Nr października 2012

Transkrypt

1 Bank BGŻ ul. Kasprzaka 10/ Warszawa tel fax Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych BankBGZ.Research@bgz.pl Główny Ekonomista Dyrektor Departamentu Dariusz Winek tel dariusz.winek@bgz.pl Analizy rynków rolnych Marta Skrzypczyk Kierownik Zespołu; rynek mleka tel marta.skrzypczyk@bgz.pl Mariusz Dziwulski rynek owoców i warzyw tel mariusz.dziwulski@bgz.pl Anna Kitala rynek roślin oleistych tel anna.kitala@bgz.pl Michał Koleśnikow rynek mięsa tel michal.kolesnikow@bgz.pl Danych dostarcza: Sparks Polska, KE, Reuters GUS, MRiRW, IERiGŻ Zboża: W pierwszej połowie br. pogorszeniu uległa rentowność branży młynarskiej. GUS szacuje tegoroczne zbiory zbóż (z kukurydza) na 28,1 mln t, czyli na poziomie o 4,9% wyższym niż w roku ubiegłym. Przyczyna wzrostu sa przede wszystkim bardzo wysokie plony zbóż jarych i żyta ozimego oraz większy udział kukurydzy w strukturze zasiewów. Rośliny oleiste: Jeszcze parę miesięcy temu oczekiwano, że tegoroczne krajowe zbiory rzepaku będa znacznie niższe od ubiegłorocznych. Ostatecznie jednak były zbliżone do tych z 2011 roku. Mięso: W przyszłym roku wieprzowinę będzie trudniej kupić nie tylko w Polsce, ale również w pozostałych krajach UE. Ostatnie badanie pogłowia świń u głównych unijnych producentów wykazało spadek liczby loch o 3,9% r/r. Wg USDA w 2103 r. wzrosnać ma pogłowie bydła oraz produkcja i eksport wołowiny z Brazylii. Mleko: W 2012 roku obserwuje się coraz niższy wzrost światowej produkcji mleka. Owoce i warzywa: Według najnowszego szacunku zbiorów GUS, produkcja owoców z drzew ma być w 2012 roku o 9,1% wyższa w porównaniu do 2011 roku, natomiast produkcja warzyw gruntowych zmniejszy się o 7,9%. Pozostałe sektory: Kurs euro, zgodnie z którym będa przeliczane i wypłacane płatności bezpośrednie za 2012 rok, wyniesie 4,1038 zł, to jest o 0,3012 zł mniej niż przed rokiem. Ważne daty: Data Wydarzenie Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystapienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych. Ceny referencyjne/minimalne w Unii Europejskiej Produkt Cena (w EUR) Cena (w PLN*) Od Do Pszenica Buraki cukrowe 26,29 EUR/t 108,70 PLN/t Odtłuszczone mleko w proszku 169,80 EUR/ 100 kg Masło w blokach 246,39 EUR/ 100 kg Buraki cukrowe cena w PLN została wyliczona w oparciu o średni kurs EUR/PLN z września 2012 r (4,1345 zł/euro). Okres obowiazywania cen dotyczy ceny wyrażonej w PLN, jeżeli taka jest podana. Średniotygodniowe kursy walutowe Tydzień EUR/PLN USD/PLN GBP/PLN PLN/UAH PLN/RUB ,16 3,30 5,26 2,46 9, ,08 3,16 5,09 2,56 9, ,13 3,17 5,15 2,57 9, ,13 3,20 5,19 2,54 9,71 Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie może on być uznany za rekomendację do dokonania jakiejkolwiek inwestycji. Wszystkie opinie i prognozy wyrażone w niniejszym dokumencie sa wyrazem oceny autorów w dniu publikacji i moga ulec zmianie bez zapowiedzi. Żadna część jak i całość utworów zawartych w publikacji AgroTydzień, nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włacznie z szeroko pojęta digitalizacja, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedziba w Warszawie. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie z naruszeniem prawa utworów zawartych w AgroTydzień, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. jest zabronione pod groźba kary i może być ścigane prawnie.

