Podsumowanie 2014 roku w branży i prognozy na przyszłość

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podsumowanie 2014 roku w branży i prognozy na przyszłość"

Transkrypt

1 24 Rynek farmaceutyczny w Polsce Podsumowanie 2014 roku w branży i prognozy na przyszłość Po trzech latach od zapaści na rynku aptecznym, spowodowanej wprowadzeniem nowej ustawy refundacyjnej (styczeń 2012 r.), rok 2014 był kolejnym, w którym wzrosła wartość sprzedaży do pacjenta. Obrót apteczny w ubiegłym roku osiągnął najwyższy w historii poziom 28,5 mld zł, o 2,7 proc. więcej niż w roku 2013 i o 1,3 proc. w porównaniu z najlepszym dotąd wynikiem uzyskanym w roku dr Jarosław Frąckowiak Największą dynamiką wzrostu w 2014 r. (w porównaniu z poprzednim rokiem) charakteryzował się segment leków refundowanych. 3,2 proc. wzrost wartości sprzedaży w tym segmencie pozwolił na osiągnięcie obrotu w wysokości 10,5 mld zł. Jednak to nie leki refundowane, lecz sprzedaż odręczna (produkty sprzedawane w aptekach bez recepty) była największym wartościowo segmentem w poprzednim roku. Polacy na tego typu produkty wydali aż 11,5 mld, o 2,5 proc. więcej niż rok wcześniej. Najmniejszy wartościowo segment stanowią leki na receptę pełnopłatne wynik w tym przypadku to 6,3 mld obrotu i dynamika wzrostu na poziomie 1,7 proc. Wielkość segmentów i dynamika wzrostu z punktu widzenia aptek nie jest związana z porównywalną opłacalnością typu sprzedawanych produktów. Najwyższe marże (narzuty) apteki osiągały w ubiegłym roku w przypadku sprzedaży odręcznej średni poziom marży wyniósł w tym segmencie 33,7 proc., w segmencie leków na receptę pełnopłatnych było to 29,4 proc., zaś dla leków refundowanych 18,7 proc. Brak zaopatrzenia Z punktu widzenia pacjenta rok 2014 może być traktowany jako rok zahamowania wzrostu cen. Średnia cena opakowania sprzedawanego na rynku wyniosła dla pacjenta 16,5 zł i była praktycznie identyczna jak w roku poprzedzającym. Jednak oprócz zahamowania wzrostu cen wystąpiły też na rynku zjawiska negatywne. Głównie dotyczy to problemów z realizacją recept apteki często nie mają na podorędziu wszystkich ordynowanych leków i pacjent musi czekać lub szukać ich w innych aptekach. Analizując średnią dostępność leków refundacyjnych (wszystkich produktów na liście) w czwartym kwartale 2014 r. można stwierdzić, że przeciętna apteka miała na stanie około 1/4 pozycji refundowanych w tym czasie. Coraz więcej aptek Pozytywne, wręcz rekordowe obroty i dynamika na rynku aptecznym nie przekładają się jednak proporcjonalnie na sukces wszystkich funkcjonujących na nim podmiotów. Wbrew zapowiedziom nadal rośnie liczba aptek. W roku 2014 (dane za grudzień) funkcjonowało ich na rynku ponad , o 4 proc. więcej niż rok wcześniej. Wzrost liczby aptek oznacza wzrost konkurencyjności między nimi, bowiem liczba pacjentów kupujących w aptekach nie dość, że nie wzrosła w 2014 r. w porównaniu z rokiem 2013, to spadła. W ubiegłym roku statystyczna apteka obsłużyła prawie 42 tys. pacjentów i konsumentów był to wynik o 4 proc. mniejszy niż rok wcześniej. Średnia liczba pacjentów w aptece przy wzroście liczby placówek ma też wpływ na dynamikę zmian w obrocie statystycznej apteki. Średni miesięczny obrót statystycznej apteki wyniósł w 2014 r. 170 tys. zł i był większy tylko o 0,2 proc. od osiągniętego w roku Częściej wybieramy sieciówki Jednak zmiany obrotów aptek różnią się, gdy analizuje się odrębnie apteki sieciowe (dla potrzeb tej analizy sieć apteczna to taka, która posiada pięć i więcej placówek). Średni miesięczny obrót apteki sieciowej w 2014 r. (dane za pierwsze 10 miesięcy 2014 r.) to 222 tys., zaś w przypadku statystycznej apteki niesieciowej 154 tys. zł. Apteki sieciowe obsługują więcej pacjentów/konsumentów statystyczną placówkę tego typu miesięcznie odwiedziło ok pacjentów (liczba ta rośnie w latach, tylko pomiędzy 2014 a 2013 r. o 6 proc.), zaś w przeciętnej aptece niesieciowej zakupy w ubiegłym roku (średnio, miesięcznie) zrobiło osób podobnie jak w poprzednim roku. Rola aptek sieciowych ciągle rośnie, stanowią one ponad 1/3 wszystkich aptek, ale poziom ich dochodu to już połowa całego obrotu. Czego się spodziewać? Rok 2015 według prognoz PharmaExpert będzie przypuszczalnie rokiem kontynuacji zeszłorocznych trendów. Spodziewany wzrost wartości rynku aptecznego może wynieść 1 3 proc. Na ten wynik mogą mieć wpływ zjawiska trudne do przewidzenia, takie jak: większa niż średnia liczba przeziębień czy kolejne zmiany w prawie. Nadal dominującym wartościowo segmentem będzie prawdopodobnie sprzedaż odręczna w tej kategorii pojawia się najwięcej mocno promowanych nowości, ponieważ Polacy nadal chętnie wydają pieniądze na produkty, które dają nadzieję na minimalizację różnych dolegliwości, poprawienie odporności, sprawności i urody. * wszystkie informacje zawarte w artykule na podstawie analiz reprezentatywnego panelu aptek PharmaExpert Autor jest prezesem w firmie PharmaExpert

2 W ciągu najbliższych kilku lat z polskiego rynku może zniknąć około 30 proc. aptek działających w obecnej formie. Nie oznacza to, że taka liczba placówek definitywnie zniknie z rynku znaczna ich część zostanie przejęta przez sieci afiliowane przy dystrybutorach leków lub stanie się członkami grup zakupowych. Choć na pewno część aptek zniknie z rynku bezpowrotnie Aptek będzie ubywać 25 Sygnały dochodzące z rynku dystrybucji farmaceutycznej są niejednoznaczne: obok negatywnych zaobserwować można także i pozytywne. Z jednej strony widzimy bowiem wolniejsze rozliczanie się aptek z dystrybutorami farmaceutycznymi. Z drugiej hurtownicy w mniejszym stopniu przenoszą ten dłuższy obieg należności na producentów, w dużej części biorą go na siebie. w postaci świetnej lokalizacji. W ciągu najbliższych kilku lat z polskiego rynku może zniknąć około 30 proc. aptek działających w obecnej formie. Nie oznacza to, że taka Reklama liczba placówek definitywnie zniknie z rynku znaczna ich część zostanie przejęta przez sieci afiliowane przy dystrybutorach leków lub stanie się członkami grup zakupowych. Choć na pewno część aptek zniknie z rynku bezpowrotnie. Autor pracuje jako analityk w firmie Euler Hermes Grzegorz Błachnio Z czego to wynika? Dla uzyskania jak najlepszych warunków transakcji (dobrych cen upustów za krótkie terminy płatności) hurtownicy nie przedłużają terminów płatności u producentów leków. Dzięki temu utrzymują dobre ceny kupowanych farmaceutyków. W konsekwencji ich własne afiliowane sieci aptek mogą oferować bardziej atrakcyjne ceny i zdobywać przewagę rynkową. Dystrybutorzy leków zaopatrują bowiem jednocześnie niezrzeszone apteki, jak i tworzone przez siebie własne sieci. Własna sieć pozwala osiągać wyższe marże (z handlu hurtowego i detalicznego), a jednocześnie zdobyć w sposób trwały własny udział w rynku detalicznym. Tradycyjne, niezrzeszone apteki płacą obecnie wolniej hurtownicy oferują im warunki współpracy pozwalające utrzymać poziom sprzedaży, a tym samym własny udział w rynku dystrybucji. Z drugiej strony zachęcają apteki do przystąpienia do swoich programów oferując wsparcie marketingowe i oczywiście niższe ceny wynikające z zakupów grupowych. Oferuje najszerszy asortyment produktów w kraju ponad 500 preparatów Nasza branża to ludzie 70% produkcji Teva w Polsce trafia na rynki eksportowe Rynek pełny aż po brzegi Dłuższy w stosunku do roku ubiegłego okres spłaty należności przez tradycyjne apteki świadczy o bieżącej kondycji tej grupy. Rynek apteczny jest przesycony (w wyniku walki o udziały między sieciami, o czym świadczą wskaźniki m.in. liczby klientów na jedną placówkę), a jednocześnie jasno podzielony. Główny podział ma miejsce ze względu na lokalizację: na apteki oferujące leki refundowane (centra miast i osiedli), jak i te mające większy udział leków nierefundowanych (np. suplementów, kosmetyków etc.) z siedzibą m.in. w centrach handlowych. Podział ten jest trwały ciężko znaleźć w tym modelu rezerwy. Oddzielną kategorią, która wytworzyła się w ciągu kilku ostatnich lat, są apteki w pobliżu lub w samej siedzibie centrów medycznych, siedzib placówek służby zdrowia. Z reguły nastawiają się one na obrót popularnymi medykamentami, osiągając niską marżę, ale realizując wysokie obroty (stąd nierzadko zaopatrują się bezpośrednio u producentów). Produkujemu blisko 4 miliardy tabletek rocznie Każdego dnia jesteśmy obecni w życiu milionów ludzi. Każdy z nas potrzebuje czasami opieki medycznej lub leków. Gdy nadchodzi ten moment chcemy mieć pewność, że doświadczenia naszych pacjentów będą możliwie najbardziej satysfakcjonujące. Numer dwa w branży leków generycznych w Polsce Niepokojące prognozy Kiedy na stałe nastąpi skrócenie obiegu należności w dystrybucji do aptek? Spodziewamy się, że aptek nadal będzie ubywać nawet pójście im na rękę w kwestii dłuższego kredytowania przez hurtowników nie zmieni sytuacji na rynku: dużej konkurencji, zbyt małej liczby klientów i konkurowania głównie ceną w czym nie mogą dorównać aptekom działającym w ramach sieci. Nie wszystkie tradycyjne apteki mają równoważący to atut W każdej minucie 145 pacjentów w Polsce przyjmuje leki Teva Ponad 80 lat działalności PO/GTV/14/0505 GF 190x283.indd 1 11/02/15 15:07

