Skuteczność kampanii promocyjnej Polski. Sopot, czerwiec 2012

Transkrypt

1 Skuteczność kampanii promocyjnej Polski Sopot, czerwiec 2012

2 Spis treści 2 Charakterystyka badania 3 Podsumowanie 5 Polska na tle innych krajów 8 Skojarzenia i wizerunek Polski 19 Atrakcyjność turystyczna 27 Znajomość miast/miejsc w Polsce 38 Wizerunek Polaków 44 Działania promocyjne 48 Charakterystyka badanych 52

3 Charakterystyka badania 1/2 3 Przedmiot badania: Cel badania: Badanie stanowi I falę (pre-test) w Badaniu skuteczności kampanii promocyjnej Polski na 4 rynkach: belgijskim, duńskim, holenderskim i szwedzkim. Kampania na tych rynkach rozpoczęła się w maju 2012 roku; zakończenie działań promocyjnych planowane jest w drugiej połowie 2013 roku. Ocena zmian (pomiar przed kampanią vs. pomiar po kampanii), które zaszły w grupach docelowych kampanii na skutek prowadzonych działań promocyjnych, w obszarach zdefiniowanych jako cele kampanii, w tym m.in. wizerunek Polski i Polaków, konkurencyjność Polski w stosunku do innych krajów regionu, postrzeganie atrakcyjności turystycznej Polski, znajomość polskiej oferty turystycznej i zainteresowanie przyjazdem do Polski. Metodologia: Badanie zrealizowane zostało metodą CAWI (Computer Aided Web Interview) wśród uczestników konsumenckich paneli internetowych.

4 Charakterystyka badania 2/2 4 Próba: wywiadów: Belgia Holandia Dania Szwecja Respondentami były osoby powyżej 20 roku życia, na stałe mieszkające na terenie danego kraju, biegle władające językiem urzędowym, aktywne turystycznie. Szczegółowy opis Respondentów w Charakterystyce badanych (slajd 53). Termin realizacji: Kwiecień maj 2012 Finansowanie: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata Materiały: Raport tabelaryczny podstawowy Raport tabelaryczny rozszerzony

5 Podsumowanie

6 Podsumowanie 1/2 6 Wizerunek Polski Deklaratywny poziom wiedzy na temat Polski jest niski w badanych grupach. Wiedza ta w zdecydowanej większości oparta jest o wspomnienia z wizyt w naszym kraju, które miały miejsce co najmniej 3 lata temu. Polska postrzegana jest jako kraj posiadający tradycję i historię, warty odkrycia oraz różnorodny, dla wielu również nieznany. Niestety Badani nie uważają naszego kraju za bezpieczny i nowoczesny. Rzadko też zgadzają się z opinią, ze jest on podobny do innych zachodnich krajów. Według Badanych Polska jest krajem, o którym stosunkowo łatwo można uzyskać niezbędne informacje i wskazówki turystyczne. Pod względem innych aspektów (tj. walory przyrodnicze, kulturowe, infrastruktura, poruszanie się po kraju czy też łatwość w porozumiewaniu się z mieszkańcami) wyżej niż Polskę oceniono Czechy. Za najbardziej atrakcyjne kraje uznano Czechy, Węgry i Polskę. Zamiar odwiedzenia naszego kraju oraz rekomendowania wizyty w Polsce najbliższym jest nieco niższy niż w przypadku Czech i Węgier ale wyższy niż pozostałych państw regionu. Atrakcje turystyczne w Polsce Blisko połowa osób uważających Polskę za atrakcyjne miejsce deklaruje możliwość odwiedzenia naszego kraju w najbliższych latach. Najczęściej chęć wizyty w Polsce deklarują Belgowie a najrzadziej Holendrzy. Do Polski warto przyjechać aby zobaczyć piękne krajobrazy, poznać naszą kulturę oraz zwyczaje, a także historię naszego kraju. Turystów do przyjazdu do naszego kraju zachęcają przede wszystkim niskie ceny, zabytki, piękna przyroda oraz sympatyczni ludzie.

7 Podsumowanie 2/2 7 Dla mieszkańców Skandynawii najbardziej zachęcające są niskie ceny, a dla Holendrów i Belgów bardzo istotna jest piękna przyroda. Czynników zniechęcających do przyjazdu do Polski nie ma zbyt wiele, jednak do sporadycznie wymienianych należą: niesmaczne jedzenie, niemili ludzie oraz niekorzystne położenie. W Polsce wypocząć można przede wszystkim odwiedzając ciekawe miasta oraz lasy i puszcze. Miło czas spędzić można robiąc zakupy i odpoczywając nad jeziorem. Obcokrajowcy, którzy odwiedzili nasz kraj w ostatnich latach byli z tej wizyty zadowoleni. Turyści chwalili niskie ceny, zabytki oraz przyrodę. Doceniono możliwość poznania naszej kultury. Najmniej pozytywnych opinii uzyskały środki transportu miejskiego. Badani rozważają wizytę w Polsce, ponieważ chcieliby odkryć coś nowego oraz zobaczyć na własne oczy ładny i interesujący kraj. Najbardziej rozpoznawane miasta w Polsce to Warszawa, Kraków i Gdańsk. Styl życia Polaków Według badanych styl życia Polaków różni się od stylu życia Belgów, Holendrów, Duńczyków czy Szwedów. Typowy Polak jest pracowity, religijny, gościnny, życzliwy i przedsiębiorczy. Szwedzi są bardzo pozytywnie nastawieni do Polaków. Duńczycy i Belgowie są również pozytywnie nastawieni ale w nieco mniejszym stopniu. W przypadku Holendrów nastawienie wobec Polaków jest umiarkowane. Euro 2012 i Prezydencja Polski w Unii Europejskiej to dwa wydarzenia z którymi Polska jest najczęściej kojarzona.

