I kw At a glance RYNEK POWIERZCHNI PRZEMYSŁOWYCH I MAGAZYNOWYCH W POLSCE PODSUMOWANIE

Transkrypt

1 At a glance RYNEK POWIERZCHNI PRZEMYSŁOWYCH I MAGAZYNOWYCH W POLSCE I kw. 0 PODSUMOWANIE Klimat makroekonomiczny oraz nastroje inwestorów w Polsce pozostają pozytywne, a deflacja nie staje na przeszkodzie tendencjom zwyżkowym w zakresie wskaźników ekonomicznych: PKB cały czas rośnie, wzrasta też sprzedaż detaliczna, zauważalny jest wzrost miesięcznych wynagrodzeń idący w parze ze spadkiem stopy bezrobocia i dodatkowo odnotowano wzrost produkcji przemysłowej. Rekordowo niska stopa referencyjna (oprocentowania) wynosząca,% pozytywnie wpłynie na poziom konsumpcji. Równocześnie, pomimo umocnienia kursu złotówki, Polska ma obecnie dodatni bilans handlowy. Wszystkie powyższe czynniki znajdują odzwierciedlenie w sektorze powierzchni magazynowych i przemysłowych, gdzie sytuacja ulega ciągłej poprawie. Najemcy, zachęceni występującymi obecnie tendencjami i pozytywnymi prognozami dla Polski, wykazują niesłabnące zainteresowanie rozszerzeniem swojej działalności, co prowadzi do zwiększonego popytu na powierzchnie magazynowe i przemysłowe. W I kw. 0 oddano do użytku około m kw., co oznacza, iż łączna podaż powierzchni magazynowych i przemysłowych wynosi obecnie 9, mln m kw. Utrzymujący się wysoki poziom aktywności najemców doprowadził do spadku wskaźnika powierzchni niewynajętych o dalsze 0, punktu procentowego do poziomu,%, co stanowi rekordowo niską wartość na przestrzeni ostatnich 0 lat. W budowie znajduje się obecnie dalsze 000 m kw., jednakże całość tej powierzchni powinna zostać wchłonięta przez rynek przed końcem roku bez znaczącego wpływu na wskaźnik powierzchni niewynajętych. Obiekty przemysłowe i magazynowe nadal przyciągają zainteresowanie inwestorów, co wywiera presję na obniżanie stóp kapitalizacji dla najwyższej klasy magazynów, które kształtują się obecnie na poziomie,-,%. W pierwszych trzech miesiącach 0 wartość transakcji zawartych w sektorze powierzchni magazynowych i przemysłowych osiągnęła wartość 9 mln euro, co stanowi % wartości wszystkich inwestycji dokonanych w ostatnim kwartale. BNP Paribas Real Estate przewiduje jednak spowolnienie tej swoistej gorączki złota ze względu na brak dostępności produktów na rynku. Rynek zdominowany jest przez Prologis, do którego należy niemal % istniejącej powierzchni, druga pozycję zajmuje Segro z % udziału w rynku. Udział poszczególnych wynajmujących w rynku powierzchni magazynowych, I kw. 0 P,% Goodman,% Logicor,% Hines,9% MLP,% Panattoni 0,% Segro,% Cromwell (wcześniej Valad),% Hillwood,% Prologis,% Inni,% Źrdoło: BNP Paribas Real Estate MAPA KLASTRÓW PRZEMYSŁOWYCH I MAGAZYNOWYCH ORAZ SIATKA TRANSPORTOWA Firma BNP Paribas Real Estate podzieliła rynek powierzchni magazynowych w Polsce na klastrów głównych i klastry rozwojowe. Klastry główne:. Warszawa I & II. Górny Śląsk. Polska Centralna. Poznań. Wrocław. Trójmiasto Klastry rozwojowe:. Kraków. Bydgoszcz-Toruń. Szczecin. Rzeszów-Lublin GŁÓWNE DROGI KRAJOWE: AUTOSTRADY: ISTNIEJĄCE W TRAKCIE BUDOWY PLANOWANE DROGI EKSPRESOWE: ISTNIEJĄCE W TRAKCIE BUDOWY PLANOWANE Szczecin Zielona Góra Gorzów Wlkp. Bydgoszcz Poznań Wrocław Gdańsk Toruń Opole Łódź Piotrków Tryb. Katowice Olsztyn Kielce Warszawa Białystok Lublin Kraków Rzeszów

2 AT A GLANCE - RYNEK POWIERZCHNI PRZEMYSŁOWYCH I MAGAZYNOWYCH W POLSCE - I kw. 0 KLASTRY GŁÓWNE Warszawa I oraz Warszawa II Największy rynek w Polsce podzielony jest na dwie strefy: Warszawa I znajdująca się w granicach miasta i mająca,% udziału w rynku w odniesieniu do podaży, Warszawa II obejmująca obszar leżący w promieniu 0 km od granic miasta i mająca,9% udziału w rynku. Region ten zyskuje ze względu na masę krytyczną aglomeracji warszawskiej, jego centralne położenie oraz dogodne połączenia komunikacyjne z innymi regionami w Polsce i Europie. Klaster Warszawa I obsługuje głównie samą aglomerację, przy czym niektóre ze znajdujących się tu obiektów obsługują również pozostałe regiony. Wiele z obiektów w tym ośrodku wynajmowanych jest jako moduły o powierzchni mniejszej niż jest to w zwyczaju dla typowych parków logistycznych usytuowanych poza granicami miast. W ostatnim czasie dała się tu zaobserwować wzmożona aktywność w zakresie nowych i przedłużanych umowach najmu, a dodatkowo odnotowano tu najwyższe stawki czynszów w Polsce. Wskaźnik powierzchni niewynajętych w strefie Warszawa I oraz Warszawa II utrzymuje się na poziomie będącym jednym z najwyższych w Polsce, gdzie na koniec marca 0 wynosił on odpowiednio,9% i,%. W I kw. 0 w klastrze Warszawa I nie oddano do użytku żadnych nowych obiektów, natomiast w strefie II ukończono budowę 00 m kw. W strefie I obecnie w budowie znajduje się 00 m kw., a w strefie II 00 m kw. WARSZAWA I Pomiechówek NOWY DWÓR MAZOWIECKI Czosnów Jabłonna Narew Wieliszew Nieporęt LEGIONOWO Ryżowa Nowolazurowa Kleszczowa AL. JEROZOLIMSKIE E0 BRWINÓW Izabelin C OŻARÓW MAZOWIECKI A PODKOWA LEŚNA Nadarzyn E Stare Babice PIASTÓW PRUSZKÓW 0 km. Podaż powierzchni ponad m kw. Utrata ŁOMIANKI S S Opacz Janki 9 0 Lesznowola 9 0 PIASECZNO MARKI E WARSZAWA 9 POŁUDNIOWA OBWODNICA WARSZAWY (S) W-WA RAKÓW 0 9 Szyszkowa Łopuszańska AL. KRAKOWSKA Lotnisko Warszawa Okęcie im. Fryderyka Chopina S ZĄBKI KONSTANCIN- -JEZIORNA KOBYŁKA WOŁOMIN ZIELONKA E0 JÓZEFÓW OTWOCK KARCZEW. Annopol Business Park. Bokserska Distribution Center. City Point. Diamond Business Park Ursus. Distribution Park Annopol. Distribution Park Okęcie. Gate One. Airport House 9. Ideal Distribution Centre 0. Ideal Idea III. Kolmet. Krakowska Distribution Center. Łopuszańska Business Park. Manhattan Business & Distribution Center. Metropol Park Jagiellońska. Norblin Industrial Park. Platan Park. Prologis Park Warsaw II 9. Prologis Park Warsaw Żerań 0. Segro Business Park Warsaw, Żerań. Space Distribution Center. Ursus Logistic Center. Warsaw Distribution Center. Żoliborskie Centrum Biurowo- Magazynowe

3 AT A GLANCE - RYNEK POWIERZCHNI PRZEMYSŁOWYCH I MAGAZYNOWYCH W POLSCE - I kw. 0 WARSZAWA I WARSZAWA II 9 0 m kw. 0 m kw. 00 m kw. 00 m kw. Współczynnik powierzchni niewynajętej,9%,%,0-,00 za m kw./mies.,0-,0 za m kw./mies. **Stan na marzec 0 WARSZAWA II Dzierzążnia Czerwińsk nad Wisłą Wyszogród Bzura Brochów Młodzieszyn Nowy Kawęczyn Rawka Naruszewo Pisia Płońsk Utrata Regnów Cielądz Kampinos Joniec Załuski Zakroczym Leoncin Biała Rawska Leszno Nowe Miasto Sadkowice Wkra Pomiechówek Czosnów Błędów Świercze Izabelin C Nasielsk Stare Babice Winnica Utrata Belsk Duży Jabłonna E Goszczyn Pokrzywnica J. Zegrzyńskie Narew Wieliszew Jeziorka Jasieniec Serock Nieporęt Zatory Bug Kobyłka Pilica Somianka Dąbrówka S Klembów Sulejówek Ożarów E0 Mazowiecki S 9 0 WARSZAWA 9 Teresin Błonie 0 Wiązowna 0 9 Pruszków Józefów 0 Raszyn Milanówek Brwinów Baranów Podkowa E0 Leśna 9 OTWOCK Lesznowola Wiskitki A Nadarzyn Konstancin- Jaktorów GRODZISK -Jeziorna MAZOWIECKI Karczew E PIASECZNO E ŻYRARDÓW 9 0 Radziejowice Żabia Wola Puszcza Tarczyn Góra Mariańska MSZCZONÓW Kalwaria Prażmów S Pniewy Sobienie- -Jeziory Kowiesy Chynów SOCHACZEW 9 Rawa Mazowiecka 0 E NOWY DWÓR MAZOWIECKI ŁOMIANKI GRÓJEC S LEGIONOWO Marki Radzymin Zielonka Ząbki WOŁOMIN Warka 9 Grabów nad Pilicą km. AB Logistyka. Atlantic. Altmaster Wola Mrokowska. Altmaster Pęcice. Altmaster Piaseczno. Błonie Business Park. Diamond Business Park Raszyn. Distribution Park Grodzisk Mazowiecki 9. Good Point Puławska I 0. Good Point Puławska II, IIIa, IIIb. Goodman Warsaw Logistics Centre. Logicor Błonie. Logicor Łazy. Logicor Piaseczno. Logicor Święcice. Logicor Teresin. Menard Doswell Parzniew. Metropol Park Błonie 9. MLP Pruszków I 0. MLP Pruszków II. MLP Teresin. Ożarów Logistic Center. P Błonie. P Mszczonów. Panattoni Park Błonie. Panattoni Park Garwolin. Panattoni Park Grodzisk. Panattoni Park Ożarów I, II 9. Panattoni Park Pruszków 0. Panattoni Park Pruszków II. Piaseczno Business Park. Point of View Góra Kalwaria. Point of View Kawęczyn. Point of View Piaseczno. Prologis Park Błonie. Prologis Park Błonie II. Prologis Park Janki. Prologis Park Nadarzyn 9. Prologis Park Sochaczew 0. Prologis Park Teresin. Pruszkowskie Centrum Dystrybucyjne. Raszyn Business Park. Reguły Logistic Park. Segro Business Park Warsaw, Ożarów. Segro Logistics Park Warsaw, Nadarzyn. Segro Logistics Park Warsaw, Pruszków. Techniczna Industrial Park. WAN Pruszków

4 AT A GLANCE - RYNEK POWIERZCHNI PRZEMYSŁOWYCH I MAGAZYNOWYCH W POLSCE - I kw. 0 Górny Śląsk Klaster Górny Śląsk, posiadający,% udziału w rynku pod względem całkowitej podaży, utrzymuje się na drugiej pozycji pod względem całkowitej powierzchni nowoczesnych obiektów magazynowych i przemysłowych. W minionym kwartale podaż zwiększyła się o 0 00 m kw., a dalsze 9 0 m kw. znajduje się w budowie. Strefa Górny Śląsk zyskuje ze względu na doskonałą infrastrukturę komunikacyjną, która obejmuje autostrady A oraz A przecinające ten region, bliskość południowej oraz zachodniej granicy kraju, a także znaczną bazę produkcyjną i duży rynek konsumencki, co stanowi zachętę dla kluczowych graczy rynkowych, którzy zdecydowali się na budowę parków logistycznych wzdłuż głównych korytarzy komunikacyjnych. Region ten charakteryzuje silny popyt generowany przez najemców z sektora PL, a także branży produkcyjnej i FMCG. Ze względu na poziom powierzchni niewynajętych, który w czasie ostatniego kwartału obniżył się o 0, punktu procentowego, czynsze na przestrzeni kilku ostatnich kwartałów utrzymały się na stałym poziomie i nie zapowiada się na to, aby w średnioterminowym horyzoncie czasowym sytuacja uległa zmianie. GÓRNY ŚLĄSK 0 0 m kw. 9 0 m kw. Współczynnik pow. niewynajętej,%,0-,0 za m kw./mies. **Stan na marzec 0 GÓRNY ŚLĄSK Kolonowskie Zawadzkie Kuźnia Raciborska Ruda J. Rybnickie Mała Panew Lubliniec Kochanowice Koszęcin Boronów Starcza Poraj Kamienica Polska J. Porajskie Koziegłowy Żarki Jemielnica Strzelce Opolskie 0 0 Ujazd Nędza Rudziniec Warmątowice Toszek O Krupski Młyn Wielowieś Pyskowice Lyski Jejkowice Gaszowice Rydułtowy Pszów Jankowice Radlin Marklowice WODZISŁAW ŚLĄSKI Gorzyce Bohumín ORLOVÁ 9 0 E0 A Mszana Godów GLIWICE Zebrzydowice Tworóg Zbrosławice Pszczynka Kłodnica Orzesze Suszec Pawłowice J. Goczałkowickie Kalety TARNOWSKIE GÓRY Radzinków Sośnicowice A KNURÓW Pilchowice Gierałtowice Ormontowice KARVINÁ JASTRZĘBIE- -ZDRÓJ CZERWIONKA- -LESZCZYNY RYBNIK km 9 Miasteczko Śl. Ożarowice Świerklaniec Brynica Łaziska G. Wyry TYCHY Bobrowniki E0 E Kobiór Woźniki Miedźna Bojszowy Mierzącice Psary Kozy sza Prze m Cza rna Brzeszcze Wilamowice Bestwina Soła Przemsza Warta Siewierz Poręba A PIEKARY ŚL. DĄBROWA G. BYTOM 0 Wojkowice ZABRZE CHORZÓW 0 RUDA ŚL. 9 9 S ŚWIĘTOCHŁOWICE SOSNOWIEC S 9 MYSŁOWICE JAWORZNO A ŻORY Strumień Chybie KATOWICE E PSZCZYNA CZECHOWICE- -DZIECICE Jasienica A S Imielin A E0 E Chełm Śl. Lędziny Libiąż 9 Bieruń Chełmek Goczałkowice- -Zdrój BIELSKO- -BIAŁA E S MYSZKÓW OŚWIĘCIM Kęty Przeciszów Osiek Polanka Wielka Wieprz Andrychów. Alliance Silesia Logistics Center. Centrum logistyczne Milowice. City Flex Business Park Bytom. City Flex Business Park Gliwice. City Flex Business Park Katowice. City Flex Business Park Sosnowiec. Diamond Business Park Gliwice. Distribution Park Będzin 9. Distribution Park Sosnowiec 0. DL Invest Park Dąbrowa Górnicza. DL Invest Park Psary/Czeladź. Goodman Gliwice Logistics Centre. Goodman Sosnowiec Logistics Centre. Górnośląski Park Przemysłowy. Logicor Czeladź. Logicor Gliwice I. Logicor Gliwice II. Logicor Mysłowice 9. MLP Bieruń 0. MLP Gliwice. MLP Tychy. Panattoni Park Bielsko-Biała. Panattoni Park Bielsko-Biała II. Panattoni Park Gliwice II. Panattoni Park Sosnowiec. Prologis Park Będzin II. Prologis Park Chorzów. Prologis Park Dąbrowa 9. Prologis Park Ruda 0. Prologis Park Ujazd. Segro Business Park Gliwice. Segro Industrial Park Tychy. Segro Industrial Park Tychy II. Segro Logistics Park Gliwice. Silesia Logistic Park. Śląskie Centrum Logistyczne. Terminal Logistyczny Promont Tychy

5 AT A GLANCE - RYNEK POWIERZCHNI PRZEMYSŁOWYCH I MAGAZYNOWYCH W POLSCE - I kw. 0 Poznań W I kw. 0 w regionie Poznania odnotowano najwyższy poziom nowej podaży, który wyniósł 9 00 m kw., co oznacza, iż wolumen powierzchni magazynowych i przemysłowych wynosi obecnie, mln m kw. Dodatkowo w budowie znajduje się 0 00 m kw. Pomimo wysokiej liczby nowych obiektów, które zostały oddane do użytku, wskaźnik powierzchni niewynajętych wzrósł o jedynie,% i osiągnął tym samym poziom,%. Czynsze wywoławcze dla najwyższej klasy obiektów obniżyły się o % do poziomu,0 za m kw./mies. POZNAŃ 900 m kw m kw. Współczynnik pow. niewynajętej,%,0-,0 za m kw./mies. **Stan na marzec 0 POZNAŃ Lubasz Połajewo Ryczywół WĄGROWIEC Wronki Obrzycko Rogoźno Mieścisko Sroki Ostroróg Szmotuły Oborniki Warta Kłecko A 9 Mogilnica Duszniki E0 Buk Opalenica Grodzisk Wielkopolski Kamieniec Śmigiel Granowo E Lipno Kaźmierz Tarnowo Podgórne 9 0 Dopiewo E Kościan Rokietnica S Komorniki Stęszew Czempiń Mosina Krzywiń Suchy Las Puszczykowo Brodnica Warta Murowana Goślina Czerwonak POZNAŃ 9 ŚREM Dolsk SWARZĘDZ 0 Kórnik Pobiedziska Kostrzyn 9 Zaniemyśl Kleszczewo E0 Książ Wielkopolski Jaraczewo Kiszkowo E Środa Wielkopolska Dominowo Krzykosy Łubowo Czerniejewo Nekla A Miłosław S Nowe Miasto n. Wartą JAROCIN km. Centrum Magazynowe Bugaj. Clip Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań. Distribution Park Gądki. Doxler. Goodman Poznan II Logistics Centre. Goodman Poznań Airport Logistics Centre. Goodman Poznań Logistics Centre. Logicor Poznań I 9. Logicor Poznań II 0. Logicor Poznań III. Logit. Luvena Logistic Park Poznań. MLP Poznań. MLP Poznań Zachód. Nickel Technology Park Poznań. P Poznań. Panattoni Park Poznań III. Panattoni Park Poznań IV 9. Prologis Park Poznań I 0. Prologis Park Poznań II. Prologis Park Poznań III. Segro Logistics Park Poznań, Gądki. Segro Logistics Park Poznań, Komorniki

6 AT A GLANCE - RYNEK POWIERZCHNI PRZEMYSŁOWYCH I MAGAZYNOWYCH W POLSCE - I kw. 0 Wrocław Region ten zyskuje ze względu na bliskość autostrady A, która stanowi doskonałe połączenie z Niemcami oraz Europą Południową. Klaster wokół Wrocławia nieprzerwanie przyciąga wysokie zainteresowanie ze strony deweloperów i najemców, co znajduje odzwierciedlenie w rekordowo niskiej wartości wskaźnika powierzchni niewynajętych, która na koniec I kw. 0 kształtowała się na poziomie,%. Czynsze wzrosły w przeciągu ostatnich miesięcy o %. Całkowita podaż powierzchni magazynowej i przemysłowej na koniec marca wynosiła ponad, mln m kw., a w ciągu najbliższych kwartałów zostanie oddanych do użytku jeszcze ponad m kw. nowej powierzchni. WROCŁAW 000 m kw m kw. Współczynnik pow. niewynajętej,%,90-,0 za m kw./mies. **Stan na marzec 0 WROCŁAW Wąsosz Jemielno Milicz Wińsko Żmigród Krośnice S Wołów Prusice Twardogóra Oborniki Śl. Trzebnica Zawonia E0 Malczyce Żarów Środa Śląska J. Mietkowskie Brzeg Dolny A Kostomłoty Kąty Wrocławskie ŚWIDNICA Pieszyce Mietków 9 Marcinowice Sobótka BIELAWA Piława Górna Odra Miękinia Strzegomka Łagiewniki DZIERŻONIÓW Niemcza Ciepłowody Wisznia Mała 0 9 A S Kobierzyce Żórawina E Jordanów Śląski A WROCŁAW Borów Kondratowice E Oława Domaniów Strzelin Przeworno 9 Długołęka E0 Czernica Siechnice Wiązów 9 9 Dobroszyce S Odra Oława E OLEŚNICA Jelcz- -Laskowice OŁAWA Skarbimierz Osiedle A Grodków S BIerutów Lubsza Olszanka BRZEG E km. Distribution Park Wrocław. Eurologis. Gazowa Industrial Park. Goodman Wrocław East Logistics Centre. Goodman Wrocław South Logistics Centre. Panattoni Park Wrocław I. Panattoni Park Wrocław II. Panattoni Park Wrocław III 9. Panattoni Park Wrocław IV 0. Prologis Park Wrocław I. Prologis Park Wrocław III. Prologis Park Wrocław IV. Prologis Park Wrocław V. Segro Industrial Park Wrocław. Skalski Logisitic Park. Tiner Logistic Park. Wrocław Bielany Business Park. Wrocław Business Park 9. VATT Invest Wrocław

7 AT A GLANCE - RYNEK POWIERZCHNI PRZEMYSŁOWYCH I MAGAZYNOWYCH W POLSCE - I kw. 0 Polska Centralna Usytuowanie w pobliżu zbiegu autostrad A i A stanowi kluczową zaletę tego ośrodka, który przyciąga zarówno deweloperów, jak i najemców. Na koniec marca 0 całkowita podaż osiągnęła poziom, mln m kw. Ze względu na brak nowych obiektów na rynku i stały poziom popytu wskaźnik powierzchni niewynajętych obniżył się już do wartości,%, w efekcie czego w ostatnim kwartale czynsze wzrosły o %. POLSKA CENTRALNA 00 m kw. 00 m kw. Współczynnik pow. niewynajętej,%,0-,0 za m kw./mies. **Stan na marzec 0 POLSKA CENTRALNA Łęczyca E Parzęczew Bzura Zelów Góra św. Małgorzaty Ozorków ZGIERZ Aleksandrów Łódzki Lutomiersk Dobroń Kluki 9 Witonia Konstantynów Łódzki S Ner Widawka Grabia Drużbice Piątek Moszczenic a PABIANICE Dłutów E A E0 ŁÓDŹ Grabica BEŁCHATÓW Bzura Stryków 0 Wola Krzysztoporska Rozprza Mroga Bielawy Głowno Czarnocin Moszczenica Domaniewice Dmosin Brzeziny 9 Andrespol A 9 Ksawerów Rzgów Brójce E A Tuszyn E A Wolbórk a Zduny Będków Wolbórz Luciąża ŁOWICZ Rogów Koluszki Rokiciny J. Sulejowskie Pilica Chąśno Łyszkowice Lipce Reymontowskie Słupia Ujazd PIOTRKÓW TRYBUNALSKI Budziszewice Czarna Bzura Nowa Sucha Rawka Nieborów Bolimów SKIERNIEWICE Jeżów TOMASZÓW MAZOWIECKI Sulejów A 0 9 E0 Maków Lubochnia Mniszków Aleksandrów Godzianów Skierniew ka Głuchów Żelechlinek E S Sławno Paradyż Żarnów Nowy Kawęczyn Rawa Mazowiecka Czerniewice Pilica Rzeczyca Inowłódz Opoczno Białaczów km Rawka. Diamond Business Park Stryków. Goodman Łódź Logistics Centre. Logicor Łódź. Logicor Łódź II. Logicor Łódź III. Logicor Stryków. Logis. Logistic City Piotrków Distribution Centre 9. Łódź Business Park 0. P Piotrków. Panattoni Park Business Center Łódź. Panattoni Park Business Center Łódź II. Panattoni Park Łódź East. Prologis Park Piotrków I. Prologis Park Piotrków II. Prologis Park Rawa. Prologis Park Stryków. Segro Business Park Łódź 9. Segro Logistics Park Łódź 0. Segro Logistics Park Stryków

8 AT A GLANCE - RYNEK POWIERZCHNI PRZEMYSŁOWYCH I MAGAZYNOWYCH W POLSCE - I kw. 0 Trójmiasto Lokalizacja w pobliżu morza (Terminal Kontenerowy DCT Gdańsk) i połączenie z południem kraju poprzez autostradę A stanowi stabilną podstawę dla dalszego rozwoju klastra w regionie Trójmiasta Całkowita podaż osiągnęła poziom ponad 00 m kw., a w budowie znajduje się kolejne 00 m kw. powierzchni. W I kw. 0 wskaźnik powierzchni niewynajętych obniżył się z poziomu,0% do,%. TRÓJMIASTO 00 m kw. 00 m kw. Współczynnik pow. niewynajętej,%,0-,0 za m kw./mies. **Stan na marzec 0 TRÓJMIASTO Krokowa Władysławowo J. Żarnowieckie Gniewino Puck Jastarnia Luzino E WEJHEROWO Szemud Reda RUMIA Reda Kosakowo 0 S E Zatoka Pucka GDYNIA SOPOT Hel Zatoka Gdańska Przodkowo 0 GDAŃSK Chmielno J. Raduńskie Dln. Somonino 0 Nowa Karczma KARTUZY Przywidz Liniewo Stara Kiszewa Żukowo Zblewo Kolbudy Radunia Trąbki Wielkie Skarszewy STAROGARD GDAŃSKI S PRUSZCZ GDAŃSKI A 9 E Suchy Dąb Pszczółki 9 E TCZEW Sulkowy 9 Martwa Cedry Wielkie Ostaszewo Lichnowy Miłoradz Nowy Staw MALBORK SZTUM Stegna Sztutowo Nowy Dwór Gdański Nogat Stary Targ km. Centrum Logistyczne Gdańsk Kowale I. Centrum Logistyczne Gdańsk Kowale II. Centrum Logistyczne Gdańsk Kowale III. Centrum Logistyczne Gdańsk Kowale IV. Centrum Magazynowe Hutnicza. Diamond Business Park Gdańsk. Goodman Pomeranian Logistics Centre. Logistic Center Pruszcz Gdański 9. Panattoni Park Gdańsk 0. Port Gdynia Logistic Centre. Prologis Park Gdańsk. Segro Logistics Park Gdańsk

9 AT A GLANCE - RYNEK POWIERZCHNI PRZEMYSŁOWYCH I MAGAZYNOWYCH W POLSCE - I kw. 0 KLASTRY ROZWOJOWE Kraków Pomimo wysokiego popytu na powierzchnie przemysłowe w regionie Krakowa, którego pochodną jest niski poziom pustastanów, liczba nowych obiektów jest ograniczona i klaster ten pozostaje w tyle za grupą głównych ośrodków. Ze względu na niski poziom podaży i silny popyt czynsze należą do najwyższych w Polsce i wykazują tendencję zwyżkową, która to sytuacja utrzyma się również w perspektywie średnioterminowej. Na koniec I kw. 0 wskaźnik powierzchni niewynajętych wzrósł do poziomu,%. Przewidywane w przeciągu kilku najbliższych miesięcy oddanie do użytku 0 m kw. nowej powierzchni umieści region Krakowa wśród ośrodków powierzchni magazynowej i przemysłowej o kluczowym znaczeniu. KRAKÓW 9 00 m kw. 0 m kw. Współczynnik pow. niewynajętej,%,-,00 za m kw./mies., **Stan na marzec 0 KRAKÓW Pilica Ogrodzieniec Książ Wielki Wolbrom Charsznica Miechów E Słaboszów Działoszyce Klucze Bolesław Bukowno OLKUSZ 0 Trzyciąż Sułoszowa 9 Gołcza Skała Słomniki Radziemice Racławice Pałecznica Skalbmierz Czarnocin Kazimierza Wielka Trzebinia Tomice Spytkowice S kawa Wadowice Krzeszowice CHRZANÓW 9 A E0 E Babice Alwernia Brzeźnica Kalwaria Zebrzydowska Stryszów Świnna Mucharz Poręba (bud.) Zembrzyce Budzów Sucha Beskidzka Stryszawa Zawoja S kawa Jerzmanowice Liszki Czernichów Zabierzów Lanckorona Maków Podhalański Bystra S 9 Wielka Wieś Skawina Tokarnia Jordanów Mogilany E Sułkowice Iwanowice Włościańskie Michałowice Zielonki S J. Dobczyckie Myślenice Lubień KRAKÓW Wieliczka Świątniki Górne Siepraw Pcim Rabka- -Zdrój Luborzyca Dobczyce Wiśniowa Mszana Dolna Koniusza 9 Niepołomice A Tomaszkowice Niedźwiedź Gdów Raciechowice Jodłownik Dobra Raba Proszowice Wawrzeńczyce Kłaj Łapanów Nowe Brzesko Tymbark Trzciana Nowy Wiśnicz Żegocina Laskowa Limanowa Słopnica Drwina E0 Raba Rzezawa BOCHNIA Lipnica Murowana Łukowica km. Centrum Logistyczne Kraków Kokotów. Centrum Logistyczne Kraków I. Centrum Logistyczne Kraków II. Centrum Logistyczne Kraków III. Goodman Kraków Airport Logistics Centre. Logicor Kraków. MARR Business Park. MG Logistic 9. Panattoni Park Kraków II 0. RB Logistic. Witek AirPort Logistic Centre. Podaż powierzchni poniżej m kw. 9

10 AT A GLANCE - RYNEK POWIERZCHNI PRZEMYSŁOWYCH I MAGAZYNOWYCH W POLSCE - I kw. 0 Rzeszów / Lublin Klastry Rzeszów i Lublin zyskują na znaczeniu ze względu na fakt, iż są to ostatnie przed granicą Unii Europejskiej regiony, gdzie dostępna jest powierzchnia magazynowa i przemysłowa. Poziom podaży wzrósł o 0 00 m kw., co oznacza iż całkowita powierzchnia magazynowa i przemysłowa wynosi ponad 9 00 m kw. Wskaźnik powierzchni niewynajętych wzrósł do %, co stanowi najwyższą wartość we wszystkich klastrach w Polsce. Pomimo zwiększonej dostępności powierzchni BNP Paribas Real Estate odnotowało w ostatnim kwartale % wzrost poziomu czynszów. RZESZÓW / LUBLIN 9 00 m kw m kw. Współczynnik pow. niewynajętej,0% **Stan na marzec 0,00-,0 za m kw./mies. LUBLIN Końskowola Poniatowa Chodelka S Kurów Wąwolnica RZESZÓW Szydłów Markuszów Nałęczów Wojciechów Bełżyce Staszów Garbów Niedrzwica D ż Jastków LUBLIN Konopnica Niemce Koprzywnica Łoniów Bystrzyca Spiczyn Jakubowice Murowane S Wieprz ŚWIDNIK Mełgiew S TARNOBRZEG Piaski Ludwin Łęczna Puchaczów Milejów Cyców Trawniki km Grąbów STALOWA WOLA. Centrum Logistyczne Mełgiewska. MLP Lublin Tuczępy Rytwiany Osiek Baranów Sandomierski Łęg Oleśnica 9 Pacanów Połaniec Łubnice Wisłoka Padew Narodowa Gawłuszowice Borowa Tuszów Narodowy Nowa Dęba 9 Majdan Królewski Bojanów Szczucin Wadowice Górne MIELEC Niwiska Cmolas E Kolbuszowa Przyr wa Dzikowiec Raniżów Radgoszcz Dąbrowa Tarnowska Radomyśl Wielki Przecław Głogów Małopolski Lisia Góra TARNÓW Skrzyszów Czarna E0 Pilzno Żyraków Zalew Pilzno Pustków DĘBICA Ostrów A Ropczyce Sędziszów Młp. Iwierzyce Czudec Świlcza RZESZÓW Boguchwała 9 Trzebownisko km Wisłok Tyczyn. Centrum Logistyczne Rogoźnica. Korczowa Logistic Park. Omega Pilzno. Panatonni Park Rzeszów. Skalski Logistic Park Podgrodzie 0

11 AT A GLANCE - RYNEK POWIERZCHNI PRZEMYSŁOWYCH I MAGAZYNOWYCH W POLSCE - I kw. 0 Toruń / Bydgoszcz Panattoni oraz Goodman to najbardziej aktywni gracze na terenie klastrów Torunia i Bydgoszczy, który pozostaje drugim, najmniejszym rynkiem powierzchni magazynowych i logistycznych w Polsce. Region ten odnotował najbardziej drastyczny spadek wskaźnika powierzchni niewynajętych z,% na koniec roku 0 do,% na koniec I kw. 0. Region Torunia i Bydgoszczy, w którym całkowita podaż powierzchni wynosi 00 m kw., oferuje niezmiernie atrakcyjne czynsze i w najbliższej przyszłości nie należy spodziewać się znaczących zmian. TORUŃ / BYDGOSZCZ 00 m kw. 0 Współczynnik pow. niewynajętej,%,0-,0 za m kw./mies., **Stan na marzec 0 TORUŃ Sicienko / BYDGOSZCZ Osielsko E BYDGOSZCZ Kanał Notecki 0 Białe Błota S S0 S 0 Zławieś Wielka Solec Kujawski Dąbrowa Chełmińska Unisław 0 Łubianka TORUŃ Papowo Biskupie Chełmża Łysomice 0 A E Lubicz Dolny Kowalewo Pomorskie Drwęca Łabiszyn Noteć Złotniki K j ki Nowa Wieś Wielka Rojewo Wielka Nieszawka Mała Nieszawka Gniewkowo S0 Aleksandrów K j ki Obrowo km Ciechocinek. Logistic and Business Park Bydgoszcz. Diamond Business Park Toruń. Goodman Toruń Logistics Centre. Panattoni Park Toruń Szczecin Klaster Szczecina rozwija się powoli i posiada najmniejszy udział w rynku ze wszystkich ośrodków powierzchni magazynowych i przemysłowych w Polsce. Aktywność w ostatnim czasie ograniczona była do ukończenia budowy kolejnego etapu North-West Park, która to powierzchnia została z powodzeniem wynajęta, co oznacza, iż obecnie jedynie,% całkowitej podaży dostępnej w tym ośrodku pozostaje niewynajętych. SZCZECIN 00 m kw. 00 m kw. Współczynnik pow. niewynajętej,%,0-,0 za m kw./mies., **Stan na marzec 0 SZCZECIN 0 Brüssow Randow E Penkun Dobra 0 Kołbaskowo A Odra Zach. POLICE Gryfino S E Odra J. Dąbie SZCZECIN 0 E Małe Dąbie E 0 E S S Płonia Goleniów Ina Kobylanka J. Stare Miedwie Czarnowo S0 Osina Maszewo Stara Dąbrowa STARGARD SZCZECIŃSKI Ina km. North-West Logistic Park. Prologis Park Szczecin

12 AT A GLANCE - RYNEK POWIERZCHNI PRZEMYSŁOWYCH I MAGAZYNOWYCH W POLSCE - I kw. 0 Lista najważniejszych transakcji najmu w I kw. 0 r. Najemca Projekt Region Powierzchnia (m kw.) Rodzaj umowy Fiege P Mszczonów Warszawa II 0 + renegocjacje + ekspansja Jysk Logistic City Polska Centralna 0 00 nowa FM Logistic P Piotrków Polska Centralna renegocjacje + ekspansja Nippon Goodman Toruń Logistics Center Bydgoszcz / Toruń 000 renegocjacje RR Donneley Panattoni Park Łódź East Polska Centralna 000 renegocjacje L Oreal ProLogis Park Błonie II Warszawa II 9 00 renegocjacje KMC Services Kraków Airport Logistics Centre Kraków 000 nowa Sarantis MLP Pruszków II Warszawa I 00 renegocjacje Confidential ProLogis Park Szczecin Szczecin 0 00 nowa Dedra Exim MLP Pruszków Warszawa II renegocjacje Lista głównych transakcji inwestycyjnych na rynku magazynowym w I kw. 0 r. Projekt Lokalizacja Nabywca Sprzedawca Cena ( million) Porftel magazynów Błonie, Piotrków Trybunalski P / TPG CA Immo / EBRD 0,0 Porftel magazynów Mszczonów, Tomaszów Mazowiecki WP Carey FM Logistic,0 Skalski Logistic Wrocław Hillwood Skalski,0 Źródło: BNP Paribas Real Estate DANE KONTAKTOWE Anna Staniszewska Dyrektor Działu Analiz Rynkowych i Doradztwa, Europa Środkowo-Wschodnia, anna.staniszewska@bnpparibas.com Katarzyna Pyś-Fabiańczyk Dyrektor Działu Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych, katarzyna.pys-fabianczyk@bnpparibas.com Martyna Kajka Młodszy Konsultant, Dział Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych, martyna.kajka@bnpparibas.com Tomasz Gnich Asystent, Dział Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych, tomasz.gnich@bnpparibas.com Erik Drukker Dyrektor Zarządzający, Wynajem i Wyceny, erik.drukker@bnpparibas.com Izabela Mucha MRICS Dyrektor Działu Wycen, Europa Środkowo-Wschodnia, izabela.mucha@bnpparibas.com John Palmer Dyrektor, Dział Rynków Kapitałowych, Sektor Powierzchni Przemysłowych i Magazynowych oraz Wycen, Europa Środkowo-Wschodnia, john.palmer@bnpparibas.com BNP Paribas Real Estate Poland Sp. z o.o. al. Jana Pawła II, 00- Warszawa Tel Wszelkie prawa zastrzeżone. At a Glance podlega w całości ochronie prawem autorskim. Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana, tłumaczona, przekazywana lub przechowywana w systemie wyszukiwania i udostępniania danych w jakiejkolwiek postaci lub w jakikolwiek sposób bez uprzedniej zgody uzyskanej od BNP Paribas Real Estate w formie pisemnej.