3 26 WHO IS WHO OSOBOWOŚCI TWORZĄCE EWA GRENDA DYREKTOR GENERALNA ROCHE POLSKA, PREZES ZARZĄDU ZWIĄZKU PRACODAWCÓW INNOWACYJNYCH FIRM FARMACEUTYCZNYCH INFARMA Jest dyrektor generalną firmy Roche Polska od 2005 r. W latach odpowiadała także za zarządzanie siedmioma dodatkowymi rynkami w regionie. Pracę w firmie Roche Polska rozpoczęła w 1991 r., początkowo jako przedstawiciel medyczny, pełniąc przez lata wiele różnych funkcji w strukturze organizacji. Jest absolwentką Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. Po skończeniu studiów przez kilka lat pracowała naukowo i dydaktycznie. Od czerwca 2014 r. pełni funkcję prezesa zarządu Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA. Jest przewodnicząca Platformy Farmaceutycznej przy Pracodawcach RP, powstałej we wrześniu MICHAŁ NITKA DYREKTOR GENERALNY REGIONU EUROPY CENTRALNEJ I ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ TEVA Z branżą farmaceutyczną związany jest ponad 20 lat. Od 12 lat pełni funkcję dyrektora generalnego w wiodących firmach farmaceutycznych zarówno w branży innowacyjnej, jak i generycznej. Karierę rozpoczął w Allergopharma, następnie zajmował wyższe stanowiska kierownicze w firmach Astra i AstraZeneca. Między innymi był dyrektorem generalnym w Ratiopharm Polska. Przed fuzją firm TEVA i PLIVA/Barr pełnił funkcję dyrektora generalnego w PLIVIE Kraków. Obecnie jest dyrektorem generalnym regionu CEE Teva największej firmy generycznej na świecie, budującej intensywnie pozycję na rynku oryginalnym i OTC. Ukończył studia medyczne na Śląskim Uniwersytecie Medycznym, absolwent podyplomowych studiów z marketingu i zarządzania na Uniwersytecie Łódzkim i International Institute for Management Development (IMD) w Szwajcarii. W 2010 r. został wyróżniony przez Gazetę Farmaceutyczną tytułem honorowym LIDER Zarządzania, a w 2012 r. znalazł się na liście Wprost Złota 10 najskuteczniejszych menedżerów w Polsce. Jest także członkiem rady nadzorczej Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego (PZPPF). PAWEŁ PRZEWIĘŹLIKOWSKI WSPÓŁZAŁOŻYCIEL I PREZES ZARZĄDU SELVITA Jako prezes zarządu odpowiedzialny jest za zarządzanie strategiczne oraz rozwój biznesowy i korporacyjny spółki. Jest autorem największych sukcesów Selvity, w tym pierwszych w historii polskiej biotechnologii umów partneringowych ze światowymi koncernami Merck Serono, H3 Biomedicine (Eisai) i Felicitex Therapeutics, mających na celu rozwój nowych leków onkologicznych, jak również przeprowadzonej w 2014 r. oferty publicznej akcji spółki, dzięki której Selvita pozyskała na dalsze badania ponad 27 mln zł. Od wielu lat aktywnie uczestniczy w kształtowaniu branży biotechnologicznej w Polsce oraz w regionie Małopolski, będąc m.in. członkiem Rady Gospodarczej Małopolski oraz Małopolskiej Rady Innowacji. Selvita SA jest notowaną na GPW, największą w Europie Środkowo-Wschodniej spółką biotechnologiczną opracowującą innowacyjne leki przede wszystkim z obszaru onkologii. ANNA SOCHA PREZES ZARZĄDU POLSKIEJ GRUPY FARMACEUTYCZNEJ Jest absolwentką Politechniki Łódzkiej, uzyskała także dyplom MBA Polsko-Amerykańskiego Centrum Zarządzania University of Maryland. Karierę zawodową rozpoczęła ponad 20 lat temu, od samego początku była związana z branżą dystrybucji leków. Wraz z utworzeniem spółki Medicines SA w 1995 r. została mianowana dyrektorem ds. kredytowania aptek. W latach pełniła funkcję wiceprezesa, a następnie prezesa zarządu PGF Łódź Sp. z o.o. Przez kolejne siedem lat zarządzała łódzkim oddziałem PGF SA. W 2011 r. objęła stanowisko wiceprezesa ds. operacyjnych i finansowych Polskiej Grupy Farmaceutycznej Hurt Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. Od 1 stycznia 2013 r. pełni funkcję prezesa zarządu Polskiej Grupy Farmaceutycznej SA. JERZY STARAK PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ POLPHARMA, WŁAŚCICIEL GRUPY POLPHARMA, A TAKŻE SPÓŁEK HERBAPOL-LUBLIN i POLFA LUBLIN Przewodniczący rady nadzorczej Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego. Pomysłodawca Naukowej Fundacji Polpharmy, współzałożyciel Fundacji Rodziny Staraków. Członek Polskiej Rady Biznesu, Honorowy Konsul Kazachstanu w Polsce. W 2013 r. odznaczony przez prezydenta RP Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla rozwoju polskiej gospodarki oraz działalność społeczną i charytatywną. W skład Grupy Polpharma wchodzą trzy polskie spółki (Polpharma SA, Polfa Warszawa i Medana Pharma SA) mające pięć zakładów produkcyjnych w Polsce. Do grupy należą również największy producent leków w Kazachstanie (Chimpharm) i jedna z wiodących rosyjskich firm farmaceutycznych (Akrihin).

4 RYNEK FARMACJI W POLSCE PIOTR SUCHARSKI DYREKTOR GENERALNY I PREZES ZARZĄDU NEUCA 27 Z sukcesem kieruje spółką od sześciu lat i umacnia ją na pozycji lidera rynku hurtu aptecznego. Oprócz podstawowego obszaru działalności grupa od kilku lat rozwija segment marek własnych, a od ubiegłego roku zaczęła inwestować również w przychodnie. Piotr Sucharski wcześniej związany był ze spółką jako członek zarządu ds. finansowych (od 2005 r.) i dyrektor finansowy (od 2001 r.). Przed rozpoczęciem kariery w NEUCA pełnił funkcję dyrektora finansowego w polskich firmach, jak P.L.C. Leasco SA, Press Glass Sp. z o.o., Mostostal Kraków SA. Karierę zawodową rozpoczął w pionie finansowym Huty Sendzimira. Ukończył studia w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. NEUCA SA jest największym hurtowym dystrybutorem farmaceutyków w Polsce (31 proc. udziałów na koniec września 2014 r.). JACEK SZWAJCOWSKI PREZES ZARZĄDU PELION Ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej. W 1990 r. założył Hurtownię Leków MEDICINES, w której po przekształceniu w spółkę akcyjną objął funkcję prezesa zarządu. Spółka kontynuuje swoją działalność obecnie jako spółka holdingowa pod nazwą Pelion SA. Jacek Szwajcowski nieprzerwanie jest prezesem zarządu spółki, która już od wielu lat działa w sektorze ochrony zdrowia. Jest członkiem zarządu Polskiej Rady Biznesu oraz od 2001 roku uczestnikiem corocznych spotkań World Economic Forum w Davos. JERZY TOCZYSKI PREZES ZARZĄDU i DYREKTOR GENERALNY GLAXOSMITHKLINE Absolwent Wydziału Lekarskiego Gdańskiej Akademii Medycznej. Ukończył również studia MBA w Wyższej Szkole Zarządzania w Warszawie i Thames Valley University w Londynie. Karierę w GlaxoSmithKline rozpoczął od stanowiska przedstawiciela naukowego w 1992 r. W kolejnych latach pełnił różnorodne funkcje menedżerskie zarówno w polskim oddziale, jak i w strukturach europejskich. Odegrał kluczową rolę w budowaniu nowej organizacji po połączeniu Glaxo Wellcome i SmithKline Beecham w 2001 r. Na obecnym stanowisku od maja 2008 r., zarządza działalnością grupy trzech spółek GSK, których łączne obroty na polskim rynku wynoszą blisko 5 mld zł (wg danych za 2013 r.). Pełnił funkcję prezesa zarządu Infarmy w latach i wiceprezesa w kolejnych latach, obecnie członek rady nadzorczej. Etyka w biznesie jest dla GSK równie ważna jak wyniki finansowe. W 2014 r. firma ogłosiła szereg przełomowych zmian w relacjach ze środowiskiem medycznym, w których stawia na przejrzystość, eliminowanie potencjalnych konfliktów interesów, a także jakość we współpracy ze wszystkimi podmiotami funkcjonującymi w systemie ochrony zdrowia. ARD VAN DER MEIJ PREZES ZARZĄDU SANDOZ POLSKA Ard van der Meij jest obywatelem Holandii. Tytuł magistra zdobył na Uniwersytecie Groningen w Holandii, na kierunku nauki farmaceutyczne. Swoją karierę rozpoczął w 1995 r. w obszarze leków generycznych firmy Ciba-Geigy. Pełnił kierownicze funkcje w grupie Sandoz i Novartis, w 2007 r. został dyrektorem generalnym Sandoz na Węgrzech, następnie w 2010 r. otrzymał nominację na stanowisko dyrektora generalnego Sandoz w Austrii. Od sierpnia 2012 r. jest prezesem zarządu Sandoz Polska oraz członkiem zarządu Lek SA. MARYNIKA WOROSZYLSKA-SAPIEHA DYREKTOR GENERALNY GRUPY SANOFI W POLSCE Ukończyła Warszawski Uniwersytet Medyczny. Przez kilkanaście lat pracowała w Instytucie Kardiologii w Aninie w zespole, który jako pierwszy w Polsce wprowadził wiele nowych technik w kardiologii interwencyjnej i była jedną z nielicznych, nie tylko w naszym kraju, kobiet w tej specjalności. W 1994 r. przeszła do przemysłu farmaceutycznego, najpierw do firmy polskiej, w której stworzyła strukturę marketingu i sprzedaży, a następnie, w wyniku joint-venture, do międzynarodowego koncernu Sanofi. Po stażu w angielskiej filii i kursach zarządzania w INSEAD w Fontainebleau objęła stanowisko szefa biznes unitu w polskim oddziale Sanofi-Synthelabo. Od 1 lipca 2003 r. do grudnia 2004 r. dyrektor generalny Sanofi-Synthelabo w Polsce. Po powołaniu do życia Grupy Sanofi-Aventis, powstałej w sierpniu 2004 r. w wyniku fuzji koncernów Sanofi-Synthelabo i Aventis Pharma, od 1 stycznia 2005 r. piastuje stanowisko prezesa zarządu obu podmiotów w Polsce. Wieloletni członek zarządu Stowarzyszenia Przedstawicieli Firm Farmaceutycznych (polski oddział EFPIA). Od października 2012 do czerwca 2014 r. pełniła funkcję prezesa zarządu INFARMY. W kwietniu 2014 r. została członkiem rady nadzorczej Banku Zachodniego WBK SA. Była i jest orędownikiem umacniania współpracy pomiędzy Francją i Polską w dziedzinie propagowania nauki, innowacji, kultury i pomocy potrzebującym. W roku 2008 została uhonorowana najwyższym odznaczeniem przyznawanym przez władze Francji Orderem Kawalera Legii Honorowej. Ma dorosłego syna, pasjonuje się muzyką klasyczną, operą i historią, zwłaszcza biografiami wybitnych ludzi.

