Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 23 lipca stron

Transkrypt

1 Biuletyn Dzienny 6 stron Informacje ze Spółek Betacom ZWZA zatwierdziło wypłatę dywidendy w wysokości 1 PLN na akcje. Dzień dywidendy został wyznaczony na 1 sierpnia, a wypłata dywidendy nastąpi 22 sierpnia. DM IDMSA Sąd ogłosił upadłość spółki z możliwością zawarcia układu. FM Bank PBP KNF wyraził zgodę na powołanie Sławomira Lachowskiego na prezesa zarządu spółki oraz Krzysztofa Janickiego na stanowisko członka zarządu banku. GPW Łukasz Dajnowicz, rzecznik KNF cytowany przez PAP poinformował, że KNF zadecyduje w sprawie kandydatury Pawła Tamborskiego na stanowisko prezesa GPW w późniejszym terminie najbliższe posiedzenie KNF zaplanowane jest na 24 lipca (wznowienie obrad WZA GPW jest zaplanowane na 25 lipca). Grupa Apator Spólka wygrała przetarg na dostawę liczników elektrycznych ogłoszony przez Tauron Dystrybucja Pamiary wartość przetargu wyniosła 33,9 mln PLN. Intersport Polska Spólka zaraparotwała wstępne wyniki za II kw. 14 roku: przychody wyniosły 55,4 mln PLN (w stosunku do 51,6 mln PLN w II kw. 13 roku) a strata brutto zmniejszyła się z 1,45 mln PLN w II kw/ 13 roku do 423 tys. PLN w II kw. 14 roku. Zarząd spółki szacuje, że EBITDA wyniosła 4,27 mln PLN w I połowie br. Kogeneracja Kogeneracja oraz EDF Poliwa podpisały aneks do umowy z Katowickim Holdingiem Węglowym dotyczącej dostawy 720 tys. ton węgla rocznie do 2015 roku oraz 620 tys. ton węgla od 2016 roku do końca I połowy 2012 roku. Całkowita wartość netto umowy szacowana jest na mln PLN. Lentex Spółka podniosła prognozę wyniku na 2014 rok: zysk netto ma wynieść 15,05 mln PLN (w stosunku do 13,67 mln PLN ogłoszonej poprzednio wartości), a EBITDA ma wynieść 25,2 mln PLN (w stosunku do 23,7 mln PLN ogłoszonej poprzednio wartości). Mostostal Zabrze Spółka zależna MZ GPBP podpisała umowę na budowę zadaszenia stadionu sportowego w Zabrzu wartość umowy wynosi 4 mln PLN netto. Rafał Materka Analityk Maciej Kałowski Analityk GPW 1D 1M YTD WIG 51, % -2.4% 0.7% WIG20 2, % -2.1% 0.4% WIG30 2, % -2.2% 1.7% mwig40 3, % -3.7% 0.9% WIG50 2, % -6.1% -7.5% WIG250 1, % -6.9% -15.1% RYNKI WSCHODZĄCE 1D 1M YTD MSCI % -1.5% 4.4% BUX 18, % -4.5% -2.5% RTS 1, % -6.8% -12.2% ISE 82, % 5.3% 21.7% RYNKI ŚWIATOWE 1D 1M YTD DJIA 17, % 1.0% 3.2% S&P500 1, % 1.1% 7.3% NASDAQ 4, % 2.0% 6.7% DAX 9, % -2.5% 1.9% FTSE100 6, % -0.4% 0.7% CAC40 4, % -3.8% 1.7% RYNEK PIENIĘŻNY I WALUTOWY WIBOR O/N 2.63% USDPLN % WIBOR 1M 2.60% EURPLN % WIBOR 1Y 2.73% CHFPLN % Stopa REPO 2.50% EURUSD % Biuro Analiz DMBH

