REGULAMIN XII EDYCJI SZKOLNEJ INTERNETOWEJ GRY GIEŁDOWEJ - SIGG ORAZ KURSU E-LEARNINGOWEGO SIGG.EDU.PL. Wstęp

Transkrypt

1 REGULAMIN XII EDYCJI SZKOLNEJ INTERNETOWEJ GRY GIEŁDOWEJ - SIGG ORAZ KURSU E-LEARNINGOWEGO SIGG.EDU.PL Wstęp Celem projektu Szkolna Internetowa Gra Giełdowa oraz kurs e-learningowy SIGG.EDU.PL jest edukacja ekonomiczna młodzieży w zakresie mechanizmów działania rynku kapitałowego oraz giełdy. Założenia merytoryczne i organizacyjne projektu zostały udoskonalone w latach w ramach poddziałania Modernizacja treści i metod kształcenia, w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Organizatorzy SIGG 1. Organizatorem SIGG jest Fundację 2065 im. Lesława A. Pagi. Wszelkie wątpliwości dotyczące brzmienia niniejszego Regulaminu rozstrzygane są przez Organizatora Fundację 2065 im. Lesława A. Pagi. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania w uzasadnionych przypadkach - zmian niniejszego regulaminu. 2. W konkursie nie mogą uczestniczyć członkowie najbliższej rodziny osób zatrudnionych u Organizatora oraz Administratora SIGG (Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.) oraz członków Rady i Zarządu Organizatora oraz Administratora SIGG. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: krewnych w linii prostej, powinowatych w linii prostej, rodzeństwo, małżonków i dzieci rodzeństwa, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz ich małżonków. W razie wątpliwości o wykluczeniu danej osoby z udziału w konkursie rozstrzyga Organizator. Administrowanie SIGG, problemy techniczne 1. Administratorem SIGG jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 2. Administrator SIGG monitoruje wartość portfela każdego Zespołu oraz przestrzeganie regulaminu określającego zasady inwestowania. Administrator SIGG zastrzega sobie prawo dyskwalifikacji Zespołu, który nie przestrzega tych zasad. 3. Administrator SIGG określa: listę akcji, które mogą być przedmiotem inwestycji, oprocentowanie lokat, prowizję za realizację zleceń w SIGG, wysokość opłaty 1

2 pobieranej za pożyczone akcje w krótkiej sprzedaży. Pytania do Administratora oraz problemy techniczne należy zgłaszać na adres: siggadmin@gpw.com.pl. 4. Administrator zobowiązuje się dołożyć należytej staranności, aby ewentualnie zaistniałe problemy techniczne usunąć. 5. Pytania i problemy należy zgłaszać wyłącznie za pośrednictwem nauczyciela opiekuna. 6. W trakcie Gry wszyscy mają możliwość sprawdzenia statystyk dotyczących przebiegu Gry i korzystania z dodatkowych narzędzi komunikacyjnych zamieszczonych na stronie Gry. Dodatkowe informacje o Szkolnej Internetowej Grze Giełdowej zamieszczone są na stronach: (SIGG), (Kurs) Dane osobowe uczestników Dane osobowe uczestników Projektu będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są zbierane na zasadzie dobrowolności, jednakże podanie danych jest warunkiem wzięcia udziału w Projekcie. Administratorem danych osobowych jest Fundację 2065 im. Lesława A. Pagi w Warszawie, ul. Książęca 4, która może przetwarzać dane w celach zgodnych z działalnością statutową Fundacji, a w szczególności w związku z organizowaną Szkolną Internetową Grą Giełdową oraz kursem e-learningowym SIGG.EDU. PL oraz innymi konkursami i przedsięwzięciami związanymi z edukacją w zakresie rynku kapitałowego, organizowanymi przez Fundację w przyszłości. Uczestnik Projektu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także żądania ich poprawiania lub usunięcia. Uczestnicy wyrażają zgodę na przesyłanie informacji o niniejszym Projekcie oraz o innych przedsięwzięciach organizowanych przez Fundację w przyszłości - w szczególności drogą pocztową lub elektroniczną. Każdy uczestnik Projektu wyraża zgodę na przekazanie jego danych osobowych administratorowi Projektu Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Terminy 1. SIGG składa się z gry podstawowej, która rozpoczyna się 14 października 2013 r, a zakończy 17 stycznia 2014 r. oraz dogrywki, która będzie trwała od 3 do 31 marca 2014 r. Od 2 do 30 września 2013 r. zostanie przeprowadzona gra testowa. 2. Kurs e-learningowy SIGG.EDU.PL rozpoczyna się 14 października 2013 r., a kończy 31 marca 2014 r. 2

3 Regulamin SIGG Zasady ogólne Kto może uczestniczyć w SIGG 1. SIGG jest przeznaczony dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych (w tym zaakceptowanych przez Organizatora szkół nie podlegających nadzorowi kuratorów oświaty w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, w szczególności szkół położonych w wybranych krajach poza granicami Polski) 2. W każdej szkole nad pracą Zespołów czuwać będzie nauczyciel opiekun. 3. W przypadku zgłoszenia z jednej szkoły więcej niż jednego zespołu, każdy z nich może mieć innego opiekuna. 4. Każdy Zespół biorący udział w SIGG, może liczyć nie mniej niż 3 a nie więcej niż 4 osoby. Każdy uczeń biorący udział w SIGG może należeć tylko do jednego Zespołu. Zgłoszenia 1. Zgłoszenia do SIGG dokonuje nauczyciel opiekun poprzez zebranie zgłoszeń i ich przekazanie koordynatorowi. 2. Formularz zgłoszeniowy do SIGG zostanie udostępniony na stronach od 2 września 2013 r. do 1 października 2013 r. 3. W celu dokonania zgłoszenia do SIGG należy: wypełnić w nieprzekraczalnym terminie do r. elektroniczny formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, znajdujące się na stronie (formularz Uczeń wypełnia uczeń, formularz Opiekun wypełnia opiekun zespołu, formularz Szkoła wypełnia opiekun, a potwierdza pieczątką szkoły i podpisem dyrektor szkoły) nauczyciel opiekun powinien niezwłocznie przesłać na adres korespondencyjny koordynatora regionalnego listę zespołów i uczestników, biorących udział w projekcie pod jego opieką oraz potwierdzony pieczątką szkoły i podpisem dyrektora formularz zgłoszenia szkoły (adres koordynatora zostanie zamieszczony na wydrukowanym potwierdzeniu zgłoszenia). 4. Koordynator regionalny po otrzymaniu potwierdzonych formularzy zgłoszeniowych oraz oświadczeń, przystępuje do formalnej weryfikacji ze względu na zgodność z Regulaminem oraz zasadami przyjmowania zgłoszeń otrzymanego zgłoszenia. Po formalnej weryfikacji zgłoszenie zostanie zaakceptowane bądź odrzucone. 5. Zespoły zatwierdzone przez koordynatora do uczestnictwa w SIGG otrzymają od niego wiadomość informującą o przystąpieniu do Gry. Każdy uczeń oraz nauczyciel - opiekun otrzyma indywidualny login i hasło do Gry. 6. Loginem uczniów i nauczycieli opiekunów będzie imię i nazwisko (bez polskich znaków) oraz, w zależności od ilości uczestników o tym samym imieniu i nazwisku, odpowiednio numer kolejny, np. Jan_Kowalski1. 3