8 Polska na tle innych krajów

9 Polska na tle innych krajów 1/2 9 Deklaratywny poziom wiedzy na temat krajów Europy środkowo-wschodniej jest niski w badanych grupach. Spośród krajów tj. Polski, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Słowacji oraz Węgier, badani deklarują, że wiedzą najwięcej na temat Polski (średni poziom wiedzy na skali od 1 nie wiem zupełnie nic do 5 wiem zdecydowanie dużo wynosi 2,75), następnie na temat Czech (2,71) oraz Węgier (2,58). Najwyższy poziom wiedzy na temat ocenianych krajów zanotowano wśród ankietowanych mieszkańców Półwyspu Skandynawskiego. Respondenci wskazali Czechy jako kraj najbardziej atrakcyjny, który najchętniej odwiedzą w ciągu najbliższych 3 lat oraz polecą znajomym/rodzinie. Następnymi w kolejności krajami są Węgry oraz Polska. Taką samą kolejność państw odnotowano w zeszłym roku kiedy to Respondentami byli mieszkańcy Niemiec, Wielkiej Brytanii oraz Francji. Polska jest postrzegana jako kraj atrakcyjny turystycznie w najwyższym stopniu przez badanych Duńczyków (średnia 3,42), a w najmniejszym stopniu przez ankietowanych ze Szwecji (średnia 3,27). W pozostałych badanych krajach wskaźnik ten jest na średnim poziomie 3,28. Największy udział osób planujących odwiedzić Polskę w ciągu najbliższych 3 lat zanotowano wśród badanych w Belgii (32%). W pozostałych krajach Polskę planuje odwiedzić średnio co czwarty ankietowany (26%). Respondenci z Belgii częściej rozważają podróże do pozostałych ocenianych krajów niż mieszkańcy Skandynawii czy Holandii wyjątkiem jest Estonia, którą chętniej odwiedzą Szwedzi (średnie na poziomie 2,84, w porównaniu do 2,81 w Belgii).

10 Polska na tle innych krajów 2/2 10 Spośród osób, które uważają Polskę za kraj atrakcyjny (45% oceniających Polskę jako kraj raczej lub zdecydowanie atrakcyjny) blisko połowa Badanych (46%) rozważa odwiedzenie naszego kraju w ciągu najbliższych 3 lat. Najczęściej chęć odwiedzenia Polski deklarują ankietowani Szwedzi (50%) oraz Duńczycy (49%). W Belgii odsetek ten jest niższy i wynosi 44%. Najmniej osób deklarujących chęć odwiedzenia naszego kraju odnotowano wśród badanych Holendrów (43%). 1/3 ogółu badanych wykazuje postawę neutralna (32%), a co dziesiąty Badany nie zamierza odwiedzić Polski (11%). Respondenci w najwyższym stopniu są skłonni polecić swoim najbliższym wizytę w Czechach. Drugim w kolejności krajem godnym polecenia są Węgry, a trzecim Polska. Wizytę w Polsce swoim bliskim najchętniej zarekomendują badani z Belgii (średnia 6,88 na skali od 0 do 10). Warto jednak podkreślić, że ankietowani Belgowie obok Polski, chętnie poleciliby swoim bliskim także pozostałe kraje Europy środkowo-wschodniej.

11 Wiedza o krajach środkowo-europejskich 11 Polska Średnie dla ogółu: 2,75 5 -max Jak określił(a)by Pan/i swój poziom wiedzy o następujących krajach: Czechy Węgry Słowacja Estonia Łotwa 2,71 2,58 2,33 2,31 2,26 Litwa 2, min Średnia z odpowiedzi w skali od 1 Nie wiem zupełnie nic do 5 Wiem zdecydowanie dużo Odpowiadający: wszyscy badani

12 Wiedza o krajach środkowo-europejskich 12 Jak określił(a)by Pan/i swój poziom wiedzy o Polsce? nie wiem zupełnie nic nie wiem zbyt dużo ani wiem, ani nie wiem wiem raczej dużo wiem zdecydowanie dużo Belgia Belgia 9% 45% 27% 16% 4% Holandia Holandia 9% 40% 31% 15% 4% Dania Dania 3% 35% 35% 25% 2% Szwecja Szwecja 4% 35% 35% 23% 3% 0% 25% 50% 75% 100% Jak określił(a)by Pan/i swój poziom wiedzy o następujących krajach: Odpowiedzi udzielane w skali od 1 do 5. Na wykresie zawężona skala. 4,00 B H D Sz 3,00 2,00 2,89 2,89 2,66 2,84 2,76 2,70 2,69 2,61 2,52 2,54 2,61 2,47 2,40 2,35 2,37 2,19 2,72 2,52 2,44 2,36 2,37 2,34 2,14 2,12 2,11 2,03 2,02 2,02 Polska Polska Czechy Czechy Węgry Węgry Słowacja Słowacja Estonia Estonia Łotwa Łotwa Litwa Litwa Średnia z odpowiedzi w skali od 1 Nie wiem zupełnie nic do 5 Wiem zdecydowanie dużo Odpowiadający: wszyscy badani

13 Atrakcyjność turystyczna 13 Czechy Średnie dla ogółu: 3,68 5 -max Czy wskazane kraje wydają się Panu/i atrakcyjne turystycznie? Węgry Polska Słowacja Estonia Łotwa 3,56 3,32 3,26 3,18 3,09 Litwa 3, min Średnia z odpowiedzi w skali od 1 Zdecydowanie nieatrakcyjna do 5 Zdecydowanie atrakcyjna Odpowiadający: wszyscy badani

