Nr lutego 2013

Transkrypt

1 Bank BGŻ ul. Kasprzaka 10/ Warszawa tel fax Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych BankBGZ.Research@bgz.pl Główny Ekonomista Dyrektor Departamentu Dariusz Winek tel dariusz.winek@bgz.pl Analizy rynków rolnych Marta Skrzypczyk Koordynator Zespołu; rynek mleka tel marta.skrzypczyk@bgz.pl Monika Drażek rynek mięsa tel monika.drazek@bgz.pl Mariusz Dziwulski rynek owoców i warzyw tel mariusz.dziwulski@bgz.pl Anna Kitala rynek roślin oleistych tel anna.kitala@bgz.pl Michał Koleśnikow rynek zbóż tel michal.kolesnikow@bgz.pl Danych dostarcza: Sparks Polska, KE, Reuters GUS, MRiRW, IERiGŻ Zboża: Eksport zbóż z Polski w okresie I-XI 2012 r. wyniósł łacznie 2,53 mln t w porównaniu z 1,31 mln t w tym samym okresie rok wcześniej. Oznacza to wzrost aż o 93%. Sprzedaż znacznie przyśpieszyła w drugiej połowie roku, kiedy co miesiac wysyłano za granicę istotnie więcej zbóż niż w całym pierwszym półroczu. Rośliny oleiste: W ciagu pierwszych 5 miesięcy bieżacego sezonu 2012/2013, tj. w okresie lipiec-listopad 2012 eksport rzepaku z Polski (197 tys. t) niemalże podwoił się w stosunku do wywozu odnotowanego w analogicznym okresie w sezonie poprzednim (101 tys. t). Import rzepaku natomiast w analizowanym okresie obniżył się o ponad 1/4. Mięso: W listopadzie 2012 liczba świń obniżyła się o 14,7% w relacji rocznej, tj. o 1,9 mln sztuk do poziomu 11,1 mln sztuk co oznacza kontynuację silnej tendencji spadkowej pogłowia trzody chlewnej. Mleko: Według opinii Komisji Europejskiej perspektywy dla sektora mleczarskiego w kolejnych latach sa dość korzystne. Komisja stoi na stanowisku, że zniesienie systemu kwotowania będzie miało bardzo ograniczony wpływ na unijny sektor mleka. Owoce i warzywa: W okresie I-X 2012 r. zanotowano wzrost eksportu mrożonek z owoców i warzyw oraz koncentratu jabłkowego z Polski w odniesieniu do analogicznego okresu w roku poprzednim. Ważne daty: Data od Wydarzenie Nabór wniosków o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, dotyczace materiału siewnego zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od dnia od 15 lipca 2012 r. do 15 czerwca 2013 r. Nabór wniosków o przyznanie wsparcia w ramach działania Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów Nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach środka 1.4 Rybactwo przybrzeżne. Ceny referencyjne/minimalne w Unii Europejskiej Produkt Cena (w EUR) Cena (w PLN*) Od Do Pszenica 101,31 EUR/t 424,94 PLN/t Buraki cukrowe 26,29 EUR/t 108,70 PLN/t Odtłuszczone mleko w proszku 169,80 EUR/ 100 kg Masło w blokach 246,39 EUR/ 100 kg Buraki cukrowe cena w PLN została wyliczona w oparciu o średni kurs EUR/PLN z września 2012 r (4,1345 zł/euro). Okres obowiazywania cen dotyczy ceny wyrażonej w PLN, jeżeli taka jest podana. Średniotygodniowe kursy walutowe Tydzień EUR/PLN USD/PLN GBP/PLN PLN/UAH PLN/RUB ,11 3,12 5,02 2,60 9, ,12 3,09 4,95 2,62 9, ,18 3,13 4,95 2,60 9, ,19 3,09 4,88 2,63 9,71 Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie może on być uznany za rekomendację do dokonania jakiejkolwiek inwestycji. Wszystkie opinie i prognozy wyrażone w niniejszym dokumencie sa wyrazem oceny autorów w dniu publikacji i moga ulec zmianie bez zapowiedzi. Żadna część jak i całość utworów zawartych w publikacji AgroTydzień, nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włacznie z szeroko pojęta digitalizacja, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedziba w Warszawie. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie z naruszeniem prawa utworów zawartych w AgroTydzień, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. jest zabronione pod groźba kary i może być ścigane prawnie.

