ABX LOGISTICS WORLDWIDE

Transkrypt

1 1 ABX LOGISTICS WORLDWIDE ABX LOGISTICS została założona w 1993 r przez koleje belgijskie (SNCB/NMBS). Grupa zdecydowała się na wzrost poprzez przejęcia w kraju i za granicą, w tym we Francji (Dubois, Testud, Delagnes), Niemczech (THL/Bahntrans), Włoszech (Saima Avandero) i in. W wyniku problemów finansowych w sierpniu 2006, po kilku latach negocjacji, ABX została przejęta przez jeden z największych europejskich funduszy private equity 3i z Wielkiej Brytanii. W czerwcu 2008, DSV Group zwarła umowę z 3i oraz innymi udziałowcami o przejęciu 100% udziałów XB Luxembourg Holdings 1 S.A. spółki matki ABX Logistics Group kraj pochodzenia profil działalności główne obszary biznesowe przychody w mln EUR infrastruktura zatrudnienie właściciel(e) spółka matka spółki zależne kraj pochodzenia kapitału Wielka Brytania, firmy Belgia operator logistyczny, spedytor międzynarodowy transport i logistyka europejski, spedycja globalny (łącznie ok. 100 krajów w tym 37 własnych oddziałów) - spedycja morska i lotnicza (Air & Sea), w tym usługi celne - międzynarodowy transport drogowy (Eurocargo) ok połączeń i ciężarówek dziennie, ładunki częściowe i całopojazdowe prowadzone wg zleceń (spot traffic) lub jako połączenia sieciowe dla klientów kontraktowych (dedicated networks) - logistyka kontraktowa (Contract Logistics) magazynowanie i zarządzanie zapasami, kontrola jakościowa, co-packing i comanufacturing w powiązaniu z obsługą transportową; branże: motoryzacyjna, tekstylna, RTV/AGD, handel detaliczny, i in. - logistyczna obsługa przedsięwzięć (Project Logistics) obsługa projektów budowlanych i inżynierskich - logistyczna obsługa wydarzeń (Event Logistics) obsługa wydarzeń promocyjnych i kulturalnych, wystaw i targów m² powierzchni magazynowej, ok. 340 lokalizacji (we Włoszech 105, Niemczech 50, Francji 36, USA 17, Belgia 16, Francja 15), flota pojazdów kontraktowana udział większościowy 3i, fundusz private equity z Wielkiej Brytanii ABX LOGISTICS Worldwide sa/nv 35 spółek zależnych 16 w Europie, 10 w Azji, 7 w Ameryce, 2 w Afryce)

2 2 przejęcia uwagi kontakt źródło w latach nie dokonano żadnych przejęć AIT (maj 2008) - francuski lider na rynku przewoźników (roczne obroty 10 mln Eur) w południowej Europie (Włochy, Portugalia, Hiszpania) - ABX nie publikuje sprawozdania z działalności - nie ustalono, czy podane przychody z działalności są wartością netto, czy brutto i czy obejmują transakcje wewnątrz grupy strony internetowe grupy oraz informacje przesłane przez centralę grupy

3 3 A.P. MØLLER MAERSK: żegluga kontenerowa A.P. Møller-Maersk Group prowadzi różnego rodzaju działalność związaną z transportem morskim oraz świadczy usługi logistyczne. Inne obszary działalności to: sieci sprzedaży detalicznej oraz wydobycie, handel i przesył ropy naftowej i gazu ziemnego, stocznie oraz inna działalność produkcyjna i inwestycyjna. Działalność w zakresie transportu i logistyki odbywa się w ramach obszaru biznesowego Container shipping and related activities kraj pochodzenia właściciel(e) spółka matka Dania A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal (udziały 41,08%, prawa głosu 50,38%), A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Familiefond (9,85%, 13,53%), Mærsk Mc-Kinney Møller (3,66%, 6,46%), Den A.P. Møllerske Støttefond (2,94%, 5,86%), akcje własne (6,39%, 0%) A.P. Møller Mærsk A/S Container Shipping and Related Activities profil działalności główne obszary biznesowe linie kontenerowe globalny - globalne usługi kontenerowe Maersk Line (poprzednio Maersk Sealand oraz P&O Neddloyd) i Safmarine transport morski, głównie w Afryce - usługi agencyjne obsługa spedycyjna i maklerska operatorów kontenerowych - usługi logistyczne Maersk Logistics wsparcie logistyczne na lądzie dla operatorów morskich oraz spedycja Damco (wcześniej część kupionego w 2005 r, P&O Neddloyd) - terminale kontenerowe APM Terminals terminale kontenerowe - produkcja kontenerów Maersk Container Industri przychody w mln DKK w mln EUR , , ,1 infrastruktura zatrudnienie spółki zależne Maersk Line 467 statków kontenerowych o rożnym tonażu (w tym 218 własnych), własna flota kontenerów usługi agencyjne 17 pracowników w 12 krajach w 32 biurach APM Terminals ponad 50 terminali kontenerowych w portach morskich bd bd bd bd A.P.Møller-Maersk posiada ok spółek zależnych, z których ok.

4 4 230 traktowanych jest jako spółki główne w sprawozdaniu z działalności nie przyporządkowano ich jednak poszczególnym obszarom działalności. przejęcia uwagi kontakt źródło - Royal P&O Nedlloyd N.V. (sierpień 2005 r) - operator transportu morskiego, przy czym spółka ta została pokazana po raz pierwszy w skonsolidowanym bilansie grupy w 2006 r - w 2007 r nie dokonano żadnych przejęć - grupa publikuje roczne sprawozdanie z działalności - przychody podano jako wartości netto, po eliminacji transakcji wewnętrznych grupy - dla przychodów przyjęto kursy walutowe EBC: 1 DKK to 0,1344 EUR (2003), 1 DKK to 0,1344 EUR (2004), 1 DKK to 0,1342 EUR (2005), 1 DKK to 0,1340 EUR (2006), 1 DKK to 0,1340 EUR (2007) A.P. Møller-Mærsk A/S Annual Report 2007 oraz strony internetowe grupy