14 Atrakcyjność turystyczna 14 Czy Polska wydaje się Panu/i krajem atrakcyjnym turystycznie? Belgia Belgia zdecydowanie nieatrakcyjny raczej nieatrakcyjny ani atrakcyjny, ani nieatrakcyjny raczej atrakcyjny zdecydowanie atrakcyjny trudno powiedzieć 9% 15% 24% 36% 12% 3% Holandia Holandia 5% 19% 29% 33% 10% 5% Dania Dania 3% 14% 33% 33% 14% 3% Szwecja Szwecja 4% 16% 37% 32% 10% 1% Odpowiedzi udzielane w skali od 1 do 5. Na wykresie zawężona skala. 4,00 3,00 0% 25% 50% 75% 100% Czy wybrane kraje wydają się Panu/i atrakcyjne turystycznie czy nie? 3,85 3,81 3,66 3,65 3,42 3,42 B H D Sz 3,48 3,42 3,34 3,28 3,33 3,23 3,30 3,29 3,27 3,28 3,13 3,07 3,24 3,04 3,10 3,18 3,02 3,01 3,01 2,97 2,00 Czechy Czechy Węgry Węgry Polska Polska Słowacja Słowacja Estonia Estonia Łotwa Łotwa Litwa Litwa Średnia z odpowiedzi w skali od 1 Zdecydowanie nieatrakcyjna do 5 Zdecydowanie atrakcyjna Odpowiadający: wszyscy badani

15 Odwiedziny w krajach środkowo-europejskich 15 Średnie dla ogółu: Czy rozważa Pan/i Czechy Węgry 3,16 3,04 5 -max odwiedzenie Polska 2,95 wskazanych Słowacja 2,72 krajów w ciągu Estonia 2,69 najbliższych 3 Łotwa 2,61 lat? Litwa 2, min Średnia z odpowiedzi w skali od 1 Zdecydowanie nie do 5 Zdecydowanie tak Odpowiadający: wszyscy badani

16 Odwiedziny w krajach środkowo-europejskich 16 Czy rozważa Pan/i odwiedzenie Polski w ciągu najbliższych 3 lat? zdecydowanie nie raczej nie ani tak ani nie raczej tak zdecydowanie tak trudno powiedzieć Belgia Belgia 8% 15% 34% 25% 7% 12% Holandia Holandia 12% 15% 37% 19% 4% 14% Dania Dania 9% 19% 29% 22% 8% 14% Szwecja Szwecja 8% 30% 30% 20% 6% 7% 4,00 0% 25% 50% 75% 100% Czy rozważa Pan/i odwiedzenie tych krajów w ciągu najbliższych 3 lat? Odpowiedzi udzielane w skali od 1 do 5. Na wykresie zawężona skala. B H D Sz 3,00 3,25 3,21 3,20 3,23 3,07 3,09 3,00 2,98 3,02 2,86 2,92 2,84 2,85 2,81 2,84 2,81 2,76 2,59 2,74 2,64 2,62 2,62 2,57 2,54 2,51 2,50 2,46 2,43 2,00 Czechy Czechy Węgry Węgry Polska Polska Słowacja Słowacja Estonia Estonia Łotwa Łotwa Litwa Litwa Średnia z odpowiedzi w skali od 1 Zdecydowanie nie do 5 Zdecydowanie tak Odpowiadający: wszyscy badani

17 Atrakcyjność Polski vs rozważane odwiedziny w Polsce 17 Atrakcyjność Polski zdecydowanie atrakcyjny atrakcyjny raczej atrakcyjny 12% Odpowiadający: wszyscy badani 34% Czy rozważa Pan/i odwiedzenie Polski w ciągu najbliższych 3 lat? zdecydowanie nie raczej nie ani tak ani nie raczej tak zdecydowanie tak trudno powiedzieć Belgia Belgia 4% 9% 33% 37% 7% 10% Holandia Holandia 3% 4% 38% 36% 7% 12% Dania Dania 2% 7% 29% 34% 15% 13% Szwecja Szwecja 1% 15% 29% 37% 13% 6% 0% 25% 50% 75% 100% Odpowiadający: osoby uważające Polskę za kraj atrakcyjny, n=1807

18 Polecenie bliskim odwiedzenie krajów środkowo-europejskich 18 W jakim stopniu byłby/aby Pan/i skłonny/a polecić swoim bliskim odwiedzenie: Czechy Ogół 7,25 7,30 7,14 7,37 7,18 Węgry 6,89 6,71 6,78 6,84 7,23 Polska 6,55 6,29 6,50 6,53 6,88 Słowacja Estonia 6,21 6,08 5,99 5,86 5,78 6,23 6,02 6,27 6,40 6,60 B H D Sz Belgia Holandia Dania Szwecja Łotwa 5,92 5,82 5,69 6,01 6,19 Litwa 5,83 5,78 5,62 5,79 6,15 5,00* 6,00 7,00 8,00 Odpowiedzi udzielane w skali od 1 do 10. Na wykresie zawężona skala. Odpowiadający: wszyscy badani

