Najlepsze banki RANKING 2006

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Najlepsze banki RANKING 2006"

Transkrypt

1 dodatek 7/12/06 11:03 AM Page 1 Najlepsze banki RANKING 2006 Gazeta Bankowa już po raz czternasty nagradza najlepsze banki. Nasza oryginalna i ciągle doskonalona metodologia pozwala wyłonić liderów spośród dużych oraz małych i średnich banków. W ocenie ich osiągnięć pomagają nam znakomici eksperci, którym serdecznie dziękuję. Zwycięzcą u przygotowanego według Wskaźnika Gazety Bankowej wśród banków dużych po raz kolejny został Raiffeisen Bank, który również przed rokiem wygrał w tej konkurencji. Bank jest wszechstronny, zajął pierwsze miejsce wśród najbardziej dynamicznych, w u efektywności i struktury portfela znalazł się w czołowej trójce z minimalną stratą punktową do zwycięzcy obydwu tych ów Lukas Banku, który w głównym zestawieniu zajął pozycję 2. To, że nie znalazł się na najwyższym stopniu podium, Lukas Bank zawdzięczać może o kilka punktów niższej niż u zwycięzcy u ocenie punktowej wskaźników dynamiki. Przed rokiem Lukas Bank zajmował również 2. pozycję, ale wtedy jeszcze w gronie banków małych i średnich. Na pozycji 3. wśród banków dużych uplasował się Bank Przemysłowo-Handlowy, najwyżej oceniony przez jury. W ocenie ekspertów wypadł on niemal idealnie ocena jury, czyli tzw. subiektywna, osiągnęła 29 pkt., a więc tylko o 1 punkt mniej od oceny maksymalnej. Co ciekawe, również przed rokiem ocena subiektywna banku była identyczna, podobnie jak trzecie miejsce w głównym u. Liderem u według Wskaźnika Gazety Bankowe wśród banków małych i średnich został niespodziewanie BPH Bank Hipoteczny. Jeszcze przed rokiem bank klasyfikowany był na pozycji 7. Bank nie wygrał w żadnym z podów. Jego ważnym atutem jest wysoka ocena nadana bankowi przez ekspertów. Drugie miejsce przypadło Bank DnB NORD Polska. Do atutów banku należy najwyższa ocena punktowa dynamiki i struktury portfela. Na pozycji trzeciej sklasyfikowany został Santander Consumer Bank (rok temu występował pod nazwą PTF Bank i był w grupie niesklasyfikowanych). Tym razem zasłużył na wysoką ocenę w ach dynamiki i struktury portfela. DOROTA BOGUCKA SPIS TREŚCI: II Ranking według Wskaźnika Gazety Bankowej Kryteria selekcji V Rok to za mało Ranking dynamiki VI Duże i zdrowe portfele Ranking struktury portfela VII Walka o podium Ranking efektywności VIII Rachunek wyników Aktywa i pasywa Przewodnik po tabelach XII Cieszyć się? XIII Rok w sektorze XIV Korzystny wizerunek XVI Zaplecze też jest ważne JURY: Prof. dr hab. Jan K. Solarz Akademia Finansów Dr Eugeniusz Śmiłowski Instytut Badania Opinii i Rynku Pentor Dr Błażej Lepczyński Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Romuald Orzeł redaktor naczelny Gazety Bankowej Małgorzata Alicja Dudek dziennikarz Gazety Bankowej

2 dodatek 7/12/06 11:03 AM Page 2 Kryteria selekcji GRZEGORZ ELANIUK WSKAZÓWKI METODYCZNE Znalezienie się w gronie banków sklasyfikowanych w naszym u wymagało spełnienia kilku kryteriów udostępnienie bilansu i rachunku wyników banku wraz z opinią audytora i ankiety z informacjami dodatkowymi. Od uczestników wymagaliśmy posiadania współczynnika wypłacalności nie niższego niż 8 procent oraz kapitałów własnych na poziomie wyższym niż 5 mln ECU. Ponadto wymagane było uzyskanie dodatniego wyniku finansowego netto w ostatnim roku obrachunkowym, czyli Podobnie jak przed rokiem banki zostały podzielone na dwie grupy: uniwersalnych (dużych) oraz specjalistycznych (małych i średnich). Banki o kapitałach własnych (uwzględnialiśmy kapitały brane pod uwagę przy liczeniu współczynnika wypłacalności) ponad 500 mln zł to duże banki, a te o funduszach niższych zalicza się do grupy małych i średnich. Banki z drugiej grupy specjalistycznych to banki mniejsze, Ranking według Wskaźnika Gazety Bankowej Lp. Nazwa banku Ocena Wzrost Wzrost Wzrost Wzrost według funduszów kredytów depozytów wyniku WGB własnych operacyjnego 2004/ 2005/ 2004/ 2005/ 2004/ 2005/ 2004/ 2005/ pkt BANKI DUŻE 1 Raiffeisen Bank Polska S.A. 84,99 26,2 25,8 19,6 28,8 14,3 20,4 98,9 34,3 2 Lukas Bank S.A. 83,05 30,2 49,3 33,6 25,0-3,8 2,4 30,7 1,2 3 Bank BPH S.A. 82,90-2,8 1,8 9,6 13,9 1,3 8,7 68,9 27,5 4 Bank Millennium S.A. 81,58 7,5 2,0-29,5 26,1 13,2 4,5 x 103,0 5 Fortis Bank Polska S.A. 76,79 6,1 25,8 4,3 27,0 6,1 19,8 56,1 48,4 6 PKO BP S.A. 74,70 17,0-6,9 9,3 17,1 2,1 5,0 15,6 16,0 7 Bank Pekao S.A. 72,23 1,0 3,5 4,0 8,2-7,7 2,2 19,2 22,7 8 Bank Zachodni WBK S.A. 71,38-0,8 25,5-0,5 1,0 7,6 7,9 120,7 22,1 9 ING Bank Śląski S.A. 65,93 2,2 9,1-16,8-4,9 25,8 18,8 320,4 45,9 10 BRE Bank S.A. 60,67 13,1 16,4-10,0 7,9 18,2 21,0 x x 11 Bank Handlowy w Warszawie S.A. 56,44-12,2-25,2-26,7-8,4-6,5 1,8 8,8 30,8 12 Bank Ochrony Środowiska S.A. 56,31-1,9 2,8 10,3 20,4 18,3 9,3 54,5 17,0 13 Kredyt Bank S.A. 53,91 78,8 0,4-21,0-14,3-7,5-8,9 x 143,0 14 Deutsche Bank Polska S.A. 46,02 3,0 0,6-31,4 32,8-5,7 58,3 54,7-16,4 15 Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. 39,04-9,7-6,1-7,6-2,1-6,9 1,8 x 930,6 BANKI MAŁE I ŚREDNIE 1 BPH Bank Hipoteczny S.A. 74,04 0,7 6,2 75,0 29,0-2,5 76,0 688,3 25,3 2 Bank DnB Nord Polska S.A. 63,09 0,9 25,3 48,2 50,4 422,5 191,0 193,1 42,3 3 Santander Consumer Bank S.A. 58,26 227,4 13,8 1887,6 48,8 x 30,7 x 554,8 4 Danske Bank Polska S.A. 55,96 0,9 6,9 2,9 31,9 32,7 4,3 32,2 59,7 5 FCE Bank Polska S.A. 55,81-18,2 41,0 38,1-9,0-13,5 6,2 78,7-9,7 6 Bank of Tokyo-Mitsubishi (Polska) S.A. 53,08 2,7 9,2 16,4-1,7 12,1 9,3 217,7 1,2 7 DZ Bank S.A. 51,00-0,5 0,7 3,5 11,8 56,2 92,9 555,5 193,2 8 Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. 50,85 126,6 28,8 15,3 2,4 0,9 19,5 x -42,7 9 Nordea Bank Polska S.A. 48,98-4,8-0,3 10,0 9,7-0,6 24,5 414,2 119,2 10 Rabobank Polska S.A. 47,75 48,4 1,6 3,7-35,8 932,1-41,1 111,4 39,4 11 Fiat Bank Polska S.A. 46,48 x 14,7 x -18,6 x -8,0 x -35,1 12 Volkswagen Bank Polska S.A. 46,27 4,6 8,3 14,3 3,9 18,1-6,4 21,0-15,0 13 WestLB Bank Polska S.A. 45,32 3,7 1,9-30,7 44,3-3,2 191,1-36,8-16,8 14 Mazowiecki Bank Regionalny S.A. 44,75 3,4 47,3 28,7 10,8 20,9 33,1 1431,3-83,0 15 Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 44,56 42,3 22,0 22,4 5,4-29,7 8,5 650,2-76,6 16 Daimler Chrysler Bank Polska S.A. 43,38-0,1 14,9 29,8 1,2 19,2 92,3 143,2-47,7 17 Calyon Bank Polska S.A. 39,38-0,7 0,0-8,4 20,4 105,0-27,6 x 23,2 BANKI NIESKLASYFIKOWANE 1 GE Money Bank S.A. x 47,5 x 16,2 x 2,5 x 1,0 2 Getin Bank S.A. -18,2 173,8 32,5 81,4 47,9 20,0 17,7 38,5 3 ABN AMRO Bank (Polska) S.A. 15,1-0,4 11,9 10,4 17,8-3,3 300,7-11,2 4 Euro Bank S.A. x 85,3 x 46,6 x 30,6 x x 5 Bank Pocztowy S.A. 13,9 22,2-1,5-0,5 19,5-25,6 271,6 23,4 II GAZETA BANKOWA 26 czerwca 2 lipca 2006

3 dodatek 7/12/06 11:03 AM Page 3 w znacznej części nastawione na obsługę nisz rynkowych, w tym: kredytów hipotecznych, samochodowych, obsługę klienta detalicznego. BEZ DRUGIEGO SITA W ostatnich latach oprócz warunków, jakie opisaliśmy wyżej banki, aby zostać sklasyfikowane w naszym u musiały w ocenie wskaźników finansowych (jeszcze przed oceną jury) zgromadzić określoną liczbę punktów. W tym roku zrezygnowaliśmy z tego dodatkowego wymogu, aby dać szansę pokazania się wszystkim, którzy spełnili wymogi postawione przed uczestnikami. Ostatecznie w grupie banków dużych znalazło się w tym roku 15 banków dużych i 17 małych i średnich. W głównej konkurencji u Najlepsze banki uczestnicy zostali uporządkowani według malejącej wielkości oceny punktowej WGB (Wskaźnik Gazety Bankowej), zbierającej punkty za ocenę wskaźników finansowych oraz ocenę jurorów. W odmienny sposób prezentujemy banki, które znalazły się w gronie niesklasyfikowanych tam o kolejności decydowała wielkość kapitałów banku (wyliczanych według formuły takiej jak wyliczania współczynnika wypłacalności). Punktacja poszczególnych wskaźników dla banków dużych oraz średnich i małych nieznacznie różni się. Dla banków dużych nie uwzględniamy dwóch wskaźników współczynnika wypłacalności oraz bezwzględnego poziomu kapitałów własnych. Wskaźniki, które bierzemy pod uwagę przy ocenie dzielimy na cztery grupy. Udział Należności Aktywa Koszty Stopa Zwrot Podatek Fundusze Współcz. Ocena Nazwa banku Lp. kredytów zagrożone pracujące do zwrotu z aktywów doch./ własne wypłacaln. jury w aktywach do kredytów do aktywów dochodów z kapitału wynik na dział. bankowej % % % % % % tys. zł % pkt 68,1 5,7 97,3 58,6 27,69 1,96 4, ,0 20 Raiffeisen Bank Polska S.A. 1 78,9 0,1 93,7 46,9 46,11 5,06 9, ,0 22 Lukas Bank S.A. 2 55,1 8,5 96,4 54,5 23,44 1,88 9, ,4 29 Bank BPH S.A. 3 43,3 4,9 95,9 51,6 28,51 2,68 9, ,1 23 Bank Millennium S.A. 4 67,4 5,9 97,6 56,3 19,99 1,72 7, ,1 18 Fortis Bank Polska S.A. 5 51,2 7,1 95,6 73,0 27,15 1,95 7, ,1 22 PKO BP S.A. 6 46,7 3,8 95,4 54,0 25,64 2,52 7, ,5 21 Bank Pekao S.A. 7 48,0 7,1 95,0 61,4 25,28 1,91 7, ,1 22 Bank Zachodni WBK S.A. 8 23,5 x 96,9 66,7 20,80 1,46 8, ,6 24 ING Bank Śląski S.A. 9 47,1 5,8 94,0 68,6 12,63 0,85 5, ,1 22 BRE Bank S.A ,2 4,3 91,5 69,0 16,52 1,84 7, ,6 17 Bank Handlowy w Warszawie S.A ,2 10,4 97,0 76,1 7,92 0,57 4, ,6 18 Bank Ochrony Środowiska S.A ,2 9,5 96,7 74,8 20,76 1,96-9, ,4 17 Kredyt Bank S.A. 13 8,0 26,7 99,3 63,1 7,90 0,81 9, ,1 13 Deutsche Bank Polska S.A ,2 4,9 96,3 90,3 6,25 0,51-0, ,9 14 Bank Gospodarki Żywnościowej S.A ,3 1,99 99,1 35,9 16,01 1,92 11, ,1 21 BPH Bank Hipoteczny S.A. 1 72,2 0,30 98,3 66,7 5,34 0,78 4, ,3 15 Bank DnB Nord Polska S.A. 2 95,1 1,08 98,3 67,7 9,91 0,85 4, ,7 15 Santander Consumer Bank S.A. 3 72,6 x 99,7 48,4 9,61 1,22 10, ,3 14 Danske Bank Polska S.A. 4 94,6 15,96 98,2 37,7 29,84 5,17 13, ,3 11 FCE Bank Polska S.A. 5 52,8 0,00 99,6 40,8 8,79 2,13 11, ,9 10 Bank of Tokyo-Mitsubishi (Polska) S.A. 6 29,5 9,76 98,0 69,3 9,51 0,87 4, ,8 15 DZ Bank S.A. 7 23,1 10,34 98,3 80,1 13,35 0,43 3, ,4 18 Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. 8 67,9 x 97,0 88,7 6,98 0,55 2, ,9 19 Nordea Bank Polska S.A. 9 26,7 0,31 99,2 77,6 4,17 0,19 6, ,9 13 Rabobank Polska S.A ,9 5,34 98,4 51,7 8,62 5,31 9, ,7 9 Fiat Bank Polska S.A ,2 6,47 98,1 x 23,94 2,36 8, ,6 11 Volkswagen Bank Polska S.A ,8 3,06 99,2 63,3 6,25 0,68 7, ,1 13 WestLB Bank Polska S.A ,1 4,87 99,4 86,1 6,42 0,38 5, ,1 17 Mazowiecki Bank Regionalny S.A ,1 7,69 97,8 79,1 9,67 0,47-0, ,8 17 Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A ,2 10,74 97,7 60,4 7,40 1,38 5, ,6 10 Daimler Chrysler Bank Polska S.A ,1 1,16 96,5 73,4 4,34 0,49 7, ,4 11 Calyon Bank Polska S.A ,9 9,01 96,4 46,7 37,18 3,65 7, ,9 GE Money Bank S.A. 1 47,8 x 96,6 55,5 26,53 1,39 5, ,4 Getin Bank S.A. 2 22,2 0,17 97,7 80,5 4,96 0,31 26, ,6 ABN AMRO Bank (Polska) S.A. 3 57,8 1,73 92,6 78,0-10,04-0,76 0, ,3 Euro Bank S.A. 4 29,6 2,40 97,0 81,3 17,93 1,18 4, ,9 15 Bank Pocztowy S.A czerwca 2 lipca 2006 GAZETA BANKOWA III

