zmiany w strukturze mebli eksportowanych z Polski do Australii Rysunek 68 Przeciętna cena mebli eksportowanych do Australii