19 Skojarzenia i wizerunek Polski

20 Skojarzenia i wizerunek Polski 1/2 20 Wśród najczęściej pojawiających się skojarzeń z naszym krajem dostrzec można mało pozytywny obraz Polski. Do najczęściej pojawiających się opinii należą: ubóstwo, alkohol, obozy koncentracyjne, komunizm czy przestępczość i oszustwa. Polska to piękny kraj z wyjątkowymi krajobrazami takiej spontanicznej odpowiedzi udzieliło 9% Respondentów. Właśnie w ten sposób Polskę postrzegają w głównej mierze ankietowani Duńczycy (13%). Dla badanych z Danii, Polska to także niskie ceny. Belgom najbardziej z naszym krajem kojarzy się Warszawa (15% badanych), zaś Szwedom ubóstwo (10%). Holendrzy zapewne w oparciu o doświadczenia wyniesione z rynku pracy - w głównej mierze kojarzą Polskę z ciężko pracującymi ludźmi i dobrymi pracownikami (15%). Najczęściej kojarzoną z Polską osobistością jest Lech Wałęsa. O byłym prezydencie Polski wspomina 5% Respondentów (najwięcej z Belgii 7%). Polska jest w głównej mierze postrzegana jako kraj posiadający tradycję i historię (średnia 3,9 na skali od 1 do 5). Ponadto, jest to państwo warte odkrycia, różnorodne i urozmaicone, a dla wielu także nieznane. Z drugiej strony badani nie uważają, ażeby Polska była krajem bezpiecznym ani też nowoczesnym. Pozostałe kraje zostały ocenione podobnie do Polski. Wyjątek stanowią Czechy kraj ten został oceniony lepiej w każdym z badanych aspektów.

21 Skojarzenia i wizerunek Polski 2/2 21 W opinii ogółu Badanych, Polska jest krajem, na temat którego można najłatwiej zdobyć podstawowe informacje oraz wskazówki turystyczne. W pozostałych aspektach tj. walory przyrodnicze, kulturowe, infrastruktura, poruszanie się po kraju czy też łatwość w porozumiewaniu się z mieszkańcami danego państwa, najwyżej oceniono Czechy, a następnie Polskę. Tylko Holendrzy i Duńczycy pod względem wymienionych aspektów wyżej oceniają Węgry niż Polskę.

22 Kiedy słyszy Pan/i Polska, to jakie skojarzenia przychodzą Panu/i do głowy? Ładny kraj Ubóstwo Warszawa Alkohol Ciężko pracujący ludzie Auschwitz, obozy koncentracyjne Historia (komunizm) Niskie ceny Złe skojarzenia (ogólnie) Lech Wałęsa Skojarzenia z Polską Ogół 9% 8% 8% 7% 7% 6% 6% 5% 5% 3% 4% 4% 1% 4% 4% 3% 2% 4% 4% 3% 5% 3% 5% 7% 3% 6% 4% 4% 6% 6% 6% 6% 8% 6% 6% 7% 7% 10% 9% 7% 11% 10% 9% 10% 11% 12% 11% 13% 15% 0% 10% 20% 30% 15% B H D Sz Belgia 22 Holandia Dania Szwecja Na wykresie spontaniczne odpowiedzi Respondentów. Odpowiadający: wszyscy badani

23 Cechy charakteryzujące 23 podobna do innych zachodnich krajów zdrowa, ekologiczna posiadająca tradycję, historię 4,50 4,00 3,50 warta odkrycia różnorodna, urozmaicona B H D Sz Belgia Holandia Dania Szwecja nowoczesna 3,00 2,50 niebanalna, niestandardowa bezpieczna 2,00 nieznana wzbudzająca emocje dynamicznie rozwijająca się inspirująca wolnorynkowa aktywna, energiczna Odpowiedzi udzielane w skali od 1 do 5. Na wykresie zawężona skala. pełna energii życiowej Odpowiadający: wszyscy badani

24 podobna do innych zachodnich krajów zdrowa, ekologiczna posiadająca tradycję, historię 4,50 4,00 3,50 warta odkrycia Wypowiedzi dotyczące Czech zaprezentowane, aby wskazać na spore różnice w opiniach na temat Cechy charakteryzujące tego kraju w porównaniu do Polski. 24 Wyniki dotyczące pozostałych krajów w raporcie tabelarycznym. różnorodna, urozmaicona B H D Sz Belgia Holandia Dania Szwecja nowoczesna 3,00 2,50 niebanalna, niestandardowa bezpieczna 2,00 nieznana wzbudzająca emocje dynamicznie rozwijająca się inspirująca aktywna, energiczna Odpowiedzi udzielane w skali od 1 do 5. Na wykresie zawężona skala. pełna energii życiowej wolnorynkowa Odpowiadający: osoby oceniające Czechy, n= 658 Pozostałe kraje oceniali losowo wybrani Respondenci

25 Zdania opisujące 25 Czas spędzony w tym kraju byłby ciekawszy niż w wielu popularnych miejscach Nie miałbym trudności w porozumiewaniu się z mieszkańcami tego kraju Są tam piękne krajobrazy 4,50 4,00 3,50 3,00 Z pewnością łatwo zdobyłbym informacje, co warto tam zwiedzić i gdzie pojechać Pobyt w tym kraju mógłby mnie pozytywnie zaskoczyć B H D Sz Belgia Holandia Dania Szwecja Jest tam bardzo dobra infrastruktura turystyczna (miejsca noclegowe, baza gastronomiczna itp.) 2,50 2,00 W tym kraju jest wiele miejsc ważnych dla kultury europejskiej To jeden z krajów, które chciałbym bliżej poznać Na pewno mógłbym tam spędzić czas tak, jak lubię Jest to kraj, do którego nie bałbym się pojechać Odpowiedzi udzielane w skali od 1 do 5. Na wykresie zawężona skala. To ważne miejsce na mapie wydarzeń kulturalnych Łatwo tam dotrzeć i łatwo poruszać się po tym kraju Odpowiadający: wszyscy badani

