Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 15 lipca stron

Transkrypt

1 Biuletyn Dzienny 6 stron Informacje ze Spółek Altus TFI, BPH TFI Altus poinformował, że kontynuowane są negocjacje dotyczące możliwego przejęcia BPH TFI z grupy GE pomimo, że okres wyłączności w negocjacjach wygasł 28 czerwca. Awbud Spółka zawarła umowę z Konsorcjum Stali na projekt i budowę hali magazynowej wraz z infrastrukturą. Wartość umowy to 8,6 mln PLN. Budimex Spółka podpisała umowę z LC Corp na generalne wykonawstwo zespołu biurowo-usługowego Retro Office House we Wrocławiu za 89,9 mln PLN. InPost Spółka zakończy działalność w zakresie przesyłek listowych tradycyjnych innych niż przesyłki e-commerce. Livechat Rada Nadzorcza rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 1,08 PLN na akcję (stopa dywidendy 2,4%). Miraculum W czerwcu Spółka osiągnęła 3,9 mln PLN przychodów (70% wzrost r/r) oraz zysk brutto w wysokości 2,1 mln PLN (+820% r/r) PGNiG Spółka opublikowała dane operacyjne za II kwartał 2016: Gaz ziemny (mld m3) II kwartał 2016 II kwartał 2015 Wolumen wydobycia Wolumen importu Wolumen sprzedaży Dystrybucja Ropa naftowa (tys. ton) Wolumen wydobycia Wolumen sprzedaży Ciepło i Energia Elektryczna Wolumen sprzedaży ciepła (Pj) Wolumen sprzedaży energii elektrycznej (TWh) Rafał Materka Analityk Maciej Kałowski Analityk GPW 1D 1M YTD WIG 45, % 1.2% -2.6% WIG20 1, % -1.0% -6.1% mwig40 3, % 0.4% -3.4% swig80 13, % 1.0% 0.2% RYNKI WSCHODZĄCE 1D 1M YTD MSCI % 6.0% -7.0% BUX 27, % 5.2% 13.6% RTS % 8.0% 28.5% ISE 82, % 9.0% 15.1% RYNKI ROZWINIĘTE 1D 1M YTD DJIA 18, % 4.7% 6.2% S&P500 2, % 4.3% 5.9% NASDAQ 5, % 3.9% 0.5% DAX 10, % 5.8% -6.3% FTSE100 6, % 12.3% 6.6% CAC40 4, % 6.2% -5.4% RYNEK PIENIĘŻNY I WALUTOWY WIBOR O/N 1.64% USDPLN % WIBOR 1M 1.65% EURPLN % WIBOR 1Y 1.81% CHFPLN % Stopa REPO 1.50% EURUSD % PKO BP Rada nadzorcza powołała do zarządu banku Pana Jana Emeryka Rościszewskiego. Pan Rościszewski był prezesem TUnŻ Cardif Polska (z grupy BNP Paribas) w latach Plaza Centers Spółka sprzedała działkę w Rumunii za 280 tys. EUR. Rafako Spółka zależna E003B7 podpisała umowę z Polimex Energetyka na montaż części ciśnieniowej kotła w Elektrowni Jaworzno III. Wartość umowy to 118,75 mln PLN. Wittchen Spółka podpisała umowę na sprzedaż produktów przez sieć Lidl. Umowa ma wartość 8,1 mln PLN. Biuro Analiz DMBH

2 Transakcje TelFOrceOne Kaps Investment nabył 2m akcji w ramach wezwania. LiveChat Software Nationale Nederlanden OFE zwiększyło swój udział z 0,52% do 5,53%. Makro NBP Saldo rachunku bieżącego wyniosło 495 mln EUR w maju (oczekiwano +442 mln EUR w stosunku do +563 mln EUR w kwietniu). NBP Podaż pieniądza M3 wzrosła o 11,4% r/r w czerwcu (oczekiwano +11,5% r/r w stosunku do +11,5% r/r w maju). Kalendarium Spółki Asseco South Eastern Europe Wypłata dywidendy (0,42 PLN na akcję). Eurotel Przyznanie prawa do dywidendy (1,4 PLN na akcję). Ferro Przyznanie prawa do dywidendy (0,75 PLN na akcję). Grajewo Przyznanie prawa do dywidendy (1 PLN na akcję). Groclin Przyznanie prawa do dywidendy (0,5 PLN na akcję). Kęty Przyznanie prawa do dywidendy (18 PLN na akcję). KGHM Przyznanie prawa do dywidendy (1,5 PLN na akcję). Makarony Polskie Przyznanie prawa do dywidendy (0,35 PLN na akcję). NTT System Wypłata dywidendy (0,32 PLN na akcję). Olympic Entertainment Wypłata dywidendy (0,1 EUR na akcję). Orbis Pierwszy dzień obrotu bez prawa do dywidendy (1,5 PLN na akcję). PKN Orlen Przyznanie prawa do dywidendy (2 PLN na akcję). Private Equity Managers Wypłata dywidendy (8 PLN na akcję). Prochem Wypłata dywidendy (1,59 PLN na akcję). Seko Wypłata dywidendy (0,32 PLN na akcję). Silvano Wypłata dywidendy (0,15 EUR na akcję). Vindexus Wypłata dywidendy (0,15 PLN na akcję).