5 5 BOLLORÉ: Transport i logistyka Grupa Bolloré założona w 1822 r od wielu lat prowadzi strategię dywersyfikacji działalności jako metodę obniżania ryzyka biznesowego. Działalność prowadzona jest w obszarach: transport i logistyka, dystrybucja energii, działalność produkcyjna, plantacje i inne inwestycje, komunikacja i media. Przychody roczne z całej działalności wynoszą prawie 6,4 mld EUR. Obszar działalności Transport et logistique stanowi 64% przychodów. Bolloré jest notowana na giełdzie, jednak wciąż poprzez skomplikowaną strukturę akcjonariatu kontrolowana jest przez rodzinę założycieli, w tym: obecnego dyrektora Vincenta Bolloré, który należy do najbardziej wpływowych ludzi biznesu we Francji. W 2006 r miało miejsce uproszczenie struktury akcjonariatu poprzez fuzję spółki matki Bolloré Investissement ze spółką córką Bolloré w ich miejsce powstała nowa spółka Bolloré SA kraj pochodzenia właściciel(e) spółki zależne Francja grupa Bolloré ( nowa spółka po fuzji dawnych Bolloré i Bolloré Investissement 27 lipca 2006 r) jest notowana na giełdzie w Paryżu (EURONEXT, CACAllShares, CACMid100, Eurolist A, ticker BOL) struktura akcjonariatu grupy Bolloré Financière de l Odet (65,29%), która jest również notowana na giełdzie, Société Industrielle et Financière de l Artois (4,03%), Nord Sumatra Investissements (3,81%), Imperial Mediterranean (2,96%), Compagnie du Cambodge (1,65%), akcje rozproszone (ok. 22,27%) część głównych akcjonariuszy jest kontrolowana przez rodzinę Bolloré, tak więc uznaje się, że pakiet większościowy jest w jej rękach cała grupa Bolloré posiada udziały w ok. 320 spółkach, przy czym udziały w nich nie przekraczają 60% Transport et logistique profil działalności główne obszary biznesowe operator logistyczny i spedytor międzynarodowy transport i logistyka Afryka i Europa, również Azja, spedycja globalny - Logistique internationale firmy SDV Logistique Internationale i Saga spedycja i organizacja przewozów lotniczych i morskich wraz z obsługą ruchu do drzwi transportem lądowym, kompleksowe usługi logistyki terminalowej, w tym: kompletacja i co-packing, usługi dystrybucyjne - Transport Afrique po sprzedaży działalności w zakresie przewozów morskich: transport lądowy w Afryce, obsługa portowa oraz portowego ruchu zapleczowego, terminale kontenerowe, naprawa statków, działalność spedycyjna i maklerska, magazyny i składy, logistyka przedsięwzięć branży wydobywczej, eksploatacja dwóch linii kolejowych, transport drogowy

6 6 przychody w mln EUR przychody w mln EUR w tym: Transport Afrique Logistique internationale infrastruktura Transport Afrique pojazdów/naczep, m 2 powierzchni biurowo-magazynowej, m 2 powierzchni placów składowych, 120 agencji w 43 krajach Logistique internationale pojazdów/naczep, m 2 powierzchni magazynowej, 500 agencji w 88 krajach, w Europie 300 lokalizacji, w Azji 15 lokalizacji, w Ameryce 28 biur zatrudnienie w tym: Transport Afrique d. Bolloré d. Bolloré Logistique internationale Investissement, w tym d. Bolloré Investissement, w tym d.bolloré sprzedaże i przejęcia uwagi kontakt źródło - działalność w zakresie przewozów morskich (styczeń 2006 r) - sprzedano grupie CMA CGM - grupa JE Bernard (luty 2007 r) - przejęcie brytyjskiej firmy transportowo-spedycyjnej - Pro-Service (druga połowa 2007 r) - przejęcie amerykańskiego operatora logistycznego, specjalizującego się w aerospace logistics - przychody podano jako wartości netto, po eliminacji transakcji wewnętrznych grupy Ballore Raport Annuel 2007 oraz strony internetowe grupy

7 7 CARGOLINE Cargoline to alians przede wszystkim niemieckich przedsiębiorstw TSL założony w 1993 r kraj pochodzenia profil działalności główne obszary biznesowe przychody w mln EUR infrastruktura zatrudnienie właściciel(e) partnerzy uwagi Niemcy usługi transportu drogowego oraz usługi terminalowe świadczone na zasadzie sieciowej Europa, przede wszystkim Niemcy - przewozy drogowe w Europie, przede wszystkim w Niemczech oraz usługi towarzyszące (NightLine, OrderLine i ServiceLine) - magazynowanie i logistyka nadwozi wymiennych, pojazdów ciężarowych, 46 magazynów /terminali firm należących do aliansu 46 przewoźników, w tym 15 udziałowców - nie ustalono, czy podane przychody z działalności są wartością netto, czy brutto i czy obejmują transakcje wewnątrz aliansu kontakt -

8 8 CAT grupa CAT została założona w 1957 r przez Renault jako wewnętrzny operator logistyczny koncernu. W 2001 r CAT został sprzedany konsorcjum Albateam, które utworzyło Global Automotive Logistics (GAL). Konsorcjum Albateam tworzyli AutoLogic (40%) (transport pojazdów i serwis techniczny), TPG (20%) (poprzez TNT Logistics) oraz Wallenius Lines (40%) (transport oceaniczny m.in. pojazdów) CAT stał się niezależnym operatorem logistycznym specjalizującym się w obsłudze branży motoryzacyjnej. W 2004 r sprzedano Overseas Logistics Division grupie Kuehne+Nagel. Rozpadło się również konsorcjum Albateam. Obecnie właścicielem GAL jest VSI (Vehicle Services International) joint venture (50/50) pomiędzy Wallenius Lines i grupą Antelo. kraj pochodzenia profil działalności główne obszary biznesowe Francja operator logistyczny na rzecz branży motoryzacyjnej globalny przede wszystkim Europa i Ameryka Łacińska - logistyka pojazdów (Vehicle Logistics) transport i zarządzanie przepływami różnego rodzaju pojazdów, w tym magazynowanie i inne czynności przygotowujące pojazdy do sprzedaży. - logistyka towarowa (Cargo Logistics) transport i zarządzanie łańcuchem dostaw części zamiennych, komponentów i akcesoriów samochodowych przychody w mln EUR w tym CAT-WWL Logistics infrastruktura zatrudnienie właściciel(e) spółki zależne logistyka pojazdów 1830 pracowników, 82 centra logistyczne, m² powierzchni składowej logistyka towarowa 900 pracowników, 80 platform logistycznych, m² powierzchni magazynowej jedynym udziałowcem CAT (100%) jest Global Automotive Logistics (GAL), które z kolei jest własnością (100%) VSI (Vehicle Services International) joint venture (50/50) pomiędzy Wallenius Lines i grupą Antelo kilkadziesiąt spółek zależnych (możliwe również podziały wg obszarów biznesowych) w Austrii, krajach Beneluksu, Chorwacji, Hiszpanii, Niemczech, Polsce, Portugalii, Rosji, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Turcji (oddział), Ukrainie, Wielkiej Brytanii + Argentynie, Włoszech, Brazylii, Chile, Meksyku oraz Afryce Południowej (joint venture CAT-WWL Logistics) przejęcia - MERCAT (2005 r) - utworzenie joint venture z grupą Mercurio

9 9 w 2006 i 2007 r nie dokonano żadnych przejęć uwagi kontakt źródło - grupa CAT nie publikuje sprawozdania z działalności - nie ustalono, czy przychody podano jako wartość brutto, czy netto i czy wyeliminowano transakcje wewnętrzne grupy strony internetowe grupy CAT