26 Zdania opisujące 26 Czas spędzony w tym kraju byłby ciekawszy niż w wielu popularnych miejscach Nie miałbym trudności w porozumiewaniu się z mieszkańcami tego kraju Są tam piękne krajobrazy 4,50 4,00 3,50 3,00 Z pewnością łatwo zdobyłbym informacje, co warto tam zwiedzić i gdzie pojechać Pobyt w tym kraju mógłby mnie pozytywnie zaskoczyć B H D Sz Belgia Holandia Dania Szwecja Jest tam bardzo dobra infrastruktura turystyczna (miejsca noclegowe, baza gastronomiczna itp.) 2,50 2,00 W tym kraju jest wiele miejsc ważnych dla kultury europejskiej To jeden z krajów, które chciałbym bliżej poznać Na pewno mógłbym tam spędzić czas tak, jak lubię Jest to kraj, do którego nie bałbym się pojechać Odpowiedzi udzielane w skali od 1 do 5. Na wykresie zawężona skala. To ważne miejsce na mapie wydarzeń kulturalnych Łatwo tam dotrzeć i łatwo poruszać się po tym kraju Odpowiadający: osoby oceniające Czechy, n= 658 Pozostałe kraje oceniali losowo wybrani Respondenci

27 Atrakcyjność turystyczna

28 Atrakcyjność turystyczna 1/3 28 Na pytanie Po co warto przyjechać do Polski? osoby chętne do odwiedzenia naszego kraju najczęściej spontanicznie wskazywały piękne krajobrazy (16%), kulturę i zwyczaje (15%), a także historię naszego kraju (14%). Spośród wymienianych walorów naszego kraju Belgowie najczęściej wskazywali na kulturę i zwyczaje, Holendrzy zaś na piękne krajobrazy, a Skandynawowie (Duńczycy i Szwedzi) na historię Polski. Najbardziej zachęcającym czynnikiem do przyjazdu do Polski są niskie ceny najczęściej wskazywane przez badanych w Danii (76%) i Szwecji (72%). Wysoko oceniana w naszym kraju przyroda nie jest interesująca dla mieszkańców Szwecji piękne krajobrazy są atrakcyjne tylko dla 1/3 Respondentów (w pozostałych krajach było to 56%), a natura (ogólnie) dla 25% Badanych (pozostałe kraje 49%). Wśród barier względem przyjazdu do Polski najczęściej wskazywane są: niesmaczne jedzenie, niesympatyczni ludzie, niekorzystne położenie, brak wydarzeń kulturalnych. Czynniki te jednak nie pojawiają się bardzo często wskazywał je rzadziej niż co piąty Respondent.

29 Atrakcyjność turystyczna 2/3 29 Szwedzi najrzadziej wskazywali konkretny powód niechęci do odwiedzania Polski - aż 70% badanych z tego kraju wybrało opcję nie wiem uciekając od odpowiedzi. Ankietowani mieszkańcy Holandii najczęściej wskazywali jako powód niemiłych / niesympatycznych ludzi (27% - podczas gdy w pozostałych krajach średnia to 15%). Spośród wszystkich wymienionych możliwości wypoczynku, z którymi Respondentom kojarzy się Polska, najczęściej wymieniano: ciekawe miasta (66%), lasy i puszcze (57%), zakupy (42%) oraz jeziora (42%). Również to pytanie pokazuje, że Szwedzi mniej niż pozostałe nacje zainteresowani są przyrodą. Ważne są dla nich zakupy i wypoczynek w uzdrowisku (58% - w pozostałych krajach średnia 32%). 2/3 Badanych nigdy nie odwiedziło Polski, 18% odwiedziło nasz kraj raz, a 15% dwa lub więcej razy (najczęściej 2-3 razy ). W grupie osób, które kiedykolwiek odwiedziły nasz kraj (33% Respondentów), jedynie 22% z tych osób gościła w Polsce w ostatnich 2-3latach. Najbardziej ze swojej ostatniej wizyty w Polsce zadowoleni są Szwedzi (3,64), następnie Duńczycy (3,53), Holendrzy (3,52), a na końcu Belgowie (3,43).

30 Atrakcyjność turystyczna 3/3 30 Przy szczegółowej ocenie swojej ostatniej wizyty w naszym kraju Respondenci najlepiej ocenili ceny (średnia 4,06 w skali od 1 do 5), kulturę i zabytki (3,91) oraz przyrodę (3,82) ponownie najniżej oceniona przez Szwedów, natomiast przez Belgów i Holendrów najwyżej. Chociaż Respondenci wcześniej dość wysoko ocenili łatwość dojazdu do Polski i poruszania się po naszym kraju (średnia 3,57), to w perspektywie ostatniej wizyty środki transportu wykorzystane do poruszania się po Polsce oceniono wyraźniej niżej (3,16). Najczęściej wymienianym powodem, dla którego Respondenci rozważają możliwość przyjazdu do Polski w ciągu najbliższych 3 lat jest chęć odkrycia czegoś nowego (12% badanych deklarujących chęć przyjazdu do naszego kraju). Ładny i intersujący kraj to drugi w kolejności wskazywany powód. Dla badanych Skandynawów najważniejsze są w Polsce niskie ceny. Dla mieszkańców krajów Beneluksu najważniejsza jest (wspomniana wcześniej) chęć odkrycia czegoś nowego dodatkowo dla Belgów równie istotna jest nasza kultura. Grupa Respondentów niechętna do wizyty w Polsce (lub też niezdecydowana w tej kwestii) jako powód wskazuje inne plany (39%) lub brak zainteresowania krajem (18%). Dodatkowo 16% Holendrów z tej grupy Respondentów odpowiedziało, iż planuje odwiedzić Polskę, ale w późniejszym terminie, niż w ciągu najbliższych 3 lat.