2 PKN Orlen Spółka opublikowała wyniki za II kw. 14 roku. Strata była spowodowana odpisami z tytułu utraty wartości aktywów (Orlen Lietuva Group, Unipetro l Group, Rafineria Jedlicze oraz petrochemiczne aktywa Spolana z grupy Anwil) w wysokości 5 mld PLN. Skotygowany o wartość aktywów zysk operacyjny wyniósł 185 mln PLN, czyli 60% poniżej konsensusu oraz 15% poniżej oczekiwań Citi. Efekt LIFO wyniósł -147 mln PLN. Solidne przepływy operacyjne na poziomie 4 mld PLN (wspomagane sprzedażą zapasów). Ogłoszono nową strategię: średnia EBITDA LIFO na lata ma wynieść 5,1 mld PLN, czyli o 19% mniej niż ogłoszono w strategii z 2012 roku; średnie nakłady inwestycyjne w latach mają wynieść 4,1 mld PLN, czyli o 9% mniej niż informowano poprzednio. mln PLN II kw. 14 Konsensus Citi II kw. 13 I kw. 14 r/r kw./kw. vs. Kons. vs. Citi Przychody 28,651 28,254 27,000 28,311 24,119 1% 19% 1% 6% EBIT -4, na na na na Zysk netto -5, na na na na EBIT LIFO -4, PZU KNF wyraził zgodę na wcześniejszą spłatę pożyczki podporzadkowanej przez Link4 na rzecz InTouch Insurance Group było to jednym z warunków transakcji przejęcia Link4 przez PZU. Transakcja wciąż wymaga zgody KNF oraz zgody antymonopolowej wydanej przez Komisję Europejską bądź UOKiK. Sektor bankowy NBP opublikował dane dotyczące zobowiązań i należności polskich banków. Tempo wzrostu kredytów spadło do 4,5% r/r w czerwcu w stosunku do 4,9% r/r w maju za sprawą niższego wzrostu kredytów korporacyjnych (5.0% r/r w stosunku do 5,3% r/r w maju), mieszkaniowych (3,1% r/r w stosunku do 3,5% r/r w maju wzrost skorygowany o wpływ kursów walut wyniósł 6,5% r/r w stosunku do 6,6% w maju), co zostało częściowo zniwelowane przez wzrost kredytów konsumenckich (5,3% r/r w stosunku do 4,2% r/r w maju). Nieznacznie niższe tempo wzrostu depozytów detalicznych (6,7% r/r w stosunku do 7,0% r/r w maju) zostało zrekompensowane wyzszym wzrostem depozytów korporacyjnych (4,8% r/r i 3,9% r/r odpowiednio). mln PLN Czerwiec-13 Maj-14 Czerwiec-14 m/m r/r Kredyty ,10% 4,49% Kredyty mieszkaniowe ,74% 3,12% Kredyty konsumenckie ,50% 5,28% Kredyty korporacyjne ,23% 5,03% Depozyty ,53% 6,01% Depozyty detaliczne ,53% 6,74% Depozyty korporacyjne ,88% 4,81% Wskaźnik kredyty/depozyty 109,3% 107,1% 107,7% SMT Spółka zależna ialbatros SAS wygrała przetarg ogłoszony przez l'agence de mutualisation des universités et établissements oragnizacja, która dokonuje zakupów usług zewnetrznych na rzecz francuskich uczelni. Przedmiotem przetargu był dostęp do rezerwacji sieci hoteli bez ogłaszania dodatkowych przetargów. Czteroletni kontrakt dający dostęp do hoteli operowanych przez ialbatros może wynieść maksymalnie 136 mln PLN. Tauron Spółka otrzymała od Europejskiego Banku Inwestycyjnego 295 mln PLN kredytu w celu rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz dystrybucji energii. ZM Ropczyce Spółka zadecyduje o wybudowaniu zakładu produkującego magnentum do końca 2015 roku wartość projektu może wynosić mln PLN. Robert Duszkiewicz (prezes spółki cytowany przez PAP) poinormował, że projekt ten może być sfinansowany poprzez emisję obligacji bądź akcji.