10 10 CMA CGM CMA CGM to jeden z największych operatorów kontenerowych na świecie (3 miejsce w rankingach po Maersk i Mediterranean Shipping) grupa CMA GGM powstała w 1999 r w wyniku przejęcia (prywatyzacja) Compagnie Générale Maritime (CGM) przez Compagnie Maritime d Affrètement (CMA). CGM powstała w 1977 r w wyniku fuzji Messageries Maritimes (MessMar) oraz Compagnie Générale Transatlantique (Transat). CMA została założona przez J. R. Saadé w 1978 r kraj pochodzenia profil działalności główne obszary biznesowe przychody w mln EUR infrastruktura zatrudnienie właściciel(e) spółki zależne Francja linie żeglugowe, również komplementarne usługi logistyczne prowadzi działalność w takich obszarach, jak transport morski, dostawy drzwi-drzwi, logistyka, żegluga śródlądowa, obsługa kontenerów i turystyka globalny - żegluga kontenerowa, w tym również usługi komplementarne innych gałęzie transportu firmy Delmas, ANL, McAndrews, OT Africa Line, Comanav, U.S. Lines - transport multimodalny River Shuttle Containers, LTI France, CMA Rail - usługi Progeco, CMA CGM Logistics, TCX Multimodal Logistics - turystyka Compagnie des îles du Ponant, Tapis Rouge International, Partir en Cargo, The Traveller's Club statków, ponad 150 tras żeglugowych, zamówienia na 79 nowych statków z terminem dostawy , zawinięcia do 403 portów w 150 krajach, 650 agencji i biur na całym świecie, w tym 64 w Chinach. Z pracowników pracuje we Francji głównym udziałowcem i dyrektorem jest Jacques R. Saadé, - żegluga kontenerowa Delmas (operuje na trasach północ-południe, transport do i z Afryki oraz 15 regularnych połączeń Europa-Azja, w tym usługi intermodalne, 653 pracowników, 73 statków, przychody 2007 r 1.3 mln EUR); ANL (Australia i Oceania, 441 pracowników, 24 linie, przychody 2007 r 516,5 mln EUR); Mac Andrews (usługi transportowe, również w transporcie lotniczym i drogowym, indywidualne rozwiązania w zakresie łańcucha dostaw, 350 pracowników, 6 statków, przychody 2007 r 196 mln EUR); OT Africa Line (OTAL) (transport morski i lądowy w Afryce Zachodniej, 36 pracowników, 37 statków, przychody

11 r 93 mln EUR) - transport multimodalny River Shuttle Containers (transport rzeczny we Francji, 23 pracowników, przychody 2007 r 18 mln EUR); LTI France (usługi przewozowe w transporcie drogowym, 134 pracowników, przychody 2007 r 23.9 mln EUR); CMA Rail (transport kombinowany kolejowo/drogowy, 75 pracowników, przychody 2007 r 30 mln EUR) - usługi Progeco (leasing, sprzedaż i obsługa kontenerów, 11 składów, w tym w Marsylii, Antwerpii, Rotterdamie i Hamburgu, 288 pracowników, przychody 2007 r 38,5 mln EUR); CMA CGM Logistics (zintegrowane rozwiązania logistyczne, zarządzanie łańcuchem dostaw, usługi magazynowe i dystrybucja, przewozy oceaniczne i powietrzne, brokerstwo, 173 pracowników, przychody 2007 r 115 mln EUR); TCX Multimodal Logistics (rozładunek i załadunek w portach, magazynowanie, znakowanie i pakowanie towarów, 46 pracowników, 33 tys. m² magazynów, przychody 2007 r 5,1 mln EUR) - turystyka Compagnie des îles du Ponant, Tapis Rouge International, Partir en Cargo, The Traveller's Club (organizatorzy wycieczek morskich, w tym statkami turystycznymi, jak i kontenerowymi, agencje turystyczne) przejęcia uwagi kontakt źródło - Cheng Lie Navigation (CNC Lines) (wiosna 2007 r) - tajwański operator wewnątrz azjatyckiej żeglugi kontenerowej, 166 pracowników, 26 statków przychody 2007 r 213 mln EUR - Comanav (maj 2007 r) - od rządu marokańskiego w procesie prywatyzacji (1.487 pracowników, 14 statków w tym 10 własnych, przychody spółki Comanav w 2007 r 210 mln EUR), profil działalności transport morski towarowy i pasażerski, operacje portowe - U.S. Lines (grudzień 2007) - amerykański operator żeglugi kontenerowej, działający w obszarze Australii i Pacyfiku, 113 pracowników, 7 statków (wyczarterowanych), przychody 2007 r 93 mln EUR - CMA GGM nie publikuje sprawozdania z działalności - nie ustalono, czy podane przychody z działalności są wartością netto, czy brutto i czy obejmują transakcje wewnętrzne grupy strony internetowe firmy

12 12 DACHSER Dachser to przedsiębiorstwo rodzinne założone w 1930 r przez Thomasa Dachsera w Kempten/Allgäu w Niemczech, jako przedsiębiorstwo dystrybucji serów w Nadrenii. Pierwsze oddziały firmy powstały już w 1934 r. Dynamiczny rozwój firmy po wojnie rozpoczął się dopiero w latach pięćdziesiątych. Od 1979 głównymi udziałowcami firmy są córki założyciela dr Christa Rohde-Dachser i Annemarie Simon. Jedną z zasad, które przyjęto w firmie w myśl testamentu założyciela są bardzo wysokie wymagania merytoryczne wobec członków rodziny Dachser, jeżeli mieliby oni zostać powołani do zarządu firmy. kraj pochodzenia profil działalności główne obszary biznesowe przychody w mln EUR infrastruktura zatrudnienie właściciel(e) spółka matka spółki zależne przejęcia uwagi kontakt Niemcy europejski, przy czym większość przychodów w Niemczech operator logistyczny, spedytor międzynarodowy - transport lądowy w Europie (European Logistics) - logistyka żywności (Food Logistics) - spedycja lotnicza i morska (Air & Sea Logistics) - obsługa marketów budowlanych (Do-It-Yourself Logistics) ,07 mln m 2 powierzchni magazynowej, jednostek przewozowych dwie rodziny właścicieli spadkobiercy założyciela firmy. Główni udziałowcy (każda reprezentująca jedną z rodzin) Christina Rohde- Dachser i Annemarie Simon Dachser GmbH & Co. AG 297 centrów zysku, jednostek transportowych 40 oddziałów w Niemczech oraz spółka zależna w Karlsruhe, ponad 200 oddziałów i filii zlokalizowanych w Europie, w tym własne w państwach Beneluksu, Austrii, Szwajcarii, Francji (Transports Graveleau), Portugalii, Rumunii, na Węgrzech (Liegl & Dachser), Danii, Szwecji, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Słowacji, Polsce, Portugalii, oraz na innych kontynentach w 2007 r nie dokonano ważniejszych przejęć - firma nie publikuje oficjalnego sprawozdania z działalności - nie ustalono, czy podane przychody z działalności są wartością netto, czy brutto i czy obejmują transakcje wewnątrz grupy

