Rynek dóbr luksusowych w Polsce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rynek dóbr luksusowych w Polsce"

Transkrypt

1 KPMG w polsce Rynek dóbr luksusowych w Polsce Edycja 2012 kpmg.pl

2 2 Section or Brochure name 1 Wstęp 3 2 Najważniejsze wnioski 5 3 O badaniu 9 4 Czym jest marka luksusowa? Cechy charakterystyczne marek luksusowych Minimalna cena dobra luksusowego Motywy zakupu dóbr luksusowych 20 5 Zakupy dóbr luksusowych Wydatki na dobra luksusowe Najczęściej nabywane dobra luksusowe Miejsce zakupu dóbr luksusowych Preferowany typ sklepu Prestiżowe ulice handlowe w Polsce 32 6 Dostępność marek luksusowych w Polsce 37 7 Postrzeganie marek luksusowych Samochody Odzież Biżuteria i zegarki 52 8 Dobra luksusowe jako inwestycja 59 9 Nieruchomości Bankowość prywatna Styl życia Sport Wakacje 82 Analizy uzupełniające 1. Nabywcy dóbr luksusowych w Polsce i ich dochody Wydatki Polaków na dobra luksusowe Polska na tle światowego rynku dóbr luksusowych Rynek alkoholi premium Dostępność marek luksusowych w Polsce Rynek samochodów premium i luksusowych Rynek luksusowej odzieży i obuwia Rynek sztuki i antyków Rynek apartamentów i rezydencji w Polsce Luksus w powietrzu Luksus na wodzie KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative ( KPMG International ), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

3 Rynek dóbr luksusowych w Polsce 3 1 Wstęp Z radością przedstawiamy Państwu trzecią edycję raportu poświęconego rynkowi dóbr luksusowych w Polsce. Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie, jakim cieszyły się poprzednie dwie edycje, postanowiliśmy kontynuować analizy tego interesującego zagadnienia. Co więcej, dostrzegamy, że rynek ten nie został jeszcze w pełni zbadany i wciąż wymaga przeprowadzania pogłębionych analiz. Motywem głównym tegorocznego raportu są wyniki zakrojonych na szeroką skalę badań konsumenckich, którymi objęliśmy osoby o ponadprzeciętnych dochodach. Przeprowadzone przez nas badanie jest prawdopodobnie największym, jakie kiedykolwiek przeprowadzono na grupie osób zamożnych i bogatych w Polsce. Dzięki temu zdołaliśmy poznać i lepiej zrozumieć motywy, jakimi kierują się nabywcy dóbr luksusowych. Chociaż postrzeganie luksusu jest kwestią z natury bardzo subiektywną, udało nam się wyciągnąć pewne generalne wnioski. Poznaliśmy szacunkową wielkość dochodu przeznaczanego na dobra luksusowe, opinie dotyczące dostępności i prestiżu poszczególnych marek luksusowych, a także podejście osób zamożnych i bogatych do inwestycji oraz spędzania wolnego czasu. Z tegorocznych obserwacji rynku dóbr luksusowych można wyciągnąć wniosek, że pomimo spowolnienia gospodarczego w Polsce i kłopotów niektórych krajów ze strefy euro, rynek dóbr luksusowych systematycznie się rozwija. Zwiększa się liczba osób zamożnych i bogatych oraz rośnie ich dochód w części przeznaczany na dobra luksusowe, co powoduje dalszy wzrost znaczenia omawianego rynku. Przyczynia się do tego również większa dostępność marek luksusowych w Polsce, dzięki czemu konsumenci nie muszą tak często jak jeszcze kilka lat temu wyjeżdżać w ich poszukiwaniu za granicę. Raport uzupełniliśmy krótkimi charakterystykami poszczególnych segmentów w obrębie rynku dóbr luksusowych oraz wypowiedziami specjalistów. Obserwacje i prognozy ekspertów z poszczególnych gałęzi rynku stanowią istotne uzupełnienie opinii nabywców dóbr luksusowych. Serdecznie dziękujemy wszystkim organizacjom, firmom oraz osobom, które pomogły w przygotowaniu tegorocznej edycji raportu. Oddając go w Państwa ręce, mamy nadzieję, że przybliży on specyfikę tego jeszcze nie w pełni zbadanego rynku i będzie źródłem wielu ciekawych przemyśleń i spostrzeżeń. Andrzej Marczak Partner KPMG Tomasz Wiśniewski Partner KPMG

4 2012 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative ( KPMG International ), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

5 Rynek dóbr luksusowych w Polsce 5 2 Najważniejsze wnioski Kluczową grupę nabywców dóbr luksusowych stanowią osoby zamożne i bogate jest ich obecnie w Polsce ponad 750 tys., a ich łączny dochód do dyspozycji sięga 130 mld zł rocznie. Szacujemy, że w 2012 roku miesięczny dochód brutto powyżej 7,1 tys. zł osiągnie nawet 751 tys. osób, tj. o blisko 23 tys. osób więcej niż w 2011 i o 90 tys. więcej niż w 2010 roku. Łączny dochód rozporządzalny tych konsumentów w całym 2012 roku może sięgnąć nawet 130 mld zł. Jest bardzo prawdopodobne, że obserwowany w ostatnich latach trend wzrostowy będzie kontynuowany, szczególnie po 2013 roku. Szacujemy, że w 2015 roku w Polsce może mieszkać nawet 839 tys. osób zamożnych i bogatych, a ich roczny dochód do dyspozycji zbliży się do 160 mld zł. Obok osób zamożnych i bogatych funkcjonuje w Polsce duża grupa osób aspirujących do zamożności, o dochodach ponadprzeciętnych (3,7 7,1 tys. zł brutto), które pozwalają na okazjonalne zakupy dóbr luksusowych o mniejszej wartości. Szacujemy, że w 2012 roku będzie takich osób blisko 2 mln, zaś ich roczny łączny dochód zbliży się do 97 mld zł. W 2015 roku w Polsce może mieszkać nawet 2,2 mln osób aspirujących, zaś ich łączny dochód do dyspozycji sięgnie 113 mld zł. Deklarowane wydatki na dobra luksusowe w 2012 to blisko 37 mld zł, jednak rzeczywista wartość rynku może być kilkukrotnie mniejsza. Badania KPMG w Polsce wskazują, że w 2012 roku zamożni i bogaci Polacy wydadzą (zgodnie z deklaracjami) na dobra luksusowe około 18,5% swoich dochodów do dyspozycji, podczas gdy aspirujący 13%. Najwięcej, bo jeden na czterech respondentów twierdzi, że wydaje na dobra luksusowe mniej niż 5% swoich dochodów. Z kolei 6% badanych uważa, że na dobra luksusowe przeznacza ponad połowę swoich dochodów. Odniesienie tych danych do dochodu do dyspozycji wskazuje, że całkowita deklarowana wartość wydatków Polaków na dobra luksusowe w 2012 roku może sięgnąć 36,8 mld zł, o 4,7 mld zł więcej niż w 2011 roku. Wiele wskazuje na to, że kolejne lata przyniosą dalszy wzrost wydatków aż do poziomu 46,4 mld zł w 2015 roku. Liczby te zawierają jednak zakupy wielu dóbr, które są luksusowe jedynie w opinii respondentów, co więcej, zawierają także wydatki poniesione za granicą. Szacujemy, że rzeczywiste wydatki Polaków na dobra luksusowe (tj. dobra konsumpcyjne, samochody i inne środki transportu, nieruchomości, podróże, sztukę) wyniosą w 2012 roku 10,2 mld zł, a do 2015 roku mogą wzrosnąć do blisko 13 mld zł. W dobrach luksusowych najwyżej cenimy wysoką jakość i to przede wszystkim ona decyduje o ich nabywaniu. Dla Polaków o ponadprzeciętnych dochodach najważniejszymi cechami marki luksusowej są: wysoka jakość, prestiż, bogata tradycja oraz reprezentowane przez nią wartości. Dla prawie 90% badanych osób to właśnie jakość jest głównym czynnikiem decydującym o zakupie dóbr luksusowych. Z kolei blisko 30% badanych przy zakupie kieruje się opiniami o marce i bierze pod uwagę rekomendacje znajomych. Co czwarty badany zaznaczył, że jednym z powodów nabywania dóbr luksusowych są wartości reprezentowane przez daną markę. Polacy o ponadprzeciętnych dochodach stosunkowo wysoko ustawiają próg cenowy pozwalający uznać dane dobro za luksusowe. Zdaniem uczestników badania cena luksusowego samochodu zaczyna się od 180 tys. zł. Kwota, od której za luksusowy można uznać zegarek, to ponad 9 tys. zł (zegarek męski) lub 7 tys. zł (zegarek damski). Cena luksusowego naszyjnika to minimum 8,8 tys. zł. Luksusowy garnitur męski powinien kosztować blisko 4,5 tys. zł, buty męskie 1,4 tys. zł, zaś buty damskie 1,5 tys. zł. Najczęściej nabywane są luksusowe perfumy, odzież i obuwie. W ciągu ostatniego roku najczęściej nabywanymi dobrami luksusowymi przez Polaków o ponadprzeciętnych dochodach były perfumy, których zakup deklarowało aż 58% badanych. Kolejnymi najczęściej kupowanymi dobrami były odzież (43% respondentów), obuwie (42%) i alkohole (39%). Na zakup samochodu luksusowego zdecydowało się 23% respondentów, zaś domu lub apartamentu 9%.

