Wiodący producent przekaźników elektromagnetycznych

Transkrypt

1

2 Wiodący producent przekaźników elektromagnetycznych Relpol S.A. jest znanym europejskim producentem przekaźników, działającym w branży od 1958 roku. Produkty Relpol S.A. stosowane są w obszarach: automatyki przemysłowej i energetycznej, energoelektroniki, elektroniki przemysłowej i użytkowej, telekomunikacji, AGD i innych. Nasze mocne strony to doświadczenie, jakość, stali i zadowoleni klienci na całym świecie. Mając na uwadze istotną rolę, jaką spełniają nasze produkty, podnoszenie ich jakości uczyniliśmy jednym z priorytetowych celów firmy.

3 Historia ważniejsze wydarzenia 1958 Utworzenie Zakładu Przekaźników w Żarach jako oddziału Zakładów Wytwórczych Przekaźników REFA w Świebodzicach Przejęcie Zakładu Przekaźników przez Lubuskie Zakłady Aparatów Elektrycznych LUMEL w Zielonej Górze Utworzenie przedsiębiorstwa państwowego Zakład Przekaźników w Żarach Powstanie spółki akcyjnej Relpol Spółka Akcyjna z siedzibą w Żarach. Prywatyzacja pracownicza w formie leasingu przedsiębiorstwa Debiut Relpol S.A. na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych Rozpoczęcie produkcji przekaźników w fabryce na Litwie Uzyskanie certyfikatu zgodności systemu wytwarzania z normą ISO Obecnie spółka posiada certyfikat ISO 9001:2009 oraz ISO 14001: Otwarcie nowej linii przekaźników miniaturowych serii RM84/5/ Zakup Przedsiębiorstwa Polon w Zielonej Górze Otwarcie nowej fabryki na Ukrainie Przeniesienie linii do produkcji przekaźników przemysłowych z Litwy do fabryki na Ukrainie.

4 Przewaga konkurencyjna nasze mocne strony Kompletny proces rozwoju produktów, własne zaplecze technologiczne, konstrukcyjne, badawcze. Dostosowanie się do wysokich wymagań rynku. Stali partnerzy handlowi, zapewniający długoletni zbyt na nasze wyroby. Pełne zadowolenie Klientów, dzięki szerokiej gamie specjalnych wersji przekaźników. Produkcja wyrobów spełniających wszystkie niezbędne standardy, zgodne z oczekiwaniami naszych Klientów: ISO 9001:2009, ISO 14001:2005, BBJ, VDE, UL, CSA, GOST, LR.

5 Certyfikaty i uznania Mając na uwadze wysokie wymagania rynku oraz pełne zadowolenie naszych klientów, gwarantujemy jakość standardów. Relpol S.A. nieustannie dąży do poprawy jakości oferowanych produktów i usług. Własne zaplecze technologiczne, konstrukcyjne i badawcze w dużej mierze przyczynia się do realizacji naszych założeń. Nowoczesny profil produkcji oraz wysoką jakość produkowanych wyrobów, zgodnych z wymogami Unii Europejskiej, potwierdzają CERTYFIKATY ISO 9001:2009, ISO 14001:2005 oraz szeroka gama uznań i certyfikatów.

6 Zakłady produkcyjne Relpol S.A. Obecnie istnieją cztery zakłady produkcyjne Relpol S.A. RELPOL S.A. Żary / Polska Przekaźniki miniaturowe, plastikowe i metalowe części, obsługa logistyczna RELPOL S.A. Zakład Polon Zielona Góra / Polska Cyfrowe zabezpieczenia, monitory promieniowania Relpol Elektronik Mirostowice Dolne / Polska Produkty elektroniczne i krótkie serie linii montażowych DP Relpol Altera Czerniachów / Ukraina Produkty elektroniczne i krótkie serie linii montażowych

7 Struktura zatrudnienia w GK Relpol na

8 Spółki zależne handlowe w GK Relpol RELPOLM Mińsk / Białoruś RELPOL ELTIM Sankt-Petersburg / Rosja RELPOL ALTERA Kijów / Ukraina

9 Dynamika sprzedaży Relpol S.A. w mln euro Rok Przychody w mln Euro , , , , , , , , , , , , , ,65 mln euro Przychody ze sprzedaży Relpol S.A. w mln euro 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0, Przychody 13,16 19,17 18,78 16,67 20,53 20,66 20,8 21,81 20,37 19,54 13,21 17,72 21,93 22,65