3 Oferta certyfikatów PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ Informujemy, że od 4 do 29 lipca 2016 r. Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. przyjmuje od inwestorów zapisy w ramach oferty publicznej Certyfikatów Inwestycyjnych PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ. Harmonogram zapisów: Termin przyjmowania zapisów: Cena emisyjna: Minimalna wielkość zapisu: Wykup certyfikatów od 4 do 29 lipca 2016 r. (włącznie) 100 zł 100 certyfikatów kwartalnie Miejsce przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych: Bezpośrednio: w Punkcie Obsługi Klientów DMBH w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16 w punktach przyjmowania zleceń zlokalizowanych w wybranych oddziałach Citi Handlowy Telefonicznie: w Telecentrum DMBH Dodatkowe informacje: Dodatkowych informacji udzielą Państwu nasi pracownicy w dni robocze w godzinach 08:00 18:00 pod numerem telefonu , a także osobiście i telefonicznie w punktach przyjmujących zapisy w godzinach ich pracy. Wezwania AmRest FCapital Dutch ogłosił wezwanie do sprzedaży akcji (34,29% kapitału zakładowego), oferowana cena 215 PLN za udział. Intencją wzywającego jest osiągnięcie progu 66%. Zapisy potrwają od 1 do 16 sierpnia. Bank BPH Alior Bank ogłosił wezwanie do sprzedaży akcji (66% głosów na WZA), oferowana cena 31,18 PLN za udział. Zapisy potrwają od 1 do 16 sierpnia. Novita Tebesa ogłosiła wezwanie do sprzedaży 2,5 mln akcji (100% głosów na WZA), oferowana cena została podwyższona do 53,51 PLN za udział (52,4 PLN za udział dla akcjonariusza większościowego). Zapisy potrwają od 27 czerwca do 27 lipca. Wzywający może podjąć działania zmierzające do wycofanie akcji z obrotu na GPW. Quantum Software Quantum Qguar ogłosł wezwanie do sprzedaży 235 tys. akcji (15,87% kapitału zakładowego), oferowana cena 8,3 PLN. Zapisy potrwają od 26 lipca do 24 sierpnia.

4 Wskaźniki Spółek (1) C/Z C/WK EV/EBITDA Spółka Kurs BOGDANKA BUDIMEX ELEKTROBUDOWA TRAKCJA PRKiI ELECTRICA ENEA ENERGA EUROCASH FARMACOL GRUPA AZOTY INTERCARS JSW KETY KGHM LPP NEUCA CCC ORANGE POLSKA CYFROWY POLSAT ORBIS PELION PGE PGNIG PKP CARGO PKN LOTOS TAURON ZE PAK Źródło: DMBH Wskaźniki Spółek (2) C/Z C/WK ROE Spółka Kurs BANK MILLENNIUM % 11% 8% mbank % 10% 9% BZ WBK % 10% 10% ING BSK % 10% 10% ALIOR BANK % 6% 2% PEKAO % 10% 10% PKO BP % 9% 10% BGŻ BNPP % 3% 5% GETIN NOBLE BANK % 3% 6% GETIN HOLDING % 14% 6% PZU % 16% 17% GPW % 17% 19% OPEN FINANCE % 3% 4% Źródło: DMBH