2 Zboża Eksport zbóż Rynek krajowy Najnowsze oficjalne dane potwierdzaja, że w drugiej połowie 2012 r. bardzo wyraźnie wzrósł eksport zbóż z Polski. Według wstępnych danych Ministerstwa Finansów (za MRiRW) eksport ziarna zbóż w okresie I-XI wyniósł łacznie 2,53 mln t w porównaniu z 1,31 mln t w tym samym okresie rok wcześniej. Oznacza to wzrost aż o 93%. Największy wpływ na to miało znaczne zwiększenie sprzedaży za granicę ziarna kukurydzy. O ile w ciagu jedenastu pierwszych miesięcy 2011 r. wyniosła ona 288 tys. t, to w porównywalnym okresie 2012 r. już 937 tys. t, co daje imponujacy wzrost o 225%. Jeszcze więcej wyeksportowaliśmy pszenicy, bo 952 tys. t, lecz w przypadku tego gatunku zboża przyrost sprzedaży nie był tak duży jak w przypadku kukurydzy i wyniósł 32% w relacji rok do roku. Duże przyrosty notował również eksport żyta i jęczmienia. W przypadku pierwszego gatunku wielkość sprzedaży zagranicznej zwiększyła się o 162% do 248 tys. t, a w przypadku drugiego o 145% do 283 tys. t. Co warte podkreślenia, dane za pierwsze półrocze przedstawiały zupełnie odmienny obraz sytuacji w handlu zagranicznym zbożem. W sezonie 2011/12 zbiory w Polsce były niezbyt dobre (m.in. niskie zbiory żyta i słaba przeciętna jakość pszenicy), a w innych regionach świata generalnie udane. Spowodowało to, że Polska eksportowała mało zbóż - znacznie więcej zaś importowała. W połowie 2012 r., kiedy okazało się, że zbiory zbóż w Polsce sa wyższe niż przed rokiem, a zbiory na świecie, w tym w wielu krajach europejskich, niższe, eksport zbóż z naszego kraju ruszył szerokim strumieniem. Według danych MF (za IERiGŻ) w całej pierwszej połowie 2012 r. eksport zbóż z Polski wyniósł zaledwie 315 tys. t. Oznacza to, że przez kolejne pięć miesięcy wyniósł około 2,2 mln t, czyli przeciętnie w każdym miesiacu 440 tys. t, tj. więcej niż w całym pierwszym półroczu. Zazwyczaj eksport ziarna zbóż (CN 10) nie odgrywa dużej roli w wynikach całego eksportu rolno-spożywczego. W latach 2010 i 2011 stanowił zaledwie 2,3-2,4% jego wartości. Jednak tak duże przyśpieszenie eksportu zbóż, jakie obserwowaliśmy w drugiej połowie 2012 r. wpłynęło wydatnie na wyniki całego eksportu rolno-spożywczego. Przyrost eksportu zbóż w okresie VII-XI 2012 r. w stosunku do analogicznego okresu w roku 2011, odpowiadał w przybliżeniu za 23% przyrostu wartości całego eksportu rolnospożywczego w ujęciu rok do roku. Można zaryzykować stwierdzenie, że gdyby wartość eksportu zbóż w tym okresie nie wzrosła, wówczas przyrost eksportu rolnospożywczego w jedenastu miesiacach 2012 r. w stosunku do analogicznego okresu 2011 r. nie wyniósłby 15,1%, tylko 12,9%. Przeciętne ceny (PLN/t; bez VAT) płacone przez przedsiębiorstwa dokonujace zakupu zbóż ( ) Towar Rodzaj Polska Makroregiony Centralno- Północno- Wschodni Południowy Zachodni Pszenica Kons Pasz Kons Żyto Pasz. 771 nld nld 774 Jęczmień Kons nld 805 Pasz Brow. 995 nld nld 978 Kukurydza Pasz Owies Kons. 662 nld 671 Pasz Pszenżyto Pasz nld 933 Makroregiony: Centralno-Wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; Południowy: dolnoślaskie, małopolskie, opolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, ślaskie; Północno-Zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie nld