PULSAR RAPORTOWANIE UMÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Transkrypt

1 PULSAR RAPORTOWANIE UMÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

2 I. WPROWADZANIE UMÓW W celu zaraportowania umowy wybierz w menu głównym zakładkę Wprowadzanie a następnie jedną z występujących w niej opcji w zależności od rodzaju zdarzenia. Po kliknięciu w odpowiednią pozycję na stronie wyświetli się formatka, którą należy wypełnić. Ilość i rodzaj informacji jakie należy podać przy wprowadzaniu umowy zależy od wybranego typu zdarzenia i zostaną opisane w dalszej części instrukcji. Przy raportowaniu każdej umowy na dole strony pojawiają się dwa przyciski i. Po kliknięciu na pierwszy z nich umowa zostanie wyłącznie zapisana tj. dane w umowie można dowolnie edytować, sprzęt nie jest zdejmowany ze stanu, można taką umowę zaraportować w późniejszym terminie lub usunąć (nie mylić z deaktywacją). Dopiero po kliknięciu na Zaraportuj umowę zdarzenie zostaje faktycznie zaraportowane w systemie, sprzęt jest zdejmowany ze stanu i taka umowa jest zaliczana do wszystkich raportów i statystyk. W zaraportowanej umowie możliwe do edycji są wyłącznie pola Nr dokumentu sprzedaży (wyłącznie salony własne), Depozyt i Sprzedaż na raty. Pozostałych pól nie można edytować. W razie pomyłki należy zdeaktywować błędna umowę i zaraportować ją ponownie z poprawnymi danymi. Rys. 1. Menu główne wprowadzanie umów. STRONA 1

3 1. POZYSKANIE W zakładce pozyskanie raportowane są wszystkie umowy aktywacyjne tj. aktywacje i konwersje zarówno z telefonem, jak i bez telefonu. Po wybraniu tej pozycji w menu pojawi się formatka jak na rysunku poniżej. Wszystkie dane, które należy podać przy raportowaniu widoczne są na jednej stronie. Rys. 2. Formatka raportowania umowy pozyskaniowej. Formularz zawiera następujące pola, które należy wypełnić lub zaznaczyć właściwą opcję: SFID, Data należy podać datę aktywacji umowy, Numer umowy numer z umowy PLK, Sprzedawca, Dane dotyczące klienta: o PESEL/NIP jeżeli klient znajduje się już w bazie, to po wpisaniu numeru pozostałe dane klienta zostaną automatycznie uzupełnione przez system z możliwością edycji przez użytkownika (w razie edycji danych klienta przy następnej umowie system pobierze ostatnio zaktualizowane informacje), o Nazwa (imię i nazwisko lub nazwa firmy), o Adres (ulica i nr domu/mieszkania), o Kod pocztowy, o Miejscowość, STRONA 2

4 o Zgody marketingowe należy zaznaczyć czy klient wyraził (lub nie) zgodę na jedną z możliwych form komunikacji marketingowej, o Aktualizacja danych należy zaznaczyć, jeśli w systemach PLK została dokonana aktualizacja danych klienta, Linia biznesowa w zależności od wybranej pozycji w następnym polu pojawi się właściwa lista promocji, Sprzedaż w promocji należy wybrać właściwą promocję, w której klient podpisał umowę; każda pozycja na liście opisana jest następująco: nazwa promocji (oznaczenie promocji), lista sortowana jest alfabetycznie po nazwie promocji, Wybrany abonament na liście pojawiają się tylko taryfy dostępne w wybranej promocji, Karencja uzupełniana jest automatycznie po wyborze promocji, Numer telefonu MSISDN z umowy, Model aparatu na liście pojawiają się wyłącznie modele dostępne w wybranej promocji oraz znajdujące się na stanie SFID (wybierany jest model aparatu bez konieczności wyboru właściwego koloru), Numer IMEI aparatu Konwersja należy zaznaczyć tak, jeśli raportowana umowa jest konwersją, w pozostałych przypadkach pozostawić zaznaczoną opcję nie, Depozyt należy wybrać kwotę wyłącznie, jeśli pobrano kaucję od klienta, Numer drugiego telefonu (50% rabatu) pole opcjonalne należy wypełnić wyłącznie, gdy klient skorzystał z promocji 50% rabatu na abonament i wpisujemy w nie numer telefonu, który widnieje na drugiej umowie z pary (wcześniej zaraportowanej w systemie), Upominek pole opcjonalne wypełniane wyłącznie, jeśli klient przy podpisaniu umowy otrzymał gadżet, Nr dokumentu sprzedaży numer paragonu lub faktury wystawionej dla klienta, Cena netto aparatu z regulaminu pole wypełniane automatycznie przez system na podstawie cenników wprowadzonych z regulaminów promocji bez możliwości edycji przez użytkownika, Sprzedaż na raty w przypadku, gdy raportowana umowa jest sprzedażą ratalną należy wybrać opcję tak, w tym momencie pojawią się dwa kolejne pola, które należy wypełnić wyłącznie wtedy, gdy w salonie została pobrana od klienta opłata początkowa (w pozostałych przypadkach pola pozostawić puste): o Pobrano od klienta należy wpisać kwotę netto opłaty początkowej, o Identyfikator płatności (nr faktury SOS) należy wpisać numer faktury SOS, Płatność bonami domyślnie ustawione nie, należy wybrać tak wyłącznie, gdy klient zapłacił za telefon wykorzystując bon (bony) otrzymane przy umowie skupu telefonów; po wybraniu opcji tak pojawi się: o Numery seryjne pola do wpisania numerów bonów wykorzystanych przez klienta (bony muszą być wcześniej zaraportowane w umowie skupu telefonów); po zaraportowaniu zdarzenia system zsumuje wartość bonów i w podglądzie umowy wyświetli informację na jaką kwotę nastąpiła płatność bonami (ważne: w raporcie końcówek również znajdzie się taka informacja i płatność bonami pomniejszy kwotę końcówek do wpłaty), Uwagi miejsce na uwagi sprzedawcy dotyczące umowy lub klienta, Wiele umów po wybraniu opcji tak i raportowaniu kolejnej umowy dane z raportowanego aktualnie zdarzenia będą automatycznie uzupełniane w polach przy każdej kolejnej umowie oprócz numeru telefonu, modelu aparatu i numeru IMEI; funkcjonalność przydatna przy raportowaniu kilku umów na tego samego klienta. STRONA 3