6 6 Rynek dóbr luksusowych w Polsce Dobra luksusowe nabywane są najczęściej w sklepach monobrandowych. Ponad połowa badanych najczęściej kupuje dobra luksusowe w sklepach monobrandowych. Zdecydowana większość (82%) robi zakupy w Polsce, ale blisko 40% wybiera się w tym celu także za granicę. Ponad jedna trzecia (37%) konsumentów korzysta także z Internetu, którego główną zaletą, w zgodnej opinii ankietowanych, jest niższa cena produktów i większy wybór. Osoby kupujące dobra luksusowe za granicą kierują się podobnymi kryteriami, a dodatkowo zwracają uwagę, że za granicą mogą liczyć na lepszą obsługę i większy prestiż towarzyszący zakupom. Warszawa i Kraków mają najbardziej prestiżowe ulice handlowe. Spośród najważniejszych krajowych ulic handlowych Polacy o ponadprzeciętnych dochodach najczęściej wybierają ul. Nowy Świat w Warszawie oraz ul. Floriańską w Krakowie. Natomiast pod względem prestiżu najwyżej oceniają trzy miejsca: Plac Trzech Krzyży i jego okolice w Warszawie, ul. Nowy Świat w Warszawie oraz ul. Floriańską w Krakowie. Do wysoko ocenionych ulic handlowych należą także: ul. Grodzka w Krakowie i ul. Mokotowska w Warszawie. Już kluczowych światowych marek luksusowych jest obecnych na polskim rynku. Z roku na rok rośnie liczba marek luksusowych obecnych na polskim rynku. Jesienią 2012 roku dostępnych było 68% kluczowych światowych marek luksusowych, podczas gdy w 2009 roku było to jedynie 53%. Największy odsetek marek dostępnych w Polsce odnotowano w segmencie luksusowych alkoholi i używek (88%). Na dalszych miejscach znalazły się sektory: hi-tech (86% obecnych marek), akcesoriów i dodatków oraz sektor motoryzacyjny (po 75%). Najniższy odsetek marek luksusowych odnotowano w przypadku usług hotelarskich. Pomimo rosnącej dostępności marek na naszym rynku Polacy o ponadprzeciętnych dochodach oceniają ją jako ani wysoką, ani niską odpowiedziało tak 56% respondentów. Polacy o ponadprzeciętnych dochodach bardzo dobrze znają marki samochodów luksusowych. Znajomość kluczowych marek luksusowych samochodów w Polsce jest bardzo duża. Najlepiej rozpoznawalnymi markami luksusowymi, których znajomość potwierdziło ponad 90% respondentów, są: BMW, Jaguar, Porsche, Ferrari, Mercedes, Audi, Rolls-Royce oraz Lexus. Najmniej znanymi markami są: Infiniti, Lotus i Aston Martin. Za najbardziej prestiżowe marki samochodów luksusowych respondenci uznają Rolls-Royce, Maybach, Lamborghini oraz Ferrari. Wśród niemieckich marek premium, tradycyjnie cieszących się dużym poważaniem na polskim rynku, za najbardziej prestiżowe uznaje się samochody marki Mercedes, następnie BMW i Audi. Prestiż marek samochodów jest w opinii respondentów ściśle powiązany z ceną pojazdów. Znajomość marek odzieży luksusowej jest mniejsza niż w przypadku samochodów. Znajomość marek odzieży luksusowej jest w Polsce wciąż stosunkowo mała, szczególnie w porównaniu z markami motoryzacyjnymi. Badanie znajomości kluczowych globalnych marek odzieży luksusowej wykazało, że najlepiej rozpoznawalną marką z tego segmentu jest Armani (ponad 90% badanych). Innymi dobrze rozpoznawalnymi firmami odzieżowymi są Gucci, Chanel, Dior, Prada, Versace, Hugo Boss oraz Dolce&Gabbana (rozpoznawalność ponad 80%). Według badanych najbardziej prestiżowymi markami luksusowej odzieży są te o ugruntowanej, wieloletniej tradycji: Versace, Armani i Prada. Jako stosunkowo mniej prestiżowe spośród badanych marek oceniono marki Fendi oraz Escada. Różnice w ocenie prestiżu badanych marek były jednak stosunkowo małe. Marki luksusowych zegarków i biżuterii wciąż są bardzo słabo rozpoznawalne. Znajomość marek jubilerskich i zegarmistrzowskich (tzw. hard luxury) wśród Polaków o ponadprzeciętnych dochodach jest znacznie mniejsza niż w przypadku marek motoryzacyjnych i odzieżowych. Większość firm rozpoznawana jest przez nie więcej niż 30% respondentów. Marką najbardziej rozpoznawalną jest Rolex (91%). Blisko ¾ respondentów zna również markę Omega, zaś ponad połowa (55%) markę Zenith. Znacznie większe rozeznanie rynku mają osoby bogate, o dochodzie miesięcznym brutto przekraczającym 20 tys. zł. Najwyżej cenioną przez respondentów pod względem prestiżu marką hard luxury jest Rolex, kolejne to Patek Philippe, Cartier oraz Tiffany&Co. Badanie spontanicznej znajomości marek hard luxury wykazało, że najlepiej rozpoznawalnymi polskimi markami są Apart i W. Kruk zna je co piąty ankietowany. Zakup dóbr luksusowych rzadko traktowany jest jako inwestycja. Polacy o ponadprzeciętnych dochodach w większości (59%) nie są skłonni do traktowania zakupów na rynku dóbr luksusowych jako inwestycji. Jest jednak grupa ankietowanych (8%), którzy zazwyczaj postrzegają wspomniane dobra w tych kategoriach. Blisko respondentów sporadycznie traktuje kupno dobra luksusowego jako inwestycję. W przypadku osób o dochodzie miesięcznym brutto powyżej 20 tys. zł inwestycyjne traktowanie zakupów dóbr luksusowych jest częstsze niż u osób o niższych dochodach. Respondenci ogółem najczęściej inwestują w biżuterię i nieruchomości, przy czym u osób bogatych zdecydowanie najważniejsza jest druga z wymienionych opcji.

7 Rynek dóbr luksusowych w Polsce 7 Osoby bogate, wybierając nieruchomość, kierują się przede wszystkim lokalizacją, cena ma mniejsze znaczenie. Wybierając dom, najliczniejsza grupa badanych (29%) bierze pod uwagę przede wszystkim jego wielkość. Rzadziej jako kluczowe kryterium wyboru wskazywano cenę (13%), bezpieczeństwo (12%), dogodny dojazd (12%) i architekturę budynku (11%). Inne są preferencje osób bogatych: na pierwszym miejscu stawiana jest dostępność kluczowych obiektów w okolicy (17%), następnie dogodny dojazd (16%) oraz powierzchnia użytkowa (16%). W przypadku mieszkań wielkość nieruchomości jest częściej kluczowym kryterium oceny (34% wskazań ogółu respondentów). Często jako najważniejsze wskazywano aspekty związane z ceną (14%) i lokalizacją nieruchomości (bezpieczeństwem, dostępnością istotnych obiektów w okolicy, dostępnością komunikacyjną 11%). Dla osób najbogatszych kluczowym aspektem podczas wyboru mieszkania jest dostępność istotnych obiektów w okolicy (19%), architektura budynku (15%) i jakość wykonania lub wykończenia (12%). Co trzecia osoba bogata biorąca udział w badaniu korzysta z usług bankowości prywatnej. Private banking okazuje się popularną usługą wśród osób o najwyższych dochodach. Trzydzieści dwa procent respondentów o miesięcznych dochodach powyżej 20 tys. zł brutto korzysta z usług bankowości prywatnej. Naturalnie w przypadku osób zarabiających mniej usługa ta jest znacznie mniej popularna, a dla części wręcz niedostępna. Zagraniczna oferta bankowości prywatnej jest mało popularna wśród respondentów. Spośród osób potwierdzających korzystanie z usług prywatnej bankowości jedynie 17% korzysta z nich za granicą. Urlop najbogatsi najczęściej spędzają za granicą. Większość (ponad 60%) respondentów spędza swój urlop letni w Polsce. Na tym tle zdecydowanie wyróżniają się osoby bogate 73% z nich decyduje się na wyjazd zagraniczny. Najczęściej odwiedzanymi państwami w okresie letnim, i to bez względu na posiadane fundusze, są: Hiszpania (22%), Włochy (11%), Egipt (9%) oraz Turcja (8%). W przypadku osób najbogatszych pojawiało się wiele bardziej egzotycznych miejsc typu RPA, Malediwy, Zjednoczone Emiraty Arabskie czy Brazylia. Wyjazd zagraniczny na urlop zimowy wybiera 31% badanych, przy czym osoby bogate robią to znacznie częściej taki sposób odpoczynku zimowego odnotowano dla 47% respondentów z tej grupy. Najczęstszy kierunek zimowych wyjazdów zagranicznych to Austria, Włochy i Francja. W odpowiedziach osób zamożnych i bogatych pojawiły się także takie kierunki, jak: Teneryfa, Wyspy Kanaryjskie, Tajlandia, Kambodża, Chiny czy Kuba. Tradycyjne sporty bogatych wciąż są mało popularne. Uprawianie sportu zadeklarowało ok. 61% respondentów, w tym 68% mężczyzn i 53% kobiet. Osoby uprawiające sport najczęściej jeżdżą na rowerze (48%), biegają (40%) lub chodzą na siłownię (36%). Pozostałe popularne dyscypliny sportu to pływanie (32%), narciarstwo lub snowboard (30%) i piłka nożna (22%). Sporty jednoznacznie kojarzone ze stylem życia osób zamożnych (tenis, żeglarstwo, golf) uprawia około 10% respondentów KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative

8 2012 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative ( KPMG International ), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

9 Rynek dóbr luksusowych w Polsce 9 3 O badaniu Badanie zostało przeprowadzone w sierpniu 2012 roku przez firmę TNS Polska na zlecenie KPMG w Polsce metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na próbie pół tysiąca dorosłych Polaków o miesięcznych dochodach powyżej zł brutto. Najważniejszą cechą, z punktu widzenia niniejszego raportu, jest podział respondentów ze względu na wielkość uzyskiwanego dochodu. Założeniem projektu było objęcie badaniem Polaków osiągających ponadprzeciętne dochody. Wyróżniliśmy następujące trzy grupy respondentów: Osoby bogate osoby uzyskujące miesięczny dochód powyżej zł brutto, osoby zamożne osoby uzyskujące miesięczny dochód w przedziale zł brutto, osoby aspirujące do zamożności osoby uzyskujące miesięczny dochód w przedziale zł brutto. Najliczniejszą grupę respondentów w badaniu stanowiły osoby zamożne (60%). Pozostali respondenci stworzyli dwie równoliczne grupy aspirujących oraz bogatych (po 20%). Warto też zwrócić uwagę, że 1% badanych stanowiły osoby o miesięcznych dochodach powyżej zł brutto. Struktura respondentów według miesięcznych dochodów 1% 19% 20% Od zł do zł brutto (aspirujący) Od zł do zł brutto (zamożni) Od zł do zł brutto (bogaci) 60% Powyżej zł brutto (b. bogaci) N=499 Źródło: KPMG w Polsce

10 10 Rynek dóbr luksusowych w Polsce Najważniejszym źródłem uzyskiwania dochodu przez osoby aspirujące (83%) i zamożne (73%) jest praca najemna (tzn. umowa o pracę lub kontrakt). Z kolei osoby bogate (79%) w głównej mierze utrzymują się z prowadzenia własnej firmy. Inwestycje na rynku finansowym, jako jedno ze źródeł uzyskiwania dochodu, wymieniane jest przez 19% bogatych, 12% zamożnych oraz niewiele mniej aspirujących (11%). Struktura respondentów według źródeł uzyskiwania dochodu Inwestycje na rynku finansowym i nieruchomości 12% 11% 19% Spośród 499 osób biorących udział w badaniu 60% stanowili mężczyźni, a 40% kobiety. Najliczniejszą grupą respondentów były osoby w wieku od 30 do 34 lat (30%). Kolejne pod względem liczebności grupy tworzyły osoby w przedziale wiekowym lat (27%) oraz lat (20%). Najmniejsza grupa to respondenci poniżej 25 roku życia (1%). Praca najemna (np. umowa o pracę, kontrakt) Praca własna (prowadzenie własnej firmy) 31% 39% 73% 83% 79% 28% Bogaci Zamożni Aspirujący N Bogaci =100, N Zamożni =299, N Aspirujący =100 Źródło: KPMG w Polsce Struktura wiekowa respondentów 30% 27% 20% 12% 10% 1% Poniżej 25 lat lat lat lat lat Powyżej 45 lat N=499 Źródło: KPMG w Polsce

11 Rynek dóbr luksusowych w Polsce 11 Analizując strukturę respondentów ze względu na miejsce zamieszkania, warto odnotować, że prawie 50% osób biorących udział w badaniu mieszka w miastach powyżej 300 tys. mieszkańców, 34% respondentów to mieszkańcy miast poniżej 300 tys. mieszkańców, a pozostali ankietowani (17%) to mieszkańcy wsi. Wyniki badań ankietowych uzupełniono analizami poszczególnych segmentów rynku dóbr luksusowych oraz wypowiedziami specjalistów działających na rynkach. Struktura respondentów według miejsca zamieszkania 17% Miasto powyżej 300 tys. mieszkańców 49% Miasto poniżej 300 tys. mieszkańców 34% Wieś N=499 Źródło: KPMG w Polsce

12 12 Rynek dóbr luksusowych w Polsce Nabywcy dóbr luksusowych w Polsce i ich dochody Wyniki analiz KPMG w Polsce wskazują, że w naszym kraju funkcjonuje obecnie duża grupa konsumentów o dochodach pozwalających na regularne zakupy dóbr luksusowych. Na podstawie danych Ministerstwa Finansów szacujemy, że w 2011 roku mieszkało w Polsce 728 tys. osób o miesięcznym dochodzie brutto powyżej 7,1 tys. zł, zaś ich łączny roczny dochód rozporządzalny przekroczył kwotę 120 mld zł. Oznacza to, że pomimo spowolnienia gospodarczego liczba osób zamożnych i bogatych oraz ich dochód do dyspozycji znacząco wzrosły w stosunku do 2008 roku. Wszystko wskazuje na to, że trudności gospodarcze lat , wyraźnie odczuwalne w skali gospodarki i społeczeństwa jako całości, w małym stopniu dotknęły najzamożniejszych Polaków. W ich przypadku posiadane kompetencje oraz zajmowana pozycja zawodowa okazały się gwarantem nie tylko stabilności sytuacji finansowej, ale wręcz ciągłego wzrostu zamożności. Liczba osób zamożnych i bogatych w Polsce (tys.) 900,0 800,0 700,0 600,0 500,0 400,0 573,8 577,8 231,6 190,5 660,6 197,0 728,4 206,8 750,9 775,7 213,0 219,8 806,2 228,2 838,6 237,1 300,0 200,0 100,0 342,2 387,3 463,6 521,6 537,9 555,9 578,0 601,5 0, (s) (s) 2012 (s) 2013 (p) 2014 (p) 2015 (p) Podatnicy rozliczający się wg skali podatkowej Podatnicy rozliczający się wg podatku liniowego 19% Źródło: obliczenia, szacunki i prognozy KPMG w Polsce na podstawie danych Ministerstwa Finansów; (s) szacunek, (p) prognoza. Osoba zamożna lub bogata osoba o miesięcznym dochodzie brutto powyżej 7,1 tys. zł.

13 Rynek dóbr luksusowych w Polsce 13 Roczny dochód do dyspozycji osób zamożnych i bogatych w Polsce (mld zł) 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 98,3 101,4 4,7 3,4 58,3 52,3 110,4 5,1 54,7 120,9 4,0 60,3 129,8 4,2 64,8 138,6 4,5 69,2 148,5 4,8 74,2 159,2 5,0 79,6 40,0 20,0 0,0 35,3 45,7 50,6 56,6 60,8 64,9 69,5 74, (s) (s) 2012 (s) 2013 (p) 2014 (p) 2015 (p) Podatnicy rozliczający się wg skali podatkowej Podatnicy rozliczający się wg podatku liniowego 19% Dochody netto osób zamożnych i bogatych uzyskane z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych (s) Źródło: obliczenia, szacunki i prognozy KPMG w Polsce na podstawie danych Ministerstwa Finansów; (s) szacunek, (p) prognoza. Osoba zamożna lub bogata osoba o miesięcznym dochodzie brutto powyżej 7,1 tys. zł. Niezależnie od możliwych dalszych zawirowań gospodarczych, wzrost zamożności Polaków o najwyższych dochodach będzie kontynuowany. Wystąpienie poważniejszych trudności gospodarczych co najwyżej osłabi tempo wzrostu w porównaniu do ubiegłych lat. Szacujemy, że w 2012 roku miesięczny dochód brutto powyżej 7,1 tys zł osiągnie nawet 751 tys. osób, zaś łączny roczny dochód rozporządzalny tych konsumentów sięgnie nawet 130 mld zł. Po 2013 roku wzrost najprawdopodobniej nieco przyspieszy. Prognozujemy, że w 2015 roku w Polsce może mieszkać nawet 839 tys. osób zamożnych i bogatych, a ich roczny dochód do dyspozycji zbliży się do 160 mld zł. Województwo mazowieckie jest miejscem, w którym od lat mieszka najwięcej osób zamożnych i bogatych (około 231 tys.). Ich łączny roczny dochód rozporządzalny to blisko 38 mld zł rocznie. Na drugim miejscu uplasowało się województwo śląskie z liczbą 79 tys. osób. Następne województwa pod względem liczby osób zamożnych i bogatych to województwa wielkopolskie (63 tys.) oraz dolnośląskie (60 tys.).

