Sierpień Piłkarska Liga Finansowa Czy polska piłka ma szansę na finansowy przełom?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sierpień 2012. Piłkarska Liga Finansowa Czy polska piłka ma szansę na finansowy przełom?"

Transkrypt

1 Sierpień 2012 Piłkarska Liga Finansowa Czy polska piłka ma szansę na finansowy przełom?

2

3 Spis treści Podsumowanie 5 Ranking Przychody polskich klubów 8 Struktura przychodów poszczególnych klubów Ekstraklasy w 2011 roku 11 Perspektywy 12 Ekstraklasa na tle innych lig 14 Zarządzanie poziomem wynagrodzeń w Polsce i Europie 19 Przegląd klubów 22 Kontakt 38 Piłkarska Liga Finansowa Rok 2011 Czy polska piłka ma szansę na finansowy przełom? 3

4

5 Podsumowanie Tegoroczny raport Piłkarska Liga Finansowa jest już szóstą edycją badania przygotowanego przez firmę Deloitte. Zestawienie przedstawia przychody polskich klubów piłkarskich grających w rozgrywkach Ekstraklasy i I Ligi za rok Tegoroczna edycja przyniosła zmiany w czołówce rankingu - po trzech latach dominacji Lecha Poznań, pierwsze miejsce w rankingu zajęła Legia Warszawa. Jest to pierwsze zwycięstwo tego klubu w historii naszego raportu. Na drugie miejsce awansowała Wisła Kraków, która w poprzednim roku uplasowała się na czwartej pozycji. Miejsce na trzecim stopniu podium przypadło zwycięzcy trzech poprzednich edycji rankingu Lechowi Poznań. Pierwszą czwórkę, z minimalną stratą do Lecha, zamyka Zagłębie Lubin. Warszawska Legia tegoroczne zwycięstwo zawdzięcza rekordowemu w historii Piłkarskiej Ligi Finansowej poziomowi przychodów. Z wpływami w wysokości 64 mln PLN Legioniści osiągnęli wynik ponad dwukrotnie wyższy niż miało to miejsce w poprzednim okresie. Do tak spektakularnego wzrostu przyczyniła się głównie bardzo dobra gra Legii w meczach Ligi Europejskiej. Warszawiacy doszli w niej do 1/16 finału. Co więcej, w nowym sezonie piłkarskim 2012/2013 Legia Warszawa ponownie będzie miała okazję do zaprezentowania się w kwalifikacjach do Ligi Europejskiej. Dzięki temu klub ma duże szanse na powtórzenie lub nawet poprawienie osiągniętego w tym roku wyniku. Zwycięzca tegorocznego rankingu nie jest jednak jedynym klubem, któremu udało się zwiększyć przychody. Większość drużyn, które wzięły udział w badaniu osiągnęło wyższe, niż w zeszłym roku, wyniki. Ten wzrost i dodatkowo udział dwóch polskich klubów (Wisły Kraków i Legii Warszawa) w fazie grupowej Ligi Europejskiej przyczyniły się do zwiększenia wartości całej Ekstraklasy. W porównaniu do zeszłorocznej edycji Piłkarskiej Ligi Finansowej przychody osiągane przez kluby grające w najwyższej klasie rozgrywek wzrosły o jedną piątą, do poziomu 363 mln PLN. Wzrost przychodów odnotowano we wszystkich trzech analizowanych kategoriach z dnia meczu, z praw do transmisji oraz komercyjnych. Najbardziej urosły te trzecie - odpowiadały za ponad połowę wzrostu całkowitych wpływów klubów Ekstraklasy. Wraz ze wzrostem przychodów podwyższeniu uległy także koszty wynagrodzeń w polskich klubach. Jednakże w przeciwieństwie do roku poprzedniego, dynamika wzrostu wpływów była wyższa niż płac. W konsekwencji, stosunek kosztów wynagrodzeń do przychodów uległ znacznemu obniżeniu do poziomu 68%. Dla porównania, w zeszłym roku wyniósł on 75%. Udział płac w przychodach klubów Ekstraklasy okazał się mniejszy niż w niektórych ligach europejskich (np. w Anglii, Francji czy Włoszech). Analizując ogólne przychody klubów Ekstraklasy na tle innych lig europejskich widać pewną poprawę. Znaczący wzrost przychodów klubów z najwyższej klasy rozgrywek w Polsce pozwolił wreszcie minimalnie zmniejszyć dystans dzielący nas do mniejszych lig zachodnioeuropejskich (m.in. holenderskiej, szkockiej, belgijskiej i austriackiej). Niestety, nadal daleko nam do europejskich gigantów. Nawet jeśli polskiej lidze uda się utrzymać tempo wzrostu, jeszcze długo nie będziemy mogli porównywać się z choćby najmniejszą z lig Wielkiej Piątki francuską Ligue 1. Wciąż nawet przeciętny klub angielskiej Premier League osiąga średnio o prawie połowę większe przychody, niż zsumowane wpływy wszystkich drużyn Ekstraklasy. Pomimo dużych różnic w osiąganych przychodach w porównaniu z Europą, polska Ekstraklasa ma przed sobą dobre perspektywy rozwoju i duży potencjał dalszego wzrostu. Nowa umowa na sprzedaż praw do transmisji meczów nie poprawiła istotnie warunków finansowych klubów, zapewniła jednak dostęp do transmisji rozgrywek dla większej rzeszy widzów. Nowopowstała nowoczesna infrastruktura stadionowa stwarza szansę na generowanie znacznie wyższych wpływów z dnia meczu. Większa liczba kibiców na stadionach oraz tych, oglądających rozgrywki przed telewizorami to szansa na zachęcenie sponsorów i reklamodawców do zwiększenia przekazywanych klubom kwot. Jednak, aby wszystkie te czynniki przełożyły się na wymierne korzyści, niezbędne jest, aby każde widowisko sportowe było na jak najwyższym poziomie. Same nowe stadiony nie wystarczą, by regularnie pojawiała się na nich odpowiednia liczba widzów. Bez dobrej, widowiskowej gry polskich zespołów w rozgrywkach Ekstraklasy oraz w europejskich pucharach ciężko będzie uzyskać znaczący wzrost zainteresowania widzów polskim futbolem, a w konsekwencji zwiększenie całkowitej wartości ligi. To od klubów i ich postawy na boisku zależy czy wykorzystają swoją szansę na istotną poprawę osiąganych wyników finansowych w kolejnych latach. Piłkarska Liga Finansowa Rok 2011 Czy polska piłka ma szansę na finansowy przełom? 5

6 Nota metodologiczna Analogicznie do poprzednich rankingów polskich klubów piłkarskich, tegoroczna edycja jest oparta na wielkości przychodów pochodzących z działalności sportowej. Wpływy klubów nie uwzględniają takich kategorii jak np. transfery bądź wypożyczenia piłkarzy, gdyż są to często wydarzenia jednorazowe i nie odzwierciedlają możliwości generowania stałych przychodów przez klub (transfery nie stanowią trwałego źródła budowania całościowej wartości futbolu, ponieważ przychody z transferu jednego klubu są kosztem innego). Ponadto, w rankingu nie zostały uwzględnione przychody z niesportowej działalności gospodarczej (np. dzierżawa gruntu). Przychody sportowe, które zostały wzięte pod uwagę, podzieliliśmy na trzy kategorie, stanowiące źródło budowania wartości klubu: Dzień meczu wpływy ze sprzedaży biletów, karnetów oraz catering na stadionie. Transmisje wpływy klubów z transmisji telewizyjnych i radiowych, a także z premii za udział w pucharach krajowych oraz zagranicznych. Komercyjne wpływy z umów sponsorskich, reklam, sprzedaży koszulek, pamiątek klubowych itp. Do udziału w rankingu zostały zaproszone kluby, które w sezonie 2011/2012 grały w dwóch najwyższych klasach polskich rozgrywek piłkarskich (Ekstraklasa i I Liga). Dane, w wyżej przedstawionym podziale, zostały dostarczone bezpośrednio przez kluby (cześć danych historycznych pochodzi z poprzednich edycji rankingu). Ze względu na obowiązujący w większości klubów rok finansowy, dane obejmują lata kalendarzowe 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 oraz Poniżej przedstawiamy wyjątki, co do zakresu danych prezentowanych w rankingu: Lech Poznań 30 maja 2006 roku kluby Lech Poznań oraz Amica Wronki zostały połączone. Lech Poznań został następcą prawnym Amiki Wronki, w związku z tym dane za okres styczeń-maj 2006 roku dotyczą Amiki Wronki. Korona Kielce dane obejmują sezony 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 oraz 2011/2012. Lechia Gdańsk dane obejmują sezony 2009/2010, 2010/2011 oraz 2011/2012. Dane dla sezonu 2011/2012 są danymi szacunkowymi (stan na czerwiec 2012 roku). Piast Gliwice dane obejmują sezony 2009/2010 oraz 2010/2011. Dane za sezon 2009/2010 nie zawierają rozbicia na wpływy z praw do transmisji oraz komercyjne (oba źródła są przypisane do kategorii przychodów komercyjnych). W kilku przypadkach występowały drobne różnice pomiędzy danymi dostarczonymi przez kluby w poprzedniej i obecnej edycji rankingu. Każdorazowo takie różnice były wyjaśnianie z klubami, tak aby zawarte w rankingu dane możliwie najpełniej odzwierciedlały rzeczywiste przychody wygenerowane z działalności sportowej. Nie wszystkie kluby Ekstraklasy zdecydowały się przekazać nam dane dotyczące wielkości przychodów. W związku z tym, przy szacowaniu wyników całej Ekstraklasy, założyliśmy dla tych klubów wynik odzwierciedlający poziom przychodu, osiągnięty przez zespół grający przez cały 2011 rok w Ekstraklasie, który znalazł się najniższej w rankingu w tym wypadku był to Ruchu Chorzów. Lista klubów, które nie przekazały danych została zaprezentowana w kolejnym podrozdziale raportu. Ze względu na zaokrąglenie wartości przychodów na wykresach przedstawiających strukturę oraz zmianę wpływów klubów w ostatnich latach, mogą pojawić się na nich drobne różnice wartości. Oprócz danych finansowych przekazanych przez kluby, w niniejszym raporcie wykorzystano również szereg publicznie dostępnych informacji oraz opracowania przygotowane przez Deloitte Wielka Brytania: Football Money League oraz Annual Review of Football Finance. Wszelkie konieczne przeliczenia z euro na złotówki (bądź odwrotnie) zostały dokonane po średniorocznym kursie PLN / EUR (np. dla przeliczenia przychodów Ekstraklasy w 2011 roku wykorzystano średnioroczny kurs PLN / EUR z 2011 roku). 6

7 Pozyskiwanie danych W tegorocznym zestawieniu sklasyfikowaliśmy głównie kluby Ekstraklasy. Dane wykorzystane do stworzenia rankingu pochodzą bezpośrednio od klubów piłkarskich i nie były weryfikowane przez firmę Deloitte. Poniżej przedstawiamy kluby Ekstraklasy, które nie przekazały swoich danych na potrzeby rankingu. Klub Polonia Warszawa Widzew Łódź Górnik Zabrze Mając na uwadze przede wszystkim promowanie transparentności w polskiej piłce nożnej, pozostaje mieć nadzieję, że w przyszłym roku wszystkie kluby zechcą przyłączyć się do stworzenia pełnego obrazu Piłkarskiej Ligi Finansowej. Piłkarska Liga Finansowa Rok 2011 Czy polska piłka ma szansę na finansowy przełom? 7

8 Ranking Przychody polskich klubów Ranking łącznych przychodów w roku 2011 (mln PLN) Pozycja w rankingu Klub Poziom rozgrywek Przychody (mln PLN) Wzrost / spadek przychodów Awans / spadek w ranking 1 Legia Warszawa Ekstraklasa 64,3 Awans 2 Wisła Kraków Ekstraklasa 55,4 Awans 3 Lech Poznań Ekstraklasa 38,7 Spadek 4 Zagłębie Lubin Ekstraklasa 38,5 Spadek 5 Śląsk Wrocław Ekstraklasa 27,9 Bez zmian 6 Lechia Gdańsk Ekstraklasa 22,9 Nowy klub w rankingu 7 Jagiellonia Białystok Ekstraklasa 18,2 Bez zmian 8 Cracovia Ekstraklasa 15,9 Spadek 9 GKS Bełchatów Ekstraklasa 13,9 Spadek 10 Korona Kielce Ekstraklasa 11,8 Awans 11 Podbeskidzie Bielsko-Biała 1 liga / Ekstraklasa 10,8 Awans 12 Ruch Chorzów Ekstraklasa 9,7 Spadek 13 ŁKS Łódź 1 liga / Ekstraklasa 6,7 Awans 14 Pogoń Szczecin 1 liga 5,1 15 Piast Gliwice 1 liga 1,3 Nowy klub w rankingu Nowy klub w rankingu 16 Sandecja Nowy Sącz 1 liga 1,2 Awans Źródło: Analiza Deloitte na podstawie danych przesłanych przez kluby 8

