Raport płynności akcji i PDA

Transkrypt

1 partnerzy Raport płynności akcji i PDA rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie maj 2014

2 Łukasz Mozgała Dyrektor Wydziału Współpracy z Emitentami Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. l.mozgala@bossa.pl Podsumowanie miesiąca maj 2014 Obroty na rynku głównym GPW wyniosły w maju br.16,3 mld zł i były o 13 proc. wyższe niż w kwietniu. Biorąc pod uwagę obroty średniosesyjne wzrost ten był mniejszy i wyniósł jedynie 8 proc. (776 mln zł w maju wobec 720 mln zł w kwietniu). Co ciekawe, w maju nastąpił spadek obrotów akcjami spółek wchodzących w skład indeksu swig80. W efekcie udział tych spółek w całości obrotów na GPW spadł do najniższego poziomu od września 2013 r., tj. do 5,05 proc. Na przeciwnym biegunie znajduje się indeks mwig40 obroty akcjami spółek wchodzącymi w skład tego indeksu wyniosły w maju 3,5 mld zł i po raz pierwszy ich udział wyniósł ponad 20 proc. całości obrotów na rynku głównym 21,74 proc. (dla porównania, we wrześniu 2013 r. było to zaledwie 10,43 proc.) PKO BP wraca na fotel lidera Tylko jeden miesiąc KGHM mógł się cieszyć mianem najbardziej płynnej spółki na GPW. W maju, po jednym miesiącu panowania miedziowej spółki, tytuł ten powrócił do PKO BP. Obroty akcjami PKO wyniosły w maju 2,5 mld zł (wzrost o 47 proc. m/m), zaś w przypadku KGHM było to 1,8 mld zł (spadek o 21 proc. m/m). Getin Noble Bank szturmem wkracza do pierwszej dziesiątki Obroty akcjami Getin Noble Banku wyniosły w maju 561 mln zł wzrastając ponad 4-krotnie w stosunku do kwietnia br. Dzięki temu bank kontrolowany przez Leszka Czarneckiego zajął w rankingu ogólnym 7. miejsce. Były to powód do radości, gdyby nie fakt, że w maju kurs akcji Getin Noble Banku spadł o 12,5 proc. Wzrasta liczba spółek z obrotami średniosesyjnymi poniżej 10 tys. zł Liczba spółek notowanych na głównym parkiecie w przypadku których obroty średniosesyjne wynosiły w maju poniżej 10 tys. zł wyniosła 121. Co ciekawe, w tej grupie znajdują się również podmioty z kapitalizacją przekraczającą 1 mld zł (NFI Empik Media & Fashion, International Personal Finance, Olympic Entertainment Group, BNP Paribas Bank Polska, Exillon Energy, Sopharma i Nordea Bank Polska). Niestety z miesiąca na miesiąc dynamicznie powiększa się grono podmiotów, które cieszą się praktycznie zerowym zainteresowaniem inwestorów. W kwietniu było 106 takich spółek, w marcu 73, zaś w lutym 63. Duże zmiany obrotów w indeksach branżowych W maju mieliśmy do czynienia z wyraźnymi zmianami obrotów w przypadku niemal wszystkich indeksów branżowych. Najwyraźniej wzrosły obroty akcjami spółek chemicznych (+71 proc. m/m), informatycznych(+45 proc. m/m) oraz banków (+37 proc. m/m). Na drugim biegunie znalazły się spółki budowlane (-23 proc. m/m), paliwowe (-20 proc. m/m) oraz deweloperzy (-19 proc. m/m). Energa najwyżej od debiutu W maju właściciela zmieniły akcje Energi o wartości 687 mln zł, co pozwoliło spółce na zajęcie najwyższego miejsca w rankingu ogólnym (6.) od momentu debiutu (w grudniu 2013 r. Energa uplasowała się na 5. pozycji). Po raz pierwszy miesięczne obroty akcji żadnej spółki nie przekroczyły jej kapitalizacji Po raz pierwszy od początku publikacji raportów Animujemy.pl fotel lidera w rankingu do kapitalizacji przypadł spółce, dla której wartość tego wskaźnika wyniosła poniżej 100 proc. Co jednak istotne, na dwóch pierwszych miejscach w tej kategorii uplasowały się te same podmioty co miesiąc wcześniej Calatrava Capital i Gant Development. strona 2/77

3 Spis treści 1. Skrót 4 2. Ranking płynności według Obrotu Miesięcznego Ranking płynności według wskaźnika Obrót do Kapitalizacji Ranking płynności według Obrotu Miesięcznego w sektorach Banki Budownictwo Chemiczny Deweloperzy Drzewny Elektromaszynowy Energetyka Farmaceutyczny Finanse inne Handel detaliczny Handel hurtowy Hotele i restauracje Informatyka Lekki Materiałów budowlanych Media Metalowy Motoryzacyjny Paliwowy Przemysł inne Rynek kapitałowy Spożywczy Surowcowy Telekomunikacja Tworzyw sztucznych Ubezpieczenia Usługi inne Ranking płynności w kolejności alfabetycznej Obroty GPW z podziałem na indeksy Metodologia obliczeń Kontakt 77 strona 3/77