4 7. Nauczyciel, jeśli uczy w kilku szkołach, będzie miał osobne loginy jako opiekun dla każdej ze szkół. 8. Loginy wszystkich uczestników upoważniają do aktywnego udziału w Grze, to jest do transakcji kupna i sprzedaży oraz zakładania lokat. 9. Pytania związane z zakwalifikowaniem szkoły do Gry oraz pytania powstałe w trakcie trwania Gry należy kierować drogą elektroniczną na adres koordynatora regionalnego. Uczestnicy SIGG mogą korzystać z pomocy koordynatorów regionalnych ze swojego województwa, wybranych przez Organizatora, których lista oraz adresy dostępne są na stronie Koordynatorzy regionalni odpowiadają na pytania merytoryczne i funkcjonalne dotyczące Projektu, kierowane przez uczestników z podległych im województw. Zasady uczestnictwa w SIGG 1. W formularzu zgłoszeniowym SIGG każdy Zespół samodzielnie określa swoją nazwę, pod którą będzie występował w SIGG. Nazwa Zespołu nie może być znakiem towarowym oraz naruszać praw autorskich i dóbr osobistych. Nad wyborem właściwej nazwy (bez określeń wulgarnych, kontrowersyjnych lub dwuznacznych) ma obowiązek czuwać nauczyciel-opiekun. W przypadku wyboru przez Zespół nazwy nie akceptowanej przez Organizatora (zwierającej określenia wulgarne, kontrowersyjne lub dwuznaczne) Zespół ma obowiązek jej zmiany. W przypadku nie dokonania zmiany nazwy Organizator może zdyskwalifikować Zespół. 2. Zespół nie może zmienić swojej nazwy w trakcie trwania SIGG. 3. Zespół nie może zmienić swojego składu podczas trwania SIGG. Wprowadzanie nowych członków do Zespołu jest niemożliwe. Organizator dopuszcza możliwość zmiany składu Zespołu, ale tylko w sytuacji jej pisemnego zgłoszenia oraz podania przyczyny zmiany. Informacja taka powinna być podpisana przez opiekuna, opatrzona pieczątką szkoły, podpisem dyrektora i wysłana na adres: ul. Książęca 4, Warszawa. 4. W uzasadnionych przypadkach Organizator może unieważnić grę podstawową. Organizator może przerwać lub odwołać Grę bez podania przyczyn, w tym w trakcie lub po zakończeniu kursu e-learningowego. Gra podstawowa. Zasady Inwestowania Środki początkowe 1. Każdy Zespół na początku Gry otrzymuje do dyspozycji wirtualne pieniądze w kwocie zł. 2. Środki te zdeponowane są na rachunku pieniężnym, który wraz z rachunkiem papierów wartościowych stanowi część rachunku inwestycyjnego Zespołu. 3. Środki zdeponowane na rachunku pieniężnym Zespołu nie są oprocentowane. 4. W trakcie Gry Zespoły inwestują posiadane środki, starając się je pomnożyć. 4

5 5. Zespołom, których członkowie zdobyli bonusy w kursie sigg.edu.pl w postaci dodatkowych wirtualnych pieniędzy, suma bonusów uzbieranych z poszczególnych quizów zostanie dopisana jednorazowo po zakończeniu Gry podstawowej i wcześniejszym przeliczeniu portfeli inwestycyjnych. Patrz: Regulamin kursu e- learningowego: Zasady łączące SIGG z Kursem (BONUSY) Inwestycje 1. Przedmiotem wirtualnych inwestycji w Grze są wyłącznie akcje spółek wchodzące w skład indeksów WIG30 i mwig40 w dniu rozpoczęcia Gry. 2. Akcje spółek wchodzących w skład indeksów WIG30 i mwig40 w dniu rozpoczęcia Gry pozostają przedmiotem Gry nawet w sytuacji gdy zostaną usunięte ze składu indeksów w czasie trwania Gry. 3. Akcje spółek oznaczone są symbolami, które odpowiadają symbolom obowiązującym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW). 4. Zespół może kupować i sprzedawać posiadane akcje, dokonywać transakcji krótkiej sprzedaży oraz dokonywać lokat bankowych. 5. Organizator nie oferuje specjalnych przywilejów wynikających z praw poboru do akcji. 6. W przypadku gdyby w czasie trwania gry, dla którejkolwiek ze spółek przypadał dzień ustalenia prawa do dywidendy, zespołom posiadającym akcje tej spółki w dniu uprawniającym do dywidendy (z uwzględnieniem zasady D + 3) wartość tej dywidendy, pomniejszona o należny podatek, zostanie dopisana do wartości portfela po zakończeniu gry. 7. Jeżeli w trakcie trwania Gry wartość akcji jednej spółki, które posiada w swoim portfelu Zespół przekroczy poziom 30% wartości całego portfela, Zespół nie może nabywać więcej akcji danej spółki, aż do momentu gdy udział wartość akcji tej spółki w całości wartości portfela spadnie poniżej 30% (tzw. reguła 30%). Reguła ta dotyczy zarówno akcji posiadanych w portfelu (nabytych) jak również akcji będących przedmiotem krótkiej sprzedaży. 8. Każdy Zespół musi dokonać co najmniej jednej operacji (zakup, krótka sprzedaż, lokata) w ciągu pierwszych 14 dni od momentu rozpoczęcia Gry. W przeciwnym razie Zespół zostanie zdyskwalifikowany. 5