2 Zboża Wyniki branży młynarskiej w I połowie 2012 r. W pierwszej połowie roku spadła dosyć wyraźnie rentowność branży młynarskiej. W stosunku do danych z poprzedniego roku jednocześnie zmniejszyły się przychody i koszty firm z sektora. Według danych Pont-Info, w grupie 98 przedsiębiorstw zajmujacych się wytwarzaniem produktów przemiału zbóż i zatrudniajacych co najmniej 10 pracowników, w pierwszej połowie bieżacego roku przeciętna stopa zysku netto wyniosła 1,81%. Było to znacznie mniej niż w tym samym okresie przed rokiem (3,94%) i mniej niż w całym 2011 roku (2,84%). Jest to również znacznie mniej niż w branży spożywczej ogółem, która w pierwszej połowie br. osiagnęła przeciętna stopę zysku netto na poziomie 3,66% wobec 3,72% przed rokiem. Z tego porównania wyraźnie wynika, że pogorszenie sytuacji w branży młynarskiej było znacznie głębsze niż przeciętnie w innych branżach spożywczych. Przychody analizowanej branży po dwóch kwartałach br. wyniosły 2,96 mld zł, tj. o 4,0% mniej niż rok wcześniej. W tym samym okresie poziom kosztów ogółem wyniósł 2,90 mld zł i w relacji rocznej zmniejszył się o 1,7%. Niższe przychody i koszty wynikały prawdopodobnie przede wszystkim z niższych cen zbóż i produktów ich przemiału, gdyż wolumen produkcji w tym okresie nie spadał. Przeciętne ceny zakupu pszenicy o parametrach konsumpcyjnych podawane przez MRiRW w pierwszej połowie br. były przeciętnie o około 10% niższe niż w tym samym okresie w 2011 roku. Wzrosły za to o około 9% ceny żyta, ale ma ono znaczne mniejsze znaczenie w strukturze przemiału, więc jedynie nieznacznie zniwelowały one spadek cen pszenicy. Niższe były również ceny maki pszennej, szczególnie piekarniczej - różnica w jej cenach w zależności od rodzaju wynosiła od 7 do 14%. O kilka procent wyższe były za to ceny maki żytniej. Jak podaje GUS produkcja mak i kasz w przedsiębiorstwach zatrudniajacych co najmniej 50 pracowników wzrosła. W tej grupie firm w pierwszych sześciu miesia- cach roku produkcja maki pszennej wyniosła 732 tys. t i była o 8,4% wyższa niż w analogicznym okresie przed rokiem. Natomiast produkcja maki żytniej wzrosła o 4,0% do 72,6 tys. t. Szacunki GUS odnośnie do zbiorów zbóż Według Przedwynikowego szacunku produkcji głównych upraw rolnych opublikowanego w dniu przez GUS, zbiory zbóż ogółem (z kukurydza) w bieżacym sezonie wyniosa 28,1 mln t i będa o 4,9% wyższe niż ubiegłoroczne. Powierzchnia uprawy wyniosła poniżej 7,7 mln ha i była o 1,3% niższa niż rok wcześniej oraz o 7,4% niższa niż przeciętnie w latach Bardzo dobre były jednak plony, które wzrosły na przestrzeni roku o 6,4%. Szczególnie wysokie było plonowanie zbóż jarych oraz żyta ozimego (o 10-15% wyższe niż w 2011 r.). Przeciętne ceny (PLN/t; bez VAT) płacone przez przedsiębiorstwa dokonujace zakupu zbóż ( ) Towar Rodzaj Polska Makroregiony Centralno- Północno- Wschodni Południowy Zachodni Pszenica Kons Pasz Kons Żyto Pasz Jęczmień Kons nld 771 Pasz Brow. 932 nld nld 941 Kukurydza Pasz Owies Kons. 685 nld Pasz Pszenżyto Pasz nld 849 Makroregiony: Centralno-Wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; Południowy: dolnoślaskie, małopolskie, opolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, ślaskie; Północno-Zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie nld niewystarczajaca liczba danych Dynamika (%) średnich cen zakupu zbóż w Polsce Tydzień Pszenica Żyto Jęczmień Kukurydza kons. kons. paszowy paszowa t ( ) PLN/t 950,5 