Branża motoryzacyjna Automotive industry

Transkrypt

1 Branża motoryzacyjna Automotive industry Raport kwartalny PZPM i KPMG Quarterly report by PZPM and KPMG Edycja Edition /2016 KPMG.pl PZPM.org.pl

2 KPMG to międzynarodowa sieć firm świadczących usługi audytorsko-doradcze. W Polsce zatrudniamy ponad 1300 osób w biurach w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. KPMG działa na polskim rynku od ponad 20 lat, świadcząc profesjonalne usługi audytorskie, podatkowe, księgowe, prawne, doradztwa transakcyjnego i finansowego oraz doradztwa w zakresie zarządzania, ryzyka i spełniania wymagań regulacyjnych. Naszym kapitałem jest wiedza zgromadzona przez ponad pracowników w 155 krajach wspierana przez program specjalizacji sektorowej. Co roku do grona naszych pracowników dołączają menedżerowie i praktycy biznesu oraz absolwenci najlepszych uczelni wyższych. KPMG is a global network of professional firms providing Audit, Tax and Advisory services. We employ more than 1,300 people in Warsaw, Cracow, Poznań, Wrocław, Gdańsk, Katowice and Łódź. For more than 20 years KPMG has been operating on the Polish market, providing professional services in the scope of audit, tax advisory, accounting, law, transactional and financial advisory, as well as management consulting, risk and regulatory advisory. Our major asset is the knowledge of more than 174,000 employees in 155 countries, supported by an industry specialization programme. Every year, we are joined by managers, specialists and graduates of the best colleges. Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największą polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej, skupiającą producentów oraz przedstawicieli producentów pojazdów samochodowych, motocykli, skuterów w Polsce i firm zabudowujących oraz nadwoziowych, reprezentujących 67 marek. Głównym celem PZPM jest reprezentowanie interesów zrzeszonych firm wobec organów administracji publicznej, środków masowego przekazu i społeczeństwa. PZPM inicjuje zmiany legislacyjne oraz wspiera działania na rzecz rozwoju i promocji polskiego sektora motoryzacyjnego. Jest organizacją zapraszaną przez rząd do opiniowania projektów najistotniejszych aktów prawnych dotyczących motoryzacji, uczestniczy także w pracach komisji parlamentarnych i rządowych. The Polish Automotive Industry Association is the leading Polish organisation of automotive industry employers which brings together manufacturers and representatives of manufacturers of motor vehicles, motorcycles and mopeds as well as vehicle and bodywork manufacturers in Poland. Organisations associated in PZPM represent 67 automotive brands. The main goal of PZPM is to represent the interests of its member organisations in relations with state administration bodies, the mass media and society. PZPM initiates legislative changes and supports initiatives for the development and promotion of the Polish automotive sector. The organisation is invited by the government to review key draft legislative acts relevant for the automotive industry and contributes to efforts of parliamentary and government commissions. Mirosław Michna Partner, Tax Head of Automotive T: E: mmichna@kpmg.pl Filip Żuchowski Specialist, Knowledge Management & Research / Automotive T: E: fzuchowski@kpmg.pl Jakub Faryś President T: E: jakub.farys@pzpm.org.pl Anna Brzozowska Director, Analysis & Statistics T: E: anna.brzozowska@pzpm.org.pl 2