4 dodatek 7/12/06 11:03 AM Page 4 DYNAMIKA Maksymalna ocena wskaźników dynamiki to 17 punktów dla banków specjalistycznych i 22 dla uniwersalnych. Ocenie podlega dynamika funduszy własnych (takich, jakie wykorzystywane są do wyliczania współczynnika wypłacalności), kredytów (należności wobec podmiotów niefinansowych i sektora budżetowego), depozytów (również od firm, ludności i podmiotów budżetowych) oraz wyniku na działalności operacyjnej. Podstawą oceny nie są osiągnięcia tylko ostatniego roku, ale to, co udało się osiągnąć w okresie 2 ostatnich lat. Większy wpływ na ocenę mają wyniki osiągnięte w ostatnim roku, a możliwa do zdobycia ocena za dynamikę w okresie poprzednim była niższa. STRUKTURA PORTFELA W klasyfikacji struktury portfela można zdobyć 13 punktów. Punktacja jest identyczna dla banków dużych jak i małych i średnich. W ocenie struktury portfela posłużyliśmy się relacją aktywów pracujących do aktywów ogółem, udziałem kredytów w sumie bilansowej oraz stosunkiem należności zagrożonych do kredytów. Za trzeci z wymienionych wskaźników najwyższa ocena przypadła tym, których udział należności nieregularnych w kredytach był maksymalnie niski, w pozostałych przypadkach premiowała wyższa wartość wskaźnika. EFEKTYWNOŚĆ W ocenie efektywności posługujemy się: stopą zwrotu z kapitału i na aktywach oraz relacją kosztów do dochodów. Do wyliczeń wykorzystujemy średni stan aktywów i kapitału. Maksymalna ocena wskaźników efektywności wynosi 25 punktów dla banków specjalistycznych i 30 dla uniwersalnych. Najwyższej punktuje stopa zwrotu z kapitału, na pozycji drugiej jest relacja kosztów do dochodów. POZOSTAŁE W ocenie wykorzystane zostały trzy wskaźniki bezwzględna wielkość kapitałów własnych oraz współczynnik wypłacalności, a także relacja podatku dochodowego do wyniku na działalności bankowej. Maksymalna ocena tych wskaźników w bankach specjalistycznych wynosi 15 punktów. Dla banków uniwersalnych brany jest pod uwagę jedynie wskaźnik obrazujący relację naliczonego podatku dochodowego do wyniku na działalności bankowej. WYLICZANIE OCENY Wskaźniki wzorcowe uniwersalne (proc.) specjalistyczne (proc.) Wzrost funduszy własnych 25,5 41,0 Wzrost kredytów 26,1 46,6 Wzrost depozytów 19,8 92,3 Wzrost wyniku operacyjnego 48,4 59,7 Aktywa pracujące do aktywów 97,0 99,2 Udział kredytów w aktywach 67,4 94,6 Należności nieregularne do kredytów 4,9 0,3 Koszty do dochodów 54,5 48,4 Stopa zwrotu z kapitału 27,2 17,9 Zwrot na aktywach 2,0 2,2 Podatek dochodowy do wyniku 9,1 11,1 na działalności bankowej Fundusze własne 300 mln zł Współczynnik wypłacalności proc. Utrzymaliśmy ogólne zasady wykorzystywane do przeliczania wskaźników na punkty. Pierwszym krokiem jest wyliczenie wskaźników wzorcowych. Wskaźnik wzorcowy to wskaźnik 4 najlepszego w danej kategorii banku dużego, w u klasyfikującym banki uniwersalne oraz 4 najlepszego w danej dziedzinie banku z grupy średnich. Inne, zwykle niższe, są wzorce banków uniwersalnych, a trochę inne, w praktyce wyższe, dla banków specjalistycznych. Ocena maksymalna za poszczególne wskaźniki przyznana została tym bankom, które miały dany wskaźnik na poziomie wzorca lub od niego wyższy. Jedynie wskaźnik udziału należności nieregularnych w kredytach oraz poziom kosztów do dochodów dawał największą ocenę wtedy, gdy wskaźnik banku znajdował się poniżej wyliczonej wartości. Dla banków, które wypadły gorzej niż wzorzec ocena była tym niższa, im dystans od wzorca był większy. Podobnie jak w poprzednich latach niemożność wyliczenia wskaźnika skutkuje nieprzyznawaniem punktów w danej kategorii. Za wskaźniki finansowe można było w sumie uzyskać, niezależnie czy w grupie banków dużych czy małych i średnich, 70 punktów. Pozostałe 30 punkty pozostają do dyspozycji jury. W obecnej edycji jury oceniło wszystkie uczestniczące banki, a nie tak jak przed rokiem tylko banki duże. Każdy z 5 jurorów (trzech ekspertów oraz dwaj przedstawiciele redakcji dysponujący jednym głosem) dokonywał tzw. oceny subiektywnej. Po dyskusji całego jury o osiągnięciach poszczególnych banków każdy nadawał analizowanym bankom punkty, przyznając od 0 punktów (ocena negatywna) do 7 (bardzo dobra). Dla przewodniczącego jury zarezerwowano trochę wyższą pulę punktów 9. Wpływ na ocenę miała m.in. opinia audytora; najlepsza była czysta, czyli taka, w której biegły rewident zamieszcza jedynie standardową formułę towarzyszącą badaniu danych finansowych banku, do których nie ma żadnych zastrzeżeń, a które mogłyby rzutować na ocenę banków przez jury, w tym nie zwraca się uwagi na wydarzenia mogące mieć negatywny wpływ na przyszłą sytuację banku. Nadesłanie opinii audytora było warunkiem sklasyfikowania banku w u głównym i podach. IV GAZETA BANKOWA 26 czerwca 2 lipca 2006

5 dodatek 7/12/06 11:03 AM Page 5 Rok to za mało Tradycyjnie już od kilku lat oceniając dynamikę rozwojową banków nie opieramy się na osiągnięciach jednego roku, ale uwzględniamy również to, co to miało miejsce w roku poprzednim. W tym roku nie było zaskoczenia tryumfatorami w u dynamiki, zarówno wśród banków małych i średnich jak i dużych, zostały te instytucje finansowe, które nastawione są na obsługę podmiotów gospodarczych małych i średniej wielkości oraz wyspecjalizowane w sprzedaży usług bankowych dla ludności. Wśród banków dużych prym wiedzie Raiffeisen jeden z mniejszych banków z tego segmentu, zajmujący silną pozycję w obsłudze małych i średnich przedsiębiorstw. W bieżącym roku bank powtórzył ubiegłoroczny sukces, jakim było zwycięstwo w u najbardziej dynamicznych w gronie instytucji finansowych o kapitałach własnych ponad 500 mln zł. Biorąc pod uwagę 4 kategorie brane w ocenie, bank nie ma słabych stron skutecznie i systematycznie powiększa swój portfel kredytowy i bazę depozytową. Wszystko to dzieje się przy wzrastającym wyniku na działalności operacyjnej. W segmencie banków największych można było zaobserwować w 2005 r. kilka pozytywnych tendencji. W większości banków sklasyfikowanych w naszym u znacząco poprawiło się tempo wzrostu kredytów i depozytów. Praktycznie nie ma banku, który nie poprawiłby swojego wyniku operacyjnego. Ocena punktowa za wskaźniki dynamiki jest bardzo silnie zróżnicowana i niewiele różni się od trendów obserwowanych w tym u przed rokiem. Wśród banków o najwyższych kapitałach i sumie bilansowej najlepsze oceny punktowe w u dynamiki były udziałem: Banku BPH, PKO BP i ING Banku Śląskiego. Od razu na pierwszym miejscu u dynamiki banków średnich i małych debiutuje w DnB Nord Polska przed rokiem nie klasyfikowany. Swój sukces zawdzięczać może wzrostowi akcji kredytowej i depozytowej oraz bazy kapitałowej, jaki można zaobserwować w ostatnich latach. Bardzo dobrze pod względem osiąganych wyników wypada również drugi debiutant wśród banków sklasyfikowanych w u Santander Consumer Bank, czyli dawny PTF Bank. Wśród banków małych i średnich widać tendencję do powiększania bazy kapitałowej i akcji kredytowej. Pozytywnie wyglądają również trendy w zakresie zwiększania stanu depozytów. Pozycją, w której panowało największe zróżnicowanie jest wynik na działalności operacyjnej, gdzie niemal tyle samo banków zanotowało pogorszenie wyników jak i polepszenie. Śledząc prezentowane dane można stwierdzić, że bardzo dynamiczny wzrost wyniku operacyjnego w 2004 r. nie został powtórzony rok później. W 2005 r. jeszcze pogłębiło się zróżnicowanie punktacji poszczególnych uczestników naszego u ocena lidera była niemal o 4 punkty niższa od maksymalnej możliwej do zdobycia oceny. Przed rokiem najbardziej dynamicznemu bankowi nie udało się przekroczyć 60 proc. oceny maksymalnej. (GE) Ranking dynamiki Lp. Nazwa banku Ocena Wzrost funduszów Wzrost kredytów Wzrost depozytów Wzrost wyniku operacyjnego dynamiki własnych pkt 2004/ 2005/ 2004/ 2005/ 2004/ 2005/ 2004/ 2005/ BANKI DUŻE 1 Raiffeisen Bank Polska S.A. 21,13 26,2 25,8 19,6 28,8 14,3 20,4 98,9 34,3 2 Fortis Bank Polska S.A. 18,16 6,1 25,8 4,3 27,0 6,1 19,8 56,1 48,4 3 Bank Ochrony Środowiska S.A. 14,14-1,9 2,8 10,3 20,4 18,3 9,3 54,5 17,0 4 Lukas Bank S.A. 13,12 30,2 49,3 33,6 25,0-3,8 2,4 30,7 1,2 5 Bank Millennium S.A. 12,03 7,5 2,0-29,5 26,1 13,2 4,5 x 103,0 6 Bank BPH S.A. 12,01-2,8 1,8 9,6 13,9 1,3 8,7 68,9 27,5 7 PKO BP S.A. 10,99 17,0-6,9 9,3 17,1 2,1 5,0 15,6 16,0 8 ING Bank Śląski S.A. 10,68 2,2 9,1-16,8-4,9 25,8 18,8 320,4 45,9 9 Deutsche Bank Polska S.A. 10,11 3,0 0,6-31,4 32,8-5,7 58,3 54,7-16,4 10 BRE Bank S.A. 8,87 13,1 16,4-10,0 7,9 18,2 21,0 x x 11 Bank Zachodni WBK S.A. 7,71-0,8 25,5-0,5 1,0 7,6 7,9 120,7 22,1 12 Bank Pekao S.A. 6,03 1,0 3,5 4,0 8,2-7,7 2,2 19,2 22,7 13 Kredyt Bank S.A. 4,23 78,8 0,4-21,0-14,3-7,5-8,9 x 143,0 14 Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. 3,27-9,7-6,1-7,6-2,1-6,9 1,8 x 930,6 15 Bank Handlowy w Warszawie S.A, 2,45-12,2-25,2-26,7-8,4-6,5 1,8 8,8 30,8 BANKI MAŁE I ŚREDNIE 1 Bank DnB NORD Polska S.A. 13,43 0,9 25,3 48,2 50,4 422,5 191,0 193,1 42,3 2 Santander Consumer Bank S.A. 11,14 227,4 13,8 1887,6 48,8 x 30,7 x 554,8 3 BPH Bank Hipoteczny S.A. 9,59 0,7 6,2 75,0 29,0-2,5 76,0 688,3 25,3 4 DZ Bank S.A. 8,40-0,5 0,7 3,5 11,8 56,2 92,9 555,5 193,2 5 Mazowiecki Bank Regionalny S.A. 6,89 3,4 47,3 28,7 10,8 20,9 33,1 1431,3-83,0 6 Danske Bank Polska S.A. 6,04 0,9 6,9 2,9 31,9 32,7 4,3 32,2 59,7 7 WestLB Bank Polska S.A. 6,02 3,7 1,9-30,7 44,3-3,2 191,1-36,8-16,8 8 Nordea Bank Polska S.A. 5,53-4,8-0,3 10,0 9,7-0,6 24,5 414,2 119,2 9 Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 5,47 42,3 22,0 22,4 5,4-29,7 8,5 650,2-76,6 10 Daimler Chrysler Bank Polska S.A. 5,45-0,1 14,9 29,8 1,2 19,2 92,3 143,2-47,7 11 Rabobank Polska S.A. 4,91 48,4 1,6 3,7-35,8 932,1-41,1 111,4 39,4 12 FCE Bank Polska S.A. 4,16-18,2 41,0 38,1-9,0-13,5 6,2 78,7-9,7 13 Calyon Bank Polska S.A. 4,01-0,7 0,0-8,4 20,4 105,0-27,6 x 23,2 14 Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. 3,98 126,6 28,8 15,3 2,4 0,9 19,5 x -42,7 15 Bank of Tokyo-Mitsubishi (Polska) S.A. 2,39 2,7 9,2 16,4-1,7 12,1 9,3 217,7 1,2 16 Volkswagen Bank Polska S.A. 1,85 4,6 8,3 14,3 3,9 18,1-6,4 21,0-15,0 17 Fiat Bank Polska S.A. 0,64 x 14,7 x -18,6 x -8,0 x -35,1 26 czerwca 2 lipca 2006 GAZETA BANKOWA V