13 13 źródło strony internetowe grupy DB SCHENKER (dawniej DB TRANSPORT UND LOGISTIK) DB SCHENKER (dawniej Transport und Logistik) to jeden z pionów kolei niemieckich Deutsche Bahn AG Powstał w rezultacie restrukturyzacji dawnego DB (1994) w myśl prawodawstwa UE w oparciu o spółkę kolejowych przewozów towarowych Deutsche Bahn Cargo obecnie Railion Deutschland oraz o przejętego przez DB niemieckiego operatora TSL firmę Schenker wraz z grupą Stinnes, które ostatecznie zintegrowano z DB w roku W grudniu 2007 w ramach reorganizacji koncernu Deutsche Bahn połączono spółkę Schenker oraz Railion i Stinnes pod wspólną nazwą DB Schenker kraj pochodzenia właściciel(e) spółka matka Niemcy Republika Federalna Niemiec (koncern Deutsche Bahn) ze strony rządu niemieckiego oraz Bundestagu poczyniono pierwsze kroki ku umożliwieniu wprowadzenia inwestorów prywatnych jako udziałowców koncernu DB Deutsche Bahn AG DB Schenker profil działalności główne obszary biznesowe operator logistyczny i przewoźnik kolejowy spedycja globalny, usługi transportowo-logistyczne Europa, USA, Chiny i Azja Południowo-Wschodnia, większość przychodów w Europie poprzez przejęcie amerykańskiej firmy logistycznej BAX Global oraz Star Trans, DB Schenker uzupełniło swojej pokrycie geograficzne zwłaszcza o takie regiony, jak Ameryka, Chiny oraz Azja Południowo-Wschodnia W grudniu 2007 w ramach reorganizacji koncernu Deutsche Bahn połączono spółkę Schenker oraz Railion i Stinnes pod wspólną nazwą DB Schenker (Transport and Logistics Group Division). W jej ramach wydzielono następujące jednostki: Schenker Business Unit obejmujący: - DB Schenker Land transport (transport lądowy) - DB Schenker Air-and Sea freight (fracht lotniczy i morski) - DB Schenker Contract logistics / SCM (logistyka kontraktowa / zarządzanie łańcuchem dostaw) Rail Freight Business Unit obejmujący: - DB Schenker Rail Freight (fracht kolejowy)

14 14 - DB Intermodal (transport intermodalny) przychody w mln EUR bez trans. wewn. bez trans. wewn. bez trans. wew. bez trans. wew. w tym: Schenker Business Unit ogółem ogółem ogółem Rail Freight Business Unit (Railion) bez trans. wewn ogółem bez trans. wewn ogółem bez trans. wewn ogółem bez trans. wewn Rail Freight Business Unit (Stinnes) bez trans. wewn. 638 bez trans. wewn. 554 bez trans. wewn. 608 wielkość łączna powyżej (po reorganizacji w grudniu 2007) infrastruktura zatrudnienie w tym: Schenker Business Unit Rail Freight Business Unit (Railion) Rail Freight Business Unit (Stinnes) najważniejsze spółki zależne Schenker Business Unit ponad lokalizacji w 130 krajach, fuzja z BAX global pozwoliła na uzupełnienie zarówno portfolio klientów, jak i portfolio geograficzne Rail Freight Business Unit (Railion i Stinnes) lokomotyw, wagonów towarowych Schenker Business Unit: wielkość łączna powyżej (po reorganizacji w grudniu 2007) Anterist & Schneider GmbH (Niemcy), ATG Autotransportlogistic Gesellschaft mbh (Niemcy), BAX Global (China) Co. Ltd, Schenker&Co. AG (Austria), Schenker (S.A.) (RPA), Schenker A/S (Dania), Schenker AB (Szwecja), Schenker Aktiengesellschaft (Niemcy), Schenker AS (Norwegia), Schenker Australia Pty. Ltd, Schenker B.V (Niderlandy), Schenker Cargo Oy (Finlandia), Schenker China Ltd., Schenker Espana, S.A., Schenker India Private Ltd. (Indie), Schenker International (HK) Ltd. (Chiny), Schenker international B.V. (Niderlandy), Schenker Italiana S.p.A., Schenker Ltd. (Wielka Brytania), Schenker N.V. (Belgia), Schenker of Canada Ltd., Schenker Oy (Finlandia), Schenker SA (Francja), Schenker Schweiz AG (Szwajcaria), Schenker Singapore (PTE) Ltd., Schenker sp. z o.o. (Polska), Schenker-Arkas Nakliyat Ve

15 15 Tic.A.S. (Turcja), Schenker Joyau SAS (Francja), Schenker- Seino Co. Ltd. (Japonia), Stinnes Holding Corporation (USA) - Rail Freight Business Unit: BTS Kombiwaggon Service GmbH, BTT BahnTank Transport GmbH, DB Mobility Logistics AG Berlin (wcześniej Stinnes AG), Nieten Fracht Logistik GmbH, Railion Danmark A/S, Railion Deutschland Aktiengesellschaft, Railion Nederland N.V., RBH Logistics GmbH, Transa Spedition GmbH przejęcia uwagi kontakt źródło - RAG Bahn und Hafen (obecnie RBH Logistics GmbH) (2005 r) - przewoźnik kolejowy dysponujący również własną zakładową siecią kolejową - Bax Global Inc. (listopad 2005 r) - amerykański operator logistyczny i spedytor o u światowym. Pełna integracja BAX z Schenkerem planowana jest na 2007 r - Star Trans Gruppe (luty 2006 r) - przejęcie 80% udziałów w firmie specjalizującej się we frachcie lotniczym, przede wszystkim tekstyliów z siedzibą w Hongkongu. Rynki obsługiwane przez Star Trans to Chiny, Azja Południowo- Wschodnia oraz USA - Roll Spedition GmbH (styczeń 2006 r) - operator logistyczny specjalizujący się logistyce terminalowej - Spain TIR (sierpień 2007 r) jeden z największych operatorów w Hiszpanii (100% udziałów) - Spedition F.W Neukirch GmbH&Co.KG (2007 r) spedytor z siedzibą w Bremie - Brunner Railway Services GmbH (początek 2007 r) szwajcarski przewoźnik kolejowy przekształcony w tym samym roku w Railion Schweiz - English Welsh & Scottish Railway Holding Limited (lipiec 2007 r) - 100% udziałów oraz 50,09% w hiszpańskiej Transportes Ferroviarios Especiales (Transfesa) przewoźnicy kolejowi. - DB publikuje sprawozdania działalności - przychody podaje się jako wartość netto, z wyłączaniem transakcji wewnątrz grupy chyba, że podano inaczej - zmiany w przychodach poszczególnych obszarów działalności w stosunku do roku poprzedniego wynikają z przełożenia działalności niektórych spółek do obszaru Schenker z innych obszarów biznesowych i DB Geschäftsbericht 2007 oraz strony internetowe grupy

16 16 DHL EXPRESS & DHL LOGISTICS DHL jest częścią poczty niemieckiej DPWN (Deutsche Post World Net) Działalność DPWN koncentruje się na 4 segmentach oraz 3 markach /grupach spółek zależnych: (1) usługi pocztowe Deutsche Post, (2) usługi kurierskie oraz (3) usługi logistyczne DHL (DHL Express oraz DHL Logistik), (4) usługi finansowe Postbank DHL Express i DHL Logistics wypracowują odpowiednio 21,1% i 39,6% przychodów DPWN. Znaczący wzrost przychodów pomiędzy rokiem 2005 a 2006 wynika z uwzględnienia w rachunkach przejętej w 2005 r brytyjskiej firmy Exel kraj pochodzenia profil działalności główne obszary biznesowe przychody w mln EUR Niemcy operator KEP i TSL globalny - DHL Express usługi KEP na całym świecie, oprócz terytorium Niemiec (od 1 stycznia 2007 usługi na terenie Niemiec zostały przeniesione do dywizji Mail Deutsche Post ) - DHL Logistics transport morski i lotniczy, logistyka kontraktowa, transport lądowy, podzielone na i odpowiadające obszarom: DHL Global Forwarding, DHL Exel Supply Chain i DHL Freight w tym: DHL Express DHL Logistics infrastruktura zatrudnienie DHL Express pracowników, DHL International: obsługa 220 krajów, 36 hubów, pojazdów, 350 samolotów (do dyspozycji DHL). DHL Logistics pracowników, DHL Global Forwarding: obsługa 150 krajów, 810 lokalizacji, DHL Exel Supply Chain: 60 krajów, centrów dystrybucyjnych, 23 mln m 2 powierzchni magazynowej, DHL Freight 160 terminali, obsługa ok. 30 krajów w tym: DHL Express DHL Logistics właściciel(e) Deutsche Post AG notowana na giełdach niemieckich (9 rynków + XETRA DAX, DAX30, Prime Standard, amtlicher Handel, ticker DPW). Nazwa Deutsche Post World Net jest marketingową nazwą koncernu. największym inwestorem jest KfW Bankengruppe (30,5%), akcjonariat rozproszony (69,5). Struktura narodowa akcjonariatu instytucjonalnego USA (40,6%), Wielka Brytania (22,2%), Niemcy