692,6 850,2 897,6 t /t-1 ( ) 2,7-3,3 3,6-5,5 t/t-2 (3-9.09) 0,9-2,1 6,0-5,9 t/t-3 ( ) 2,1 0,6 5,3-6,7 t/t-4 ( ) 2,8 0,1 4,4-5,7 r/r 16,3-17,8 17,9 13,9 Źródło: opracowanie własne na podstawie MRiRW Źródło: GUS Przeciętne ceny skupu zbóż w Polsce (dane miesięczne) Ceny zbóż w UE-27 (EUR/t; ) Pszenica zmiana Jęczmień zmiana Kukurydza zmiana konsum. tyg. (%) paszowy tyg. (%) paszowa tyg. (%) Hiszpania 261 0, , ,3 Niemcy 255 1, , ,3 Czechy 238 0, , ,2 Słowacja 217-0, , ,7 Węgry 234 0, , ,7 UE , , ,5 Polska 224-2, , ,4 UE-27= Ceny zbóż na giełdach światowych (USD/t) z r. Giełda Zboże XII 12 III 13 V 13 VII 13 CBOT kukurydza 297,70 298,96 297,78 294,87 pszenica SRW 331,57 335,18 332,97 318,57 MGE pszenica DNS 352,15 355,16 357,22 355,75 KCBT pszenica HRW 340,76 345,17 343,77 328,64 MATIF pszenica 263,75 (I) 261,50 260,25 233,00 (IX) LIFFE pszenica 203,80 (I) 204,05 205,50 208,15 Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; KCBT - Kansas City Board of Trade; MGE - Minneapolis Grain Exchange; MATIF - Marche a Terme International de France (EUR/t) LIFFE - London International Financial Futures and Options Exchange (GBP/t) 2 AgroTydzień

3 Oleiste Duży wzrost cen śruty rzepakowej i makuchu na przestrzeni roku; stosunkowo stabilne ceny oleju rafinowanego Według MRiRW, w okresie ostatnich kilkunastu tygodni ceny sprzedaży śruty rzepakowej i makuchu pozostawały znaczaco wyższe niż w analogicznym okresie ub.r. Znacznie niższa dynamikę wzrostu cen w relacji rocznej odnotowano w przypadku oleju rzepakowego. Jak podaje MRiRW, w okresie przeciętne ceny sprzedaży netto śruty kształtowały się na poziomie 1092 zł/t, co oznacza, że były o ok. 50% wyższe niż przed rokiem. Makuch kosztował 1187 zł/t netto (wzrost o blisko 40% na przestrzeni roku). Ceny sprzedaży oleju rzepakowego rafinowanego netto wyniosły 4398 zł/t, czyli pozostały stosunkowo stabilne względem ubiegłorocznych. (podane wyżej przeciętne ceny liczone sa jako średnia ważona) Jeszcze parę miesięcy temu oczekiwano, że tegoroczne krajowe zbiory rzepaku będa znacznie niższe od ubiegłorocznych. Ostatecznie jednak były zbliżone do tych z 2011 roku Pod koniec września GUS opublikował Przedwynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2012 roku". Wynika z niego, że zbiory rzepaku i rzepiku w Polsce w 2012 roku wyniosły 1,9 mln t, czyli były podobne do ubiegłorocznych. Utrzymanie takiego poziomu produkcji, przy mniejszej powierzchni upraw (patrz niżej), było możliwe dzięki poprawie plonowania. Według GUS, przeciętne plony wyniosły 26,1 dt/ha wobec 22,4 dt/ha w 2011 roku (wzrost o ponad 15%). Powierzchnia upraw rzepaku i rzepaku ozimego i jarego wyniosła łacznie ponad 0,7 mln ha i była mniejsza o ok. 13% od ubiegłorocznej. Areał upraw ozimych zmniejszył się w porównaniu do ubiegłorocznego o 18%, zwiększyła się natomiast powierzchnia upraw jarych o ponad 60%. Dynamika (%) średnich cen sprzedaży (bez VAT) ( ) Tydzień Rzepak Olej rzepakowy Śruta Makuch rafinowany rzepakowa rzepakowy (PLN/t) (PLN/t) (PLN/t) (PLN/t) t ( ) t/t-1 ( ) 0,44 0,89 2,82-0,25 t/t-2 ( ) 0,89-3,70-2,15-0,34 t/t-3 ( ) 2,35 0,11-2,93-1,08 t/t-4 ( ) 2,91 0,05-0,18-4,96 r/r 5,78 0,25 49,38 38,34 Źródło: Oil World Światowe ceny olejów i oleistych Ceny produktów oleistych na giełdach światowych z r. Termin CBOT MATIF (EUR/t) dostawysoja USD/t śruta sojowa USD/short t (ok. 907 kg) rzepak XI ,27 487,00 (X) 487,75 XII ,90 I ,85 483,90 485,75 (II 13) III ,74 468,40 V ,02 