31 Po co warto przyjechać do Polski? 31 Po co według Pana/i warto przyjechać do Polski? Co jest w niej atrakcyjnego? Ogół Piękne krajobrazy 16% 10% 18% 19% 19% Kultura, zwyczaje 15% 11% 15% 16% 19% Historia 14% 8% 13% 17% 19% Niskie ceny 12% 4% 10% 14% 18% B H Belgia Holandia Zabytki/architektura 9% 8% 9% 9% 9% D Sz Dania Szwecja Poznać coś nowego 8% 7% 8% 8% 9% 0% 10% 20% 30% Odpowiadający: wszyscy badani

32 Co zachęca turystów do przyjazdu do Polski? 32? Co zachęca turystów do przyjazdu do Polski? Zabytki / miejsca związane z historią? Co wg Pana/i zachęca turystów do przyjazdu do Polski? 100% 80% 60% 40% 20% B H D Sz Belgia Holandia Dania Szwecja 76% 65% 72% 67% 60% 61% 62% 54% 59% 57% 53% 50% 48% 48% 35% 32% 26% 26% 25% 25% 0% Niskie ceny Zabytki / miejsca związane z historią Piękne krajobrazy Natura, przyroda Sympatyczni, mili ludzie Odpowiadający: osoby uważające Polskę za kraj atrakcyjny i niezdecydowane w tym temacie, n= 3031

33 Co zniechęca turystów do przyjazdu do Polski? 33? Co zniechęca turystów do przyjazdu do Polski? Co wg Pana/i zniechęca turystów do przyjazdu do Polski? 100% 80% 60% B H D Sz Belgia Holandia Dania Szwecja 40% 20% 0% 26% 21% 27% 22% 17% 13% Niesmaczne jedzenie / kuchnia 7% 5% Niesympatyczni, niemili ludzie 16% 15% 6% 11% 7% 9% 1% 2% Niekorzystne położenie Brak wydarzeń kulturalnych 4% 7% 4% 4% Mało jest natury, przyrody Odpowiadający: osoby uważające Polskę za kraj atrakcyjny i niezdecydowane w tym temacie, n= 2067

34 Możliwości wypoczynku w Polsce Czy Polska kojarzy się Panu/i z następującymi możliwościami wypoczynku? Ogół Ciekawe miasta 66% 62% 64% 34 69% 69% Lasy i puszcze 57% 38% 58% 64% 69% Zakupy 42% 32% 37% 47% 53% Jeziora Imprezy kulturalne Wypoczynek w uzdrowisku Góry 42% 40% 38% 36% 23% 25% 25% 32% 27% 49% 39% 44% 39% 45% 43% 43% 43% 37% 54% 58% B H D Sz Belgia Holandia Dania Szwecja Parki narodowe 34% 23% 39% 36% 40% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Odpowiadający: wszyscy badani

35 Wizyta w Polsce 35 Ile razy odwiedził/a Pan/i Polskę do tej pory? ani razu raz 2-3 razy 4-10 razy powyżej 10 razy 67% 18% W którym roku ostatni raz odwiedził/a Pan/i Polskę? 9% 4% 1% Odpowiadający: wszyscy badani Szwecja Ocena ostatniej wizyty w Polsce (średnia*): 3, wcześniej Dania 3,53 22% 46% 18% 5% 9% Holandia 3,52 Belgia 3,43 * Średnia z odpowiedzi w skali od 1 zdecydowanie niska ocena do 5 zdecydowanie wysoka ocena Odpowiadający: osoby, które były w Polsce n= 1310

36 Szczegółowa ocena ostatniej wizyty w Polsce Jak ocenia Pan/i tą ostatnią wizytę w Polsce w następujących obszarach? Ogół Atrakcyjne ceny 4,06 Kultura / zabytki 3,91 Przyroda 3,82 Atmosfera pobytu 3,68 3,52 3,67 3, ,87 4,03 4,17 4,16 3,95 3,83 3,79 4,08 3,90 4,06 3,81 3,65 3,71 Możliwość zakupów 3,47 3,37 3,44 3,41 3,68 Jakość zakwaterowania Jedzenie / kuchnia Czystość Transport lokalny Dostęp do komunikacji / Internetu 3,41 3,34 3,34 3,16 3,28 3,45 3,36 3,20 3,42 3,05 3,02 3,22 3,10 3,18 3,14 3,06 3,06 3,03 3,07 3,07 3,45 3,47 3,39 3,57 3,72 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 B H D Sz Belgia Holandia Dania Szwecja Średnia z odpowiedzi w skali od 1 zdecydowanie niska ocena do 5 zdecydowanie wysoka ocena Odpowiadający: osoby, które były w Polsce n= 1310