17 17 (16,1%), Francja (5,6%), Szwajcaria (4%), inne kraje europejskie (3,2%), inne regiony (8,3%) spółki zależne przejęcia uwagi kontakt źródło najważniejsze spółki zależne Exel Europe Ltd. (Wielka Brytania), DHL Express (USA) Inc., Air Express International USA Inc., Exel Inc (USA), DHL Freight GmbH (Niemcy), DHL Express France SAS, DHL Global Forwarding Germany GmbH, DHL Express (Sweden) AB, DHL Express (Italy) S.r.L., Danzas Z.F. Freight Agency Co. Ltd. (Chiny), DHL Express (UK) Ltd., Exel UK Ltd., DHL Global Forwarding (UK) Ltd., DHL Express (Netherlands) B.V., DHL Global Forwarding (HK) Ltd., DHL Solutions GmbH (Niemcy), DHL International (UK) Ltd, DHL Express Germany GmbH (Niemcy), DHL Express Iberia SL (Hiszpania), Exel Transportation Services Inc. (USA), DHL Global Forwarding (Italy) S.p.A, DHL Danzas Air & Ocean (France) SAS, DHL Sinotrans International Air Courier Ltd. (Chiny), DHL Exel Supply Chain (Spain) S.L., DHL Global Forwarding (Sweden) AB, DHL Logistics (Schweiz) AG (Szwajcaria) - Exel plc (grudzień 2005 r) brytyjski operator logistyczny - grecki Multicontainer Metaforiki Naftiliaki & Emporiki AE (styczeń 2006 r) - PPL Cz s.r.o. (początek 2006 r) - czeski przewoźnik ekspresowy - ASTAR Air Cargo Holdings LLC (czerwiec 2007 r) - 49% udziałów amerykańskiego przewoźnika lotniczego - Polar Air Cargo Worldwide (lipiec 2007 r) - 49% udziałów amerykańskiego przewoźnika lotniczego - FC (Flying Cargo) International Transportation Ltd. (grudzień 2007) - 100% udziałów izraelskiego przewoźnika lotniczego - DPWN publikuje sprawozdania z działalności - przychody podano jako wartości netto, po eliminacji transakcji wewnętrznych grupy Deutsche Post World Net Geschäftsbericht 2007 oraz strony internetowe grupy

18 18 DSV grupa DSV została założona w 1976 r przez dziesięciu niezależnych przewoźników drogowych oraz Leiffa Tulberga. Na giełdzie zadebiutowała w 1987 r. Działalność rozwijano w oparciu o własne inwestycje, jak przejęcia, w tym - kilka bardzo dużych (1997 r Samson Transport, 2000 r DFDS Dan Transport, 2006 r Frans Maas). Do połowy 2006 r spółki grupy miały w nazwie DFDS, od nazwy jednej z przejętych grup. Obecnie jest to DSV. kraj pochodzenia profil działalności główne obszary biznesowe Dania transport Europa spedycja globalny logistyka przede wszystkim państwa Nordyckie oraz Europa Europa, Azja (bez Azji Zachodniej i Bliskiego Wschodu), Ameryka Pn., Australia, Nowa Zelandia oraz Maroko - transport drogowy w Europie (Road Division) ładunki całopojazdowe, częściowe i konsolidowane oraz powierzchnie magazynowe i systemy dystrybucji - spedycja lotnicza i morska (Air & Sea Division) - logistyka (Solutions Division) na terenie Europy przychody w mln DKK mln EUR 2.431, , , ,7 w tym: DSV Road w mln DKK w mln EUR 1.797, , , ,8 DSV Air &Sea w mln DKK w mln EUR 617,6 881, , ,8 DSV Solutions w mln DKK w mln EUR 74,9 122,5 134,5 569,1 DSV Road ok. 350 lokalizacji, flota (przede wszystkim kontraktowana) ciężarówek infrastruktura DSV Air&Sea ponad 350 lokalizacji w 103 krajach (łącznie z partnerami i agentami) DSV Solutions m 2 powierzchni magazynowej przyjęto zasadę przewagi zasobów kontraktowanych ponad zasobami własnymi zatrudnienie

19 19 w tym: DSV Road DSV Air &Sea DSV Solutions właściciel(e) spółki zależne przejęcia spółka-matka DSV A/S jest notowana na Copenhagen Stock Exchange (OMX Nordic Exchange, ticker DSV). struktura akcjonariatu: instytucje finansowe, trusty i fundusze emerytalne (40%), osoby prywatne (3%), akcje własne (7%), inni (21%), nie zarejestrowane (29%). Struktura geograficzna akcjonariatu: Dania (44%), inwestorzy z innych krajów (27%), nie zarejestrowane (29%) Europa Belgia (6 spółek), Dania (6), Estonia (1), Finlandia (7), Francja (3), Grecja (1), Niderlandy (2), Białoruś (1), Hiszpania (2), Irlandia (3), Chorwacja (1), Łotwa (1), Litwa (1), Luksemburg (1), Norwegia (4), Polska (4), Portugalia (3), Rumunia (1), Rosja (7), Szwajcaria (1), Serbia (1), Słowacja (1), Słowenia (1), Wielka Brytania (9), Włochy (3), Szwecja (7), Czechy (2), Turcja (2), Niemcy (6), Ukraina (1), Węgry (2), Austria (1) Ameryka Północna Kanada (1 spółka), USA (2) Azja Bangladesz (1 spółka), Emiraty Arabskie (1), Filipiny (2), Hong-Kong (1), Indie (1), Indonezja (1), Chiny (2), Korea (1), Malezja (1), Singapur (1), Tajwan (1), Tajlandia (2), Wietnam (1) inne kontynenty Australia (1 spółka), Maroko (2), Nowa Zelandia (1) - Koninklijke Frans Maas Groep N.V. (kwiecień 2006 r) - jeden z wiodących europejskich operatorów logistycznych z Niderlandów (wartość spółki ok. 445 mln EUR) - Transitas Internationale Spediteure GmbH (styczeń 2006 r) - niemiecka spółka do obszaru transport drogowy - Frigoscandia, Arne Jensen Vognmandsforretning, Vognmand Bent Chistensen A/ S (2006 r) - duńskie spółki do obszaru transport drogowy - Transforce Ltd (lipiec 2006 r) - tajwańska spółka do obszaru spedycja lotnicza i morska - DFDS Transport w Banglaeszu (luty 2007 r.) do obszaru Air & Sea - Active Freight Management LCC (maj 2007 r.) pierwsza inwestycja na Bliskim Wschodzie (Emiraty Arabskie) przeprowadzona przez DSV Air & Sea - Leader Container Line International Limited (sierpień 2007 r.) nowozelandzka spółka, tego samego roku przekształcona w DSV Air & Sea Limited - XB Luxembourg Holdings 1 S.A. (czerwiec 2008) spółka matka ABX Logistics Group (100% udziałów) uwagi - grupa publikuje roczne sprawozdanie z działalności