niewystarczajaca liczba danych Dynamika (%) średnich cen zakupu zbóż w Polsce Tydzień Pszenica Żyto Jęczmień Kukurydza kons. kons. paszowy paszowa t ( ) PLN/t 1050,2 754,8 880,4 926,1 t /t-1 ( ) 0,6 1,4 0,0 0,7 t/t-2 ( ) 0,0 1,6 0,3 0,4 t/t-3 ( ) 0,3 3,2 1,4 0,8 t/t-4 ( ) -0,1 7,9-0,7 0,2 r/r 29,0-12,3 13,2 21,3 Źródło: opracowanie własne na podstawie MRiRW Źródło: GUS Przeciętne ceny skupu zbóż w Polsce (dane miesięczne) Ceny zbóż w UE-27 (EUR/t; ) Pszenica zmiana Jęczmień zmiana Kukurydza zmiana konsum. tyg. (%) paszowy tyg. (%) paszowa tyg. (%) Hiszpania 267-0, , ,4 Niemcy 260-1, , ,7 Czechy 250-0,7 192 bd bd bd Słowacja 231-2,0 196 bd ,3 Węgry 233-1, , ,2 UE , , ,2 Polska 251-1, , ,1 UE-27= Ceny zbóż na giełdach światowych (USD/t) z r. Giełda Zboże III 13 V 13 VII 13 IX 13 CBOT kukurydza 289,75 290,38 286,84 242,59 pszenica SRW 281,09 284,10 285,94 289,98 MGE pszenica DNS 312,91 317,54 321,14 321,65 KCBT pszenica HRW 302,03 306,22 309,45 313,42 MATIF pszenica 248,50 245,75-222,25 (XI) LIFFE pszenica 214,40 216,40 217,30 193,00 (XI) Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; KCBT - Kansas City Board of Trade; MGE - Minneapolis Grain Exchange; MATIF - Marche a Terme International de France (EUR/t) LIFFE - London International Financial Futures and Options Exchange (GBP/t) 2 AgroTydzień

3 Oleiste Rynek krajowy Wzrost eksportu i spadek importu rzepaku do Polski Według wstępnych danych handlowych, opublikowanych przez Sparks, w ciagu pierwszych 5 miesięcy bieżacego sezonu 2012/2013, tj. w okresie lipiec-listopad 2012 eksport rzepaku z Polski (197 tys. t) niemalże podwoił się w stosunku do wywozu odnotowanego analogicznym okresie w sezonie poprzednim (101 tys. t). Jeśli chodzi o krajowy import rzepaku, w miesiacach lipieclistopad 2012 przekroczył on 206 tys. t wobec 283 tys. t przed rokiem (spadek o 27%). Produkcja i polski handel olejem rzepakowym Produkcja surowego oleju rzepakowego w Polsce w latach wykazywała tendencje wzrostowe, rosnac z ok. 393 tys. t do 883 tys. t (GUS). Trend ten został zahamowany w latach (wówczas produkcja wyniosła odpowiednio 818 tys. t i 696 tys. ton), m.in. na skutek niższych zbiorów rzepaku i stabilizacji zapotrzebowania ze strony krajowych wytwórców biokomponentów (za IERiGŻ, Rynek rzepaku październik 2012). Według informacji opublikowanych przez IERiGŻ w miesięczniku Rynek rolny (styczeń 2012), w okresie pierwszych 10 miesięcy 2012 roku duże i średnie zakłady przemysłu tłuszczowego (liczace 50 i więcej osób stałej załogi) wyprodukowały łacznie ok. 444 tys. ton surowego oleju rzepakowego, czyli więcej niż w analogicznym okresie w 2011 roku. Według wstępnych danych handlowych, opublikowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w ciagu pierwszych 11 miesięcy 2012 roku polski eksport oleju rzepakowego wyniósł 159,1 tys. t wobec 148,5 tys. t w analogicznym okresie 2011 roku (oznacza to wzrost o 7%). Import natomiast wyniósł 92,7 tys. t wobec 79,3 tys. t w analogicznym okresie 2011 roku (wzrost o 17%). Rynek światowy Dalszy wzrost cen oleistych na światowych giełdach Ceny soi na giełdzie CBOT osiagnęły poziom najwyższy od 7 tygodni. Jak podaje Sparks, podobnie jak w poprzednich tygodniach, bardzo dobre wyniki w eksporcie