Rynek płyt drewnopochodnych w Polsce

Transkrypt

1 Rynek płyt drewnopochodnych w Polsce Tomasz Wiktorski B + R S t u d i o A n a l i z y R y n k u M e b l a r s k i e g o O g ó l n o p o l s k a I z b a G o s p o d a r c z a P r o d u c e n t ó w M e b l i

2 Rynek płyt drewnopochodnych w Polsce 213. Opracowanie wykonano w okresie w ramach strategicznej współpracy i Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli. Opracowanie merytoryczne: dr inż. Tomasz Wiktorski, mgr Milena Dorozińska Konsultacja: dr inż. Marek Adamowicz, mgr Michał Strzelecki Opracowanie graficzne: B+R Studio Wydanie Prawo do powielania i rozpowszechniania dowolną techniką w celach komercyjnych zastrzeżone W celach naukowych możliwe jest wykorzystanie niniejszego materiału z zachowaniem zasad cytowania (z powołaniem się na źródło). Wykonawcy nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania danych, w szczególności prognoz przedstawionych w niniejszym opracowaniu. Pomimo, iż dołożono wszelkich starań, aby prognozy odzwierciedlały rzeczywisty scenariusz przyszłych wydarzeń, to nie ma pewności, że taki scenariusz będzie miał miejsce. Zdjęcie z okładki: Balance Board grupy Pfleiderer (za pozwoleniem). Druk: OIGPM Rozpowszechnianie: B+R Studio Tomasz Wiktorski Kietlin, ul. Słoneczna 3, 97-5 Radomsko NIP REGON Tel fax OIGPM Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli Al. Stanów Zjednoczonych Warszawa Tel , fax Strona2

3 Wstęp Rynek płyt drewnopochodnych w Polsce to specyficzny obszar kontaktów komercyjnych ze skoncentrowaną grupą producentów po jednej stronie i wielotysięczną grupą odbiorców po drugiej. W dwóch trzecich płyty trafiają do branży meblarskiej, a blisko w jednej trzeciej do szeroko pojętego przemysłu drzewnego. Zaledwie kilka procent trafia do przemysłowego wykorzystania w innych branżach. Informacja o wolumenie produkcji, importu i eksportu płyt drewnopochodnych, a także o cenach to strategiczna wiedza zarówno dla producentów płyt jak i producentów mebli, stolarki, budownictwa itd. W raporcie znajdą Państwo opracowane dane o podaży płyt wartości produkcji, wolumen produkcji oraz dane o imporcie płyt do Polski. W tej części sprawdzaliśmy między innymi sezonowość produkcji, przeciętne ceny płyt importowanych do Polski, pokazaliśmy kierunki importu płyty. W tej części znajdą Państwo dane o obrotach głównych producentów i importerów płyt. Dane o podaży powinny być skonfrontowane z informacjami o popycie i tak też raport został przygotowany. Przedstawiliśmy bilans popytu na płyty według branż i województw, przedstawiliśmy dane o eksporcie płyt. Raport rozszerzony jest także o listę firm importujących płyty. Kształtowanie się koniunktury i cen w przemyśle płyt drewnopochodnych to wynikowa sytuacji w całej Europie, dlatego zwróciliśmy uwagę na zmieniający się potencjał produkcyjny w poszczególnych krajach europejskich i przewidywane zmiany w regulacjach prawnych. Kompleksowe spojrzenie na przemysł płytowy pozwala lepiej zrozumieć mechanizmy konstruowania kontraktów i stanowi strategiczne narzędzie do przygotowań negocjacji handlowych. dr inż. Tomasz Wiktorski Strona3

4 Spis treści Wstęp Podaż płyt drewnopochodnych Wartość i wolumen produkcji, dynamika zmian Sezonowość produkcji Import płyt drewnopochodnych Kierunki i wolumen importu Szczegółowa analiza importu poszczególnych typów płyt Popyt na płyty drewnopochodne Eksport płyt drewnopochodnych Kierunki i wolumen eksportu Szczegółowa analiza eksportu poszczególnych typów płyt Oszacowanie struktury popytowej według branż Bilans materiałowy Struktura konsumpcji Zużycie materiałów płytowych według województw Komentarz na temat sytuacji rynkowej w Europie Podsumowanie wyników Spis tabel Spis rysunków Uwagi metodologiczne Definicje klasyfikacji produkcyjnej GUS-EUROSTAT Definicje klasyfikacji handlu międzynarodowego EUROSTAT Strona4