5 28 Ustawa o refundacji leków ocena funkcjonowania z punktu widzenia branży innowacyjnej 1 stycznia br. minęły trzy lata od rozpoczęcia funkcjonowania ustawy o refundacji. Jest to wyjątkowy akt prawnym. W jednej regulacji znalazły się przepisy, na podstawie których regulowany jest dostęp pacjentów do leczenia ze środków publicznych, zasady włączania i wyłączania produktów leczniczych z systemu finansowania, system ustalania cen i marż urzędowych, jak również zasady oceny technologii medycznych. Dotychczas niewiele państw podjęło próbę tak kompleksowej regulacji refundacji w jednej ustawie. Paweł Sztwiertnia Mając powyższe na uwadze zlecono niezależnym ekspertom przygotowanie raportu oceniającego funkcjonowanie ustawy o refundacji leków po ponad dwóch latach od momentu jej wejścia w życie. Raport został opublikowany w październiku 2014 r. i stanowi pierwszą kompleksową ocenę wpływu ustawy na funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia. Problem nadal nierozwiązany Podstawowym problemem, na który zwracamy uwagę, jest trwałe zmniejszenie wydatków płatnika publicznego na refundację leków. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy, NFZ corocznie planuje budżet na refundację w wysokości zapisanych 17 proc. środków przeznaczanych na świadczenia, niestety wykonuje go w znacznie niższym stopniu w 2012 r było to 14,8 proc., w 2013 r. 15 proc., a w 2014 r. (estymacja, gdyż jeszcze NFZ nie podał ostatecznych danych) wyniesie od 15,2 15,5 proc.*. Zaoszczędzone w ten sposób wysokie środki w bardzo niewielkim stopniu zostały przeznaczone na finansowanie dotychczas nieobjętych refundacją leków. A warto przypomnieć, że jednym z ratio legis ustawy było przeznaczenie zaoszczędzonych środków na poszerzenie dostępności leków innowacyjnych. Dużo do zrobienia Niestety, pod względem dostępu do innowacji Polska zajmuje jedno z ostatnich miejsc w Unii Europejskiej, a prowadzona do tej pory polityka refundacyjna nie jest w stanie zmniejszyć dystansu, jaki dzieli nas od europejskiej średniej. Objęcie finansowaniem zaledwie 33* innowacyjnych cząsteczek w ciągu trzech lat obowiązywania ustawy refundacyjnej oceniam pozytywnie, ale to zbyt zachowawcze podejście, by móc mówić o jakościowej zmianie systemu ochrony zdrowia, a przecież taki cel przyświecał wprowadzeniu tej regulacji. Takie ograniczenie dostępu do nowoczesnych leków jest polityką wyjątkowo krótkowzroczną. Nowoczesna farmakoterapia jest jednym z krytycznych aspektów oceny efektywności systemu ochrony zdrowia. Patrząc z perspektywy pacjenta czy lekarza, stosowanie nowoczesnych leków przynosi znaczące korzyści terapeutyczne wyższą skuteczność, lepszy profil bezpieczeństwa, mniej skutków ubocznych. Zapewnia także dłuższą aktywność zawodową i społeczną pacjentów, wynikającą z wyższej jakości życia oraz krótszego okresu powrotu do pełnej sprawności: ogranicza koszty pośrednie choroby oraz wydatki publiczne w innych obszarach, np. ZUS. Izabela Sałamacha Jednak firmy farmaceutyczne są także przedsiębiorstwami, które mają przynosić zysk, działają na wolnym rynku i podobnie jak inne komercyjne podmioty konkurują ze sobą, walczą o klienta, przygotowując strategie marketingowe i korzystając z różnych narzędzi marketingowych. W firmie farmaceutycznej mamy do czynienia ze specyficznym klientem, którym jest pacjent. Bezpośrednie dotarcie do niego jest prawnie ograniczone, więc odbywa się głównie przez lekarzy i farmaceutów. I tutaj pojawia się problem. Ponieważ firmy mają ograniczone możliwości reklamy swoich produktów (farmaceutyków), a od pracowników wymaga się realizacji planów marketingowych i sprzedażowych, Pacjenci zapłacili więcej Wynikiem działania ustawy jest nie tylko wzrost barier w dostępie do nowoczesnych terapii dla pacjentów, lecz także wzrost odpłatności za leki. Polityka racjonalizacji wydatków budżetowych NFZ przełożyła się na szereg zjawisk niekorzystnie wpływających zarówno na pacjenta, jak i pozostałych interesariuszy systemu ochrony zdrowia. Publiczny płatnik zapłacił za leki istotnie mniej niż przed wejściem w życie ustawy, lecz część z tych kosztów z własnych portfeli ponieść musiały osoby chore. Stracili właśnie pacjenci, gdyż w przypadku leków wydawanych w aptece na receptę przeciętny pacjent musiał zapłacić za nie więcej niż przed wejściem w życie ustawy. Wynika to zarówno z większej liczby recept pełnopłatnych, jak i nierefundowanych. Niebezpieczny eksport Niewątpliwie ustawa spowodowała wzrost niekontrolowanego wywozu leków. Możliwość prowadzenia eksportu równoległego istnieje w Polsce od 2004 r., czyli od momentu wyszukują oni luk w prawie lub balansują na jego krawędzi, a zdarza się, że decydują się na nielegalne praktyki. Dotyczy to zarówno przedstawicieli medycznych, jak i menedżerów wyższego szczebla. Gdy takie działania wyjdą na jaw, media komunikują o aferach korupcyjnych. Przeciętny Kowalski postrzega zatem przemysł farmaceutyczny negatywnie, a w przypadku choroby i konieczności zakupu leków, twierdzi, że ten zarabia na ludzkim nieszczęściu. Moralność reklamy Reklama leków na receptę (Rx) skierowana do pacjentów jest zakazana, adresatem jej mogą być jedynie uprawnieni do wypisywania recept pracownicy służby zdrowia. wejścia Polski do Unii Europejskiej. W ciągu ostatnich trzech lat nasilił się masowy wywóz leków, który bezpośrednio zagraża zdrowiu Polaków. Praktyka stosowania ustawy, czyli polityka znacznego obniżania cen leków, a także spadek rentowności dystrybucji leków refundowanych to główne przyczyny tej sytuacji. Należy podkreślić, że ceny leków refundowanych w Polsce są najniższe w Unii Europejskiej. Polski rynek leków jest znaczącym rynkiem w Europie, dlatego opłaca się wywozić leki z naszego kraju ze względu na ich duży wolumen. Niedobór leków potęguje także brak regulacji prawnych ograniczających ich wywóz poza nasze terytorium. Minusy działania ustawy W wyniku działania ustawy pogorszeniu uległa sytuacja ekonomiczna producentów leków, jak i detalicznych oraz hurtowych dystrybutorów środków farmaceutycznych. Nastąpił znaczący spadek rentowności. Dodatkowo zachwiana została stabilność branży, co może wpływać na planowanie inwestycji. Branża farmaceutyczna poniosła także znaczące koszty związane z przystosowaniem się do nowego prawa. Pozytywnie oceniamy fakt, że w efekcie wprowadzenia ustawy o refundacji leków powstała w Polsce możliwość wykorzystania instrumentów dzielenia ryzyka we wprowadzeniu innowacyjnych produktów do systemu refundacyjnego. Co należy zrobić? Model finansowania systemu ochrony wprowadzony przez ustawę i mechanizmy refundacyjne są z założenia dobre. Na koniec warto jednak podkreślić, że najbardziej istotnym problemem jest właściwe realizowanie jej zapisów w kluczowych obszarach. Dlatego rekomendujemy zwiększenie dostępności do leków poprzez obniżenie realnego kosztu farmakoterapii dla pacjenta, zwiększenie liczby refundowanych, nowoczesnych terapii i zapewnienie faktycznej dostępności leku w aptece i szpitalu poprzez regulacje prawne dotyczące dystrybucji leków. Konieczne jest wprowadzenie mechanizmów zapobiegających nielegalnemu ich wywozowi z Polski. Niezbędne powinno być uproszczenie działania systemu refundacji leków dla lekarzy i farmaceutów, a także zwiększenie przejrzystości procesu decyzyjnego dotyczącego refundacji. *Według danych z Sequence HC Partners Autor pracuje jako dyrektor generalny Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA Ekonomia a etyka, czyli o standardach marketingu Z pewnością etyka jest jednym z najważniejszych narzędzi usprawniających funkcjonowanie gospodarki, czyli wszystkich podmiotów działających na rynku. Branża farmaceutyczna, której funkcjonowanie ma na celu utrzymanie lub polepszenie zdrowia człowieka, a także przedłużenie lub zapewnienie godnej jakości jego życia, wydaje się więc w naturalny sposób szczególnie wrażliwa na etyczne aspekty. Z kolei reklama leków dostępnych bez recepty (OTC) jest możliwa po spełnieniu ściśle określonych warunków, m.in. obowiązkowa jest klauzula o treści: Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. W przypadku tej drugiej można łatwo zauważyć, że koncerny prześcigają się w pomysłach na zachęcenie do zakupu swoich preparatów, zwłaszcza tych przeciwbólowych, a w sezonie jesienno-zimowym oglądający telewizję otrzymują solidną dawkę informacji nt. marek specjalizujących się w walce z grypą, kaszlem i katarem. cd. str. 30