5 Rys. 3. Pola opcjonalne formularza raportowania. W razie braków w formularzu lub podania niewłaściwych danych w jednym z pól system wyświetli komunikat o błędzie i konieczne będzie poprawienie danych. Po prawidłowym wypełnieniu formularza i zaraportowaniu umowy pojawi się komunikat jak niżej z informacją o wysokości prowizji jaką system wyliczył za daną umowę. Rys. 4. Komunikat pojawiający się po prawidłowym zaraportowaniu umowy. 2. PWA Formularz do raportowania PWA jest bardzo zbliżony do pozyskaniowego z kilkoma różnicami tj. w niektórych polach ilość pozycji na liście jest większa lub pojawiają się dodatkowe pola szczegóły poniżej: STRONA 4

6 Model aparatu na liście pojawiają się wszystkie modele dostępne w ofercie PWA w danej linii biznesowej i znajdujące się na stanie SFID, Wybrany abonament lista zawiera wszystkie dostępne w danej linii biznesowej taryfy, Wartość motywacyjna należy wybrać właściwą wartość uzależnioną od gradacji umowy klienta (wyświetla się w PERS-ie), Karencja konieczność wyboru właściwej opcji z listy dostępnych długości kontraktu. Rys. 5. Formularz raportowania umowy PWA. Pozostałe kroki takie same jak przy umowie pozyskaniowej. 3. ANZ Lista pól w formularzu raportowania ANZ jest następująca: SFID, Data, Sprzedawca, Dane dotyczące klienta o PESEL/NIP o Nazwa o Adres o Kod o Miejscowość Numer umowy STRONA 5

7 Numer telefonu Linia biznesowa Sprzedaż w promocji Oferta należy wybrać właściwą ofertę ANZ (powinna być zbieżna z nazwą oferty widoczną w tabeli z potwierdzenia umowy drukującego się z PERS) Wybrany abonament Wartość motywacyjna Karencja Numer drugiego telefonu (50% rabatu) Upominek Uwagi Wiele umów. Zasady wypełniania pól (oprócz pola Oferta) takie same jak przy raportowaniu umów PWA. Rys. 6. Formularz raportowania umowy ANZ. STRONA 6

8 4. AVOCADO Przy raportowaniu umów Avocado oprócz standardowych danych dotyczących salonu, sprzedawcy i klienta należy wypełnić pola: Numer CIF ciąg cyfr między myślnikami, pod kodem kreskowym na umowie, niezbędne przy wysyłce umów do archiwum, Klient domyślnie przypisane osoba fizyczna, brak możliwości edycji, Źródło klienta do wyboru jedna z opcji Numer telefonu Promocja do wyboru: 50% na konto, Bonus z karty, Poza promocją Upominek Uwagi Rys. 7. Formularz raportowania umowy Avocado. STRONA 7

9 5. CYFROWY POLSAT Raportując umowę Cyfrowego Polsatu w pozyskaniu należy wypełnić następujące pola: SFID Data Sprzedawca Dane dotyczące klienta o PESEL/NIP o Nazwa o Adres o Kod o Miejscowość Numer umowy Promocja należy wybrać właściwą promocję, w której klient podpisał umowę Numer seryjny dekodera Numer seryjny dysku Sprzedaż anteny należy wybrać tak, jeśli została sprzedana Pakiety dodatkowe należy zaznaczyć te pakiety dodatkowe, na które klient się zdecydował Dekoder dodatkowy należy wybrać tak, jeśli klient zakupił dekoder dodatkowy Numer seryjny dekodera dodatkowego Wartość abonamentu (brutto) należy wpisać łączną wartość miesięcznego abonamentu brutto jaką klient zapłaci za wszystkie składniki umowy na czas określony (do tej wartości nie wliczają się opłaty za pakiety dodatkowe i dekodery dodatkowe z umową na czas nieokreślony) Kwota pobrana od klienta (netto) wartość opłat pobranych od klienta w salonie Upominek Uwagi STRONA 8