483,50 Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; MATIF - Marche a Terme International de France Rynek światowy Dalszy spadek cen oleistych na światowych giełdach Na przestrzeni ostatniego tygodnia obniżyły się ceny rzepaku na giełdzie Matif, do poziomu najniższego od 3 miesięcy. Czynnikami oddziałujacymi w kierunku spadku cen były dalsza korekta cen soi za oceanem, notowane spadki cen ropy, a także poprawiajaca się kondycja zasiewów rzepaku ozimego we Francji w zwiazku z wystapie- niem opadów deszczu. W piatek 28.09, cena rzepaku w kontrakcie najbliższym (listopad 2012) wyniosła 487,75 USD/t i była o 2,1% niższa niż przed tygodniem. Cena rzepaku z terminem realizacji w lutym 2013 roku obniżyła się o 2,2% i wyniosła 485,75 USD/t. 3 AgroTydzień

4 Mięso Rynek europejski Pogłowie trzody w UE-27 W 2013 roku trudniej będzie kupić wieprzowinę nie tylko w Polsce, ale również w pozostałych krajach UE. Spadek produkcji wieprzowiny w Unii w przyszłym roku może być stosunkowo duży. Badanie pogłowia wykonane w miesiacach maj-lipiec br. u głównych unijnych producentów wykazało obniżkę pogłowia loch o 3,9% w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej. To naprawdę duża redukcja. Wśród krajów, które dotychczas dostarczyły swoje dane do Eurostatu (12 krajów), tylko w jednym pogłowie loch wzrosło - w Rumunii. Najbardziej widoczne było zmniejszenie pogłowia we Włoszech (-13% r/r) i w Polsce (- 10% r/r). Liczba loch w Niemczech na przestrzeni roku spadła o 1%, w Danii o 2%, a w Holandii o 4%. Obniżka pogłowia trzody chlewnej ogółem, nie jest jeszcze tak duża i maskuje niejako skalę problemu. Dla przykładu pogłowie w Niemczech było o 5% wyższe niż przed rokiem. Łacznie w analizowanych 12 krajach pogłowie trzody uległo redukcji o 1,1%, na co największy wpływ miała sytuacja w Polsce i w Hiszpanii. Rozwojowi produkcji w UE szkodza nie tylko bardzo wysokie ceny pasz i stosunkowo niewielka skłonność konsumentów do płacenia więcej za mięso, ale również zbliżajacy się termin zakazu stosowania kojców pojedynczych dla loch prośnych (od r.). Według doniesień medialnych wielu producentów nie jest gotowych do przebudowy obiektów. Część z nich może zrezygnować w ogóle z utrzymywania loch, a część aby spełnić nowe normy będzie musiała zmniejszyć liczebność stada. Rynek światowy Produkcja i eksport brazylijskiej wołowiny W przyszłym roku w Brazylii ma wzrosnać pogłowie bydła oraz produkcja i eksport wołowiny. Taki wnioski płyna z najnowszego raportu Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa (USDA). Specjaliści USDA prognozuja, że na poczatku roku 2013 pogłowie bydła w Brazylii wyniesie 203,7 mln szt., w tym 40,7 mln szt. krów mlecznych i 56,9 mln szt. krów mięsnych. Na koniec roku liczba zwierzat ma być o 3% większa i wyniesie 209,7 mln szt. Według tego źródła produkcja wołowiny w Brazylii w 2013 r. będzie o 2,5% większa niż w roku bieżacym. Wyniesie tym samym 9,44 mln t wobec 9,21 mln t prognozowanych na 2012 r. Po raz pierwszy od kilku lat to eksport, a nie konsumpcja wewnętrzna, będzie w większym stopniu napędzał wzrost produkcji. Prognoza mówi o wzroście eksportu w 2013 r. o 126 tys. t (9%) do 1,52 mln t (w ekwiwalencie tuszy). Konsumpcja wewnętrzna wzrośnie natomiast o 104 tys. t do 7,98 mln t. Jak widać zdecydowana większość brazylijskiej wołowiny przeznaczana jest na spożycie wewnętrzne. Mimo tego, kraj ten w 2011 r. był drugim największym eksporterem na świecie. Dlatego też tendencje na tym rynku wpływaja znaczaco na rynek globalny. Rosnaca produkcja i eksport z Brazylii powoduja również nieco gorsze warunki eksportu dla polskich firm. USDA ocenia, że w 2013 r. zwiększy się nieznacznie import brazylijskiej wołowiny do UE a także na dosyć istotne z polskiego Przeciętne ceny żywca (PLN/kg; bez VAT) ( ) Towar Polska Makroregiony Północny Centralny Pd.