6 Lokaty 1. Zespół może zakładać lokaty bankowe. Oprocentowanie lokat jest stałe w okresie trwania Gry. 2. Minimalna kwota lokaty wynosi 1000 PLN. Lokaty mogą być zakładane na okres 7 dni (tydzień). 3. Lokaty mogą być odnawiane przez Zespół lub mogą być odnawialne automatycznie. Dopisywanie odsetek od lokaty do rachunku głównego następuje w dniu następnym po zakończeniu lokaty. Zerwanie lokaty podczas jej trwania powoduje utratę odsetek. Składanie zleceń i zawieranie transakcji 1. Wszystkie złożone w Grze zlecenia (kupna, sprzedaży, krótkiej sprzedaży) są realizowane zgodnie z zasadami przyjętymi w punkcie Zlecenia kupna i sprzedaży (z wyjątkiem zleceń krótkiej sprzedaży) złożone w Grze realizowane są w następujący sposób: a) Zlecenia złożone przed sesją do godziny są realizowane w oparciu o kurs i wolumen pierwszej (lub kolejnej) rzeczywistej transakcji zawartej na GPW, b) Zlecenia złożone w trakcie notowań ciągłych ( :50.) są realizowane w oparciu o kurs i wolumen ostatniej rzeczywistej transakcji, która została zawarta na GPW po złożeniu zlecenia w Grze. Zlecenia czekają na realizację do momentu, kiedy będą spełnione oba warunki - warunek limitu i wolumenu c) Zlecenia z PKC złożone w trakcie notowań ciągłych ( :50.) są realizowane w oparciu o kurs i wolumen pierwszej rzeczywistej transakcji, która została zawarta na GPW po złożeniu zlecenia w Grze. d) Zlecenia złożone na fixingu na zamknięcie są realizowane w oparciu o kurs i i łączny wolumen transakcji zawartych na fixingu na zamknięcie na GPW (o godz ). 3. Aby zlecenie zostało zrealizowane w Grze muszą jednocześnie zostać spełnione dwa warunki: warunek ceny i warunek wolumenu. 4. Warunek ceny dotyczy zleceń z limitem i został opisany w pkt 7 e). 5. Warunek wolumenu (dla zleceń z limitem i PKC) polega na tym, iż zlecenie może zostać zrealizowane w Grze jedynie w przypadku gdy wolumen zlecenia jest równy lub mniejszy wolumenowi rzeczywistej transakcji zawartej na GPW (w trakcie notowań ciągłych) w oparciu o którą to zlecenie jest realizowane oraz wolumen nie został wykorzystany przez poprzednią transakcję zrealizowaną przez Zespół w Grze. 6. Składając zlecenie Zespół ma do wyboru następujące rodzaje zleceń: a) zlecenia z limitem (LIMIT), b) zlecenia Po Każdej Cenie (zwane PKC), c) zlecenia PCR (Po Cenie Rynkowej) d) zlecenia z limitem aktywacji (STOP) e) zlecenia na fixingu na zamknięcie notowań ciągłych (zwane WNZ). f) zlecenia Ważne na fixing (zwane WNF) 6

7 7. Zlecenia z limitem: 1. Składając zlecenie określa się limit ceny (kurs), po którym zlecenia ma zostać zrealizowane, przy czym dla zleceń kupna jest to maksymalna cena, po której może zostać zrealizowane zlecenie, a dla zleceń sprzedaży - minimalna cena, po której może zostać zrealizowane zlecenie. 2. Składając zlecenie określa się wolumen zlecenia. 3. Zlecenie jest ważne na daną sesję lub dłużej. Maksymalny termin ważności zlecenia z limitem wynosi 14 dni 1 kalendarzowych włącznie z dniem, w którym zostało złożone. W trakcie trwania dogrywki maksymalny termin ważności zlecenia wynosi 1 dzień Aby zlecenie zostało zrealizowane, oprócz warunku wolumenu (pkt.5), musi być również spełniony warunek ceny: a) w zleceniu kupna - limit ceny zlecenia złożonego w Grze musi być większy lub równy kursowi transakcji zawartej na GPW w oparciu o którą zlecenie jest realizowane, b) w zleceniu sprzedaży - limit ceny zlecenia złożonego w Grze musi być mniejszy lub równy kursowi transakcji na GPW w oparciu o którą zlecenie jest realizowane. 5. Zlecenie, które nie zostało zrealizowane w trakcie notowań ciągłych, na danej sesji, może zostać zrealizowane na fixingu na zamknięcie na danej sesji. 6. Zlecenie oczekujące na realizację może zostać anulowane. SIGG - zwykła gra Przed 9.00 przyjmowane do realizacji na daną sesję :50. przyjmowane do realizacji na daną sesję, 8. Zlecenia PKC: 1. Zlecenie PKC nie zawiera limitu ceny. 2. Zlecenia PKC mogą być składane w systemie notowań ciągłych - w fazie przed otwarciem, fazie przed zamknięciem oraz w fazie notowań ciągłych, 3. Z zastrzeżeniem pkt. 4, w fazie notowań ciągłych zlecenie PKC realizowane jest po najlepszych możliwych cenach zleceń przeciwstawnych oczekujących na realizację w arkuszu zleceń. Niezrealizowana część zlecenia PKC pozostaje w arkuszu zleceń. 4. W przypadku, gdy w chwili przyjęcia zlecenia PKC w arkuszu zleceń jedynym zleceniem przeciwstawnym do tego zlecenia jest zlecenie PKC, zlecenie PKC podlega realizacji po cenie równej kursowi ostatniej transakcji zawartej w tym dniu, a w przypadku jej braku - po kursie odniesienia dla dynamicznych ograniczeń wahań kursów. 5. Zlecenia PKC mają taki sam priorytet realizacji jak zlecenia PCR, i tak samo jak zlecenia PCR - mają najwyższy priorytet realizacji ze względu na cenę. 6. W przypadku, gdy w arkuszu zleceń istnieją niezrealizowane zlecenia PKC i PCR, o kolejności ich realizacji decyduje priorytet czasu ich przyjęcia do arkusza. 1 Parametryzowane przez Administratora 2 Parametryzowane przez Administratora 7