3 O raporcie About the report O raporcie About the report Celem niniejszej serii raportów kwartalnych jest przedstawienie bieżących trendów w branży motoryzacyjnej w Polsce, rozumianej zarówno jako rynek motoryzacyjny, jak i produkcja przemysłowa oraz motoryzacyjne usługi finansowe. Analiza oparta jest o najnowsze dostępne dane rejestracyjne, statystyczne i rynkowe. Publikacja jest wspólnym przedsięwzięciem Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego oraz KPMG w Polsce. The aim of this series of quarterly reports is to present current trends in the Polish automotive industry, including automotive retail, manufacturing and financial services. Analysis is based on the most recent registrations, statistical and market data and is a result of a joint endeavour by the Polish Automotive Industry Association and KPMG in Poland. Symbole i skróty Symbols and abbreviations SO samochody osobowe PC passenger cars SD<=3,5t samochody dostawcze, DMC<=3,5t LCV<=3.5t light commercial vehicles, GVW<=3.5t SC>3,5t samochody ciężarowe, DMC>3,5t HCV>3.5t commercial vehicles, GVW>3.5t P/N Przyczepy i naczepy, DMC>3,5t T/ST Trailers and semi-trailers, GVW>3.5t BUS>3,5t autobusy, DMC>3,5t BUS>3.5t buses & coaches, GVW>3.5t MC motocykle MC motorcycles MR motorowery MP mopeds Spis treści Contents Podsumowanie Overview Gospodarka w Polsce i UE Economy in Poland and the EU Rynek i przemysł motoryzacyjny w UE Automotive retail and manufacturing in the EU Otoczenie podatkowe i regulacyjne Tax and regulatory environment Rynek motoryzacyjny w Polsce Automotive retail in Poland Samochody osobowe Passenger cars Samochody dostawcze Light commercial vehicles Pojazdy ciężarowe, przyczepy i naczepy Commercial vehicles, trailers and semi-trailers Autobusy Buses & coaches Jednoślady Powered two-wheelers Motoryzacyjne usługi finansowe w Polsce Automotive financial services in Poland Leasing Leasing Kredyty Loans Ubezpieczenia Insurance Przemysł motoryzacyjny w Polsce Automotive manufacturing in Poland Wyniki produkcyjne i finansowe Production and financial results Inwestycje Investments Podzespoły, części i akcesoria (w tym silniki) Components, parts and accessories (incl. engines) 3

4 57,7 77,6 71,2 66,3 75,7 71,8 65,5 69,1 76,9 78,3 82,7 97,6 91,7 86,1 80,5 96,7 Rynek motoryzacyjny Automotive retail Otoczenie (Polska) Environment (Poland) Realny wzrost PKB r/r (%) Real GDP growth y/y (%) 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Wskaźnik koniunktury konsumentów Consumer sentiment index Wskaźnik koniunktury firm Business sentiment index p p p p p p Rejestracje nowych pojazdów (w tys.) Registrations of new vehicles (in thousands) 355,0 (+8,3%) * * Nabywcy instytucjonalni Institutional customers 231,4 (+15,0%) Segmenty Segments 59,5 66,3 106,6 100,6 Nabywcy indywidualni Individual customers 123,6 (-2,3%) Marki popularne Mass-market brands 68,9 78,2 Wyróżnione dane dla Highlighted data cover Marki premium+ Premium+ brands 314,7 (+7,0%) 40,4 (+19,8%) SKODA 44,4 (3%) TOYOTA 35,6 (16%) VOLKSWAGEN 35,6 (14%) OPEL 29,3 (11%) FORD 25,5 (10%) RENAULT 18,8 (13%) KIA 17,6 (4%) HYUNDAI 16,0 (6%) NISSAN 14,0 (23%) DACIA 13,0 (0%) (-4/15) BMW 9,55 (24%) MERCEDES 8,81 (27%) AUDI 8,01 (14%) VOLVO 6,82 (17%) LEXUS 2,52 (46%) MINI 1,13 (26%) LAND ROVER 0,97 (20%) PORSCHE 0,86 (21%) ALFA ROMEO 0,69 (-10%) INFINITI 0,38 (-8%) -4/14* -4/ ,6 15,8 34,6 37,9 4,2 4,9 1,2 1,2 0,9 1,1 6,1 7,3 21,5 21,4 3,0 2,4 7,8 6,8 3,6 4, A B C D E F Sport & cabrio Small / midsize SUV & crossover Large SUV & crossover Small / midsize MPV Large MPV Kombivan Minibus Wszystkie zmiany liczone r/r. p prognoza. *Dane obejmują tzw. samochody z kratką o liczbie miejsc siedzących 4-5 wyróżnione z grupy samochodów ciężarowych All changes calculated y/y. p forecast. *Data covers 4-5 seats vehicles with type approval as a commercial vehicle (so-called kratka) and extracted from commercial vehicles category. Źródło Source: PZPM, KPMG w Polsce / GUS, IBnGR, CEP (MSW) 4

5 Rynek motoryzacyjny (cd.) Automotive retail (cont.) Rejestracje nowych pojazdów (w szt.) Registrations of new vehicles (in units) (+16,9%) (+26,6%) Wyróżnione dane dla Highlighted data cover (-4/15) Usługi finansowe Financial services Wyniki Results Liczba aktywów przekazanych w leasing (w tys.) Number of leased assets (in thousands) -4/14 115,6 153,2-4/15 * * (+15,7%) (+18,1%) 40,2 34,9 25,0 29,0 18,5 22,2 Wartość portfolio kredytów samochodowych (w mld zł) Car loans portfolio value (in PLN bn) 1,7 1,6 14,5 15,0 14,6 13,5 12,4 11, (+142,5%) (-25,3%) Ubezpieczenia komunikacyjne (w mld zł) Motor insurance (in PLN bn) -3/14-3/15 6,06 6,02 3,91 4,02 4,27 4,97 2,64 2,84 OC Liability AC Casco OC Liability AC Casco Składka przypisana brutto Gross written premium Wypłaty odszkodowań Claims paid Wszystkie zmiany liczone r/r All changes calculated y/y Źródło Source: PZPM, KPMG w Polsce / CEP (MSW) Źródło Source: PZPM, KPMG w Polsce / ZLP, NBP, KNF 5

6 0,81 0,75 1,07 0,95 0,79 75,2 76,6 66,8 69,0 62,9 71,5 69,4 103,2 66,8 68,8 66,8 80,1 74,1 82,6 78,5 90,5 0,97 7,4 7,8 7,8 7,2 7,1 7,2 8,7 6,8 6,8 8,3 7,9 8,4 8,9 9,7 10,3 10,8 1,05 1,25 1,12 1,08 1,34 1,18 1,06 1,39 1,73 1,65 23,6 24,0 26,7 26,5 26,7 28,4 27,0 26,5 28,9 28,3 29,4 28,6 29,2 32,1 31,1 32, ,7 25,4 24,3 27,5 27,1 29,4 26,9 27,7 29,5 30,3 26,9 25,3 29,1 28,4 31,3 35,9 /12 /12 /12 /12 /13 /13 /13 /13 /14 /14 /14 /14 /15 /15 /15 113,7 112,4 141,6 123,1 131,7 115,5 104,8 124,6 106,6 104,7 136,7 118,7 118,2 172,0 151,6 146,2 Przemysł motoryzacyjny Automotive manufacturing Wyróżnione dane dla Highlighted data cover (-4/15) Otoczenie (UE) Environment (EU) Produkcja (w tys.) Production (in thousands) Eksport (w mld euro) Exports (in EUR bn) Realny wzrost PKB r/r (%) Real GDP growth y/y (%) 534,7 (+13,1%) Przyczepy i naczepy Trailers and semi-trailers Silniki Engines 4% 2% 0% -2% -4% -6% Rejestracje nowych pojazdów w UE (w tys.) Registrations of new vehicles in the EU (in thousands) (+9,3%) p p p p p p (+11,6%) 120,9 (+4,4%) 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Części i akcesoria Parts and accessories Opony Tyres Produkcja sprzedana (w mld zł) Sold production (in PLN bn) 124,6 (+10,4%) 325,7 (+16,2%) 39,8 (+17,8%) 4,96 (-1,3%) Wszystkie zmiany liczone r/r. p prognoza All changes calculated y/y. p forecast Źródło Source: PZPM, KPMG w Polsce / DG ECOFIN, ACEA, GUS, Eurostat 6

7 Niniejszy dokument stanowi podsumowanie najważniejszych wniosków raportu. Aby otrzymać pełną wersję publikacji, prosimy o kontakt. This document contains an overview of the key findings of the report. Please contact us to obtain a full publication. Jakub Faryś President PZPM T: E: jakub.farys@pzpm.org.pl Anna Brzozowska Director, Analysis & Statistics PZPM T: E: anna.brzozowska@pzpm.org.pl Anna Materzok Communications & PR Manager PZPM T: E: anna.materzok@pzpm.org.pl Mirosław Michna Partner, Tax Head of Automotive KPMG in Poland T: E: mmichna@kpmg.pl Magdalena Maruszczak Director, Marketing & Communications KPMG in Poland T: E: mmaruszczak@kpmg.pl 2016 Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest organizacją zrzeszającą pracodawców reprezentujących: oficjalnych importerów, przedstawicieli producentów lub producentów pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów oraz czterokołowych pojazdów motocyklowych, a także producentów nadwozi, przyczep, naczep oraz części, zespołów lub elementów pojazdów samochodowych, przeznaczonych do pierwszego montażu, prowadzących działalność na terytorium R.P. z KPMG International Cooperative ( KPMG International ), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa i logo KPMG są zastrzeżonymi znakami towarowymi bądź znakami towarowymi KPMG International.