20 20 - przychody podano jako wartości netto, po eliminacji transakcji wewnętrznych grupy - dla przychodów przyjęto kursy walutowe EBC: 1 DKK to 0,1344 EUR (2004), 1 DKK to 0,1342 EUR (2005), 1 DKK to 0,1340 EUR (2006), 1 DKK to 0,1340 EUR (2007) kontakt źródło DSV Annual Report 2007 oraz strony internetowe grupy

21 21 FIEGE Fiege to firma rodzinna (5 generacja) założona w 1873, osadzona w Niemczech w Westfalii, która z przedsiębiorstwa przewozowego przekształciła się w operatora logistycznego kraj pochodzenia profil działalności główne obszary biznesowe przychody w mln EUR infrastruktura zatrudnienie właściciel(e) spółka matka spółki zależne przejęcia uwagi kontakt Niemcy logistyka kontraktowa grupa specjalizuje się w szytej na miarę logistyce branżowej w oparciu o kontrakty logistyczne. Świadczy przede wszystkim usługi terminalowe (magazynowanie, kompletacja, usługi o wartości dodanej: co-packing, co-manufacturing), w ograniczonym już dziś zakresie również usługi spedycyjno-przewozowe Europa i Chiny logistyka branżowa fashion logistics, dobra przemysłowe, obsługa branży handlowej, FMCG, dobra konsumpcyjne trwałego użytku, media, farmaceutyki i branża medyczna, opony lokalizacje, 3,81 mln m 2 powierzchni magazynowej Heinz Fiege oraz Hugo Fiege Fiege Holding Stiftung & Co. KG na szczycie struktury organizacyjnej znajduje się Fiege Holding, któremu podlegają trzy piony Fiege International, Fiege Deutschland oraz Fiege Real Estate 19 głównych spółek zależnych Belgia, Chiny, Niemcy, Francja, Wielka Brytania (TechnoCargo Logistics Ltd.), Hongkong, Włochy, Niderlandy, Austria, Polska, Portugalia, Rosja, Szwajcaria, Słowacja, Hiszpania, Tajwan, Czechy, Ukraina, Węgry tts Global Logistics (2006 r) - niemieckie przedsiębiorstwo transportowo-logistyczne - grupa publikuje skrócony raport z działalności - nie ustalono, czy podane przychody z działalności są wartością netto, czy brutto i czy obejmują transakcje wewnątrz grupy źródło strony internetowe grupy oraz Fiege Annual Report 2007

22 22 GEFCO grupa Gefco stworzona została w 1949 r przez Société des Automobiles Peugeot celem logistycznej obsługi koncernu (obecnie PSA Peugeot Citroёn) Obecnie jest usługodawcą logistycznym dla branży motoryzacyjnej o u światowym, przy czym 39% (1.403 mln EUR w 2007 r)przychodów pochodzi z obsługi firm spoza koncernu macierzystego kraj pochodzenia profil działalności główne obszary biznesowe przychody w mln EUR infrastruktura zatrudnienie właściciel(e) spółki zależne uwagi kontakt Francja logistyka branży motoryzacyjnej całokształt działalności logistycznej w łańcuchu dostaw branży motoryzacyjnej począwszy od zaopatrzenia, a skończywszy na dystrybucji pojazdów i części zamiennych globalny obecna w 80 krajach, spółki zależne przede wszystkim w Europie, Ameryce Pd. oraz Chinach - logistyka i transport pojazdów (Automotive) - lądowy transport towarowy (Network, sieciowe usługi konsolidacyjne, przewozy częściowe i całopojazdowe) - transport i logistyka międzynarodowa (Logistics and Overseas lub Supply) Automotive pracowników, specjalistycznych wagonów kolejowych, samochodów ciężarowych, 80 centrów dystrybucyjnych Supply 40 centrów logistycznych ( m² powierzchni), 20 centrów odbioru i myjni, 140 magazynów (przesyłki lotnicze i morskie), 300 destynacji w 80 krajach Network 600 relacji (w tym 49 nowych w Europie) PSA Peugeot Citroën (100% udziałów) 22 spółki zależne Argentyna, Austria, Beneluks, Brazylia, Chiny (x2), Czechy, Francja, Hiszpania, Maroko, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Rosja, Słowacja, Szwajcaria, Tunezja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy - Gefco ujęte jest w raporcie z działalności koncernu PSA Peugeot Citroёn - przychody podano jako wartość netto po eliminacji transakcji wewnętrznych grupy

23 23 źródło strony internetowe grupy oraz PSA Peugeot Citroёn Rapport Annuel 2007

24 24 GENERAL LOGISTICS SYSTEMS Global Logistics System (GLS) zostało formalnie założone w 1999 r po przejęciu kilku przewoźników paczek w Niemczech i na Węgrzech. GLS rozwijało swoją działalność zarówno poprzez własne inwestycje, jak i przejęcia od momentu powstania GLS było ich kilkanaście, a także poprzez sieć partnerską i franczyzową. kraj pochodzenia profil działalności główne obszary biznesowe Wielka Brytania i Niderlandy przewóz i logistyka paczek na rynku BtoB europejski GLS oferuje usługi w zakresie przewozu paczek na rynku BtoB, o charakterze ekspresowym poprzez w pełni, bądź częściowo zależne spółki oraz partnerów. Obszary działalności to: - obsługa paczek - logistyka magazynowanie, konsolidacja, kompletacja i in. - przewozy ekspresowe 2004/ / / /2008 przychody w mln GBP w mln EUR 1.345, infrastruktura zatrudnienie właściciel(e) spółka matka spółki zależne przejęcia uwagi 32 centralne sortownie, 680 magazynów, pojazdów dostawczych, pojazdów ciężarowych, przy czym spółki zależne działają w 16 krajach w 21 oddziałach, a w pozostałych GLS opiera się na sieci partnerów 2004/ / / / Royal Mail Group of Companies (spółka matka: Royal Mail Holdings plc) General Logistics Systems B.V. GLS Austria, GLS Belgium, GLS Czech Republic, GLS Denmark, GLS d.o.o. (Słowenia), GLS Finland, GLS France, GLS Germany, GLS Hungary, GLS Ireland, GLS Italy, GLS Netherlands, GLS Poland, GLS Portugal, GLS Slovakia, GLS Spain, GLS Express (Dania), ABX Belgium Distribution NV/SA (Belgia), DER KURIER (Niemcy), DPD Systemlogistik (Niemcy) - przejęcia na własność sieci kilku franczyzobiorców we Włoszech - ABX Belgium Distribution NV/SA (grudzień 2006 r) - GLS podlega konsolidacji w Royal Mail plc; rok obrachunkowy kończy się 31 marca - przychody podano jako wartości netto, po eliminacji transakcji

25 25 wewnętrznych grupy - dla przychodów przyjęto kursy walutowe EBC: GBP to 1,4734 EUR (2004), 1 GBP to 1,4624 EUR (2005), 1 GBP to 1,4668 EUR (2006), 1 GBP to 1,4634 EUR (2007) kontakt źródło strony internetowe firmy