9 W tegorocznej edycji raportu Piłkarskiej Ligi Finansowej po raz pierwszy w jego historii zwyciężyła Legia Warszawa, mogąca pochwalić się rekordowymi w skali rankingu przychodami, przekraczającymi 64 mln PLN. Drugie miejsce, awansując o dwie pozycje w stosunku do roku poprzedniego, zajęła krakowska Wisła (ponad 55 mln PLN). Lech Poznań, lider ostatnich trzech edycji rankingu, uplasował się na najniższym stopniu podium z przychodami na poziomie niespełna 39 mln PLN (o jedną trzecią mniej niż w roku poprzednim). Czwarte miejsce przypadło Zagłębiu Lubin, któremu pomimo wzrostu wpływów o ponad 6 mln PLN nie udało się obronić ubiegłorocznej pozycji wicelidera rankingu. Warte odnotowania jest wysokie, 6. miejsce tegorocznego debiutanta rankingu Lechii Gdańsk. Liderami wzrostu przychodów były dwie drużyny z pierwszych miejsc tegorocznej edycji rankingu Legia Warszawa i Wisła Kraków, których przychody wzrosły ponad dwukrotnie. Kluby te zwiększyły swoje wpływy o odpowiednio 36 mln PLN (127%) i 28,2 mln PLN (104%). Osiągnięty wzrost przychodów przez oba zespoły był wyższy niż całkowite wpływy Mistrza Polski minionego sezonu Śląska Wrocław. Wyniki uzyskane przez Legię i Wisłę były także w czołówce, biorąc pod uwagę wzrosty w ujęciu procentowym (jedynie ŁKS Łódź, awansując w 2011 roku do Ekstraklasy, poprawił swoje przychody o 143% i wyprzedził tym samym obie drużyny). Znacząco wyższe wpływy uzyskał także Śląsk Wrocław, jednakże wzrost przychodów o ponad 10 mln PLN nie wystarczył na awans w tegorocznym rankingu. W 2011 roku, największy spadek przychodów zaliczył Lech Poznań (o ponad 22 mln PLN). Jest to kwota wyższa niż całkowite przychody większości klubów z Ekstraklasy. Stało się to głównie za sprawą braku występów tego klubu w europejskich pucharach w minionym sezonie (szczegóły dotyczące zmian przychodów poszczególnych klubów w sekcji Przegląd klubów). Analizując całość rankingu, w tej edycji Piłkarskiej Ligi Finansowej 10 klubów powiększyło swoje przychody, podczas gdy 6 zanotowało spadek wpływów. Różnice w przychodach klubów pomiędzy 2011 a 2010 rokiem 40 36,0 mln PLN mln PLN ,0 28,2 28, , ,3 5,2 4,4 3,9 2,2 10,1 0,4 0, ,3 5,2 4,4 3,9 2,2 0,4 0,0-0,2-1,4-2, ,0-4,1-0, ,4-2,1-4,0-4, ,3-30 Legia Warszawa Legia Warszawa Wisła Kraków Wisła Kraków Śląsk Wrocław Śląsk Wrocław Zagłębie Zagłębie Lubin Lubin Lechia Gdańsk Lechia Gdańsk Podbeskidzie Podbeskidzie Bielsko-Biała Bielsko-Biała ŁKS Łódź ŁKS Łódź Zmiana procentowa 127% 104% rok 57% do roku 20% 29% 68% 143% 14% 2% 0% -2% -9% -29% -76% -30% -37% Jagiellonia Jagiellonia Białystok Białystok 127% 104% 57% 20% 29% 68% 143% 14% 2% 0% -2% -9% -29% -76% -30% -37% Cracovia Cracovia Sandecja Sandecja Nowy Sącz Nowy Sącz Korona Korona Kielce Kielce GKS Bełchatów GKS Bełchatów Pogoń Pogoń Szczecin Szczecin Piast Gliwice Piast Gliwice Ruch Chorzów Ruch Chorzów Lech Poznań Lech Poznań -22,3 Źródło: Analiza Deloitte na podstawie danych przesłanych przez kluby Piłkarska Liga Finansowa Rok 2011 Czy polska piłka ma szansę na finansowy przełom? 9

10 Poprawa wysokości uzyskanych przychodów przez większość klubów przełożyła się na znaczący wzrost wpływów całej polskiej Ekstraklasy. Przychody klubów najwyższej klasy rozgrywek w Polsce zwiększyły się o rekordowe 60 mln PLN (o 20%) i przekroczyły poziom 360 mln PLN. Oznacza to, że od pierwszej edycji rankingu Piłkarskiej Ligi Finansowej w 2006 roku osiągane przychody przez kluby Ekstraklasy wzrosły niemal dwukrotnie. W 2011 roku, kluby utrzymały wzrost we wszystkich trzech analizowanych źródłach wpływów. Motorem wzrostu w Ekstraklasie były przychody z umów sponsorskich, reklam i sprzedaży produktów klubowych. Ponad połowa wygenerowanego wzrostu całkowitych przychodów drużyn Ekstraklasy wynikała właśnie z większych wpływów komercyjnych (o niespełna 31 mln PLN). Przychody z tego tytułu zwiększyły do 46% (o 1 punkt procentowy) swój udział w łącznych wpływach klubów z Ekstraklasy. W analizowanym okresie istotnie zwiększyły się także przychody ze sprzedaży praw do transmisji meczów oraz premii za udział w pucharach. To właśnie premie polskich drużyn za grę w europejskich rozgrywkach przyczyniły się do wzrostu wpływów z tej kategorii o 20 mln PLN. Udział przychodów z tej kategorii w sumarycznych wpływach pozostał na niezmienionym poziomie 35%. W 2011 roku przychody z ostatniego źródła dnia meczu, urosły o niecałe 10 mln PLN. Tak znaczący wzrost został wygenerowany przede wszystkim dzięki zakończeniu budowy kolejnych kilku stadionów (więcej szczegółów w rozdziale Perspektywy). Pozytywnym aspektem jest fakt, że rosnąca od kilku lat dynamika wzrostu przychodów klubów Ekstraklasy jest wyższa niż w innych krajach europejskich (w ujęciu procentowym). Jednakże nie zmienia to istotnie naszego położenia cały czas dzieli nas spory dystans do czołowych lig europejskich (więcej w rozdziale Ekstraklasa na tle innych lig). Przychody Ekstraklasy (mln PLN) Struktura przychodów Ekstraklasy w 2011 roku % % % 11% 203 9% % 125,8-15% 102,3 11% 120,8 109,2 1% 32% 66% 80,0 105,2 1% 47,6 48,1 34% 30% 25,9 33,6 44,9-32% 95% 30, % ,5 22% 136,9 19% 126,5 106,3 16% 59,8 69, % 46% 35% Dzień meczu Transmisje Komercyjne Dzień meczu Transmisje Dzień meczu Transmisje Komercyjne Komercyjne Suma Źródło: Analiza Deloitte na podstawie danych przesłanych przez kluby 10

11 Struktura przychodów poszczególnych klubów Ekstraklasy w 2011 roku Kluby występujące w Ekstraklasie odróżnia nie tylko wysokość osiąganych przychodów, ale także ich struktura. Poszczególne drużyny w różnym stopniu finansują swoją działalność z wpływów pozyskanych z trzech analizowanych źródeł (dzień meczu, transmisje, komercyjne). Pożądane jest, aby kluby miały jak najbardziej zrównoważony model przychodów, w którym poszczególne kategorie mają podobny udział w łącznej kwocie wpływów. Taka sytuacja pozwala lepiej zabezpieczać przychody klubu, w sytuacji osłabienia kondycji któregoś ze źródeł. We wszystkich, spośród analizowanych zespołów, zmagających się w minionym sezonie w Ekstraklasie, przynajmniej jedno ze źródeł finansowania przekroczyło 40% udziałów w całkowitych przychodach drużyny. W 2011 roku klubami, które mogły się pochwalić najbardziej zrównoważonym modelem przychodów były Legia Warszawa oraz Lech Poznań. W ich przypadku udział wpływów komercyjnych (najistotniejsza kategoria) w łącznych przychodach klubu stanowił odpowiednio 41% oraz 44%. W przypadku pozostałych 11 sklasyfikowanych klubów dominujące źródło wpływów przyczyniło się do wygenerowania co najmniej połowy sumarycznych przychodów. W analizowanym okresie, podobnie jak w roku poprzednim, w większości klubów dominującą rolę odgrywały wpływy komercyjne, co miało przełożenie na ich wysoki udział w przychodach dla całej Ekstraklasy. W przypadku siedmiu sklasyfikowanych drużyn, przychody z tego źródła stanowiły ponad połowę ich sumarycznych wpływów (ich udział wahał się od 51% do 80%). Na drugim miejscu znalazły się wpływy z transmisji, z czterema drużynami uzyskującymi z tej kategorii co najmniej 50% swoich przychodów (od 50% do 56%). Najwięcej swoich przychodów (w ujęciu procentowym) z dnia meczu uzyskał Lech Poznań w 2011 roku Kolejorz uzyskał z tego źródła jedną trzecią łącznych wpływów. Pozycja w rankingu Klub Dzień meczu (%) Transmisje (%) Komercyjne (%) 1 Legia Warszawa 29% 30% 41% 2 Wisła Kraków 22% 50% 28% 3 Lech Poznań 33% 23% 44% 4 Zagłębie Lubin 4% 16% 80% 5 Śląsk Wrocław 17% 32% 51% 6 Lechia Gdańsk 23% 23% 54% 7 Jagiellonia Białystok 10% 29% 61% 8 Cracovia 10% 33% 57% 9 GKS Bełchatów 2% 42% 56% 10 Korona Kielce 13% 53% 34% 11 Podbeskidzie Bielsko-Biała 11% 27% 62% 12 Ruch Chorzów 18% 56% 26% 13 ŁKS Łódź 14% 50% 36% Źródło: Analiza Deloitte na podstawie danych przesłanych przez kluby Piłkarska Liga Finansowa Rok 2011 Czy polska piłka ma szansę na finansowy przełom? 11

12 Perspektywy Rok 2011 przyniósł kolejny rekordowy wzrost przychodów klubów z Ekstraklasy. Motorem wzrostów były dobre występy polskich zespołów w europejskich pucharach oraz rozbudowa infrastruktury stadionowej. I chociaż Ekstraklasę nadal dzieli przepaść od krajów Wielkiej Piątki, to zmniejszyła ona dystans do mniejszych lig Zachodniej Europy. Wydaje się, że przed polskimi klubami stoją obiecujące perspektywy i szansa na kontynuację wzrostu wartości ligi, co w konsekwencji może przyczynić się do zbliżenia się do Europy. Od 2010 roku w Polsce znacznie poprawiła się infrastruktura stadionowa. Wśród drużyn, które w sezonie 2012/2013 będą zmagały się w najwyższej klasie rozgrywkowej aż siedem zespołów dysponuje nowymi stadionami, które zostały oddane do użytku w ostatnich dwóch latach (tabela poniżej). Kolejne dwa kluby są w trakcie budowy nowych obiektów, a jeden jest na zaawansowanym etapie przygotowań do rozpoczęcia prac konstrukcyjnych. Dzięki temu średnia pojemność stadionu drużyny z Ekstraklasy w 2012 roku przekroczyła 18 tysięcy miejsc, podczas gdy jeszcze 3 lata temu było to około 10 tysięcy. Możliwość generowania większych przychodów nie wynika tylko z wyższej frekwencji, ale także z m.in. infrastruktury gastronomicznej oraz specjalnych stref dla klientów biznesowych. Kluby mają zatem narzędzie do generowania wyższych wpływów. Teraz przed nimi nie lada wyzwanie, aby swoje nowoczesne areny w jak największym stopniu wypełnić widzami. Kluczem do tego są oczywiście osiągane wyniki na boisku oraz poziom widowiska sportowego. Po otwarciu nowoczesnych obiektów, obserwowany jest tzw. efekt nowego stadionu, czyli przyciągania osób, które nie oglądały wcześniej meczów na żywo. Takie osoby przychodzą na stadion nie tylko po to by podziwiać zmagania sportowe, ale również, jeśli czasami nie przede wszystkim, samą arenę. Jednak z czasem efekt ten słabnie i dlatego aby zachęcić kibiców do powrotu na stadion, należy zafundować im jak najlepsze widowisko sportowe. Nowe stadiony oraz plany rozbudowy drużyn, które w sezonie 2012/2013 wystąpią w Ekstraklasie Stadion Klub Pojemność Status* PGE Arena Gdańsk Lechia Gdańsk Zrealizowany Stadion Miejski w Poznaniu Lech Poznań Zrealizowany Stadion Miejski we Wrocławiu Śląsk Wrocław Zrealizowany Stadion im. Henryka Reymana Wisła Kraków Zrealizowany Pepsi Arena Legia Warszawa Zrealizowany Stadion Zagłębia Zagłębie Lubin Zrealizowany Stadion Miejski w Gliwicach Piast Gliwice Zrealizowany Stadion Miejski im. Ernesta Pohla Górnik Zabrze W realizacji Stadion Miejski w Białymstoku Jagiellonia Białystok W realizacji Stadion Miejski w Bielsku-Białej Podbeskidzie Bielsko-Biała Planowany * Status W realizacji oznacza, że w przypadku danej inwestycji prowadzone są już jakieś prace budowlane. Natomiast status Planowany oznacza, że dana inwestycja jest na etapie przed rozpoczęciem prac budowlanych. 12

