BranŜa kosmetyczna w USA. Szanse dla polskich przedsiębiorców

Transkrypt

1 BranŜa kosmetyczna w USA. Szanse dla polskich przedsiębiorców Aneta Kuczewska II sekretarz, wicekonsul Kierownik WPHI

2 Sytuacja na rynku kosmetyków w USA Amerykański przemysł kosmetyczny ucierpiał w trakcie kryzysu gospodarczego, ale sytuacja na nim normalizuje się szybciej niŝ w innych branŝach. Wzrost dochodów tej branŝy w 2013 r. szacuje się na 2%, a dochód na 50 mld USD. ZróŜnicowana oferta produktowa pozwala na utrzymanie zysku na stałym poziomie w trakcie zawirowań w gospodarce. BranŜa kosmetyczna odbija się szybciej niŝ inne branŝe gospodarki ze względu na oferowany produkt: niezbędne środki higieniczne, bez których nie moŝna się obejść. Metodą na zwiększenie zysku producenta jest wprowadzenie na rynek produktów innowacyjnych i wyjątkowo dobrej jakości. Firmy kosmetyczne inwestują do 10 proc. swojego przychodu na działalność badawczą, a takŝe oferują produkty naturalne i ekologiczne, w opakowaniach coraz częściej pochodzących z recyclingu. Szacowana wartość rynku w 2013 r. wyniosła 48,5 mld USD, liczba producentów: 1,800.

3 Lokalizacja branŝy Producenci Sklepy branŝowe dło ilustracji:

4 Produkcja kosmetyków w USA w 2012 r. Źródło: Rynek kosmetyków i produktów higienicznych w USA. MoŜliwości dla polskiego eksportu, Green Gate Consulting

5 Handel międzynarodowy Eksport Import 7,5 mld USD 7,2 mld U Źródło: IBIS World

6 Największe firmy kosmetyczne w USA Procter & Gamble Head and Shoulders Pantene Olay Gillette L Oreal USA L Oreal Garnier Maybelline Lancome Ralph Lauren (perfumy) Źródło: Estee Lauder Companies Estee Lauder Clinique

7 Kanały dystrybucji kosmetyków w USA Źródło: Rynek kosmetyków i produktów higienicznych w USA. MoŜliwości dla polskiego eksportu, Green Gate Consulting, grudzień 2013 r.

8 Potencjalni odbiorcy polskich produktów ranŝowe sklepy kosmetyczne Ponad 100,000 sklepów 13 mld USD przychodów w 2013 r.; rośnie 70% klientów to kobiety, a te w wieku są ajwiększą grupą nabywców. 634 USD rocznie wydaje w nich przeciętny Amerykanin L Brands Inc. (posiada w USA 1600 placówek ath&body Works), Ulta, Sally Beauty, Sephora to ajwiększe firmy w tym sektorze Struktura sprzedaŝy w 2012 r. Salony piękności Wartość rynku: 48 mld USD Rynek bardzo rozdrobniony, główne firmy: Regis Corporation (3,5% udziału w rynku; 9,000 placówek w USA; właściciel marek: Regi Salons, Supercuts, Cost Cutters, First Choice Haircutters, Sasoon Salon), Ratner Companies (mniej niŝ 1% udziału w rynku, ok. 800 salonów fryzjerskich), JCPenney Company Inc. (900 salonów fryzjerskich)

9 Prognozy dla rynku kosmetyków w USA Sektor produkcji kosmetyków w USA będzie rósł w tempie 4,2% rocznie, Eksport będzie rósł w tempie 7 proc. rocznie, import w tempie 7,7 proc. rocznie do 2016 r. Konsumenci będą poszukiwać wysokiej jakości produktów europejskich. Największa grupa odbiorów kosmetyków, tj, kobiety w wieku lat, będzie rosła. Spodziewany jest wzrost ilości sklepów kosmetycznych w USA. Sektor salonów piękności będzie rósł w ciągu kolejnych lat. Wzrośnie wykorzystanie w kosmetykach składników naturalnych. Kosmetyki naturalne i ekologiczne wciąŝ są niszą do zagospodarowania. Będzie rósł popyt na produkty przeciwdziałające efektom starzenia, takŝe wśród męŝczyzn.

10 Targi, wystawy, seminaria Beauty Expo USA, Las Vegas, stycznia 2014 r., ISSE Long Beach 2014, Long Beach, CA, stycznia 2014, The Make Up Show, Los Angeles, 1-2 marca 2014, International Esthetics, Cosmetics & Spa Conference, Nowy Jork, 9-11 marca 2014, America s Beauty Show, Chicago, marca 2014 r., Premiere Orlando, Orlando, 31 maja 2 czerwca 2014 r., HBA Global Expo, Nowy Jork, czerwca 2014 r., Cosmoprof North America, Las Vegas, czerwca 2014 r., The International Beauty Show, Las Vegas, czerwca 2014 r.,

11 Regulacje na rynku kosmetyków w USA Główna agencja regulująca rynek kosmetyków: Food and Drug Administration (FDA) Główne akty prawne: 1)Federal Food, Drug & Cosmetics Act (FD&C Act, Chapter VI) wraz z aktami wykonawczymi 2)Fair Packaging and Labeling Act (FPLA) Inne agencje mające związek z wprowadzeniem kosmetyków na rynek USA: 1) Consumer Product Safety Commission (CPSC) Poison Prevention Packaging Act 2) Animal and Plant Health Safety Inspection Service (US Department of Agriculture) - National Organic Program 3) US Patent and Trademark Office (US Department of Commerce) Prawo stanowe i lokalne: Kalifornia: California Safe Cosmetics Act Floryda: producenci muszą być zarejestrowania w administracji stanowej Luizjana: rejestracja w Food and Drug Unit

12 Regulacje na rynku kosmetyków w USA O czym warto wiedzieć? Przykłady wątpliwości, które moŝe mieć się producent. 1)Kosmetyk czy lek, czyli co wprowadzamy na rynek USA. Kosmetyk jest uznany za lek, jeśli producent sugeruje (niekoniecznie zgodnie ze swoją intencją), Ŝe moŝe on w jakikolwiek sposób wpłynąć na zdrowie konsumenta. 2)Mydło czy nie mydło? Zgodnie z definicją FDA mydło nie jest kosmetykiem. Taki produkt jest regulowany przez Consumer Product Safety Commission (CPSC) Mydło nie mieszczące się w definicji FDA jest jednak kosmetykiem, a moŝe nawet lekiem! 3)KaŜda soczewka kontaktowa to urządzenie medyczne. Nawet taka, którą nosimy tylko w celach ozdobnych. Wprowadzenie ich na rynek reguluje Center for Devices and Radiological Health (część FDA).

13 Rejestracja kosmetyków w USA Podstawowe informacje: Rejestracja firm kosmetycznych i ich produktów wprowadzanych na rynek USA nie jest obowiązkowa, ale zalecana. Firmy mogą zarejestrować się w programie Voluntary Cosmetics Registration Program (VCRP) ogramvcrp/ Program VCRP jest bezpłatny i mogą z niego korzystać producenci, firmy pakujące oraz dystrybuujące kosmetyki na rynku USA, które trafiają bezpośrednio do konsumenta (nie ma zastosowania do produktów przeznaczonych wyłącznie do wykorzystania przez profesjonalistów). Rejestracja nie oznacza zatwierdzenia kosmetyku przez FDA do sprzedaŝy na rynek USA. Firma moŝe wnioskować o nadanie składnikowi kosmetyka status poufności. Firmy chcące wziąć udział w programie VCRP mogą to zrobić na dwa sposoby: 1)Rejestracja producenta kosmetyków i/lub firmy pakującej 2)ZłoŜenie oświadczeń o składnikach kosmetyku (Cosmetic Product Ingredient Statement; CPIS)

14 Bezpieczeństwo i etykietowanie kosmetyków Podstawowe informacje: Firmy kosmetyczne są odpowiedzialne za bezpieczeństwo i prawidłowe oznaczenie produktów wprowadzanych na rynek USA. Ustawa Federal Food, Drug & Cosmetics Act (FD&C Act) zakazuje sprzedaŝy na rynku Stanów Zjednoczonych kosmetyków sfałszowanych (adultarated) i błędnie oznakowanych (misbranded). Firmy kosmetyczne nie mają obowiązku przeprowadzenia konkretnych testów potwierdzających bezpieczeństwo produktów czy składników, ale FDA radzi by producenci korzystali z wszelkich metod testujących, które są w stanie potwierdzić bezpieczeństwo produktu i jego składników. Szczególnie rygorystycznemu systemowi regulacyjnemu podlegają barwniki uŝywane w produktach. NaleŜy zapoznać się z listą substancji zakazanych albo takich, których uŝycie jest prawnie ograniczone.

15 Import polskich kosmetyków do USA Wykres: Green Gate Consultin

16 Polskie firmy na rynku USA

17 Dziękuję za uwagę! podstawie: Rynek kosmetyków i produktów higienicznych w USA. MoŜliwości dla polskiego eksportu, Green Gate Consultin dzień 2013 r. ocellyn Phillips, IBISWorld Industry Report: Cosmetic and Beauty Products Manufacturing in the US, listopad 201 anessa Girlado, IBISWorld Industry Report: Beauty, Cosmetics and Fragrance Stores in the US takt z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku: Third Avenue, Nowy Jork, NY 10017, USA.: +1 (212) , Fax: +1 (212) ail: newyork@trade.gov.pl lub aneta.kuczewska@trade.gov.pl