Styczeń 2010 na GPW. Debiuty - instrumenty finansowe

Transkrypt

1 Styczeń 2010 na GPW Styczeń był okresem podsumowań roku 2009 na europejskich rynkach giełdowych. Dane za miniony rok pokazują systematyczne umacnianie pozycji warszawskiej giełdy w porównaniu z innymi rynkami naszego kontynentu. Według przygotowanego przez PricewaterhouseCoopers (PwC) i opublikowanego w styczniu raportu IPO Watch Europe, Warszawska Giełda Papierów Wartościowych zajęła w 2009 roku pierwsze miejsce wśród europejskich rynków giełdowych pod względem liczby IPO. To pierwszy tak dobry wynik w historii polskiego rynku kapitałowego. Warszawa wyprzedziła pod względem liczy debiutów w minionym roku nie tylko wszystkie giełdy naszego regionu, ale także takie rynki, jak NYSE-Euronext, OMX, czy Deutsche Boerse. Pod względem wartości ofert w 2009 roku GPW jest trzecim najlepszym parkietem w Europie. Bardzo dobrze w tym zestawieniu wypada także NewConnect. Alternatywny rynek akcji GPW w roku 2009 pod względem liczby debiutów był na drugim miejscu w Europie. Również warszawski rynek instrumentów pochodnych z roku na rok umacnia swoją pozycję w europejskiej elicie. Z analiz GPW wynika, że w roku 2009 polska giełda była na 4 miejscu w Europie pod względem wolumenu obrotów indeksowymi kontraktami terminowymi. Większy wolumen obrotu kontraktami terminowymi na indeksy miał miejsce jedynie na giełdach Eurek, LiffeNYSE Euronext i OMX. Debiuty - instrumenty finansowe W styczniu na warszawskim parkiecie do obrotu trafiły dwa nowe produkty strukturyzowane. 6 stycznia zadebiutował certyfikat strukturyzowany dyskontowy db WIG20 Discount, pierwszy tego rodzaju produkt na GPW. Cechą charakterystyczną tego instrumentu jest możliwość uzyskania pozytywnej stopy zwrotu z inwestycji zarówno w przypadku wzrostu, stagnacji jak i niewielkiego spadku wartości instrumentu bazowego. Emitentem certyfikatu db WIG20 Discount jest Deutsche Bank AG. db WIG20 Discount jest dwuletnim certyfikatem dyskontowym powiązanym z indeksem WIG20 oferującym możliwość wcześniejszego wykupu. * 27 stycznia zadebiutowały obligacje strukturyzowane Top 5 Profit wyemitowane przez SecurAsset SA, który posiada obecnie 9 produktów strukturyzowanych notowanych na warszawskiej giełdzie. Obligacja Top 5 Profit jest instrumentem, który pozwala do pewnego stopnia partycypować w zwyżkach kursów wybranych akcji spółek wchodzących w skład indeksu WIG20 i jednocześnie oferuje gwarancję zwrotu 100% kapitału zainwestowanego w okresie subskrypcji (z zastrzeżeniem ryzyka inwestycyjnego i kredytowego).