-Wsch. Zachodni Trzoda chlewna 5,96 5,92 6,02 5,94 5,93 Prosięta do 20 kg 186,18 150,00 176,10 208,95 166,32 Byki do 2 lat (URO) 7,47 7,18 7,52 7,45 - Byki >2 lat (R) 7,43 7,04 7,49 7,38 - Krowy (ROP) 5,36 5,08 5,37 5,42 - Jałówki (URO) 6,49 6,02 6,54 6,51 - Bydło ogółem 6,52 6,04 6,55 6,57 - Kurczęta brojlery 4,00 4,07 3,97 4,02 4,03 Indory 5,30 5, ,36 Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, ślaskie; Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Region zachodni dla bydła został częściowo właczony do regionu centralnego i północnego. PLN/szt. Dynamika (%) średnich cen skupu żywca w Polsce Tydzień Trzoda chlewna Bydło Kurczęta Indory t ( ) 5,96 PLN/kg 6,52 PLN/kg 4,00 PLN/kg 5,30 PLN/kg t/t-1 ( ) 1,1-1,2-0,8-0,7 t/t-2 (3-9.09) 0,6-1,0-0,7 0,4 t/t-3 ( ) 0,7-0,9-0,7 0,6 t/t-4 ( ) 3,4-0,2-0,1-3,4 r/r 18,4 8,7 0,0-8,8 Średnie ceny skupu żywca w Polsce (notowania miesięczne) Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS Ceny referencyjne żywca i mięsa w wybranych krajach UE ( ); drób (10-16) Trzoda chlewna E+S Bydło kl. U+R+O Kurczęta tuszki 65% EUR/100 kg mps EUR/100 kg mpc EUR/100 kg Niemcy 195,84 398,40 249,00 Francja 188,00 392,82 225,00 Holandia 176,22 342,87 203,00 Dania 173,58 409,76 236,60 Polska 192,37 343,00 146,44 Czechy 194,88 357,53 203,98 Węgry 189,18 254,11 173,45 Litwa 187,35 317,14 159,11 Słowacja 194,94 345,74 199,20 Rumunia 196,97 287,15 183,80 UE średnio 190,60 389,75 197,37 Źródło: KE 4 AgroTydzień

5 Mleko Rynek światowy Spowolnienie w światowej produkcji mleka Tendencje wzrostowe światowych cen przetworów mleczarskich, zapoczatkowane w lipcu br., utrzymały się także w III kwartale br. Ceny masła i serów, notowane w portach Oceanii, zwiększyły się w tym czasie od 3% do 4% względem II kwartału, zaś mleka w proszku i serwatki od 11% do 15% (nominowane w USD). Presja na podwyżki była wynikiem dużego popytu na artykuły mleczne ze strony krajów importujacych oraz coraz wolniejszego wzrostu podaży mleka. Według danych Rabobabku, produkcja mleka w 6 krajach należacych do czołówki eksporterów (USA, UE-27, Australia, Nowa Zelandia, Argentyna) jeszcze w marcu i kwietniu br. przewyższała o 4% poziom ubiegłoroczny, podczas gdy w lipcu już o niespełna 1%. Wiele wskazuje na to, że w sierpniu dynamika ta uległa jeszcze większemu obniżeniu. W samej Unii Europejskiej negatywnie na produkcji odbiły się niekorzystne warunki pogodowe panujace w miesiacach letnich (niskie temperatury, wysokie opady, głównie w krajach zachodniej Europy). Z kolei na wschodzie i południu UE susze i upał przełożyły się na spadek plonów zbóż, co w konsekwencji może prowadzić do dalszych wzrostów kosztów produkcji. W rezultacie w lipcu br. skup mleka we Wspólnocie obniżył się o 0,7% względem analogicznego miesiaca ubiegłego roku. Według prognoz Rabobanku, w II półroczu br. towarowa produkcja mleka ukształtuje się na poziomie o około 0,8% wyższym niż rok wcześniej (w I półroczu wzrost sięgał 2% w relacji rocznej). Pomimo że część producentów mleka, w oczekiwaniu na zniesienie systemu kwotowania, podejmuje