10 Sprzedaż i usługi i Relpol S.A. Polska 38,4% 12,8% Europa Wschodnia Europa 43,8% 1,3% 0,4% 3,3% Ameryka Północna i Południowa Afryka Azja Dynamika sprzedaży w latach Polska 52% Europa 54% Azja 55% Europa Wschodnia 127%

11 Aktualna oferta przekaźniki elektromagnetyczne przekaźniki interfejsowe przekaźniki czasowe i nadzorcze cyfrowe zabezpieczenia przekaźniki programowalne NEED styczniki wyłączniki silnikowe monitory promieniowania ograniczniki przepięć przekaźniki półprzewodnikowe zasilacze impulsowe

12 Aktualna oferta Przekaźniki przemysłowe 36,2% Przekaźniki miniaturowe 30,6% Przekaźniki elektromagnetyczne 66,8% Inne 1,2% Styczniki, wyłączniki silnikowe 1,7% Gniazda wtykowe i akcesoria 10,8% Przekaźniki czasowe i nadzorcze 5,6% Cyfrowe zabezpieczenia 5,3% Przekaźniki interfejsowe 5,2% Przekaźniki programowalne NEED 3,4%

13 Rozwój firmy Wzrost sprzedaży Wzrost marży Produkty NASZE PLANY Sprzedaż / marketing Kompletny serwis i rozwój wszystkich kanałów dystrybucji. Związki partnerskie. Dynamiczna działalność działu sprzedaży. Badania rynku dla luk rynkowych. Stabilna polityka sprzedaży. Rozwój marki Relpol. Zwiększenie liczby klientów. Produkcja Wprowadzenie procesów optymalizacji technologii produkcji. Zwiększenie efektywności pracy. Ciągły proces poprawy jakości. Logistyka Negocjacje z naszymi dostawcami. Optymalizacja procesów zakupowych Rozwój naszych produktów. Rozwój oznakowania marki produktów.

14 Skonsolidowane dane finansowe za 2012 r. Wybrane dane finansowe Skonsolidowany rachunek zysków i strat Struktura sprzedaży Przychody ze sprzedaży, koszty sprzedanych produktów i marża Czynniki wpływające na działalność grupy kapitałowej Ceny miedzi Kurs euro Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Podsumowanie za 2012 r.

15 Wybrane dane finansowe za 2012 r. GRUPA KAPITAŁOWA RELPOL w tys. zł w tys. zł % Za cztery kwartały okres od do Za cztery kwartały okres od do Zmiana I - XII 2012/ I - XII 2011 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ,29 % Zysk (strata) z działalności operacyjnej ,22 % Zysk (strata) brutto ,35 % Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej ,43 % SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ Stan na Stan na Aktywa razem ,00 % Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ,04 % Zobowiązania długoterminowe ,15 % Zobowiązania krótkoterminowe ,57 % Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej ,58 % Kapitał zakładowy ,00 %

16 Skonsolidowany rachunek zysków i strat od do trzy kwartały (rok bieżący) od do trzy kwartały (rok ubiegły) dynamika Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ,29 % Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów ,54 % Zysk (strata) brutto ze sprzedaży ,82 % Koszty sprzedaży ,72 % Koszty ogólnego zarządu ,71 % Zysk (strata) ze sprzedaży ,85 % Pozostałe przychody operacyjne ,10 % Pozostałe koszty operacyjne ,58 % Zysk (strata) z działalności operacyjnej ,22 % Przychody finansowe ,77 % Koszty finansowe ,00 % Zysk (strata) brutto ,8% Podatki ,66 % Pozostałe zmniejszenia zysku 0 0 Zysk (strata) netto ,98 % (Zyski) straty udziałowców mniejszościowych ,96 % Zysk (strata) netto dla akcjonariuszy jednostki dominującej ,43 %

17 Struktura sprzedaży GK I - XII 2012 w tys. zł I XII 2011 w tys. zł Polska ,73 % ,84 % Eksport, w tym: ,27 % ,16 % Rynki wschodnie ,30 % ,09 % Niemcy ,96 % ,08 % Francja ,30 % ,24 % Wielka Brytania ,12 % ,96 % Włochy ,98 % ,43 % Pozostałe kraje ,61 % ,36 % Ogółem , ,00 Wzrost sprzedaży krajowej o 9,8%. Wzrost sprzedaży do Wielkiej Brytanii o 20,0 % Wzrost sprzedaży do Francji o 5,4 %. Wzrost sprzedaży do Niemiec o 7,6%. Spadek sprzedaży do Włoch o 15,8 % z powodu wycofania się jednego z partnerów w działalności w branży przekaźników.