amerykańskiej soi wpłynęły na umocnienie cen. Ponadto, inwestorów ciagle niepokoja informacje o opóźnieniach w zbiorach wczesnych odmian soi w Brazylii (stan Mato Grosso) w zwiazku z opadami deszczu, a także prognozy braku większych opadów w regionach uprawy soi w Argentynie w kolejnych 10 dniach. W ostatni piatek 1.02, cena soi na giełdzie w Chicago w kontrakcie najbliższym (marzec 2013) wyniosła 541,67 USD/t i była o 2,3% wyższa niż przed tygodniem. Z kolei, cena soi z terminem realizacji w maju 2013 roku wzrosła o 2,8% i wyniosła 538,44 USD/t. Pod wpływem zwyżkujacych cen kompleksu sojowego oraz canoli za oceanem wzrosły ceny rzepaku na giełdzie MATIF. W piatek 1.02, cena rzepaku w kontrakcie najbliższym (maj 2013) wyniosła 464,00 EUR/t i była o 1,6% wyższa niż przed tygodniem, podczas gdy cena rzepaku w kontrakcie sierpniowym 2013 wyniosła 428,75 EUR/t i była 0,1% niższa w stosunku do ceny sprzed tygodnia. Dynamika (%) średnich cen sprzedaży (bez VAT) ( ) Tydzień Rzepak Olej rzepakowy Śruta Makuch rafinowany rzepakowa rzepakowy (PLN/t) (PLN/t) (PLN/t) (PLN/t) t ( ) t/t-1 ( ) 0,71 1,25-0,09-3,27 t/t-2 ( ) -0,85 3,77-0,27 0,71 t/t-3 ( ) -2,31-0,12 1,46 0,24 t/t-4 ( ) -0,05 1,59-1,07 6,71 r/r -1,29-5,69 59,77 50,12 Źródło: Oil World Światowe ceny olejów i oleistych Ceny produktów oleistych na giełdach światowych z r. Termin CBOT MATIF (EUR/t) dostawysoja USD/t śruta sojowa USD/short t (ok. 907 kg) rzepak III ,67 428,20 V ,44 425,10 464,00 VII ,69 419,40 VIII ,96 407,80 428,75 IX ,00 428,25 (XI 13) Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; MATIF - Marche a Terme International de France 3 AgroTydzień

4 Mięso Rynek krajowy Pogłowie trzody chlewnej Według danych GUS za listopad 2012 r. pogłowie trzody kontynuuje silna tendencję spadkowa. W relacji listopadlipiec 2012 r., mimo, że zazwyczaj na jesieni pogłowie jest wyższe niż latem, zanotowano spadek liczby świń do poziomu 11,1 mln szt., tj. o 3,9% (453 tys. szt.). Wpisujac się w ten trend, spadek w skali roku był już bardzo głęboki i wyniósł 14,7%, czyli 1,9 mln szt., co w perspektywie siedmiu lat było druga tak głęboka obniżka. Jedynie w 2007 r. odnotowano większe zmniejszenie stada, tj. o 19,2% r/r. Warto zwrócić uwagę, że liczebność trzody chlewnej w listopadzie 2012 była o 41%, tj. 7,7 mln szt., mniejsza niż w analogicznym okresie 2006 roku. Głęboki spadek pogłowia był rezultatem niskiej opłacalności produkcji trzody chlewnej przez większość 2011 i znaczna część 2012 r., tj. relacji cen żywca do cen pasz. Porównujac z korzystnym dla produkcji trzody 2009 r., kiedy to relacja ta była na poziomie ok. 4,6 (1 kg żywca do kg paszy), wskaźnik ten w I połowie 2012 wynosił 4,33 i spadł w ostatnim kwartale 2012r. do poziomu 4,15. Wskazuje to na znacznie trudniejsze warunki dla producentów trzody chlewnej. Ta sytuację utrudnia również otoczenie prawne. 