działania skierowane na rozwój swojej działalności, w 2013 r., ze względu na rosnace koszty produkcji (przede wszystkim energii i pasz) przewidywany jest jedynie śladowy wzrost skupu mleka. Produkcja obniżyła się także w Stanach Zjednoczonych, co było przede wszystkim spowodowane dotkliwa susza. W rezultacie w Kalifornii w sierpniu br. wyprodukowano o 6% mniej mleka, niż przed rokiem, zaś w całych Stanach spadek sięgnał 0,3%. Przewiduje się, że w I półroczu 2013 r. produkcja obniży się o kolejne 4% względem br. Bardzo dobrze rozpoczał się natomiast sezon w Nowej Zelandii. W okresie czerwiec-sierpień br. podaż mleka była o około 13% wyższa w porównaniu do analogicznego okresu 2011 roku. Niemniej, szczyt produkcji w tym regionie przypada na wrzesień-listopad, zatem sytuacja może jeszcze ulec zmianom. Trudno się bowiem spodziewać powtórzenia bardzo dobrych, ubiegłorocznych wyników. Wzrosty produkcji notuje się także w Australii w lipcu br. przewyższyła ona o 3,5% poziom z ubiegłego roku. Podobnie jednak jak w przypadku Nowej Zelandii, tu również około 40% mleka jest produkowane we wrześniu-grudniu i to te miesiace maja decydujace znaczenie dla całego sezonu. Przewidywania odnośnie pogody w tym okresie nie sa na razie najlepsze (wskazuja na suszę), ponadto spadek cen skupu (o około 10%) i silne wzrosty kosztu pasz (o około 20%) nie będa raczej sprzyjały dalszemu rozwojowi produkcji. Przeciętne ceny mleka i jego przetworów (PLN/100 kg; bez VAT) ( ) Towar Polska Makroregiony Północny Centralny Pd.-Wsch. Zachodni Mleko surowe 115,33 118,49 112,42 113,59 112,66 PMP 1 129, , , ,70 nld OMP 1 004, ,76 960, ,48 942,22 Masło w blok , , , , ,84 Masło konfek , , , , ,98 Ser Edamski 1 309, , , ,59 nld Ser Gouda 1 266, , , , ,32 Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, ślaskie; Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Dane za sierpień 2012 r. Średnie ceny sprzedaży bydła mlecznego na targowiskach (PLN/szt.) ( ) Kategoria bydła Cena zmiana tyg. (w %) zmiana roczna (w %) Jałówki cielne 3500,00-34,0 Krowy mleczne 3018,33-0,3 14,6 Ceny produktów mleczarskich (bez VAT) w Polsce (notowania miesięczne) Dynamika (%) cen głównych wyrobów mleczarskich w Polsce Tydzień Masło ekstra w blokach OMP Ser Edamski (PLN/100 kg) (PLN/100 kg) (PLN/100 kg) t ( ) 1 271, , ,30 t/t-1 ( ) 4,0 1,2 1,0 t/t-2 (3-9.09) 7,5 4,0 0,7 t/t-3 ( ) 9,8 9,6-0,1 t/t-4 ( ) 12,4 10,1-0,4 r/r -16,9 6,2-3,6 Ceny skupu oraz zbytu mleka i przetworów mleczarskich w wybranych krajach UE ( ) oraz ceny eksportowe w portach Oceanii i Europy Zachodniej ( ; F.O.B.) w EUR/100kg Mleko surowe* OMP Masło ekstra (w blokach) Niemcy 29, Francja 32, Holandia 32, Polska 27, Czechy 27, Słowacja 27, Oceania 27,47** Europa Zachodnia Stałe refundacje - 0,00 0,00 Refundacje przetargowe - - -, USDA-Agricultural Marketing Service, KE Dane za lipiec 2012 r. Nowa Zelandia, Fonterra, lipiec 2012 r. 5 AgroTydzień

6 Owoce i warzywa Szacunek zbiorów owoców i warzyw w kraju Według przedwynikowego szacunku GUS, zbiory owoców z drzew w 2012 roku maja ukształtować się na poziomie 3,15 mln t, tj o 9,1% wyższym niż przed rokiem. To także o 4,7% więcej niż GUS spodziewał się w lipcu bieżacego roku, co wynika z dobrych warunków do wzrostu owoców w sierpniu i wrześniu. Większa niż oczekiwano będzie produkcja jabłek, która wynieść ma 2,74 mln t, wobec 2,5 mln t w roku poprzednim (+9,8%). GUS przewiduje również nieznaczny wzrost zbiorów innych