18 Przychody ze sprzedaży, koszty sprzedanych produktów i marża brutto na sprzedaży

19 Czynniki wpływające na działalność grupy kapitałowej CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE: poziom i wahania kursów walut, wzrost popytu i dostosowanie mocy produkcyjnych, poziom nakładów na inwestycje, poziom cen na rynku surowców (miedź, srebro, ropa), pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania, rozwój odnawialnych źródeł energii. CZYNNIKI WEWNĘTRZNE: dostosowanie poziomu kosztów do aktualnej koniunktury na tynku, zwiększenie udziałów rynkowych w oparciu o ofertę produktową, pozyskanie nowych klientów na obecnych i nowych rynkach, finalizacja zmian w strukturze grupy kapitałowej, rozwój i wykorzystanie kwalifikacji pracowników,

20 Cena miedzi w USD/t w okresie od do r. W procesie produkcji wykorzystywane są między innymi detale metalowe z zawartością miedzi, srebra, złota oraz detale z tworzyw sztucznych. Dlatego też istotny wpływ na poziom wyniku brutto na sprzedaży i poziom marż mają ceny surowców i materiałów, szczególnie tych z zawartością miedzi, srebra i złota. Ceny surowców ustalane są na giełdzie w Londynie i spółka nie ma na nie wpływu. Ceny wszystkich podstawowych surowców wykorzystywanych w produkcji wyrobów Relpolu przez trzy kwartały 2011 r. utrzymywały się wysokim poziomie. W ostatnim kwartale 2011 r. nastąpił wyraźny spadek ceny. W 2012 r. ceny miedzi były korzystniejsze niż w roku 2011.

21 Kurs euro w okresie od do r. Wartość najwyższa to 4,5642 zł ( ) Wartość najniższa to 3,8403 zł ( ) W sytuacji, gdy ponad 60% przychodów ze sprzedaży pochodzi z eksportu poziom i wahania kursów walut mają istotne znaczenie. Rosnące kursy walut zwiększają wpływy ze sprzedaży. Średni kurs euro w okresie od I do XII 2012 r. wyniósł 4,1736 zł i był o 0,8 % wyższy odśredniego kursu euro za okres od I XII 2011 r. (4,1401 zł). Wysokość kursów walut ma również wpływ na koszty materiałów kupowanych do produkcji. Zdecydowana większość podstawowych materiałów pochodzi z importu. Rosnące kursy walut z jednej strony zwiększają przychody ze sprzedaży ale z drugiej strony zwiększają koszty produkcji i zmniejszają marżę. Wydatki walutowe pokrywane są wpływami walut z eksportu.

22 Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej AKTYWA r r. dynamika (rok bieżący) ( rok ubiegły) Aktywa trwałe (długoterminowe) ,45 % Rzeczowe aktywa trwałe ,86 % Nieruchomości inwestycyjne 0 0 Wartości niematerialne ,51 % Aktywa finansowe ,98 % Należności długoterminowe ,0 % Aktywa z tytułu podatku odroczonego ,48 % Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) ,21 % Zapasy ,18 % Należności z tytułu dostaw i usług ,96 % Należności pozostałe ,95 % Inwestycje krótkoterminowe ,89 % Środki pieniężne i ich ekwiwalenty ,68 % Rozliczenia międzyokresowe ,79 % Aktywa długoterminowe sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży Aktywa obrotowe razem ,12 % SUMA AKTYWÓW ,00 %

23 PASYWA r r. dynamika (rok bieżący) ( rok ubiegły) Kapitał własny jednostki dominującej ,58 % Kapitał podstawowy ,00% Kapitał zapasowy ,93 % Kapitał z aktualizacji wyceny ,17 % Różnice kursowe z przeliczenia jednostek Zysk/strata z lat ubiegłych ,86 % Wynik roku bieżącego ,43 % Kapitały mniejszości ,74 % Rezerwy na zobowiązania ,79 % Rezerwy na odroczony podatek ,62 % Rezerwy na świadczenia pracownicze ,76 % Pozostałe rezerwy na zobowiązania ,63 % Zobowiązania długoterminowe ,15 % Oprocentowane kredyty i pożyczki Zobowiązania z tytułu leasingu ,19 % Zobowiązania krótkoterminowe ,57 % Zobowiązania z tytułu dostaw i usług ,29 % Zobowiązania z tytułu leasingu ,00 % Pozostałe zobowiązania ,25 % Bieżąca część oprocentowanych kredytów bankowych i pożyczek ,30 % SUMA PASYWÓW ,00 %