2 Maksymalna stopa zwrotu w dniu wykupu wynosi 24%. Na warszawskiej giełdzie notowanych jest obecnie 71 produktów strukturyzowanych, w tym 17 obligacji i 54 certyfikaty. Członkowie Giełdy 11 stycznia 2010 roku członek giełdy Banco Espirito Santo de Investimento, S.A. Oddział w Polsce rozszerzył zakres działania na Głównym Rynku GPW. Aktualny zakres działania Banco Espirito Santo de Investimento, S.A. Oddział w Polsce to obrót wszystkimi instrumentami finansowymi na rachunek własny oraz na rachunek klienta. 20 stycznia UBS Limited z siedzibą w Londynie został dopuszczony do działania na GPW w zakresie obrotu papierami wartościowymi na rachunek własny oraz na rachunek klienta. UBS Limited jest częścią szwajcarskiego banku UBS AG, renomowanej instytucji finansowej o zasięgu globalnym z ponad 150-letnią tradycją. Bank świadczy usługi przede wszystkim w obszarze bankowości inwestycyjnej oraz Wealth i Asset Management. Odbiorcami usług UBS Ltd. są klienci indywidualni, instytucjonalni oraz korporacyjni. UBS Ltd. działa jako członek giełdy na największych europejskich parkietach, m.in.: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, NYSE Euronext, Nasdaq OMX oraz SIX Swiss Exchange. GPW posiada obecnie siedemnastu zdalnych członków, którzy oferują bezpośredni dostęp do jej systemu transakcyjnego inwestorom zlokalizowanym w większości państw europejskich. Inne wydarzenia 8 stycznia UBS Limited z siedzibą w Londynie złożył wniosek o dopuszczenie do działania na GPW w zakresie obrotu papierami wartościowymi na rachunek własny oraz na rachunek klienta. UBS Limited jest częścią szwajcarskiego banku UBS AG, renomowanej instytucji finansowej o zasięgu globalnym z ponad 150-letnią tradycją. Bank świadczy usługi przede wszystkim w obszarze bankowości inwestycyjnej oraz Wealth i Asset Management. Odbiorcami usług UBS Ltd. są klienci indywidualni, instytucjonalni oraz korporacyjni. UBS Ltd. działa jako członek giełdy na największych europejskich parkietach, m.in.: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, NYSE Euronext, Nasdaq OMX oraz SIX Swiss Exchange. GPW posiada obecnie siedemnastu zdalnych członków, którzy oferują bezpośredni dostęp do systemu transakcyjnego inwestorom zlokalizowanym w większości państw europejskich. 22 stycznia, w piętnastą rocznicę uruchomienia rumuńskiej platformy obrotu instrumentami pochodnymi, rumuńska giełda derywatów Sibex uruchomiła rynek akcji, co otwiera nowe

3 możliwości współpracy dla polskiego rynku kapitałowego. Rynek akcji na giełdzie w Sibiu został wdrożony przy współpracy z GPW. Równolegle z platformą obrotu akcjami, Sibex uruchomił depozyt i izbę rozliczeniową (Sibex Depository), dopełniając tym samym swoją ofertę skierowaną do uczestników rynku. Działania GPW mające na celu wsparcie giełdy Sibex w rozbudowie infrastruktury rynku kapitałowego i rozszerzaniu oferty notowanych instrumentów rozpoczęły się w październiku 2007 r., kiedy warszawska giełda stała się akcjonariuszem rumuńskiego parkietu. W planach GPW jest wprowadzenie do obrotu na warszawskiej giełdzie spółek rumuńskich w oparciu o podwójne notowanie. 25 stycznia odbyło się na Giełdzie zorganizowane przez KDPW i GPW seminarium edukacyjne poświęcone tworzeniu i obsłudze połączeń transgranicznych Było to już czwarte z cyklu i pierwsze w tym roku spotkanie organizowane w ramach inicjatywy "Wspólnie dla rynku". 28 stycznia 2010 r. odbyła się na Sali Notowań GPW konferencja prasowa Premiera Donalda Tuska poświęcona prezentacji najnowszych danych o wzroście gospodarczym Polski oraz planom politycznym Szefa Rządu. Produkt Krajowy Brutto w Polsce wzrósł w 2009 r. o 1,7 proc. wynika z danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny. Prognozy Eurostatu dla tego samego okresu pokazują, iż Polska jest jedyną zieloną wyspą na europejskiej mapie. Pozostałe gospodarki europejskie zanotowały spadki wartości produktu krajowego sięgające kilkunastu procent. Najważniejsze dane statystyczne Zmiany procentowe indeksów w styczniu Od początku roku WIG20-0,3% -0,3% MWIG40-1,4% -1,4% SWIG80 3,8% 3,8% WIG 0,2% 0,2% WIG-PL -0,3% -0,3% Spośród wszystkich spółek giełdowych notowanych na głównym rynku 188 zanotowało dodatnią stopę zwrotu. Największe wzrosty cen w styczniu Spółka Kurs Kurs Zmiana % SKYEUROPE 0,15 0,29 93,3 EUROMARK 1,87 3,39 81,3 OLYMPIC 2,80 4,99 78,2