1 stycznia 2013 r. weszła w życie dyrektywa dotyczaca dobrostanu trzody chlewnej. Zaostrza ona normy ochronne dla stad loszek po pokryciu i ciężarnych loch w gospodarstwach utrzymujacych powyżej 9 sztuk. Według danych Eurostat za 2010 r. nowe normy dotycza w przypadku Polski ok. 92% pogłowia i 70% gospodarstw zajmujacych się hodowla i produkcja trzody. Wymogi, które nakłada Komisja Europejska, wiaż a się również z wyższymi kosztami produkcji. Dlatego można się spodziewać, że niektóre gospodarstwa na okres dostosowania farm zdecydowały się na zmniejszenie stada świń. Może o tym świadczyć m.in. znaczny spadek w pogłowiu prosiat o 17% r/r. Dlatego oczekujemy, że w najbliższych miesiacach pogłowie trzody chlewnej nie będzie rosnać. Przewidujemy, że w I połowie 2013 r. przeciętna cena zbóż będzie wciaż wysoka, co oznacza utrzymanie się wysokich kosztów produkcji i presję na marże w produkcji żywca. Dlatego też na dzień dzisiejszy prognozujemy, że spadkowy trend pogłowia trzody utrzyma się przynajmniej w I połowie 2013 roku. Odwrócenia tego trendu można się spodziewać najwcześniej dopiero pod koniec 2013 roku, jeśli sprawdziłyby się prognozy sporego wzrostu produkcji zbóż na świecie, a cena trzody chlewnej byłaby przez większość 2013 r. wysoka. Można również oczekiwać, że do tego czasu gospodarstwa będa już w pełni spełniały wymogi dot. dobrostanu świń, co pozwoli im na powolne odbudowywanie pogłowia trzody żywej i przy wyższych cenach żywca na rynku może zachęcić do zwiększenia produkcji. Przeciętne ceny żywca (PLN/kg; bez VAT) ( ) Towar Polska Makroregiony Północny Centralny Pd.-Wsch. Zachodni Trzoda chlewna 5,04 5,09 5,05 5,10 4,96 Prosięta do 20 kg 169,88 150,93 167,58 174,83 167,93 Byki do 2 lat (URO) 7,39 7,18 7,43 7,37 - Byki >2 lat (R) 7,33 7,29 7,38 7,23 - Krowy (ROP) 5,19 5,01 5,19 5,27 - Jałówki (URO) 6,58 6,16 6,66 6,57 - Bydło ogółem 6,50 6,11 6,56 6,53 - Kurczęta brojlery 3,68 3,82 3,63 3,66 3,72 Indory 5,60 5,69 5,84-5,43 Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, ślaskie; Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Region zachodni dla bydła został częściowo właczony do regionu centralnego i północnego. PLN/szt. Dynamika (%) średnich cen skupu żywca w Polsce Tydzień Trzoda chlewna Bydło Kurczęta Indory t ( ) 5,04 PLN/kg 6,50 PLN/kg 3,68 PLN/kg 5,60 PLN/kg t/t-1 ( ) -0,3 1,1-0,8 0,7 t/t-2 ( ) -2,6 1,2-2,9-1,7 t/t-3 ( ) -3,5 1,9-1,1-1,3 t/t-4 ( ) -3,9 0,9 0,6-1,3 r/r -0,2-2,9 4,4-3,0 Średnie ceny skupu żywca w Polsce (notowania miesięczne) Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS Ceny referencyjne żywca i mięsa w wybranych krajach UE ( ) Trzoda chlewna E+S Bydło kl. U+R+O Kurczęta tuszki 65% EUR/100 kg mps EUR/100 kg mpc EUR/100 kg Niemcy 168,30 412,48 256,00 Francja 154,00 389,54 230,00 Holandia 149,27 349,60 200,00 Dania 159,05 410,47 250,32 Polska 161,75 335,18 132,44 Czechy 167,15 343,29 197,12 Węgry 169,59 261,16 165,13 Litwa 172,23 316,77 155,11 Słowacja 175,02 346,25 204,99 Rumunia 192,68 271,66 187,73 UE średnio 169,33 392,66 193,82 Źródło: KE 4 AgroTydzień

5 Mleko Rynek europejski Prognozy dla unijnego sektora mleczarskiego do 2022 roku Analiza najnowszej projekcji długoterminowej Komisji Europejskiej (KE) na lata pozwala stwierdzić, że perspektywy dla unijnego sektora mleczarskiego sa dość korzystne. Według autorów, utrzymujacy się wysoki globalny popyt na przetwory mleczarskie będzie sprzyjał eksportowi z krajów UE, co z kolei ustabilizuje ceny artykułów mlecznych. Najlepsze perspektywy rysuja się w odniesieniu do serów i odtłuszczonego mleka w proszku (OMP). W przypadku obu tych