4 Rozdział 1. Skrót Skrót rankingu płynności według OBROTU MIESIĘCZNEGO miejsce spółka (ISIN) sektor za dany okres 1 +1 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. PLPKO Banki % 2-1 KGHM Polska Miedź S.A. PLKGHM Surowcowy % 3 +1 Bank Polska Kasa Opieki S.A. PLPEKAO00016 Banki % 4-1 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. PLPGER Energetyka % 5 0 Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. PLPZU Ubezpieczenia % 6 +9 Energa S.A. PLENERG00022 Energetyka % Getin Noble Bank S.A. PLGETBK00012 Banki % 8 0 Bank Zachodni WBK S.A. PLBZ Banki % 9-3 Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. PLPKN Paliwowy % 10-3 Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. PLPGNIG00014 Paliwowy % (... ) Greeneco S.A. PLANTI Usługi inne % EMC Instytut Medyczny S.A. PLEMCIM00017 Usługi inne % Exillon Energy PLC IM00B58FMW76 Paliwowy % Przedsiębiorstwo Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych Pemug S.A. PLPEMUG00016 Budownictwo % Alterco S.A. PLSRBEX00014 Deweloperzy % E-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. PLEKGPF00011 Finanse inne % E-Star Alternative Energy Service Plc HU Energetyka % Wikana S.A. PLELPO Deweloperzy % Sopharma AD BG11SOSOBT18 Farmaceutyczny % Nordea Bank Polska S.A. PLBKMNL00018 Banki % pełny ranking płynności według Obrotu Miesięcznego na stronie 15. strona 4/77

5 Skrót rankingu płynności według wskaźnika OBRÓT DO KAPITALIZACJI miejsce spółka (ISIN) sektor za dany okres 1 0 Calatrava Capial S.A. PLBRSTM00015 Informatyka % 2 0 Gant Development S.A. PLGANT Deweloperzy % 3 +6 Global Energy S.A. PLHRDEX00021 Drzewny % 4 +4 PC Guard S.A. PLGUARD00019 Informatyka % 5 +9 Bioton S.A. PLBIOTN00029 Farmaceutyczny % 6-1 Trakcja-Tiltra S.A. PLTRKPL00014 Budownictwo % 7 0 Hygienika S.A. PLHGNKA00028 Farmaceutyczny % Hawe S.A. PLVENTS00019 Telekomunikacja % 9-6 Agroton PLC CY Spożywczy % Kernel Holding S.A. LU Spożywczy % (... ) Olympic Entertainment Group AS EE Hotele i restauracje % Tatry Mountain Resorts AS SK Hotele i restauracje % BNP Paribas Bank Polska S.A. PLPPAB Banki % Exillon Energy PLC IM00B58FMW76 Paliwowy % Alterco S.A. PLSRBEX00014 Deweloperzy % E-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. PLEKGPF00011 Finanse inne % E-Star Alternative Energy Service Plc HU Energetyka % Wikana S.A. PLELPO Deweloperzy % Sopharma AD BG11SOSOBT18 Farmaceutyczny % Nordea Bank Polska S.A. PLBKMNL00018 Banki % pełny ranking płynności wg wskaźnika Obrót do Kapitalizacji na stronie 26. strona 5/77

6 Skrót rankingu według OBROTU MIESIĘCZNEGO dla sektora BANKI miejsce spółka (ISIN) za dany okres 1 0 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. PLPKO % 2 0 Bank Polska Kasa Opieki S.A. PLPEKAO % 3 +3 Getin Noble Bank S.A. PLGETBK % (... ) 14 0 Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. PLBGZ % BNP Paribas Bank Polska S.A. PLPPAB % 16-1 Nordea Bank Polska S.A. PLBKMNL % pełny ranking dla sektora Banki na stronie 37. Skrót rankingu według OBROTU MIESIĘCZNEGO dla sektora BUDOWNICTWO miejsce spółka (ISIN) za dany okres 1 0 Trakcja-Tiltra S.A. PLTRKPL % 2 0 Budimex S.A. PLBUDMX % 3 +2 Mostostal Zabrze Holding S.A. PLMSTZB % (... ) 32 0 PBO Anioła S.A. PLPBONL % ABM Solid S.A. PLABMSD % 34-1 Przedsiębiorstwo Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych Pemug S.A. PLPEMUG % pełny ranking dla sektora Budownictwo na stronie 38. Skrót rankingu według OBROTU MIESIĘCZNEGO dla sektora CHEMICZNY miejsce spółka (ISIN) za dany okres 1 +1 Grupa Azoty S.A. PLZATRM % 2-1 Synthos S.A. PLDWORY % 3 0 Ciech S.A. PLCIECH % (... ) 5 0 Zakłady Azotowe Puławy S.A. PLZAPUL % 6 0 Mercator Medical S.A. PLMRCTR % 7 0 PCC Exol S.A. PLPCCEX % pełny ranking dla sektora Chemiczny na stronie 39. strona 6/77