6 29 Franczyza lekarstwem? Ustawa refundacyjna sprawiła, że szanse na powodzenie apteki daje w zasadzie tylko przynależność do sieci franczyzowej. Śmiało można powiedzieć, że ustawa wprowadzona w 2012 r., była rewolucją dla rynku aptecznego. Rafał Obarzanek Zmieniły się nie tylko przepisy, lecz także podejście farmaceutów do postrzegania apteki jako biznesu. Myślenie o aptece jak o biznesie okazało się ważniejsze niż kiedykolwiek. Priorytetem stało się przekonanie farmaceutów, że apteki nie są oderwane od zasad panujących w handlu, ponieważ apteka, pomimo niewątpliwej misji jaką spełnia, to przede wszystkim firma. Gwarancja powodzenia Nowe przepisy sprawiły, że realne szanse na powodzenie biznesu daje w zasadzie tylko przynależność apteki do sieci franczyzowej, która gwarantuje niższe ceny i daje gotowe narzędzia wspierające sprzedaż i zarządzanie apteką. Dzięki nim farmaceuci mają więcej czasu na to, czym rzeczywiście powinni i chcą się zajmować pracą z pacjentem. Nie muszą negocjować cen z producentem, zajmować się marketingiem czy wyglądem swojej apteki, bo sieć robi to za nich. Docenili narzędzia, których początkowo bardzo się bali, takie jak planogramy, badanie tajemniczego pacjenta, standardy obsługi, popularne dotychczas przede wszystkim w sieciach handlowych. Żywa reklama Jakość obsługi w aptece i wiedza farmaceutów z zakresu skutecznej sprzedaży stała się tym ważniejsza, że ustawa refundacyjna wiązała się również z wprowadzeniem zakazu reklamy. Przepis miał wyrównać szanse aptek, a w konsekwencji nie tylko nie pomógł prywatnym właścicielom, lecz przede wszystkim ograniczył dostęp do informacji handlowej dla pacjentów. Farmaceuta stał się więc najważniejszym medium w komunikacji z klientem ma on największy wpływ na decyzje zakupowe. Sami pacjenci stali się bardziej świadomi jakość obsługi w aptece, a także lokalizacja i wygląd placówki ma ogromne znaczenie dla powodzenia biznesu. Pomoc w działalności Placówki aptecznej nie można reklamować, więc musi być ona łatwo dostępna dla pacjentów. Przyszły franczyzobiorca może liczyć na wsparcie w zakresie wyboru najlepszego miejsca. Sieć dokonuje szczegółowej analizy, biorąc pod uwagę przede wszystkim konkurencję i otoczenie. Sprawdzany jest przepływ i profil potencjalnych klientów, ich liczba w danej aglomeracji, usytuowanie przychodni, centrów handlowych oraz marketów spożywczych. Najważniejsza w biznesie aptecznym wciąż jednak pozostaje cena. Niestety, zmieniająca się co dwa miesiące lista leków refundowanych powoduje, że farmaceuci zamawiają mniej, bojąc się zalegających stanów magazynowych. To ogranicza dostępność leków w aptece. Aptekarze obawiają się, że pozostałe na stanie produkty będzie trzeba sprzedać nawet poniżej ceny zakupu. Siłą sieci franczyzowej jest pozycja negocjacyjna. Efekt skali powoduje, że warunki zakupu w hurtowni są znacznie korzystniejsze, niż w przypadku pojedynczych placówek aptecznych. Korzystać z doświadczenia Jako narzędzie do wsparcia sprzedaży sieć oferuje franczyzobiorcom również system informatyczny do zarządzania apteką, który daje im dostęp do bieżących informacji z sieci i podgląd na stany magazynowe, dzięki czemu widzą, w jakim procencie realizowane są kontrakty, które mają wpływ na premię. Widać tu także jak rotują i jak są sprzedawane np. produkty z krótkim terminem ważności. Silna konkurencja i przepisy nie pozostawiają złudzeń, że prowadzenie apteki to biznes wymagający, ale wciąż jednak opłacalny. Zwłaszcza, jeśli za plecami stoi sprawdzony partner, który podpowie jak efektywnie zarządzać apteką. Autor jest dyrektorem ds. sieci sprzedaży w firmie Dbam o Zdrowie ZDROWY WYBÓR WSPIERA APTEKI INDYWIDUALNE Zastosowanie narzędzi Zdrowego Wyboru oddziałuje na biznes apteczny w tych obszarach, które powodują przewagę sieci. Jest syntezą wiedzy na temat zarządzania, a jego cele to minimalizacja kosztów dystrybucji oraz zwiększenie rentowności aptek. Rozmowa z Marcinem Majchrzakiem, wiceprezesem PGF SA Jak ocenia Pan sytuację aptek indywidualnych na polskim rynku? Apteki indywidualne czy lokalne sieci coraz trudniej odnajdują się na wysoce konkurencyjnym rynku. Pozycja sieci, do których należy 4 tys. placówek wyposażonych w nowoczesne narzędzia biznesowe, rośnie. Te tzw. apteczne supermarkety generują już blisko 50 proc. sprzedaży farmaceutyków. Wygląda na to, że tendencja się utrzyma, a kolejne niewielkie apteki wycofają się z rynku. Polska Grupa Farmaceutyczna postanowiła je wesprzeć, stąd wziął się program Zdrowy Wybór to partnerska współpraca zapewniająca właścicielom aptek pomoc w zakresie zarządzania, a pacjentom lepszy dostęp do leków i produktów medycznych. Na czym polega ten program skierowany do niewielkich placówek? Zdrowy Wybór to zestaw narzędzi, przy pomocy których apteka może uatrakcyjnić swoją ofertę dla pacjenta. Pomoc w zarządzaniu kategorią czy optymalizacja magazynu ułatwiają budowanie właściwej oferty. Odpowiednio przygotowane aplikacje wraz ze wsparciem zespołu specjalistów pozwalają na dostosowanie asortymentu do potrzeb pacjenta. W programie mogą wziąć udział wszystkie małe i średnie apteki niezrzeszone oraz sieci lokalne. Firma, która przystąpiła do programu, może dokonać wyboru trzech z czterech narzędzi marketingowych, dzięki którym poprawi atrakcyjność oferty. Zdrowy Wybór został specjalnie dostosowany do potrzeb aptek indywidualnych oraz niewielkich sieci lokalnych, umożliwia im konkurowanie nawet z największymi sieciami aptek oraz poprawę zyskowności. Jakie innowacyjne narzędzia oferuje program Zdrowy Wybór? Program Zdrowy Wybór oferuje m.in. usługę optymalizacji magazynu aptecznego, która zwiększa efektywność zaopatrzenia i poprawia zarządzanie kosztami. W ramach współpracy PGF udostępnia aplikację oraz doradztwo ekspertów w celu przygotowania właściwej oferty. Ta usługa zapewnia rodzinnym aptekom możliwość lepszego funkcjonowania. Aptekarz może zarządzać asortymentem, wybierając optymalny dla siebie towar i dobierając odpowiednie narzędzia promocyjne. W ten sposób uzyskuje wzrost sprzedaży i poprawienie marży, a pacjent ma ułatwiony dostęp do leków. Natomiast kompleksowe wsparcie w zarządzaniu kategoriami produktów, począwszy od doboru asortymentu do analizy danych i pełnego zarządzania kategorią, uwzględnia indywidualne cechy każdej apteki. Jeśli aptekarz prowadzi kilka aptek o różnych cechach lokalizacji, czyli dla pacjentów o różnych potrzebach, na jego życzenie zarządzanie kategorią będzie dostosowane do indywidualnego profilu każdej placówki. Tak pełnej oferty nie ma dziś nikt inny na polskim na rynku. Dlaczego Zdrowy Wybór to ciekawa propozycja dla aptekarzy indywidualnych? Zastosowanie narzędzi Zdrowego Wyboru oddziałuje na biznes apteczny w tych obszarach, które powodują przewagę sieci. Jest syntezą wiedzy na temat zarządzania, a jego cele to minimalizacja kosztów dystrybucji oraz zwiększenie rentowności aptek. PGF oferuje takie same usługi, jak te, które są realizowane przez działy wewnętrzne dużych sieci aptecznych. Zaawansowane i kosztowne narzędzia, m.in. zarządzanie kategoriami leków i optymalizacja magazynu, stają się dostępne dla właściciela nawet pojedynczej placówki. W ten sposób każda apteka może być zarządzana nowocześnie i efektywnie. PGF odciąża aptekarza, wykonując za niego wymagającą i żmudną pracę, daje mu proste gotowe rozwiązanie, przy czym właściciel zachowuje pełną kontrolę nad swoim biznesem. Otrzymuje narzędzia do inteligentnego konkurowania: PGF pomaga mu zwiększyć ruch pacjentów, podnieść sprzedaż i obniżyć koszty, a wszystko to z wykorzystaniem narzędzi dotychczas niedostępnych dla aptek indywidualnych. Ponadto PGF zapewnia aptekarzom najszerszy asortyment leków dostępnych na polskim rynku (25 tys. pozycji). Apteki oczekują kompleksowego zaopatrzenia, dlatego tak ważne jest zapewnienie im dostępu do maksymalnie dużej liczby produktów. Nadrzędnym celem jest przecież dobro pacjenta, który zawsze powinien mieć możliwość kupienia potrzebnego leku.