produktów udział Unii w całkowitym, światowym eksporcie zwiększy się do 32%. Największy wzrost importu serów nastapi w Stanach Zjednoczonych (o 65% pomiędzy 2012 a 2022 r.), krajach Bliskiego Wschodu (o 55% w analogicznym okresie) oraz Rosji (o 33%). Sprzedaż OMP na rynki zagraniczne będzie napędzana dynamicznie rosna- cym importem ze strony Chin (przyrost o 90%), Egiptu (+36%) czy Algierii (+23%). Z kolei wolumen wywozu z UE masła i pełnego mleka w proszku (PMP) wzrośnie jedynie nieznacznie. Wprawdzie popyt na PMP będzie prawdopodobnie dość dynamicznie rósł, szczególnie w Chinach i innych krajach Azji, niemniej skorzysta na tym przede wszystkim region Oceanii, znacznie bardziej konkurencyjny cenowo. Powyższe prognozy zostały opracowane przy założeniu utrzymywania się w najbliższej przyszłości relatywnie słabego euro wobec dolara i jego stopniowej, powolnej aprecjacji poczawszy od 2015 roku. Zagrożeniem dla realizacji szacunków KE jest światowe spowolnienie gospodarcze. Według autorów raportu pomiędzy 2011 a 2022 r. produkcja mleka w UE-27 zwiększy się o 5% do 159,3 mln t, w tym skup surowca przez mleczarnie o 5,9% do 147 mln ton. Spadnie natomiast zużycie mleka w gospodarstwach rolnych o 4,9% do 12 mln t. To ostatnie zjawisko będzie przede wszystkim efektem zwiększenia towarowości produkcji mleka w krajach UE-12 (czyli tych, które przystapiły do Unii po 2004 r.). Wzrost produkcji ma być głównie wynikiem rosnacej wydajności mlecznej krów. Zgodnie z założeniami KE, w 2022 r. wyniesie ona średnio 7200 kg/krowę, tj. będzie o 5% wyższa niż w 2011 roku. W krajach UE-12 osiagnie prawdopodobnie poziom 6000 kg/krowę (+8%), zaś UE kg/krowę (+7%). Z kolei pogłowie krów mlecznych zmniejszy się w całej Unii o 3% do 22,2 mln sztuk, w tym w krajach UE-12 o 8%. Obecna projekcja zakłada, że w ostatnim roku obowiazywa- nia kwot mlecznych (2014) dostawy mleka dla Wspólnoty będa o 6% niższe, od przyznanych kwot, w tym w krajach UE-15 o 4%, zaś w krajach UE-12 o 15%. Dla porównania w sezonie 2007/2008 niewykorzystane zostało 1,6% kwot (2,2 mln t), zaś w 2011/2012 4,7% (7 mln t). Z tego też względu Komisja stoi na stanowisku, że zniesienie systemu kwotowania będzie miało bardzo ograniczony wpływ na unijny sektor mleka. Przeciętne ceny mleka i jego przetworów (PLN/100 kg; bez VAT) ( ) Towar Polska Makroregiony Północny Centralny Pd.-Wsch. Zachodni Mleko surowe 123,24 124,61 123,61 122,53 119,68 PMP 1 217, , , , ,00 OMP 1 055, , , , ,60 Masło w blok , , , , ,95 Masło konfek , , , , ,09 Ser Edamski 1 444, , , , ,00 Ser Gouda 1 408, , , , ,73 Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, ślaskie; Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Dane za grudzień 2012 r. Średnie ceny sprzedaży bydła mlecznego na targowiskach (PLN/szt.) ( ) Kategoria bydła Cena zmiana tyg. (w %) zmiana roczna (w %) Jałówki cielne Krowy mleczne 3071,43 0,7 6,8 Ceny produktów mleczarskich (bez VAT) w Polsce (notowania miesięczne) Dynamika (%) cen głównych wyrobów mleczarskich w Polsce Tydzień Masło ekstra w blokach OMP Ser Edamski (PLN/100 kg) (PLN/100 kg) (PLN/100 kg) t ( ) 1 307, , ,36 t/t-1 ( ) 0,1-0,3 1,4 t/t-2 ( ) -0,5-1,2 2,0 t/t-3 ( ) -2,0 1,5 2,6 t/t-4 ( ) -2,6-0,9 1,8 r/r -8,3 8,2 4,6 Ceny skupu oraz zbytu mleka i przetworów mleczarskich w wybranych krajach UE ( ) oraz ceny eksportowe w portach Oceanii i Europy Zachodniej ( ; F.O.B.) w EUR/100kg Mleko surowe* OMP Masło ekstra (w blokach) Niemcy 34, Francja 31, Holandia 35, Polska 29, Czechy 29, Słowacja 30, Oceania 28,23** Europa Zachodnia Stałe refundacje - 0,00 0,00 Refundacje przetargowe - - -, USDA-Agricultural Marketing Service, KE Dane za listopad 2012 r. Nowa Zelandia, Fonterra, listopad 2012 r. 5 AgroTydzień