8 7. Modyfikacja zlecenia PKC na zlecenie PCR w fazie przed otwarciem nie powoduje utraty priorytetu czasu przyjęcia danego zlecenia do arkusza zleceń. 9. Zlecenia PCR (Po Cenie Rynkowej): 1. Zlecenie PCR nie zawiera limitu ceny. 2. Zlecenia PCR mogą być składane w systemie notowań ciągłych - w fazie przed otwarciem, w fazie notowań ciągłych oraz w fazie przed zamknięciem, 3. Z zastrzeżeniem ust. 4, w fazie notowań ciągłych zlecenie PCR realizowane jest po najlepszej możliwej cenie zlecenia przeciwstawnego oczekującego na realizację w arkuszu zleceń. W przypadku częściowej realizacji zlecenia PCR, niezrealizowana część tego zlecenia ulega konwersji w zlecenie LIMIT z limitem ceny równym kursowi po jakim została zawarta ostatnia transakcja. 4. W przypadku, gdy w chwili przyjęcia zlecenia PCR w arkuszu zleceń jedynym zleceniem przeciwstawnym do tego zlecenia jest zlecenie PKC, zlecenie PCR podlega realizacji po cenie równej kursowi ostatniej transakcji zawartej w tym dniu, a w przypadku jej braku - po kursie odniesienia dla dynamicznych ograniczeń wahań kursów. 5. Zlecenia PCR mają taki sam priorytet realizacji jak zlecenia PKC, i tak samo jak zlecenia PKC - mają najwyższy priorytet realizacji ze względu na cenę. 6. W przypadku, gdy w arkuszu zleceń istnieją niezrealizowane zlecenia PKC i PCR, o kolejności ich realizacji decyduje priorytet czasu ich przyjęcia do arkusza zleceń. 7. W fazie notowań ciągłych w chwili przyjęcia zlecenia PCR w arkuszu zleceń musi oczekiwać na realizację co najmniej jedno zlecenie przeciwstawne, w przeciwnym razie zlecenie PCR jest odrzucane. 8. Modyfikacja zlecenia PCR na zlecenie PKC w fazie przed otwarciem nie powoduje utraty priorytetu czasu przyjęcia danego zlecenia do arkusza zleceń. 10. Z zastrzeżeniem ust. 11, jeżeli w systemie notowań ciągłych: a) w fazie otwarcia zlecenie PCR nie zostanie zrealizowane to zlecenie to (lub jego niezrealizowana część) ulega po tej fazie konwersji w zlecenie LIMIT z limitem ceny równym kursowi otwarcia, b) w fazie zamknięcia zlecenie PCR nie zostanie zrealizowane to zlecenie to (lub jego niezrealizowana część) ulega po tej fazie konwersji w zlecenie LIMIT z limitem ceny równym kursowi zamknięcia. 11. W przypadku, gdy po fazie otwarcia/fazie zamknięcia następuje równoważenie konwersja zlecenia PCR (lub jego niezrealizowanej części) w zlecenie LIMIT następuje po zakończeniu tego równoważenia. 12. Konwersja zlecenia PCR (lub jego niezrealizowanej części) w zlecenie LIMIT powoduje utratę priorytetu czasu przyjęcia zlecenia do arkusza zleceń, z zachowaniem priorytetu ceny. 10.Zlecenia z limitem aktywacji (zlecenia STOP) 1. Zlecenie STOP zawiera limit aktywacji zlecenia oraz limit ceny, po której zlecenie to może podlegać realizacji (zlecenie STOP Limit) albo polecenie realizacji bez określonego limitu ceny (zlecenie STOP Loss). 8

9 2. Zlecenia STOP mogą być składane na giełdę we wszystkich fazach w systemie notowań ciągłych oraz w systemie kursu jednolitego, za wyjątkiem fazy dogrywki. 3. Zlecenie STOP podlega aktywacji (ujawnieniu w arkuszu zleceń) jeżeli kurs ostatniej transakcji jest wyższy lub równy (w przypadku zleceń kupna) albo niższy lub równy (w przypadku zleceń sprzedaży) od limitu aktywacji, z zastrzeżeniem pkt. 4 i Z zastrzeżeniem pkt. 5, zlecenie STOP spełniające warunki aktywacji jest ujawniane w arkuszu zleceń natychmiast po realizacji zleceń bez limitu aktywacji. 5. Jeżeli po określeniu kursu jednolitego lub kursu zamknięcia spełniającego warunki, o których mowa w pkt. 3, następuje faza dogrywki, zlecenie STOP spełniające warunki aktywacji podlega ujawnieniu w arkuszu zleceń po zakończeniu tej fazy. 6. W przypadku aktywowania zlecenia STOP Loss zlecenie to jest dodawane do arkusza zleceń jako zlecenie PKC, natomiast w przypadku aktywowania zlecenia STOP Limit - jako zlecenie LIMIT. 7. W chwili przyjęcia do arkusza limit aktywacji zlecenia STOP musi być wyższy (w przypadku zleceń kupna) bądź niższy (w przypadku zleceń sprzedaży) od kursu ostatniej transakcji z danej sesji giełdowej, a w przypadku, gdy na danej sesji nie zawarto żadnej transakcji - od kursu odniesienia dla kursu otwarcia w systemie notowań ciągłych albo odpowiednio - od kursu odniesienia dla kursu jednolitego. 8. Limit realizacji w zleceniu STOP musi być równy lub wyższy (w przypadku zleceń kupna) bądź równy lub niższy (w przypadku zleceń sprzedaży) od limitu aktywacji tego zlecenia, chyba że zamiast limitu realizacji zlecenie STOP zawiera polecenie realizacji bez określonego limitu ceny (zlecenie STOP Loss). 9. O kolejności aktywacji zleceń STOP decyduje limit aktywacji zlecenia, a w przypadku zleceń z tym samym limitem aktywacji czas przyjęcia zlecenia na giełdę. 10. O priorytecie realizacji aktywowanych zleceń STOP z tym samym limitem ceny lub zleceń z poleceniem wykonania zlecenia bez określonego limitu ceny decyduje czas aktywacji zlecenia. 11.Realizacja zleceń STOP po ich aktywacji następuje zgodnie z zasadami obowiązującymi dla zleceń maklerskich bez limitu aktywacji. 12.Modyfikacja limitu aktywacji lub limitu realizacji zlecenia STOP możliwa jest wyłącznie pod warunkiem zachowania zasad określonych w pkt. 7 i W fazie przed otwarciem zlecenia STOP nie są ujawniane w arkuszu zleceń. 14.Zlecenia STOP nie biorą udziału w określaniu teoretycznego kursu otwarcia (TKO), ani teoretycznego wolumenu otwarcia (TWO). 11. Zlecenia Ważne Na Zamknięcie (WNZ): 1. Zlecenie z oznaczeniem WNZ jest ważne do zakończenia fazy zamknięcia, w dniu w którym zostało złożone na giełdę. 2. Zlecenie z tym oznaczeniem może być złożone na giełdę w każdej fazie sesji, w której mogą być składane zlecenia danego rodzaju, jednak do arkusza zleceń jest dodawane w chwili rozpoczęcia najbliższej fazy zamknięcia. Zlecenie to po ujawnieniu w arkuszu zleceń otrzymuje priorytet czasu przyjęcia według czasu przyjęcia na giełdę 9