4 Obroty giełdowe na rynku kasowym wyniosły mln zł i były o 4% wyższe od obrotów w grudniu. Na rynku terminowym obroty wyniosły mln zł i były o 2% wyższe niż w poprzednim miesiącu. Obroty instrumentami (mln zł) Akcje i PDA** Obligacje** 253 MiniWIG20 0,9 Kontrakty terminowe Wartość* Wolumen (szt.) Opcje Wartość* 19,2 Wolumen (szt.) Produkty strukturyzowane Wartość* 22,5 Wolumen (szt.) *liczone wg wartości kontraktów/opcji **bez transakcji pakietowych Więcej informacji statystycznych w Biuletynie Miesięcznym Debiuty 19 stycznia na rynku NewConnect zadebiutowała spółka Waspol. Grupa kapitałowa tworzona przez WASPOL jest największym dystrybutorem alkoholi wysokoprocentowych w północnowschodniej i centralnej Polsce. Jest ona partnerem handlowym wszystkich znaczących na polskim rynku producentów i importerów w branży alkoholowej. Wśród klientów emitenta znajdują są m.in. sieci międzynarodowe, sieci lokalne, hurtownie, sklepy detaliczne, stacje benzynowe, hotele, restauracje i kawiarnie. 26 stycznia zadebiutowała spółka OPONIX.PL. Podstawowa działalność spółki koncentruje się na prowadzeniu sklepów internetowych w branży motoryzacyjnej pod adresami W listopadzie 2009 Emitent uruchomił pilotażowo projekt mobilnego serwisu opon. Dodatkowo w pierwszym kwartale 2010 planuje uruchomić projekt wypożyczalni samochodów osobowych pod marka rent65.pl.

5 27 stycznia NewConnect zadebiutowała spółka Notoria Serwis. Spółka koncentruje swoją działalność na gromadzeniu, opracowywaniu i dostarczaniu danych dotyczących podmiotów gospodarczych oraz monitorowaniu rynków finansowych. Dane te są upowszechniane za pośrednictwem Internetu, agencji informacyjnych oraz prasy. 28 stycznia na rynku NewConnect zadebiutowała spółka EURO-TAX.PL. Spółka zajmuje się przede wszystkim świadczeniem usług doradczych i zarządzania podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej oraz organizacją usług finansowych związanych ze zwrotem podatku dochodowego dla obywateli polskich zatrudnionych za granicą oraz doradztwem kredytowym. Usługi związane są z pozyskaniem klientów zainteresowanych uzyskaniem zwrotu nadpłaconego podatku dochodowego z tytułu pracy wykonywanej w jednym z pięciu krajów Unii Europejskiej (Wielka Brytania, Irlandia, Holandia, Norwegia, Niemcy) oraz USA. Inne wydarzenia Obroty akcjami i prawami do akcji na rynku NewConnect wyniosły w styczniu 322 mln zł i był to miesiąc o najwyższych obrotach w historii alternatywnego rynku Giełdy. W tygodniu stycznia obroty wyniosły 128,2 mln zł i był to najlepszy tydzień pod tym względem w historii rynku.. Rosnąca wartość obrotów wspiera płynność rynku NewConnect, który dzięki temu szybko staje się coraz atrakcyjniejszą platformą obrotów dla emitentów i inwestorów. Wysokim obrotom towarzyszył wzrost indeksu NCIndex, którego wartość wzrosła w styczniu o 10%, czyli więcej niż wszystkich indeksów rynku głównego. Od 22 stycznia Concorde Securities Ltd. z siedzibą w Budapeszcie. rozpoczął działalność jako członek rynku NewConnect. Jest to pierwsza węgierska instytucja finansowa, która została członkiem warszawskiego rynku alternatywnego oraz trzydziesty podmiot o tym statusie. Concorde Securities Ltd. oferuje bezpośredni dostęp do giełdy w Budapeszcie, we Frankfurcie oraz w Warszawie. Węgierski broker jest członkiem Rynku Głównego GPW od 2005 roku. Concorde Securities oferuje usługi m.in. w zakresie doradztwa, fuzji i przejęć, finansowania projektów inwestycyjnych, obsługi ofert publicznych akcji (IPO) i wprowadzania spółek na Giełdę. W styczniu 2 dystrybutorów serwisów giełdowych (PAP i CDM Pekao) podpisało aneksy do umowy o dystrybucję poszerzające zakres raportów udostępnianych za pośrednictwem systemu EBI. Oprócz raportów spółek notowanych na NewConnect dystrybutorzy Ci będą otrzymywać z GPW raporty emitentów:

6 1. Dłużnych instrumentów finansowych, które uzyskały autoryzację CATALYST ale nie zostały wprowadzone do obrotu, 2. Notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu (w ramach CATALYST), 3. Notowanych na rynku regulowanym (raporty dot. stosowania zasad ładu korporacyjnego). Łączna liczba dystrybutorów udostępniających poszerzony zakres raportów EBI wzrosła do 14 firm. Najważniejsze dane statystyczne Zmiany procentowe indeksów w styczniu Od początku roku NCINDEX 10,0% 10,0% Spośród spółek notowanych na NewConnect 72 zanotowało dodatnią stopę zwrotu. Największe wzrosty cen w Spółka Zmiana % Obroty akcjami i prawami do akcji na NewConnect wyniosły 322 mln zł i były o 145% wyższe od obrotów w grudniu. Obroty instrumentami (mln zł) * Akcje 310,6 PDA 11,4 *bez transakcji pakietowych Więcej informacji o rynku na stronie NewConnect. 11 stycznia 2010 r. uruchomiony został Alternatywny System Obrotu prowadzony przez BondSpot w ramach Catalyst. Wzbogacenie Catalyst o możliwość obrotu w segmencie hurtowym prowadzonym w formule ASO sprawia, że osiągnięta została docelowa

7 architektura Catalyst, który łączy w sobie cztery platformy obrotu dwie organizowane przez GPW i dwie przez BondSpot. 27 stycznia odbył się uroczysty debiut obligacji Miasta Zamość na rynku Catalyst. Do obrotu w segmencie ASO rynku Catalyst prowadzonym przez GPW trafiły dwie serie obligacji o terminach wykupu w grudniu 2011r. i grudniu 2012 r. Miasto Zamość jest pierwszym w 2010 r. emitentem debiutującym na Catalyst i zarazem szóstym podmiotem, którego obligacje komunalne notowane są na tym rynku. Gościem honorowym wydarzenia była Pani Joanna Schmid, Podsekretarz Stanu Ministerstwa Skarbu Państwa, która podkreśliła, że jest to kolejne bardzo ważne wydarzenie w niespełna czteromiesięcznej historii rynku Catalyst. Podczas tej uroczystości został również wręczony dyplom WSE - Catalyst Strategic Partner Bankowi PKO BP. Dyplom z rąk Prezesa GPW odebrał Pan Błażej Borzym, Dyrektor Banku Zarządzający Pionem Rynków, PKO BP. 28 stycznia odbyło się trzecie seminarium z cyklu "Czwartki z obligacją". Podczas spotkania specjaliści, praktycy zaprezentowali specyfikę tego rynku, przedstawią możliwości rynku Catalyst oferowane inwestorom, powiedzą jak inwestować na tym rynku oraz przybliżą rolę Partnera Strategicznego Catalyst. Najważniejsze dane statystyczne Obroty na Catalyst (mln zł) styczeń grudzień GPW 26,49 117,25 BondSpot 55,90 2,92 Razem 82,40 120,17 Instrumenty o najwyższych obrotach na Catalyst* (mln zł) Instrument styczeń IDS ,97 IPS ,52 WAW1019 5,17 RAD0911 1,02 BPHLZ02 0,62 * obroty łączne z GPW i BondSpot