6 Owoce i warzywa Rynek krajowy/europejski Eksport wybranych przetworów z owoców i warzyw Zgodnie z danymi Eurostatu, w okresie I-X 2012 roku eksport mrożonych warzyw z Polski zwiększył się w stosunku do tego samego okresu w roku poprzednim o blisko 17% i wyniósł 325 tys. t. Wzrostom sprzyjała niewatpliwie większa produkcja mrożonek w kraju, szczególnie w pierwszej połowie 2012 roku. Głównym odbiorca mrożonych warzyw z Polski wciaż pozostawały kraje Unii Europejskiej tys. t (72%). Poziom wzrostu wolumenu wywozu, biorac pod uwagę strukturę geograficzna eksportu mrożonek z warzyw, był jednak zbliżony zarówno w przypadku krajów spoza UE-27 (+17,2% r/r, w tym do Rosji o 9,5%), jak też UE-27 (+16,2%), gdzie za blisko połowę wzrostu odpowiadał eksport do Niemiec. Dane Eurostatu wskazuja również na zwiększenie eksportu mrożonych owoców. Zgodnie z nimi, w pierwszych dziesięciu miesiacach 2012 roku wzrost ten sięgnał 13,4% i ukształtował eksport na poziomie 263 tys. t. Był on głównie napędzany wzrostem wywozu do krajów spoza Unii. Wystapiło jednak znaczne zróżnicowanie jeśli chodzi o strukturę produktowa eksportu. Znacznie zmniejszyła się wielkość sprzedaży zagranicznej mrożonych truskawek. W danym okresie wyniosła ona 61,6 tys. t w porównaniu do 80,1 tys. t w I-X 2011 roku. Odwrotna tendencję obserwować można było w przypadku mrożonych malin. Ich łaczny eksport z Polski zwiększył się w analogicznym okresie o 13,8% do poziomu 84,4 tys. t, z czego wzrost wywozu do Rosji wyniósł 27,9%. Tendencję wzrostowa w eksporcie malin mrożonych do Rosji można obserwować już od dłuższego okresu (w porównaniu do 2009 roku eksport mrożonych malin wzrósł 2,1-krotnie), co jest pozytywne w przypadku silnego wzrostu krajowej produkcji tych przetworów w ostatnich latach. Zdecydowanie wzrósł także eksport zagęszczonego soku jabłkowego - o 49% do 187 tys. t. Rekordowe zbiory jabłek pozwoliły zwiększyć krajowa produkcję koncentratu w bieżacym sezonie, która sprzyjała wywozowi za granicę tego produktu. W wielu źródłach mówi się, że mogła ona wynieść ponad 250 tys. t, co stanowiłoby około 125% produkcji ubiegłosezonowej. W największym stopniu zwiększył się eksport do Wielkiej Brytanii (2,3-krotnie do 17,8 tys. t) oraz Austrii (+90,5% do 19,9 tys.t). Znacznie wzrósł również wolumen sprzedaży do Niemiec - głównego obiorcy polskiego koncentratu z jabłek. W okresie od stycznia do października 2012 roku wyniósł on 114 tys. i był wyższy o 38,0% w stosunku tego samego okresu w roku poprzednim. Wzrost ten odbył się w znacznym stopniu kosztem dostaw z Chin, które w analogicznym okresie zmniejszyły eksport koncentratu do Niemiec o 14,9 tys. t (-43%). Ceny hurtowe owoców na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze Poznań Łódź Min