37 Kolejna wizyta w Polsce 37 27% Dlaczego rozważa Pan/i możliwość przyjazdu do Polski przez najbliższe 3 lata? Odkryć coś nowego Ładny kraj Interesujący kraj Niskie ceny kultura Odwiedzić inną część Polski 12% 10% 9% 9% 8% 7% 14% 9% 10% 6% 7% 9% 3% 12% 14% 6% 6% 6% 15% 9% 11% 11% 9% 12% 4% 16% 7% 6% 10% 5% Odpowiadający: osoby, które rozważają przyjazdu do Polski w ciągu najbliższych 3 lat, n= % Dlaczego nie rozważa Pan/i możliwości przyjazdu do Polski przez najbliższe 3 lata? Inne plany Nie interesuje mnie Polska Nieatrakcyjny kraj Przyjadę później Rasizm / przestępczość Brak pieniędzy 39% 18% 9% 7% 3% 3% 32% 56% 17% 16% 13% 4% 7% 0% 3% 6% 4% 3% 28% 41% 19% 18% 13% 5% 16% 5% 3% 0% 3% 3% Legenda: Odpowiadający: osoby, które nie rozważają przyjazdu do Polski w ciągu najbliższych 3 lat, n= 1146 Belgia Holandia Dania Szwecja

38 Znajomość miast/miejsc w Polsce

39 Znajomość miast/miejsc w Polsce 39 Najbardziej rozpoznawalnym wśród badanych polskim miastem jest Warszawa. Stolicę naszego kraju (choćby ze słyszenia) zna 88% Badanych. W dalszej kolejności Badani wymieniają Kraków (80%), Gdańsk (71%), Poznań (38%), Wybrzeże Bałtyku (30%) oraz Wrocław (26%). Mieszkańcy krajów Skandynawskich, a przede wszystkim Szwedzi znają przede wszystkim północe regiony Polski (Gdańsk 84%, Wybrzeże Bałtyku 49%). W przypadku wygrania wycieczki do Polski, Respondenci najchętniej skorzystaliby z następujących atrakcji turystycznych: odwiedzenie ciekawych miast (69%), wizyta w parkach narodowych (41%), wypoczynek w uzdrowisku (40%), zakupy (39%) oraz uczestniczenie w imprezach kulturalnych (33%). Wypoczynek w uzdrowisku stanowi w głównej mierze atrakcję dla ankietowanych Szwedów (58%) oraz Belgów (40%), zaś zakupy w Polsce najchętniej zrobiliby Skandynawowie (Szwedzi 50%, Duńczycy 46%). Wśród pięciu atrakcji turystycznych, z których chcieliby skorzystać Respondenci, mieszkańcy krajów Beneluksu wymieniają również jeziora (Belgowie 40%, Holendrzy 29%) oraz lasy i puszcze (Belgowie 35%, Holendrzy 34%). Połowa Szwedów (51%) wskazała również na nadmorskie plaże spychając na dalszy plan odwiedziny w parku narodowym. Zaledwie 5% Respondentów (najwięcej ze Szwecji 7%) deklaruje znajomość strony internetowej ¾ tej grupy deklaruje, że kiedykolwiek odwiedziło tę stronę.

40 Znajomość miast i regionów w Polsce 40 Proszę zaznaczyć, które z poniższych miast/regionów w Polsce zna Pan/i, choćby ze słyszenia? Wybrzeże Bałtyku 30% Gdańsk 71% Wśród 5 najbardziej znanych miast w Polsce znalazły się 4 miasta gospodarze Euro Najlepiej znane z nich to Warszawa i Gdańsk. Poznań 38% Warszawa 88% Wrocław 26% Kraków 80% Odpowiadający: wszyscy badani

41 Najpopularniejsze atrakcje turystyczne w Polsce 41 Pięć najchętniej wybieranych atrakcji turystycznych w Polsce: Ciekawe miasta Parki narodowe Wypoczynek w uzdrowisku Zakupy Imprezy kulturalne Ogół: 69% 41% 40% 39% 33% Odpowiadający: wszyscy badani

42 Najpopularniejsze atrakcje turystyczne w Polsce 42 Belgia Holandia Ciekawe miasta 70% Lasy i puszcze 35% Ciekawe miasta 64% Jeziora 29% Parki narodowe 44% Jeziora 40% Wypoczynek w uzdrowisku 40% Parki narodowe 46% Lasy i puszcze 34% Zakupy 29% Dania Szwecja iekawe miasta 73% Wypoczynek w uzdrowisku 36% Ciekawe miasta 71% Imprezy kulturalne 37% Zakupy 46% Parki narodowe 43% Imprezy kulturalne 39% Wypoczynek w uzdrowisku 58% Nadmorskie plaże 51% Zakupy 50% Uwaga: kursywą zaznaczone atrakcje, które nie znalazły się w top 5 ogółu respondentów Odpowiadający: wszyscy badani

43 Strona internetowa 43 Czy zna Pan/i stronę internetową 5% osób zna stronę Tak Nie 3 na 4 osoby spośród znających tę stronę odwiedziło ją kiedykolwiek Odpowiadający: wszyscy badani

44 Wizerunek Polaków

45 Wizerunek Polaków 45 Dla ponad połowy (55%) Respondentów styl życia Polaków jest różny od stylu życia ich rodaków. Taką opinię wyrazili przede wszystkim Holendrzy (68%) i Belgowie (59%). Nieco inną postawę przyjmują Duńczycy i Szwedzi, którzy dostrzegają mniej różnic w stylu życia ich rodaków oraz Polaków (odpowiednio 51% i 41%). Chociaż każda badana nacja nieco inaczej postrzega typowego Polaka (slajd 43) to jednak w wizerunku tym dominują określenia: pracowity (55%), religijny (49%), gościnny (44%), życzliwy i przyjazny (37%), przedsiębiorczy (30%). Najrzadziej wymienianymi charakterystykami opisującymi typowego Polaka są: agresywny (13%), uczciwy / godny zaufania (12%), wykształcony (8%), dobrze zorganizowany (7%) oraz nowoczesny (6%). Najniższy poziom dystansu społecznego wobec Polaków odnotowano wśród badanych Szwedów (średnio 3,76 na skali odpowiedzi od 1 do 5), a najwyższy w przypadku mieszkańców Holandii (średnio 3,32). Spośród dziewięciu opisanych sytuacji najwyższym poparciem cieszyły się przyjazdy Polaków do rodzimych krajów Respondentów (4,03). W najmniejszym stopniu (3,14) Respondenci byliby za tym, aby Polak został wybrany do władz lokalnych w ich miejscowości. Badani nie są przeciwni temu, żeby Polak pracował z nimi w jednym miejscu (3,51), jednak sytuacje, w których Polacy masowo zaczęliby podejmować pracę w ich kraju lub zostali ich przełożonymi cieszą się mniejszym poparciem (odpowiednio 3,16 i 3,15).