13 Kolejnym bardzo istotnym czynnikiem mającym wpływ na potencjalny wzrost wartości Ekstraklasy są występy polskich zespołów w europejskich rozgrywkach. W lipcu tego roku cztery polskie kluby rozpoczęły zmagania w kwalifikacjach do europejskich pucharów. Potencjalne wpływy jakie można uzyskać dzięki grze w fazie grupowej Ligi Mistrzów oraz Ligi Europejskiej są szansą dla zespołów na znaczne podwyższenie swoich budżetów i uzyskanie przewagi nad drużynami Ekstraklasy walczącymi jedynie w krajowych rozgrywkach. Występy w Lidze Europejskiej (Lecha Poznań dwa lata temu, Legii i Wisły w ubiegłym roku) pozwoliły polskim klubom osiągnąć rekordowe poziomy przychodów. Jeżeli w tym roku, podobnie jak w poprzednim, co najmniej dwa zespoły doszłyby do fazy grupowej europejskich pucharów, to można będzie się spodziewać utrzymania lub wzrostu wartości Ekstraklasy. Niepewna sytuacja gospodarcza utrudnia pozyskiwanie większych wpływów od sponsorów i z reklam. Jednakże takie aspekty jak m.in. większa liczba kibiców na stadionach i widzów przed telewizorami oraz potencjalne występy w rozgrywkach europejskich mogą mieć pozytywny wpływ na wartość reklamową polskich klubów. To z kolei, może przełożyć się na wzrost zainteresowania sponsorów oraz reklamodawców do wykorzystania zespołów Ekstraklasy do realizacji swoich planów marketingowych. W budżecie polskich klubów istotną rolę odgrywają przychody ze sprzedaży praw do transmisji meczów Ekstraklasy. W połowie 2011 roku kończyła się poprzednia umowa na wyłączność pokazywania spotkań najwyższej polskiej ligi. Kluby Ekstraklasy liczyły na wyższą wartość nowego kontraktu. Jednakże nowa trzyletnia umowa z Canal+ na sprzedaż praw do transmisji meczów od sezonu 2011/2012, nie zwiększyła w znacznym stopniu przychodów klubów z tego tytułu (tak jak miało to miejsce np. w Anglii czy Niemczech). Na ewentualną podwyżkę wpływów z transmisji meczów kluby będą musiały poczekać zapewne do 2014 roku, kiedy to najprawdopodobniej będzie negocjowany nowy kontrakt w tym obszarze. Pozytywnym aspektem jest jednak fakt, że w ramach nowego porozumienia część meczów jest pokazywanych w kanałach Cyfrowego Polsatu i stacji Eurosport, które docierają do znacznie większej liczby widzów niż Canal+, co gwarantuje dostęp do meczów Ekstraklasy szerszej grupie kibiców. W konsekwencji może to mieć pośredni wpływ na wzrost przychodów drużyn ze źródeł komercyjnych. Piłkarska Liga Finansowa Rok 2011 Czy polska piłka ma szansę na finansowy przełom? 13

14 Ekstraklasa na tle innych lig Przychody lig Wielkiej Piątki w sezonie 2010/2011 (mln EUR) Anglia Anglia Niemcy Niemcy Hiszpania HiszpaniaWłochy 197Włochy Francja 131 Francja Polska* Polska* Polska* Polska* Anglia Anglia Niemcy Niemcy Hiszpania HiszpaniaWłochy Włochy Francja Francja Polska* Polska* Polska* Polska* Zmiana procentowa rok do roku 1% 1% 5% 5% 5% 5% 1% 1% -3% -3% 16% 16% 16% 16% 1% 1% 5% 5% 5% 5% 1% 1% -3% -3% 16% 16% 16% 16% Dzień meczu Transmisje Komercyjne Suma * Dane dla Polski za rok kalendarzowy 2011 Źródło: Annual Review of Football Finance, Analiza Deloitte na podstawie danych przesłanych przez kluby W sezonie 2010/2011 ligi Wielkiej Piątki zanotowały sumaryczny wzrost przychodów o 181 mln EUR (o 2%), do poziomu 8,6 mld EUR. W tym okresie jedynie we Francji zanotowano spadek przychodów w porównaniu do poprzedniego sezonu. Po raz kolejny, najwyższe przychody na europejskim rynku futbolowym wygenerowała angielska Premier League jej kluby osiągnęły wpływy na poziomie 2,5 mld EUR (wzrost w lokalnej walucie o 12%). Dalsze osłabienie funta w stosunku do euro sprawiło, że różnica w porównaniu z drugą w kolejności niemiecką Bundesligą (1 746 mln EUR) zmniejszyła się o 6% i wyniosła 769 mln EUR. Z kolei dystans dzielący angielską Premier League i francuską Ligue 1 urósł do niespełna 1,5 mld EUR. Ilu krotnie przychody lig "Wielkiej Piątki" są większe od Ekstraklasy Anglia Niemcy Hiszpania Włochy Francja Źródło: Annual Review of Football Finance, Analiza Deloitte na podstawie danych przesłanych przez kluby

15 Przychody uzyskiwane przez kluby pięciu największych lig europejskich nadal pozostają wielokrotnie większe od tych wygenerowanych przez drużyny Ekstraklasy. Kluby angielskiej Premier League uzyskały przychody 29 razy większe niż naszej najwyższej klasy rozgrywek, francuskiej Ligue 1 12 razy. Tak duże różnice w przychodach sprawiają, że pomimo kilkakrotnie wyższej dynamiki wzrostu wartości Ekstraklasy, dystans dzielący polską ligę do europejskich liderów nadal się zwiększa (w ujęciu kwotowym). W analizowanym okresie najwyższa klasa rozgrywek w Polsce nie straciła dystansu jedynie do dotkniętej spadkiem wpływów Francji. Jednak dzieląca nas różnica to wciąż prawie 1 mld EUR. Na tak znaczącą różnicę wpływów pomiędzy Ekstraklasą a ligami Wielkiej Piątki wpływa wiele aspektów, m.in. lukratywne kontrakty sponsorskie, umowy na sprzedaż praw do transmisji meczów (w kraju i zagranicą) oraz regularne występy drużyn z tych krajów w europejskich pucharach. W sezonie 2010/2011 cztery kluby angielskie występujące w Lidze Mistrzów uzyskały za udział w tych rozgrywkach sumaryczne wpływy w wysokości 166 mln EUR (z premii od UEFA oraz transmisji meczów). To kwota prawie dwukrotnie wyższa niż całoroczne przychody wszystkich klubów Ekstraklasy. Do tego należy doliczyć jeszcze wpływy z rozgrywanych u siebie dodatkowych spotkań, nie wspominając o dwóch kolejnych klubach, które występowały w Lidze Europejskiej i doszły w niej do 1/8 finału, co przełożyło się na kolejne kilkadziesiąt mln EUR przychodów. Pod względem struktury przychodów Ekstraklasa najbardziej z wszystkich lig Wielkiej Piątki przypomina Bundesligę. Trzonem finansowania pozostają wpływy komercyjne, które w obu ligach odpowiadają za niespełna połowę ich sumarycznych przychodów. Podobnie jak w lidze niemieckiej, najmniej stanowią wpływy z dnia meczu 19% (23% w Niemczech). W analizowanym okresie najbardziej zrównoważonymi wpływami charakteryzowała się hiszpańska Primera Division. Głównym źródłem przychodów w lidze hiszpańskiej jest sprzedaż praw do transmisji. Tak jak w sezonie 2009/2010, wpływy z tej kategorii stanowiły 45% łącznych przychodów osiągniętych przez grające w niej kluby. Wzrost przychodów komercyjnych i spadek tych z dnia meczu wpłynęły na zmianę ich udziału w strukturze w analizowanym okresie odpowiadały one za odpowiednio 30 i 25 procent przychodów. Przychody mniejszych lig zachodnioeuropejskich w sezonie 2010/2011 (mln EUR) Holandia Belgia Szkocja Austria Polska* Zmiana procentowa rok Dzień do roku meczu Transmisje Komercyjne 3% -6% -13% 1% 16% Dzień meczu Transmisje Komercyjne Suma * Dane dla Polski za rok kalendarzowy 2011 Źródło: Annual Review of Football Finance, Analiza Deloitte na podstawie danych przesłanych przez kluby Pomimo wysokiej dynamiki wzrostu przychodów, Ekstraklasa nadal nie może porównywać się również z większością mniejszych lig w Europie. Holenderska Eredivisie osiągnęła wpływy przychodów prawie pięciokrotnie wyższe niż najwyższa klasa rozgrywek w Polsce. Wyprzedzają nas także takie kraje jak Belgia, Szkocja czy Austria. Najmniejsza z analizowanych lig, austriacka Bundesliga, wygenerowała przychody o trzy czwarte większe niż najwyższa liga polska. Jednakże należy zauważyć, że w analizowanym okresie Ekstraklasa zmniejszyła dzielący ją dystans do wszystkich z wymienionych lig. Utrzymanie podobnej dynamiki wzrostu przychodów polskiej Ekstraklasy stwarza nadzieję na dalsze skracanie dystansu do mniejszych lig europejskich. Piłkarska Liga Finansowa Rok 2011 Czy polska piłka ma szansę na finansowy przełom? 15

16 Chcąc ocenić zróżnicowanie przychodów klubów grających w poszczególnych ligach można przeanalizować udział wpływów dwóch czołowych zespołów w całkowitych przychodach wygenerowanych w danej lidze. Pod tym względem zdecydowanym liderem jest hiszpańska La Liga, w której od wielu lat Real Madryt i FC Barcelona uzyskują przychody znacznie wyższe niż pozostałe drużyny. W sezonie 2010/2011 oba kluby wygenerowały razem ponad połowę przychodów osiągniętych przez wszystkie drużyny ligi hiszpańskiej (930 mln EUR z mln EUR). Ich przewagę nad pozostałymi drużynami obrazuje fakt, że Barca uzyskała prawie cztery razy wyższe wpływy niż trzecia z hiszpańskich drużyn Valencia (451 mln EUR vs 117 mln EUR). Tak znacząca dysproporcja, spowodowana m.in. systemem indywidualnej sprzedaży praw do transmisji meczów, ma przełożenie na rywalizację sportową w La Liga. Od kilku sezonów czołowe dwa miejsca w lidze zajmują właśnie Real i Barcelona, a na koniec analizowanego sezonu (2010/2011) trzecia Valencia traciła do wicemistrza Hiszpanii aż 21 punktów. Pozostałe ligi Wielkiej Piątki charakteryzują się znacznie mniejszym rozwarstwieniem. W ich przypadku dwie drużyny o największych przychodach wygenerowały od 25 do 30 procent wpływów najwyższej klasy rozgrywek w danym kraju. Bardziej wyrównane przychody w tych ligach mają przełożenie na rywalizację na boisku. W sezonie 2010/2011, w angielskiej Premier League druga i trzecia drużyna w tabeli zdobyły po tyle samo punktów w lidze, a różnica pomiędzy drugim a piątym zespołem wyniosła zaledwie 9 punktów. W analogicznym okresie w niemieckiej Bundeslidze, na koniec rozgrywek, wicemistrza i piątą drużynę ligi dzieliło tylko 10 punktów. Udział wpływów dwóch najbogatszych klubów w przychodach lig Wielkiej Piątki i Ekstraklasy La Liga Ekstraklasa Bundesliga Serie A Ligue 1 Premiership 33% 30% 29% 27% 25% 54% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Źródło: Annual Review of Football Finance, Analiza Deloitte na podstawie danych przesłanych przez kluby W przypadku Ekstraklasy, wskaźnik ten znajduje się na poziomie zbliżonym do Bundesligi - wpływy Legii i Wisły stanowiły jedną trzecią przychodów klubów z polskiej ligi. Wartość tego wskaźnika wzrosła w porównaniu do roku poprzedniego oraz w stosunku do wyniku sprzed dwóch lat o kilka punktów procentowych. Było to wynikiem wyższych przychodów dwóch czołowych klubów, uzyskanych dzięki grze w fazie grupowej Ligi Europejskiej. Jednakże, na przestrzeni ostatnich trzech lat zmieniały się regularnie dwie drużyny osiągające największe wpływy w lidze dwukrotnie były w tym gronie Lech i Wisła, po jednym razie Legia i Zagłębie. W związku z tym trudno mówić o dominacji któregoś z zespołów nad resztą. Jedynie regularna gra w Lidze Mistrzów lub Lidze Europejskiej doprowadziłaby do zwiększenia różnic pomiędzy najbogatszymi a najbiedniejszymi drużynami Ekstraklasy. Jednak jak do tej pory, żadnej z polskich drużyn nie udało się chociażby dwa razy z rzędu zagrać z sukcesem w pucharach europejskich. 16

