Polski Rynek Paliw Płynnych 2004

Transkrypt

1 Polski Rynek Paliw Płynnych 2004

2 Międzynarodowy rynek ropy naftowej Polskie rafinerie zaopatrują się w ropę Ural z rurociągu biegnącego z Rosji. Cena, jaką rafinerie płacą za ropę nie jest ujawniana. Natomiast jest ona ściśle związana z ceną ropy na rynkach światowych. Coraz więcej analityków twierdzi, że wysoki pułap cen ropy determinowany jest odczuwalnym wyczerpywaniem złóż. Jednak dziś należy sądzić, że jest to wynik popytu a nie podaży. Szybko rozwijająca się gospodarka Chin wykazuje nieograniczony popyt na ropę. Popyt ten jest też ściśle związany z sezonem grzewczym w USA i innych krajach.

3 W roku 2004 cena ropy była najwyższa od roku 1981 (wojna Iraku z Iranem). Na wykresie przedstawione są średnioroczne ceny ropy Brent notowane na międzynarodowym rynku w Londynie (źródło: IEA, Oil Market Reports). Wzrost cen w tych notowaniach w przekroju ubiegłego roku wyniósł ponad 30%. Jeszcze wyższe ceny notowano na nowojorskiej giełdzie NYNEX, gdzie średnioroczna cena ropy doszła do 41,5 USD/bar., a średnia cena dla I kwartału 2005 przekroczyła 50 USD/bar., bywały dni kiedy cena baryłki przekraczała nawet 57 USD.

4 Śrdnioroczne ceny ropy naftowej Brent $US/bar ,32 16,97 15,82 17,02 20,67 19,09 12,72 17,97 28,5 24,44 25,02 28,83 38,17

5 Średniomiesięczne ceny ropy naftowej w 2004 r I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII $US/bar. 31,23 30,83 33,79 33,25 37,6 35,04 38,32 43,04 43,25 49,54 42,64 39,53

6 Krajowe wydobycie ropy Ubiegłoroczne wydobycie z polskich złóż było rekordowo wysokie, o 16% wyższe niż w Wydobyty surowiec stanowił ok. 5% ropy niezbędnej rafineriom do przerobu. Przerób ropy w rafineriach Wszystkie rafinerie przerobiły 18,1 mln ton ropy wobec 17,4 mln ton w roku 2003 (wzrost o 3,9%).

7 Produkcja paliw Krajowa produkcja paliw wzrosła w roku 2004 o 6,7%. Jest to już drugi z rzędu rok wzrostu produkcji po roku 2003, kiedy wzrosła o 3,7%. Produkcja benzyn odnotowała niski przyrost 0,8% podobnie, jak w roku Spośród paliw najwyższy wzrost produkcji zanotował olej napędowy 12,4%. Produkcja oleju opałowego wzrosła o 5,8%.

8 Krajowe wydobycie ropy naftowej tys. ton

9 Przerób ropy naftowej w Polsce PKN Orlen S.A. Płock Trzebinia Jedlicze Grupa Lotos S.A. Gdańsk Czechowice Glimar Jasło

10 Produkcja paliw w Polsce PKN Orlen S.A. Płock Trzebinia Jedlicze Grupa Lotos S.A. Gdańsk Czechowice Glimar Jasło

11 Ceny W roku 2004 korekty cen detalicznych paliw w Polsce podążały za zmianami notowań tych produktów oraz ropy naftowej na giełdach. Ceny benzyny na międzynarodowym rynku ARA wzrosły o 22,5%, oleju napędowego o 74 proc., a oleju opałowego o prawie 57 proc. Dynamika wzrostu cen benzyny była niższa w porównaniu z cenami ropy surowej (ponad 32%), a olejów znacznie wyższa. Giełdowe notowania paliw gotowych na rynku międzynarodowym w roku ubiegłym nie w pełni przełożyły się na zmiany cen detalicznych tych produktów w kraju. Ceny benzyny bezołowiowej Pb95 wzrosły o niecałe 11,3 proc., a oleju napędowego o 15,6 proc.

12 Średnie ceny detaliczne w zł/l 4 3,73 3,5 3,25 3,14 3,2 3,35 3 2,5 2 1,5 1 0,5 1,13 0,96 1,25 1,06 1,45 1,22 1,68 1,81 1,39 1,44 2,18 1, ,7 2,51 2,58 2,75 3,18 Pb-95 ON

13 Głównym powodem znacznie niższej dynamiki cen paliw w Polsce była mocna pozycja złotego na rynku walutowym oraz formuła umowna ropy wschodniej względem cen światowych. Ten czynnik poprawiał opłacalność importu i dzięki temu pozwalał na relatywnie niższe kształtowanie się poziomu cen towarów pochodzących z importu, a więc ropy i paliw. Wzrost cen byłby zapewne jeszcze niższy, gdyby nie równoczesna podwyżka akcyzy i wprowadzenie opłaty paliwowej na początku roku 2004, choć po paru miesiącach Ministerstwo Finansów obniżyło nieco poziom akcyzy pod wpływem obserwacji rynku światowego. Wpływ podatku akcyzowego, podwyższanego zwykle z początkiem roku, na ceny paliw jest zresztą rzeczą ogólnie wiadomą.