14 14 Rynek dóbr luksusowych w Polsce Liczba zamożnych i bogatych w Polsce i ich roczny dochód do dyspozycji (szacunek) 250,0 200,0 150,0 100,0 59,8 10,4 58,6 9,3 50,0 40,5 27,0 6,9 25,2 4,8 4,0 13,6 2,3 0,0 Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Liczba osób (w tys.) Łódzkie Małopolskie 231,2 37,6 Mazowieckie 13,3 20,1 15,3 2,2 3,4 2,7 Opolskie Podkarpackie Podlaskie 46,3 7,7 Pomorskie 79,3 13,4 Śląskie 14,6 17,2 2,4 2,8 Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Łączny roczny dochód netto (w mld zł) 62,8 11,3 Wielkopolskie 26,1 5,0 4,4 Zachodniopomorskie Źródło: obliczenia, szacunki i prognozy KPMG w Polsce na podstawie danych Ministerstwa Finansów. Osoba zamożna lub bogata osoba o miesięcznym dochodzie brutto powyżej 7,1 tys. zł. Dane nie obejmują dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych. 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 0,0 Liczba HNWI w wybranych krajach europejskich (tys., 2012) Francja Wielka Brytania Niemcy Włochy Szwajcaria 562 Szwecja 343 Holandia 323 Hiszpania 313 Belgia 269 Norwegia 229 Austria 137 Dania 117 Rosja 97 Grecja 70 Irlandia 59 Finlandia 57 Portugalia 55 Polska 38 Czechy 24 Europa Jak wynika z raportu Global Wealth Databook 2012, wydanego przez Credit Suisse, 38 tys. zamożnych i bogatych Polaków można zaliczyć do kategorii HNWI (high net worth individuals), tj. osób o płynnych aktywach netto o wartości przynajmniej 1 mln dol. W porównaniu do krajów zachodnioeuropejskich liczba HNWI w Polsce nie jest duża. Dla przykładu we Francji jest ich 2,3 mln, w Wielkiej Brytanii 1,6 mln, zaś w Niemczech 1,5 mln. Liczba HNWI w Polsce jest porównywalna do takich krajów jak Portugalia (55 tys.), Finlandia (57 tys.) czy Czechy (24 tys.), to jest krajów o dużo mniejszej populacji ogółem. Majątek większości (33,5 tys.) polskich HNWI jest szacowany na 1 do 5 mln dol. Ponad 2,6 tys. osób cieszy się majątkiem w przedziale 5-10 mln dol., zaś 1,5 tys mln dol. Majątek o wartości większej niż 50 mln dol. posiada blisko 200 Polaków. Liczba HNWI w Polsce wg poziomu bogactwa (2012) 1-5 mln dol mln dol mln dol mln dol. 117 powyżej 100 mln dol. 75 Źródło: KPMG w Polsce na podstawie danych Credit Suisse. HNWI (high net worth individuals) - osoby o płynnych aktywach netto powyżej 1 mln dol.

15 Rynek dóbr luksusowych w Polsce 15 Liczba osób aspirujących (tys.) 2 500, , , , , , , , , , , ,0 500,0 0, (s) (s) 2011 (s) 2012 (s) 2013 (p) 2014 (p) 2015 (p) Źródło: obliczenia, szacunki i prognozy KPMG w Polsce na podstawie danych Ministerstwa Finansów; (s) szacunek, (p) prognoza. Osoba aspirująca osoba o miesięcznym dochodzie brutto 3,7 7,1 tys. zł Roczny dochód do dyspozycji osób aspirujących (tys.) 120,0 100,0 80,0 77,1 80,1 85,5 91,9 96,8 101,6 107,0 112,7 60,0 40,0 20,0 0, (s) (s) 2011 (s) 2012 (s) 2013 (p) 2014 (p) 2015 (p) Źródło: obliczenia, szacunki i prognozy KPMG w Polsce na podstawie danych Ministerstwa Finansów; (s) szacunek, (p) prognoza. Osoba aspirująca osoba o miesięcznym dochodzie brutto 3,7 7,1 tys. zł Potencjalni konsumenci dóbr luksusowych to jednak nie tylko HNWI, a nawet nie tylko osoby zamożne i bogate. Obok nich funkcjonuje w Polsce duża grupa osób aspirujących do zamożności, o ponadprzeciętnych dochodach (miesięcznie 3,7 7,1 tys. zł brutto), które pozwalają na okazjonalne zakupy dóbr luksusowych o mniejszej wartości. Szacujemy, że w 2012 roku będzie blisko 2 mln takich osób, zaś ich roczny dochód zbliży się do 97 mld zł. Ich liczba i dochody będą rosły najprawdopodobniej wolniej niż osób zamożnych i bogatych, jednak i w tej grupie należy spodziewać się wzrostów. W 2015 roku w Polsce może mieszkać nawet 2,2 mln osób aspirujących, zaś ich łączny dochód do dyspozycji sięgnie 113 mld zł.

16

17 Rynek dóbr luksusowych w Polsce 17 4 Czym jest marka luksusowa? Na potrzeby niniejszego raportu przyjęto, że dobrem luksusowym jest każde dobro opatrzone marką uznawaną powszechnie na danym rynku za luksusową lub takie, które ze względu na swoją specyfikę (unikalność, wysoką cenę itp.) nabiera luksusowego charakteru. Z powodu znaczących różnic w zamożności społeczeństw w poszczególnych krajach postrzeganie luksusu i marek luksusowych może być bardzo zróżnicowane. Marka, która na wysoko rozwiniętych rynkach będzie przez większość osób zaliczona do marek masowych, w krajach o niższych dochodach może uchodzić za markę luksusową. Liczne badania przeprowadzone w ostatnich latach w Polsce, m.in. przez ARC Rynek i Opinia, Millward Brown SMG/KRC czy KPMG, pokazują, że takie marki jak Nike czy Adidas są nadal przez pewną część polskiego społeczeństwa zaliczane do marek luksusowych. Z drugiej strony można wskazać wiele marek, które ze względu na swój budowany latami prestiż i międzynarodową rozpoznawalność pod każdą szerokością geograficzną zostaną zaliczone do marek luksusowych, np. Rolls- Royce, Bentley lub Ferrari w branży motoryzacyjnej czy Dior, Versace lub Prada w branży odzieżowej. 4.1 Cechy charakterystyczne marek luksusowych Ponieważ trudno pytać respondentów wprost o definicję dobra/marki luksusowej, przyjęliśmy inne podejście. Poprosiliśmy mianowicie o spontaniczne wymienienie cechy charakteryzującej markę luksusową. Zdecydowana większość badanych wskazała na jakość. Innymi często pojawiającymi się odpowiedziami były cena oraz prestiż. W dalszej kolejności wskazywano na wygląd, komfort, uznanie marki, dostępność oraz tradycje. Spontaniczne wskazania badanych w dużym stopniu pokryły się z wynikami otrzymanymi w przypadku pytania wspomaganego, w którym wszyscy respondenci musieli dla każdej z zaproponowanych cech marki wybrać wartość od 1 do 7, definiując tym samym istotność danej cechy z punktu widzenia Istotność cech charakteryzujących marki luksusowe Wysoka jakość Prestiż Tradycja/historia marki Wartości reprezentowane przez daną markę Rozpoznawalność Brak powszechności/ elitarność Wysoka cena Sentyment wobec danej marki Opinia bądź korzystanie z danej marki przez najbliższe otoczenie/ znajomych/rodzinę Popularne osoby reprezentujące daną markę/ ambasadorzy marki Średnia Osoby bogate luksusu. Najwyżej ocenionymi cechami okazały się: wysoka jakość (6,6 pkt), prestiż (5,7), tradycja/historia marki (5,5) oraz wartości przez nią reprezentowane (5,4). Jedynie wysoka cena została w badaniu wspomaganym oceniona zdecydowanie niżej niż w badaniu spontanicznym i uzyskała średnią ocenę na poziomie 4,8 pkt. Oceny osób bogatych w dużej mierze pokrywają się ze średnią oceną wszystkich respondentów. Jedyny wyjątek to fakt, że na trzecim miejscu pod względem istotności cech charakteryzujących marki luksusowe umieścili na równi tradycję i historię marki oraz rozpoznawalność. N=499; N B =100. Odpowiedzi udzielono wg skali 1-7, gdzie 7 oznacza ocenę najwyższą Źródło: KPMG w Polsce 6,6 6,6 5,7 5,9 5,5 5,7 5,4 5,6 5,2 5,7 5,1 5,5 4,8 5,5 4,8 5,2 4,5 4,8 4,0 4,6

18 18 Rynek dóbr luksusowych w Polsce Rynek towarów luksusowych w Polsce jest napędzany wzrostem gospodarczym oraz rosnącą liczbą dobrze sytuowanych gospodarstw domowych. Jego perspektywy są bardzo dobre. Stały wzrost realnych dochodów do dyspozycji o 48% w latach podniesie wydatki konsumentów o blisko 40% w ujęciu realnym, co dobrze rokuje całej branży dóbr luksusowych. Wzrost rynku dóbr luksusowych będzie najbardziej widoczny w największych miastach, takich jak Warszawa i Kraków. Fflur Roberts, Global Head of Luxury Goods Research, Euromonitor International 4.2 Minimalna cena dobra luksusowego Dobra luksusowe można definiować nie tylko przez pryzmat ich cech, ale też ceny, która ma charakter wymierny i pozwala na precyzyjne określenie, od jakiego poziomu mamy do czynienia z dobrem luksusowym. Na potrzeby badania wybraliśmy 12 produktów i usług i poprosiliśmy respondentów o wskazanie ceny, powyżej której produkt/usługa staje się w ich opinii luksusem. Osoba chcąca wejść w posiadanie luksusowego samochodu powinna dysponować kwotą około 180 tys. zł. Odpowiada to mniej więcej cenie bazowego modelu BMW serii 5 czy Mercedesowi Klasy E. Należy podkreślić różnice w odpowiedziach osób zamożnych i bogatych. Dla osób z pierwszej grupy samochodem luksusowym jest już ten kupiony za ok. 160 tys. zł, podczas gdy osoba bogata uważa, że minimalny próg zaczyna się od około 210 tys. zł. Różnica to zatem całe 50 tys. zł. W przypadku obrazu cena nie powinna wynosić mniej niż 49 tys. zł. Co ciekawe najwyżej stawiają tu poprzeczkę osoby z grupy aspirujących, które dysponują najniższymi dochodami spośród wszystkich respondentów. W ich opinii cena obrazu, który można uznać za luksus, to blisko 79 tys. zł. Osoby bogate uznały, że próg cenowy zaczyna się od 63 tys. zł, a osoby zamożne od 35 tys. zł. Kwota, od której zaczynają się zegarki luksusowe, wynosi w opinii naszych respondentów trochę ponad 9 tys. zł (zegarki męskie) oraz nieco ponad 7 tys. zł (damskie). Inne luksusowe towary dla kobiet to naszyjnik w cenie minimalnej 8,8 tys. zł oraz torebka kosztująca ok. 1,9 tys. zł. Minimalny Średni próg minimalnej ceny dobra luksusowego dla wybranych kategorii Samochód Obraz 1 m 2 wykończonego apartametnu w dużym mieście w Polsce Zegarek męski Naszyjnik Zegarek damski Wycieczka zagraniczna dla 1 osoby dorosłej N= Źródło: KPMG w Polsce Garnitur męski Torebka damska Buty damskie Buty męskie Koniak zł zł zł zł zł zł zł zł zł 925 zł koszt luksusowego garnituru męskiego to ok. 4,5 tys. zł, a butów ok. 1,4 tys. zł. Odpowiedzi respondentów pozwoliły również ustalić, iż luksusowy apartament w dużym mieście powinien kosztować blisko 11 tys. zł za metr kwadratowy, a luksusowe wczasy to wydatek minimum 6 tys. zł od osoby zł zł