6 dodatek 7/12/06 11:03 AM Page 6 Zdrowe portfele Zwycięzcą u struktury portfela wśród banków o kapitałach ponad 500 mln zł został Lukas Bank, który w ubiegłorocznej edycji u zajmował drugą pozycję wtedy jeszcze wśród banków średnich i małych. Bank utrzymuje bardzo dobrą jakość portfela należności zagrożone netto stanowią mniej niż 1 proc. akcji kredytowej. Lukas Bank ma również jeden z najwyższych w stawce udział kredytów w aktywach. W punktacji za wskaźniki struktury portfela uzyskał niemal komplet punktów. Pozycja druga w zestawieniu struktury portfela przypadła laureatowi u głównego według WGB Raiffeisen Bank Polska. Raiffeisen jedynie nieznacznie wyprzedził następny w kolejności Fortis Bank Polska, zarówno biorąc pod uwagę punktację, jak i poziom wskaźników. Atuty obydwu banków to niezbyt wysoki udział kredytów zagrożonych w kredytach dla sektora niefinansowego oraz niemal 70-proc. udział kredytów w sumie bilansowej. Laureatem u struktury portfela wśród banków o kapitałach poniżej 500 mln zł został w tym roku Bank DnB NORD, który zwyciężył także w u dynamiki, w tej grupie banków. Silne strony banku to zdrowy portfel i relatywnie wysoki udział kredytów w aktywach. Pozycja 2 przypadła Bank of Tokyo Mitsubishi, który według przekazanych danych nie ma należności zagrożonych nie pokrytych rezerwami. Na pozycji trzeciej sklasyfikowany został Rabobank, którego najsłabszym punktem jest relatywnie niski udział kredytów w aktywach. Na pozycji trzeciej kończy się grupa banków, które konkurowały o zwycięstwo w u struktury portfela. Santander Consumer Bank z pozycji czwartej miał ocenę punktową poniżej 8 punktów, czyli o ponad 2 punkty niższą niż Rabobank. Wyniki punktowe banków sklasyfikowanych w grupie dużych u struktury portfela są znacznie mniej zróżnicowane niż w pozostałych ach. Jedynie wynik punktowy dwóch najniżej ocenionych banków zdecydowanie odbiega od pozostałych. Z całkiem Ranking struktury portfela odmiennym rozłożeniem ocen mamy do czynienia wśród banków małych i średnich. W tej grupie dopiero od miejsca piątego oceny banków wyrównały się i są zdecydowanie niższe od przeciętnej wśród banków dużych. Przyczyn różnic należy również szukać w wysokości wzorcowych wskaźnika relacji należności zagrożonych do kredytów. Dla banków małych i średnich jest on tak niski, że nawet w przypadku posiadania tylko ok. 1 proc. należności zagrożonych ocena wskaźnika to mniej niż 1/3 oceny maksymalnej. Uczestnicy tegorocznego u struktury portfela mogli się pochwalić stosunkowo zdrowymi portfelami kredytowymi udział należności zagrożonych w należnościach od podmiotów niefinansowych tylko u 5 uczestników naszego u przekroczył 10 proc. Ze znaczącym zróżnicowaniem mamy do czynienia pod względem udziału kredytów dla podmiotów niefinansowych i sektora budżetowego w aktywach. W tej grupie sytuacja jest silnie zróżnicowana. Grupę 10 banków można uznać za wyraźnie nastawioną na działalność kredytową (relacja kredytów do sumy bilansowej przewyższa 70 proc.). Są w tej grupie przede wszystkim banki małe i średnie, przy czym najwyższy, nawet ponad 90 proc. udział mają niektóre banki finansujące zakup samochodów i jeden bank hipoteczny. Całkiem pokaźna jest również grupa banków o niskim udziale kredytów w aktywach (poniżej 30 proc.). Takich banków jest również 10, w tym 3 o kapitałach ponad 500 mln zł. (GE) Ocena Udział kredytów Należności zagrożone Aktywa pracujące struktury w aktywach do kredytów do aktywów Lp. Nazwa banku pkt. % % % BANKI DUŻE 1 Lukas Bank S.A. 12,93 78,9 0,1 93,7 2 Raiffeisen Bank Polska S.A. 12,01 68,1 5,7 97,3 3 Fortis Bank Polska S.A. 11,75 67,4 5,9 97,6 4 Bank Pekao S.A. 11,74 46,7 3,8 95,4 5 Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. 11,67 46,2 4,9 96,3 6 Bank Millennium S.A. 11,55 43,3 4,9 95,9 7 BRE Bank S.A. 10,62 47,1 5,8 94,0 8 Bank Handlowy w Warszawie S.A. 10,62 29,2 4,3 91,5 9 PKO BP S.A. 9,78 51,2 7,1 95,6 10 Bank Zachodni WBK S.A. 9,61 48,0 7,1 95,0 11 Bank Ochrony Środowiska S.A. 9,28 76,2 10,4 97,0 12 Bank BPH S.A. 9,26 55,1 8,5 96,4 13 Kredyt Bank S.A. 8,39 47,2 9,5 96,7 14 Deutsche Bank Polska S.A. 3,75 8,0 26,7 99,3 15 ING Bank Śląski S.A. 3,39 23,5 x 96,9 BANKI MAŁE I ŚREDNIE 1 Bank DnB NORD Polska S.A. 12,04 72,2 0,3 98,3 2 Bank of Tokyo-Mitsubishi (Polska) S.A. 11,23 52,8 0,0 99,6 3 Rabobank Polska S.A. 10,13 26,7 0,3 99,2 4 Santander Consumer Bank S.A. 7,97 95,1 1,1 98,3 5 BPH Bank Hipoteczny S.A. 6,94 91,3 2,0 99,1 6 Fiat Bank Polska S.A. 6,39 94,9 5,3 98,4 7 Volkswagen Bank Polska S.A. 6,25 93,2 6,5 98,1 8 Daimler Chrysler Bank Polska S.A. 6,17 97,2 10,7 97,7 9 FCE Bank Polska S.A. 6,11 94,6 16,0 98,2 10 Danske Bank Polska S.A. 5,07 72,6 x 99,7 11 Nordea Bank Polska S.A. 4,83 67,9 x 97,0 12 Calyon Bank Polska S.A. 4,82 24,1 1,2 96,5 13 WestLB Bank Polska S.A. 3,75 24,8 3,1 99,2 14 Mazowiecki Bank Regionalny S.A. 3,46 24,1 4,9 99,4 15 DZ Bank S.A. 3,44 29,5 9,8 98,0 16 Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 3,35 26,1 7,7 97,8 17 Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. 3,17 23,1 10,3 98,3 VI GAZETA BANKOWA 26 czerwca 2 lipca 2006