10 12. Zlecenia z oznaczeniem Ważne na fixing (WNF) 1. Zlecenie z oznaczeniem WNF jest ważne do zakończenia odpowiednio najbliższej fazy otwarcia, fazy zamknięcia albo okresu równoważenia w dniu złożenia zlecenia na giełdę. 2. Zlecenie z tym oznaczeniem może być złożone na giełdę w każdej fazie sesji, w której mogą być składane zlecenia danego rodzaju, jednak do arkusza zleceń jest dodawane w chwili rozpoczęcia odpowiednio najbliższej fazy otwarcia, zamknięcia albo okresu równoważenia. Zlecenie to po ujawnieniu w arkuszu zleceń otrzymuje priorytet czasu przyjęcia według czasu przyjęcia na giełdę. 13. Zlecenia na akcje spółek, których kurs bieżący wynosi mniej niż 2,00 PLN nie będą przyjmowane przez System. W sytuacji gdy kurs zakupionej akcji spadnie poniżej 2,00 PLN, akcja, na prośbę Zespołu, może zostać odkupiona przez Administratora. 14. Każdy uczestnik Gry może złożyć tylko 1 zlecenie na 10 sekund ( 1 zlec/10s). W przypadku kilkukrotnych prób przekroczenia limitu składanych zleceń, Zespół może zostać zdyskwalifikowany. 15. Przedmiotem krótkiej sprzedaży (dalej KS ) mogą być wyłącznie akcje spółek wyszczególnionych w drugiej rubryce tabeli znajdującej się na stronie: W przypadku KS dostępne są wszystkie rodzaje zleceń określone w pkt Zlecenia KS można składać wyłącznie pomiędzy w danym dniu. Zlecenia KS są ważne tylko do końca sesji w dniu, w którym zostały złożone. Jeżeli nie zostaną zrealizowane na sesji w dniu, w którym zostały złożone są anulowane. Wyjątek stanowią zlecenia z limitem, które mogą być ważne do 7 dni. 18. Wartość zlecenia KS jest wyznaczana analogicznie jak zwykłych zleceń. 19. Zespół nie może dokonać KS akcji spółki, gdy posiada w portfelu akcje tej spółki, lub na realizację oczekuje, choć jedno złożone zlecenie kupna/sprzedaży akcji tej spółki. 20. Po złożeniu zlecenia KS akcji danej spółki a przed jego realizacją, nie można złożyć zlecenia kupna/sprzedaży tych akcji. Można składać kolejne zlecenia KS na te akcje. 21. W przypadku dokonania krótkiej sprzedaży pobierana jest dodatkowa opłata za akcje, które są przedmiotem krótkiej sprzedaży. a) opłata jest naliczana i pobierana codziennie, b) wartość opłaty wyznaczana jest następująco: 0,01% * kurs akcji na fixingu na zamknięcie * aktualna liczba akcji sprzedanych na krótko, c) opłata jest również pobierana w momencie zamykaniu pozycji KS (zamiast po zakończeniu sesji w tym dniu). Opłata pobierana jako 0,01% * wartość akcji pożyczonych i sprzedanych na krótko (liczba akcji * kurs, po którym została zrealizowana transakcja). 10