gatunków owoców z drzew m.in. gruszek (+2,8% do 65 tys. t), czy też śliw (+13,5% do 104 tys. t). Na podobnym poziomie co w roku poprzednim ukształtuje się natomiast produkcja wiśni tys. t. Nieco wyższe niż oczekiwano będa zbiory owoców jagodowych. Pomimo ok. 11% spadku produkcji truskawek (do 147 tys. t), ogólne zbiory owoców jagodowych wzrosna o 5% i wyniosa 558 tys. t. Przyczyni się do tego wzrost produkcji malin (+8%) porzeczek (+15,1%) odpowiednio do poziomu 128 i 195 tys. t. Skorygowano w dół natomiast szacunki dotyczace tegorocznych zbiorów warzyw gruntowych. Zgodnie z opublikowanymi danymi, maja one wynieść 4,4 mln t, czyli o 0,2 mln mniej od oczekiwań lipcowych. Oznacza to również spadek o 8% w stosunku do roku poprzedniego. Mniejsze zbiory to wynik przede wszystkim zmniejszenia powierzchni uprawy, a także nieznacznego spadku plonowania większości gatunków warzyw, wynikajacy między innymi z niedoborów wody w niektórych rejonach kraju. W największym stopniu zmniejszy się produkcja cebuli, marchwi jadalnej oraz buraków ćwikłowych (10-11%). Zbiory kapusty będa natomiast o 8% niższe. Nieznacznie, bo o niespełna 3%, zmniejszy się również produkcja ziemniaków, głównie w wyniku ograniczenia powierzchni upraw, będacej w znacznej mierze konsekwencja niekorzystnej sytuacji cenowej w 2011 roku. GUS szacuje że powierzchnia nasadzeń w kraju w 2011 była o 8,2% mniejsza w stosunku do roku poprzedniego i wyniosła 0,37 mln ha. Lepsze warunki produkcyjne przyczyniły się jednak do znacznego zwiększenia przeciętnego plonu ziemniaków. Ich zbiory w przeliczeniu na 1 ha uprawy maja wynieść 244 dt, wobec 230 dt w roku poprzednim. Ceny skupu netto w zakładach przetwórczych i chłodniach w dniach (PLN/kg) Ceny hurtowe owoców na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze Poznań Łódź Min Max Min Max Min Max Krajowe Gruszki 2,75 5,50 3,00 4,00 1,50 3,00 Jabłka Cortland 1,00 1,33 1,00 2,00 1,00 1,33 Delikates 1,00 1,33 1,67 2,00 1,00 1,33 Ligol 1,00 1,33 1,00 2,00 Lobo 1,00 1,33 1,00 2,00 1,00 1,33 Szampion 1,00 1,33 1,00 1,33 Śliwki 3,50 4,50 3,00 4,00 2,00 4,75 Importowane Banany 4,20 4,66 4,17 4,44 4,33 4,83 Cytryny 5,00 5,75 6,20 6,80 6,00 6,50 Pomarańcze 4,50 6,00 4,50 5,20 4,87 5,00 Ceny hurtowe warzyw na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze Poznań Łódź Min Max Min Max Min Max Krajowe Buraki ćwikłowe 0,50 0,80 0,56 0,80 0,40 0,80 Cebula biała 0,40 0,65 0,80 1,00 0,53 0,80 Kalafiory (szt.) 3,30 4,20 1,50 2,50 3,00 3,50 Kapusta młoda (szt.) 1,50 2,00 1,60 2,00 1,50 2,00 Marchew 0,50 0,70 0,80 1,00 0,80 1,20 Ogórki krótkie 2,85 3,30 3,00 3,60 2,80 3,40 Papryka czerwona 2,50 3,75 2,20 3,00 2,40 3,00 Pietruszka 2,00 3,00 2,60 3,00 2,60 3,40 Pomidory 2,00 3,00 2,83 3,00 2,67 3,17 Sałata (szt.) 1,00 1,66 1,33 1,50 1,25 1,50 Ziemniaki 0,35 0,45 0,27 0,40 0,27 0,47 Pieczarki 5,00 6,00 5,50 6,00 4,50 6,00 Średnie miesięczne ceny skupu wybranych owoców (PLN/kg) Średnie miesięczne ceny skupu wybranych warzyw (PLN/kg) Jabłka Kalafiory Brokuły Województwo przemysł. różyczkowane różyczkowane Kujawsko-Pomorskie 1,05lz-1,15lz 1,55lz-1,65lz Lubelskie 0,50lz 1,10lz 1,55lz Mazowieckie 0,50lz 0,85-1,10lz 1,40-1,60lz Średnio 0,41-0,48lz 0,90-1,11lz 1,40-1,58lz Tydzień wcześniej 0,42-0,55lz 0,93-1,10lz 1,40-1,50lz Przed rokiem 0,48-0,53lz 0,95-1,08lz 1,45-1,57lz Źródło:Dane zbierane przez ZEO-IERIGŻ-PIB (w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej) lz-ceny loco zakład 6 AgroTydzień