7 dodatek 7/12/06 11:03 AM Page 7 Walka o podium Ranking efektywności Tegorocznym zwycięzcą wśród banków o kapitałach ponad 500 mln zł został Lukas Bank. W ubiegłym roku był liderem podu efektywności dla banków małych i średnich, zdobywając w zestawieniu efektywności komplet możliwych do zdobycia punktów. W tym roku sytuacja powtórzyła się, ale tym razem maksymalna punktowa ocena efektywności osiągnięta została w grupie banków dużych. Jest to nie lada osiągnięcie, biorąc również pod uwagę, że w obecnej edycji pod względem wielkości uzyskanych wskaźników Lukas Bank okazał się liderem we wszystkich obszarach podlegających ocenie w grupie banków dużych. Na drugim miejscu zestawienia efektywności znalazł się Bank Millennium, który pomimo że zgromadził komplet punktów w u, uzyskał mniej korzystne poziomy wskaźników efektywności i dlatego klasyfikujemy go na miejscu drugim. Bank Millennium rok 2005 może zaliczyć do naprawdę udanych; oprócz uzyskania bardzo wysokiej punktacji w u efektywności i korzystnych wskaźników bank odnotował bardzo poważny postęp w porównaniu do wyników uzyskanych w roku Innymi słowy, gdyby ocenie podlegał dokonany postęp w obszarze opłacalności prowadzonej działalności, to właśnie Bank Millenium mógłby się zdecydowanie ubiegać o miejsce lidera w tej kategorii. Na pozycji trzeciej u efektywności, z minimalną stratą punktową, uplasował się Raiffeisen Bank zwycięzca tegorocznej edycji u najlepsze banki w grupie banków dużych. Analizując wyniki tegorocznego i ubiegłorocznego podu efektywności daje się zauważyć stopniową poprawę osiągnięć finansowych banków. Poziom zwrotu na kapitale i aktywach kształtuje się coraz korzystniej. Inaczej wygląda sytuacja, jeśli spojrzymy na wyniki banków pod względem relacji kosztów do przychodów. W tym obszarze można wskazać na rozbieżne tendencje części banków udaje się redukowanie kosztochłonności uzyskiwanych przychodów, a w innych instytucjach finansowych obserwowane jest pogorszenie tej relacji w okresie ostatniego roku. Średnie punktowe oceny banków uzyskane w 2005 r. są korzystniejsze niż przed rokiem wtedy połowa banków uzyskała ponad 80 proc. maksymalnej możliwej do zdobycia oceny wskaźników efektywności, podczas gdy w roku 2005 było ich ponad 60 proc., przy znacząco większej liczebności banków klasyfikowanych w gronie dużych. Zwycięzcą tegorocznej edycji u efektywności wśród banków małych i średnich został FCE Bank, który również przed rokiem uzyskał komplet punktów w tej kategorii. Na miejscu drugim u sklasyfikowany został BPH Bank Hipoteczny, który jeszcze rok temu był w tym zestawieniu na pozycji 9., ze znacznie słabszą oceną punktową. W porównaniu do roku poprzedniego znacznie zawężyło się w grupie banków małych i średnich grono banków, które uzyskały ponad 80 proc. maksymalnej możliwej do zdobycia liczby punktów z 6 do 2. Aż 7 banków nie zdobyło nawet połowy możliwych do zdobycia punktów, podczas gdy jeszcze rok temu takich instytucji finansowych było 5, przy niemal identycznej liczebności uczestniczących banków. Świadczy to o znaczącym spadku przeciętnej oceny punktowej uzyskiwanej w u efektywności przez banki o kapitałach własnych mniejszych niż 500 mln zł. (GE) Lp. Nazwa banku Ocena Koszty Stopa zwrotu Zwrot efektywności do dochodów z kapitału z aktywów pkt % % % BANKI DUŻE 1 Lukas Bank S.A. 30,00 46,86 46,1 5,1 2 Bank Millennium S.A. 30,00 51,59 28,5 2,7 3 Raiffeisen Bank Polska S.A. 29,45 58,57 27,7 2,0 4 Bank Pekao S.A. 29,16 54,04 25,6 2,5 5 PKO BP S.A. 27,95 73,01 27,2 2,0 6 Bank Zachodni WBK S.A. 27,88 61,44 25,3 1,9 7 Bank BPH S.A. 27,64 54,55 23,4 1,9 8 Fortis Bank Polska S.A. 24,95 56,27 20,0 1,7 9 Kredyt Bank S.A. 24,29 74,84 20,8 2,0 10 ING Bank Śląski S.A. 23,23 66,74 20,8 1,5 11 Bank Handlowy w Warszawie S.A. 22,01 69,04 16,5 1,8 12 BRE Bank S.A. 16,36 68,58 12,6 0,8 13 Deutsche Bank Polska S.A. 14,16 63,12 7,9 0,8 14 Bank Ochrony Środowiska S.A. 12,14 76,11 7,9 0,6 15 Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. 10,11 90,33 6,2 0,5 BANKI MAŁE I ŚREDNIE 1 FCE Bank Polska S.A. 25,00 37,75 29,8 5,2 2 BPH Bank Hipoteczny S.A. 23,24 35,89 16,0 1,9 3 Bank of Tokyo-Mitsubishi (Polska) S.A. 18,88 40,77 8,8 2,1 4 Fiat Bank Polska S.A. 18,25 51,72 8,6 5,3 5 Danske Bank Polska S.A. 17,30 48,37 9,6 1,2 6 Volkswagen Bank Polska S.A. 17,00 x 23,9 2,4 7 Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. 14,78 80,08 13,3 0,4 8 Daimler Chrysler Bank Polska S.A. 14,60 60,37 7,4 1,4 9 Santander Consumer Bank S.A. 14,34 67,70 9,9 0,8 10 DZ Bank S.A. 14,00 69,30 9,5 0,9 11 Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 12,46 79,11 9,7 0,5 12 WestLB Bank Polska S.A. 11,90 63,33 6,3 0,7 13 Bank DnB NORD Polska S.A. 11,22 66,69 5,3 0,8 14 Nordea Bank Polska S.A. 10,32 88,66 7,0 0,5 15 Mazowiecki Bank Regionalny S.A. 9,68 86,10 6,4 0,4 16 Calyon Bank Polska S.A. 9,33 73,40 4,3 0,5 17 Rabobank Polska S.A. 8,22 77,60 4,2 0,2 26 czerwca 2 lipca 2006 GAZETA BANKOWA VII

8 dodatek 7/12/06 11:03 AM Page 8 PRZEWODNIK PO TABELACH W zestawieniu pokazującym wybrane pozycje aktywów i pasywów oraz rachunku wyników prezentujemy wyniki 37 banków działających w Polsce, uporządkowane według malejącej sumy bilansowej na koniec 2005 r. Dane pochodzą z ankiet i informacji finansowych wysłanych na potrzeby u Najlepsze banki. W tabelach Aktywa i pasywa oraz Rachunek wyników prezentujemy audytowane dane największych banków działających w Polsce. ABN AMRO dostarczył dane nieaudytowane. W tym roku po raz pierwszy pokaźna grupa banków zaczęła prezentować swoje wyniki według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Dla naszych potrzeb poszczególne kategorie w dotychczasowych standardach i MSR doprowadzone zostały do porównywalności, jaką można osiągnąć korzystając z zagregowanych danych, dla których w przypadku MSR nie wypracowano jeszcze wspólnego standardu, który stosowany byłby przez wszystkie banki. Dane zostały podzielone i zaprezentowane w dwóch tabelach. Pozycja miejsce według wielkości aktywów w końcu 2005 r. Podajemy także miejsce, jakie bank zajął w naszym u rok wcześniej. Brak takiej informacji oznacza, że nie był on przed rokiem na naszej liście prezentowany. x lub brak wpisu znalazły się tam, gdzie banki nie udostępniły jakichś informacji o sobie. TABELA AKTYWA I PASYWA Suma bilansowa to suma aktywów (pasywów) banku. Jest to wielkość, według której uporządkowane zostały banki w tabelach aktywa pasywa oraz rachunek wyników. Gotówka i operacje w Banku Centralnym obejmuje najbardziej płynne środki w postaci gotówki oraz rezerwy obowiązkowej utrzymywanej w banku bądź w NBP zgodnie z wytycznymi nadzoru bankowego. Do tej pozycji wliczono również dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskonta w NBP. Należności od banków są sumą środków powierzonych innym bankom oraz pozostałym instytucjom finansowym (firmy ubezpieczeniowe, leasingowe, biura maklerskie, itp.), dla MSR dotyczą należności od banków. Należności od klientów są sumą należności od podmiotów niefinansowych (podmiotów gospodarczych i osób fizycznych oraz jednostek budżetowych), dla MSR jest to pozycja należności wobec klientów. Aktywa finansowe i inne instrumenty finansowe w tym agregacie ujmowane są dłużne papiery wartościowe Skarbu Państwa oraz papiery emitowane przez podmioty gospodarcze oraz akcje, w tym podmiotów zależnych, stowarzyszonych. Dla MSR pozycja obejmuje papiery wartościowe, inwestycyjne aktywa finansowe, pochodne instrumenty finansowe i podobne aktywa. Rzeczowe aktywa trwałe rzeczowy majątek trwały (nieruchomości, inwestycje, zaliczki na poczet inwestycji). Rachunek wyników (w mln. PLN) Przychody z odsetek Wynik z tytułu odsetek Przychody z prowizji Wynik z tytułu prowizji Wynik na operacjach Wynik z pozycji wymiany Wynik na działalności instrumentami bankowej finansowymi Pozycja Nazwa banku PKO BP S.A. 5310,5 5662,0 3512,7 3544,5 1861,4 1537,6 1583,0 1217,9-62,9 324,7 473,4 612,1 5506,3 5699, Bank Pekao S.A. 3765,8 3871,8 2214,8 2350,4 1719,6 1770,1 1556,5 1587,0 69,7 139,5 289,0 265,4 4130,1 4342, Bank BPH S.A. 2486,9 2983,9 1570,4 1726,0 1143,4 1294,8 948,2 1023,0 7,2 64,2 0,0 0,0 2525,8 2813, ING Bank Śląski S.A. 1692,1 1868,4 834,2 721,2 600,9 604,1 509,1 527,7 59,6 237,0 251,2 176,4 1654,1 1662,4 5 5 Bank Handlowy w Warszawie S.A. 727,3 1674,5 977,8 1025,9 625,5 697,5 548,1 598,6 95,9 264,7 360,3 346,3 1982,1 2235, BRE Bank S.A. 1348,7 1540,0 485,9 621,7 524,3 543,2 381,7 393,6 9,8 97,4 219,4 257,9 1096,8 1370,6 7 7 Bank Zachodni WBK S.A. 499,2 1670,3 874,5 909,3 780,0 862,0 638,9 696,9 125,9 71,3 197,1 218,3 1836,4 1895,8 8 9 Bank Millennium S.A. 998,0 1196,6 336,9 480,1 279,9 293,5 241,9 264,8 841,2 626,9 87,3 93,5 1507,2 1465,3 9 8 Kredyt Bank S.A. 1250,6 1376,4 567,0 695,7 362,9 257,2 334,7 236,2 153,1 138,3 0,0 0,0 1054,8 1070,2 10 Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. 984,2 962,1 501,4 454,1 224,2 175,7 216,8 167,5 34,2 28,8 12,5 77,0 764,9 727, Raiffeisen Bank Polska S.A. 507,8 641,3 251,5 314,1 180,7 189,7 131,0 140,4 105,4-39,9 123,8 295,1 611,7 709,7 12 GE Money Bank S.A. 882,6 986,3 561,7 639,4 471,5 630,8 316,5 379,9-2,8 0,1 30,1 47,6 905,5 1067, Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. 294,1 378,8 97,1 117,3 61,1 69,0 47,3 48,3 98,3 4,8 10,8 14,8 253,5 185, Bank Ochrony Środowiska S.A. 356,6 399,9 162,7 179,9 102,1 94,4 86,5 75,0 20,3 16,2 16,5 37,8 286,0 308, GETIN Bank S.A. 275,7 458,1 174,9 254,0 30,0 58,8 23,2 48,1 2,4 4,3 14,4 53,2 214,9 359, Fortis Bank Polska S.A. 279,9 301,7 154,9 164,9 84,9 87,5 72,2 78,6-3,6 5,3 60,3 74,3 283,7 323, Deutsche Bank Polska S.A. 153,9 197,5 26,2 43,2 70,4 50,6 34,3 28,7 1,8 0,5 73,1 55,7 135,4 128, NORDEA Bank Polska S.A. 244,4 291,4 110,1 127,4 38,6 42,6 33,9 35,6 46,9 39,0 0,0 0,0 190,9 202, LUKAS Bank S.A. 807,8 977,3 612,0 752,8 58,2 113,8 28,0 27,9 1,9 0,7-0,8 0,2 641,0 781, Rabobank Polska S.A. 204,0 228,2 29,3 14,5 4,0 7,1 0,3 1,7-4,7 12,5 1,3 2,0 26,2 30, Santander Consumer Bank S.A. 99,2 182,6 70,3 119,1 20,2 19,6-11,6 10,8-0,3 0,2 18,0 39,6 76,5 169, Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 137,3 191,7 41,9 56,0 31,7 32,0 28,4 27,9 54,3 0,1 6,3 6,9 131,0 90, ABN AMRO Bank (Polska) S.A. 196,2 209,5 60,8 64,4 45,4 41,9 36,2 34,3 9,3 5,8 36,0 22,0 142,2 126, WestLB Bank Polska S.A. 109,8 116,4 41,2 31,0 4,1 3,6 2,9 2,4 11,3 8,1 6,9 14,6 62,3 56,1 25 Euro Bank S.A. 126,7 229,2 89,8 153,4 27,5 56,7 26,0 54,1 0,1 0,1-0,2-0,2 115,7 207, DZ Bank S.A. 65,7 82,3 34,4 32,0 10,0 11,9 8,0 9,6-3,1 11,4 22,2 23,5 61,4 76, Danske Bank Polska S.A. 66,7 86,3 26,9 27,9 4,4 6,6 3,7 5,9 10,0 15,8 0,0 0,0 40,6 49, Bank DnB NORD Polska S.A. 48,2 79,4 24,9 31,3 5,9 9,3 5,4 9,0 4,0 9,1 0,0 0,0 34,3 49, Calyon Bank Polska S.A. 67,7 84,9 7,2 17,9 10,2 6,8 9,4 6,2 18,0 16,0 9,1 8,3 43,6 48, Bank Pocztowy S.A. 139,3 149,7 73,5 77,9 93,7 89,1 84,0 77,6-0,8 0,0 0,1 0,3 157,2 155, Mazowiecki Bank Regionalny S.A. 61,8 85,7 19,1 21,3 10,2 10,6 7,6 7,3 43,2 1,2 2,0 1,7 71,9 31, Volkswagen Bank Polska S.A. 159,4 166,2 100,1 97,6 5,6 6,6-0,1 1,6 14,3 11,6 1,3 1,5 115,6 112, BPH Bank Hipoteczny S.A. 52,4 89,9 37,5 51,6 19,8 1,2 11,4 0,0 0,4 2,9 6,5 7,1 55,7 61, Bank of Tokyo-Mitsubishi (Polska) S.A. 28,7 25,0 15,0 15,7 1,0 1,5 0,6 1,3 0,1 0,0 6,9 6,5 22,6 23,5 35 Fiat Bank Polska S.A. 74,9 57,7 59,5 49,2 5,3 0,7 0,6 0,2 0,0-0,1-1,3 0,0 58,8 49, Daimler Chrysler Bank Polska S.A. 25,1 30,4 14,7 18,6 6,6 1,6 5,0 1,5 0,0 0,0 0,3 0,2 20,0 19, FCE Bank Polska S.A. 39,8 40,5 26,7 28,3 0,3 0,3-0,2-0,3-0,1-0,1 0,0 0,0 26,4 27,9 VIII GAZETA BANKOWA 26 czerwca 2 lipca 2006