24 Skonsolidowane wskaźniki płynności i rentowności Wskaźnik Sposób liczenia Wielkość I- XII 2012 I -XII 2011 Płynność bieżąca Płynność szybka Poziom kapitału pracującego Aktywa bieżące/ zobowiązania krótkoterminowe 3,19 2,77 Aktywa bieżące zapasy/ zobowiązania krótkoterminowe 1,65 1,50 Aktywa bieżące zobowiązania krótkoterminowe/sprzedaż) * liczba dni w okresie Wskaźniki płynności poprawiły się w stosunku do r. Grupa kapitałowa nie ma problemu z realizacją zobowiązań. Wskaźnik Sposób liczenia Wielkość I - XII 2012 I - XII 2011 Rentowność brutto na sprzedaży Wynik brutto na sprzedaży /sprzedaż * 100% 26,4% 24,4% Rentowność na sprzedaży Wynik na sprzedaży/ sprzedaż *100% 11,1% 10,0% Rentowność netto sprzedaży Wynik netto/ sprzedaż *100% 7,9% 6,1% ROE ROA Wynik netto za 12 m-cy/ śr. wartość kapitału własnego *100% Wynik netto za 12 m-cy/ śr. wartość aktywów *100% 14,2% 12,2% 9,8% 8,4% Rentowność brutto sprzedaży jest o 2 punkty procentowe wyższa niż na r., co wynika z wyższej dynamiki przychodów ze sprzedaży i ograniczenia kosztów. Rentowność sprzedaży netto poprawiła się o 1,8 punktów procentowych. Wzrosły wskaźniki ROA i ROE odpowiednio o 2 i 1,4 punktów procentowych.

25 Podsumowanie za okres od I do XII 2012 r. Dane skonsolidowane Grupy Kapitałowej Wzrost skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży o 3,3% w stosunku do 2011 r. Wzrost zysku na działalności operacyjnej o 13,2 % w stosunku do 2011 r., Wzrost skonsolidowanego zysku netto o 33,4 % w stosunku do 2011 r., Wzrost skonsolidowanej marży brutto na sprzedaży z 24,4 do 2011 r. Wzrost stanu środków pieniężnych o 69,7%, w stosunku do 2011 r., Wzrost ROE o 2 punkty procentowe, z 12,2% do 14,2%, Wzrost ROA o 1,4 punktu procentowego, z 8,4% do 9,8%, Ograniczenie kosztów produkcji, poprzez zmiany organizacyjne, standaryzację materiałów, przeniesienie produkcji z Litwy na Ukrainę. Wzrost sumy bilansowej o 15% i kapitałów własnych o 11,6% Dające się odczuć spowolnienie w branży. Ograniczenie popytu, w związku z wysokimi stanami magazynowymi.

26 Podsumowanie za okres od I do XII 2012 r. Dane jednostkowe Relpol S.A. Wzrost przychodów ze sprzedaży o 4,1% w stosunku do 2011 r., Wzrost zysku na działalności operacyjnej o 81,2% w stosunku do 2011 r., Wzrost zysku netto o 67,7 % w stosunku do 2011 r., Wypłacenie akcjonariuszom 30,4% zysku netto za 2011 rok w postaci dywidendy. Wzrost marży brutto na sprzedaży z 24,2% do 28,1%, w stosunku do 2011 r. Wzrost stanu środków pieniężnych o 106,4%, w stosunku do r., Wzrost ROE o 5,5 punktów procentowych, z 12,1% do 17,6%, Wzrost ROA o 4,1 punkty procentowe, z 8,7% do 12,8%, Ograniczenie kosztów produkcji, poprzez zmiany organizacyjne, standaryzację materiałów, renegocjacje warunków umów. Wzrost sumy bilansowej o 14,5% a kapitałów własnych o 15,6%.

27 Akcjonariat

28 Kontakt Relacje Inwestorskie Danuta Sadko Biuro Zarządu Tel