17 Frekwencja Frekwencja kibiców na meczach odgrywa istotną rolę w wartości ligi oraz jej pozycjonowaniu w międzynarodowym gronie większa liczba kibiców nie tylko ma przełożenie na osiągane wpływy z dnia meczu, ale także wzmaga zainteresowanie sponsorów, co może mieć przełożenie na przychody komercyjne. Oddanie do użytku w 2011 roku kolejnych stadionów pozwoliło na nieznaczny wzrost średniej frekwencji na meczach Ekstraklasy. W sezonie 2011/2012 mecze na żywo najwyższej klasy rozgrywek oglądało średnio 8,8 tys. osób, o 4% więcej niż w poprzednim sezonie. Pomimo kolejnego z rzędu wzrostu frekwencji na polskich stadionach nadal dzieli nas spory dystans do lig Wielkiej Piątki. W tej kategorii zdecydowanym liderem w Europie są tradycyjnie Niemcy. W minionym sezonie u naszych zachodnich sąsiadów każdy mecz zgromadził na stadionie średnio 45,1 tys. widzów. Pod tym względem Bundesliga znacznie przewyższa pozostałe ligi Wielkiej Piątki jej wynik jest o 30% większy niż drugiej pod tym względem angielskiej Premier League oraz dwa razy większy niż włoskiej Serie A. Jeżeli osiągnięta frekwencja kibiców na meczach zostanie odniesiona do liczby ludności państw Wielkiej Piątki, to najwyższą wartością takiego wskaźnika może pochwalić się tradycyjnie angielska Premier League. Liga angielska w tej klasyfikacji wyprzeda hiszpańską Primera Division i niemiecką Bundesligę. W przypadku czołowych trzech lig z Wielkiej Piątki, które zapewniają odpowiednią kombinację jakości widowiska, poziomu rozgrywek, infrastruktury stadionowej i oferty dla kibica, frekwencja na meczach piłkarskich jest na poziomie 0,5% - 0,7% populacji. Średnia frekwencja najwyższej ligi piłkarskiej w krajach Wielkiej Piątki i w Polsce tys ,67% 0,62% 0,50% 0,37% 45,1 0,29% 34,6 28,8 0,19% 22,5 18,9 8,8 Anglia Niemcy Hiszpania Włochy Francja Polska 0,80% 0,70% 0,60% 0,50% 0,40% 0,30% 0,20% 0,10% 0,00% Średnia frekwencja na mecz Całkowita średnia frekwencja w 1 kolejce odniesiona do populacji Źródło: Analiza Deloitte na podstawie danych Eurostatu oraz serwisu Piłkarska Liga Finansowa Rok 2011 Czy polska piłka ma szansę na finansowy przełom? 17

18 Notowana frekwencja jest jednym z kluczowych czynników mających bezpośrednie przełożenie na uzyskane przychody w dniu meczu. Czołowe ligi europejskie uzyskują z tego źródła znacznie wyższe kwoty niż Ekstraklasa. Jest to pochodną nie tylko wyższej frekwencji na meczach ligowych, ale również regularnej gry w europejskich pucharach, bogatszej oferty przygotowanej dla widzów oglądających mecze na żywo oraz wyższej zamożności społeczeństw zachodnich. Rozgrywki angielskiej Premier League, ligi o najwyższym wskaźniku zainteresowania społeczeństwa, zgromadziły na stadionach w trakcie sezonu ponad 6 razy więcej kibiców niż Ekstraklasa. Natomiast przychody uzyskane z dnia meczu były w niej ponad 36 razy większe (w ubiegłym roku ponad 44 razy). Trudno jednak oczekiwać by polskie zespoły generowały z dnia meczu przychody porównywalne do lig, w których występują takie potęgi jak Manchester United, Real Madryt czy Bayern Monachium. Kluby te potrzebują rozegrać jedynie kilka spotkań na własnym stadionie, aby wygenerować przychody z dnia meczu porównywalne z całorocznymi wpływami z tej kategorii wszystkich drużyn Ekstraklasy. Jednakże, ciągły wzrost pojemności nowych stadionów w Polsce pozwala przypuszczać, że przychody z tego źródła będą w najbliższych latach stabilnie rosnąć (więcej szczegółów na ten temat znajduje się w rozdziale Perspektywy). 18

19 Zarządzanie poziomem wynagrodzeń w Polsce i Europie Porównując stosunek kosztów związanych z wynagrodzeniami do przychodów, w ligach europejskich widoczne są znaczne różnice pomiędzy poszczególnymi krajami. W analizowanych ligach wartość tego wskaźnika wahała się od 53% do 75%. Największą część przychodów na wynagrodzenia przeznaczają Włosi i Francuzi po 75%. Klubom z Serie A udało się obniżyć wartość tego wskaźnika (o 2 punkty procentowe w porównaniu do 2010 roku) dzięki zmniejszeniu kosztów wynagrodzeń przy jednoczesnym wzroście uzyskiwanych przychodów. Z kolei w przypadku Ligue 1, pomimo zachowania tego samego poziomu kosztów wynagrodzeń, wskaźnik ten wzrósł wskutek obniżenia uzyskiwanych przez francuskie kluby wpływów. Najniższy stosunek kosztów wynagrodzeń do przychodów charakteryzuje Niemcy, gdzie wynosi on 53%. W większości analizowanych lig wskaźnik utrzymuje się na poziomie pomiędzy 60% a 70%. W przeciwieństwie do ubiegłorocznej edycji raportu, tym razem w przypadku większości krajów wynagrodzenia rosły wolniej niż przychody, bądź wręcz spadały. Dzięki temu ich udział we wpływach zmniejszał się. W porównaniu do poprzedniego roku największy spadek wskaźnika zanotowała liga austriacka z 67% na 58%. Udział wynagrodzeń w przychodach znacznie zmniejszył się także w Polsce, gdzie obniżył się on poniżej poziomu 70% (z 75% w poprzednim okresie). Z drugiej strony, wartość kosztów wynagrodzeń w stosunku do przychodów istotnie wzrosła w lidze belgijskiej, gdzie wzrostowi płac towarzyszył spadek wpływów. Wartość wskaźnika wynagrodzenia / przychody dla najwyższych lig piłkarskich w wybranych krajach europejskich w sezonie 2010/ % 75% 70% 65% 60% 58% 58% 61% 64% 67% 68% 70% 75% 75% 55% 53% 50% 45% 40% Niemcy Austria Hiszpania Szkocja Holandia Belgia Polska* Anglia Francja Włochy Źródło: Annual Review of Football Finance, Analiza Deloitte na podstawie danych przesłanych przez kluby * Dane dla Polski za rok kalendarzowy 2011 Piłkarska Liga Finansowa Rok 2011 Czy polska piłka ma szansę na finansowy przełom? 19

20 W tegorocznej edycji rankingu, znaczna część analizowanych klubów Ekstraklasy poprawiła stosunek kosztów wynagrodzeń do osiąganych przychodów. Najczęściej dzięki wyższej dynamice wzrostu wpływów niż płac. W efekcie wartość wskaźnika dla ligi zmalała z 75% do 68%. W przypadku jedynie trzech, z wszystkich analizowanych klubów, udział wynagrodzeń w przychodach nie przekroczył zalecanego poziomu 60%. Najniższy poziom wskaźnika osiągnęły: Zagłębie Lubin (43%), Wisła Kraków (59%) oraz Lechia Gdańsk (60%). W kolejnych pięciu klubach płace przekroczyły 60%, ale były poniżej poziomu ostrzegawczego (70%). Drużynami, które uzyskały wskaźnik mieszczący się w tym przedziale były: Legia Warszawa (61%), Jagiellonia Białystok (61%), Ruch Chorzów (65%), Podbeskidzie Bielsko-Biała (66%) oraz GKS Bełchatów (68%). W przypadku dwóch drużyn wydatki na wynagrodzenia były wyższe niż przychody osiągnięte z analizowanych źródeł. Taka sytuacja miała miejsce w Koronie Kielce (106%) oraz Cracovii (130%). O ile Koronie pomogło to w zajęciu wysokiego miejsca w lidze, to niestety w przypadku drużyny z Krakowa nie przyniosło to pożądanego efektu i klub zajął w minionym sezonie ostatnie miejsce w lidze. Poziom wynagrodzeń i ich stosunek do przychodów może w pewnym stopniu świadczyć o strategii i aspiracjach klubu. Może on bowiem oznaczać chęć inwestowania w zespół, aby w przyszłości, dzięki lepszym wynikom sportowym, osiągać wyższe wpływy. Przykładem drużyny, która zdołała obniżyć wartość wskaźnika dzięki osiągniętym wynikom była Legia Warszawa. Wojskowi od kilku lat utrzymywali poziom wskaźnika wynagrodzeń do przychodów w okolicach 100% walcząc o najwyższe cele na krajowym podwórku. W minionym sezonie drużyna z Warszawy występowała z powodzeniem w Lidze Europejskiej, awansując do fazy grupowej a następnie do 1/16 finału rozgrywek. Osiągnięte dzięki temu dodatkowe wpływy były znacznie większe niż wzrost wynagrodzeń, co przełożyło się na istotne obniżenie stosunku płac do osiąganych przychodów (do poziomu 61%). Wartość wskaźnika wynagrodzenia / przychody klubów Ekstraklasy i I Ligi 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Poziom optymalny (60%) * Dane dla sezonu 2011/2012 Źródło: Analiza Deloitte na podstawie danych przesłanych przez kluby 20

21 Udział kosztów wynagrodzeń w osiąganych przychodach obrazuje sposób zarządzania drużyną, ale tak samo istotnym czynnikiem jest sama wysokość płac w klubach. W angielskiej Premier League można zaobserwować bardzo mocną korelację pomiędzy poziomem wypłacanych wynagrodzeń a miejscem zajmowanym w lidze. Analiza danych za 2011 rok wykazuje, że czołowe drużyny Ekstraklasy dysponowały relatywnie wyższym budżetem płacowym niż zespoły z niższej części tabeli. Pozytywnym wyjątkiem jest Ruch Chorzów. Chorzowski klub przeznaczając na wynagrodzenia stosunkowo niską kwotę, zajął w minionym sezonie drugie miejsce w Ekstraklasie. Z drugiej strony wysokie wydatki na płace w Cracovii nie przełożyły się na osiągnięty wynik sportowy Pasy obroniły się przed spadkiem w sezonie 2010/2011, ale już w następnej edycji rozgrywek zajęły w lidze ostatnie miejsce. W przypadku Wisły Kraków, wyższe wydatki na wynagrodzenia wydawały się niezbędne, aby walczyć w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów a potem w fazie grupowej Ligi Europejskiej. Nie pomogły jednak Krakowianom obronić tytułu Mistrza Polski w minionym sezonie. Klub zakończył rozgrywki na 7. pozycji w Ekstraklasie. Poziom wydatków na wynagrodzenia oraz stosunek płac do przychodów są ważnymi wskaźnikami, których monitorowanie i kontrola są jednym z kluczowych aspektów wpływających na efektywne zarządzanie klubem. W kolejnych edycjach raportu, posiadając dane o płacach z dłuższego okresu będzie można dokładniej ocenić długoterminowe trendy, dynamikę ich zmian oraz co najważniejsze przełożenie na uzyskane wyniki sportowe. Wynik sportowy klubów w sezonie 2011/2012 w stosunku do wynagrodzeń w roku 2011 Poziom wynagrodzeń w roku 2011 (mln PLN) Śląsk Wrocław Ruch Chorzów Legia Warszawa Miejsce w tabeli na koniec sezonu 2011/ * * Lech Poznań Korona Kielce Wisła Kraków Zagłębie Lubin Jagiellonia Białystok Podbeskidzie Bielsko- Biała Lechia Gdańsk GKS Bełchatów ŁKS Łódź 16 Cracovia * Dane dla sezonu 2011/2012 Źródło: Analiza Deloitte na podstawie danych przesłanych przez kluby (Dla klubów, które nie przesłały danych obserwacja została pominięta). Piłkarska Liga Finansowa Rok 2011 Czy polska piłka ma szansę na finansowy przełom? 21

22 Przegląd klubów Struktura przychodów klubu w roku % Przychody klubu % Legia Warszawa Rekordowe przychody w wysokości ponad 64 mln PLN zapewniły warszawskiej Legii pozycję lidera tegorocznego rankingu Piłkarskiej Ligi Finansowej. Stołeczny klub osiągnął najwyższe przychody ze wszystkich klubów w dotychczasowych edycjach raportu, co zapewniło mu po raz pierwszy zwycięstwo w rankingu. Tak istotny wzrost przychodów w 2011 roku Legia Warszawa zawdzięcza głównie udanym występom w Lidze Europejskiej, w której po przejściu dwóch rund kwalifikacyjnych z powodzeniem walczyła w fazie grupowej. Pozwoliło to na ponad dwukrotny wzrost 41% 28,3 19% 20,4 21,2 12% 23,8-22% 34% 15,9 7,9 3,0 5,3 3,8 4,2 6,9 11,1 9,5 7,5 4 7,6 7,7 10,5 9,6 10,9 127% Komercyjne Transmisje Dzień meczu Suma Komercyjne Transmisje Dzień meczu Przychody ,3 (mln PLN) ,3 Pojemność stadionu Średnia frekwencja (sezon 11/12) Średnia frekwencja (sezon 10/11) ,3 18,8 19,3 26, wpływów z każdej z kategorii. Najwyższe przychody pochodziły z źródeł komercyjnych, które przyniosły ponad 26 mln PLN (w porównaniu do niespełna 11 mln PLN osiągniętych rok wcześniej), co stanowiło 41% wpływów w 2011 roku. Przychody ze sprzedaży praw do transmisji meczów oraz premii za udział w pucharach wyniosły ponad 19 mln PLN, o niecałe 10 mln PLN więcej niż w roku Osiągnięta przez Wojskowych kwota była drugą najwyższą w Polsce jedynie krakowska Wisła zarobiła z tego źródła więcej. W połowie 2011 roku do użytku została oddana ostatnia trybuna (zawierająca m.in. loże dla VIPów) stadionu przy Łazienkowskiej, dzięki czemu może on pomieścić 31 tys. kibiców. W minionym sezonie Legioniści osiągnęli najwyższą frekwencję na meczach ligowych. Zakończona budowa stadionu oraz wspomniane mecze w Lidze Europejskiej przed własną publicznością zapewniły wzrost wpływów z dnia meczu o niecałe 11 mln PLN (z 7,9 mln PLN w 2010 roku do 18,8 mln PLN) w analizowanym okresie. Legia Warszawa pozostaje jednym z klubów o najbardziej zrównoważonej strukturze przychodów wśród polskich zespołów. Dynamika wzrostu przychodów znacznie przewyższyła wzrost kosztów wynagrodzeń w klubie, dzięki temu zdobywca Pucharu Polski zanotował poprawę procentowej wartości wskaźnika wynagrodzenia/przychody, który wyniósł 61% (w porównaniu do 94% w roku ubiegłym). To czy w roku 2012 Legioniści będą w stanie powtórzyć albo poprawić wynik z tego roku zależy przede wszystkim od ich postawy w rozgrywkach europejskich. Na początku 2012 roku rozegrali ze Sportingiem Lizbona dwumecz w 1/16 finału Ligi Europejskiej. Przed nimi faza kwalifikacyjna sezonu 2012/2013 tychże rozgrywek. Jeżeli Wojskowym udałoby się zakwalifikować do fazy grupowej, to można by się spodziewać kolejnego wzrostu przychodów. Dzięki temu Legia Warszawa stałaby się pierwszym klubem w historii Piłkarskiej Ligi Finansowej, któremu udało się osiągnąć tak wysoki poziom wpływów dwa razy z rzędu. Taki scenariusz zwiększyłby znacznie szansę klubu z Warszawy na obronę pozycji lidera w kolejnej edycji rankingu. 22