5 Wolumen produkcji miesięcznej [tys. m3] Produkcja płyt wiórowych Dane miesięczne w m 3 28.I 29.I 21.I 211.I 212.I 1,2 1,8,6,4,2 Dynamika m/(m-12) Płyty wiórowe dynamika m/m-12 Rysunek 8 Miesięczne dane o wolumenie produkcji płyt wiórowych w m³ Źródło: GUS. Dotyczy płyt wiórowych wszystkich typów Odsetek wolumenu rocznego 1,% 9,% 8,% 7,% 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% 8,4% Sezonowość produkcji płyt wiórowych 7,4% 8,2% 8,4% 8,4% 7,8% 8,1% Rysunek 9 Sezonowość produkcji płyt wiórowych - odsetek wolumenu rocznego Źródło: opracowanie B+R Studio na podstawie danych GUS 8,7% 8,7% 9,3% 8,4% 8,2% Miesiące Wolumen produkcji miesięcznej [tys. m2] Produkcja płyt pilśniowych Dane miesięczne w m 2 28.I I 29.I I 21.I Płyty pilśniowe I 211.I I dynamika m/m I I 1,4 1,2 1,8,6,4,2 Dynamika m/(m-12) Rysunek 1 Dane miesięczne o produkcji płyt pilśniowych w m² Źródło: GUS. Dotyczy płyt pilśniowych wszystkich typów Strona11

6 Miliony euro Szczegółowa analiza eksportu poszczególnych typów płyt Wartość eksportu wybranych sortymentów tworzyw drewnopochodnych Pł. wiórowa surowa Pł. wiórowa melaminowana Pł. wiórowa laminowana tworzywem sztucznym Pł. wiórowe pozostałe Wolumen eksportu wybranych sortymentów tworzyw drewnopochodnych Wolumen [tys. ton] Pł. wiórowa surowa Pł. wiórowa melaminowana Pł. wiórowa laminowana tworzywem sztucznym Pł. wiórowe pozostałe Przeciętne ceny w eksporcie wybranych sortymentów tworzyw drewnopochodnych w euro za 1 kg Pł. wiórowa surowa Pł. wiórowa melaminowana Pł. wiórowa laminowana tworzywem sztucznym Pł. wiórowe pozostałe Rysunek 34 Miesięczne dane o eksporcie płyt wiórowych w latach Źródło: B+R Studio na podstawie danych Eurostat Strona36

7 Pł. wiórowa laminowana tworzywem Wolumen sztucznym Euro/1 kg Strona War. [tys. euro] Pł. wiórowa melaminowana Euro/1 kg Wolumen War. [tys. euro] Euro/1 kg Pł. wiórowa surowa Wolumen War. [tys. euro] Produkt/kod CN Eksportparametr Tabela 9 Miesięczne dane o eksporcie poszczególnych rodzajów płyt drewnopochodnych: wartość, wolumen i ceny Rynek płyt drewnopochodnych w Polsce 213