5 Informacja Dodatkowa PRZED PRZYSTĄPIENIEM PRZEZ PAŃSTWA DO LEKTURY BIULETYNU DMBH INFORMUJE, ŻE: Niniejszy biuletyn został sporządzony przez Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. (zwany dalej DMBH). Sporządzanie i udostępnianie biuletynu nie stanowi działalności maklerskiej w rozumieniu art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi i jest wykonywane w ramach działalności poza maklerskiej. Biuletyn został przygotowany na podstawie dostępnych i wiarygodnych danych z zastrzeżeniem, że DMBH nie jest uprawniony do oceny wiarygodności lub rzetelności danych, na podstawie, których biuletyn został sporządzony. W związku z przyjętymi zasadami sporządzania powyższego materiału, informacje w nim zawarte podawane są w formie przetworzonej oraz uproszczonej przez DMBH, dlatego też mogą mieć charakter niepełny oraz skondensowany w stosunku do materiałów źródłowych. Informacje zawarte w biuletynie mogą być wykorzystywane wyłącznie dla własnych potrzeb i nie mogą być kopiowane w jakiejkolwi ek formie ani przekazywane osobom trzecim. Informacje zawarte w biuletynie nie mogą być rozpowszechniane na terenie USA ani w żadnej innej jurysdykcji, w której takie rozpowszechnianie byłoby sprzeczne z prawem. Biuletyn nie jest przeznaczony dla osób posiadających stałe miejsce zamieszkania w USA (US citizens). DMBH informuje, że w związku z wykonywaniem bieżącej działalności operacyjnej może działać jako dealer / animator / organizat or spółki na rynku giełdowym lub pozagiełdowym, nabywać lub zbywać papiery wartościowe spółek wchodzących w skład k las aktywów wymienianych w wydawanych przez siebie materiałach oraz wykonywać inne czynności w zakresie działalności maklerskiej w stosun ku do tych spółek. Powyższe zastrzeżenie stosuje się odpowiednio do podmiotów, w stosunk u, do których DMBH jest w jakimkolwiek stosunku zależności a pracownicy tych podmiotów łącznie z DMBH mogą piastować stanowiska kierownicze lub inne mające wpływ na działalność spółek wchodzących w skład klas aktywów ujętych w materiałach. Opinie oraz wnioski zawarte w niniejszym biuletynie ważne są na dzień jego ukazania się, a DMBH zastrzega sobie prawo ich zmiany bez uprzedzenia. Informacje podane w biuletynie DMBH nie uwzględniają polityki inwestycyjnej, pozycji finansowej ani potrzeb specyficznego odb iorcy, dlatego też mogą nie odpowiadać, w kontekście podejmowanych decyzji inwestycyjnych wszystkim inwestorom korzystającym z materiałów DMBH. Biuletyn DMBH nie powinien stanowić jedynego źródła podjęcia decyzji inwestycyjnej przez inwestora. Inwestor podejmując decyzję o zakupie lub sprzedaży papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych powinien wziąć pod uwagę fakt występowania ryzyka, które wiąże się z podjęciem decyzji inwestycyjnej, a w szczególności możliwość zmiany cen y instrumentów finansowych będących przedmiotem tej decyzji wbrew oczekiwaniom inwestora i w związku z tym nie uzyskania założonych przez inwestora zysków, a nawet utraty zainwestowanego kapitału. O ile nie jest to wyraźnie określone w treści prospektu emisyjnego, warunków emisji lub innego dokumentu informacyjnego, instrumenty finansowe nabyte przez Klienta za pośrednictwem DMBH nie mają charakteru depozytu bankowego, nie są gwarantowane lub zabezpieczane przez DMBH lub Bank Handlowy w Warszawie S.A ani żaden z podmiotów z grupy Citi jak również nie są gwarantowane lub zabezpieczane przez Skarb Państwa lub inne instytucje państwowe; nie są także zobowiązaniem tych podmiotów względem Klienta. Inwestor powinien dążyć do dywersyfikacji polegającej na odpowiednim zróżnicowaniu p ortfela instrumentów finansowych celem zmniejszenia globalnego poziomu ryzyka. Niniejszy materiał został wydany jedynie w celach informacyjnych i nie jest ofertą ani zachętą do dokonywania transakcji kupn a lub sprzedaży papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych,. Biuletyn nie stanowi analizy inwestycyjnej, analizy finansowej ani innej rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Biuletyn nie jest sporządzany w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej. Biuletyn nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Inwestor ponosi odpowiedzialność za wyniki decyzji inwestycyjnych podjętych w oparciu o informacje zawarte w niniejszym mater iale. Wyniki inwestycyjne osiągnięte przez inwestora w przeszłości z wykorzystaniem materiałów przygotowywanych przez DMBH nie mogą stanowić gwarancji ani podstawy twierdzenia, że zostaną powtórzone w przyszłości.

6 Autor niniejszego opracowania zaświadcza, że informacje w nim przedstawione dokładnie odzwierciedlają jego własne opinie, oraz że nie otrzymał żadnego wynagrodzenia od emitentów, bezpośrednio lub pośrednio, za wystawienie tych informacji. Niniejszy materiał odzwierciedla opinie i wiedzę jego autorów na dzień sporządzenia materiału. Dodatkowych informacji udziela Biuro Analiz DMBH. Nadzór nad działalnością DMBH sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16, zarejestrowany w re jestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , NIP: , wysokość kapitału zakładowego wynosi ,00 złotych; kapitał został w pełni opłacony.