7 Skrót rankingu według OBROTU MIESIĘCZNEGO dla sektora DEWELOPERZY miejsce spółka (ISIN) za dany okres 1 0 Globe Trade Centre S.A. PLGTC % 2 +3 Echo Investment S.A. PLECHPS % 3-1 Gant Development S.A. PLGANT % (... ) 33-1 KCI S.A. PLPONAR % 34-3 Alterco S.A. PLSRBEX % Wikana S.A. PLELPO % pełny ranking dla sektora Deweloperzy na stronie 40. Skrót rankingu według OBROTU MIESIĘCZNEGO dla sektora DRZEWNY miejsce spółka (ISIN) za dany okres 1 0 Fabryka Mebli Forte S.A. PLFORTE % 2 +2 Global Energy S.A. PLHRDEX % 3 0 Pfleiderer Grajewo S.A. PLZPW % (... ) 6 +1 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Kompap S.A. PLKOMPP % 7 +1 Sco-Pak S.A. PLSCOPK % 8-2 Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego S.A. PLKPPD % pełny ranking dla sektora Drzewny na stronie 41. Skrót rankingu według OBROTU MIESIĘCZNEGO dla sektora ELEKTROMASZYNOWY miejsce spółka (ISIN) za dany okres 1 +5 Newag S.A. PLNEWAG % 2 +1 Amica Wronki S.A. PLAMICA % 3 +5 Apator S.A. PLAPATR % (... ) 27-5 Westa Isic S.A. LU % ES-System S.A. PLESSYS % 29 0 Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. PLRFMET % pełny ranking dla sektora Elektromaszynowy na stronie 42. strona 7/77

8 Skrót rankingu według OBROTU MIESIĘCZNEGO dla sektora ENERGETYKA miejsce spółka (ISIN) za dany okres 1 0 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. PLPGER % 2 +1 Energa S.A. PLENERG % 3-1 Tauron Polska Energia S.A. PLTAURN % (... ) 12-1 AviaAM Leasing AB LT % 13 0 Elektrociepłownia Będzin S.A. PLECBDZ % 14 0 E-Star Alternative Energy Service Plc HU % pełny ranking dla sektora Energetyka na stronie 43. Skrót rankingu według OBROTU MIESIĘCZNEGO dla sektora FARMACEUTYCZNY miejsce spółka (ISIN) za dany okres 1 0 Bioton S.A. PLBIOTN % 2 0 Hygienika S.A. PLHGNKA % 3 +1 Mabion S.A. PLMBION % (... ) 9 +1 Pegas Nonwovens LU % 10-2 Euroimplant S.A. PLERPLT % 11 0 Sopharma AD BG11SOSOBT % pełny ranking dla sektora Farmaceutyczny na stronie 44. Skrót rankingu według OBROTU MIESIĘCZNEGO dla sektora FINANSE INNE miejsce spółka (ISIN) za dany okres 1 0 Kruk S.A. PLKRK % 2 0 MCI Management S.A. PLMCIMG % 3 +1 Magellan S.A. PLMGLAN % (... ) Eurohold Bulgaria AD BG % 38-2 ecard S.A. PLECARD % 39-9 E-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. PLEKGPF % pełny ranking dla sektora Finanse inne na stronie 45. strona 8/77

9 Skrót rankingu według OBROTU MIESIĘCZNEGO dla sektora HANDEL DETALICZNY miejsce spółka (ISIN) za dany okres 1 +1 Eurocash S.A. PLEURCH % 2-1 LPP S.A. PLLPP % 3 0 CCC S.A. PLCCC % (... ) 19-1 Prima Moda S.A. PLPRMMD % Clean & Carbon Energy S.A. PLKAREN % 21-1 Intersport Polska S.A. PLINTSP % pełny ranking dla sektora Handel detaliczny na stronie 46. Skrót rankingu według OBROTU MIESIĘCZNEGO dla sektora HANDEL HURTOWY miejsce spółka (ISIN) za dany okres 1 +1 Neuca S.A. PLTRFRM % 2-1 Inter Cars S.A. PLINTCS % 3 +2 ABC Data S.A. PLABCDT % (... ) 27 0 Advadis S.A. PLMBRST % 28-5 Wandalex S.A. PLWNDLX % 29 0 Ampli S.A. PLAMPLI % pełny ranking dla sektora Handel hurtowy na stronie 47. Skrót rankingu według OBROTU MIESIĘCZNEGO dla sektora HOTELE I RESTAURACJE miejsce spółka (ISIN) za dany okres 1 0 Rainbow Tours S.A. PLRNBWT % 2 0 Orbis S.A. PLORBIS % 3 0 AmRest Holdings SE NL % (... ) 6-1 Mex Polska S.A. PLMEXPL % 7-1 Olympic Entertainment Group AS EE % 8 0 Tatry Mountain Resorts AS SK % pełny ranking dla sektora Hotele i restauracje na stronie 48. strona 9/77