Konferencja prasowa wyniki finansowe I kw. 2010

Konferencja prasowa wyniki finansowe I kw. 2010 Konferencja prasowa wyniki finansowe I kw. 2010 17 maja 2010 SERWIS HURT Jesteśmy niezbędnym pośrednikiem w obrocie lekami w Polsce Jesteśmy głównym dostawcą usług logistycznych, marketingowych i sprzedażowych

Bardziej szczegółowo

LEGISLACJA A DOSTĘP DO NOWOCZESNYCH TERAPII

LEGISLACJA A DOSTĘP DO NOWOCZESNYCH TERAPII LEGISLACJA A DOSTĘP DO NOWOCZESNYCH TERAPII INFARMA, Katarzyna Połujan Prawo i finanse 2015 Warszawa 08.12.2014 PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ RESORTU ZDROWIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO OBYWATELI

Bardziej szczegółowo

Plany rozwoju na lata 2010-2012 realizowane w ramach nowej struktury Grupy Kapitałowej. Warszawa, 10 lutego 2010 r.

Plany rozwoju na lata 2010-2012 realizowane w ramach nowej struktury Grupy Kapitałowej. Warszawa, 10 lutego 2010 r. Plany rozwoju na lata 2010-2012 realizowane w ramach nowej struktury Grupy Kapitałowej Warszawa, 10 lutego 2010 r. 2000 2005 Dynamiczny rozwój niekonkurowanie ze swoimi klientami brak własnych aptek wzrost

Bardziej szczegółowo

Apteka 2013 dotychczasowe doświadczenia i nowe wyzwania

Apteka 2013 dotychczasowe doświadczenia i nowe wyzwania Apteka 2013 dotychczasowe doświadczenia i nowe wyzwania Piotr Kula Prezes PharmaExpert Warszawa, marzec 2013 Rynek apteczny w 2012 roku cały rynek apteczny 2012 zmiana % obrót całkowity (w tys. zł) 2 2

Bardziej szczegółowo

Na czym polega odpowiedzialność firmy farmaceutycznej? Raport Społeczny. GlaxoSmithKline Pharmaceuticals

Na czym polega odpowiedzialność firmy farmaceutycznej? Raport Społeczny. GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Na czym polega odpowiedzialność firmy farmaceutycznej? Raport Społeczny GlaxoSmithKline Pharmaceuticals 2009-2010 Jerzy Toczyski Prezes Zarządu GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SA Od odpowiedzialności do

Bardziej szczegółowo

Etap rozwoju. Geografia

Etap rozwoju. Geografia 2 Sektor Etap rozwoju Wartość inwestycji e-commerce technologie i usługi mobilne media cyfrowe finansowanie wzrostu i ekspansji 1,5-5 mln EUR Geografia Polska i inne kraje CEE 3 Spółki portfelowe MCI.Techventures

Bardziej szczegółowo

Kongres Świata Przemysłu Farmaceutycznego. Prezentacja Honorowego Gospodarza. 8 października 2013

Kongres Świata Przemysłu Farmaceutycznego. Prezentacja Honorowego Gospodarza. 8 października 2013 Kongres Świata Przemysłu Farmaceutycznego Prezentacja Honorowego Gospodarza 8 października 2013 Kluczowe fakty 1 - Jedna z 25 największych firm generycznych na świecie Pozycja rynkowa - Ponad 1 mld $ obrotu

Bardziej szczegółowo

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna Warszawa, 29 listopada 2011 rusza oferta publiczna Akwizycja Skąpiec.pl i Opineo.pl S.A. czołowy gracz e-commerce w Polsce, właściciel internetowych porównywarek cen opublikowała dziś prospekt emisyjny

Bardziej szczegółowo

Nowa ustawa refundacyjna.

Nowa ustawa refundacyjna. Nowa ustawa refundacyjna. Co nowego dla pacjenta onkologicznego? Forum Organizacji Pacjentów Onkologicznych - Warszawa, 26 kwietnia 2012 Magdalena Kręczkowska, Fundacja Onkologiczna DUM SPIRO-SPERO USTAWA

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące członków Rady Nadzorczej, o których mowa w 10 pkt. 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:

Informacje dotyczące członków Rady Nadzorczej, o których mowa w 10 pkt. 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: Informacje dotyczące członków Rady Nadzorczej, o których mowa w 10 pkt. 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: 1) Pan prof. dr hab. Jerzy Gębicki Jerzy Gębicki, członek Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

MISJA HASCO-LEK. " Produkowanie leków najwyższej jakości, skutecznie zaspokajających potrzeby zdrowotne pacjentów "

MISJA HASCO-LEK.  Produkowanie leków najwyższej jakości, skutecznie zaspokajających potrzeby zdrowotne pacjentów MISJA HASCO-LEK " Produkowanie leków najwyższej jakości, skutecznie zaspokajających potrzeby zdrowotne pacjentów " Rynek farmaceutyczny - dzień dzisiejszy i obserwowane kierunki zmian Michał Byliniak PPF

Bardziej szczegółowo

DOZ.PL Kupowanie przez wyszukiwanie

DOZ.PL Kupowanie przez wyszukiwanie DOZ.PL Kupowanie przez wyszukiwanie Jak poprawić ilość i jakość ruchu w serwisie internetowym i przełożyć to na sprzedaż? Portal Dbam o Zdrowie pokazał jak tego dokonać. Właściciel serwisu www.doz.pl w

Bardziej szczegółowo

Bądź niezależny korzystając z siły grupy

Bądź niezależny korzystając z siły grupy Bądź niezależny korzystając z siły grupy O NAS d kilkunastu lat jesteśmy obecni na rynku farmaceutycznym, w związku z tym nie są nam obce oproblemy z jakimi borykają się dziś właściciele aptek. Zmiany

Bardziej szczegółowo

Prezentacja usług. Informacja Komunikacja Dystrybucja - Sprzedaż

Prezentacja usług. Informacja Komunikacja Dystrybucja - Sprzedaż Prezentacja usług Informacja Komunikacja Dystrybucja - Sprzedaż Twórcy firmy 7 lat doświadczenia w zakresie e-commerce Zarządzanie i tworzenie sukcesów największej polskiej apteki internetowej Domzdrowia.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 uzasadnienie zmian dotyczących reklamy aptek i reklamy produktów leczniczych.

Załącznik Nr 2 uzasadnienie zmian dotyczących reklamy aptek i reklamy produktów leczniczych. Załącznik Nr 2 uzasadnienie zmian dotyczących reklamy aptek i reklamy produktów leczniczych. Uzasadnienie do art. 57 a. Prowadzenie w aptekach, punktach aptecznych oraz placówkach obrotu pozaaptecznego

Bardziej szczegółowo

Polski rynek apteczny szanse i zagrożenia. Piotr Kula

Polski rynek apteczny szanse i zagrożenia. Piotr Kula Polski rynek apteczny szanse i zagrożenia Piotr Kula AGENDA Rynek apteczny podsumowanie Trendy sprzedaży głównych segmentów Refundacja Współpłacenie pacjentów Średnie ceny sprzedaży leków Marże apteczne

Bardziej szczegółowo

Firmy bardziej aktywne na rynku pracy. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2014

Firmy bardziej aktywne na rynku pracy. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2014 Warszawa, 8 lipca 2014 r. Firmy bardziej aktywne na rynku pracy Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2014 Jak wynika z kwartalnego raportu Pracuj.pl, sytuacja na rynku pracy w II kwartale

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 18 marca 2015. Podsumowanie wyników 2014 r.

Warszawa, 18 marca 2015. Podsumowanie wyników 2014 r. Warszawa, 18 marca 2015 Podsumowanie wyników 2014 r. Agenda Podsumowanie 2014 Wyniki finansowe Podział zysku za 2014 r. Działalność okołoapteczna i nowe obszary biznesowe Wyzwania i prognoza na 2015 r.

Bardziej szczegółowo

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie Warszawa, styczeń 2011 r. Profil działalności Power Price Podstawowym przedmiotem działalności spółki Power Price S.A. jest obsługa platformy e-commerce przeznaczonej

Bardziej szczegółowo

TECZKA PRASOWA. Czym jest FINANCE-TENDER.COM?

TECZKA PRASOWA. Czym jest FINANCE-TENDER.COM? Czym jest FINANCE-TENDER.COM? FINANCE-TENDER.COM jest pierwszą w Polsce platformą przetargową i ogłoszeniową oferującą nowoczesną metodę przeprowadzania przetargów elektronicznych oraz umożliwiającą przedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

Otwarcie Magazynu Centralnego w Ołtarzewie Centralizacja logistyki w Grupie NEUCA. 31 stycznia 2011 r.

