RYNEK NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Transkrypt

1 RYNEK NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH TRENDY NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH I POLSKIM Łukasz Surała Forum Technologii Browarniczych 7-9 października 2014, Warka

2 NAPOJE ALKOHOLOWE SĄ LIDEREM WZROSTU WOLUMENOWEGO W FMCG W EUROPIE ZACHODNIEJ 5,0% Total 9 EUR Countries Growth 4,5% 4,0% 1,8% 3,0% 2,0% 1,0% 1,5% 1,7% 2,7% Price Growth Volume Growth Value Growth 0,0% -0,2% -1,0% TOTAL FMCG ALCOHOLIC BEVS. Soki, Nektary i Napoje Tomasz Wysocki 2 Total Europe (DE/UK/FR/ES/IT/BE/NL/PT/AT) by country l Latest 52 weeks l Week Ending 15/06/2014

3 PIWO TO NAJWAŻNIEJSZA KATEGORIA ALKOHOLOWA POD WZGLĘDEM SPRZEDAŻY WARTOŚCIOWEJ* *Wina stołowe są wyłączone z koszyka alkoholowego Total Europe (DE/UK/FR/ES/IT/BE/NL/PT/AT) by country l Latest 52 weeks l Week Ending 15/06/2014 Soki, Nektary i Napoje Tomasz Wysocki 3

4 PIWO RÓWNIEŻ NAJMOCNIEJ PRZYCZYNIA SIĘ DO WZROSTU KOSZYKA ALKOHOLOWEGO* 90,0% Contribution to alcoholic basket value growth (MAT) 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 7,5% 11,4% 61,7% CIDER PRE MIX BEER 10,0% 0,0% *Wina stołowe są wyłączone z koszyka alkoholowego Total Europe (DE/UK/FR/ES/IT/BE/NL/PT/AT) by country l Latest 52 weeks l Week Ending 15/06/2014 Soki, Nektary i Napoje Tomasz Wysocki 4

5 PRE-MIX Y I CYDR ROSNĄ WOLUMENEM, PIWO ZAŚ MOCNIEJ ŚREDNIĄ CENĄ 14,0% 12,0% 10,0% 11,7% 0,3% Total 9 EUR Countries Growth Wzrost średniej ceny 2X większy dla Piwa niż koszyka FMCG powoli w stronę premiumizacji? 9,6% 8,0% 3,4% 6,8% Price Growth 6,0% 4,0% 11,4% 6,2% 3,9% Volume Growth Value Growth 2,0% 2,9% 0,0% PRE-MIX CIDER BEER Soki, Nektary i Napoje Tomasz Wysocki 5

6 Czy trend premiumizacji to mit lub odosobniony przypadek? 6

7 TREND PREMIUMIZACJI PIWA WIDOCZNY JEST NA CORAZ WIĘKSZEJ LICZBIE RYNKÓW Na 36 krajów 29 Notuje szybszy wzrost produktów premium od kategorii 2.2X A ich wzrost jest szybszy niż swoich kategorii Source: Nielsen Global Beer data; 36 countries incl U.S. ; Value basis; Annual ending March/April 2013 Locally defined high Soki, end Nektary i Napoje Tomasz Wysocki 7

8 PODOBNA DYNAMIKA OBSERWOWANA JEST TAKŻE DLA INNYCH WAŻNYCH KATEGORII 20 z 21 Dużych kategorii notuje szybszy wzrost produktów premium od swoich kategorii Source: Nielsen Scantrack; Dollars; Total U.S. All channels, lat 52 weeks through March or April Beer, Cheese, Frozen Pizza, Frozen Prepared Seafood, Single Serve Water, Fem Care, Dry Pet Food, Ice Cream, Hair Care, Oral Care, Men s Shaving & Grooming, Yogurt, Chocolate Candy, Coffee, Eggs, Pasta, Pasta Sauce, Tea Bags/Cups, Tea, Soki, Spirits, Nektary Wine i Napoje Tomasz Wysocki 8

9 Czy trend ten jest widoczny w Polsce, jak duże ma u nas szanse? 9

10 W POLSCE WZROST ŚREDNIEJ CENY W KOSZYKU ALKOHOLOWYM JEST NIŻSZY NIŻ DLA KOSZYKA SPOŻYWCZEGO 1,4% 1,3% Total Poland Growth Dynamics (MAT AM14) 1,2% 1,0% 0,8% 0,6% 0,4% 1,0% 0,7% 0,8% Price Growth Volume Growth Value Growth 0,2% 0,3% 0,0% -0,1% -0,2% TOTAL FOOD FMCG ALCOHOLIC BEVS. Soki, Nektary i Napoje Tomasz Wysocki 10

11 A WZROST BYŁ STEROWANY ROSNĄCYM UDZIAŁEM WHISKY I AKCYZĄ - ŚREDNIA CENA PIWA SPADŁA 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% -2,0% -4,0% Premium nie rośnie, wzrost średniej ceny przez akcyzę 0,0% -1,3% Total Poland Growth Dynamics (MAT AM14) 1,8% -2,2% 4,0% 14,4% 4,0% 10,4% BEER VODKA WHISKY Segment premium rozwija się jeszcze szybciej niż kategoria Whisky Price Growth Volume Growth Value Growth Piwo i Wódka nie przechodzą premiumizacji Soki, Nektary i Napoje Tomasz Wysocki 11

12 PRZECHODZENIE W STRONĘ PREMIUM NA RYNKU WRAŻLIWYM NA CENĘ BĘDZIE DLA ALKOHOLI TRUDNE VODKA BEER Regular price elasticities - Poland ,0-3,9 45% Konsumentów kupuje tańsze marki produktów spożywczych by oszczędzać WHISKY -3,3 CSD -2,6 MINERAL WATER NON-FLAV -0,7-6 -5,5-5 -4,5-4 -3,5-3 -2,5-2 -1,5-1 -0,5 0 High Medium Low Soki, Nektary i Napoje Tomasz Wysocki 12

13 WSPARCIEM MOGĄ BYĆ DOBRE INNOWACJE KONSUMENCI ZAPŁACĄ WIĘCEJ ZA NOWE I ODRÓŻNIAJĄCE SIĘ Im większą innowacyjność konsumenci widzą w produkcie Tym mniej wrażliwi są na cenę* +877% Wzrostu sprzedaży Cydrów przy średniej cenie 10,40 PLN/L +30% Wzrostu sprzedaży Beer- Mix ów przy średniej cenie 6,48 PLN/L * Source: Based on 400 BASES Price Advisors observed in the US. Średnia cena piwa = 5,12 PLN/L Soki, Nektary i Napoje Tomasz Wysocki 13

14 POPRAWA EKONOMII I NASTROJÓW KONSUMENCKICH DOBRZE WRÓŻY ROZWOJOWI SEGMENTU PREMIUM Source: Nielsen Global Online Survey Soki, Nektary i Napoje Tomasz Wysocki 14

15 Warto szukać prawdziwych innowacji z segmentu premium, gdyż konsumenci mogą skłaniać się ku nim coraz bardziej. 15

16