7 Pozostałe sektory Płatności bezpośrednie za 2012 rok Wraz z końcem września opublikowany został oficjalny kurs euro, zgodnie z którym będa przeliczane i wypłacane płatności bezpośrednie za 2012 rok. Według Europejskiego Banku Centralnego (na dzień 28.IX) wyniósł on 4,1038 zł za euro. Jest zatem o 0,3012 zł niższy niż przed rokiem, kiedy sięgał 4,4050 zł za euro. Łaczna kwota przeznaczona na dopłaty bezpośrednie w Polsce za 2012 r. wynosi ponad 3,48 mld euro, tj. ponad 14,3 miliardów złotych, przy czym 90% tej kwoty rolnicy otrzymaja z budżetu UE a pozostałe 10% sfinansowane zostanie z budżetu krajowego. Wypłata płatności rozpocznie się 3 grudnia br. Planowane kwoty na realizację płatności bezpośrednich finansowanych z budżetu UE za 2012 r. (PLN) 2012 Jednolita Płatność Obszarowa (JPO) ,11 Oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów) ,00 Oddzielna płatności z tytułu owoców miękkich Płatność cukrowa ,60 Płatność do krów ,00 Płatność do owiec ,40 Specjalna płatność obszarowa do powierzchni uprawy roślin straczkowych i motylkowatych drobnonasiennych ,00 Płatność do surowca tytoniowego ,00 Źródło: ARiMR Propozycja Komisji Europejskiej redystrybucji płatności po 2013 r. Jedna trzecia różnicy pomiędzy obecnym poziomem a 90% średniej UE Źródło: Komisja Europejska Ceny surowców energetycznych (PLN/l) (Olej napędowy, LPG ; Olej opałowy 6.09) Rodzaj Olej napędowy LPG Olej opałowy pn. centr. pd.-wsch. zach. Cena 5,77 2,72 4,18 4,19 4,17 4,17 Opracowanie na podstawie danych ze stron Ceny detaliczne środków do produkcji rolnej (z VAT) - sierpień 2012/ pestycydy - czerwiec 2012 Nawozy PLN/t Środ. ochr. roślin Azotowe Herbicydy PLN/l Saletra amonowa 34% Roundup 360 SL Siarczan amonowy 20% Atlantis 12 OD Mocznik Apyros 75 WG /133g Saletrzak Starane 250 EC Potasowe Granstar Ultra SX 50 SG /240g Sól potasowa 60% Fungicydy Siarczan potasu Amistar 250SC Fosforowe Horizon 250 EW Superfosfat 40% Tilt Turbo 575 EC Superfosfat 20% Orius 250 EW - Fosforan amonu Insektycydy Wapniowe Bi 58 Nowy 400 EC Saletra wapniowa Fury 100 EW Wapno tlenkowe 50% Mospilan 20 SP 59-61/125g Wieloskładnikowe Materiał siewny PLN/100kg Polifoska max Pszenica j Polifoska Jęczmień j Polifoska Pszenżyto j Polifoska Owies Polifoska Kukurydza*** PLN/j. Polifoska Polimag S Rzepak oz PLN/kg Średnie ceny wg przeprowadzonej ankiety w dniach r. (pestycydy r.) Średnie ceny netto w kraju wg Polskiej Izby Nasiennej z marca 2012 r. Średnie ceny materiału siewniego w przypadku kukurydzy za jednostkę. Ceny sprzedaży pełnoporcjowych mieszanek paszowych (bez VAT) (PLN/t) Miesiac VI 12 VII 12 VIII 12 VIII 12/VIII 11 Bydło Krowy mleczne ,7 % Cielęta ,1 % Mlekozastępcze ,1 % Drób Kurczęta - grower/finisher ,1 % Indyki - grower/finisher ,7 % Nioski ,5 % Trzoda chlewna Prestarter/starter ,3 % Grower/finisher ,6 % Lochy ,0 % Średnie ceny gruntów ornych w obrocie prywatnym (PLN) (II kw r.) Województwo Przeciętnie Dobre (I-IIIa) Średnie (IIIb-IV) Słabe (V-VI) Dolnoślaskie 22382, , , ,7 Kujawsko-pomorskie 32721, , , ,9 Lubelskie 17410, , , ,8 Lubuskie 13558, , , ,8 Łódzkie 23255, , , ,3 Małopolskie 18735, , , ,4 Mazowieckie 27406, , , ,6 Opolskie 28333, , , ,9 Podkarpackie 14038, , , ,4 Podlaskie 26450, , , ,6 Pomorskie 25389, , , ,4 Ślaskie 23987, , , ,5 Świętokrzyskie 16116, , ,6 9436,5 Warmińsko-mazurskie 19337, , , ,3 Wielkopolskie 34867, , , ,6 Zachodniopomorskie 16224, , , ,2 Polska 25033, , , ,9 Źródło: GUS 7 AgroTydzień