23 Wisła Kraków Wisła Kraków zanotowała w 2011 roku dwukrotnie wyższe przychody niż w roku poprzednim. Pozwoliło to klubowi powrócić na pozycję wicelidera rankingu sprzed dwóch lat. Mistrz Polski sezonu 2010/2011, osiągając wpływy przekraczające 55 mln PLN, wyprzedził o niespełna 17 mln PLN lidera ostatnich trzech edycji Piłkarskiej Ligi Finansowej Lecha Poznań. Do wzrostu przychodów Białej Gwiazdy przyczyniła się, podobnie jak w przypadku warszawskiej Legii, dobra postawa w europejskich rozgrywkach. Krakowska Wisła osiągnęła zwycięstwa w dwóch rundach kwalifikacyjnych Ligi Mistrzów, a od upragnionego awansu do fazy grupowej dzieliła ją jedna bramka w meczu rundy play-off z Apoelem Nikozja. Niestety nie udało się zakwalifikować do rozgrywek grupowych Ligi Mistrzów, ale dobra postawa w kwalifikacjach zapewniła klubowi miejsce w fazie grupowej Ligi Europejskiej. Udział w trzech rundach kwalifikacyjnych Ligi Mistrzów oraz w fazie grupowej Ligi Europejskiej przyniósł Wiśle znaczny wzrost wpływów ze sprzedaży praw do transmisji oraz premii za udział w pucharach z niespełna 12 mln PLN w 2010 roku do ponad 27 mln PLN w analizowanym okresie. Stanowiło to połowę przychodów klubu w 2011 roku. W tej kategorii krakowski klub jest zdecydowanym liderem tegorocznej edycji Piłkarskiej Ligi Finansowej. Wisła Kraków zanotowała także wzrost przychodów komercyjnych, osiągając w 2011 roku wpływy na poziomie 15,7 mln PLN (o niespełna 40% więcej niż w poprzednim okresie). Po osiągnięciu niskich wpływów z dnia meczu w ostatnich dwóch edycjach rankingu, krakowska Wisła prawie potroiła przychody z tej kategorii w roku 2011 do poziomu 12 mln PLN. Tak istotny wzrost przychodów był wynikiem wzrostu frekwencji na meczach ligowych oraz dodatkowych występów w europejskich pucharach. W przeciwieństwie do poprzednich lat, cały rok 2011, Wisła grała już na swoim przebudowanym stadionie przy ulicy Reymonta. Stadion, który przed przebudową mógł pomieścić 24 tys. osób, po ukończeniu budowy, w drugiej połowie 2011 roku, zwiększył swoją pojemność do 33 tys. widzów. Wraz ze wzrostem przychodów, w klubie nastąpił wzrost kosztów wynagrodzeń. Należy jednak podkreślić, że Biała Gwiazda nadal może pochwalić się procentową wartością wskaźnika wynagrodzenia/przychody na poziomie niecałych 60%. Trudno oczekiwać powtórzenia przez Wisłę Kraków wyniku z tej edycji rankingu w 2012 roku. Po zdobyciu Mistrzostwa Polski w 2011 roku i dobrej grze w europejskich rozgrywkach krakowska drużyna zanotowała niezbyt udany sezon 2011/2012. Minione rozgrywki ligowe zakończyła na siódmym miejscu. Tak odległa lokata w lidze oznacza, że Biała Gwiazda nie zagra w europejskich pucharach, które w 2011 roku przyniosły jej kilkanaście milionów PLN z samych premii UEFA za udział i rozegrane mecze. Struktura przychodów klubu w roku 2011 Przychody klubu ,1 22% -8% 50% 19,5 72% 28% 33,6 5,2 5,9 12,2 4,6 4,3 11,3 9,3 11,8-10% 30,1 9,6 3,4 11,9 14,8-10% 27,2 11,8 11,3 Komercyjne Transmisje Dzień meczu Suma Komercyjne Transmisje Dzień meczu Przychody ,4 (mln PLN) ,2 Pojemność stadionu Średnia frekwencja (sezon 11/12) Średnia frekwencja (sezon 10/11) ,1 104% 55,4 12,0 27,6 15, Piłkarska Liga Finansowa Rok 2011 Czy polska piłka ma szansę na finansowy przełom? 23

24 Struktura przychodów klubu w roku % Lech Poznań Po trzech latach dominacji w rankingu Piłkarskiej Ligi Finansowej, Lech Poznań, osiągając niższe niż przed rokiem przychody na poziomie 39 mln PLN, tym razem musiał ustąpić miejsca klubom z Warszawy i Krakowa. W konsekwencji klub zajął trzecie miejsce w 2011 roku. Osiągając wpływy na poziomie z 2008 roku, Kolejorz uratował miejsce na najniższym stopniu podium wyprzedając minimalnie Zagłębie Lubin. 44% Klub z Poznania nie był w stanie zbliżyć się do swojego rekordowego wyniku z 2010 roku (61 mln PLN) z powodu braku awansu do europejskich pucharów. Co prawda Lech rozegrał na początku 2011 roku dwumecz w 1/16 finału Ligi Europejskiej (ze Sportingiem Braga), jednak piąte miejsce na koniec sezonu ligowego 2010/2011 nie zapewniło klubowi z Wielkopolski udziału w kolejnych eliminacjach tych rozgrywek. W 2010 roku największym źródłem przychodów klubu były wpływy komercyjne w wysokości 17 mln PLN (w porównaniu do niespełna 26 mln PLN w roku wcześniejszym). Stanowiły one 44% całkowitych przychodów Lecha w analizowanym okresie. Najdotkliwszy spadek wpływów, zarówno pod względem procentowym jak i wartościowym, Kolejorz odczuł w kategorii z dnia meczu. Przychody na poziomie niecałych 13 mln PLN były prawie o połowę niższe niż w 2010 roku. Co prawda klub z Wielkopolski cały 2011 rok grał już na swoim nowym stadionie (otwartym we wrześniu 2010 roku), jednak nie pozwoliło to zrekompensować braku regularnych występów z czołowymi klubami europejskimi. Przychody klubu 23% Przychody Lecha Poznań dopełniają wpływy ze sprzedaży praw do transmisji na poziomie niespełna 9 mln PLN (w porównaniu do 11,5 mln PLN w 2010 roku) % -37% 39,1 3% 40,3 23,6 38,7 57% 7,8 24,9 15,1 11,5 12,8 80% 13,8 11,0 7,1 8,4 8,9 2,7 3,2 25,9 3,8 21,5 14,6 15,6 17,1 7, Komercyjne Transmisje Dzień meczu Suma Komercyjne Transmisje Dzień meczu W 2012 roku przed poznańskim Lechem szansa na poprawę osiągniętego wyniku oraz miejsca w rankingu Piłkarskiej Ligi Finansowej. Czwarte miejsce w minionym sezonie Ekstraklasy zagwarantowało Kolejorzowi udział w pierwszej rundzie eliminacji do Ligi Europejskiej. Przed klubem z Poznania długa droga do fazy grupowej, ale gdyby udało mu się przejść wszystkie cztery rundy kwalifikacyjne, to należałoby oczekiwać znacznej poprawy przychodów w 2012 roku. Osiągnięcie wyniku na poziomie z 2010 roku pozwoliłoby klubowi na walkę o fotel lidera w następnej edycji Piłkarskiej Ligi Finansowej. Przychody ,7 (mln PLN) ,0 Pojemność stadionu Średnia frekwencja (sezon 11/12) Średnia frekwencja (sezon 10/11)

Marcin Diakonowicz Łukasz Buława 18 lipca 2013 r.

Marcin Diakonowicz Łukasz Buława 18 lipca 2013 r. Ekstraklasa Czy polska piłka ma szansę na sportowy i finansowy sukces? Wyniki VII edycji raportu o przychodach polskich klubów Marcin Diakonowicz Łukasz Buława 18 lipca 2013 r. Agenda Metodologia Przychody

Bardziej szczegółowo

Piłkarska Liga Finansowa - rok 2012 Czy polska piłka ma szansę na sportowy i finansowy sukces?

Piłkarska Liga Finansowa - rok 2012 Czy polska piłka ma szansę na sportowy i finansowy sukces? Piłkarska Liga Finansowa - rok 212 Czy polska piłka ma szansę na sportowy i finansowy sukces? Lipiec 213 Lipiec 213 Lipiec 213 Spis treści 5 Podsumowanie 7 Nota metodologiczna 8 Ranking Przychody polskich

Bardziej szczegółowo

Piłkarska Liga Finansowa - rok 2012 Czy polska piłka ma szansę na sportowy i finansowy sukces?

Piłkarska Liga Finansowa - rok 2012 Czy polska piłka ma szansę na sportowy i finansowy sukces? Piłkarska Liga Finansowa - rok 212 Czy polska piłka ma szansę na sportowy i finansowy sukces? Lipiec 213 Lipiec 213 Lipiec 213 Spis treści 5 Podsumowanie 7 Nota metodologiczna 8 Ranking Przychody polskich

Bardziej szczegółowo

Na polskiej piłce da się zarabiać Ekstraklasa piłkarskiego biznesu września 2011 r.

Na polskiej piłce da się zarabiać Ekstraklasa piłkarskiego biznesu września 2011 r. Na polskiej piłce da się zarabiać Ekstraklasa piłkarskiego biznesu 2011 20 września 2011 r. Wpływy do klubowych kas w 2010 roku 383,6 mln zł łączne przychody klubów Ekstraklasy w 2010 roku 22% - stopa

Bardziej szczegółowo

Piłkarska Liga Finansowa rok 2013 Czy pieniądze grają na boisku? Lipiec 2014 r.

Piłkarska Liga Finansowa rok 2013 Czy pieniądze grają na boisku? Lipiec 2014 r. Piłkarska Liga Finansowa rok 2013 Czy pieniądze grają na boisku? Lipiec 2014 r. 2 Spis treści Podsumowanie 5 Nota metodologiczna 7 Ranking - Przychody polskich klubów i ich zmiany 9 Struktura przychodów

Bardziej szczegółowo

Lipiec Piłkarska Liga Finansowa Rok 2010 W pogoni za Europą

Lipiec Piłkarska Liga Finansowa Rok 2010 W pogoni za Europą Lipiec 2011 Piłkarska Liga Finansowa Rok 2010 W pogoni za Europą Spis treści 5 Podsumowanie 8 Ranking przychody polskich klubów 11 Struktura przychodów poszczególnych klubów Ekstraklasy w 2010 roku 12

Bardziej szczegółowo

Lipiec Piłkarska Liga Finansowa Rok 2009 Czy kryzys dotknął polską piłkę?

Lipiec Piłkarska Liga Finansowa Rok 2009 Czy kryzys dotknął polską piłkę? Lipiec 21 Piłkarska Liga Finansowa Rok 29 Czy kryzys dotknął polską piłkę? Spis treści 5 Podsumowanie 8 Ranking Przychody polskich klubów 11 Perspektywy 12 Przychody Ekstraklasy na tle europejskiego futbolu

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2010. Piłkarska Liga Finansowa Rok 2009 Czy kryzys dotknął polską piłkę?

Lipiec 2010. Piłkarska Liga Finansowa Rok 2009 Czy kryzys dotknął polską piłkę? Lipiec 21 Piłkarska Liga Finansowa Rok 29 Czy kryzys dotknął polską piłkę? Spis treści 5 Podsumowanie 8 Ranking Przychody polskich klubów 11 Perspektywy 12 Przychody Ekstraklasy na tle europejskiego futbolu

Bardziej szczegółowo

Cennik kibica ceny piłkarskich gadżetów i biletów klubów Orange Ekstraklasy

Cennik kibica ceny piłkarskich gadżetów i biletów klubów Orange Ekstraklasy FOOTBALL BUSINESS GROUP przy współpracy z SPORT & BUSINESS FOUNDATION październik - listopad 2007 Cennik kibica ceny piłkarskich gadżetów i biletów klubów Orange Ekstraklasy Spis treści 1.Wstęp... 3 2.Zestawienie

Bardziej szczegółowo

Raport: BEZPIECZEŃSTWO NA STADIONACH EKSTRAKLASY W 2013 r.