26 26 HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS OK Hellmann to firma rodzinna, założona w 1871 r przez Karola Henryka Hellmanna w Osnabrück w Niemczech. Właściciele zakładają, że firma również w przyszłości zachowa swoją autonomię. kraj pochodzenia profil działalności główne obszary biznesowe przychody w mln EUR infrastruktura Niemcy operator logistyczny globalny, przy czym przychody europejskie stanowią ok. połowę całkowitych przychodów w sprawozdaniu z działalności podzielono wg grup produktowych oraz świadczonych usług. - grupy produktowe: elektronika, towary łatwo psujące się, przemysł motoryzacyjny, fashion logistics, ochrona zdrowia, partnerstwo publiczno-prywatne - świadczone usługi: przewozy konsolidacyjne w Europie, usługi KEP, magazynowanie i konsulting, spedycja morska i lotnicza, dostawy bezpośrednie / transport kolejowy, usługi informatyczne szczegółowy podział to: - usługi przewozowe (Hellmann airfreight, Hellmann seafreight, Hellmann sea-air zastosowanie albo transportu morskiego, albo lotniczego w zależności od ekonomiki ładunku, Hellmann domestic distribution dystrybucja krajowa o standardzie 24/48 h w Polsce, Singapurze, Ameryce Pn. i Wietnamie, Pelorus Ocean Line NVOCC Service) - usługi KEP (hot.tp time priority, hot.x express globalne usługi kurierskie transportem lotniczym) - usługi specjalne (Hellmann air charter Europe, Hellmann automotive logistics, Hellmann beverage logistics, Hellmann fashion logistics, Hellmann inter africa, Hellmann marine solutions, Hellmann perishable logistics) - magazynowanie i konsulting (Hellmann contract logistics & consulting) - usługi informatyczne (HIS Hellmann Information Service, HIT Hellmann Information Tool, platforma informacyjna dla klientów, HIS Online Archive, Hellmann connect rejestracja przesyłek i bookowanie on-line, Hellmann hellogic iformacja ostatusie przesyłek, Hellmann ebusiness) 2.119, lokalizacje w Ameryce Pn., 22 w Ameryce Pd, 48 w Afryce, 84 w Europie, 71 w Azji, 12 w Australii i Oceanii własnych samochodów ciężarowych oraz umowy o współpracy z 55 liniami lotniczymi i 50 przedsiębiorstwami żeglugowymi.

27 27 zatrudnienie zatrudnienie właściciel(e) rodzina Hellmann (udziały poprzez Beteiligungsgesellschaft Hellmann mbh) spółki zależne przejęcia uwagi kontakt źródło Hellmann posiada 341 biur w 134 krajach, przy czym główne spółkimatki to: Hellmann Worldwide Logistics GmbH Co&KG (Osnabrück, Niemcy), Hellmann Worldwide Logistics GmbH Co&KG (Hamburg, Niemcy), Hellmann Worldwide Logistics Ltd. (Hongkong), Hellmann Worldwide Logistics Inc. (Miami, USA), Hellmann Worldwide Logistics Pty Ltd. (Sydney Australia) w 2007 r firma nie dokonała ważniejszych przejęć - Hellmann publikuje skrócone raporty z działalności - nie ustalono, czy przychody podano jako netto, czy brutto i czy wyeliminowano transakcje wewnątrzgrupowe Hellmann Worldwide Logistics Annual Report 2007 oraz strony internetowe grupy

28 28 KUEHNE + NAGEL firmę Kuehne und Nagel (K+N) założyli w 1890 r w Bremie August Kuehne i Fryderyk Nagel. Ekspansję międzynarodową rozpoczęto w latach pięćdziesiątych. Mimo obecności na giełdzie K+N pozostaje w większości w rękach spadkobiercy jednego z założycieli. Siedziba firmy, mimo niemieckich korzeni firmy, obecnie mieści się w Szwajcarii kraj pochodzenia profil działalności główne obszary biznesowe Szwajcaria operator logistyczny globalny; jednak większość przychodów (68%) w Europie - fracht morski spedycja morska, w tym również niewielki udział żeglugi śródlądowej - fracht lotniczy w tym np. usługa hotel logistics, tj. obsługa dostaw do kurortów wypoczynkowych, leżących w odosobnionych częściach świata - logistyka w transporcie kolejowym i drogowym, przy czym w zakresie transportu kolejowego nacisk kładzie się na przewozy w WNP oraz Azji, Europie Pd. oraz obsłudze zapleczowej transportu morskiego, a wtransporcie drogowym na rozwój sieci połączeń, w tym konsolidację i dekonsolidację ładunków w sieci hubów (sieć obejmuje obecnie 38 krajów europejskich) - logistyka kontraktowa, której obroty znacznie zwiąkszyły się po przejęciu ACR i która obecnie ma aktywny w ok. 50 krajach w Europie, w tym w Rosji oraz w Azji Pd.-Wsch. - nieruchomości - agencje ubezpieczeniowe przychody w mln CHF 9.120, , , ,9 w mln EUR 5.908, , , infrastruktura zatrudnienie właściciel(e) 830 lokalizacji w ok. 100 krajach na wszystkich kontynentach, 7 mln m 2 powierzchni magazynowej w 55 krajach (w tym m 2 w Chinach w 42 lokalizacjach), pracowników w obszarze fracht morski, fracht lotniczy, logistyka kolejowa i drogowa oraz pracowników etatowych i zatrudnionych czasowo w logistyce kontraktowej Kuehne+Nagel International AG jest notowana na giełdzie w Zurychu (SWX, ticker KNIN) struktura akcjonariatu Kuehne Holding AG będąca własnością Klausa-Michaela Kuehne (55,75%), akcjonariat rozproszony (42,59%), akcje nie uplasowane (1,66%)

29 29 spółka matka spółki zależne Kuehne+Nagel International AG spółki zarządcze i holdingowe Kuehne + Nagel International AG, Kuehne + Nagel Management AG, Kuehne + Nagel Internationale Transporte AG, Kuehne + Nagel Liegenschaften AG, Kuehne + Nagel Treasury AG, Nacora Holding AG, Nacora Agencies AG, Kuehne + Nagel Asia Pacific Holding AG, Kuehne + Nagel Real Estate Holding spółki operacyjne (łącznie 118) pogrupowane są wg krajów Albania (1), Austria (2), Belgia (6), Bośnia i Hercegowina (1), Bułgaria (1), Chorwacja (1), Cypr (1), Czechy (1), Dania (2), Estonia (1), Finlandia (1), Francja (15), Grecja (6), Hiszpania (5), Irlandia (1), Lichtenstein (1), Litwa (1), Luksemburg (3), Litwa (1), Łotwa (1), Macedonia (1), Malta (1), Niderlandy (5), Niemcy (30), Norwegia (1), Polska (2), Portugalia (1), Rumunia (1), Rosja (5), Serbia (1), Słowacja (1), Słowenia (1), Szwecja (3), Szwajcaria (2), Ukraina (1), Węgry (1), Wielka Brytania (9), Włochy (2) przejęcia uwagi kontakt źródło - ACR Logistics Holdings B.V. (1 stycznia 2006 r) francuski operator logistyki kontraktowej oraz usług dystrybucyjnych. Przejęcie ACR znacznie zwiększyło infrastrukturę K+N, powiększyło stan zatrudnienia oraz przyczyniło się do znacznego wzrostu przychodów grupy - G.L Kayser Spediteur seit 1787 & Co. KG oraz Cordes & Simon GmbH Co. KG (listopad 2007) niemieccy operatorzy logistyczni - Kuehne + Nagel publikuje roczne sprawozdanie z działalności - przychody podano jako wartości netto, po eliminacji transakcji wewnętrznych grupy - dla przychodów przyjęto kursy walutowe EBC: 1 CHF to 0,6478 EUR (2004), 1 CHF to 0,6459 EUR (2005), 1 CHF to 0,6357 EUR (2006), 1 CHF to 0,6097 EUR (2007) Kuehne + Nagel Annual Report 2007 oraz strony internetowe grupy