19 Rynek dóbr luksusowych w Polsce 19 Największe różnice występują między kwotami wytypowanymi przez bogatych a resztą próby. Zdaniem osób bogatych, przykładowo, mężczyzna, którego stać na luksus, powinien nosić garnitur za minimum 6,4 tys. zł, buty za ok. 2,1 tys. zł, i zegarek za 13,2 tys. zł oraz jeździć autem za minimum 212 tys. zł. Tym samym wspomniany mężczyzna ma na sobie/ze sobą dobra za ponad 230 tys. zł. Ten sam zestaw w opinii osoby zamożnej można nabyć taniej, bo już za 175 tys. zł, a w opinii osoby z grupy aspirującej za niewiele ponad 200 tys. zł. Aspirujący wyceniają dobra luksusowe wyżej niż osoby zamożne. Można to wytłumaczyć tym, że osoby te nie dysponują na tyle wysokimi dochodami, aby było je stać na zakup większości dóbr, na temat których się wypowiadają. Można więc założyć, że bazują bardziej na swoich wyobrażeniach o tym, czym są dobra luksusowe i od jakiego progu cenowego się zaczynają, niż jak to ma miejsce w przypadku dwóch pozostałych grup które w większym stopniu bazują na własnych doświadczeniach życiowych. Próg minimalnej ceny dobra luksusowego dla wybranych kategorii Aspirujący Zamożni Bogaci Rozbieżności w %* Samochód zł zł zł 31,2% Obraz zł zł zł 123,8% 1 m 2 wykończonego zł zł zł 59,3% apartamentu w dużym mieście w Polsce Zegarek męski zł zł zł 100,2% Naszyjnik zł zł zł 74,0% Zegarek damski zł zł zł 118,9% Wycieczka zagraniczna dla zł zł zł 72,0% 1 osoby dorosłej Garnitur męski zł zł zł 64,2% Torebka damska zł zł zł 109,3% Buty damskie zł zł zł 84,7% Buty męskie zł zł zł 69,3% Koniak 797 zł 695 zł zł 151,4% *różnica pomiędzy skrajnymi odpowiedziami w % N A =93-97; N Z = ; N B = Źródło: KPMG w Polsce Marki luksusowe utożsamiane są z doskonałą jakością i wieloletnią tradycją. Dlatego rynek dóbr luksusowych rozwija się stabilnie, odpowiadając na potrzeby rodzącej się w Polsce klasy średniej. Polacy są dość konserwatywnym narodem i nie poddają się chwilowym modom, dlatego nie należy spodziewać się tutaj spektakularnych zmian ani wielu nowych zagranicznych graczy, szczególnie w sytuacji kiedy gospodarka wydaje się nieco zwalniać tempo. Ciekawe, czy po zachłyśnięciu się zagranicznym luksusem Polacy zdecydują się spojrzeć przychylnym okiem na polskich producentów dóbr luksusowych. Mamy przecież znane polskie marki biżuteryjne, odzieżowe czy galanterii skórzanej, a niedawno pojawiła się nawet marka zegarków nawiązująca do przedwojennej tradycji. Czy Polacy pozbędą się kompleksów i będą dumni z kupowania polskich towarów luksusowych stymulując wzrost gospodarczy i torując drogę dla kolejnych prestiżowych marek, których wartość będzie rosnąć? Czas pokaże, ale jest to droga, którą warto podążać. Tomasz Wiśniewski, Partner KPMG, Doradztwo Finansowe

20 20 Rynek dóbr luksusowych w Polsce 4.3 Motywy zakupu dóbr luksusowych Znając już główne cechy marek luksusowych wymieniane przez respondentów, spytaliśmy, czy są one również powodem ich zakupu. Większość badanych (87%) jako główny powód nabywania dóbr luksusowych wskazuje ich wysoką jakość. Blisko 30% badanych przy zakupie kieruje się m.in. opinią o marce, w tym rekomendacjami innych. Co czwarty badany zaznaczył, iż jednym z powodów nabywania marek luksusowych są reprezentowane przez nie wartości. Tradycja marki oraz wzorowanie się na osobach korzystających z marki okazały się znacznie mniej popularnymi motywami zakupu. Opinie osób bogatych w niewielkim stopniu różniły się od opinii pozostałych respondentów. Można przyjąć, że to, co wyróżnia marki luksusowe, jest również powodem ich zakupu. Przyczyny zakupu dóbr luksusowych Wysoka jakość 87% 85% Opinie o marce/rekomendacje Reprezentowane przez daną markę wartości 30% 26% 24% 25% Tradycja/historia marki 13% 12% Osoby korzystające z tej marki Inne powody 4% 7% 3% 3% Średnia Osoby bogate N=394; N B =73. Podano tylko odpowiedzi osób, które zadeklarowały nabywanie dóbr luksusowych Źródło: KPMG w Polsce Wydatki Polaków na dobra luksusowe Analiza dochodu do dyspozycji osób zamożnych i bogatych, jak również osób aspirujących, połączona z wynikami wieloletnich badań konsumenckich prowadzonych na tych grupach przez KPMG w Polsce, pozwala na oszacowanie wielkości wydatków na zakup dóbr i usług luksusowych. Badania konsumenckie KPMG w Polsce wskazują, że w 2012 roku zamożni i bogaci Polacy wydali (zgodnie z deklaracjami) na dobra luksusowe około 18,5% swoich dochodów do dyspozycji, podczas gdy aspirujący 13%. Odniesienie tych danych do dochodu do dyspozycji wskazuje, że całkowita deklarowana wartość wydatków Polaków na dobra luksusowe w 2012 roku mogła sięgnąć 36,8 mld zł, o 4,7 mld zł więcej niż w 2011 roku. Większość (24,2 mld zł), stanowią wydatki osób zamożnych i bogatych, zaś 12,6 mld zł wydatki osób aspirujących. Wiele wskazuje na to, że kolejne lata przyniosą dalszy wzrost wydatków aż do poziomu 46,4 mld zł w 2015 roku.

Rynek dóbr luksusowych w Polsce Samochody luksusowe i premium

Rynek dóbr luksusowych w Polsce Samochody luksusowe i premium Rynek dóbr w Polsce Samochody luksusowe kpmg.pl Luty 2015 Wstęp Z roku na rok rośnie w Polsce liczba osób o ponadprzeciętnych dochodach, a także ich łączne dochody do dyspozycji. Jak pokazują badania KPMG,

Bardziej szczegółowo

Wydatki bożonarodzeniowe i sylwestrowe Polaków w 2012 r.

Wydatki bożonarodzeniowe i sylwestrowe Polaków w 2012 r. Wydatki bożonarodzeniowe i sylwestrowe Polaków w 2012 r. 19.12.2012 r. KPMG w Polsce 0 Spis treści Wstęp 2 Kluczowe wnioski 4 Boże Narodzenie 2012 sposoby obchodzenia 5 Boże Narodzenie 2012 wydatki 6 Boże

Bardziej szczegółowo

Podróże Polaków w 2013 roku 1. Podstawowe wyniki badań

Podróże Polaków w 2013 roku 1. Podstawowe wyniki badań Badania wykonane przez Activ Group. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok temat nr 1.30.06(099) Aktywność turystyczna Polaków.