8 5. Spis tabel Tabela 1 Przychody ze sprzedaży płyt drewnopochodnych w latach według grup... 7 Tabela 2 Wolumen i wartość produkcji płytowych materiałów drewnopochodnych w Polsce według GUS... 8 Tabela 3 Dane o produkcji płytowych materiałów drewnopochodnych w Polsce według Eurostat... 9 Tabela 4 Dostawcy płyt wiórowych do Polski i dynamika importu Tabela 5 Dostawcy płyt pilśniowych do Polski i dynamika importu Tabela 6 Miesięczne dane o imporcie poszczególnych rodzajów płyt drewnopochodnych: wartość, wolumen i ceny Tabela 7 Odbiorcy płyt wiórowych i dynamika eksportu... Tabela 8 Odbiorcy płyt pilśniowych i dynamika eksportu... Tabela 9 Miesięczne dane o eksporcie poszczególnych rodzajów płyt drewnopochodnych: wartość, wolumen i ceny... 4 Tabela 1 Bilans materiałowy płyt wiórowych w Polsce Tabela 11 Bilans materiałowy płyt pilśniowych w Polsce... Tabela 12 Struktura konsumpcji płyt w Polsce w 211 roku Tabela 13 Konsumpcja płyt według branż w Tabela 14 Zużycie płyt drewnopochodnych przez przemysł w podziale na województwa... Tabela 15 Wolumen produkcji płyt wiórowych i pilśniowych w Europie w latach Spis rysunków Rysunek 1 Przychody ze sprzedaży producentów pracujących metodą "suchą"... 5 Rysunek 2 Przychody ze sprzedaży producentów pracujących metodą "mokrą"... 6 Rysunek 3 Przychody ze sprzedaży według głównych grup przedsiębiorstw... 7 Rysunek 4 Wolumen produkcji płyt wiórowych i pilśniowych w Polsce... 8 Rysunek 5 Wartość produkcji tworzyw drzewnych w Polsce... 8 Rysunek 6 Wolumen produkcji wybranych tworzyw drzewnych w Polsce... 1 Rysunek 7 Przeciętne ceny wybranych tworzyw drewnopochodnych w Euro... 1 Rysunek 8 Miesięczne dane o wolumenie produkcji płyt wiórowych w m³ Rysunek 9 Sezonowość produkcji płyt wiórowych - odsetek wolumenu rocznego Rysunek 1 Dane miesięczne o produkcji płyt pilśniowych w m² Rysunek 11 Sezonowość produkcji płyt pilśniowych - odsetek wolumenu rocznego w m² Rysunek 12 Dane miesięczne o produkcji płyt pilśniowych w m² Rysunek 13 Miesięczne odchylenia wolumenu produkcji od średniej z lat Rysunek 14 Główne kierunki importu płyty wiórowej w 212 r Rysunek 15 Tendencje w imporcie płyt wiórowych dla top 1 zagranicznych dostawców Rysunek 16 Główni dostawcy płyt wiórowych w 212 roku Rysunek 17 Dynamika importu płyt wiórowych Rysunek 18 Główne kierunki importu płyty pilśniowej w 212 r Rysunek Tendencje w imporcie płyt pilśniowych dla top 1 zagranicznych dostawców Rysunek 2 Główni dostawcy płyt pilśniowych w 212 roku Rysunek 21 Dynamika importu płyt pilśniowych Rysunek Miesięczne dane o imporcie płyt wiórowych w latach Strona56

9 Rysunek 23 Miesięczne dane o imporcie płyt MDF w latach Rysunek Miesięczne dane o imporcie płyt pilśniowych (bez MDF) w latach Rysunek Miesięczne dane o imporcie płyt OSB, płatkowych i płyt z surowców nie drzewnych w latach Rysunek Główne kierunki eksportu płyt wiórowych w 212 r.... Rysunek Tendencje w eksporcie płyt wiórowych dla top 1 zagranicznych odbiorców... Rysunek Główni odbiorcy płyt wiórowych w 212 roku... Rysunek Dynamika eksportu płyt wiórowych Rysunek Główne kierunki eksportu płyty pilśniowej w 212 r Rysunek Tendencje w eksporcie płyt pilśniowych dla top 1 zagranicznych odbiorców Rysunek Główni odbiorcy płyt pilśniowych w 212 roku Rysunek Dynamika eksportu płyt pilśniowych Rysunek 34 Miesięczne dane o eksporcie płyt wiórowych w latach Rysunek 35 Miesięczne dane o eksporcie płyt MDF w latach Rysunek 36 Miesięczne dane o eksporcie płyt pilśniowych (bez MDF) w latach Rysunek 37 Miesięczne dane o eksporcie płyt OSB, płatkowych i płyt z surowców nie drzewnych w latach Rysunek 38 Bilans materiałowy płyt wiórowych w Polsce... Rysunek 39 Bilans materiałowy płyt pilśniowych w Polsce... Rysunek 4 Struktura zużycia płyt pilśniowych w 211 r Rysunek 41 Struktura zużycia płyt wiórowych w 211 r Rysunek 42 Konsumpcja płyt wiórowych w przemyśle w 211 r Rysunek 43 Konsumpcja płyt pilśniowych w przemyśle w 211 r.... Rysunek 44 Konsumpcja płyt pilśniowych twardych w przemyśle w 211 r.... Rysunek 45 Konsumpcja płyt pilśniowych pozostałych w przemyśle w 211 r.... Rysunek 46 Wolumen produkcji płyt wiórowych i pilśniowych w Europie Strona