Raport: BEZPIECZEŃSTWO NA STADIONACH EKSTRAKLASY W 2013 r. Raport: BEZPIECZEŃSTWO NA STADIONACH EKSTRAKLASY W 2013 r. SPIS TREŚCI 2 EXECUTIVE SUMMARY W STOSUNKU DO ZESZŁEGO SEZONU (PORÓWNANO OKRESY DO 21. KOLEJKI WŁĄCZNIE) 3 FENOMEN FUTBOLU OD DAWNA PRZYCIĄGA

Bardziej szczegółowo

Raport Piłkarska liga finansowa rok 2015 Gra warta miliony ile i na czym zarabiają kluby Ekstraklasy? Lipiec 2016 r.

Raport Piłkarska liga finansowa rok 2015 Gra warta miliony ile i na czym zarabiają kluby Ekstraklasy? Lipiec 2016 r. Raport Piłkarska liga finansowa rok 2015 Gra warta miliony ile i na czym zarabiają kluby Ekstraklasy? Lipiec 2016 r. Spis treści Podsumowanie 3 Nota metodologiczna 4 Ekstraklasa jako spółka. Ekstraklasa

Bardziej szczegółowo

DRAFT EKSTRAKLASA PIŁKARSKIEGO BIZNESU BIZNESU 2014 2014. Bogusław Biszof, Ekstraklasa S.A. Krzysztof Sachs, EY

DRAFT EKSTRAKLASA PIŁKARSKIEGO BIZNESU BIZNESU 2014 2014. Bogusław Biszof, Ekstraklasa S.A. Krzysztof Sachs, EY DRAFT EKSTRAKLASA PIŁKARSKIEGO BIZNESU BIZNESU 2014 2014 Bogusław Biszof, Ekstraklasa S.A. Krzysztof Sachs, EY 1 To już 6 lat 2 Potwittujmy o raporcie @_Ekstraklasa_ @Polsport @EY_Poland #PiłkaToBiznes

Bardziej szczegółowo

Wrzesień Piłkarska Liga Finansowa Świetlana przyszłość?

Wrzesień Piłkarska Liga Finansowa Świetlana przyszłość? Wrzesień 29 Piłkarska Liga Finansowa Świetlana przyszłość? Spis treści 5 Podsumowanie 8 Ranking polskich klubów 1 Płace powód do niepokoju 11 Miejsce Polski w Europie 14 Perspektywy 15 Przegląd klubów

Bardziej szczegółowo

Profile regionalne sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Profile regionalne sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Melania Nied, Joanna Orłowska, Maja Wasilewska Profile regionalne sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Województwo dolnośląskie Struktura podmiotowa przedsiębiorstw aktywnych W 2012 r. w

Bardziej szczegółowo

Piłkarska Liga Finansowa - rok 2014 Pieniądze w polskiej piłce - stagnacja czy pogoń za Europą? Warszawa, Lipiec 2015 r.

Piłkarska Liga Finansowa - rok 2014 Pieniądze w polskiej piłce - stagnacja czy pogoń za Europą? Warszawa, Lipiec 2015 r. Piłkarska Liga Finansowa - rok 2014 Pieniądze w polskiej piłce - stagnacja czy pogoń za Europą? Warszawa, Lipiec 2015 r. Dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe Kazimierz Górski 2 Spis treści 4 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Raport aktywności kibiców ekstraklasy na Facebooku maj 2011

Raport aktywności kibiców ekstraklasy na Facebooku maj 2011 Raport aktywności kibiców ekstraklasy na Facebooku maj 2011 Warszawa 13 czerwca 2011 1 7 Raport aktywności kibiców ekstraklasy na Facebooku Lech Poznań mistrzem Polski! Kolejorz jest bezkonkurencyjny w

Bardziej szczegółowo

OFERTA. LOTTO Ekstraklasa Piłka nożna Mężczyzn Sezon 2016/2017

OFERTA. LOTTO Ekstraklasa Piłka nożna Mężczyzn Sezon 2016/2017 LOTTO Ekstraklasa Piłka nożna Mężczyzn Sezon 2016/2017 B T S P O R T 4 2-2 0 0 C z ę s t o c h o w a, u l. D ą b r o w s k i e g o 3 8, t e l. + 4 8 / 3 4 / 3 6 1 5 7 3 4, f a x. + 4 8 / 3 4 / 3 6 6 4

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie Melania Nieć, Joanna Orłowska, Maja Wasilewska Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Województwo dolnośląskie Struktura podmiotowa przedsiębiorstw aktywnych W 2013 r. o ponad

Bardziej szczegółowo

OFERTA. T-Mobile Ekstraklasa

OFERTA. T-Mobile Ekstraklasa T-Mobile Ekstraklasa Piłka nożna Mężczyzn Sezon 2014/2015 B T S P O R T 4 2-2 0 0 C z ę s t o c h o w a, u l. D ą b r o w s k i e g o 3 8, t e l. + 4 8 / 3 4 / 3 6 1 5 7 3 4, f a x. + 4 8 / 3 4 / 3 6 6

Bardziej szczegółowo

Finansowa Ekstraklasa Ranking Polskich Klubów Piłki Nożnej. Potęga w sponsorach. Październik 2008

Finansowa Ekstraklasa Ranking Polskich Klubów Piłki Nożnej. Potęga w sponsorach. Październik 2008 Finansowa Ekstraklasa Ranking Polskich Klubów Piłki Nożnej Potęga w sponsorach Październik 2008 Finansowa Ekstraklasa Ranking Polskich Klubów Piłki NożnejI1 2 Finansowa Ekstraklasa Ranking Polskich Klubów

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie oficjalnych stron internetowych polskich klubów piłkarskich

Pozycjonowanie oficjalnych stron internetowych polskich klubów piłkarskich FOOTBALL BUSINESS GROUP przy współpracy z SPORT & BUSINESS FOUNDATION Sierpień 2007 Pozycjonowanie oficjalnych stron internetowych polskich klubów piłkarskich Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Pozycjonowanie

Bardziej szczegółowo

Liga Mistrzów - raport finansowy AS Roma - Polski Serwis Romanistów - ASRoma.pl - News

Liga Mistrzów - raport finansowy AS Roma - Polski Serwis Romanistów - ASRoma.pl - News Kiedy zaczynał się obecny sezon, Roma stawiała sobie ambitne cele. Po kiepskim początku i kilku zrywach, które nie okazały się prawdziwym, oczekiwanym przez kibiców powrotem, Giallorossi musieli stopniowo

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ MISTRZOSTWA ŚWIATA W PIŁCE NOŻNEJ - FAWORYCI I SZANSE POLAKÓW BS/92/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MAJ 2002

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ MISTRZOSTWA ŚWIATA W PIŁCE NOŻNEJ - FAWORYCI I SZANSE POLAKÓW BS/92/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MAJ 2002 CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

T-Mobile Ekstraklasa. Piłka nożna Mężczyzn. Sezon 2011/2012

T-Mobile Ekstraklasa. Piłka nożna Mężczyzn. Sezon 2011/2012 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 38, tel. +48/34/3615734, fax. +48/34/3664261 www.btsport.pl, e-mail: lech@btsport.pl T-Mobile Ekstraklasa Piłka nożna Mężczyzn Sezon 2011/2012 Zaproszenie Ekstraklasa

Bardziej szczegółowo

Ekstraklasa. Piłka nożna Mężczyzn. Sezon 2009/2010

Ekstraklasa. Piłka nożna Mężczyzn. Sezon 2009/2010 Ekstraklasa Piłka nożna Mężczyzn Sezon 2009/2010 Zaproszenie Szanowni Państwo Już 29 lipca ruszy nowy sezon piłkarskiej Ekstraklasy. Wszystkie mecze całego sezonu 2009/2010 pokaże na żywo Telewizja Canal+

Bardziej szczegółowo

Ekstraklasa w lidze mistrzów

Ekstraklasa w lidze mistrzów Ekstraklasa w lidze mistrzów Ranking przychodów klubów piłkarskich Raport Piłkarska liga finansowa rok 2016 Lipiec 2017 r. Spis treści Podsumowanie 3 Nota metodologiczna 4 Ranking 6 Struktura przychodów.

Bardziej szczegółowo

Piłkarska Liga Europy 2011

Piłkarska Liga Europy 2011 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 38, tel. +48/34/3615734, fax. +48/34/3664261 www.btsport.pl, e-mail: lech@btsport.pl Piłkarska Liga Europy 2011 Wisła Kraków vs Odense BK - 15.09.2011r. Wisła Kraków

Bardziej szczegółowo

Terminarz rozgrywek Ekstraklasy w sezonie 2016/2017

Terminarz rozgrywek Ekstraklasy w sezonie 2016/2017 1 2016-07-16 Wisła Kraków Pogoń Szczecin 1 2016-07-16 Legia Warszawa Jagiellonia Białystok 1 2016-07-16 Ruch Chorzów Górnik Łęczna 1 2016-07-16 Śląsk Wrocław Lech Poznań 1 2016-07-16 Bruk-Bet Termalica

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2012 BS/78/2012 KTO WYGRA EURO 2012 PRZEWIDYWANIA POLAKÓW

Warszawa, czerwiec 2012 BS/78/2012 KTO WYGRA EURO 2012 PRZEWIDYWANIA POLAKÓW Warszawa, czerwiec 2012 BS/78/2012 KTO WYGRA EURO 2012 PRZEWIDYWANIA POLAKÓW Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Melania Nieć, Maja Wasilewska, Joanna Orłowska Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Struktura podmiotowa Województwo dolnośląskie W 2012 r. w systemie REGON w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

Chorzów, 17.12.2013 r. Szanowny Pan Henryk Wieczorek Przewodniczący Rady Miasta Chorzów

Chorzów, 17.12.2013 r. Szanowny Pan Henryk Wieczorek Przewodniczący Rady Miasta Chorzów Chorzów, 17.12.2013 r. Szanowny Pan Henryk Wieczorek Przewodniczący Rady Miasta Chorzów Niezmiernie doceniamy fakt, że władze miasta w trosce o rozwój i dobro klubu i jego sympatyków podjęły decyzje o

Bardziej szczegółowo

Finanse LM. SPORT & BUSINESS FOUNDATION Football Business Group

Finanse LM. SPORT & BUSINESS FOUNDATION Football Business Group SPORT & BUSINESS FOUNDATION Football Business Group Styczeń 2007 Finanse LM SPORT & BUSINESS FOUNDATION Football Business Group Al. Niepodległości 8a/8 6-875 Poznań +48 6 633 2 46 Email: info@sbf.pl www.sbf.pl

Bardziej szczegółowo

T-Mobile Ekstraklasa. Piłka nożna Mężczyzn. Sezon 2013/2014

T-Mobile Ekstraklasa. Piłka nożna Mężczyzn. Sezon 2013/2014 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 38, tel. +48/34/3615734, fax. +48/34/3664261 www.btsport.pl, e-mail: lech@btsport.pl T-Mobile Ekstraklasa Piłka nożna Mężczyzn Sezon 2013/2014 Zaproszenie Ekstraklasa

Bardziej szczegółowo

T-Mobile Ekstraklasa. Piłka nożna Mężczyzn. Sezon 2012/2013

T-Mobile Ekstraklasa. Piłka nożna Mężczyzn. Sezon 2012/2013 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 38, tel. +48/34/3615734, fax. +48/34/3664261 www.btsport.pl, e-mail: lech@btsport.pl T-Mobile Ekstraklasa Piłka nożna Mężczyzn Sezon 2012/2013 Zaproszenie Rozgrywki

Bardziej szczegółowo

SPORT & BUSINESS FOUNDATION Football Business Group. Kryzys finansowy włoskich klubów w 2002 roku

SPORT & BUSINESS FOUNDATION Football Business Group. Kryzys finansowy włoskich klubów w 2002 roku SPORT & BUSINESS FOUNDATION Football Business Group kwiecień 2006 Kryzys finansowy włoskich klubów w 2002 roku SPORT & BUSINESS FOUNDATION ul. Towarowa 53 61-896 Poznan +48 061 854 36 76 Email: info@sbf.pl

Bardziej szczegółowo

Rynek telewizyjny w 2011 roku analiza. Udziały, czas oglądania, struktura widowni programów telewizyjnych DEPARTAMENT MONITORINGU

Rynek telewizyjny w 2011 roku analiza. Udziały, czas oglądania, struktura widowni programów telewizyjnych DEPARTAMENT MONITORINGU Rynek telewizyjny w 2011 roku analiza. Udziały, czas oglądania, struktura widowni programów telewizyjnych DEPARTAMENT MONITORINGU WARSZAWA 2012 W 2011 roku obserwowany był spadek zainteresowania telewizją

Bardziej szczegółowo

Najważniejszy mecz sezonu. Dzisiaj Jagiellonia zmierzy się z Legią Warszawa

Najważniejszy mecz sezonu. Dzisiaj Jagiellonia zmierzy się z Legią Warszawa Najważniejszy mecz sezonu. Dzisiaj Jagiellonia zmierzy się z Legią Warszawa Stawką tego pojedynku może być tytuł mistrza Polski. Na boisku rywalem Żółto-Czerwonych będzie aktualny obrońca tytułu, Legia

Bardziej szczegółowo

Terminarz na sezon 2014/2015 (zaznaczono główny termin sobotni) 1 kolejka 19 lipca

Terminarz na sezon 2014/2015 (zaznaczono główny termin sobotni) 1 kolejka 19 lipca Terminarz na sezon 2014/2015 (zaznaczono główny termin sobotni) 1 kolejka 19 lipca Lech Poznań - Piast Gliwice Legia Warszawa - GKS Bełchatów Górnik Zabrze Cracovia Jagiellonia Białystok - Lechia Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Raport: Rynek transferów piłkarskich w Polsce i Europie