10 Skrót rankingu według OBROTU MIESIĘCZNEGO dla sektora INFORMATYKA miejsce spółka (ISIN) za dany okres 1 0 Asseco Poland S.A. PLSOFTB % 2 0 CD Projekt RED S.A. PLOPTTC % 3 +1 ATM S.A. PLATMSA % (... ) 32-9 OPTeam S.A. PLOPTEM % Asseco South Eastern Europe S.A. PLASSEE % 34-2 One-2-One S.A. PLONE % pełny ranking dla sektora Informatyka na stronie 49. Skrót rankingu według OBROTU MIESIĘCZNEGO dla sektora LEKKI miejsce spółka (ISIN) za dany okres 1 +1 Skotan S.A. PLSKTAN % 2 +1 Lubawa S.A. PLLUBAW % 3-2 Zakłady Odzieżowe Bytom S.A. PLBYTOM % (... ) 7 0 Próchnik S.A. PLPRCHK % 8 +1 Sanwil Holding S.A. PLSANWL % 9-1 Zakłady Przemysłu Jedwabniczego Wistil S.A. PLWSTIL % pełny ranking dla sektora Lekki na stronie 50. Skrót rankingu według OBROTU MIESIĘCZNEGO dla sektora MATERIAłóW BUDOWLANYCH miejsce spółka (ISIN) za dany okres 1 0 Rovese S.A. PLCRSNT % 2 0 Decora S.A. PLDECOR % 3 +8 Libet S.A. PLLBT % (... ) 16-1 Izolacja-Jarocin S.A. PLIZCJR % 17 0 Polcolorit S.A. PLPCLRT % 18 0 Megaron S.A. PLMGRON % pełny ranking dla sektora Materiałów budowlanych na stronie 51. strona 10/77

11 Skrót rankingu według OBROTU MIESIĘCZNEGO dla sektora MEDIA miejsce spółka (ISIN) za dany okres 1 0 Cyfrowy Polsat S.A. PLCFRPT % 2 0 TVN S.A. PLTVN % 3 +7 ATM Grupa S.A. PLATM % (... ) 14 0 Platforma Mediowa Point Group S.A. PLPEKPL % CAM Media S.A. PLCAMMD % 16-7 Muza S.A. PLMUZA % pełny ranking dla sektora Media na stronie 52. Skrót rankingu według OBROTU MIESIĘCZNEGO dla sektora METALOWY miejsce spółka (ISIN) za dany okres 1 0 Alchemia S.A. PLGRBRN % 2 0 Stalprodukt S.A. PLSTLPD % 3 0 Boryszew S.A. PLBRSZW % (... ) 17-9 Feerum S.A. PLFEERM % 18 0 Ferrum S.A. PLFERUM % 19 0 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX S.A. PLWADEX % pełny ranking dla sektora Metalowy na stronie 53. Skrót rankingu według OBROTU MIESIĘCZNEGO dla sektora MOTORYZACYJNY miejsce spółka (ISIN) za dany okres 1 +1 Inter Groclin Auto S.A. PLINTGR % 2 +3 Firma Oponiarska Dębica S.A. PLDEBCA % 3 0 Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego Stomil Sanok S.A. PLSTLSK00016 (... ) % 4 0 Wielton S.A. PLWELTN % 5-4 Automotive Components Europe S.A. LU % 6 0 AC S.A. PLACSA % pełny ranking dla sektora Motoryzacyjny na stronie 54. strona 11/77

12 Skrót rankingu według OBROTU MIESIĘCZNEGO dla sektora PALIWOWY miejsce spółka (ISIN) za dany okres 1 0 Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. PLPKN % 2 0 Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. PLPGNIG % 3 0 Grupa Lotos S.A. PLLOTOS % (... ) 6 +1 Grupa Duon S.A. PLCPENR % 7-1 Petrolinvest S.A. PLPTRLI % 8 0 Exillon Energy PLC IM00B58FMW % pełny ranking dla sektora Paliwowy na stronie 55. Skrót rankingu według OBROTU MIESIĘCZNEGO dla sektora PRZEMYSł INNE miejsce spółka (ISIN) za dany okres 1 +1 Mo-Bruk S.A. PLMOBRK % 2-1 Krynicki Recykling S.A. PLKRNRC % 3 0 Harper Hygienics S.A. PLHRPHG % (... ) pełny ranking dla sektora Przemysł inne na stronie 56. Skrót rankingu według OBROTU MIESIĘCZNEGO dla sektora RYNEK KAPITAłOWY miejsce spółka (ISIN) za dany okres 1 0 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. PLGPW % 2 0 Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. PLQRCUS % 3 0 Dom Maklerski IDM S.A. PLIDMSA % (... ) 4 0 Idea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. PLIDATF % 5 0 Ipopema Securities S.A. PLIPOPM % 6 0 Dom Maklerski WDM S.A. PLWDM % pełny ranking dla sektora Rynek kapitałowy na stronie 57. strona 12/77