3 Transakcje Cube.ITG Jacek Kujawa (prezes spółki) nabył 55 tys. akcji po cenie z przedziału 0,41 0,44 PLN za akcje. PZ Cormay Total FIZ nabył 1,25 mln akcji spółki i zwiększył swoje zaangażowanie do 23,82% z 19,9% przed transakcją. Getin Holding LC Corp BV (spółka zależna Leszka Czarneckiego) nabyła akcji spółki po średniej cenie 3,04 PLN za akcje. Kalendarium Spółki Abpol Company Polska ZWZA. Calesco Wypłata dywidendy (0,03 PLN na akcje). Enea Wypłata dywidendy (0,57 PLN na akcje). Hygienika Pierwszy dzień obrotu 10 mln akcji serii I. Internetowy Dom Zdrowia Wycofanie spółki z obrotu na rynku NC. Kruszwica NWZA. Lentex Wypłata dywidendy (0,35 PLN na akcje). LiveChat Software ZWZA. NFI Empik Media & Fashion NWZA. Prymus Wypłata dywidendy (0,15 PLN na akcje). PTS Plast-Box Wypłata dywidendy (0,08 PLN na akcje). Smoke Shop NWZA. Stalexport Autostrady NWZA. ZT Kruszwica Pierwszy dzień obrotu bez prawa do dywidendy (2,34 PLN na akcje). Kalendarium Makro GUS Koniunktura w budownictwie -4 w lipcu (-5 w czerwcu). GUS Koniunktura w handlu detalicznym 0 w lipcu (+1 w czerwcu). GUS Koniunktura w przemyśle +5 w lipcu (+7 w czerwcu). GUS Sprzedaż detaliczna w czerwcu (oczekiwane +4,1% r/r w stosunku do +3,8% r/r w maju). GUS Stopa bezrobocia w czerwcu (oczekiwane 12,1% w stosunku do 12,5% w maju). Wezwania Centrum Nowoczesnych Technologii FIP 11 FIZAN (podmiot powiązany ze Zbigniewem Jakubasem) ogłosił wezwanie do sprzedaży akcji (35,69% kapitału), oferowana cena 5,47 PLN za udział, wzywający zamierza osiągnąć próg 66% udziałów w CNT, zapisy potrwają od 22 lipca do 4 sierpnia. Netia Vectra ogłosiła wezwanie na akcji spółki (33% kapitału) po 5,31 PLN za akcję. Zapisy potrwają od 23 lipca do 5 sierpnia.

4 Remak Zarmen ogłosił wezwanie do sprzedaży akcji (16,69% kapitału akcyjnego), oferowana cena 11 PLN na akcję, wzywający zamierza osiągnąć próg 66% ogólnej liczby głosów, zapisy potrwają od 23 lipca do 5 sierpnia. Wskaźniki Spółek (1) C/Z C/WK EV/EBITDA Spółka Kurs BOGDANKA BUDIMEX na na na ENEA ENERGA EUROCASH FARMACOL INTERCARS KETY na na na KGHM LPP NEUCA CCC na na na ORANGE POLSKA ORBIS PELION PGE PGNIG PKN ROVESE TAURON Źródło: DMBH Wskaźniki Spółek (2) C/Z C/WK ROE Spółka Kurs BANK MILLENNIUM % 11% 11% mbank % 13% 15% ING BSK % 14% 14% ALIOR BANK % 14% 15% PEKAO % 14% 15% PKO BP % 14% 14% GETIN NOBLE BANK % 14% 13% GETIN HOLDING na na 12% 13% na BNP PARIBAS POLSKA % 7% 9% PZU % 19% 21% GPW % 18% 17% OPEN FINANCE % 13% 17% Źródło: DMBH