Otwarcie Magazynu Centralnego w Ołtarzewie Centralizacja logistyki w Grupie NEUCA. 31 stycznia 2011 r. Otwarcie Magazynu Centralnego w Ołtarzewie Centralizacja logistyki w Grupie NEUCA 31 stycznia 2011 r. Agenda 1. Przepływ leków od producenta do pacjenta 2. Strategia centralizacji logistyki Grupy NEUCA

Bardziej szczegółowo

5 LAT DBAM O ZDROWIE!

5 LAT DBAM O ZDROWIE! 5 LAT DBAM O ZDROWIE! Warszawa, 16 listopada 2006 r. Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. Warszawa, 16 listopada 2006 r. 1 PGF etapy rozwoju 1990 1997 1998 2001 2005 2006 Powstanie Medicines Rozwój w rejonie

Bardziej szczegółowo

Rynek suplementów diety w Polsce 2014. Prognozy rozwoju na lata 2014-2018

Rynek suplementów diety w Polsce 2014. Prognozy rozwoju na lata 2014-2018 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q1 Format: pdf Cena od: 1900 Sprawdź w raporcie Jak będzie rozwijał się rynek suplementów diety w Polsce w ciągu najbliższych kilku lat? Które kategorie produktów

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r.

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r. RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r. Białystok, 13 maj 2013 r. 1 z 6 Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie mogą mieć

Bardziej szczegółowo

Franczyza z Carrefour. ( nabierze kolorów! Niech Twój biznes

Franczyza z Carrefour. ( nabierze kolorów! Niech Twój biznes Franczyza z ( nabierze kolorów! Niech Twój biznes Franczyza z Szanowni Państwo! Właściciele sklepów spożywczych coraz chętniej korzystają z możliwości działania pod znaną marką. Obecnie na terenie kraju

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. Wyniki finansowe po III kwartałach 2011

Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. Wyniki finansowe po III kwartałach 2011 Warszawa Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. Wyniki finansowe po III kwartałach 2011 Agenda 1 Podsumowanie III kwartałów 2011 2 Profil działalności 3 Perspektywy prywatnego rynku medycznego 4 Omówienie wyników

Bardziej szczegółowo

Nokaut.pl mobilna rewolucja na rynku zakupów internetowych. Dziś ostatni dzień zapisów na akcje Grupy Nokaut

Nokaut.pl mobilna rewolucja na rynku zakupów internetowych. Dziś ostatni dzień zapisów na akcje Grupy Nokaut Warszawa, 8 grudnia 2011 Nokaut.pl mobilna rewolucja na rynku zakupów internetowych Dziś ostatni dzień zapisów na akcje Grupy Nokaut czołowy gracz e-commerce w Polsce, właściciel internetowych porównywarek

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy NEUCA za 1 półrocze 2011 roku. Konferencja prasowa, Warszawa, 29 sierpnia 2011 r.

Wyniki finansowe Grupy NEUCA za 1 półrocze 2011 roku. Konferencja prasowa, Warszawa, 29 sierpnia 2011 r. Wyniki finansowe Grupy NEUCA za 1 półrocze 2011 roku Konferencja prasowa, Warszawa, 29 sierpnia 2011 r. 1półrocze 2011 r. - podsumowanie Po bardzo dynamicznym 1Q 2011, spowolnienie rynkowe w 2Q 2011 Dynamika

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał roku W pierwszych sześciu miesiącach roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 307 polskich przedsiębiorstw. Tym samym blisko 12 tys. Polaków straciło

Bardziej szczegółowo

wzrost wartości firmy poprzez rozwój organiczny czynny udział w konsolidacji rynku hurtowni farmaceutycznych

wzrost wartości firmy poprzez rozwój organiczny czynny udział w konsolidacji rynku hurtowni farmaceutycznych Agenda I. Wprowadzenie: TORFARM w latach 2000-2009 II. Tendencje na rynku dystrybucji farmaceutycznej i rynku aptecznym III. Nowa strategia Grupy TORFARM i przekształcenie struktury Torfarm 2000-2009 2000-2005

Bardziej szczegółowo

Recepta na globalny sukces wg Grupy Selena 16 listopada 2011 Agata Gładysz, Dyrektor Business Unitu Foams

Recepta na globalny sukces wg Grupy Selena 16 listopada 2011 Agata Gładysz, Dyrektor Business Unitu Foams Recepta na globalny sukces wg Grupy Selena 16 listopada 2011 Agata Gładysz, Dyrektor Business Unitu Foams Grupa Selena Rok założenia: 1992 Siedziba: Polska, Europa Spółka giełdowa: notowana na Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH

OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH Warszawa, 18 kwietnia 2011 r. OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2011 roku Przybywa ofert pracy. W I kwartale 2011 ogłoszeń w serwisie Pracuj.pl

Bardziej szczegółowo

zarządzania oraz dostępu do świadczonych usług dla pacjenta, poprzez budowę zintegrowanych systemów IT w grupach szpitalnych"

zarządzania oraz dostępu do świadczonych usług dla pacjenta, poprzez budowę zintegrowanych systemów IT w grupach szpitalnych "Poprawa jakości ekonomiki zarządzania oraz dostępu do świadczonych usług dla pacjenta, poprzez budowę zintegrowanych systemów IT w grupach szpitalnych" 1 5/12/2012 Zarządzanie procesami zakupu i dostaw

Bardziej szczegółowo

ZWIĘKSZAMY ZYSKI ZE SPRZEDAŻY E-COMMERCE

ZWIĘKSZAMY ZYSKI ZE SPRZEDAŻY E-COMMERCE Oferujemy optymalne rozwiązania w marketingu internetowym dla e-commerce Zaufany partner na rynku e-commerce Twórca platformy Loopa.eu Współzałożyciel ecommercepolska ZWIĘKSZAMY ZYSKI ZE SPRZEDAŻY E-COMMERCE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off ... ... ... Rynek

Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off ... ... ... Rynek Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off Numer projektu*: Tytuł planowanego przedsięwzięcia:......... Rynek Jaka jest aktualna sytuacja branży? (w miarę możliwości

Bardziej szczegółowo

PELION HEALTHCARE GROUP

PELION HEALTHCARE GROUP PELION HEALTHCARE GROUP Pelion S.A. dawniej Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. na rynku istnieje od ponad 20 lat. Początkowo funkcjonowała jako lokalny, hurtowy dystrybutor farmaceutyków. W 1998 r. zadebiutowała

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Spis treści III. działalność leczniczą... 8

Spis treści III. działalność leczniczą... 8 Notki biograficzne... IX Wykaz skrótów... XI Wprowadzenie... XV Rozdział 1. Nowe zasady funkcjonowania podmiotów leczniczych... 1 1.1. Działalność lecznicza... 1 1.1.1. Definicja podmiotu leczniczego i

Bardziej szczegółowo

Usługi dystrybucyjne FMCG

Usługi dystrybucyjne FMCG Usługi dystrybucyjne FMCG 1990 powstaje firma handlowa Mister w Tychach 1992 rozpoczynamy współpracę z firmą Procter&Gamble jako jedna z 650 polskich hurtowni 1993 25 firm zostaje regionalnymi dystrybutorami

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa wyniki finansowe po 3Q 2010. 15 listopada 2010 roku

Konferencja prasowa wyniki finansowe po 3Q 2010. 15 listopada 2010 roku Konferencja prasowa wyniki finansowe po 3Q 2010 15 listopada 2010 roku 1 3Q 2010 Pozycja lidera z 30,3% udziałem w rynku hurtu aptecznego w Polsce Restrukturyzacja logistyki zgodna z planem Rozwój nowych

Bardziej szczegółowo

MINOX S.A. RAPORT MIESIĘCZNY GRUDZIEŃ

MINOX S.A. RAPORT MIESIĘCZNY GRUDZIEŃ MINOX S.A. RAPORT MIESIĘCZNY GRUDZIEŃ 2012 r. Zarząd Spółki z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

informacje o firmie Knight Frank Sp. z o.o.

informacje o firmie Knight Frank Sp. z o.o. informacje o firmie Knight Frank Sp. z o.o. Knight Frank na świecie Knight Frank Sp. z o.o. jest częścią Grupy Knight Frank, wiodącej międzynarodowej grupy doradców w dziedzinie nieruchomości. Knight Frank

Bardziej szczegółowo

Rynek leków w Polsce dziesięć miesięcy po wejściu w życie nowej ustawy refundacyjnej. Prognoza na rok 2012.

Rynek leków w Polsce dziesięć miesięcy po wejściu w życie nowej ustawy refundacyjnej. Prognoza na rok 2012. Rynek leków w Polsce dziesięć miesięcy po wejściu w życie nowej ustawy refundacyjnej. Prognoza na rok 2012. Michał Pilkiewicz, Country Manager, IMS Health, Polska 1 Agenda prezentacji Rynek leków w Europie

Bardziej szczegółowo

IMS vs Google. Obecność i promocja w Internecie a znajomość brandu i sprzedaż w sektorze farmaceutycznym

IMS vs Google. Obecność i promocja w Internecie a znajomość brandu i sprzedaż w sektorze farmaceutycznym IMS vs Google Obecność i promocja w Internecie a znajomość brandu i sprzedaż w sektorze farmaceutycznym Google jako źródło informacji Porozmawiajmy o zdrowiu Internet pierwszym źródłem informacji o zdrowiu

Bardziej szczegółowo

Recepty 100% zapłaciliśmy 650 mln pln w 2012 roku i płacimy dalej.