13 Skrót rankingu według OBROTU MIESIĘCZNEGO dla sektora SPOżYWCZY miejsce spółka (ISIN) za dany okres 1 0 Kernel Holding S.A. LU % 2 +2 Zakłady Tłuszczowe Kruszwica S.A. PLKRUSZ % 3-1 Wawel S.A. PLWAWEL % (... ) 25-2 AB Agrowill Group LT % Pamapol S.A. PLPMPOL % KSG Agro S.A. LU % pełny ranking dla sektora Spożywczy na stronie 58. Skrót rankingu według OBROTU MIESIĘCZNEGO dla sektora SUROWCOWY miejsce spółka (ISIN) za dany okres 1 0 KGHM Polska Miedź S.A. PLKGHM % 2 0 Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. PLJSW % 3 0 Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. PLLWBGD % (... ) 5 0 New World Resources PLC GB00B42CTW % 6 +1 Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. PLDLSS % 7-1 Sadovaya Group S.A. LU % pełny ranking dla sektora Surowcowy na stronie 59. Skrót rankingu według OBROTU MIESIĘCZNEGO dla sektora TELEKOMUNIKACJA miejsce spółka (ISIN) za dany okres 1 0 Orange Polska S.A. PLTLKPL % 2 0 Netia S.A. PLNETIA % 3 0 Hawe S.A. PLVENTS % (... ) 5 0 MNI S.A. PLSZPTL % 6 +1 Mediatel S.A. PLSMMDA % 7-1 Hyperion S.A. PLHPRON % pełny ranking dla sektora Telekomunikacja na stronie 60. strona 13/77

14 Skrót rankingu według OBROTU MIESIĘCZNEGO dla sektora TWORZYW SZTUCZNYCH miejsce spółka (ISIN) za dany okres 1 0 Zakłady Lentex S.A. PLLENTX % 2 +1 Ergis-Eurofilms S.A. PLEUFLM % 3-1 Radpol S.A. PLRDPOL % (... ) 4 0 Suwary S.A. PLSUWAR % 5 +1 Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box S.A. PLPSTBX % 6-1 ERG S.A. PLERGZB % pełny ranking dla sektora Tworzyw sztucznych na stronie 61. Skrót rankingu według OBROTU MIESIĘCZNEGO dla sektora UBEZPIECZENIA miejsce spółka (ISIN) za dany okres 1 0 Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. PLPZU % 2 0 Talanx AG DE000TLX % pełny ranking dla sektora Ubezpieczenia na stronie 62. Skrót rankingu według OBROTU MIESIĘCZNEGO dla sektora USłUGI INNE miejsce spółka (ISIN) za dany okres 1 0 PKP Cargo S.A. PLPKPCR % 2 0 Integer.pl S.A. PLINTEG % 3 +1 Eko Export S.A. PLEKEP % (... ) Regnon S.A. PLPRNTC % 35-3 Greeneco S.A. PLANTI % 36 0 EMC Instytut Medyczny S.A. PLEMCIM % pełny ranking dla sektora Usługi inne na stronie 63. strona 14/77

15 Rozdział 2. Ranking płynności według Obrotu Miesięcznego Ranking płynności według OBROTU MIESIĘCZNEGO miejsce spółka (ISIN) sektor za dany okres 1 +1 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. PLPKO Banki % 2-1 KGHM Polska Miedź S.A. PLKGHM Surowcowy % 3 +1 Bank Polska Kasa Opieki S.A. PLPEKAO00016 Banki % 4-1 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. PLPGER Energetyka % 5 0 Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. PLPZU Ubezpieczenia % 6 +9 Energa S.A. PLENERG00022 Energetyka % Getin Noble Bank S.A. PLGETBK00012 Banki % 8 0 Bank Zachodni WBK S.A. PLBZ Banki % 9-3 Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. PLPKN Paliwowy % 10-3 Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. PLPGNIG00014 Paliwowy % 11-2 Orange Polska S.A. PLTLKPL00017 Telekomunikacja % 12-2 Alior Bank S.A. PLALIOR00045 Banki % 13-1 Eurocash S.A. PLEURCH00011 Handel detaliczny % Kernel Holding S.A. LU Spożywczy % 15-1 Tauron Polska Energia S.A. PLTAURN00011 Energetyka % 16-3 mbank S.A. PLBRE Banki % Grupa Azoty S.A. PLZATRM00012 Chemiczny % 18-7 LPP S.A. PLLPP Handel detaliczny % Enea S.A. PLENEA Energetyka % Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. PLJSW Surowcowy % PKP Cargo S.A. PLPKPCR00011 Usługi inne % Asseco Poland S.A. PLSOFTB00016 Informatyka % Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. PLLWBGD00016 Surowcowy % 24 0 Cyfrowy Polsat S.A. PLCFRPT00013 Media % Bioton S.A. PLBIOTN00029 Farmaceutyczny % 26-1 CCC S.A. PLCCC Handel detaliczny % 27-4 Bank Millennium S.A. PLBIG Banki % Synthos S.A. PLDWORY00019 Chemiczny % Trakcja-Tiltra S.A. PLTRKPL00014 Budownictwo % 30-8 Grupa Lotos S.A. PLLOTOS00025 Paliwowy % Rovese S.A. PLCRSNT00011 Materiałów budowlanych % 32-5 CEZ A.S. CZ Energetyka % 33-5 Netia S.A. PLNETIA00014 Telekomunikacja % ING Bank Śląski S.A. PLBSK Banki % Globe Trade Centre S.A. PLGTC Deweloperzy % 36-2 Bank Handlowy w Warszawie S.A. PLBH Banki % Alchemia S.A. PLGRBRN00012 Metalowy % dane za okres od do (suma obrotu, średnia ) strona 15/77