46 Styl życia 46 Czy styl życia Polaków i mieszkańców Pana/i kraju jest: różny raczej różny ani podobny ani niepodobny raczej podobny podobny trudno powiedzieć Belgia Belgia 21% 38% 14% 16% 1% 9% Holandia Holandia 25% 43% 11% 14% 0% 7% Dania Dania 10% 40% 18% 19% 2% 10% Szwecja Szwecja 9% 32% 22% 24% 2% 11% 0% 25% 50% 75% 100% Pięć określeń, które najbardziej pasują do typowego Polaka: Pracowity 65% Religijny 57% Gościnny 44% Życzliwy 37% Nieufny 27% Pracowity 74% Religijny 45% Gościnny 40% Życzliwy 38% Przedsiębiorczy 34% Religijny 53% Gościnny 48% Życzliwy 40% Pracowity 39% Radosny 23% Gościnny 43% Pracowity 41% Religijny 39% Przedsiębiorczy 38% Życzliwy 34% Odpowiadający: wszyscy badani

47 Analiza dystansu społecznego 47 Czy jest Pan/i za czy przeciw, by: Belgia Holandia Dania Szwecja Polacy przyjeżdżali jako turyści do Twojego kraju 3,96 3,96 4,10 4,09 Polak chciał zostać Twoim przyjacielem 3,85 3,63 3,88 4,05 Polak zostałby współmałżonkiem kogoś z Twojej najbliższej rodziny 3,54 3,32 3,68 3,78 Polak otrzymałby obywatelstwo Twojego kraju 3,36 3,38 3,59 3,85 Polak zacząłby pracę w miejscu, w którym pracujesz 3,46 3,39 3,41 3,78 Polak zostałby Twoim najbliższym sąsiadem 3,38 3,22 3,47 3,73 Polacy zaczęli podejmować pracę w Twoim kraju 3,06 3,07 3,01 3,51 Polak zostałby Twoim przełożonym 3,05 3,01 3,05 3,48 Polak zostałby wybrany do władz lokalnych w Twojej miejscowości 2,90 2,94 3,21 3,52 Wartości powyżej średniej z czterech krajów Średnia z odpowiedzi w skali od 1 Zdecydowanie przeciw do 5 Zdecydowanie za Odpowiadający: wszyscy badani

48 Działania promocyjne

49 Działania promocyjne 49 9% Respondentów kojarzy reklamy/ imprezy/ działania związane z Polską. Wśród tej grupy Badanych najczęściej padała spontaniczna odpowiedź Euro 2012, piłka nożna (ogólnie) oraz żużel. Spośród przedstawionych siedmiu wydarzeń związanych z naszym krajem blisko połowa (45%) Badanych nie słyszała o żadnym. Pozostali Respondenci słyszeli najczęściej o Euro 2012 (39%) oraz Prezydencji Polski w Unii Europejskiej (19%). Wśród wszystkich Badanych to Szwedzi najczęściej wskazywali na Euro 2012 (46%).

50 Znajomość spontaniczna działań promocyjnych 50 Czy kojarzy Pan/i jakiekolwiek wydarzenia związane z Polską? 9% osób kojarzy wydarzenia Euro % Tak Nie Piłka nożna Żużel Konkurs Chopinowski 7% 7% 3% Prezydencja Polski w UE 2% Nie pamiętam 4% Inne 51% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Odpowiadający: wszyscy badani

51 Znajomość wspomagana wydarzeń związanych z Polską 51 O których z poniższych wydarzeń Pan/i słyszał/a? Szwecja Holandia Belgia Dania 46% 39% 38% 32% Prezydencja Polski w 24% 22% 20% 12% Pozostałe Nie słyszałem o żadnych 32% 30% 24% 23% 48% 46% 45% 41% Odpowiadający: wszyscy badani

52 Charakterystyka badanych

53 Charakterystyka respondentów 53 Belgia Holandia Dania Szwecja Płeć Kobieta Mężczyzna 51% 50% 51% 52% 49% 50% 49% 48% Wiek lat lat >55 lat 42% 33% 21% 33% 34% 34% 37% 37% 24% 32% 42% 30% Wyjazdy turystyczne (ostatnie 24 miesiące) mniej niż i więcej 9% 37% 3% 71% 70% 53% 73% 14% 15% 7% 17% 6% 14% 2% 8%

54 Zapraszamy do kontaktu 54 Tomasz Woźniczka Kierownik Projektu Dział Badań Zachowań Rynkowych i Komunikacji e: tomasz.wozniczka@pbs.pl m: , t: ul. Junaków 2, Sopot Korneliusz Bzymek Dział Badań Zachowań Rynkowych i Komunikacji e: korneliusz.bzymek@pbs.pl m: , t: ul. Junaków 2, Sopot