11 22. Kwota środków wynikająca z realizacji zlecenia KS (sprzedaży akcji) jest przekazywana na konto Zespołu. 23. Depozyt zabezpieczający. a) w momencie składania zlecenia KS pobierany jest w formie gotówki tzw. depozyt zabezpieczający, wynoszący 20% * wolumen zlecenia * kurs akcji w zleceniu (lub kurs w poprzedniej transakcji zawartej na GPW w przypadku dla zleceń PKC), b) po zawarciu transakcji 100% wartości transakcji zostaje przekazane do depozytu zabezpieczającego. Jeżeli jest to konieczne system pobiera dodatkowe zabezpieczenie (w przypadku zleceń PKC) tak aby wartość depozytu wyniosła 120% wartości transakcji. W sumie w depozycie zabezpieczającym po zawarciu transakcji znajdują się środki równe 120% wartości transakcji krótkiej sprzedaży c) Wartość depozytu jest uaktualniana codziennie po zakończeniu sesji, w oparciu o kurs zamknięcia danej akcji. Wartość depozytu po zakończeniu sesji nie może być mniejsza niż: 120% * kurs akcji na zamknięciu sesji * liczba akcji sprzedanych na krótko. W przypadku, gdy wartość depozytu spadnie poniżej wymaganej wartości automatycznie pobierana jest gotówka (z rachunku zespołu) w celu uzupełnienia depozytu. W przypadku, gdy wartość depozytu będzie po zakończeniu sesji wynosić więcej niż wymagana wartość, nadwyżka jest automatycznie przekazywana na konto bieżące. d) W przypadku braku gotówki na uzupełnienie depozytu, Administrator automatycznie zamyka całą pozycję krótkiej sprzedaży (bez względu na jej wielkość) po zakończeniu sesji po kursie danych akcji z fixingu na zamknięcie. Dodatkowo naliczana jest i pobierana z konta zespołu opłata karna w wysokości 5% wartości zamykanej pozycji. e) Po zamknięciu całej pozycji KS zwalniany jest cały depozyt zabezpieczający. 24. Otwarta pozycja krótkiej sprzedaży może być utrzymywana bezterminowo pod warunkiem utrzymywania odpowiedniego poziomu depozytu zabezpieczającego. 25. Każde zlecenie kupna akcji, które są przedmiotem KS zmniejsza stopniowo wolumen pozycji KS. Dzieje się tak dopóki pozycja KS nie zostanie całkowicie zamknięta (akcje nie zostaną w całości odkupione). 26. W godzinach w danym dniu, w którym odbywa się sesja, Zespoły nie mogą składać zleceń na następne sesje, anulować złożonych wcześniej a nie zrealizowanych jeszcze zleceń, składać zleceń krótkiej sprzedaży, zakładać i zrywać lokat. 27. Realizacja wszystkich złożonych w trakcie Gry zleceń (kupna, sprzedaży, krótkiej sprzedaży) obciążona jest prowizją określoną przez Administratora. Prowizja została ustalona na poziomie 0,5%, ale nie mniej niż 5 zł. Inne zmiany na rachunku 1. Akcje znajdujące się na rachunku papierów wartościowych podlegają tym samym działaniom związanym z obrotem giełdowym co akcje notowane na GPW (zawieszenie obrotu, unieważnienie kursu, wycofanie z obrotu). 11

12 2. Jeżeli w portfelu Zespołu znajdują się akcje spółki, która w wyniku decyzji GPW zmienia system notowań w trakcie trwania Gry (przeniesienia z notowań ciągłych do systemu jednolitego) Administrator dokonuje korekty składu portfela Zespołu. Korekta polega na sprzedaży akcji danej spółki po kursie ustalonym na fixingu na zamknięciu w ostatnim dniu, w którym spółka była notowana w systemie notowań ciągłych. Kwota wynikająca ze sprzedaży takich akcji powiększa rachunek pieniężny danego Zespołu. W przypadku dokonania takiej transakcji prowizja pobierana jest na zasadach ogólnych. 3. Gdy sytuacja tego wymaga Administrator może dokonać innych, odpowiednich zmian na rachunkach Zespołów. 4. W uzasadnionych przypadkach Organizator może także unieważnić Grę. Stan rachunku 1. Stan rachunku każdego Zespołu aktualizowany jest automatycznie. Zmiana na rachunku inwestycyjnym Zespołu będąca wynikiem realizacji złożonego przez Zespół zlecenia będzie zapisywana na tym rachunku do godziny w danym dniu sesyjnym. 2. Do wartości portfela dolicza się wartości depozytu zabezpieczającego transakcję KS, natomiast odejmuje się wartość akcji, będących przedmiotem KS. Zakończenie Gry - przeliczenie portfela 1. W dniu zakończenia Gry, Giełda Papierów Wartościowych dokona przeliczenia wartości portfeli inwestycyjnych posiadanych przez każdy z Zespołów. Wartość portfela zostanie ustalona poprzez sumowanie: kwoty wolnych środków posiadanych na rachunku, kwoty lokat, które nie wygasły przed zakończeniem Gry, bez uwzględnienia odsetek, wartości posiadanych w portfelu akcji wyznaczonej w oparciu o kursy zamknięcia notowań ciągłych ustalone na sesji w dniu, w którym kończy się Gra. wartości środków wynikających z zamknięcia pozycji krótkiej sprzedaży w przypadku gdy zespół posiada taką pozycję w momencie zakończenia gry. Krótka pozycja zamykana jest automatycznie w oparciu o kursy akcji na fixingu na zamknięcie w dniu w którym kończy się Gra. Transakcje zamykające pozycje krótkiej sprzedaży obciążane są zwyczajową prowizją. 2. W przypadku, gdy w portfelu Zespołu znajdują się akcje spółki, których notowania zostały przez GPW zawieszone, ich wartość określa się według ceny zamknięcia z notowań ciągłych na ostatniej sesji, gdy akcje te były notowane. 3. Zespołom, których członkowie zdobyli bonusy w kursie sigg.edu.pl w postaci dodatkowych wirtualnych pieniędzy, suma bonusów uzbieranych z poszczególnych quizów zostanie dopisana jednorazowo po zakończeniu Gry i wcześniejszym przeliczeniu portfeli inwestycyjnych. Patrz: Regulamin kursu e-learningowego: Zasady łączące SIGG z Kursem (BONUSY) 4. Portfele Zespołów mogą być wyrywkowo sprawdzane w celu wykrycia współpracy Klubów, której rezultatem jest dokonywanie identycznych transakcji. 12