16 Ranking płynności według OBROTU MIESIĘCZNEGO miejsce spółka (ISIN) sektor za dany okres Hawe S.A. PLVENTS00019 Telekomunikacja % Budimex S.A. PLBUDMX00013 Budownictwo % 40-8 Integer.pl S.A. PLINTEG00011 Usługi inne % Echo Investment S.A. PLECHPS00019 Deweloperzy % Neuca S.A. PLTRFRM00018 Handel hurtowy % 43-1 TVN S.A. PLTVN Media % MOL Magyar Olaj-ÉS Gázipari Részvénytársaság HU Paliwowy % Midas S.A. PLNFI Telekomunikacja % Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. PLGPW Rynek kapitałowy % Ciech S.A. PLCIECH00018 Chemiczny % 48-4 Stalprodukt S.A. PLSTLPD00017 Metalowy % Kruk S.A. PLKRK Finanse inne % Eko Export S.A. PLEKEP Usługi inne % 51-4 CD Projekt RED S.A. PLOPTTC00011 Informatyka % Getin Holding S.A. PLGSPR Banki % 53-8 Boryszew S.A. PLBRSZW00011 Metalowy % 54-4 Inter Cars S.A. PLINTCS00010 Handel hurtowy % Inter Groclin Auto S.A. PLINTGR00013 Motoryzacyjny % Fabryka Mebli Forte S.A. PLFORTE00012 Drzewny % Zakłady Tłuszczowe Kruszwica S.A. PLKRUSZ00016 Spożywczy % 58-7 Hygienika S.A. PLHGNKA00028 Farmaceutyczny % Impexmetal S.A. PLIMPXM00019 Metalowy % 60-5 ATM S.A. PLATMSA00013 Informatyka % Work Service S.A. PLWRKSR00019 Usługi inne % Mostostal Zabrze Holding S.A. PLMSTZB00018 Budownictwo % MCI Management S.A. PLMCIMG00012 Finanse inne % Newag S.A. PLNEWAG00012 Elektromaszynowy % Talanx AG DE000TLX1005 Ubezpieczenia % Serinus Energy Inc. CA81752K1057 Paliwowy % Gant Development S.A. PLGANT Deweloperzy % Amica Wronki S.A. PLAMICA00010 Elektromaszynowy % Global Energy S.A. PLHRDEX00021 Drzewny % PC Guard S.A. PLGUARD00019 Informatyka % Wawel S.A. PLWAWEL00013 Spożywczy % 72 0 Emperia Holding S.A. PLELDRD00017 Handel detaliczny % ABC Data S.A. PLABCDT00014 Handel hurtowy % Firma Oponiarska Dębica S.A. PLDEBCA00016 Motoryzacyjny % Magellan S.A. PLMGLAN00018 Finanse inne % Apator S.A. PLAPATR00018 Elektromaszynowy % Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego Stomil Sanok S.A. PLSTLSK00016 Motoryzacyjny % Astarta Holding NV NL Deweloperzy % Pfleiderer Grajewo S.A. PLZPW Drzewny % dane za okres od do (suma obrotu, średnia ) strona 16/77

17 Ranking płynności według OBROTU MIESIĘCZNEGO miejsce spółka (ISIN) sektor za dany okres Elemental Holding S.A. PLELMTL00017 Usługi inne % ATM Grupa S.A. PLATM Media % 82-6 J.W. Construction Holding S.A. PLJWC Deweloperzy % Calatrava Capial S.A. PLBRSTM00015 Informatyka % ASBIS Enterprises PLC CY Handel hurtowy % Rafako S.A. PLRAFAK00018 Elektromaszynowy % Kredyt Inkaso S.A. PLKRINK00014 Finanse inne % Grupa KĘTY S.A. PLKETY Metalowy % Comarch S.A. PLCOMAR00012 Informatyka % Rainbow Tours S.A. PLRNBWT00031 Hotele i restauracje % Monnari Trade S.A. PLMNRTR00012 Handel detaliczny % Polnord S.A. PLPOLND00019 Deweloperzy % Polski Holding Nieruchomości S.A. PLPHN Deweloperzy % Elektrobudowa S.A. PLELTBD00017 Budownictwo % Famur S.A. PLFAMUR00012 Elektromaszynowy % Robyg S.A. PLROBYG00016 Deweloperzy % Kopex S.A. PLKOPEX00018 Elektromaszynowy % Arctic Paper S.A. PLARTPR00012 Usługi inne % Action S.A. PLACTIN00018 Handel hurtowy % Pekaes S.A. PLPEKAS00017 Usługi inne % Cinema-City International NV NL Media % Agroton PLC CY Spożywczy % Prime Car Management PLPRMCM00048 Usługi inne % Immofinanz AG AT Deweloperzy % Paged S.A. PLPAGED00017 Drzewny % Mennica Polska S.A. PLMNNCP00011 Metalowy % AB S.A. PLAB Handel hurtowy % Stalexport Autostrady S.A. PLSTLEX00019 Usługi inne % Skotan S.A. PLSKTAN00010 Lekki % Mabion S.A. PLMBION00016 Farmaceutyczny % Agora S.A. PLAGORA00067 Media % Atende S.A. PLATMSI00016 Informatyka % Mirbud S.A. PLMRBUD00015 Budownictwo % Lubawa S.A. PLLUBAW00013 Lekki % PZ Cormay S.A. PLCMRAY00029 Farmaceutyczny % M.W. Trade S.A. PLMWTRD00013 Finanse inne % Medicalgorithmics S.A. PLMDCLG00015 Informatyka % Zakłady Lentex S.A. PLLENTX00010 Tworzyw sztucznych % Kino Polska TV S.A. PLKNOPL00014 Media % Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. PLERPCO00017 Usługi inne % Orbis S.A. PLORBIS00014 Hotele i restauracje % AmRest Holdings SE NL Hotele i restauracje % dane za okres od do (suma obrotu, średnia ) strona 17/77