Bardziej szczegółowo

Tab. 2. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych

Tab. 2. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Badania wykonano w Instytucie Turystyki Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok temat

Bardziej szczegółowo

Polacy bagatelizują wpływ zanieczyszczeń powietrza na własne zdrowie

Polacy bagatelizują wpływ zanieczyszczeń powietrza na własne zdrowie Polacy bagatelizują wpływ zanieczyszczeń powietrza na własne zdrowie Polacy cenią czyste powietrze i wiedzą, że jego zanieczyszczenia powodują choroby. Zdecydowana większość uważa jednak, że problem jakości

Bardziej szczegółowo

Warszawa, grudzień 2012 BS/161/2012 CENY I ZAKUPY

Warszawa, grudzień 2012 BS/161/2012 CENY I ZAKUPY Warszawa, grudzień 2012 BS/161/2012 CENY I ZAKUPY Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia

Bardziej szczegółowo

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 1. Mieszkania oddane do eksploatacji w 2007 r. 1 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce w 2007 r. oddano do użytku 133,8 tys. mieszkań, tj. o około 16% więcej

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie papieru przez pracujących Polaków

Wykorzystanie papieru przez pracujących Polaków KPMG W POLSCE Wykorzystanie papieru przez pracujących Polaków kpmg.pl 2 Section Wykorzystanie Brochure papieru name przez pracujących Polaków Spis treści 1. Kluczowe wnioski 3 2. Drukowanie w miejscu pracy

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w I półroczu 2015 roku

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w I półroczu 2015 roku Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w I półroczu 2015 roku W 2015 r. badania statystyczne w zakresie turystyki krajowej i zagranicznej turystyki wyjazdowej mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Rynek dóbr luksusowych w Polsce

Rynek dóbr luksusowych w Polsce BADANIE KPMG w PolscE Rynek dóbr luksusowych w Polsce Edycja 2011 kpmg.pl 2 section or Brochure name Spis Treści 1. Wstęp 3 2. Najważniejsze wnioski 5 3. Wielkość i perspektywy rynku dóbr luksusowych w

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r.

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. 1 Urz d Statystyczny w Gda sku W Polsce w 2012 r. udział osób w wieku 30-34 lata posiadających wykształcenie wyższe w ogólnej liczbie ludności w tym wieku (aktywni zawodowo + bierni zawodowo) wyniósł 39,1%

Bardziej szczegółowo

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie.

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Potrzeby rozwojowe światowego przemysłu powodują, że globalny popyt na roboty przemysłowe odznacza się tendencją wzrostową. W związku z tym, dynamiczny

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS BENEFICJENCI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W 2013 R. Podstawowe źródło danych opracowania

Bardziej szczegółowo

Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014

Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014 KATOWICE październik 2014 r. Wprowadzenie Minęło dziesięć lat od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Rynek dóbr luksusowych w Polsce

Rynek dóbr luksusowych w Polsce BADANIE KPMG W POLSCE Rynek dóbr luksusowych w Polsce Edycja 2011 kpmg.pl 2 Section or Brochure name Spis Treści 1. Wstęp 3 2. Najważniejsze wnioski 5 3. Wielkość i perspektywy rynku dóbr luksusowych w

Bardziej szczegółowo

Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2013 III Edycja

Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2013 III Edycja KPMG w Polsce Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2013 III Edycja 23.04.2014 r. kpmg.pl 0 Spis treści Wstęp 2 Kluczowe wnioski 3 Kiedy i gdzie rozliczamy się z urzędem skarbowym? 4 Czy wypełnienie formularza

Bardziej szczegółowo

Tab. 2. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych

Tab. 2. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Badania wykonano w Instytucie Turystyki Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok temat

Bardziej szczegółowo

Pieniądz w gospodarstwie domowym. Pieniądze ma się po to, aby ich nie mieć Tadeusz Kotarbiński

Pieniądz w gospodarstwie domowym. Pieniądze ma się po to, aby ich nie mieć Tadeusz Kotarbiński Pieniądz w gospodarstwie domowym Pieniądze ma się po to, aby ich nie mieć Tadeusz Kotarbiński Od wieków pieniądz w życiu każdego człowieka spełnia rolę ekonomicznego środka wymiany. Jego wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

I. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych

I. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Badania wykonano w Instytucie Turystyki Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok 2010 temat

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał roku W pierwszych sześciu miesiącach roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 307 polskich przedsiębiorstw. Tym samym blisko 12 tys. Polaków straciło

Bardziej szczegółowo

Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2012 II Edycja

Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2012 II Edycja KPMG w Polsce Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2012 II Edycja 16.04.2013 r. kpmg.pl Spis treści KONTAKT: KPMG w Polsce ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa T: +48 (22) 528 11 00 F: +48 (22) 528 10 09 E:

Bardziej szczegółowo

FINANSOWY BAROMETR ING: Wiedza finansowa

FINANSOWY BAROMETR ING: Wiedza finansowa FINANSOWY BAROMETR ING: Wiedza finansowa Międzynarodowe badanie ING na temat wiedzy finansowej konsumentów w Polsce i na świecie Wybrane wyniki badania przeprowadzonego dla Grupy ING przez TNS NIPO Maj

Bardziej szczegółowo

Piwa najczęściej spożywanym rodzajem napojów alkoholowych w Polsce (2007) Z badań Centrum Badań Marketingowych INDICATOR, opublikowanych w Rynach

Piwa najczęściej spożywanym rodzajem napojów alkoholowych w Polsce (2007) Z badań Centrum Badań Marketingowych INDICATOR, opublikowanych w Rynach Piwa najczęściej spożywanym rodzajem napojów alkoholowych w Polsce (2007) Z badań Centrum Badań Marketingowych INDICATOR, opublikowanych w Rynach Alkoholowych 1 czerwca 2007 r., wynika, że trzy czwarte

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie Melania Nieć, Joanna Orłowska, Maja Wasilewska Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Województwo dolnośląskie Struktura podmiotowa przedsiębiorstw aktywnych W 2013 r. o ponad

Bardziej szczegółowo

Spożycie alkoholu w Polsce w 2012 r. Raport z badania. Spożycie alkoholu w Polsce w 2012 r. Raport z badania.

Spożycie alkoholu w Polsce w 2012 r. Raport z badania. Spożycie alkoholu w Polsce w 2012 r. Raport z badania. Spożycie alkoholu w wybranych krajach UE* Portugalia Włochy Węgry Średnia UE 58% 42% 61% 39% 65% 35% 24% Holandia Szwecja Dania 76% 12% 10% 7% 88% 90% 93% Pijący Abstynenci *źródło: dane z badania Eurobarometr

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT 69--69; 68-7-0 UL. ŻURAWIA A, SKR. PT. INTERNET http://www.cbos.pl OŚRODEK INFORMACJI 69-6-9, 6-76- 00-0 W A R S Z A W A E-mail: sekretariat@cbos.pl TELEFAX

Bardziej szczegółowo

Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2011. KPMG w Polsce Warszawa, kwiecień 2012

Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2011. KPMG w Polsce Warszawa, kwiecień 2012 Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2011 KPMG w Polsce Warszawa, kwiecień 2012 Spis treści 1. Najważniejsze wnioski 2. Metodyka badania 3. Kiedy rozliczamy się z Urzędem Skarbowym? 4. Czy rozliczenie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2015 Kontakt: e mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość

Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość Branża motoryzacyjna to jeden z największych i najszybciej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki.

Bardziej szczegółowo

BRAND TRACKER. Przykładowe wyniki badania wizerunku marki sieci sklepów obuwniczych. Inquiry sp. z o.o.

BRAND TRACKER. Przykładowe wyniki badania wizerunku marki sieci sklepów obuwniczych. Inquiry sp. z o.o. BRAND TRACKER Przykładowe wyniki badania wizerunku marki sieci sklepów obuwniczych Inquiry sp. z o.o. O INQUIRY Od ponad 10 lat prowadzimy badania konsumenckie dla sieci detalicznych i centrów handlowych.

Bardziej szczegółowo

Wymiana gospodarcza województwa podlaskiego z zagranicą - stan, perspektywy, zagrożenia

Wymiana gospodarcza województwa podlaskiego z zagranicą - stan, perspektywy, zagrożenia Wymiana gospodarcza województwa podlaskiego z zagranicą - stan, perspektywy, zagrożenia dr.inż. Wojciech Winogrodzki Prezes Zarządu Członek Konfederacji Lewiatan Przygotowując moje wystąpienie wykorzystałem:

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Materiał na konferencję prasową w dniu 25 września 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa 1 wg stanu w dniu

Bardziej szczegółowo

FREE ARTICLE. www.research-pmr.com. Kosmetyk produkt pierwszej potrzeby jak produkty spożywcze. Autor: Monika Grzywa

FREE ARTICLE. www.research-pmr.com. Kosmetyk produkt pierwszej potrzeby jak produkty spożywcze. Autor: Monika Grzywa FREE ARTICLE Kosmetyk produkt pierwszej potrzeby jak produkty spożywcze Autor: Monika Grzywa Czerwiec 2012 Kosmetyki stały się produktami nie tyle luksusowymi, co raczej pierwszej potrzeby, tak jak produkty

Bardziej szczegółowo

Warszawa, grudzień 2014 ISSN 2353-5822 NR 162/2014 POAKCESYJNE MIGRACJE POLAKÓW

Warszawa, grudzień 2014 ISSN 2353-5822 NR 162/2014 POAKCESYJNE MIGRACJE POLAKÓW Warszawa, grudzień 2014 ISSN 2353-5822 NR 162/2014 POAKCESYJNE MIGRACJE POLAKÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

Polacy w restauracjach

Polacy w restauracjach 5 maja 2011 r. Polacy w restauracjach Raport Mex Polska opracowany na podstawie sondażu Instytutu Homo Homini Co piąty Polak chodzi do tylko na wyjątkowe okazje, ale kolejne 20 proc. z nas robi to co najmniej

Bardziej szczegółowo

Finansowy Barometr ING

Finansowy Barometr ING Finansowy Barometr ING Międzynarodowe badanie ING na temat kredytów mieszkaniowych i rynku nieruchomości w Polsce i na świecie. Wybrane wyniki badania przeprowadzonego dla Grupy ING przez IPSOS Listopad

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW

Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku Szczecin 2014 Według danych

Bardziej szczegółowo

Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. (na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych)

Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. (na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych) 015 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Opracowanie sygnalne Warszawa, 9.06.2015 r. Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. (na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych) Jaki był zasięg ubóstwa ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

BADANIE PREFERENCJI PRZY WYBORZE AUTA DLA FIRMY WŚRÓD PRZEDSIĘBIORCÓW SEKTORA MSP. Raport z badania ilościowego

BADANIE PREFERENCJI PRZY WYBORZE AUTA DLA FIRMY WŚRÓD PRZEDSIĘBIORCÓW SEKTORA MSP. Raport z badania ilościowego BADANIE PREFERENCJI PRZY WYBORZE AUTA DLA FIRMY WŚRÓD PRZEDSIĘBIORCÓW SEKTORA MSP Raport z badania ilościowego Warszawa, sierpień 2014 Spis treści Wprowadzenie Najważniejsze ustalenia Wyniki szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Raport: Co wiemy o alternatywnych inwestycjach?