Raport: Rynek transferów piłkarskich w Polsce i Europie Raport: Rynek transferów piłkarskich w Polsce i Europie ANALIZA RYNKU TRANSFERÓW PIŁKARSKICH W POLSCE W LATACH 2009-2015 LIPIEC 2016 Wstęp Szanowni Państwo, Mistrzostwa Europy we Francji przysporzyły nam

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Regulamin Ramowego rozgrywek w piłce nożnej dotyczący awansów i spadków w sezonie 2015/2016

Załącznik nr 2 do Regulamin Ramowego rozgrywek w piłce nożnej dotyczący awansów i spadków w sezonie 2015/2016 Załącznik nr 2 do Regulamin Ramowego rozgrywek w piłce nożnej dotyczący awansów i spadków w sezonie 2015/2016 1 IV LIGA 1) W rozgrywkach o mistrzostwo IV ligi biorą udział 32 drużyny podzielone na dwie

Bardziej szczegółowo

Jednostki długości i jednostki masy

Jednostki długości i jednostki masy 26 Jednostki długości i jednostki masy 1. Wpisz odpowiednie liczby: 2. W zdaniach zamieszczonych poniżej różne odległości i długości obiektów wyróżniono i oznaczono kolejnymi literami alfabetu. Te same

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY PUNKT INFORMACYJNY DS. IMPREZ SPORTOWYCH

KRAJOWY PUNKT INFORMACYJNY DS. IMPREZ SPORTOWYCH KRAJOWY PUNKT INFORMACYJNY DS. IMPREZ SPORTOWYCH Źródło: http://www.kpk.policja.gov.pl/kpk/aktualnosci/33,terminarz-rundy-jesiennej-2-ligi.html Wygenerowano: Środa, 28 września 2016, 09:36 Strona znajduje

Bardziej szczegółowo

Published on Olimpiady Specjalne Polska (http://www.olimpiadyspecjalne.pl)

Published on Olimpiady Specjalne Polska (http://www.olimpiadyspecjalne.pl) Published on Olimpiady Specjalne Polska (http://www.olimpiadyspecjalne.pl) Strona główna > Rusza Europejski Tydzień Piłki Nożnej Olimpiad zagra 45 tysięcy piłkarzy w całej Europie. W Polsce jednym z wydarzeń

Bardziej szczegółowo

n i e p e ł n o s p r a w Legia dzieciaki do 13 lat wchodzą za 1 zł d z i e c i o d d o r o k u ż y c i a s e k t o r V I P

n i e p e ł n o s p r a w Legia dzieciaki do 13 lat wchodzą za 1 zł d z i e c i o d d o r o k u ż y c i a s e k t o r V I P n i e p e ł n o s p r a w d z i e c i o d 1 0 d o 1 5 r o k u ż y c i a n a s e k t o r V I P Legia dzieciaki do 13 lat wchodzą za 1 zł Wisła Kraków na ostatni mecz zrobili bilety po 5 zł, dla tych, którzy

Bardziej szczegółowo

ETAPY SZKOLENIA: NAZWA UEFA WIEK NAZWA POLSKA ETAP SZKOLNY GRA

ETAPY SZKOLENIA: NAZWA UEFA WIEK NAZWA POLSKA ETAP SZKOLNY GRA ETAPY SZKOLENIA: NAZWA UEFA WIEK NAZWA POLSKA ETAP SZKOLNY GRA JUNIOR G do 6 lat SKRZAT Przedszkole 5x5 (bez BR) JUNIOR F 7 8 lat ŻAK Klasy I II SP 7x7 (6 + BR) JUNIOR E 9 10 lat ORLIK Klasy III IV SP

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU ROZGRYWEK SENIORÓW IV LIGI, KLAS NIŻSZYCH ORAZ KLAS MŁODZIEZOWYCH NA SEZON 2017/2018. AWANSE I SPADKI drużyny seniorskie

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU ROZGRYWEK SENIORÓW IV LIGI, KLAS NIŻSZYCH ORAZ KLAS MŁODZIEZOWYCH NA SEZON 2017/2018. AWANSE I SPADKI drużyny seniorskie ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU ROZGRYWEK SENIORÓW IV LIGI, KLAS NIŻSZYCH ORAZ KLAS MŁODZIEZOWYCH NA SEZON 2017/2018 AWANSE I drużyny seniorskie WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ W Sezonie 2018/2019 wprowadzona

Bardziej szczegółowo

Oferta 2015. marketingowa

Oferta 2015. marketingowa Oferta 2015 marketingowa Mazurski Klub Sportowy Ełk Mamy ogromną przyjemność przedstawić Państwu naszą ofertę współpracy w zakresie promocji i marketingu, zawierającą s z e r e g r o z w i ą z a ń u m

Bardziej szczegółowo

LEGIA WARSZAWA W DRODZE DO EKSTRAKLASY KOSZYKARZY OFERTA WSPÓŁPRACY LEGIA WARSZAWA KOSZYKÓWKA

LEGIA WARSZAWA W DRODZE DO EKSTRAKLASY KOSZYKARZY OFERTA WSPÓŁPRACY LEGIA WARSZAWA KOSZYKÓWKA LEGIA WARSZAWA W DRODZE DO EKSTRAKLASY KOSZYKARZY OFERTA WSPÓŁPRACY ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY Szanowni Państwo, Zapraszamy do zapoznania się z ofertą współpracy z sekcją koszykówki Legia Warszawa. Koszykarska

Bardziej szczegółowo

TWOJA FIRMA LECH POZNAŃ OLDBOYS

TWOJA FIRMA LECH POZNAŃ OLDBOYS TWOJA FIRMA VS LECH POZNAŃ OLDBOYS Założenia Proponujemy Państwu zorganizowanie spotkania firmowego, konferencji lub imprezy integracyjnej w sportowym, piłkarskim duchu. Motywem przewodnim może być zabawa

Bardziej szczegółowo

Multimedia - przychody z Internetu równe przychodom z telefonii stacjonarnej

Multimedia - przychody z Internetu równe przychodom z telefonii stacjonarnej GSMONLINE.PL Multimedia - przychody z Internetu równe przychodom z telefonii stacjonarnej 2009-02-25 Multimedia opublikowały swoje wyniki za 2008 r.: Na dzień 31 grudnia 2008 r. Grupa posiadała łącznie

Bardziej szczegółowo

Stan i struktura bezrobocia na koniec I kwartału 2016roku

Stan i struktura bezrobocia na koniec I kwartału 2016roku Stan i struktura bezrobocia na koniec I kwartału 2016roku Liczba bezrobotnych stan na koniec marca w latach 2013-2016 2013 2014 2015 2016 9495 9356 7795 6828 kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety

Bardziej szczegółowo

Raport medialny POLSKI FUTBOL Grudzień 2010

Raport medialny POLSKI FUTBOL Grudzień 2010 Raport medialny POLSKI FUTBOL Grudzień 2010 Spis treści Wstęp... 3 Najlepsi z najlepszych... 5 Dane miesięczne... 6 Suma prasa i internet... 6 Kluby piłkarskie... 9 Prasa... 9 Ekwiwalent reklamowy... 14

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT MONITORINGU

DEPARTAMENT MONITORINGU Mistrzostwa Europy w piłce nożnej EURO 2012. Widownia transmisji oraz udziały programów 1, 2, HD i od 8 czerwca do 1 lipca 2012 - podsumowanie DEPARTAMENT MONITORINGU WARSZAWA 2012 Mistrzostwa Europy w

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. UEFA Euro 2016 NR 87/2016 ISSN 2353-5822

KOMUNIKATzBADAŃ. UEFA Euro 2016 NR 87/2016 ISSN 2353-5822 KOMUNIKATzBADAŃ NR 87/2016 ISSN 2353-5822 UEFA Euro 2016 Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów oraz danych empirycznych wymaga

Bardziej szczegółowo

Raport z cen korepetycji w Polsce Na podstawie cen z serwisu e-korepetycje.net

Raport z cen korepetycji w Polsce Na podstawie cen z serwisu e-korepetycje.net Raport z cen korepetycji w Polsce 2016 Na podstawie cen z serwisu e-korepetycje.net Spis treści WSTĘP... 3 ZAŁOŻENIA DO RAPORTU... 3 ANALIZA WOJEWÓDZTW... 3 Województwo dolnośląskie... 6 Województwo kujawsko-pomorskie...

Bardziej szczegółowo

Przygotowania do UEFA EURO 2012. 18 stycznia 2012 r.

Przygotowania do UEFA EURO 2012. 18 stycznia 2012 r. Przygotowania do UEFA EURO 2012 18 stycznia 2012 r. 8 CZERWCA 2012 r. GODZ. 18:00 MECZ OTWARCIA UEFA EURO 2012 TM STADION NARODOWY W WARSZAWIE do meczu otwarcia Polska- Grecja pozostało 142 dni MISTRZOSTWA

Bardziej szczegółowo

Turniej Piłki Nożnej

Turniej Piłki Nożnej Turniej Piłki Nożnej BEŁCHATÓW CUP 2016 O PUCHAR PREZESA SEMPERTRANS BEŁCHATÓW Pod patronatem STAROSTY BEŁCHATOWSKIEGO (ROCZNIK 2006 i młodsi) BEŁCHATÓW 19.06.2016r. Turniej "BEŁCHATÓW CUP 2016" 19.06.2016r.

Bardziej szczegółowo

Raport z cen korepetycji w Polsce 2016/2017. Na podstawie cen z serwisu e-korepetycje.net

Raport z cen korepetycji w Polsce 2016/2017. Na podstawie cen z serwisu e-korepetycje.net Raport z cen korepetycji w Polsce 2016/2017 Na podstawie cen z serwisu e-korepetycje.net Spis treści WSTĘP... 3 ZAŁOŻENIA DO RAPORTU... 3 ANALIZA WOJEWÓDZTW... 3 Województwo dolnośląskie... 5 Województwo

Bardziej szczegółowo

Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06

Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06 Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06 2 Polska w 2014 r. była, po raz kolejny, liderem wśród państw Europy Środkowo-Wschodniej pod względem pozyskania inwestycji zagranicznych - wynika

Bardziej szczegółowo

RYNEK POWIERZCHNI BIUROWYCH

RYNEK POWIERZCHNI BIUROWYCH RYNEK POWIERZCHNI BIUROWYCH 1H 2013 WARSZAWA Znaczenie rynku W pierwszej połowie 2013 roku dostarczono ponad 150 000 m kw. nowoczesnej powierzchni biurowej, kształtując całkowitą podaż na poziomie ponad

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTAJ UNIKALNĄ FORMĘ WSPÓŁPRACY!

WYKORZYSTAJ UNIKALNĄ FORMĘ WSPÓŁPRACY! WYKORZYSTAJ UNIKALNĄ FORMĘ WSPÓŁPRACY! DRODZY CZYTELNICY, Zachęcamy Państwa do dołączenia do grona naszych partnerów biznesowych, z którymi wspólnie budujemy wartości wizerunkowe i marketingowe. Jesteśmy

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

CUP-O-NOMICS. Międzynarodowe badanie ING na temat postrzegania piłki nożnej przez konsumentów w Polsce i Europie

CUP-O-NOMICS. Międzynarodowe badanie ING na temat postrzegania piłki nożnej przez konsumentów w Polsce i Europie CUP-O-NOMICS Międzynarodowe badanie ING na temat postrzegania piłki nożnej przez konsumentów w Polsce i Europie Wyniki badania przeprowadzonego dla Grupy ING przez IPSOS czerwiec 2016 Kibicuj sercem, inwestuj

Bardziej szczegółowo

Efekt nowego stadionu w polskiej Ekstraklasie piłkarskiej w latach 2007-2014

Efekt nowego stadionu w polskiej Ekstraklasie piłkarskiej w latach 2007-2014 Rozdział 8 Efekt nowego stadionu w polskiej Ekstraklasie piłkarskiej w latach 200-204 Szczepan Kościółek Streszczenie: Celem pracy jest analiza wpływu oddania do użytkowania nowych stadionów w Polsce na

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa: RANKING NAJWOLNIEJSZYCH MIAST

Informacja prasowa: RANKING NAJWOLNIEJSZYCH MIAST Informacja prasowa: 28-12-2012 RANKING NAJWOLNIEJSZYCH MIAST Czas na drogowe podsumowanie mijającego roku. Specjaliści z serwisu Korkowo.pl po raz kolejny prezentują ranking najwolniejszych miast. Które

Bardziej szczegółowo

Playarena CUP Wrocław 2008 Podsumowanie turnieju.