9 dodatek 7/12/06 11:03 AM Page 9 Zobowiązania wobec banków dla MSR jest to pozycja obejmująca środki pozyskane od innych banków oraz od Banku Centralnego. Dla banków raportujących jeszcze według dotychczasowych zasad pozycja jest sumą zobowiązań wobec BC i wobec pozostałych instytucji finansowych. Zobowiązania wobec klientów to lokaty osób fizycznych, podmiotów gospodarczych oraz jednostek budżetowych. Zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych środki pozyskane na drodze emisji instrumentów finansowych, w tym papierów dłużnych oraz papierów z udzielonym przyrzeczeniem odkupu. Dla MSR obejmują papiery wartościowe, pochodne instrumenty finansowe oraz inne instrumenty finansowe. Należności zagrożone netto (nieregularne) należności (bez odsetek) od podmiotów niefinansowych i jednostek budżetowych, których termin spłaty przekroczony został o ponad 30 dni. Dane prezentujemy na podstawie informacji z ankiet nadesłanych przez banki. Fundusze własne zamieszczamy na podstawie informacji banków zawartych w ankietach. Są to fundusze brane do wyliczania wielkości współczynnika wypłacalności. Placówki na podstawie informacji z ankiet nadesłanych przez banki. Sprawozdawczość tam gdzie dotyczy wpisano MSR, czyli Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. Audytor firma audytorska zajmująca się weryfikacją sprawozdań finansowych w danym roku. TABELA RACHUNEK WYNIKÓW Przychody z tytułu odsetek odsetki zaksięgowane w rachunku wyników banku. Wynik z tytułu odsetek różnica przychodów i kosztów odsetkowych. Przychody z prowizji prowizje zaksięgowane w rachunku wyników banku. Wynik z tytułu prowizji nadwyżka prowizji otrzymanych nad zapłaconymi. Wynik na operacjach finansowych obejmuje wynik na operacjach papierami wartościowymi i pozostałych operacjach finansowych dotyczących różnych instrumentów finansowych. Wynik na pozycji wymiany obejmuje przychody i koszty związane z wyminą walut obcych. Wynik na działalności bankowej są to nadwyżki z tytułu odsetek, prowizji, operacji finansowych oraz przychodów z papierów wartościowych i wyniku z pozycji wymiany. Koszty działania banku są tworzone przez koszty osobowe oraz inne koszty eksploatacyjne, w tym wynajem pomieszczeń, zakup materiałów biurowych oraz innych rzeczy koniecznych do funkcjonowania banku. Odpisy na utratę wartości saldo rezerw, wartość ujemna informuje, że utworzono więcej rezerw niż rozwiązano. Wynik finansowy brutto od wyniku na działalności bankowej odejmuje się koszty działania banku oraz uwzględnia wynik na operacjach nadzwyczajnych, saldo utworzonych rezerw, a także pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych oraz amortyzacji. Wynik finansowy netto wynik finansowy netto zmniejszony o kwotę podatku dochodowego i innych obowiązkowych obciążeń wyniku finansowego. Współczynnik wypłacalności fundusze własne netto dzielone przez wielkość aktywów ważonych ryzykiem. Według wymogów polskiego nadzoru bankowego oraz standardów międzynarodowych nie powinien być on niższy niż 8 proc. Zatrudnienie liczba pracowników, według informacji nadesłanych przez banki w ankietach. (GE) Koszty działania Odpisy netto na utratę Wynik finansowy brutto Wynik finansowy netto Współczynnik wypłacalności Zatrudnienie Nazwa banku banku wartości ,8 4161,1-169,0-161,1 1869,6 2167,0 1506,5 1734,8 18,7 14, PKO BP S.A. 2333,4 2346,4-354,1-237,5 1527,5 1873,6 1314,5 1534,9 21,7 19, Bank Pekao S.A. 1540,4 1534,5 0,0 0,0 973,4 1294,4 758,6 1027,4 14,3 12, Bank BPH S.A. 901,0 981,1 151,9-118,0 489,0 705,8 410,0 566,4 15,7 18, ING Bank Śląski S.A. 1311,7 1403,0-2,2 33,8 622,5 793,4 495,0 616,4 20,1 14, Bank Handlowy w Warszawie S.A. 731,6 800,3-124,6-78,8-237,3 338,0-273,4 267,9 10,0 11, BRE Bank S.A. 953,6 978,3-131,4-61,6 570,2 689,5 455,6 545,9 12,5 15, Bank Zachodni WBK S.A. 731,5 670,0-102,1-15,4 349,6 709,7 237,5 567,1 22,4 19, Bank Millennium S.A. 865,9 801,0-77,4 29,6 126,7 307,8 126,5 410,5 14,7 16, Kredyt Bank S.A. 531,0 558,4-155,1-37,1 3,8 82,7 1,2 85,1 16,6 14, Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. 390,4 415,7-14,2-31,7 186,3 250,2 146,8 219,3 10,6 9, Raiffeisen Bank Polska S.A. 359,4 451,6-177,2-261,2 384,0 387,9 305,8 312,4 9,7 10, GE Money Bank S.A. 136,8 134,7-39,0-2,5 63,2 36,2 50,7 29,4 12,2 14, Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. 214,3 235,0-14,2-8,3 47,9 55,9 36,5 40,6 13,0 10, Bank Ochrony Środowiska S.A. 112,2 181,1-21,0-62,0 70,5 97,9 54,8 81,2 8,0 12, GETIN Bank S.A. 147,1 160,7-34,9-25,2 82,5 122,4 74,6 101,5 12,3 11, Fortis Bank Polska S.A. 75,4 75,4 0,4 0,1 63,1 52,7 51,3 41,1 35,9 28, Deutsche Bank Polska S.A. 148,8 149,9-2,7-2,8 16,4 35,9 5,7 30,1 11,6 11, NORDEA Bank Polska S.A. 199,5 324,0-113,5-100,5 315,3 319,0 245,0 247,1 13,0 15, LUKAS Bank S.A. 21,3 22,8 1,6 0,0 7,1 9,9 5,2 7,8 15,2 15, Rabobank Polska S.A. 24,5 105,5-80,5-21,5 5,3 34,5 3,8 27,4 10,8 8, Santander Consumer Bank S.A. 59,7 64,8-10,6-9,9 64,3 15,0 45,4 15,7 16,2 19, Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 86,4 99,9-0,8 2,4 52,2 46,3 39,9 12,5 18,1 18, ABN AMRO Bank (Polska) S.A. 37,8 33,8 2,2 0,0 24,3 20,2 19,6 16,3 32,5 34, WestLB Bank Polska S.A. 126,1 144,8-41,1-52,9-55,5-15,0-43,4-13,6 11,9 15, Euro Bank S.A. 45,5 48,1-2,7-1,0 6,7 19,7 4,6 16,3 18,6 15, DZ Bank S.A. 22,4 22,4 0,1 0,5 16,3 26,1 13,0 21,1 23,7 16, Danske Bank Polska S.A. 21,8 32,9-1,1 1,5 10,1 14,4 8,4 12,1 17,6 15, Bank DnB NORD Polska S.A. 34,9 34,2 3,4 0,1 10,4 12,9 8,0 9,1 22,6 21, Calyon Bank Polska S.A. 121,2 118,1-7,8 1,0 25,1 31,0 19,0 23,9 18,0 27, Bank Pocztowy S.A. 22,8 25,1-4,9-1,2 42,8 7,3 32,3 5,5 15,5 19, Mazowiecki Bank Regionalny S.A. x x -10,8-10,3 58,3 49,5 48,9 39,6 9,9 10, Volkswagen Bank Polska S.A. 22,1 22,1-5,6-4,7 28,1 35,2 22,4 27,8 17,3 14, BPH Bank Hipoteczny S.A. 8,7 9,0 0,0-0,4 13,4 13,5 10,8 10,9 37,2 38, Bank of Tokyo-Mitsubishi (Polska) S.A. 24,1 23,5 7,9 0,5 42,8 27,8 36,7 23,0 53,0 74, Fiat Bank Polska S.A. 11,4 11,9-2,4-6,6 9,9 5,2 7,9 4,0 18,0 20, Daimler Chrysler Bank Polska S.A. 9,7 10,1 0,0 2,7 20,5 18,5 16,9 14,8 13,2 20, FCE Bank Polska S.A. 26 czerwca 2 lipca 2006 GAZETA BANKOWA IX

10 dodatek 7/12/06 11:03 AM Page 10 X GAZETA BANKOWA 26 czerwca 2 lipca 2006

11 dodatek 7/12/06 11:03 AM Page 11 r anking 26 czerwca 2 lipca 2006 GAZETA BANKOWA XI

12 dodatek 7/12/06 11:03 AM Page 12 Cieszyć się? JAN K. SOLARZ Dokonania sektora bankowego w minionym roku jak i całym okresie transformacji ustrojowej są oceniane bardzo różnie. Trywialne jest stwierdzenie, że punkt siedzenia określa tego typu oceny. Ci którzy mają walutę krajową cenią sobie wymienialność złotego, zaś ci którzy są bezrobotni negują wagę tego bezspornego osiągnięcia. Bez wspólnych ram teoretycznych ocen wyników sektora bankowego będą one silnie uwikłane w bieżący rachunek korzyści i kosztów transformacji gospodarki. Doskonałe wyniki ekonomiczne sektora bankowego w 2005 r. w pełni współgrają z symptomami równowagi makroekonomicznej. Tempo wzrostu gospodarczego, zbliżone do potencjalnie najwyższego nie wzbudzającego presji inflacyjnej, to jedno z jej świadectw. Niski deficyt na rachunku obrotów bieżących oraz realna perspektywa spełnienia kryteriów konwergencji nominalnej, to kolejne argumenty na rzecz tezy, że wyniki sektora bankowego nie zostały osiągnięte kosztem bieżącej równowagi makroekonomicznej. Dynamiczna równowaga makroekonomiczna dla Polski jest już mniej optymistyczna. Globalna nierównowaga wywołana przez stan finansów publicznych Stanów Zjednoczonych oraz sukcesy gospodarki Chin może budzić uzasadnione obawy o przyszłość. Z krajowej perspektywy nadal niezadowalająca jest struktura i poziom nakładów inwestycyjnych. Niepokój budzi transfer za granicę, w warunkach wysokiego strukturalnego bezrobocia, pozyskiwanych z takim trudem oszczędności krajowych. Wkład sektora bankowego w zwalczanie bezrobocia jest przedmiotem ostrych kontrowersji. Zwolennicy rowerowej gospodarki wierzą, że jak przyspieszy ona do 6-7 proc. to rozpocznie się proces wchłaniania bezrobocia i zmiany jego charakteru. Zwolennicy gospodarki opartej o wiedzę wierzą, że jeśli kompetencje pracowników będą odpowiadały potrzebom innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki, to nie będzie bezrobocia strukturalnego. Dla nich kluczową sprawą jest finansowanie powstawania nowych miejsc pracy w zaawansowanych technologicznie dziedzinach. Jedni i drudzy nie są usatysfakcjonowani dotychczasową działalnością sektora bankowego na rzecz ograniczania nadmiernego bezrobocia. Teoria ekonomii do oceny dokonań sektora bankowego wykorzystuje pojęcie kosztów transakcyjnych oraz kosztów pośrednictwa finansowego. Niskie koszty transakcyjne i niskie koszty profesjonalnego pośrednictwa finansowego sprzyjają lepszej pozycji konkurencyjnej kraju. Pomiar kosztów transakcyjnych jest trudny do przeprowadzenia. Pewnym przybliżeniem do niego jest ponad 1000 dni egzekucji wierzytelności w Polsce. Innym są systemy rozliczeń i rozrachunków brutto w czasie rzeczywistym. Uzyskany obraz jest trudny do jednoznacznej interpretacji. Koszty profesjonalnego pośrednictwa finansowego instytucji kredytowych są przedmiotem skrajnych ocen. Z jednej strony padają zapewnienia, że nie są one wygórowane i mieszczą się poniżej średniej światowej. Z drugiej, marże procentowe są uznawane za jedne z najwyższych w Europie i regulowane pośrednio przez ustawę antylichwiarską. W warunkach niskiej inflacji i niskiej deflacji marże odsetkowe ustępują opłatom i prowizjom. Tendencja do zamiany dochodów odsetkowych na dochody pozaodsetkowe utrudnia jednoznaczną ocenę zmian w wysokości marż bankowych. Zasadniczą trudnością oceny wyników finansowych sektora bankowego w Polsce jest dualny charakter oferty monetarnych instytucji finansowych. Z jednej strony mamy banki komercyjne, kontrolowane przez zagraniczny kapitał, dla których docelowym rynkiem są korporacje wytwórcze stanowiące jego własność. Z drugiej są banki Jan K. Solarz spółdzielcze i Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe, dla których partnerem są mikroprzedsiębiorstwa oraz gminy. Podział na eksportowalną i nieeksportowalną część naszej gospodarki można prześledzić w dostępie do kredytu bankowego i pożyczek. Powstaje wrażenie, że BS i SKOK stają się coraz bardziej alternatywnym kanałem dystrybucji dla zagranicznych hurtowi finansowych. W ostatecznym wyniku sfera wykluczenia w dostępie do profesjonalnych usług finansowych jest w Polsce dramatycznie rozległa. Trudno jest uznać, że proces budowy rynkowego sektora systemu finansowego w Polsce został zakończony. Gdy co trzeci potencjalny klient rynkowego sektora systemu finansowego nie ma żadnej oferty z jego strony, trudno uznać nasz system finansowy za zaawansowany. Wśród grzechów zaniechania monetarnych instytucji finansowych w Polsce można wymienić pozostawienie sobie samym licznej fali emigrantów FOT. ARCHIWUM XII GAZETA BANKOWA 26 czerwca 2 lipca 2006