Recepty 100% zapłaciliśmy 650 mln pln w 2012 roku i płacimy dalej. Recepty 100% zapłaciliśmy 650 mln pln w 2012 roku i płacimy dalej. Copyright Fundacja MY PACJENCI Jak trudno dostać receptę na lek refundowany? Problem zdrowotny Lekarz prywatny bez umowy z NFZ Lekarz

Bardziej szczegółowo

Połączenie Grupy TORFARM oraz PROSPER S.A. Warszawa, 16 kwietnia 2009

Połączenie Grupy TORFARM oraz PROSPER S.A. Warszawa, 16 kwietnia 2009 Połączenie Grupy TORFARM oraz PROSPER S.A. Warszawa, 16 kwietnia 2009 Połączone Grupy TORFARM oraz PROSPER z przychodami ok. 6 miliardów zł znalazłyby się w pierwszej 30 największych firm w Polsce, wyprzedzając

Bardziej szczegółowo

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie Warszawa, marzec 2011 r. Dane rejestrowe spółki Power Price S.A. ul. Rosy Bailly 36 01-494 Warszawa tel./fax (22) 25 01 700 www.powerprice.pl e-mail: biuro@powerprice.pl

Bardziej szczegółowo

Polski rynek e-commerce 25.04.2010

Polski rynek e-commerce 25.04.2010 Polski rynek e-commerce 25.04.2010 1. Rynek handlu elektronicznego W 2009 roku na zakupy internetowe Polacy wydali 13,43 miliarda złotych. Oznacza to wzrost o 22% w stosunku do roku poprzedniego (w 2008

Bardziej szczegółowo

ZNAKOWANIE ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH, W TYM PRODUKTÓW SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO I MEDYCZNEGO, SUPLEMENTY DIETY

ZNAKOWANIE ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH, W TYM PRODUKTÓW SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO I MEDYCZNEGO, SUPLEMENTY DIETY Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: ZNAKOWANIE ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH, W TYM PRODUKTÓW SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO I MEDYCZNEGO, SUPLEMENTY DIETY

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ASSETUS S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ASSETUS S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ASSETUS S.A. ZA ROK OBROTOWY 2012 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ASSETUS S.A. ZA ROK OBROTOWY 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU DO WYNIKÓW EMITENTA ZA 2012 ROK (Uzupełnienie sprawozdania zarządu za 2012

Bardziej szczegółowo

Handel internetowy w Polsce 2015 Analiza i prognoza rozwoju rynku e-commerce na lata 2015-2020

Handel internetowy w Polsce 2015 Analiza i prognoza rozwoju rynku e-commerce na lata 2015-2020 2 Język: polski, angielski Data publikacji: wrzesień 2015 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Jakie zmiany czekają rynek e-commerce w Polsce w 2020 roku? Jakie decyzje zakupowe podejmują Polacy?

Bardziej szczegółowo

OBNIŻANIE KOSZTÓW WŁASNYCH SPRZEDAŻY. - dzięki kupowaniu możliwie największych ilości oraz - poprzez korzystanie z upustów, rabatów i promocji

OBNIŻANIE KOSZTÓW WŁASNYCH SPRZEDAŻY. - dzięki kupowaniu możliwie największych ilości oraz - poprzez korzystanie z upustów, rabatów i promocji OBNIŻANIE KOSZTÓW Dostawcy sklepów spożywczych starannie wyliczają swoje WŁASNYCH SPRZEDAŻY ceny i z reguły nie można ich negocjować. Mimo to ich klienci (hurtownicy i detaliści) znajdują sposoby obniżenia

Bardziej szczegółowo

FREE ARTICLE. www.research-pmr.com. Apteki najlepszym miejscem do kupowania leków bez recepty oraz suplementów diety. Autor: Maciej Kasperczyk

FREE ARTICLE. www.research-pmr.com. Apteki najlepszym miejscem do kupowania leków bez recepty oraz suplementów diety. Autor: Maciej Kasperczyk FREE ARTICLE Apteki najlepszym miejscem do kupowania leków bez recepty oraz suplementów diety Autor: Maciej Kasperczyk Maj 2012 Dwie trzecie Polaków kupuje leki dostępne bez recepty oraz suplementy diety,

Bardziej szczegółowo

Analiza wejścia w nowy asortyment

Analiza wejścia w nowy asortyment Analiza wejścia w nowy asortyment Zaproszenie do współpracy Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do współpracy partnerskiej z portalem Loopa.eu zbudowanym przez firmę Intellive. Zapraszamy do zapoznania się

Bardziej szczegółowo

Hurtowy rynek spożywczy i kosmetyczny w Polsce 2014. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2014-2016

Hurtowy rynek spożywczy i kosmetyczny w Polsce 2014. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2014-2016 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q4 Format: pdf Cena od: 1700 Sprawdź w raporcie Jak będzie się rozwijał ten rynek w najbliższych latach? Jak rozwijają się poszczególne segmenty tego rynku?

Bardziej szczegółowo

RAPORT REKLAMY WIELKOFORMATOWEJ W I KWARTALE 2013

RAPORT REKLAMY WIELKOFORMATOWEJ W I KWARTALE 2013 RAPORT REKLAMY WIELKOFORMATOWEJ W I KWARTALE 2013 SPIS TREŚCI 001 002 003 WPROWADZENIE RYNEK REKLAMY WIELKOFORMATOWEJ W I KWARTALE 2013 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE WYMIAR WAROŚCIOWY ZMIANA WARTOŚCI RYNKU

Bardziej szczegółowo

LEAD GENERATION OUTSOURCING SPRZEDAŻY

LEAD GENERATION OUTSOURCING SPRZEDAŻY LEAD GENERATION OUTSOURCING SPRZEDAŻY ENCORE to: Zespół specjalistów od sprzedaży B2B Unikalny system docierania do klientów biznesowych Ponad 1200 pozyskanych klientów biznesowych dla naszych Partnerów

Bardziej szczegółowo

Strona1. Analiza rynku pracy dla kierunku. Farmacja

Strona1. Analiza rynku pracy dla kierunku. Farmacja Strona1 Analiza rynku pracy dla kierunku Farmacja Opracowanie: Zespół ds. Rekrutacji, Oceny Jakości Kształcenia i Absolwentów Marzec 2012 Strona2 1. Wprowadzenie Celem poniższej analizy jest dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Wyniki PGF SA po IV kwartale 2009 roku. Warszawa 1 marca 2010

Wyniki PGF SA po IV kwartale 2009 roku. Warszawa 1 marca 2010 Wyniki PGF SA po IV kwartale 2009 roku Warszawa 1 marca 2010 Agenda PGF na rynku farmaceutycznym w Polsce IV kwartał 2009 roku w pigułce Innowacja źródłem przewagi konkurencyjnej Dane finansowe PGF na

Bardziej szczegółowo

Trendy na rynku leków. Wpływ aktualnych przepisów na ordynację lekarską i postawy lekarzy KONFERENCJA LEKI 2015

Trendy na rynku leków. Wpływ aktualnych przepisów na ordynację lekarską i postawy lekarzy KONFERENCJA LEKI 2015 Trendy na rynku leków. Wpływ aktualnych przepisów na ordynację lekarską i postawy lekarzy KONFERENCJA LEKI 15 27 października 15 Wpływ nowego prawa na ordynację lekarską Ustawa Refundacyjna w istotny sposób

Bardziej szczegółowo

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych.

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych. Norma PN-EN ISO 9001:2009 System Zarządzania Jakością w usługach medycznych Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych. www.isomed.pl Grzegorz Dobrakowski Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Sytuacja ekonomiczna aptek w Polsce

Sytuacja ekonomiczna aptek w Polsce Naczelna Izba Aptekarska Sytuacja ekonomiczna aptek w Polsce dr GRZEGORZ KUCHAREWICZ Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej NIA 2014 30 tysięcy polskich farmaceutów 14 100 aptek i punktów aptecznych Apteka

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 28 kwietnia 2009. Dotyczy: Informacje na temat programu Max Medicum. Szanowni Państwo,

Warszawa, 28 kwietnia 2009. Dotyczy: Informacje na temat programu Max Medicum. Szanowni Państwo, Warszawa, 28 kwietnia 2009 Dotyczy: Informacje na temat programu Max Medicum. Szanowni Państwo, Max Medicum jest programem multipartnerskim, którego celem jest stworzenie systemu obejmującego opieką jak

Bardziej szczegółowo

Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015. Analiza pakietów i usług wiązanych

Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015. Analiza pakietów i usług wiązanych Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015 Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Grudzień 2015 Format: pdf Cena od:

Bardziej szczegółowo

Michał Zdziarski Tomasz Ludwicki

Michał Zdziarski Tomasz Ludwicki Prezentacja wyników badań Michał Zdziarski Tomasz Ludwicki Uniwersytet Warszawski PERSPEKTYWA PREZESÓW Badanie zrealizowane w okresie marzec-kwiecień 2014. Skierowane do prezesów 500 największych firm

Bardziej szczegółowo

Rynek HoReCa w Polsce 2013. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2013-2015

Rynek HoReCa w Polsce 2013. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2013-2015 Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2013-2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q2 Format: pdf Cena od: 2500 Sprawdź w raporcie Które rodzaje placówek gastronomicznych mają największe perspektywy

Bardziej szczegółowo

Profil Grupy Spółka dominująca

Profil Grupy Spółka dominująca Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. Segmenty działalności Grupy Inwestowanie w nieruchomości Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Sieć franczyzowa PÓŁNOC Nieruchomości Zarządzanie nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

r~ -r;.e2e~/. Główny Inspektor Farmaceutyczny Zofia U/z GIF-P-L-076/ IJll/KP/12 Pani Elżbieta Piotrowska- Prezes, Okręgowej Rady Aptekarskiej w Łodzi

r~ -r;.e2e~/. Główny Inspektor Farmaceutyczny Zofia U/z GIF-P-L-076/ IJll/KP/12 Pani Elżbieta Piotrowska- Prezes, Okręgowej Rady Aptekarskiej w Łodzi Główny Inspektor Farmaceutyczny Zofia U/z Warszawa, dni ma 06. OJ. ZO/Z v. GIF-P-L-076/ IJll/KP/12 Pani Elżbieta Piotrowska- Rutkowska Prezes, Okręgowej Rady Aptekarskiej w Łodzi ~ ~- Q,~ r~ -r;.e2e~/.