Raport: Co wiemy o alternatywnych inwestycjach? Inwestycje alternatywne w Polsce do niedawna nie były szczególnie popularne, a wiedza na ich temat była znikoma. Jednak od paru lat ta sytuacja się zmienia, a nasze portfele inwestycyjne coraz częściej

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Płaca minimalna w krajach unii europejskiej Spośród 28 państw członkowskich Unii Europejskiej 21 krajów posiada regulacje dotyczące wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe: Postawy mieszkańców województwa śląskiego wobec transportu zbiorowego i indywidualnego

Badanie ankietowe: Postawy mieszkańców województwa śląskiego wobec transportu zbiorowego i indywidualnego Badanie ankietowe: Postawy mieszkańców województwa śląskiego wobec transportu zbiorowego i indywidualnego W listopadzie 2011 r. na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zostało przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

MIGRACJE ZAROBKOWE POLAKÓW

MIGRACJE ZAROBKOWE POLAKÓW MIGRACJE ZAROBKOWE POLAKÓW Raport Work Service S.A. 1 SPIS TREŚCI RAPORT W LICZBACH 4 PREFEROWANE KRAJE EMIGRACJI 5 ROZWAŻAJĄCY EMIGRACJĘ ZAROBKOWĄ 6 POWODY EMIGRACJI 9 BARIERY EMIGRACJI 10 METODOLOGIA

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. Warszawa, 2009.10.16 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. W Polsce w 2008 r. prowadziło działalność 1780 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób

Bardziej szczegółowo

Warszawa, grudzień 2010 BS/160/2010 PRACA POLAKÓW ZA GRANICĄ

Warszawa, grudzień 2010 BS/160/2010 PRACA POLAKÓW ZA GRANICĄ Warszawa, grudzień 2010 BS/160/2010 PRACA POLAKÓW ZA GRANICĄ Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul.

Bardziej szczegółowo

ETIUDA 1 STATYSTYKI. Rozstrzygnięcie: lipiec 2013 r.

ETIUDA 1 STATYSTYKI. Rozstrzygnięcie: lipiec 2013 r. ETIUDA 1 STATYSTYKI Rozstrzygnięcie: lipiec 2013 r. Konkurs ETIUDA na finansowanie stypendiów doktorskich został ogłoszony po raz pierwszy przez Narodowe Centrum Nauki 15 grudnia 2012 roku. W ramach konkursu

Bardziej szczegółowo

Polska motoryzacja przyspiesza 2015-06-02 16:20:30

Polska motoryzacja przyspiesza 2015-06-02 16:20:30 Polska motoryzacja przyspiesza 2015-06-02 16:20:30 2 Liczba wyprodukowanych samochodów w 2015 r. przekroczy 600 tys. wobec ok. 580 tys. w 2014 roku - ocenił dla PAP Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż: żmudna praca dla wytrwałych czy droga do kariery? Badanie dotyczące postrzegania zawodu sprzedawcy (w Polsce).

Sprzedaż: żmudna praca dla wytrwałych czy droga do kariery? Badanie dotyczące postrzegania zawodu sprzedawcy (w Polsce). Sprzedaż: żmudna praca dla wytrwałych czy droga do kariery? Badanie dotyczące postrzegania zawodu sprzedawcy (w Polsce). Od kilkunastu lat, kiedy Polska znalazła się w warunkach wolnorynkowych, liczba

Bardziej szczegółowo

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. 1. Podstawowym używanym w Polsce pierwotnym nośnikiem energii jest: a) ropa naftowa

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Jak Polacy wybierają mieszkania? - Raport z badania

Jak Polacy wybierają mieszkania? - Raport z badania Jak Polacy wybierają mieszkania? - Raport z badania Warszawa, Styczeń 2015 Wstęp Od kilku lat w Polsce rośnie liczba sprzedawanych mieszkań. Jak wynika z danych Eurostatu z 2014 roku, dotyczących mieszkalnictwa,

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Warszawa, 2011 Spis treści Województwo dolnośląskie...3 Województwo kujawsko-pomorskie...6

Bardziej szczegółowo

Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw

Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw Biuletyn Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy KPP Numer 4 Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw Czerwiec był piątym kolejnym miesiącem, w którym mieliśmy do czynienia ze spadkiem

Bardziej szczegółowo

Co robi mężczyzna, aby dbać o wygląd? M e n C o d e. p l

Co robi mężczyzna, aby dbać o wygląd? M e n C o d e. p l Co robi mężczyzna, aby dbać o wygląd? M e n C o d e. p l Spis treści 1 Wprowadzenie... 3 2 Wnioski z badania... 4 3 Źródła wiedzy o modzie... 6 3.1 Źródła wiedzy o modzie... 7 3.2 Portale o modzie męskiej

Bardziej szczegółowo

Rynek dóbr luksusowych w Polsce

Rynek dóbr luksusowych w Polsce KPMG w Polsce Rynek dóbr luksusowych w Polsce edycja 2013 kpmg.pl 2 section or Brochure name Spis treści 1 Wstęp 3 2 Najważniejsze wnioski 5 3 Nabywcy dóbr luksusowych w Polsce i ich sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś i jutro

Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś i jutro Adam Tochmański / Przewodniczący Koalicji na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności, Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego w Narodowym Banku Polskim Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś

Bardziej szczegółowo

10 lat na GPW. Konferencja WallStreet Karpacz, maj 2015 r.

10 lat na GPW. Konferencja WallStreet Karpacz, maj 2015 r. 10 lat na GPW Konferencja WallStreet Karpacz, maj 2015 r. AMBRA w skrócie 1992 powstanie AMBRA S.A. 1995 lider rynku win musujących 1997 przejęcie marki CIN&CIN 2005 debiut giełdowy i budowa grupy kapitałowej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z DIAGNOZY PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY TUSZÓW NARODOWY

RAPORT Z DIAGNOZY PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY TUSZÓW NARODOWY RAPORT Z DIAGNOZY PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY TUSZÓW NARODOWY Badaniu zostali poddani mieszkańcy gminy Tuszów Narodowy. Wzięło w nim udział 78 osób. 54 osoby z pośród badanych to kobiety, natomiast

Bardziej szczegółowo

Jakie wózki widłowe były poszukiwane przez polskie firmy w ostatnim roku?

Jakie wózki widłowe były poszukiwane przez polskie firmy w ostatnim roku? Jakie wózki widłowe były poszukiwane przez polskie firmy w ostatnim roku? Wózki widłowe są ważnym elementem wyposażenia wielu firm, ułatwiającym prace związane z rozładunkiem, przewożeniem i przechowywaniem

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ

MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ mgr Małgorzata Bułkowska mgr Mirosława Tereszczuk dr inż. Robert Mroczek Konferencja: Przemysł spożywczy otoczenie rynkowe, inwestycje, ekspansja

Bardziej szczegółowo

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC - The Programme for the International Assessment of Adult Competencies) Międzynarodowe Badanie Kompetencji Osób Dorosłych

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ 2009 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI

STYCZEŃ 2009 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ STYCZEŃ 2009 ANALIZA DANYCH OFERTOWYCH Z SERWISU GAZETADOM.PL Miesięczny przegląd rynku mieszkaniowego w wybranych miastach Polski jest przygotowywany na podstawie danych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Melania Nieć, Maja Wasilewska, Joanna Orłowska Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Struktura podmiotowa Województwo dolnośląskie W 2012 r. w systemie REGON w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku

Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku W 2015 r. badania statystyczne w zakresie zagranicznej turystyki przyjazdowej i wyjazdowej oraz krajowej prowadzone były przez Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

MOJE MIEJSCE PRACY BAROMETR BIUROWY

MOJE MIEJSCE PRACY BAROMETR BIUROWY MOJE MIEJSCE PRACY BAROMETR BIUROWY Moje Miejsce Pracy - Barometr Biurowy to prekursorskie badanie pracowników biurowych przeprowadzone metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych

Bardziej szczegółowo

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję? 13.06.2014 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: Artur Szeremeta Specjalista ds. współpracy z mediami tel. 509 509 536 szeremeta@sedlak.pl W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach badania ruchu turystycznego w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 roku

Wstępna informacja o wynikach badania ruchu turystycznego w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 roku Wstępna informacja o wynikach badania ruchu turystycznego w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 roku Dr Andrzej Anszperger Mgr Agnieszka Radkiewicz Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Polityka kredytowa w Polsce i UE

Polityka kredytowa w Polsce i UE Polityka kredytowa Raport Polityka Kredytowa powstał w oparciu o dane zgromadzone przez Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) oraz (ECB) Europejski Bank Centralny. Jest to pierwszy w Polsce tego typu raport odnoszący

Bardziej szczegółowo

Pozapłacowe koszty pracy w Polsce na tle innych krajów europejskich. Jakub Bińkowski

Pozapłacowe koszty pracy w Polsce na tle innych krajów europejskich. Jakub Bińkowski Pozapłacowe koszty pracy w Polsce na tle innych krajów europejskich Jakub Bińkowski Warszawa 2014 1 POSTULATY ZPP Bogactwo bierze się z pracy. Kapitał czy ziemia, póki nie zostają ożywione pracą, są martwe.