10 Rys. 8. Formularz raportowania umów CP pozyskanie. 6. SKUP TELEFONÓW Formularz raportowania umowy skupu telefonu zawiera następujące pola: SFID Data Sprzedawca Dane dotyczące klienta o PESEL/NIP/Dowód osobisty należy podać jeden z numerów identyfikujących klienta o Nazwa o Adres o Kod o Miejscowość Numer telefonu Numer IMEI aparatu numer telefonu skupionego od klienta, STRONA 9

11 Rodzaj rozliczenia do wyboru bon lub przelew; przy wyborze opcji bon pojawi się kolejne okienko do wpisania jego numeru identyfikacyjnego Cena netto aparatu kwota za jaką telefon został skupiony od klienta (kwota przelewu lub bonu) Uwagi Rys. 9. Formularz raportowania umów skupu telefonów. II. PRZEGLĄDANIE I EDYCJA UMÓW Zapisane i zaraportowane umowy widoczne są po wybraniu z menu głównego zakładki Przeglądanie oraz konkretnego rodzaju umowy. STRONA 10

12 Rys. 10. Menu główne Przeglądanie umów. Po wybraniu jednego z rodzaju umów pojawi się tabela z listą umów wraz z podstawowymi danymi z każdej z nich. Zestawienie umów wraz z szczegółami można wygenerować do pliku Excel klikając w ikonkę znajdującą się pod przyciskiem Wyświetl. Rys. 11. Tabela w przeglądzie umów. Domyślnie po przejściu do przeglądania umów ustawione jest wyświetlanie umów zapisanych. Umowy zapisane można dowolnie edytować lub usunąć. Aby przejść do edycji zapisanej umowy należy kliknąć w ikonkę w ostatniej kolumnie tabeli pojawi się formularz taki sam jak przy wprowadzaniu umowy z wszystkimi polami edytowalnymi. STRONA 11

13 Rys. 12. Formularz edycji zapisanej umowy. Na dole strony wyświetlą się trzy przyciski. Przycisk Usuń służy do całkowitego usunięcia umowy z systemu. Kliknięcie Popraw skutkuje zapisaniem wszystkich zmian wprowadzonych w formularzu, ale umowa w dalszym ciągu nie będzie zaraportowana. Dopiero kliknięcie Zaraportuj spowoduje, że umowa zmieni status z Zapisana na Zaraportowana. W celu przejścia do listy umów zaraportowanych należy w filtrze Typ należy wybrać opcję Zaraportowane i kliknąć przycisk Wyświetl. Rys. 13. Przejście z widoku umów Zapisanych na Zaraportowane. STRONA 12

14 Szczegóły każdej umowy można wyświetlić klikając na symbol lupy tabeli. w ostatniej kolumnie Rys. 14. Ikona podglądu szczegółów umowy. Po kliknięciu w ikonkę lupy pojawi się osobne okno, w którym będą widoczne wszystkie dane z umowy łącznie ze współczynnikami jakie system pobrał do wyliczenia prowizji. Rys. 15. Podgląd szczegółów zaraportowanej umowy. STRONA 13

15 W okienku podglądu umowy aktywne są pola możliwe do edycji tj. Depozyt i Raty. Po kliknięciu w wartość przypisaną do pola Depozyt pojawi się osobne okienko, w którym można wybrać z listy rozwijanej wartość kaucji pobranej od klienta, która nie została podana przy pierwotnym raportowaniu umowy. Rys. 16. Edycja pola Depozyt w zaraportowanej umowie. Podobnie w przypadku kliknięcia w wartość przy polu Raty pojawi się osobne okienko, w którym będzie można doraportować kwotę pobraną od klienta i numer faktury SOS. Rys. 17. Edycja pól dotyczących opłaty początkowej i numeru faktury SOS przy sprzedaży ratalnej. STRONA 14

16 Pozostałe pola w zaraportowanych umowach nie są edytowalne. III. DEAKTYWACJE W przypadku, gdy umowa klienta została anulowana lub klient zwrócił towar w promocji na próbę lub też nastąpiła pomyłka w zaraportowanej umowie, należy dokonać w systemie jej deaktywacji. W pierwszej kolejności trzeba odszukać taką umowę w menu Przeglądanie a następnie kliknąć w ikonę lupy i przejść do okna szczegółowego podglądu umowy. Na dole okienka widoczne jest pole Powód deaktywacji, w którym należy wybrać właściwą przyczynę oraz kliknąć przycisk Deaktywacja umowy. Rys. 18. Deaktywacja zaraportowanej umowy. Umowa deaktywowana nie jest usuwana z systemu, ale jest cały czas widoczna na liście zaraportowanych umów z adnotacją kiedy i z jakiego powodu została deaktywowana. Taka umowa nie jest zaliczana do realizacji planu i do raportów sprzedażowych. STRONA 15