30 30 NORBERT DENTRESSANGLE grupa ND została założona przez Norberta Dentressangle w 1979 r i początkowo specjalizowała się w międzynarodowych przewozach drogowych, przede wszystkim w ruchu przez kanał la Manche. Działalność rozwijano i dywersyfikowano zarówno poprzez zakładanie własnych oddziałów i spółek, jak i przejęcia. Obecnie 37% przychodów stanowią usługi logistyczne firmę dokapitalizowano na rynku kapitałowym (1994 r), jednak rodzina Dentressangle wciąż posiada większość udziałów, a sam Norbert Dentressangle jest obecnie Przewodniczącym Rady Nadzorczej kraj pochodzenia profil działalności główne obszary biznesowe przychody w mln EUR infrastruktura zatrudnienie właściciel(e) spółka macierzysta spółki zależne Francja transport i usługi logistyczne europejski; przy czym większość przychodów (55%) we Francji - usługi logistyczne, w tym magazynowanie i inne usługi terminalowe, kompleksowe usługi logistyczne - transport, w tym ładunki całopojazdowe i częściowe, konsolidacja oraz zarządzanie przewozami i flotą usługobiorców - usługi pomocnicze, w tym obsługa informatyczna i finansowa oraz nieruchomości bez C. Salvesen z C. Salvesen 1.303, , , , ,3 370 lokalizacji w 14 krajach (Niemcy, Niderlandy, Belgia, Polska, Hiszpania, Portugalia, Francja, Czechy, Wielka Brytania, Irlandia Rumunia, Włochy, Szwajcaria, Luxemburg) logistyka 192 platformy logistyczne w 9 krajach, m 2 powierzchni magazynowej (64 magazyny Wielka Brytania, 17 Włochy i Szwajcaria, 5 Niderlandy, 26 Hiszpania, 7 Europa Środkowo-Wschodnia), pracowników (66% poza Francją) transport 175 lokalizacji w 10 krajach europejskich ciągników siodłowych, naczep, cystern i innych jednostek transportowych, pracowników (36% poza Francją) z C. Salvesen Groupe Norbert Dentressangle S.A. jest notowana na giełdzie w Paryżu (EURONEXT, Eurolist B, CACMid100, CACAllShares, ticker GND) struktura własności rodzina Dentressangle (67,1%, bezpośrednio lub pośrednio, przy czym udział kapitałowy jest mniejszy niż udział liczony wg praw głosu ok. 84%), akcjonariat rozproszony (32,9%) Groupe Norbert Dentressangle S.A. pogrupowane są wg obszarów działalności (skokowy wzrost ich liczby nastąpił w 2007 r. po przejęciu C. Salvesen): transport 62 spółek

31 31 zależnych, w tym 21 poza Francją, logistyka 37 spółki zależne, w tym 19 poza Francją, Usługi 71 spółek zależnych, w tym 41 poza Francją, Nieruchomości 13 spółek zależnych we Francji duża część spółek we Francji (65) wykazanych w sprawozdaniu z działalności jako jednostki skonsolidowane ma ten sam adres. przejęcia uwagi kontakt źródło - TNT Logistics France (listopad 2005 r) działalność logistyczna oraz częściowo transportowa od TNT - Transcondor (marzec 2006 r) przewoźnik rumuński; przychody 10 mln EUR - CCH i GPL (wrzesień 2006 r) hiszpański operator logistyczny; CCH przychody 20 mln EUR - Beiersdorf Logistics France (luty 2007) francuski operator logistyczny (100% udziałów) ), przemianowany po przejęciu na ND BL - Northern Distribution & Logistics (marzec 2007) rumuński operator logistyczny (80% udziałów - Christian Salvesen (grudzień 2007) brytyjski operator logistyczny, specjalista w logistycznej obsłudze żywności (100% udziałów), należący do grupy europejskich miliarderów - grupa ND publikuje sprawozdania z działalności - przychody podano jako wartość netto, po wyeliminowaniu transakcji wewnętrznych grupy ND Annual Report 2007 oraz strony internetowe grupy

32 32 PANALPINA firma Panalpina powstała pod tą nazwą w 1954 r na bazie grupy firm spedycyjnych o różnej specjalności i już wtedy posiadała oddziały nie tylko w Europie, ale również w USA. Korzenie jednej z firm założycieli sięgają 1895 r. Nazwa firmy w momencie jej powstania miała wskazywać, że firma specjalizuje się w przewozach przez Alpy z północnej do południowej Europy. Obecny główny właściciel firmy Ernst Göhner Stiftung (Ernst Goehner Foundation) pojawił się w niej jako inwestor w 1969 r. Fundacja stała się 100% właścicielem firmy w latach osiemdziesiątych. Debiut giełdowy miał miejsce dopiero w 2005 r kraj pochodzenia profil działalności i strategia Szwajcaria fracht lotniczy i fracht morski globalny - fracht morski, w tym ładunki całokontenerowe oraz przeznaczone do konsolidacji zarówno w układzie drzwi-dodrzwi, jak i port-do-portu główne obszary biznesowe - fracht lotniczy - zarządzanie łańcuchem dostaw, czyli usługi logistyczne główne branże obsługiwane przez grupę ropa naftowa i gaz, branża motoryzacyjna, Hi-Tech, handel, branża odzieżowa, branża healthcare, oraz projekty przemysłowe przychody w mln EUR netto netto netto netto brutto brutto brutto brutto infrastruktura zatrudnienie Europa, Bliski Wschód i Afryka pracowników, 276 lokalizacji, Am. Północna pracowników, 82 lokalizacje, Ameryka Łacińska pracowników, 69 lokalizacji, Azja i Pacyfik pracowników, 99 lokalizacje stosuje się zasadę nie inwestowania ani we własną flotę pojazdów, ani powierzchnię magazynową. Są one kontraktowane na lokalnych rynkach w 2005 r Panalpina weszła na giełdę w Zurychu (SWX, ticker PWTN) właściciel(e) głównym udziałowcem pozostaje nadal fundacja Ernst Göhner Stiftung (42,58%), amerykańskie spółki Lone Cypress Ltd., Lone Spruce L.P., Lone Balsam L.P., Lone Sequola L.P., Lone Kauri Ltd., Lone Cascade L.P., Lone Monterey Master Fund Ltd., i Lone Sierra L.P 5.10%, Viking Globar Equities L.P., Viking Globar Equities II L.p. i VGE II Portfolio Ltd. 5,21% oraz Bank of New York Mellon