Max Min Max Min Max Krajowe Gruszki 3,50 4,75 3,00 4,50 1,50 4,50 Jabłka Cortland 1,20 1,53 1,00 1,87 0,80 1,20 Jonagored 1,20 1,53 1,33 1,87 0,93 1,33 Ligol 1,33 1,53 1,00 1,87 1,00 1,33 Lobo 1,25 1,53 1,00 2,00 0,80 1,20 Szampion 1,33 1,53 1,33 1,87 0,80 1,33 Importowane Banany 3,50 4,38 4,00 4,44 4,06 4,72 Cytryny 3,70 5,00 4,50 5,00 4,50 5,00 Pomarańcze 3,50 5,00 4,00 4,50 2,33 3,07 Ceny hurtowe warzyw na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze Poznań Łódź Min Max Min Max Min Max Krajowe Buraki ćwikłowe 0,50 0,65 0,60 0,80 0,40 0,80 Cebula biała 0,55 0,80 0,60 0,80 0,53 0,80 Kapusta biała 0,40 0,58 0,60 0,80 0,32 0,48 Marchew 0,70 0,80 0,80 1,00 0,80 1,20 Pietruszka 2,00 3,00 1,20 2,00 1,60 2,40 Pory 2,65 4,50 3,00 3,00 1,00 2,00 Sałata (szt.) 3,50 4,16 1,50 1,83 2,19 2,69 Selery 1,80 2,30 1,40 1,60 1,00 2,00 Ziemniaki 0,53 0,67 0,47 0,60 0,60 0,73 Pieczarki 5,00 6,00 4,00 5,50 6,00 7,50 Importowane Ogórki długie 6,85 7,50 7,33 8,00 7,33 8,00 Pomidory 5,00 6,30 6,67 7,50 5,85 6,15 Średnie miesięczne ceny skupu wybranych owoców (PLN/kg) Średnie miesięczne ceny skupu wybranych warzyw (PLN/kg) 6 AgroTydzień

7 Pozostałe sektory Stawki płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego za 2012 r. (PLN/ha) Jednolita Płatność Obszarowa (JPO) 710,57 732,06 Uzupełniajaca płatność podstawowa 274,23 211,80 Płatność uzupełniajaca do powierzchni uprawy chmielu (niezwiazana z produkcja) 1 476, ,38 Płatność do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę (płatności zwierzęce) 396,14 306,99 Oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów) PLN/t 173,33 162,09 Przejściowe płatności z tytułu owoców miękkich 1 761, ,66 Płatność cukrowa PLN/t 56 52,44 Płatność do krów PLN/szt. 410,89 584,79 Płatność do owiec PLN/szt. 103,05 123,11 Specjalna płatność obszarowa do powierzchni uprawy roślin straczkowych i motylkowatych drobnonasiennych 219,53 672,56 Ceny ziemi rolnej w Polsce w latach wg GUS i ANR Ceny surowców energetycznych (PLN/l) (Olej napędowy, LPG 25.01; Olej opałowy 16.01) Rodzaj Olej napędowy LPG Olej opałowy pn. centr. pd.-wsch. zach. Cena 5,48 2,72 3,90 3,91 3,89 3,89 Opracowanie na podstawie danych ze stron Ceny detaliczne środków do produkcji rolnej (z VAT) - I kw Nawozy PLN/t Azotowe Saletra amonowa 34% Mocznik Saletrzak Potasowe Sól potasowa 60% Siarczan potasu Fosforowe Superfosfat 40% Superfosfat pojedyńczy Fosforan amonu Wapniowe Saletra wapniowa Wapno magnezowe Wieloskładnikowe Amofoska Polifoska Polifoska Polifoska Średnie ceny wg CDR oraz przeprowadzonej ankiety w dniach r. Źródło: GUS,ANR Ceny mieszanek paszowych typu grower/finisher Ceny sprzedaży pełnoporcjowych mieszanek paszowych (bez VAT) (PLN/t) Miesiac X 12 XI 12 XII 12 XII 12/XII 11 Bydło Krowy mleczne ,6 % Cielęta ,3 % Mlekozastępcze ,6 % Drób Kurczęta - grower/finisher ,9 % Indyki - grower/finisher ,4 % Nioski ,6 % Trzoda chlewna Prestarter/starter ,1 % Grower/finisher ,9 % Lochy ,2 % Średnie ceny gruntów ornych w obrocie prywatnym (PLN) (III kw r.) Województwo Przeciętnie Dobre (I-IIIa) Średnie (IIIb-IV) Słabe (V-VI) Dolnoślaskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Ślaskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Polska Źródło: GUS 7 AgroTydzień