Playarena CUP Wrocław 2008 Podsumowanie turnieju. Piłka nożna to pasjonująca gra. A Wrocław jest idealnym miejscem spotkań dla piłkarzy z całego kraju. Playarena CUP Wrocław 2008 Podsumowanie turnieju. Dziękujemy za Państwa wsparcie przy organizacji turnieju

Bardziej szczegółowo

T-Mobile Ekstraklasa. Piłka nożna Mężczyzn. Sezon 2012/2013 Runda Wiosenna

T-Mobile Ekstraklasa. Piłka nożna Mężczyzn. Sezon 2012/2013 Runda Wiosenna 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 38, tel. +48/34/3615734, fax. +48/34/3664261 www.btsport.pl, e-mail: lech@btsport.pl T-Mobile Ekstraklasa Piłka nożna Mężczyzn Sezon 2012/2013 Runda Wiosenna Zaproszenie

Bardziej szczegółowo

OFERTA CEV MISTRZOSTWA EUROPY W PIŁCE SIATKOWEJ MĘŻCZYZN POLSKA 2017

OFERTA CEV MISTRZOSTWA EUROPY W PIŁCE SIATKOWEJ MĘŻCZYZN POLSKA 2017 OFERTA CEV MISTRZOSTWA EUROPY W PIŁCE SIATKOWEJ MĘŻCZYZN POLSKA 2017 24 sierpnia 2017 r. Polska po raz kolejny zostanie siatkarską stolicą Europy! Po niebywałym sukcesie FIVB Mistrzostw Świata 2014, które

Bardziej szczegółowo

Równowaga konkurencyjna w piłce nożnej

Równowaga konkurencyjna w piłce nożnej FOOTBALL BUSINESS GROUP przy współpracy z SPORT & BUSINESS FOUNDATION wrzesień - październik 2007 Równowaga konkurencyjna w piłce nożnej Spis treści 1.Wstęp... 3 2. Równowaga konkurencyjna wskaźniki...

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) i 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) i 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: Uchwała nr V/72 z dnia 21 kwietnia 2015 roku Zarządu PZPN w sprawie przyjęcia Regulaminu Krajowych Rozgrywek Eliminacyjnych w ramach Pucharu Regionów UEFA REGIONS CUP dziesiąta edycja 2015-2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SKS Bałtyk to żywa historia nie tylko pomorskiej, ale również polskiej piłki nożnej. Przez wiele lat mogliśmy podziwiać grę piłkarzy gdyńskiego

SKS Bałtyk to żywa historia nie tylko pomorskiej, ale również polskiej piłki nożnej. Przez wiele lat mogliśmy podziwiać grę piłkarzy gdyńskiego SKS Bałtyk to żywa historia nie tylko pomorskiej, ale również polskiej piłki nożnej. Przez wiele lat mogliśmy podziwiać grę piłkarzy gdyńskiego Bałtyku na najwyższym poziomie polskich rozgrywek ligowych.

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Materiał na konferencję prasową Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty 4 stycznia 2006 r.

Materiał na konferencję prasową Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty 4 stycznia 2006 r. Materiał na konferencję prasową Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty 4 stycznia 2006 r. Opracowanie na podstawie raportu PMR: The telecommunications market in Poland 2005 2008 1.1. Polski

Bardziej szczegółowo

WISŁA KRAKÓW SA SKYBOX

WISŁA KRAKÓW SA SKYBOX WISŁA KRAKÓW SA SKYBOX BLASK Wisła Kraków - blask Białej Gwiazdy Wisła Kraków od początku swojego istnienia jest jednym z najjaśniejszych punktów na piłkarskiej mapie Polski. Od 1906 roku Klub konsekwentnie

Bardziej szczegółowo

WISŁA KRAKÓW SA LOŻA VIP

WISŁA KRAKÓW SA LOŻA VIP WISŁA KRAKÓW SA LOŻA VIP BLASK Wisła Kraków - blask Białej Gwiazdy Wisła Kraków od początku swojego istnienia jest jednym z najjaśniejszych punktów na piłkarskiej mapie Polski. Od 1906 roku Klub konsekwentnie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie największym produktem sportowym na przykładzie Ekstraklasy. Marcin Animucki. Wiceprezes Zarządu Ekstraklasa S.A.

Zarządzanie największym produktem sportowym na przykładzie Ekstraklasy. Marcin Animucki. Wiceprezes Zarządu Ekstraklasa S.A. Zarządzanie największym produktem sportowym na przykładzie Ekstraklasy Marcin Animucki Wiceprezes Zarządu Ekstraklasa S.A. Ekstraklasa 2013 Zarządzanie największym produktem sportowym na przykładzie Ekstraklasy

Bardziej szczegółowo

adidas FOOTBALL CHALLENGE 2010 adidas FOOTBALL CHALLENGE 2010 to turniej inny ni wszystkie turnieje, w których do tej pory rywalizowałe

adidas FOOTBALL CHALLENGE 2010 adidas FOOTBALL CHALLENGE 2010 to turniej inny ni wszystkie turnieje, w których do tej pory rywalizowałe adidas FOOTBALL CHALLENGE 2010 wejdź do świata profesjonalnej piłki. Weź udział w piłkarskim święcie i wykorzystaj szansę do wzniesienia się na nowy poziom piłkarskich umiejętności. adidas FOOTBALL CHALLENGE

Bardziej szczegółowo

Tworzenie wartości w piłce nożnej Dźwignie sukcesu

Tworzenie wartości w piłce nożnej Dźwignie sukcesu Tworzenie wartości w piłce nożnej Dźwignie sukcesu Śniadanie prasowe Warszawa, 6 maja 2010 r. AAA Agenda Perspektywy rozwoju rynku 4 dźwignie tworzenia wartości klubów Wyniki sportowe Popularność Tożsamość

Bardziej szczegółowo

Piłka nożna w oczach internautów. Raport badawczy

Piłka nożna w oczach internautów. Raport badawczy Piłka nożna w oczach internautów Raport badawczy Warszawa, 14 listopada 2011 Nota metodologiczna Badanie zostało zrealizowane w dniach 9-11 listopada 2011 r. za pomocą ankiety on-line na platformie badawczej

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy turniej piłkarski Polish Masters

Międzynarodowy turniej piłkarski Polish Masters 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 38, tel. +48/34/3615734, fax. +48/34/3664261 www.btsport.pl, e-mail: lech@btsport.pl Międzynarodowy turniej piłkarski Polish Masters 21-22 lipca Wrocław Stadion Miejski

Bardziej szczegółowo

PUCHAR ŁODZI 2015/2016: Podwójna szansa!

PUCHAR ŁODZI 2015/2016: Podwójna szansa! PUCHAR ŁODZI 2015/2016: Podwójna szansa! AWANS: FORTUNA PUCHAR POLSKI PLAYARENA 2016 AWANS: MISTRZOSTWA POLSKI LIGA NIKE PLAYARENA 2016 RUNDA JESIENNA 2015 Runda kwalifikacyjna: 03.09.2015 20.09.2015 San

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie EURO 2012

Podsumowanie EURO 2012 Informacja prasowa z dnia 06.07.2012 r. Podsumowanie EURO 2012 Dom mediowy OMD przygotował podsumowanie EURO 2012. Poniżej przedstawiamy szacunkowe wpływy TVP z reklam, zestawienie najbardziej aktywnych

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ TRAMPKARZY ROCZNIKA 2001 FOR BG CUP 2011

MIĘDZYNARODOWY HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ TRAMPKARZY ROCZNIKA 2001 FOR BG CUP 2011 oraz Zapraszają na: MIĘDZYNARODOWY HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ TRAMPKARZY ROCZNIKA 2001 FOR BG CUP 2011 Kraków 1718.12.2011 TURNIEJ OBJĘTY HONOROWYM PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Profesora Jacka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Regulamin Ramowego rozgrywek w piłce nożnej dotyczący awansów i spadków w sezonie 2016/2017

Załącznik nr 2 do Regulamin Ramowego rozgrywek w piłce nożnej dotyczący awansów i spadków w sezonie 2016/2017 Załącznik nr 2 do Regulamin Ramowego rozgrywek w piłce nożnej dotyczący awansów i spadków w sezonie 2016/2017 1 IV LIGA 1) W rozgrywkach o mistrzostwo IV ligi bierze udział 36 drużyn podzielonych na dwie

Bardziej szczegółowo

Raport medialny POLSKA PIŁKA

Raport medialny POLSKA PIŁKA Raport medialny POLSKA PIŁKA Sierpień 2010 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 8 Najlepsi z najlepszych... 8 Dane miesięczne... 9 Suma prasa i Internet... 9 Kluby piłkarskie... 12 Prasa... 12 Ekwiwalent

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Sytuacja na mazowieckim rynku pracy wyróżnia się pozytywnie na tle kraju. Kobiety rzadziej uczestniczą w rynku pracy niż mężczyźni

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA SPONSORÓW DRUŻYNY SIATKÓWKI MĘSKIEJ MKS KALISZ W ROZGRYWKACH II LIGI W SEZONIE 2012/2013

OFERTA DLA SPONSORÓW DRUŻYNY SIATKÓWKI MĘSKIEJ MKS KALISZ W ROZGRYWKACH II LIGI W SEZONIE 2012/2013 OFERTA DLA SPONSORÓW DRUŻYNY SIATKÓWKI MĘSKIEJ MKS KALISZ W ROZGRYWKACH II LIGI W SEZONIE 2012/2013 KIM JESTEŚMY? MKS KALISZ MKS Kalisz to klub, zbudowany od początku, przez ludzi zafascynowanych siatkówką.

Bardziej szczegółowo

Raport medialny POLSKA PIŁKA

Raport medialny POLSKA PIŁKA Raport medialny POLSKA PIŁKA Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 5 Dane historyczne... 7 Medialność w regionach... 12 Rozdział I Dane miesięczne... 14 Prasa + internet... 14 Rozdział II Ekstraklasa...

Bardziej szczegółowo

Oddaj krew, idź na mecz: str. 4-5. Kolejny rywal - Jagiellonia Białystok: str. 3. Najmniejsze kluby Ekstraklasy: str. 6

Oddaj krew, idź na mecz: str. 4-5. Kolejny rywal - Jagiellonia Białystok: str. 3. Najmniejsze kluby Ekstraklasy: str. 6 Numer: 15/2015 (32), 02.11.2015 r. egzemplarz bezpłatny Kolejny rywal - Jagiellonia Białystok: str. 3 Zła passa Jagi szansą dla górali Oddaj krew, idź na mecz: str. 4-5 Fotorelacja z akcji Najmniejsze

Bardziej szczegółowo

Kto ile zarabiał w 2012? - VII edycja raportu o wynagrodzeniach

Kto ile zarabiał w 2012? - VII edycja raportu o wynagrodzeniach Kto ile zarabiał w 2012? - VII edycja raportu o wynagrodzeniach W 2012 roku PR-owcy zdecydowanie częściej niż na premie, mogli liczyć na podwyżki. Już prawie co czwarty (23 proc.) zarabiał przynajmniej

Bardziej szczegółowo

Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw

Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw Biuletyn Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy KPP Numer 4 Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw Czerwiec był piątym kolejnym miesiącem, w którym mieliśmy do czynienia ze spadkiem

Bardziej szczegółowo

współorganizatorzy: REGULAMIN

współorganizatorzy: REGULAMIN współorganizatorzy REGULAMIN 1. Cel turnieju popularyzacja gry w piłkę nożną i integracja dzieci. 2. Miejsce i termin stadion GKS Górnik Łęczna; niedziela 22 września 2013. 3. Zasady uczestnictwa w turnieju

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia w sektorze publicznym w 2011 roku

Wynagrodzenia w sektorze publicznym w 2011 roku Wynagrodzenia w sektorze publicznym w 2011 roku Już po raz dziewiąty mamy przyjemność przedstawić Państwu podsumowanie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (OBW). W 2011 roku uczestniczyło w nim ponad sto

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy Turniej piłki nożnej juniorów młodszych 1997 i młodsi

Międzynarodowy Turniej piłki nożnej juniorów młodszych 1997 i młodsi Opracował Andrzej Oksztul Gliwice ul. Sokoła 23-24.VI.2012r. Międzynarodowy Turniej piłki nożnej juniorów młodszych 1997 i młodsi W turnieju wystąpiło osiem zespołów trampkarzy z rocznika 1997 i młodsi

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZWIERZĄT ŁOWNYCH W POLSCE 2 0 1 3

SYTUACJA ZWIERZĄT ŁOWNYCH W POLSCE 2 0 1 3 Stacja Badawcza PZŁ Czempiń SYTUACJA ZWIERZĄT ŁOWNYCH W POLSCE 2 1 3 Opracowanie prezentuje informacje o pozyskaniu ważniejszych gatunków zwierzyny w sezonie łowieckim oraz ich liczebności w 213 roku,

Bardziej szczegółowo

POLSKA CZECHY / 17.11.2015 / STADION Wrocław OFERTA PAKIETÓW BIZNESOWYCH

POLSKA CZECHY / 17.11.2015 / STADION Wrocław OFERTA PAKIETÓW BIZNESOWYCH / 17.11.2015 / STADION Wrocław WPROWADZENIE POLSKA CZECHY 11 października 2015 r. Polska pokonała Irlandię 2:1 i wywalczyła awans do Mistrzostw Europy 2016. Na fali sukcesu naszej Reprezentacji zapraszamy

Bardziej szczegółowo

Finansowa Ekstraklasa

Finansowa Ekstraklasa Jak daleko do Europy? Wrzesień 27 Wstęp Po każdej nieudanej próbie wejścia polskiej drużyny do Ligi Mistrzów najczęściej pojawia się komentarz, że nie mamy się co porównywać z innymi krajami, w których

Bardziej szczegółowo

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie.

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Potrzeby rozwojowe światowego przemysłu powodują, że globalny popyt na roboty przemysłowe odznacza się tendencją wzrostową. W związku z tym, dynamiczny

Bardziej szczegółowo

WYDARZENIA SPORTOWE w II połowie 2016

WYDARZENIA SPORTOWE w II połowie 2016 WYDARZENIA SPORTOWE w II połowie 2016 * Pozycje zaznaczone na czerwono odbędą się w Polsce 1 LIPIEC 2016 Czy Polacy w lipcu będą jeszcze na Euro 2016? By tak się stało, musieliby awansować co najmniej

Bardziej szczegółowo