13 Przykłady realizacji zleceń Realizacja zlecenia z limitem. Złożono zlecenie kupna 100 akcji po kursie 20 PLN. Sytuacja a) Na GPW została zawarta transakcja na 120 akcji po kursie 19 PLN. W takiej sytuacji zlecenie zostanie zrealizowane w 100% - wolumen transakcji na GPW był większy niż wolumen zlecenia w Grze, a kurs zlecenia w Grze był wyższy niż kurs transakcji na GPW. Zespół nabędzie 100 akcji po kursie 19 PLN. Sytuacja b) na GPW zawarto transakcje na 80 akcji po kursie 19 PLN. Złożone w Grze zlecenie nie zostało zrealizowane ponieważ wolumen transakcji na GPW był mniejszy niż wolumen złożonego zlecenia w Grze. Złożone zlecenie czeka na realizacje. Sytuacja c) na GPW zawarto transakcje na 100 akcji po kursie 21 PLN. Zlecenie złożone w Grze nie może być zrealizowane (limit był niższy niż transakcja na GPW) i czeka na realizacje. Przykład realizacji zlecenia PKC. Złożono zlecenie kupna 100 akcji PKC. Sytuacja a) Na GPW została zawarta transakcja na 120 akcji po kursie 19 PLN. W takiej sytuacji zlecenie zostanie zrealizowane w 100% - wolumen transakcji na GPW był większy niż wolumen zlecenia w Grze. Zespół nabędzie 100 akcji po kursie 19 PLN. Sytuacja b) Na GPW zawarto transakcje na 80 akcji po kursie 19 PLN. Złożone w Grze zlecenie nie zostało zrealizowane ponieważ wolumen transakcji na GPW był mniejszy niż wolumen złożonego zlecenia w Grze. Złożone zlecenie zostaje usunięte z Gry. Realizacja zleceń KS Dzień 1. Zespól nie ma akcji spółki XYZ. Kurs otwarcia akcji w danym dniu 30 zł. Spodziewając się spadku ich ceny, pożycza 100 akcji i składa zlecenie KS z limitem 30 zł. Wartość zlecenia 30 zł * 100 sztuk = 3000 zł. Przy złożeniu zlecenie aplikacja blokuje gotówkę (przeznaczoną na depozyt) w kwocie 20% * (100 *30 zł ) = 20% * 3000 zł = 600 zł., powiększona o prowizję za realizację zlecenia 15 zł (0,5% * 3000 zł = 15 zł). Zlecenie zostaje zrealizowane aplikacja pobiera prowizje równą 15 zł. Kwota 3000 zł, efekt sprzedaży akcji zostaje przekazana na rachunek spółki. Na fixingu na zamknięcie cena akcji wynosi 29 zł. 13

14 Po zakończeniu sesji pobierana jest opłata za pożyczone papiery (sprzedane na krótko). Wartość opłaty wynosi 0,29zł. (0,01% * kurs akcji na zamknięciu* liczba akcji sprzedana na krótko) (0,01% * 29 zł * 100 sztuk). Opłata zostaje pobrana z konta zespołu. Spadek kursu akcji z 30 do 29 zł oznacza, że depozyt zabezpieczający, wyznaczany po zakończeniu sesji wynosi 3480 zł(120%*100*29zł) (na początku 3600). Zwalniane jest 120 zł, które zostają przelane na konto zespołu. Dzień 2. Cena akcji spada i wynosi na koniec sesji 28 zł. Wartość wymaganego depozytu wynosi 3360 zł, co oznacza, że zwolnione zostaje kolejne 120 zł. Pobrana opłata od pożyczonych akcji wynosi 0,28 zł (pobrana z konta zespołu). Dzień 3 Zespół zamyka pozycje, odkupując akcje po kursie 27 zł. Wartość transakcji 2700 zł (100 * 27 zł) a prowizja 13,5 zł. Obie kwoty pomniejszają środki zgromadzone na depozycie. Pozostała pieniądze ( ,5) zostają przelane na konto zespołu. Pobrana zostaje opłata za pożyczone akcje 0,27 zł. Podsumowanie wyników KS Kurs po którym sprzedano akcje 30 zł (100 * 30 zł = 3000 zł) Kurs po którym odkupiono akcje 27 zł (100* 27 zł = 2700 zł) Zysk 300 zł prowizja wszystkie opłaty = 270,66 zł Przepływy finansowe Pozycje Kwota w zł Pobrany depozyt w momencie składania zlecenia KS 20% * (100 * 30 zł) -600 Wpływ na rachunek po sprzedaniu akcji w KS (100 * 30 zł) przekazany do depozytu 3000 Łączna kwota środków w depozycie po zawarciu transakcji Suma zwrotów z depozytu ( zł) 900 Opłaty od pożyczonych akcji (za 3 dni) -0,84 Zapłacone prowizje (KS i zamknięcie pozycji) (15 zł + 13,5 zł) -28,5 Uwzględniono koszt odkupu akcji 2700 zł (27zł *100) Ostateczny wynik transakcji KS 270,66 Nagrody, wyróżnienia i premie 1. Do nagród głównych Zespoły klasyfikowane będą według wartości portfela w dniu zakończenia SIGG. Zespołom, których członkowie aktywnie uczestniczyli w Kursie, dopisane zostaną sumy bonusów pieniężnych uzbieranych z poszczególnych quizów. Patrz: Regulamin kursu e-learningowego: Zasady łączące SIGG z Kursem (BONUSY). 14

15 2. Nagrodzonych zostanie pierwszych 5 Zespołów, które uzyskają najwyższe wartości portfela inwestycyjnego. Nagrody otrzymają: Zespół, nauczyciel-opiekun oraz szkoła. 3. Wyróżnionych zostanie 15 kolejnych najlepszych Zespołów. Nagrody otrzymają: zespół, nauczyciel-opiekun oraz szkoła. 4. Organizator może przyznać nagrody specjalne lub wyróżnienia w innych kategoriach. 5. Do każdej z nagród rzeczowych przyznanych osobom fizycznym zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika będącego sobą fizyczną, z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody rzeczowej w konkursie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Premia lotna - Nagroda miesiąca 6. Do premii lotnej Zespoły klasyfikowane będą według procentowej zmiany wartości portfela w dniach: 28 października 2013 r., 28 listopada 2013 r. oraz 6 stycznia 2014 r. liczonej według formuły wartość portfela inwestycyjnego na zamknięcie sesji w danym dniu miesiąca do wartości portfela odpowiednio: w dniu rozpoczęcia gry podstawowej, na zamknięciu sesji w dniu 28 października 2013 r. oraz w dniu 28 listopada 2013 r. 7. Zwycięzcą premii lotnej zostanie Zespół, który uzyska największą dodatnią procentową zmianę wartości portfela inwestycyjnego w danym okresie. 8. Zwycięskie zespoły premii lotnej zostaną nagrodzone. Nagrody otrzymają także nauczyciel-opiekun oraz szkoła. 15