18 Ranking płynności według OBROTU MIESIĘCZNEGO miejsce spółka (ISIN) sektor za dany okres Gino Rossi S.A. PLGNRSI00015 Handel detaliczny % Rawlplug S.A. PLKLNR Metalowy % Unicredit S.p.a. IT Banki % Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. PLZEPAK00012 Energetyka % Wielton S.A. PLWELTN00012 Motoryzacyjny % Farmacol S.A. PLFRMCL00066 Handel hurtowy % Industrial Milk Company S.A. LU Spożywczy % Polimex-Mostostal S.A. PLMSTSD00019 Budownictwo % Benefit Systems S.A. PLBNFTS00018 Usługi inne % Vistula Group S.A. PLVSTLA00011 Handel detaliczny % Polski Koncern Mięsny Duda S.A. PLDUDA Spożywczy % Bakalland S.A. PLBKLND00017 Handel hurtowy % Herkules S.A. PLZRWZW00012 Budownictwo % Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. PLQRCUS00012 Rynek kapitałowy % Decora S.A. PLDECOR00013 Materiałów budowlanych % Zetkama S.A. PLZTKMA00017 Metalowy % Libet S.A. PLLBT Materiałów budowlanych % Narodowy Fundusz Inwestycyjny Krezus S.A. PLNFI Finanse inne % LST Capital S.A. PLLSTIA00018 Finanse inne % Mostostal-Export S.A. PLMSTEX00017 Budownictwo % Grupa Duon S.A. PLCPENR00035 Paliwowy % Zamet Industry S.A. PLZAMET00010 Elektromaszynowy % ULMA Construccion Polska S.A. PLBAUMA00017 Budownictwo % TIM S.A. PLTIM Handel hurtowy % LC Corp S.A. PLLCCRP00017 Deweloperzy % Zakłady Odzieżowe Bytom S.A. PLBYTOM00010 Lekki % Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. PLKGNRC00015 Energetyka % Bank Ochrony Środowiska S.A. PLBOS Banki % MIT Mobile Internet Technology S.A. PLPPWK Media % Tarczyński S.A. PLTRCZN00016 Spożywczy % Oponeo.pl S.A. PLOPNPL00013 Handel detaliczny % Izostal S.A. PLIZSTL00015 Materiałów budowlanych % Seco/Warwick S.A. PLWRWCK00013 Elektromaszynowy % City Interactive S.A. PLCTINT00018 Informatyka % Fortuna Entertainment Group NV NL Usługi inne % Pelion S.A. PLMEDCS00015 Handel hurtowy % BBI Development Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. PLNFI Deweloperzy % Qumak S.A. PLQMKSK00017 Informatyka % Graal S.A. PLGRAAL00022 Spożywczy % Ferro S.A. PLFERRO00016 Materiałów budowlanych % Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. PLIZNS Spożywczy % Rank Progress S.A. PLRNKPR00014 Deweloperzy % dane za okres od do (suma obrotu, średnia ) strona 18/77

19 Ranking płynności według OBROTU MIESIĘCZNEGO miejsce spółka (ISIN) sektor za dany okres Ergis-Eurofilms S.A. PLEUFLM00017 Tworzyw sztucznych % Ambra S.A. PLAMBRA00013 Spożywczy % Coal Energy S.A. LU Surowcowy % Automotive Components Europe S.A. LU Motoryzacyjny % TelForceOne S.A. PLTFONE00011 Handel hurtowy % Colian S.A. PLJTRZN00011 Spożywczy % Tesgas S.A. PLTSGS Budownictwo % Dom Development S.A. PLDMDVL00012 Deweloperzy % Mostostal Warszawa S.A. PLMSTWS00019 Budownictwo % ZPUE S.A. PLZPUE Elektromaszynowy % Wojas S.A. PLWOJAS00014 Lekki % Sygnity S.A. PLCMPLD00016 Informatyka % Radpol S.A. PLRDPOL00010 Tworzyw sztucznych % Cognor S.A. PLCNTSL00014 Handel hurtowy % Open Finance S.A. PLOPNFN00010 Finanse inne % Buwog AG AT00BUWOG001 Deweloperzy % Zakłady Urządzeń Komputerowych Elzab S.A. PLELZAB00010 Informatyka % Dom Maklerski IDM S.A. PLIDMSA00044 Rynek kapitałowy % Instal Kraków S.A. PLINSTK00013 Budownictwo % Stalprofil S.A. PLSTLPF00012 Handel hurtowy % Novita S.A. PLNVITA00018 Lekki % Vistal Gdynia S.A. PLVTLGD00010 Budownictwo % Marvipol S.A. PLMRVPL00016 Usługi inne % Sfinks Polska S.A. PLSFNKS00011 Hotele i restauracje % Immobile S.A. PLMAKRM00019 Elektromaszynowy % Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. PLZCPLC00036 Chemiczny % Plaza Centers NV NL Deweloperzy % PCC Intermodal S.A. PLPCCIM00014 Usługi inne % P.A. Nova S.A. PLPANVA00013 Budownictwo % Elektrotim S.A. PLELEKT00016 Budownictwo % Ursus S.A. PLPMWRM00012 Elektromaszynowy % Hutmen S.A. PLHUTMN00017 Metalowy % Black Lion Fund S.A. PLNFI Finanse inne % Silvano Fashion Group AS EE Handel detaliczny % Livechat Software S.A. PLLVTSF00010 Informatyka % Zastal S.A. PLZSTAL00012 Usługi inne % Mo-Bruk S.A. PLMOBRK00013 Przemysł inne % Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. PLZPCOT00018 Spożywczy % BSC Drukarnia Opakowań S.A. PLBSCDO00017 Usługi inne % Krynicki Recykling S.A. PLKRNRC00012 Przemysł inne % Orco Property Group S.A. LU Deweloperzy % Petrolinvest S.A. PLPTRLI00018 Paliwowy % dane za okres od do (suma obrotu, średnia ) strona 19/77

20 Ranking płynności według OBROTU MIESIĘCZNEGO miejsce spółka (ISIN) sektor za dany okres SMT S.A. PLADVPL00029 Media % Unibep S.A. PLUNBEP00015 Budownictwo % Krakchemia S.A. PLKRKCH00019 Handel hurtowy % Idea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. PLIDATF00012 Rynek kapitałowy % Energoinstal S.A. PLERGIN00015 Elektromaszynowy % Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego Protektor S.A. PLLZPSK00019 Lekki % Bank BPH S.A. PLBPH Banki % Atlanta Poland S.A. PLATLPL00018 Handel hurtowy % MNI S.A. PLSZPTL00010 Telekomunikacja % Inter RAO Lietuva AB LT Energetyka % Komputronik S.A. PLKMPTR00012 Handel detaliczny % Pozbud T&R S.A. PLPZBDT00013 Materiałów budowlanych % Warimpex Finanz und Beteiligungs AG AT Deweloperzy % Czerwona Torebka S.A. PLCRWTR00022 Deweloperzy % Trans Polonia S.A. PLTRNSP00013 Usługi inne % Budvar Centrum S.A. PLBDVR Materiałów budowlanych % Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. PLVNDEX00013 Finanse inne % Bumech S.A. PLBMECH00012 Elektromaszynowy % Asseco Business Solutions S.A. PLABS Informatyka % Talex S.A. PLTALEX00017 Informatyka % Fota S.A. PLFOTA Handel hurtowy % Betacom S.A. PLBTCOM00016 Informatyka % Atrem S.A. PLATREM00017 Usługi inne % Relpol S.A. PLRELPL00014 Elektromaszynowy % Mercor S.A. PLMRCOR00016 Materiałów budowlanych % Zakłady Azotowe Puławy S.A. PLZAPUL00057 Chemiczny % Impel S.A. PLIMPEL00011 Usługi inne % Ovostar Union NV NL Spożywczy % Atlantis S.A. PLATLNT00016 Finanse inne % Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. PLSNZKA00033 Materiałów budowlanych % Milkiland NV NL Spożywczy % Capital Park S.A. PLCPPRK00037 Deweloperzy % Prochem S.A. PLPRCHM00014 Budownictwo % Lena Lighting S.A. PLLENAL00015 Elektromaszynowy % Krka DD SI Farmaceutyczny % Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. PLEFH Finanse inne % Zakłady Magnezytowe Ropczyce S.A. PLROPCE00017 Materiałów budowlanych % Invista S.A. PLECMNG00019 Finanse inne % Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. PLHDRTR00013 Elektromaszynowy % Centrum Medyczne Enel-Med S.A. PLENLMD00017 Usługi inne % Pragma Inkaso S.A. PLPRGNK00017 Finanse inne % PBG S.A. PLPBG Budownictwo % dane za okres od do (suma obrotu, średnia ) strona 20/77