13 dodatek 7/12/06 11:03 AM Page 13 za pracą w państwach Unii Europejskiej. W ślad za masową emigracją zarobkową nie poszły banki dotychczas ich obsługujące. Innym zaniedbaniem sektora rynkowego krajowego systemu finansowego jest brak oferty dla chronicznie bezrobotnych, bezdomnych i skrajnie ubogich. Światowy rok mikrofinansowania przeszedł bez większego echa w Polsce. Największym grzechem naszego systemu finansowego jest tolerowanie rozległego obrotu gotówkowego. Jego likwidacja przyniosłaby wzrost PKB o 1,5 proc. Koszty obrotu gotówkowego są wysokie społecznie i ekonomicznie. Obrót gotówkowy to ulubiony sposób rozliczeń w szarej strefie i dla zorganizowanej przestępczości. Lista pretensji do monetarnych instytucji finansowych jest długa i bez trudu może być wydłużana. Problemem pozostaje jednak, czy rozwój sektora finansowego ma podążać za postępami w realnym sektorze gospodarki czy też go wyprzedzać? Punktem wyjścia do odpowiedzi na tak postawione pytanie jest wskazanie na rozerwanie związku między prawem własności, a dominującym typem instrumentów finansowych. Początki rynkowego systemu finansowego są związane ze spółkami akcyjnymi i prawem własności do nich. Później popularne stały się obligacje obejmowane przez obligatariuszy. Tu również prawo własności zakreślało dystans dzielący sferę realną gospodarki od jej systemu finansowego. Zaawansowane systemy finansowe szeroko posługują się obok przyrzeczenia przyszłych dochodów zakładem z pozostałymi uczestnikami globalnych rynków finansowych. Posiłkując się instrumentami pochodnymi stają się oni członkami wspólnot ryzyka związanego z konstrukcją danego instrumentu finansowego. W ten sposób w praktyce przypieczętowano rozerwanie bezpośredniego związku między sektorem realnym a sektorem finansowym. W teorii ten związek zniesiono odrzucając teorię popytową Keynsa na rzecz teorii podażowej i monetarystycznej. Obecnie kondycja sektora bankowego może być lepsza od stanu gospodarki, może być taka sama lub wręcz gorsza od wybranych przemysłów. Koniunktura globalna może zrodzić enklawę w gospodarce realnej. Jej kondycja może znacząco odbiegać od realiów pozostałych części gospodarki. Relacja pomiędzy stanem sfery realnej gospodarki i wynikami sektora bankowego może więc być daleka od powszechnego przekonania, że musi to być związek zgody. W grę wchodzi bardzo wiele czynników o charakterze instytucjonalnym. Jednym z nich jest dyfuzja pionowa. Polega ona na powielaniu z pokolenia na pokolenie pozytywnego stosunku do innowacji, bez których nie ma rozwoju gospodarczego. Innym jest dyfuzja pozioma. Przybiera ona formę powielania, imitowania najlepszych rozwiązań w sektorze realnym i systemie finansowym. Resumując, tak, trzeba się cieszyć z wyników sektora bankowegow 2005 r. Tej radości nie może zabijać świadomość, że akcjonariusze banków mogą się cieszyć bardziej od ich klientów. Prof. dr hab. Jan K. Solarz jest prorektorem Akademii Finansów Rok w sektorze MAŁGORZATA ALICJA DUDEK Duży popyt na kredyty dla gospodarstw domowych i znaczny wzrost należności od sektora finansowego był motorem napędowym dla banków, dzięki czemu suma bilansowa całego sektora wzrosła w minionym roku o 9 proc. W 2005 roku rozpoczęto stosowanie zasad Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, co również miało wpływ na wielkość sumy bilansowej sektora. Na koniec grudnia ubiegłego roku wartość netto sumy bilansowej sektora bankowego bez NBP wyniosła ,7 mln zł. Większość banków, które rozpoczęły stosowanie MSR musiała skorygować swoje sumy bilansowe, co obniżyło wynik końcowy. Znacznie lepszym wynikiem może poszczycić się sektor bankowości spółdzielczej, gdzie wartość sumy bilansowej wyniosła na koniec 2005 roku ,8 mln zł, co oznacza wzrost o mln w stosunku do roku Poprawiła się również dynamika wzrostu. W ubiegłym roku wyniosła 118,1 proc., a w latach ubiegłych 111,1 proc. (2004 r.) i 111,8 proc. (2003 r.). Na tak dobry wynik złożył się przede wszystkim wzrost depozytów klientów indywidualnych. Ma to oczywiście ścisły związek z napływem środków unijnych, których beneficjentami są rolnicy. W tym miejscu należy pogratulować bankom spółdzielczym wygranej w walce o klienta, a to nie lada sukces. Komercyjne banki mają co prawda przewagę kapitałową, ale nie są w stanie przewyższyć mniejszych banków spółdzielczych w znajomości lokalnych rynków. Rekordowo wysokie wyniki polskich banków zwróciły uwagę ekonomistów, tym bardziej, że był to pierwszy pełny rok w strukturach unijnych i pierwszy po całkowitym otwarciu na międzynarodową konkurencję. Zyskali również klienci. Banki działające w Polsce poszerzyły swoje oferty, znacząco obniżyły koszty i poprawiły swoją efektywność. Nie bez znaczenia był również duży krok naprzód w dziedzinie sprzedaży produktów i usług bankowych. Znakomita większość banków poprawiła dzięki temu zarówno wskaźniki sprzedaży, jak i sumy bilansowe. Z pomocą przyszły również większe oczekiwania klientów banków i ostatni już wyż demograficzny, który właśnie zaczął wchodzić na rynek pracy. Takie osiągnięcie zasługuje na uznanie również z uwagi na makroekonomiczne uwarunkowania, czyli niższy niż zakładano wzrost gospodarczy i spadającą inflację. 26 czerwca 2 lipca 2006 GAZETA BANKOWA XIII

14 dodatek 7/12/06 11:03 AM Page 14 Więcej klientów EUGENIUSZ ŚMIŁOWSKI Rok 2005 był dla banków wyjątkowo udany i to nie tylko z powodu rekordowych wyników sektora. Po raz pierwszy od kilku lat został odnotowany wzrost ubankowienia mieszkańców Polski. Odsetek korzystających z usług banków wśród ludności powyżej 15 lat ukształtował się na poziomie 58,9 i był o 4 punkty procentowe wyższy niż w roku Najbardziej popularny produkt bankowy - rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy był prowadzony w 70 proc. gospodarstw domowych, o 4 pkt. proc. więcej niż w roku poprzednim. Odsetek posiadających karty płatnicze zwiększył się z 36 do 39 proc., kredyty bankowe z 16 do 20 proc., depozyty bankowe z 9 do 13 proc. To tylko niektóre dane z corocznej obserwacji 12 tysięcy Polaków, prowadzonej przez Pentor w ramach Audytu Bankowości Detalicznej. Z regularnie prowadzonych sondaży wynika, że banki są dobrze postrzegane i oceniane przez opinię publiczną. W 2005 roku korzystnie o bankach wypowiadało się 62 proc. mieszkańców, niekorzystnie trzykrotnie mniej (23 proc.). W porównaniu z rokiem 2004 przybyło nieco ocen niekorzystnych, a ubyło korzystnych (+/- 2), przez co średnia ocen obniżyła się nieznacznie (z 2,8 do 2,7). Jeśli jednak zapytać, jak zmieniła się ich ogólna opinia w porównaniu z poprzednim rokiem, to chociaż najczęściej pada odpowiedź nie zmieniła się, jest taka sama (70 proc.), co czwarty sygnalizuje poprawę swego zdania o bankach (24 proc.), a pogorszenie jedynie 6 proc. Opinia publiczna dość powszechnie zauważa, że w 2005 roku było znacznie łatwiej i szybciej niż w roku poprzednim skorzystać z oferty i usług banków, a spory segment (23 proc.) dostrzegł wyraźne symptomy poprawy pozycji klientów w relacji z bankami. Korzystnie zmienił się także semantyczny obraz banków. Znacząco częściej przypisywane są im pozytywne atrybuty. Częściej postrzegane jako przyjazne, godne zaufania, pewne, bezpieczne i uczciwe. Indeks semantycznych cech przypisywanych banków osiągnął wartość 40,3 pkt. i jest o 1,7 pkt wyższy aniżeli w roku Korzystnie o bankach wypowiadają się nie tylko klienci indywidualni, ale także niezwykle dotąd krytyczni wobec banków właściciele mikrofirm. Odsetek pozytywnych opinii wśród osób prowadzących działalność gospodarczą wzrósł o 8 pkt. (z 49 do 58 proc.) a upatrujących w bankach sojusznika wspomagającego rozwój mikrofirm o 11 pkt. z 39 do 50 proc.). SPORA SATYSFAKCJA Zdecydowana większość klientów indywidualnych deklarowała zadowolenie ze współpracy ze swoim bankiem. Wskaźniki satysfakcji utrzymują się od trzech lat na podobnym poziomie (3,7). Pełną satysfakcję z usług swego banku czerpie trzecia część klientów, a 60 proc. jest raczej zadowolona. Klienci chwalą personel banków za uprzejmość i pomoc udzielaną przy załatwianiu formalności (92 proc.), szybkość i sprawność załatwiania spraw (88 proc.) oraz łatwy dostęp do informacji o stanie i historii swego rachunku (88 proc.). Dwie trzecie klientów (65 proc.) deklarują pełną satysfakcję z ogólnej jakości usług świadczonych przez macierzysty bank. To o 3 pkt. proc. więcej niż w poprzednich dwóch latach. Brak satysfakcji odczuwa co dziesiąty. Jedynie 7 proc. klientów zgadza się z opinią, że doświadczają zbyt wielu trudności i niedogodności w korzystaniu z usług swojego banku. Przeważająca większość (71 proc.) temu zaprzecza. Znamienne, że o ile odsetek ją podzielających nie zmienia się od trzech lat, to z roku na rok zmniejsza się liczba zaprzeczających. (z 76 proc. w 2002 do 71 proc. w 2005). Zmniejsza się również skłonność do rekomendowania swego banku innym członkom rodziny lub przyjaciołom (z 58 do 55 proc.), a wzrasta częstość odmowy polecenia swego banku bliskim osobom (z 10 do 15 proc.). Klienci stali się zatem w minionym roku bardziej ostrożni Eugeniusz Śmiłowski i częściej powstrzymują się od udzielania rekomendacji bankom, z których usług korzystają. Być może wynika to z przeświadczenia, że w gruncie rzeczy wszystkie banki są podobne, a różnice między nimi niewielkie, które obecnie podziela ponad połowa klientów banków (57 proc.). Rok wcześniej zgadzała się z nią jedynie trzecia część klientów (34 proc.). To najbardziej znacząca zmiana opinii w segmencie klientów indywidualnych jaka nastąpiła na przestrzeni ostatniego roku. Można tłumaczyć ją wyrównywaniem standardów ofert przez większość banków. UCIĄŻLIWE NIEDOGODNOŚCI Relatywnie wysoki i stabilny poziom satysfakcji klientów banków nie oznacza wcale, że ich współpraca z bankami przebiega bez zakłóceń. Klienci mają powody do narzekania i co więcej, ich liczba w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła. Na liście największych niedogodności palmę pierwszeństwa dzierży biurokracja. Dwie trzecie klientów narzeka na konieczność wypełniania rozmaitych formularzy, trudne FOT. ARCHIWUM XIV GAZETA BANKOWA 26 czerwca 2 lipca 2006