14 Podatek akcyzowy na paliwa w zł/1000l Pb95 ON

15 mld zł 18,0 Wpływy do budżetu z tytułu podatku akcyzowego od paliw 15,0 13,0 13,6 14,3 15,2 15,6 12,0 9,0 6,0 3,0 0,

16 Konsupcja paliw w Polsce Benzyny Oleje napędowe Lekki olej opałowy

17 Sieci detaliczne Po gwałtownej ekspansji w latach 90. ilościowy rozwój sieci stacji paliwowych w Polsce został przyhamowany. Liczba stacji jest szacowana na ok. 7 tys. Wyróżnione zostały najobszerniejsze sieci. Poza nimi pozostaje ok obiektów (ponad połowa ogólnej liczebności), które stanowią obiekty pojedyncze bądź złożone z niewielkiej ilości stacji. Należy dodać, że największe sieci, zwłaszcza krajowe złożone są z obiektów własnych i patronatów w zróżnicowanej formie prawnej. Np. Orlen posiada tylko stacji własnych (dodatkowo 494 w Niemczech), Grupa Lotos 78.

18 Wśród zagranicznych sieci pominięte zostały jako mało liczebne Slovanft (6 stacji) i AS 24 (11 stacji). Łącznie sieci zagraniczne liczą ok obiektów (14% wszystkich), wliczając stacje przy zagranicznych marketach. Dynamika wzrostu wyraźnie osłabła, przybyło zaledwie ok. 20 stacji zagranicznych. W latach 90. roczny przyrost tej grupy bywał 10- krotnie większy. W grupie stacji przy hipermarketach największą sieć posiada Auchan 10 obiektów, następnie Carrefour 9 stacji, Champion i Intermarche również 9. Mniej liczne sieci posiadają także Geant, Leclerc, Ahold (Hypernova). Stacje przy marketach to z pewnością najszybciej rozwijający się segment rynku detalicznego, jednakże dynamika i tak jest niższa niż wcześniejsze zapowiedzi ich rozwoju formułowane przez same koncerny handlowe.

19 Sieci stacji w Polsce PKN Orlen Grupa Lotos S.A. Koncerny zagraniczne Hipermarkety Pozostałe (szacunek)

20 Podział rynku według wartości sprzedaży 30% 29% 6% 6% PKN Orlen Grupa Lotos S.A. BP, Shell, Statoil Esso, Fortum, JET, markety Pozostałe 29%

21 4,20 4,00 3,80 3,60 3,40 3,20 3,00 2,80 2,60 Porównanie średnich cen Pb95: wszystkich operatorów na rynku do cen hurtowych w okresie r r. Marzec '03 Kwiecien '03 Maj '03 Czerwiec '03 Lipiec '03 Sierpien '03 Wrzesien '03 Pazdziernik '03 Listopad '03 Grudzien '03 Styczen '04 Luty '04 Marzec '04 Kwiecien '04 Maj '04 Czerwiec '04 Lipiec '04 Sierpien '04 Wrzesien '04 Pazdziernik '04 Listopad '04 Grudzien '04 Średnia Pb95 Grupa LOTOS Hipermarket Koncern PKN Orlen Prywatna Hurt PKN Orlen Luty '03 Styczen '03 zł/l

22 3,80 3,60 3,40 3,20 3,00 2,80 2,60 2,40 2,20 2,00 Porównanie średnich cen ON: wszystkich operatorów na rynku do cen hurtowych w okresie r r. Marzec '03 Kwiecien '03 Maj '03 Czerwiec '03 Lipiec '03 Sierpien '03 Wrzesien '03 Pazdziernik '03 Listopad '03 Grudzien '03 Styczen '04 Luty '04 Marzec '04 Kwiecien '04 Maj '04 Czerwiec '04 Lipiec '04 Sierpien '04 Wrzesien '04 Pazdziernik '04 Listopad '04 Grudzien '04 Średnia ON Grupa LOTOS Hipermarket Koncern PKN Orlen Prywatna Hurt PKN Orlen Luty '03 Styczen '03 zł/l

23 Sprzedaż autogazu tys. ton

24 Samochody na gaz płynny Liczba w tys.szt Korea Płd Polska Włochy Turcja Meksyk Rosja Australia

25 Liczba litrów Pb 95 jaką może kupić obywatel w poszczególnych krajach UE (15) i Polski za średnie miesięczne wynagrodzenie Portugalia Dania Niemcy Belgia Austria Szwecja Finlandia Irlandia Holandia Wielka Brytania Wlochy Grecja Francja Hiszpania Polska Luksemburg

26 Liczba litrów ON jaką może kupić obywatel w poszczególnych krajach UE (15) i Polski za średnie miesięczne wynagrodzenie Polska Dania Belgia Finlandia Holandia Szwecja Austria Niemcy Irlandia Francja Wlochy Hiszpania Wielka Brytania Grecja Portugalia Luksemburg

27 Liczba litrów oleju opałowego jaką może kupić obywatel w poszczególnych krajach UE (15) i Polski za średnie miesięczne wynagrodzenie Polska Luksemburg Niemcy Wielka Brytania Finlandia Austria Francja Irlandia Holandia Dania Hiszpania Szwecja Wlochy Grecja Portugalia Belgia

28 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 62,1 58,7 Procentowy udział akcyzy w średniej cenie Pb 95 w 2004 roku w krajach UE (15) i Polski 52,8 52,5 49,0 48,5 48,2 47,3 46,5 44,1 40,2 39,1 37,0 36,9 32,8 29,9 Niemcy Szwecja Hiszpania Holandia Finlandia Luksemburg Dania Wlochy Belgia Irlandia Austria Portugalia Polska Grecja Francja Wielka Brytania %

29 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 64,5 Procentowy udział akcyzy w średniej cenie ON w 2004 roku w krajach UE (15) i Polski 47,3 44,8 42,9 41,8 41,5 41,2 40,6 39,7 39,3 38,8 37,4 36,3 34,1 33,9 31,7 Polska Francja Dania Wlochy Irlandia Niemcy Finlandia Holandia Belgia Portugalia Hiszpania Austria Luksemburg Szwecja Grecja Wielka Brytania %

30 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 49,3 Procentowy udział akcyzy w średniej cenie oleju opałowego w 2004 roku w krajach UE (15) i Polski 43,5 39,1 25,6 19,9 18,8 17,9 15,4 14,3 12,2 10,6 9,0 7,4 6,8 0 0 Luksemburg Wlochy Grecja Wielka Brytania Austria Hiszpania Portugalia Finlandia Niemcy Francja Polska Irlandia Szwecja Holandia Belgia Dania %

31 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 22,8 Procentowy udział akcyzy przypadajacej na 1000l Pb 95 względem średniej płacy w krajach UE (15) i Polski 93,7 54,3 49,1 41,4 41,6 42,7 45,0 37,9 38,6 35,1 28,0 29,0 30,7 31,3 112,9 Portugalia Luksemburg Dania Austria Belgia Irlandia Niemcy Finlandia Hiszpania Holandia Wlochy Grecja Francja Wielka Brytania Polska Szwecja %

32 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 16,0 Procentowy udział akcyzy przypadajacej na 1000l ON względem średniej płacy w krajach UE (15) i Polski 64,9 57,6 37,3 34,8 30,7 31,8 29,2 27,5 19,7 20,1 21,8 22,2 22,4 22,7 66,6 Portugalia Szwecja Belgia Dania Austria Finlandia Holandia Niemcy Irlandia Hiszpania Wlochy Francja Grecja Wielka Brytania Polska Luksemburg %

33 Procentowy udział akcyzy przypadającej na 1000l oleju opałowego względem średniej płacy w krajach UE (15) i Polski 19,4 21,8 12,6 7,0 7,2 8,9 2,9 3,5 3,8 4,1 4,6 4,7 31,8 37,3 Grecja Holandia Niemcy Irlandia Szwecja Finlandia Francja Wielka Brytania Austria Hiszpania Polska Portugalia Dania Wlochy Belgia Luksemburg %

34 4,00 3,90 3,80 3,70 3,60 3,50 3,40 3,44 3,50 3,61 3,72 Średnie ceny detaliczne Pb95 w 2004 r. 3,92 3,86 3,83 3,84 3,82 3,87 3,82 3,65 Listopad Grudzien Wrzesien Pazdziernik Maj Czerwiec Lipiec Sierpien Kwiecien Marzec Luty Styczen zł/1l

35 3,60 3,50 3,40 3,30 3,20 3,10 3,00 2,90 2,80 2,89 2,92 2,99 3,07 Średnie ceny detaliczne ON w 2004 r. 3,19 3,23 3,11 3,10 3,31 3,45 3,50 3,46 Listopad Grudzien Pazdziernik Wrzesien Maj Czerwiec Lipiec Sierpien Kwiecien Marzec Luty Styczen zł/1l

36 2,10 2,00 1,90 1,80 1,70 1,60 1,50 1,40 1,53 1,53 1,53 1,53 Średnie ceny detaliczne LPG w 2004 r. 1,71 1,71 1,68 1,73 1,85 1,96 2,03 1,99 Listopad Grudzien Pazdziernik Wrzesien Maj Czerwiec Lipiec Sierpien Kwiecien Styczen Luty Marzec zł/1l

37 zł/1000l Porównanie hurtowych cen brutto Pb95 w 2004 r Styczen Luty Marzec Kwiecien Maj Czerwiec Lipiec Sierpien Wrzesien Pazdziernik Listopad Grudzien PKN Orlen Grupa Lotos

38 zł/1000l Porównaie hurtowych cen brutto U95 w 2004 r Styczen Luty Marzec Kwiecien Maj Czerwiec Lipiec Sierpien Wrzesien Pazdziernik Listopad Grudzien PKN Orlen Grupa Lotos

39 zł/1000l Porównanie hurtowych cen brutto Pb98 w 2004 r Styczen Luty Marzec Kwiecien Maj Czerwiec Lipiec Sierpien Wrzesien Pazdziernik Listopad Grudzien PKN Orlen Grupa Lotos

40 zł/1000l Porównanie hurtowych cen brutto ON w 2004 r Styczen Luty Marzec Kwiecien Maj Czerwiec Lipiec Sierpien Wrzesien Pazdziernik Listopad Grudzien PKN Orlen Grupa Lotos

41 zł/1000l Porównanie hurtowych cen brutto lekkiegom oleju opałowego w 2004 r Styczen Luty Marzec Kwiecien Maj Czerwiec Lipiec Sierpien Wrzesien Pazdziernik Listopad Grudzien PKN Orlen Grupa Lotos

42 Stawki akcyzy za LPG w Europie Dania Austria Wlochy Niemcy Wielka Brytania Portugalia Luksemburg Irlandia Francja Hiszpania Polska Szwecja Grecja Finlandia Holandia zł/1000kg Belgia

43 Średnia cena brutto Pb95 w Europie Hiszpania Francja Portugalia Belgia Szwecja Dania Wlochy Finlandia Niemcy Wielka Brytania Holandia Polska Grecja Luksemburg Austria Irlandia zł/1000l

44 Średnia cena brutto ON w Europie Niemcy Wielka Brytania Austria Belgia Finlandia Irlandia Francja Holandia Szwecja Dania Wlochy Portugalia Grecja Hiszpania Polska Luksemburg zł/1000l

45 Średnia cena brutto lekkiego oleju opałowego w Europie Szwecja Wlochy Dania Wielka Brytania Polska Luksemburg Belgia Niemcy Hiszpania Finlandia Francja Austria Portugalia Irlandia Grecja Holandia zł/1000l

46 Stawki akcyzy i minima UE dla Pb95 w Polsce liczone w Euro min. Akcyzowe od 1.V.2004r. min. Akcyzowe od 1.I.2009r. Kurs Euro z X 2004r. Średni kurs Euro z II. 2005r.

47 Stawki akcyzy i minima UE dla ON w Polsce liczone w Euro min. Akcyzowe od 1.V.2004r. min. Akcyzowe od 1.I.2008r. min. Akcyzowe od 1.I.2011r. Kurs Euro z X 2004r. Średni kurs Euro z II. 2005r.

48 Stawki akcyzy i minima UE dla oleju opałowego w Polsce liczone w Euro min. Akcyzowe Kurs Euro z X 2004r. Średni kurs Euro z II. 2005r.

49 Zapraszamy na XII Międzynarodowe Targi Stacja Paliw maja EXPO XXI, ul. Prądzyńskiego 12/14

50 Zapraszamy na Konferencje: Stacja Paliw Paliwa Płynne i Gazowe maja w godzinach sala C Co w paliwach XXI wieku 5 maja w godzinach sala B Oleje opałowe znaczenie dla gospodarek narodowych 5 maja w godzinach sala C

51 Zapraszamy na: Seminaria 4 maja w godzinach sala A 5 maja w godzinach sala A Prezentację ofert specjalnych dla stacji 4 maja w godzinach sala B

52 Panel dyskusyjny Instytucje kontroli na stacji tankowania LPG 6 maja w godzinach sala A Panel dyskusyjny Sklep na stacji 6 maja w godzinach sala B Szczegóły na

53 POLSKA IZBA PALIW PLYNNYCH jest przeciwna zrównywaniu stawek akcyzy na oleje opałowe i napędowe. Postulujemy o wspólne opracowanie nowej ustawy o podatku akcyzowym, której dotychczasowy kształt i proponowane zmiany nie są spójne i kompleksowe.