5 Informacja Dodatkowa PRZYSTĄPIENIEM PRZEZ PAŃSTWA DO LEKTURY BIULETYNU DMBH INFORMUJE, ŻE: Niniejszy biuletyn został sporządzony przez Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. (zwany dalej DMBH). Sporządzanie i udostępnianie biuletynu nie stanowi działalności maklerskiej w rozumieniu art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi i jest wykonywane w ramach działalności poza maklerskiej. Biuletyn został przygotowany na podstawie dostępnych i wiarygodnych danych z zastrzeżeniem, że DMBH nie jest uprawniony do oceny wiarygodności lub rzetelności danych, na podstawie, których biuletyn został sporządzony. W związku z przyjętymi zasadami sporządzania powyższego materiału, informacje w nim zawarte podawane są w formie przetworzonej oraz uproszczonej przez DMBH dlatego też mogą mieć charakter niepełny oraz skondensowany w stosunku do materiałów źródłowych. Informacje zawarte w biuletynie mogą być wykorzystywane wyłącznie dla własnych potrzeb i nie mogą być kopiowane w jakiejkolwi ek formie ani przekazywane osobom trzecim. Informacje zawarte w biuletynie nie mogą być rozpowszechniane na terenie USA ani w żadnej innej jurysdykcji, w której takie rozpowszechnianie byłoby sprzeczne z prawem. Biuletyn nie jest przeznaczony dla osób posiadających stałe miejsce zamieszkania w USA (US citizens). DMBH informuje, że w związku z wykonywaniem bieżącej działalności operacyjnej może działać jako dealer / animator / organizator spółki na rynku giełdowym lub pozagiełdowym, nabywać lub zbywać papiery wartościowe spółek wchodzących w skład klas aktywów wymienianych w wydawanych przez siebie materiałach oraz wykonywać inne czynności w zakresie działalności maklerskiej w stosunku do tych spółek. Powyższe zastrzeżenie stosuje się odpowiednio do podmiotów, w stosunku, do których DMBH jest w jakimkolwiek stosunku zależności a pracownicy tych podmiotów łącznie z DMBH mogą piastować stanowiska kierownicze lub inne mające wpływ na działalność spółek wchodzących w skład klas aktywów ujętych w materiałach. Opinie oraz wnioski zawarte w niniejszym biuletynie ważne są na dzień jego ukazania się, a DMBH zastrzega s obie prawo ich zmiany bez uprzedzenia. Informacje podane w biuletynie DMBH nie uwzględniają polityki inwestycyjnej, pozycji finansowej ani potrzeb specyficznego odb iorcy, dlatego też mogą nie odpowiadać, w kontekście podejmowanych decyzji inwestycyjnych ws zystkim inwestorom korzystającym z materiałów DMBH. Biuletyn DMBH nie powinien stanowić jedynego źródła podjęcia decyzji inwestycyjnej przez inwestora. Inwestor podejmując decyzję o zakupie lub sprzedaży papierów wartościowych lub innych instrumentów finan sowych powinien wziąć pod uwagę fakt występowania ryzyka, które wiąże się z podjęciem decyzji inwestycyjnej, a w szczególności możliwość zmiany cen y instrumentów finansowych będących przedmiotem tej decyzji wbrew oczekiwaniom inwestora i w związku z tym ni e uzyskania założonych przez inwestora zysków, a nawet utraty zainwestowanego kapitału. O ile nie jest to wyraźnie określone w treści prospektu emisyjnego, warunków emisji lub innego dokumentu informacyjnego, instrumenty finansowe nabyte przez Klienta za pośrednictwem DMBH nie mają charakteru depozytu bankowego, nie są gwarantowane lub zabezpieczane przez DMBH lub Bank Handlowy w Warszawie S.A ani żaden z podmiotów z grupy Citi jak również nie są gwarantowane lub zabezpieczane przez Skarb Państwa lub inne instytucje państwowe; nie są także zobowiązaniem tych podmiotów względem Klienta. Inwestor powinien dążyć do dywersyfikacji polegającej na odpowiednim zróżnicowaniu portfela instrumentów finansowych celem zmniejszenia globalnego poziomu ryzyka. Niniejszy materiał został wydany jedynie w celach informacyjnych i nie jest ofertą ani zachętą do dokonywania transakcji kupna lub sprzedaży papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych,. Biuletyn nie stanowi analizy inwestycyjnej, analizy finansowej ani innej rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Biuletyn nie jest sporządzany w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej. Biuletyn nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Inwestor ponosi odpowiedzialność za wyniki decyzji inwestycyjnych podjętych w oparciu o informacje zawarte w niniejszym mater iale. Wyniki inwestycyjne osiągnięte przez inwestora w przeszłości z wykorzystaniem materiałó w przygotowywanych przez DMBH nie mogą stanowić gwarancji ani podstawy twierdzenia, że zostaną powtórzone w przyszłości.

6 Autor niniejszego opracowania zaświadcza, że informacje w nim przedstawione dokładnie odzwierciedlają jego własne opinie, ora z że nie otrzymał żadnego wynagrodzenia od emitentów, bezpośrednio lub pośrednio, za wystawienie tych informacji. Niniejszy materiał odzwierciedla opinie i wiedzę jego autorów na dzień sporządzenia materiału. Dodatkowych informacji udziela Biuro Analiz DMBH. Nadzór nad działalnością DMBH sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorc ów Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , NIP: , wysokość kapitału zakładowego wynosi ,00 złotych; kapitał został w pełni opłacony.