Bardziej szczegółowo

Handel internetowy w Polsce 2014. Analiza i prognoza rozwoju rynku e-commerce na lata 2014-2019

Handel internetowy w Polsce 2014. Analiza i prognoza rozwoju rynku e-commerce na lata 2014-2019 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q4 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Jaka będzie wartość sprzedaży internetowej w Polsce w 2019 roku? Jakie marki uruchomiły lub planują uruchomić

Bardziej szczegółowo

Raport 29 stycznia 2013. Nie każde mieszkanie kupimy taniej niż rok temu

Raport 29 stycznia 2013. Nie każde mieszkanie kupimy taniej niż rok temu Raport 29 stycznia 2013 Nie każde mieszkanie kupimy taniej niż rok temu Od początku 2012 roku ceny mieszkań w większości dużych polskich miast wyraźnie spadły. Najwięcej, bo aż ponad 10 procent ceny zaoszczędzili

Bardziej szczegółowo

Prognoza finansowa Grupy Motoricus S.A. na rok 2012

Prognoza finansowa Grupy Motoricus S.A. na rok 2012 Prognoza finansowa Grupy Motoricus S.A. na rok 2012 Przedstawiona prognoza została sporządzona na okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r. 1. Rynek motoryzacyjny - prognozy tendencji w 2012 r. Rynek

Bardziej szczegółowo

Co z dostępnością leków dla pacjenta? Stanisław Kasprzyk, Senior Manager, IMS Health, Polska

Co z dostępnością leków dla pacjenta? Stanisław Kasprzyk, Senior Manager, IMS Health, Polska Co z dostępnością leków dla pacjenta? Stanisław Kasprzyk, Senior Manager, IMS Health, Polska 1 Dystrybucja w oczach pacjenta Uproszczony schemat dystrybucji produktów farmaceutycznych APTEKA PACJENT HURTOWNIA

Bardziej szczegółowo

Analiza potencjalnych klientów w kontekście strategii marketingowej

Analiza potencjalnych klientów w kontekście strategii marketingowej 2012 Analiza potencjalnych klientów w kontekście strategii marketingowej Małgorzata Latuszek Planowanie marketingowe e-usługi Łódź, 04 października 2012 Po co analizować potrzeby klientów? Po co analizować

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc luty 2015. 13 marca 2015

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc luty 2015. 13 marca 2015 za miesiąc luty 2015 3 13 marca 2015 RAPORT MIESIĘCZNY ZA LUTY 2015 Zarząd Spółki LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy

Bardziej szczegółowo

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Raport na temat działalności Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Kierunki eksportu i importu oraz zachowania MSP w Europie Lipiec 2015 European SME Export

Bardziej szczegółowo

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU 2012-11-14 www.open.net.pl SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE... 7 3. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY

Bardziej szczegółowo

Rynek produktów dla dzieci w Polsce 2015. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2015-2020

Rynek produktów dla dzieci w Polsce 2015. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2015-2020 2 Język: polski, angielski Data publikacji: wrzesień 2015 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Jaką wartość będzie miał rynek produktów dla dzieci w 2020 roku? Jakie są prognozy rozwoju dla każdego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW Przygotowana dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Kontakt: Dział Analiz i Raportów Płacowych info@raportplacowy.pl www.raportplacowy.pl +48 12 350 56 00

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż: żmudna praca dla wytrwałych czy droga do kariery? Badanie dotyczące postrzegania zawodu sprzedawcy (w Polsce).

Sprzedaż: żmudna praca dla wytrwałych czy droga do kariery? Badanie dotyczące postrzegania zawodu sprzedawcy (w Polsce). Sprzedaż: żmudna praca dla wytrwałych czy droga do kariery? Badanie dotyczące postrzegania zawodu sprzedawcy (w Polsce). Od kilkunastu lat, kiedy Polska znalazła się w warunkach wolnorynkowych, liczba

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. O rankingu 3. Metodologia 4. Analiza 7. Trendy rynkowe 8. Jak oceniamy apteki internetowe? 12. Przykładowe opinie 14

SPIS TREŚCI. O rankingu 3. Metodologia 4. Analiza 7. Trendy rynkowe 8. Jak oceniamy apteki internetowe? 12. Przykładowe opinie 14 SPIS TREŚCI O rankingu 3 Metodologia 4 Analiza 7 Trendy rynkowe 8 Jak oceniamy apteki internetowe? 12 Przykładowe opinie 14 Komentarze ekspertów 15 Opineo w liczbach 21 Kontakt 22 2 O RANKINGU to zestawienie

Bardziej szczegółowo

Co warto wiedzieć o reklamie w wyszukiwarce Google, gdy masz biuro rachunkowe?

Co warto wiedzieć o reklamie w wyszukiwarce Google, gdy masz biuro rachunkowe? Co warto wiedzieć o reklamie w wyszukiwarce Google, gdy masz biuro rachunkowe? Czy w Krakowie naprawdę poszukują księgowych? Ile razy w miesiącu w Warszawie szuka się doradcy podatkowego? Czy pełna księgowość

Bardziej szczegółowo

Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2013. Prognozy rozwoju na lata 2013-2015

Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2013. Prognozy rozwoju na lata 2013-2015 Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2013 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q2 Format: pdf Cena od: 1900 Sprawdź w raporcie Które prywatne firmy medyczne planują największą ekspansję? Jakie

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa. Ocena zarządzania jakością według normy ISO 9001 w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego Autor: Justyna Gniady

Praca dyplomowa. Ocena zarządzania jakością według normy ISO 9001 w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego Autor: Justyna Gniady Praca dyplomowa Ocena zarządzania jakością według normy ISO 9001 w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego Autor: Justyna Gniady Opiekun pracy: dr inż. Stanisław Zając INSTYTUT GODPODARKI I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

Wkład innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego w rozwój polskiej gospodarki

Wkład innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego w rozwój polskiej gospodarki Advisory Wkład innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego w rozwój polskiej gospodarki Mariusz Ignatowicz Partner Lider zespołów ds. Sektora Ochrony Zdrowia mld PLN Rynek farmaceutyczny w Polsce wart jest

Bardziej szczegółowo

Nowy zawód - specjalista ds. e-commerce

Nowy zawód - specjalista ds. e-commerce Nowy zawód - specjalista ds. e-commerce Justyna Skorupska członek Komitetu Założycielskiego e-commerce Polska, Dyrektor Zarządzająca FACT-Finder Partner Polska Organizator 1. Rynek e-commerce w Polsce

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA WYSTAWCÓW

OFERTA DLA WYSTAWCÓW OFERTA DLA WYSTAWCÓW Szanowni Państwo, z przyjemnością zapraszamy na trzecią edycję Międzynarodowych Targów Medycznych WIHE (Warsaw International Healthcare Exhibition). To wyjątkowa okazja do spotkań,

Bardziej szczegółowo

Niezależny Ośrodek Badań Ekonomicznych NOBE Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej

Niezależny Ośrodek Badań Ekonomicznych NOBE Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej str.1 Niezależny Ośrodek Badań Ekonomicznych NOBE Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej Rola inwestorów z przemysłu farmaceutycznego w rozwoju gospodarczym Polski Synteza raportu Raport przygotowany

Bardziej szczegółowo

Rozmowa ze sklepem przez telefon

Rozmowa ze sklepem przez telefon Rozmowa ze sklepem przez telefon - Proszę Pana, chciałam Panu zaproponować opłacalny interes. - Tak, słucham, o co chodzi? - Dzwonię w imieniu portalu internetowego AmigoBONUS. Pan ma sklep, prawda? Chciałam

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Warszawa, 11 kwiecień 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06

Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06 Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06 2 Polska w 2014 r. była, po raz kolejny, liderem wśród państw Europy Środkowo-Wschodniej pod względem pozyskania inwestycji zagranicznych - wynika

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność w działalności przedsiębiorstwa. Maciej Stoiński. Piotr i Paweł Prezes Zarządu

Społeczna odpowiedzialność w działalności przedsiębiorstwa. Maciej Stoiński. Piotr i Paweł Prezes Zarządu Społeczna odpowiedzialność w działalności przedsiębiorstwa Maciej Stoiński Piotr i Paweł Prezes Zarządu Społeczna odpowiedzialność w sieci supermarketów Piotr i Paweł Plan prezentacji Supermarket Piotr

Bardziej szczegółowo

styczeń - marzec 2012 Warszawa, 7 maja 2012 r.

styczeń - marzec 2012 Warszawa, 7 maja 2012 r. styczeń - marzec 2012 Warszawa, 7 maja 2012 r. PIERWSZY KWARTAŁ 2012 W GRUPIE ACTION PLAN PREZENTACJI 1. Wyniki finansowe 2. Działania budujące wartość ACTION 3. Osiągnięcia spółek Grupy ACTION 4. Publikacja

Bardziej szczegółowo

Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020

Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020 Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: czerwiec 2015 Format: pdf Cena od: 1900 Sprawdź w raporcie Którzy dostawcy prywatnych ubezpieczeń i usług zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

BANK ZACHODNI WBK STRATEGIA, CELE I SUKCESY

BANK ZACHODNI WBK STRATEGIA, CELE I SUKCESY BANK ZACHODNI WBK STRATEGIA, CELE I SUKCESY GRUPA BANKU ZACHODNIEGO WBK BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BZ WBK Asset Management BZ WBK Leasing BZ WBK Faktor BZ WBK Aviva W oparciu o współpracę

Bardziej szczegółowo

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 2 Eksport jest siłą napędową niemieckiej gospodarki. Niemcy są także znaczącym importerem surowców, głównie energetycznych, ale i wysoko przetworzonych wyrobów

Bardziej szczegółowo

ROADSHOW2016. Wprowadzenie. Rynek telekomunikacji w Polsce. Marcin Bieńkowski. kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com

ROADSHOW2016. Wprowadzenie. Rynek telekomunikacji w Polsce. Marcin Bieńkowski. kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com Wprowadzenie Rynek telekomunikacji w Polsce Marcin Bieńkowski kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com Rynek telekomunikacyjny w Polsce W 2014 r. łączna wartość polskiego rynku telekomunikacyjnego wyniosła

Bardziej szczegółowo