16 Regulamin kursu e-learningowego SIGG.EDU. PL Zasady ogólne Kto może uczestniczyć w kursie e-learningowym 1. Kurs e-learningowy (Kurs) jest przeznaczony dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. 2. Uczestnicy, którzy chcą korzystać zarówno z kursu e-learningowego, jak i SIGG powinni wypełnić tylko jeden formularz. Opiekun również wypełnia tylko jeden formularz, zgłaszając uczestników równocześnie do Kursu oraz do SIGG. Zgłoszenia 1. Kurs e-learningowy rozpoczyna się: 14 października 2013 r i trwa do 31 marca 2014 r. 2. Zgłoszenia do Kursu odbywają się w terminie od r. do r.. W tym czasie na stronach: zostanie udostępniony formularz rejestracyjny, który należy wypełnić on-line. Zasady uczestnictwa w Kursie 1. Kurs składa się z trzech poziomów zróżnicowanych pod względem szczegółowości tematyki i zawiera treści podstawowe oraz treści uzupełniające. 2. Uczestnik może korzystać z treści w takim zakresie szczegółowości, w jakim interesuje go dane zagadnienie. 3. Każda lekcja zakończona jest quizem on-line. Quiz składa się z 7 pytań. Poprawna odpowiedź na 4 pytania zalicza quiz. Uczeń będzie mógł poprawić quiz, ale tylko, jeśli go nie zdał. Będzie miał na to 24 godziny od czasu poprzedniego nieudanego podejścia do quizu, z zastrzeżeniem, że musi się zmieścić w ramach czasowych wyznaczonych na zdanie quizu. 4. Kurs kończy klasówka on-line, sprawdzająca znajomość wszystkich lekcji. Do realizacji klasówki on-line, w wyznaczonym okresie, zostaną dopuszczeni ci uczestnicy Kursu, którzy zaliczą 8 z 10 quizów. 5. Quizy i klasówka on-line powinny być wypełnione samodzielnie przez uczestnika Kursu. 6. Uczestnik Kursu będzie miał dostęp do forum tematycznego, będzie mógł również poprzez odpowiednie pokoje na forum zadawać pytania swojemu koordynatorowi regionalnemu. 7. Wypowiedzi na forum nie mogą zawierać wulgaryzmów i wykraczać poza przyjęte normy obyczajowe. Złamanie tych reguł jest równoznaczne z dyskwalifikacją uczestnika. 16

17 8. Uczestnik, który złamie Regulamin Kursu, zostanie wykluczony z Kursu. 9. Pytania powstałe w trakcie trwania Kursu należy kierować do właściwego koordynatora regionalnego poprzez forum Kursu bądź opiekuna metodycznego poprzez specjalny komunikator. Zasady łączące SIGG z Kursem (BONUSY) 1. Zaliczenie poszczególnych quizów sprawdzających wiedzę ze zrealizowanych lekcji będzie dawać uczestnikom kursu e-learningowego, biorącym jednocześnie udział w SIGG, dodatkowe wirtualne pieniądze, które zasilą portfele ich zespołów na zasadach określonych w pkt Ponieważ zespoły w SIGG mogą liczyć 3 lub 4 osoby, pod uwagę będzie brany tylko JEDEN: najlepszy wynik wśród kursantów w każdym z zespołów. 3. Zasady przyznawania bonusów: a) Bonusy dolicza się tylko w przypadku zaliczonego quizu. b) Za zaliczenie każdego z 10 quizów uczestnik będzie dostawał odpowiednio: 0-3 pkt - quiz niezaliczony 4 pkt = 400 zł 5 pkt = 600 zł 6 pkt = 800 zł 7 pkt = 1000 zł 4. Za klasówkę on-line nie będą naliczane bonusy. 5. Maksymalna kwota, jaka może zostać doliczona zespołom, to wirtualne zł (równowartość 10 bonusów o wartości 1000 zł w przypadku zaliczenia wszystkich quizów na maksymalną liczbę punktów). 6. Ramy czasowe na zaliczenie quizów: a) każdy quiz będzie można zaliczyć od środy do poniedziałku (do godz ) b) harmonogram quizów: Rozpoczęcie kursu 14 października 2013 Quiz 1 (Moduł 1) października 2013, godz Quiz 2 (Moduł 2) października 2013, godz Quiz 3 (Moduł 3) 30 października - 4 listopada 2013, godz Quiz 4 (Moduł 4) 6-12 listopada 2013, godz Quiz 5 (Moduł 5) listopada 2013, godz Quiz 6 (Moduł 6) listopada 2013, godz Quiz 7 (Moduł 7) 27 listopada - 2 grudnia 2013, godz Quiz 8 (Moduł 8) 4-9 grudnia 2013, godz Quiz 9 (Moduł 9) grudnia 2013, godz Quiz 10 (Moduł 10) 2-7 stycznia 2014, godz Zakończenie kursu: 31 marca 2014 c) Termin klasówki on-line: stycznia Giełda Papierów Wartościowych będzie porównywać - uzyskane za zaliczenie poszczególnych quizów - wyniki poszczególnych kursantów w zespołach, do których należą 17

18 w SIGG, następnie automatycznie doliczy zespołom bonusy pieniężne za liczbę punktów zdobytą przez kursanta z najwyższym wynikiem za dany quiz w danym zespole. 8. Wartość bonusów zespołów po zakończeniu każdego modułu będzie zapamiętywana w bazie SIGG celem sumarycznego dodania wartości po zakończeniu Gry podstawowej. i wcześniejszym przeliczeniu portfeli inwestycyjnych. Zwycięzcy, nagrody 1. Trzy pierwsze osoby, które zdobędą największą liczbę punktów z klasówki sprawdzającej znajomość materiału, otrzymają nagrody. 2. W przypadku równej liczby punktów z klasówki o zajęciu nagradzanego miejsca zdecyduje dogrywka, która wyłoni zwycięzców. 3. Organizator zastrzega sobie prawo organizowania dodatkowych konkursów oraz przyznania nagród dodatkowych. 18