Bardziej szczegółowo

5 lat funduszu Lyxor WIG20 UCITS ETF na GPW w Warszawie rynek wtórny

5 lat funduszu Lyxor WIG20 UCITS ETF na GPW w Warszawie rynek wtórny 25 wrzesień 215 r. 5 lat funduszu Lyxor WIG2 UCITS ETF rynek wtórny 22 września 215 r. minęło dokładnie pięć lat od momentu wprowadzenia do obrotu giełdowego tytułów uczestnictwa subfunduszu Lyxor WIG2

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2011 BS/138/2011 PRACA POLAKÓW ZA GRANICĄ

Warszawa, listopad 2011 BS/138/2011 PRACA POLAKÓW ZA GRANICĄ Warszawa, listopad 2011 BS/138/2011 PRACA POLAKÓW ZA GRANICĄ Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 13 stycznia 2011 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul.

Bardziej szczegółowo

629-35 - 69, 628-37 - 04. 621-07 - 57, 628-90 - 17 INTERNET: http://www.korpo.pol.pl/cbos E-mail: cbos@pol.pl

629-35 - 69, 628-37 - 04. 621-07 - 57, 628-90 - 17 INTERNET: http://www.korpo.pol.pl/cbos E-mail: cbos@pol.pl CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 621-07 - 57, 628-90 - 17 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

Leszek Jerzy Jasiński PODATKÓW RUCH MIĘDZY REGIONAMI

Leszek Jerzy Jasiński PODATKÓW RUCH MIĘDZY REGIONAMI Leszek Jerzy Jasiński PODATKÓW RUCH MIĘDZY REGIONAMI Finanse publiczne można rozpatrywać z różnych punktów widzenia. Dosyć rzadko analizuje się, w jaki sposób strumienie dochodów powstających w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Monitor Rynku Pracy. Raport z 18. edycji badania 27 stycznia 2015 r.

Monitor Rynku Pracy. Raport z 18. edycji badania 27 stycznia 2015 r. Monitor Rynku Pracy Raport z 18. edycji badania 27 stycznia 2015 r. Struktura raportu: Metodologia i opis próby badania Wyniki badania: rotacje na rynku pracy obawa o utratę pracy i przekonanie o możliwości

Bardziej szczegółowo

Lider wzrostowych rynków. Konferencja WallStreet Karpacz, czerwiec 2014 r.

Lider wzrostowych rynków. Konferencja WallStreet Karpacz, czerwiec 2014 r. Lider wzrostowych rynków Konferencja WallStreet Karpacz, czerwiec 2014 r. Kim jesteśmy? Grupa AMBRA jest czołowym producentem, importerem i dystrybutorem win w Europie Środkowo-Wschodniej. Głównym rynkiem

Bardziej szczegółowo

Alkohol- wzorce konsumpcji, postawy, zachowania i stereotypy w województwie świętokrzyskim

Alkohol- wzorce konsumpcji, postawy, zachowania i stereotypy w województwie świętokrzyskim Alkohol- wzorce konsumpcji, postawy, zachowania i stereotypy w województwie świętokrzyskim W miesiącu listopadzie i grudniu 2005 r. na zlecenie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego zostały przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe na indeksy GPW pozostaje czwartym rynkiem w Europie

Kontrakty terminowe na indeksy GPW pozostaje czwartym rynkiem w Europie Rynek instrumentów pochodnych GPW w I półroczu 2012 roku na tle Europy GPW utrzymuje czwartą pozycję w Europie pod względem wolumenu obrotów indeksowymi kontraktami terminowymi Kontrakty terminowe na indeksy

Bardziej szczegółowo

Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce

Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce BADANIE NA REPREZENT ATYWNEJ GRUPIE POLEK/POLAKÓW Badanie realizowane w ramach projekru Społeczne Forum Polityki Mieszkaniowej współfinansowanego z Funduszy EOG

Bardziej szczegółowo

Usługi finansowe. Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie. 7-25 października 2004

Usługi finansowe. Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie. 7-25 października 2004 Usługi finansowe Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie 7-25 października 2004 Spis treści Podsumowanie... 3 O badaniu... 6 Znajomość dostępnych w Internecie usług finansowych. Źródła

Bardziej szczegółowo

Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej w 2012 r.

Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej w 2012 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 29 maja 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW Przygotowana dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Kontakt: Dział Analiz i Raportów Płacowych info@raportplacowy.pl www.raportplacowy.pl +48 12 350 56 00

Bardziej szczegółowo

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Przemysł motoryzacyjny w Polsce inwestycje, trendy i kierunki rozwoju Anna Polak - Kocińska Wiceprezes PAIiIZ S.A. Zawiercie, 28-29.05.2014 Średnie

Bardziej szczegółowo

Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013

Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013 Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013 Agenda Bankowość korporacyjna w Polsce na tle krajów

Bardziej szczegółowo

Drogowskazy sukcesu W poszukiwaniu szans na rynkach finansowych 17 marca 2010, Warszawa

Drogowskazy sukcesu W poszukiwaniu szans na rynkach finansowych 17 marca 2010, Warszawa 1 Jak oszacować potencjał rynku? MicroTest w branży finansowej Krzysztof Siekierski MicroTest sm MicroTest sm to narzędzie badawcze opracowane przez Research International do szacowania wielkości sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Rynek. Nowych Mieszkań. Rynek Nowych. Mieszkań. III kwartał 2012 r.

Rynek. Nowych Mieszkań. Rynek Nowych. Mieszkań. III kwartał 2012 r. Rynek Nowych Rynek Mieszkań Nowych III kwartał 213 r. Mieszkań III kwartał 212 r. str. 2 Na podstawie analizowanych danych przewidujemy: utrzymanie stabilnego poziomu cen, możliwe wzrosty dla szczególnie

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / I kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / I kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / I kwartał 2011 roku W I kwartale 2011 roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 145 polskich przedsiębiorstw. W porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłego,

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2013 BS/89/2013 SUKCES ŻYCIOWY I JEGO DETERMINANTY

Warszawa, czerwiec 2013 BS/89/2013 SUKCES ŻYCIOWY I JEGO DETERMINANTY Warszawa, czerwiec 2013 BS/89/2013 SUKCES ŻYCIOWY I JEGO DETERMINANTY Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Z1 Uzupełnienie do metodologii z części 1.2 Raportu Do przygotowania analiz mikrosymulacyjnych wartości podatku VAT płaconego przez gospodarstwa domowe wykorzystano dane dotyczące wydatków konsumpcyjnych

Bardziej szczegółowo

raport z badań ankietowych SAMOCHODY I ICH UBEZPIECZENIA Lipiec - Listopad 2007

raport z badań ankietowych SAMOCHODY I ICH UBEZPIECZENIA Lipiec - Listopad 2007 raport z badań ankietowych SAMOCHODY I ICH UBEZPIECZENIA Lipiec - Listopad 2007 (c) Copyright by Estymator Warszawa 2007-1 - www.estymator.com.pl SPIS TREŚCI str treść 3 Zawartość raportu 3 Treść pytań

Bardziej szczegółowo

Na co Polacy wydają pieniądze?

Na co Polacy wydają pieniądze? 047/04 Na co Polacy wydają pieniądze? Warszawa, czerwiec 2004 r. Przeciętne miesięczne wydatki gospodarstwa domowego w Polsce wynoszą 1694 zł, a w przeliczeniu na osobę 568 zł. Najwięcej w gospodarstwach

Bardziej szczegółowo

Podróże Polaków w pierwszym półroczu 2013 roku 1

Podróże Polaków w pierwszym półroczu 2013 roku 1 Badania wykonane przez Activ Group. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok temat nr 1.3.6(99) Aktywność turystyczna Polaków. Podróże

Bardziej szczegółowo

Główny Urząd Statystyczny

Główny Urząd Statystyczny Główny Urząd Statystyczny Urząd Statystyczny w Krakowie Opracowanie sygnalne Ośrodek Statystyki Kultury Kraków, wrzesień 2011 r. Wydatki na kulturę w 2010 r. Niniejsza informacja prezentuje wydatki poniesione

Bardziej szczegółowo

KONSUMENT POLSKI A ZAKUPY W INTERNECIE. Wrzesień 2012

KONSUMENT POLSKI A ZAKUPY W INTERNECIE. Wrzesień 2012 KONSUMENT POLSKI A ZAKUPY W INTERNECIE Wrzesień 2012 POLACY CORAZ CHĘTNIEJ KUPUJĄ ONLINE Wyrastające jak grzyby po deszczu sklepy internetowe trafiły na dobry moment Polacy coraz chętniej kupują online,

Bardziej szczegółowo

Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE.

Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE. Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE Marcin Kautsch Opracowanie dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Kraków,

Bardziej szczegółowo