15 dodatek 7/12/06 11:03 AM Page 15 treści regulaminów, wielokrotne dokumentowanie dochodów, składanie kilku odpisów na tych samych formularzach. Znacząco wzrosła uciążliwość kolejek (z 53 do 62 proc.) Prawie połowa klientów zmuszona była oczekiwać dłużej niż 15 minut na obsługę w placówce swego banku. Częściej niż w latach poprzednich narzekają na niekorzystne warunki zawierania umów (wzrost z 48 do 55 proc.), niepracujące placówki w soboty (wzrost z 38 do 44 proc.) i krótkie niedogodne godziny ich działalności (z 24 do 33 proc.), niedostateczną liczbę bankomatów (wzrost z 32 do 42 proc.) i liczne ich awarie, uniemożliwiające wypłatę gotówki (z 29 do 32 proc.). Klienci częściej też zauważają nonszalancję i zbywanie ich przez pracowników banków (wzrost z 20 do 31 proc.), zwracają uwagę na niekompetencję pracowników (z 19 do 30 proc.) oraz nieuprzejmość i nieżyczliwość części personelu (wzrost z 17 do 29 proc.). Tak więc generalnie zadowoleni klienci nie szczędzą bankom swym krytycznych uwag i z większą niż wcześniej determinacją wytykają wszelkie niedogodności i utrudnienia. 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Źródło: ABD (dane średnioroczne); Pentor Bus (dane średnioroczne) NSP 1988 NSP 2002 Liczba mieszkańców w wieku , ,4 Liczba gospodarstw domowych , ,0 Przeciętna liczba osób w gospodarstwie 3,1 2,84 EROZJA LOJALNOŚCI O ile wskaźniki satysfakcji zasadniczo się nie zmieniły w roku ubiegłym, to wyraźne są symptomy erozji lojalności. Wprawdzie deklaracji rezygnacji z usług macierzystego banku nie przybyło, ale mniej klientów jest przekonanych, że będzie kontynuowało prowadzenie swego rachunku w dotychczasowym banku (spadek z 45 do 37 proc.). Póki co wzrosła jedynie frakcja niezdecydowanych, zastanawiających się, czy w przyszłości nadal będą korzystać ze swego banku (z 52 do 59 proc.). Niepokoić banki powinny także sygnały znaczącego przyrostu klientów stwierdzających, że korzystają z usług swego banku głównie z przyzwyczajenia (z 39 do 53 proc.). Siła inercji jest wciąż wielka, ale też coraz więcej klientów jest przeświadczonych, że ciężko byłoby im zmienić bank z przyczyn czysto finansowych (wzrost z 19 do 25 proc.), głównie z powodu konieczności spłaty zaciągniętych kredytów. Z wieloaspektywnej typologii lojalnościowej Pentora wynika, że w ubiegłym roku wyraźnie skurczyła się grupa najbardziej lojalnych klientów banków, zwanych entuzjastami (z 22 do 12 proc.), powiększyła się natomiast frakcja zakotwiczonych (z 23 do 30 proc.). Entuzjaści coraz częściej mają ochotę zmienić bank, by spróbować czegoś innego, do czego zresztą bez skrupułów namawiają ich inne banki, wabiąc konkurencyjnymi ofertami. Istotnym powodem osłabienia lojalności zdają się być ceny usług bankowych. Wprawdzie nadal przeważająca większość klientów ocenia, że wartość tego, co otrzymują od banku jest co najmniej odpowiednia do ponoszonych przez nich kosztów (74 proc.), a ponad połowa (55 proc.) jest zadowolonych z wysokości opłat pobieranych przez banki za usługi i operacje bankowe, to coraz wyraźniej krystalizuje się frakcja kontestujących ceny usług bankowych. Mimo że spora część klientów jest wciąż słabo zorientowana, ile wynoszą opłaty np. za prowadzenie rachunku (25 proc.), czy za wykonanie przelewu z własnego konta na rachunek w innym banku (65 proc.), to wzrasta odsetek osób skarżących się, że zapłacili za usługę banku więcej niż oczekiwali (z 14 do 17 proc.), a co 11. przyznaje wręcz, że miał poczucie, iż został przez bank oszukany. Z Audytu Bankowości Detalicznej wynika, że w 2005 roku banki stały się Polakom bliższe, lepiej zaspokajały ich potrzeby finansowe, uatrakcyjniły swoją ofertę i skutecznie zachęcały klientów do zacieśniania z nimi relacji. Klienci cenią banki, postrzegają je jako instytucje potrzebne, użyteczne i bezpieczne. Chętniej też korzystają z rozległej palety produktów, ale wyraźnie podwyższają swoje oczekiwania i wymagania wobec banków. Okazując ogólne zadowolenia z działalności, nie szczędzą im jednak krytycznych uwag i wykazują coraz mniejszą lojalność. Wielkim wyzwaniem dla banków jest pozyskiwanie nowych klientów, ale jeszcze większym utrzymanie dotychczasowych. Autor jest prezesem Instytutu Badania Opinii i Rynku Pentor 26 czerwca 2 lipca 2006 GAZETA BANKOWA XV

16 dodatek 7/12/06 11:03 AM Page 16 Waga zaplecza LECH PIESIK Wymagania klientów są coraz większe liczy się sprawna obsługa, wizytówka firm. Ten cel łatwiej osiągnąć dysponując wiedzą z różnych źródeł. Systemy informatyczne są bardzo dobrym narzędziem, pod warunkiem sprawnego posługiwania się nimi. Systemy obsługujące firmę na zapleczu redukują koszty, między innymi przez ułatwienie i usprawnienie obiegu dokumentów, są łatwe do modyfikowania, przez co zmiana różnych procedur może następować szybko, a jak wiadomo elastyczność jest cechą bardzo pożądaną i zwykle przynosi dodatkowe korzyści. Gazeta Bankowa w prowadzonym od kilku lat konkursie na Najlepszy projekt informatyczny ocenia również Projekt Back Office. Znaczna liczba zgłoszeń jakie corocznie wpływają na konkurs jest również dowodem na to, że dla banków są to systemy ważne. Audyt procesów w oddziałach banku (ok. 500) spowodował, że zarząd podjął decyzję o centralizacji procesów back office z oddziałów. Audyt wykazał, że ponad 60 zidentyfikowanych i zinwentaryzowanych procesów bankowych w oddziałach można poddać reengineeringowi i... zaoszczędzić na pracy. Przemodelowano (zgodnie z wymaganiami IT) procesy, po czym przystąpiono do wdrożeń. Bank BPH w ubiegłym roku przeprowadził kilka różnych wdrożeń, w których m.in. scentralizował i zautomatyzował obsługę wychodzących i przychodzących płatności zagranicznych, zautomatyzował wychodzące płatności krajowe, scentralizował obsługę reklamacji, zautomatyzował obsługę PIN-ów, scentralizował obsługę operacji dokumentowych. Wdrożony przez Bank BPH system automatycznie rejestruje też dane kontrahentów dokonujących transakcje podlegające przepisom prawa o przeciwdziałaniu wprowadzania do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu. To tylko niektóre ubiegłoroczne wdrożenia Banku BPH, ale również one znacznie wpłynęły na zmniejszenie pracochłonności różnych procesów w tym banku. Program wdrożeń rozpoczęty w 2004 r. właśnie dobiega końca, a przez ponad 2 lata zmodyfikowano programy 10 działających w banku aplikacji i ich interfejsy, i powstały 2 nowe aplikacje bankowe z odpowiednimi interfejsami. Efekt jest taki, że pracownicy w oddziałach (ok. 240 osób) dotychczas wykonujący czynności, które zostały zautomatyzowane zajmują się sprzedażą, przez co zwiększyła się wydajność obsługi transakcji. Program jaki realizuje Bank BPH jest wyjątkowy pod wieloma względami, dotyczy to m.in. jego kompleksowości i rozległości, poza tym obejmuje on prawie wszystkie aspekty operacyjnej działalności bankowej i objął wszystkie produkty rozliczeniowe banku, czyli wszystkie rodzaje płatności i wszystkie kanały ich dystrybucji (elektroniczne, papierowe i czekowe), a także wszystkie powiązane z nimi procesy. W całym procesie przemodelowano prawie w 100 proc. zakres operacji back office w placówkach. Wypada jeszcze tylko dodać kilka informacji związanych z systemami informatycznymi: Bank BPH korzysta z systemu centralnego Profile i systemów satelitarnych bankowości elektronicznej, www, middleware, a także korporacyjnym systemem komunikacji Lotus Notes. W tym samym banku wdrożono też inny system działający na zapleczu i chociaż nie jest on bezpośrednio związany z działalnością bankową, to jednak potrzebny bankowi i wpływający na koszty prowadzonej przez niego działalności. mysap Business Suite służy do zarządzania nieruchomościami i projektami, a także wspiera procesy controllingu, rachunkowości, rozwoju kadr, zaopatrzenia i gospodarki materiałowej oraz sprawozdawczość. Co bank osiągnął? Przez lepsze wykorzystanie różnych danych uprościł procesy biznesowe, a jednocześnie zwiększył Wdrożenia Projektów Back Office w 2005 r. (wybór) Bank BPH SAS Credit Scoring Solutions v 2.6. Bank Zachodni WBK Interaktywny System Wsparcia Sprzedaży Kredytów Hipotecznych Partner BZWBK Bank BPH Centralizacja oddziałowych procesów back office Bank BPH mysap Business Suite Bank Pekao SA System monitorowania obrotu gotówkowego (SMOG) PKO Bank Polski Scentralizowany system informatyczny wspomagający zarządzanie wierzytelnościami trudnymi Egzekutor wersja 1.0 Xelion Pivotal CRM /SFA. Bank BPH System MPC Bank Zachodni WBK Platforma CMS-Workflow możliwości przeprowadzania analiz i poprawił kontrolę wewnętrzną. W tym przypadku również trzeba zauważyć duży zasięg tego wdrożenia. Z ubiegłorocznych wdrożeń warto też wymienić SMOG, autorski projekt Softbanku, który pomimo tego, że jest systemem bardzo zindywidualizowanym, to przez właściwe zaprojektowanie rozwiązania informatycznego mógł znaleźć miejsce w większej ofercie, tzw. Kompleksowego Zarządzania Gotówką. Ponadto SMOG, zgodnie z aktualnie obowiązującymi wymogami ma odseparowany od aplikacji system zarządzania użytkownikami, co pozwala na osiągnięcie wysokiego stopnia bezpieczeństwa i sprawia, że jest to rozwiązanie uniwersalne. XVI GAZETA BANKOWA 26 czerwca 2 lipca 2006

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport został opracowany w oparciu o dane finansowe kas przekazane do UKNF na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w 2014 r.

Wyniki finansowe banków w 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 2.4.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w 214 r. W 214 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 16,2, o 7,1% więcej niż w poprzednim roku. Suma

Bardziej szczegółowo

Polskie banki jako element międzynarodowych holdingów bankowych szanse czy zagrożenia

Polskie banki jako element międzynarodowych holdingów bankowych szanse czy zagrożenia Polskie banki jako element międzynarodowych holdingów bankowych szanse czy zagrożenia Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa, 08.03.2012 r. 1 Sektor bankowy w

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 214 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, czerwiec 214 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski W

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 201 r. W dniu 22 marca

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku Zarząd Banku Spółdzielczego w Płońsku: Teresa Kudlicka - Prezes Zarządu Dariusz Konofalski - Wiceprezes Zarządu Barbara Szczypińska - Wiceprezes Zarządu Alicja Plewińska - Członek Zarządu Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Warszawa, dnia 23 września 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Badaniem objęte zostały 63 spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 19.6.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 215 r. W I kwartale 215 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 4,, o 1,6% więcej niż

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Forum Liderów Banków Spółdzielczych Model polskiej bankowości spółdzielczej w świetle zmian regulacji unijnych Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Jerzy Pruski Prezes Zarządu BFG Warszawa, 18 września

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, wrzesień 2014 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 8 marca 2012 r.

Warszawa, 8 marca 2012 r. Kondycja banków w Europie i Polsce. Czy problemy finansowe inwestorów strategicznych wpłyną na zaostrzenie polityki kredytowej w spółkach-córkach w Polsce Warszawa, 8 marca 2012 r. Samodzielność w ramach

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAWA CAPIGA. m #

MIROSŁAWA CAPIGA. m # MIROSŁAWA CAPIGA m # Katowice 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 CZĘŚĆ I DWUSZCZEBLOWOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE Rozdział 1 SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO 15 1.1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NOTATKA DOTYCZĄCA SYTUACJI FINANSOWEJ DOMÓW MAKLERSKICH W 2012 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, KWIECIEŃ 2013 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 WSTĘP... 3 I. PODSTAWOWE INFORMACJE O RYNKU DOMÓW

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu.

WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu. WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu. Warszawa, 3 sierpnia 2011 AGENDA WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. ZAŁĄCZNIK 2 KLUCZOWE

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. wideokonferencja 1 3 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 11 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1 Warszawa, 2009.06.19 Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1 W 2008 r. na wartość majątku i wyniki finansowe przedsiębiorstw maklerskich niekorzystny wpływ wywarły psychologiczne następstwa

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny 1998

Raport półroczny 1998 Raport półroczny 1998 Zysk Zysk netto wypracowany w ciągu pierwszego półrocza 1998 roku wyniósł 8,6 mln PLN, a prognoza na koniec roku zakłada zysk netto na poziomie 18 mln PLN. Wyniki finansowe banku

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NOTATKA DOTYCZĄCA SYTUACJI FINANSOWEJ DOMÓW MAKLERSKICH W 2013 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, KWIECIEŃ 2014 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 WSTĘP... 3 I. PODSTAWOWE INFORMACJE O RYNKU DOMÓW

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 27 września 2013 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu 2013 r. W końcu czerwca

Bardziej szczegółowo

RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego

RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego OFERTA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH Styczeń 2010 W A R S Z A W A, K R A K Ó W, G D A Ń S K, P O Z N A Ń, W R O C Ł A W, K A T O W I C E, Ł Ó D Ź,

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R.

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego (DBK 1) Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, W dniu 9 kwietnia r.

Bardziej szczegółowo

Stabilny rozwój i umacnianie pozycji lidera w bankowości detalicznej

Stabilny rozwój i umacnianie pozycji lidera w bankowości detalicznej Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego po I półroczu 2007 r. Nr 18/2007 Wysoka dynamika wzrostu zysku netto i brutto Stabilny rozwój i umacnianie pozycji lidera w bankowości detalicznej Grupa Kapitałowa

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w ciągu trzech kwartałów 2015 roku

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w ciągu trzech kwartałów 2015 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 23 października r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w ciągu trzech kwartałów roku (Warszawa, 23.10. r.) Skonsolidowany zysk netto Grupy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Warszawa, 7 maja 2010 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 19.05.1999 r. do 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a Warszawa, 2011.07.08 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a W 2010 r. badaniem objęto 59 firm pośrednictwa kredytowego. Wśród nich przeważały spółki kapitałowe (20 spółek akcyjnych

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku Sierpień 2011 MODEL BIZNESOWY II kwartał 2011 roku podsumowanie Przychody () 689-16% 576 Rachunki bieżące korporacyjnesalda

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. Warszawa, dn. 30.06.2010 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. Warszawa, dn. 30.06.2010 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. Warszawa, dn. 30.06.2010 r. Wyniki BOŚ S.A. na tle konkurencji Zmiana 2009/2008 Wynik odsetkowy Wynik prowizyjny Suma bilansowa Zysk netto -18% -26% -16% -2% -32%

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 8 listopada 2013 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2012 r. W końcu grudnia 2012

Bardziej szczegółowo

Działalność biur i domów maklerskich oraz banków powierniczych w 2007 roku 1

Działalność biur i domów maklerskich oraz banków powierniczych w 2007 roku 1 Warszawa, 2008.06.20 Działalność biur i domów maklerskich oraz banków powierniczych w 2007 roku 1 Na wyniki przedsiębiorstw maklerskich, podobnie jak innych instytucji rynku kapitałowego, korzystny wpływ

Bardziej szczegółowo

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 2013 r.

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 2013 r. BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 213 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo - Kredytowych Warszawa, kwiecień 213 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski banki spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

w całości (97,1%) podmiotom sektora niefinansowego, nieznacznie powiększając w analizowanym okresie swój udział w tym segmencie rynku (o 1,1 pkt

w całości (97,1%) podmiotom sektora niefinansowego, nieznacznie powiększając w analizowanym okresie swój udział w tym segmencie rynku (o 1,1 pkt Wyniki finansowe banków w 2008 r. [1] Warszawa, 2009.05.08 W końcu 2008 r. działalność prowadziło 70 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 60 z przewagą kapitału zagranicznego lub całkowicie

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce. Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska

Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce. Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska Struktura prezentacji Banki spółdzielcze charakterystyka Konkurencja

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

KIEPSKIE OCENY - DOBRE PROGNOZY

KIEPSKIE OCENY - DOBRE PROGNOZY KIEPSKIE OCENY - DOBRE PROGNOZY Pierwszy tegoroczny pomiar koniunktury bankowej został przeprowadzony w dniach -7 stycznia, na próbie placówek, reprezentujących wszystkie typy banków krajowych. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a Warszawa, 01.07.0 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 011 roku a Badaniem GUS w 011 r. objęto 64 przedsiębiorstwa pośrednictwa kredytowego. Wśród nich było 1 spółek akcyjnych, 35 spółek

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji w sektorze SKOK w I kw. 2015 r.

Raport o sytuacji w sektorze SKOK w I kw. 2015 r. Raport o sytuacji w sektorze SKOK w I kw. 2015 r. 1. Raport sporządzony został w oparciu o dane sprawozdawcze kas, które nie uwzględniają wszystkich korekt biegłych rewidentów wynikających z weryfikacji

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium

Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 28 października r. Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium po trzech kwartałach roku (Warszawa, 28 października roku) Skonsolidowany zysk netto Grupy

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a Warszawa, 09.05.2014 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a W końcu grudnia 2013 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków otwartych

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 2009 R.

WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 2009 R. WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 20 R. POTWIERDZENIE SIŁY RYNKOWEJ Warszawa, 4 sierpnia 20 r. WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 20 R. Działalność kontynuowana (*) ZYSK NETTO (mln zł) ROE (%) 1H 20 1H 20 Zmiana

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2014 R.

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2014 R. PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2014 R. W dniu 8 kwietnia 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła informację na temat planów finansowych banków w 2014 r. Informacja ta została przygotowana

Bardziej szczegółowo

NAJLEPSZE KREDYTY W SIERPNIU 2014

NAJLEPSZE KREDYTY W SIERPNIU 2014 NAJLEPSZE KREDYTY W SIERPNIU 2014 KRYTERIA RANKINGU Podstawą oceny ofert była suma kosztów, jakie klient musi zapłacić w ciągu pierwszych 5 lat od czasu zakupu mieszkania. W przypadku kilku wariantów kredytu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie portfelem kredytowym w banku w warunkach kryzysu. Dr Agnieszka Scianowska Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Zarządzanie portfelem kredytowym w banku w warunkach kryzysu. Dr Agnieszka Scianowska Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi Zarządzanie portfelem kredytowym w banku w warunkach kryzysu Dr Agnieszka Scianowska Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi Założenia Umowy Kapitałowej Przyjętej w 1988r.(Bazylea I) podstawowym wyznacznikiem

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Webcast r. 1 1 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto na poziomie 12 mln zł, a zysk brutto 22 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI DOMÓW MAKLERSKICH I BANKÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKĄ

INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI DOMÓW MAKLERSKICH I BANKÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKĄ INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI DOMÓW MAKLERSKICH I BANKÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKĄ NA KONIEC 2001 ROKU ORAZ NA KONIEC I PÓŁROCZA 2002 R. WARSZAWA, 25 października 2002 r. Wstęp Raport poświęcony

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych oraz wykonania planu finansowego Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych oraz wykonania planu finansowego Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12. Analiza wyników ekonomiczno-finansowych oraz wykonania planu finansowego Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2015 roku Niedrzwica Duża, 2016 ` 1. Rozmiar działalności Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 6/2015. TEMAT: Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w 2014 r.

Raport bieżący nr 6/2015. TEMAT: Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w 2014 r. Dnia: 2 lutego 2015 r. Raport bieżący nr 6/2015 TEMAT: Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w r. Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium ( Grupa ) w roku wyniósł

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. wideokonferencja 13 sierpnia 2015 r. 1 2 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 15 mln zł Wyniki Koszty Jakość Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Bank BPS S.A. Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

Gospodarka otwarta i bilans płatniczy

Gospodarka otwarta i bilans płatniczy Gospodarka otwarta i bilans płatniczy Zagregowane wydatki w gospodarce otwartej Jeżeli przyjmiemy, że wydatki krajowe na dobra wytworzone w kraju zależą od poziomu dochodu Y oraz realnej stopy procentowej

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki

Bardziej szczegółowo

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Polskie banki osiągnęły w I półroczu łączny zysk netto na poziomie 8,04 mld zł, po wzroście

Bardziej szczegółowo

Wyniki X Rankingu Banków Polskiego Związku Firm Deweloperskich

Wyniki X Rankingu Banków Polskiego Związku Firm Deweloperskich Wyniki X Rankingu Banków Polskiego Związku Firm Deweloperskich CEL I SPOSÓB PRZEPROWADZENIA RANKINGU BANKÓW PZFD X edycja Rankingu Banków Deweloperzy zrzeszeni w PZFD oceniali banki pod kątem współpracy

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 26 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w III kwartałach 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w III kwartałach 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w III kwartałach 2014 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, grudzień 2014 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Bardziej szczegółowo

BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary

BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary Spis treści 1. Kim jesteśmy 2. Zalety leasingu jako formy finansowania 3. Leasing operacyjny, leasing finansowy 3. Co oferujemy Klientowi 4. Przewagi konkurencyjne

Bardziej szczegółowo

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kwartał 2015 r.

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kwartał 2015 r. BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kwartał 2015 r. 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski sektor banków spółdzielczych WYNIKI FINANSOWE DYNAMICZNY WZROST DEPOZYTÓW WZROST NALEŻNOŚCI OD PRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

MILIARD... A NAWET WIĘCEJ. Wyniki finansowe Banku BPH za 4 kwartały 2005 roku. Konferencja prasowa 21 lutego 2006 r.

MILIARD... A NAWET WIĘCEJ. Wyniki finansowe Banku BPH za 4 kwartały 2005 roku. Konferencja prasowa 21 lutego 2006 r. Wyniki finansowe Banku BPH za 4 kwartały 25 roku MILIARD... A NAWET WIĘCEJ Konferencja prasowa 21 lutego 26 r. str. 1 Pozytywne trendy Wyniki finansowe za 4 kwartały 25 str. 2 Bank BPH dla... Klientów

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1 Warszawa, dnia 25 października r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze r. 1 W końcu grudnia 2009 r. funkcjonowały 62 spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe grupy Getin Holding

Wyniki finansowe grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe grupy Getin Holding H1 2013 Warszawa, 30 sierpnia 2013 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń kwartału i półrocza 64,0 mln PLN zysku netto 1) za Q2

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej I N F O R M A C J A o gospodarowaniu środkami w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 27 Warszawa, maj 28 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Analiza ofert instytucji finansowych posiadaj

Analiza ofert instytucji finansowych posiadaj Analiza ofert instytucji finansowych posiadających akredytacje do udzielania gwarancji bankowych w ramach zaliczek wypłacanych przez ARiMR na wybrane działania PROW 20072013 Nabór wniosków w ramach PROW

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2014 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku Badaniem objęte zostały 123 przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2010 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 27 sierpnia 2010r. Główne wydarzenia i osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

8 / 2001 NIECO LEPIEJ

8 / 2001 NIECO LEPIEJ Sierpniowy pomiar koniunktury w placówkach bankowych wskazuje na pewną poprawę nastrojów bankowców szczebla oddziałów. Index PENGAB uzyskał wartość 2,1 punków, o 7 punktów procentowych więcej niż w lipcu.

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2013

WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2013 WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2013 WIĘKSZA STABILNOŚĆ, WYJĄTKOWY POTENCJAŁ Warszawa, 10 maja 2013 ZYSK NETTO ZYSK NETTO (mln zł) -6.3% 710,6 665,5 1kw 12 1kw 13 ROE Znormalizowane 18.9% 17.3% Początek

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe ubezpieczycieli w okresie trzech kwartałów 2006 roku

Wyniki finansowe ubezpieczycieli w okresie trzech kwartałów 2006 roku Warszawa, 10 stycznia 2007 i finansowe ubezpieczycieli w okresie trzech kwartałów 2006 roku (Informacja zweryfikowana w stosunku do opublikowanej w dniu 20 grudnia 2006, stosownie do korekty danych przekazanych

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku dr Jacek Płocharz Warunki działania przedsiębiorstw! Na koniec 2003 roku działało w Polsce 3.581,6

Bardziej szczegółowo

29 sierpnia 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r.

29 sierpnia 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r. 29 sierpnia 2014 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie jest częścią jakiejkolwiek oferty, zaproszenia, zachęty lub formy nakłaniania do sprzedaży lub składania zapisów

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015 19 marca 2012 roku / mln zł / / mln zł / wyniki podsumowanie Rozwój biznesu SEGMENT KORPORACYJNY Transakcje walutowe

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r.

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r. Dobrze służy ludziom Nowa odsłona Banku BGŻ Warszawa, 13 marca, 2012 r. Kim jesteśmy dziś Prawie 400 oddziałów w 90 proc. powiatów w Polsce Bank lokalnych społeczności, wspierający rozwój polskich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Prezentujemy lutowy zbiór indeksów produktów bankowych przygotowany przez Portfel.pl. Lokaty terminowe Klientów indywidualnych Lokaty terminowe w CHF Kredyty

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2013 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2012 roku W badaniu uczestniczyło 125 przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo