Nr kwietnia 2010

Transkrypt

1 Bank BGŻ ul. Kasprzaka 10/ Warszawa tel. (22) fax. (22) Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych BankBGZ.Research@bgz.pl Główny Ekonomista Dyrektor Departamentu Dariusz Winek tel dariusz.winek@bgz.pl Analizy rynków rolnych Marta Skrzypczyk Kierownik Zespołu; rynek mleka tel marta.skrzypczyk@bgz.pl Izabela Dabrowska-Kasiewicz rynek zbóż, środków produkcji tel izabela.dabrowska@bgz.pl Anna Jaworowska rynek owoców i warzyw tel anna.jaworowska@bgz.pl Michał Koleśnikow rynek mięsa tel michal.kolesnikow@bgz.pl Adam Walski rynek roślin oleistych tel adam.walski@bgz.pl Jowita Kurkowska stażystka jowita.kurkowska@bgz.pl Analizy regionalne i rynku nieruchomości Monika Dybciak monika.dybciak@bgz.pl Analizy makroekonomiczne Piotr Popławski piotr.poplawski@bgz.pl Joanna Jarosz joanna.jarosz@bgz.pl Danych dostarcza: Sparks Polska, KE, Reuters GUS, MRiRW, IERiGŻ Zboża: Z informacji dostarczonych przez Sparks wynika, iż w tygodniu 7-14 kwietnia br. ceny skupu zbóż paszowych nie uległy znaczacym zmianom. W opublikowanym 15 kwietnia br. raporcie agencja analityczna Strategie Grains oszacowała całkowita podaż pszenicy w sezonie 2010/2011 w UE-27 na poziomie 177,7 mln ton, co oznacza wzrost o blisko 2% w skali roku. Rośliny oleiste: Według danych MRiRW w okresie 5-11 kwietnia 2010 r. ceny rzepaku na rynku krajowym utrzymywały się w spadkowej tendencji cenowej. Dnia 14 kwietnia notowania cen soi z dostawa w lipcu na giełdzie towarowej CBOT w Chicago osiagnęły najwyższy od siedmiu tygodni poziom 361 USD/t. Mięso: Ceny kurczat w ostatnich 11 tygodniach wzrosły o 0,34 PLN/kg osiagaj ac relatywnie wysoki poziom 3,18 PLN/kg. FAPRI prognozuje, że w następnych dziesięciu latach przeciętne roczne tempo wzrostu światowej produkcji wieprzowiny będzie wynosiło 1,9%. Mleko: W okresie 5-11 kwietnia 2010 r. na krajowym rynku przeważały niewielkie spadki cen przetworów mleczarskich. USDA w kwietniowym raporcie podwyższyła prognozy dotyczace wielkości produkcji mleka w USA w 2010 r. Owoce i warzywa: Według danych MRiRW w okresie 5-11 kwietnia br. na rynku krajowym odnotowano spadek cen nowalijek. Z powodu recesji w 2009 r. spadła wartość eksportu warzyw mrożonych z Belgii. Środki produkcji: Według kwietniowej prognozy Strategie Grains całkowite zużycie zbóż na cele paszowe w sezonie 2010/2011 wyniesie około 159,1 mln ton. Ważne daty: Data do do Wydarzenie Termin składania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego dla producentów mleka w Oddziałach Terenowych Agencji Rynku Rolnego właściwych ze względu na miejsce zamieszkania producenta mleka. Termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich, pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich oraz innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), a także o płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierzat lub o przyznanie płatności rolno-środowiskowej. Ceny referencyjne/minimalne w Unii Europejskiej Produkt Cena (w EUR) Cena (w PLN*) Od Do Pszenica, jęczmień 104,07 EUR/t 402,47 PLN/t Buraki cukrowe 26,29 EUR/t 109,32 PLN/t Odtłuszczone mleko w proszku 169,80 EUR/ 100 kg 656,67 PLN/100 kg Masło w blokach 246,39 EUR/ 100 kg 952,86 PLN/100 kg Według fixingu EBC z dnia r., z wyjatkiem cen buraków cukrowych średnia cena z września 2009 r. Średniotygodniowe kursy walutowe Tydzień EUR/PLN USD/PLN GBP/PLN PLN/UAH PLN/RUB ,89 2,90 4,34 2,74 10, ,87 2,87 4,34 2,76 10, ,84 2,87 4,38 2,76 10, ,87 2,85 4,40 2,78 10,18 Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie może on być uznany za rekomendację do dokonania jakiejkolwiek inwestycji. Wszystkie opinie i prognozy wyrażone w niniejszym dokumencie sa wyrazem oceny autorów w dniu publikacji i moga ulec zmianie bez zapowiedzi. Żadna część jak i całość utworów zawartych w AgroTydzień, nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włacznie z kopiowaniem, szeroko pojęta digitalizacja, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedziba w Warszawie. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie z naruszeniem prawa utworów zawartych w AgroTydzień, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. jest zabronione pod groźba kary i może być ścigane prawnie.

2 Zboża Z danych Sparks a wynika, iż w tygodniu r. ceny skupu zbóż paszowych nie uległy znaczacym zmianom mimo utrzymujacej się ograniczonej podaży ziarna. W dniu r. ceny pszenicy paszowej w większości monitorowanych wytwórni pasz wahały się w granicach PLN/t, a kukurydzy PLN/t (wszystkie ceny netto, loco magazyn kupujacego). Rynek europejski W opublikowanym 15 kwietnia br. raporcie Strategie Grains (SG) obniżyła szacunki zapasów pszenicy w UE-27 na dzień 30 czerwca br. o 1,7 mln t do 14,6 mln t, co oznacza, iż w nowy sezon 2010/2011 Wspólnota wejdzie z zapasami tego zboża niższymi w skali roku o 3,8 mln ton. Jednakże utrzymanie prognozy zbiorów pszenicy w UE-27 na poziomie 134,2 mln t warunkuje oczekiwany wzrost całkowitej podaży w sezonie 2010/2011 do 177,7 mln t, czyli o blisko 2% w porównaniu z sezonem bieżacym. Ostatecznie przewiduje się, iż w dniu 30 czerwca 2011 r. w magazynach unijnych będzie zgromadzona zbliżona ilość ziarna co w analogicznym okresie 2010 roku. W przeciwieństwie do pszenicy SG podniosło szacunki zapasów jęczmienia w UE-27 na koniec czerwca br. do 18,3 mln t (+0,4 mln t), obniżajac jednocześnie prognozy tegorocznych zbiorów do 56,3 mln ton (57 mln t raport marzec 2010 r.). SG dokonała także korekty prognozy zapotrzebowania na jęczmień w nadchodzacym sezonie 2010/2011 obniżajac ja o 1 mln t do 55,7 mln ton. Niemniej jednak warto zauważyć, iż prognozowany popyt nadal jest wyższy, aniżeli w kończacym się sezonie 2009/2010, w którym szacuje się, iż wyniósł on 54,3 mln ton. Jednakże ostatecznie eksperci SG oczekuja, iż zapasy jęczmienia w sezonie 2010/2011 stopnieja o 1,7 mln t do 16,6 mln ton. W przypadku kukurydzy SG dokonało zmiany dotychczasowych szacunków, podnoszac zapasy poczatkowe w sezonie 2010/2011 do 5,8 ml t (+0,5 mln t). Jednocześnie spodziewana tegoroczna produkcja została zwiększona o 0,4 mln t do 58,3 mln ton. Według SG, w przeciwieństwie do bilansu globalnego, zapasy kukurydzy w UE-27 wzrosna w nadchodzacym sezonie o 1 mln t (r/r) i wyniosa 6,8 mln ton. W celu uzyskania pełnego obrazu uwarunkowań popytowopodażowych wspólnotowego rynku zbóż przedstawione najnowsze prognozy SG warto odnieść do szacunków nadwyżkowego bilansu zbóż w skali globalnej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na oczekiwana relatywnie korzystniejsza sytuację w przypadku kukurydzy, aniżeli pszenicy. Ponadto, na poziom cen zbóż w UE duży wpływ będa mieć notowania kursów walutowych oraz implementacja instrumentów polityki handlowej oraz działań interwencyjnych. Przeciętne ceny (PLN/t; bez VAT) płacone przez przedsiębiorstwa dokonujace zakupu zbóż ( ) Towar Rodzaj Polska Makroregiony Centralno- Północno- Wschodni Południowy Zachodni Pszenica Kons Pasz Kons Żyto Pasz nld 316 Jęczmień Kons nld 387 Pasz Brow. 482 nld 467 Kukurydza Pasz Owies Kons. nld nld Pasz Pszenżyto Pasz Makroregiony: Centralno-Wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; Południowy: dolnoślaskie, małopolskie, opolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, ślaskie; Północno-Zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie nld niewystarczajaca liczba danych Dynamika (%) średnich cen zakupu zbóż w Polsce Tydzień Pszenica Żyto Jęczmień Kukurydza kons. kons. paszowy paszowa t ( ) PLN/t t/t-1 ( ) -0,83 0,51-2,52-0,47 t/t-2 ( ) -0,10 2,50-1,43-0,12 t/t-3 ( ) -0,37 3,25-3,06-1,67 t/t-4 ( ) -0,95 1,32-2,43-2,29 r/r -16,72-12,70-12,81-3,21 Źródło: opracowanie własne na podstawie MRiRW Źródło: GUS Przeciętne ceny skupu zbóż w Polsce (dane miesięczne) Ceny zbóż w UE (EUR/t; ) oraz w Rosji (USD/t;pasz.,fob Black Sea (BS); ) i na Ukrainie (pasz. fob BS; ) Pszenica zmiana Jęczmień zmiana Kukurydza zmiana konsum. tyg. (%) paszowy tyg. (%) paszowa tyg. (%) Rosja 142 2, , Ukraina 159-0, , Hiszpania 141 1, , ,67 Niemcy 114 0, , ,24 Czechy 114 0, , ,68 Słowacja 109 0, , ,00 Węgry 105-1, , ,51 Polska 121 1, , ,78 UE , , ,53, Reuters Ceny zbóż na giełdach światowych (USD/t) z r. Giełda Zboże V 10 VII 10 IX 10 XII 10 CBOT kukurydza 143,30 147,24 151,17 155,19 pszenica SRW 180,19 184,60 190,77 200,62 MGE pszenica DNS 191,07 194,96 199,52 205,91 KCBT pszenica HRW 186,07 190,11 194,52 201,06 MATIF pszenica 129,50 126,00 (VIII) 136,50 (XI) 138,50 (I) LIFFE pszenica 99,00 101,75 104,50 (XI) 106,75 (I) Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; KCBT - Kansas City Board of Trade; MGE - Minneapolis Grain Exchange; MATIF - Marche a Terme International de France (EUR/t) LIFFE - London International Financial Futures and Options Exchange (GBP/t) 2 AgroTydzień

3 Oleiste Według danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w okresie 5-11 kwietnia 2010 r. ceny rzepaku na rynku krajowym utrzymywały się w spadkowej tendencji cenowej. Jednakże w porównaniu do wcześniejszego tygodnia cena rzepaku uelgła jedynie niewielkiej obniżce (o 0,6%), podczas gdy w tym samym okresie znacznie silniej potaniały śruta rzepakowa i makuch rzepakowy do poziomów odpowiednio 458 PLN/t oraz 551 PLN/t (spadki o 9,5% i 8,0% t/t). Cena oleju rzepakowego rafinowanego w relacji tygodniowej spadła relatywnie niewiele (o 1,7%), jednakże jest to najniższa odnotowana od pięciu miesięcy cena. Produkcja soi w USA i na świecie Według prognoz USDA w 2010 r. areał zasiewu soi w Stanach Zjednoczonych, które sa jej największym światowym producentem, osiagnie rekordowa wielkość 31,6 mln hektarów. Jednakże oznacza to wzrost jedynie o 1% wobec wcześniejszego sezonu. Wzrostom zasiewów soi towarzyszy silny spadek (o 13% r/r) powierzchni upraw pszenicy ozimej szacowanej w 2010 r. na 15,3 mln hektarów. Według ekspertów USDA spadek powierzchni zasiewów tego zboża wynikał prawdopodobnie z niesprzyjajacych warunków pogodowych w okresie siewu, późnych zbiorów zbóż, a także z niskiej opłacalności produkcji zbożowej w ubiegłym sezonie. Ceny soi Jak wynika z informacji podanych przez serwis Bloomberg w dniu 14 kwietnia notowania cen soi z dostawa w lipcu na giełdzie towarowej CBOT w Chicago osiagnęły najwyższy od siedmiu tygodni poziom 361 USD/t. Według ekspertów serwisu wzrost notowań cen amerykańskiej soi i śruty sojowej w ostatnim tygodniu wynikał m. in. z wprowadzenia przez Chiny z dniem 1 kwietnia br. ograniczeń w zakresie importu oleju sojowego z Argentyny. Chiny odgrywaja jedna z najważniejszych ról w globalnym handlu soja. Według prognoz USDA import soi do Chin w sezonie 2009/2010 wyniesie 43,5 mln ton. Przewiduje się, że w bieżacym sezonie do Kraju Środka trafi 60% wolumenu soi sprzedanej za granicę przez Stany Zjednoczone, które sa jej największym na świecie eksporterem. Ponadto Chiny sa również głównym rynkiem zbytu dla soi z Argentyny oraz Brazylii. Jednocześnie wartość oleju sojowego sprzedanego przez Argentynę do Kraju Środka w 2009 r. szacuje się na około 1,4 mld USD. Embargo nałożone przez Chiny na ten surowiec jest argumentowane niespełnieniem przez Argentynę norm jakościowych. Według nowych standardów olej sojowy pochodzacy z tego kraju zawiera zbyt duże pozostałości rozpuszczalników, zatem nie może być dopuszczony na rynek chiński. Spodziewamy się, iż utrzymywanie ograniczeń będzie sprzyjało wzrostowi importu oleju sojowego z innych krajów, szczególnie z Brazylii oraz USA, które wraz z Argentyna stanowia czołówkę producentów soi na świecie. Jednocześnie zablokowanie importu oleju sojowego z Argentyny będzie sprzyjało wzrostowi znaczenia oleju palmowego na rynku chińskim. Dynamika (%) średnich cen sprzedaży (bez VAT) ( ) Tydzień Rzepak Olej rzepakowy Śruta Makuch rafinowany rzepakowa rzepakowy (PLN/t) (PLN/t) (PLN/t) (PLN/t) t ( ) t/t-1 ( ) -0,60-1,68-9,49-8,01 t/t-2 ( ) 1,14-2,48-10,02-8,17 t/t-3 ( ) 6,67-1,50-9,49-11,56 t/t-4 ( ) 0,96-1,64-5,57-10,55 r/r -6,95-8,42-12,34-17,35 Dynamika cen rzepaku i produktów jego przetwórstwa Ceny produktów oleistych na giełdach światowych z r. Termin CBOT (USD/t) MATIF (EUR/t) dostawy soja śruta sojowa rzepak V ,00 280,90 309,00 VII ,60 280,70 - VIII ,98 277,70 298,00 IX ,59 272,10 - XI ,72 263,60 (X) 303,00 Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; MATIF - Marche a Terme International de France 3 AgroTydzień

4 Mięso Sytuacja na rynku kurczat Zgodnie z wcześniejszymi prognozami, w ostatnich tygodniach rosły dosyć dynamicznie ceny skupu kurczat. W ostatnich 11 tygodniach cena zakupu kurczat przez zakłady monitorowane przez MRiRW wzrosła o 0,34 PLN/kg, z 2,84 PLN/kg w trzecim tygodniu stycznia do 3,18 PLN/kg w drugim tygodniu kwietnia ( ). W ubiegłym roku w tym okresie przeciętna cena zakupu kurczat była bardzo wysoka i wynosiła 3,55 PLN/kg, dlatego obecna cena jest w relacji rocznej o 11% niższa. Nie oznacza to jednak, że jest to cena niska. W porównaniu ze średnia cena w analogicznym tygodniu w poprzednich pięciu latach, obecna cena jest o 6% wyższa. Od poczatku 2004 roku, czyli od momentu, kiedy MRiRW rozpoczęło zbieranie tych danych, łacznie jedynie w 88 na 327 tygodni cena była wyższa niż obecnie. Również jeśli porównamy bieżace ceny trzody chlewnej i kurczat, zobaczymy, że ta druga cena wcale nie jest niska. Za kilogram trzody chlewnej zakłady płaciły ostatnio przeciętnie 3,67 PLN/kg, czyli jedynie o 15% więcej niż za kurczęta. Natomiast w ubiegłym roku przeciętnie za trzodę trzeba było zapłacić o 38% więcej, a bywało że nawet o 50% więcej. Oznacza to, że w stosunku do trzody kurczęta sa teraz relatywnie drogie. Jeśli ceny trzody nie zaczna w najbliższych tygodniach rosnać, coraz trudniej będzie dalej podwyższać cenę kurczaków. Dzięki relatywnie wysokiej cenie kurczat i umiarkowanej cenie pasz dla drobiu, przeciętna opłacalność tego kierunku produkcji powinna obecnie być na korzystnym poziomie. Jeśli przyjmiemy, że przeciętna cena pełnoporcjowej mieszanki paszowej dla kurczat brojlerów podawana przez MRiRW wynosi obecnie tyle samo co w lutym br. (1,06 PLN/kg), wówczas za równowartość kilograma kurczat można kupić 3,0 kg paszy. Jest to relacja porównywalna do notowanej wiosna rok temu, kiedy produkcja kurczat zaczęła dynamicznie rosnać. Jednak w bieżacym roku czynnikiem osłabiajacym opłacalność sa wyższe ceny pisklat. Prognozy dla rynku wieprzowiny do 2019 roku W ostatnich dniach Food and Aricultural Research Institute (FAPRI) wydał nowy raport zawierajacy prognozy sytuacji na rynkach rolnych do 2019 roku. Autorzy przewiduja w nim, że światowa produkcja wieprzowiny w następnych dziesięciu latach będzie rosła przeciętnie o 1,9% rocznie, osiaga- jac w 2019 r. poziom 115,5 mln ton. W tym samym okresie światowy eksport będzie rósł szybciej, bo średnio co roku o 2,8%, i może osiagn ać poziom 5,5 mln ton. Na tym tle nienajlepiej rysuja się perspektywy dla producentów w UE. FAPRI prognozuje, że udział UE w światowym eksporcie w zmniejszy się z 30 do 23%. Dużymi wygranymi natomiast będa Stany Zjednoczone i Brazylia, które moga zwiększyć swój udział odpowiednio o 13 i 4 punkty procentowe. W raporcie stwierdzono, że długookresowa konkurencyjność UE nie wyglada obiecujaco ze względu na umacniajac a się walutę oraz restrykcyjne przepisy dotyczace dobrostanu zwierzat i ochrony środowiska. Przeciętne ceny żywca (PLN/kg; bez VAT) ( ) Towar Polska Makroregiony Północny Centralny Pd.-Wsch. Zachodni Trzoda chlewna 3,67 3,68 3,71 3,75 3,62 Prosięta do 20 kg 150,01 139,86 151,86 156,08 141,88 Buhaje 5,14 5,18 5,15 5,12 - Buhajki 5,37 5,34 5,38 5,37 - Jałówki 4,49 4,37 4,56 4,46 - Krowy 3,68 3,61 3,67 3,72 - Bydło ogółem 4,68 4,60 4,73 4,66 - Kurczęta brojlery 3,18 3,20 3,19 3,16 3,16 Indory 4,43 4, ,51 Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, ślaskie; Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Region zachodni dla bydła został częściowo właczony do regionu centralnego i północnego. PLN/szt. Dynamika (%) średnich cen skupu żywca w Polsce Tydzień Trzoda chlewna Bydło Kurczęta Indory t ( ) 3,67 PLN/kg 4,68 PLN/kg 3,18 PLN/kg 4,43 PLN/kg t/t-1 ( ) 0,00 2,18 0,07-0,51 t/t-2 ( ) -1,20 2,18 0,15 0,49 t/t-3 ( ) -0,21 3,54 1,56-0,15 t/t-4 ( ) -1,30 3,54 4,23-0,98 r/r -24,42-3,51-10,50-14,12 Średnie ceny skupu żywca w Polsce (notowania miesięczne) Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS Ceny referencyjne żywca w wybranych krajach UE ( )) Trzoda chlewna Bydło kl. U+R+O Kurczęta tuszki 65% EUR/100 kg mps EUR/100 kg mpc EUR/100 kg Niemcy 135,82 308,59 240,00 Francja 122,00 318,37 175,00 Holandia 120,33 285,82 160,00 Dania 119,70 330,67 203,79 Polska 129,74 262,47 132,36 Czechy 136,43 297,08 169,13 Węgry 134,19 171,81 Litwa 141,53 238,89 144,58 Słowacja 138,69 285,53 172,20 Rumunia 144,35 221,90 147,74 UE średnio 132,46 319,23 164,55 Źródło: KE 4 AgroTydzień

5 Mleko Ceny zbytu przetworów mleczarskich Z danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, iż w okresie 5-11 kwietnia br. na krajowym rynku przetworów mleczarskich przeważały spadkowe tendencje cenowe. W porównaniu do poprzedniego tygodnia o 0,8% spadły ceny sprzedaży masła ekstra w blokach, a o 0,4% potaniało OMP oraz śmietana. Najbardziej jednak zmniejszyły się ceny zbytu jogurtów, za które w analizowanym okresie trzeba było zapłacić o 2,3% mniej niż tydzień wcześniej. Podwyżki cen odnotowano głównie w przypadku serów Gouda i Edamskiego, które w skali tygodnia kosztowały odpowiednio o 1,9% oraz 2,0% więcej. Wielkość produkcji mleka w USA w 2010 r. Amerykański Departament Rolnictwa (USDA) w comiesięcznym raporcie opublikowanym 9 kwietnia br. podwyższył prognozy dotyczace wielkości produkcji mleka w Stanach Zjednoczonych w 2010 roku. Eksperci szacuja, że w bieżacym roku produkcja mleka w USA ukształtuje się na poziomie 86,0 mln kg wobec 85,9 mln kg rok wcześniej. W porównaniu do prognozy przedstawionej w poprzednim raporcie, spodziewana produkcja wzrosła o 181 tys. kilogramów. Zostało to spowodowane m.in. zmniejszeniem dynamiki spadku pogłowia krów mlecznych w tym kraju, który rozpoczał się w 2009 roku. Ponadto USDA przewiduje, że w br. poprawia się relacje cenowe pomiędzy mlekiem a paszami, co będzie sprzyjało zwiększeniu zużycia pasz w produkcji a tym samym wzrostowi wydajności krów. Jednocześnie oczekuje się, że wielkotowarowe gospodarstwa będa zwiększały pogłowie, a niektóre z nich planuja odmłodzić stado, co także przyczyni się do wzrostu wydajności mlecznej krów. Z szacunków USDA wynika, iż pogłowie krów mlecznych w USA w lutym 2010 ukształtowało się na poziomie około 9,06 mln sztuk, czyli o 2,1% niższym niż w analogicznym miesiacu ubiegłego roku. Jednakże w tym samym okresie wydajność krów mlecznych poprawiła się o 2,2% i według wstępnych obliczeń wyniosła w lutym br. 0,74 tys. kilogramów. Ceny przetworów mleczarskich w USA w 2010 r. Eksperci obniżyli natomiast prognozy dotyczace cen przetworów mleczarskich w zwiazku z lepszymi przewidywaniami dotyczacymi wielkości produkcji, a także ze względu na oczekiwanie niższego niż miesiac wcześniej popytu. Najnowsza prognozę cen serów na 2010 r. ustalono w przedziale 3,28-3,40 USD/kg i obniżono ja wobec podanego miesiac wcześniej przedziału (od 3,31 do 3,44 USD/kg) głównie z powodu utrzymywania się wysokich zapasów tego produktu. Prognoza cen masła nie uległa zmianie, ponieważ, jak podaja eksperci, wyższe ceny masła w pierwszej połowie roku zostana zrównoważone spadkami w drugiej części roku, gdy spodziewany jest wzrost wolumenu produkcji. W wyniku niewielkiego załamania się eksportu OMP z USA zmniejszeniu uległa także prognoza cen tego produktu. 5 AgroTydzień Przeciętne ceny mleka i jego przetworów (PLN/100 kg; bez VAT) ( ) Towar Polska Makroregiony Północny Centralny Pd.-Wsch. Zachodni Mleko surowe 106,88 115,98 99,22 98,81 99,77 OMP 761,12 790,80 765,23 803,30 731,43 PMP 941,57 938, ,41 906,99 934,08 Masło w blok , , , , ,16 Masło konfek , , , , ,54 Ser Edamski 1 204, , , , ,87 Ser Gouda 1 191, , , , ,14 Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, ślaskie; Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Dane za luty 2010 r. Średnie ceny sprzedaży bydła mlecznego na targowiskach (PLN/szt.) ( ) Kategoria bydła Cena zmiana tygodniowa (w %) Jałówki cielne 2664,29 4,9 Krowy mleczne 2440,00 3,2 Ceny produktów mleczarskich (bez VAT) w Polsce (notowania miesięczne) Dynamika (%) cen głównych wyrobów mleczarskich w Polsce Tydzień Masło ekstra w blokach OMP Ser Edamski (PLN/100 kg) (PLN/100 kg) (PLN/100 kg) t ( ) 1 076,80 761, ,08 t/t-1 ( ) -0,78-0,40 2,02 t/t-2 ( ) -0,46 0,47 2,80 t/t-3 ( ) 0,63-0,90 3,28 t/t-4 ( ) -0,39 0,62 2,94 r/r 14,29 8,86 11,27 Ceny skupu oraz zbytu mleka i przetworów mleczarskich w wybranych krajach UE ( ) oraz ceny eksportowe w portach Oceanii i Europy Zachodniej ( ; F.O.B.) w EUR/100kg Mleko surowe* OMP Masło ekstra (w blokach) Niemcy 26, Francja 28, Holandia 29, Polska 26, Czechy 25, Słowacja 25, Oceania 23,64** Europa Zachodnia Stałe refundacje - 0,00 0,00 Refundacje przetargowe - - -, USDA-Agricultural Marketing Service, KE Dane za styczeń 2010 r. Nowa Zelandia, Fonterra, luty 2010 r.

6 Owoce i warzywa Dane opublikowane przez MRiRW wskazuja, że w okresie 5-11 kwietnia br. warzywa korzenne na rynku były droższe aniżeli przed tygodniem. Według portalu Fresh-market utrzymujaca się tendencja wzrostowa cen pietruszki i selera wynikała z malejacej podaży tych warzyw u progu nowego sezonu. Jednocześnie w wyniku rosnacej podaży odnotowano obniżki cen nowalijek na rynku krajowym. Spadkowa tendencja cenowa jest szczególnie widoczna w przypadku polskich pomidorów, ogórków, sałaty, a także rzodkiewki. Jak podaje serwis Fresh-market ogórki długie w ubiegłym tygodniu można było kupić najtaniej za 3,75 PLN/kg, a krótkie za 4,00 PLN/kg. Jednakże w najbliższych tygodniach w kierunku dalszych spadków cen będzie silnie oddziaływać pojawienie się na rynku ogórków holenderskich w znacznie niższej cenie (około 2,50 PLN/kg). Eksport mrożonych warzyw z Belgii Jak podaje Foodnews w 2009 r. Belgia utrzymała swoja pozycję kluczowego eksportera mrożonych warzyw w UE. Niemniej jednak, światowych kryzys ekonomiczny spowodował spadek zarówno wolumenu jak i wartości tego eksportu. Mrożony groszek i fasola sa podstawowymi produktami w belgijskim eksporcie, przy czym większość sprzedawana jest do pozostałych krajów UE. Eksport mrożonej fasoli wyniósł w ub.r. 116,1 tys. ton, czyli w ujęciu ilościowym mniej więcej tyle samo ile w 2008 r. (-0,5%), natomiast w ujęciu wartościowym wyniósł 130,2 mln USD, czyli o 4% mniej. Ponad połowa eksportu była skierowana do Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii, ale część trafiła poza UE. Dla przykładu utrzymany został trend wzrostowy w eksporcie do Stanów Zjednoczonych (3,32 tys. ton, wzrost o 13%), a eksport do Izraela osiagn ał rekordowa wysokość 1,45 tys. ton (+201%). W 2009 r. Belgia wysłała za granicę 105,5 tys. ton mrożonego groszku - o 4% więcej niż w 2008 r. i nie dużo mniej niż w rekordowym 2005 roku (107,8 tys. t). Wartość tego eksportu spadła jednak o 4% do 138,4 mln USD. Według Foodnews spadek cen jednostkowych w eksporcie wynikał ze stosunkowo dużych zapasów. Eksport na najważniejszy rynek zbytu, do Wielkiej Brytanii, spadł w ub.r. o 8% do 27,5 tys. ton. Z rynków pozaunijnynych duży wzrost eksportu zanotowano w przypadku Izraela i Brazylii. Przykładem produktu, którego eksport zarówno w ujęciu ilościowym, jak i wartościowym mimo kryzysu rósł, jest mrożony szpinak. W roku 2009 sprzedaż zagraniczna szpinaku z Belgii wyniosła 84,4 tys. t za 75,1 mln USD. Duża część tego ogólnego wzrostu wynikała z większej o 10% sprzedaży do Niemiec (21,9 tys. t) i pojawienie się nowego rynku zbytu w Nowej Zelandii (2,5 tys. t). Średnie ceny hurtowe owoców na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze Lublin Poznań Sandomierz Zielona Góra Krajowe Gruszki 3,00 3,13 2,50 1,90 - Jabłka Booskop - 1,84 1,77 0,75 - Gala 1,33 1,64 1,40 1,00 - Golden 1,53-1,50 1,05 - Jonagold 1, Jonagored 1,33-1,53 0,70 - Ligol 1,28 1,44 1,47 1,00 - Lobo 1,33 1,47 1,40 0,70 - Szampion 1,33 1,50 1,47 0,65 - Importowane Banany 3,98 3,62 4,03 4,20 4,25 Cytryny 4,50 3,40 4,05 3,90 4,40 Grejpfruty 5,70 4,60 5,11 4,90 6,00 Mandarynki 6,50 4,60 4,50 5,25 5,00 Pomarańcze 4,08 3,25 3,90 3,50 4,50 i strony giełd Średnie ceny hurtowe warzyw na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze Lublin Poznań Sandomierz Kalisz Krajowe Buraki ćwikłowe 0,90 0,80 0,70 0,65 0,90 Cebula biała 1,98 1,84 1,60 1,50 1,73 Kapusta biała 0,95 1,00 0,94 0,75 0,98 Marchew 1,03 0,80 1,20 0,80 0,90 Ogórki krótkie 4,38 4,75 4, Pietruszka 5,25 5,00 3,50 4,50 4,40 Pomidory 8,10 8,34 9,08 8,35 - Pory 4,50 4,50 4, Pieczarki 4,50 4,50 4,75 5,75 4,80 Ziemniaki 0,90 0,83 0,57 0,60 0,73 Importowane Ogórki długie ,60 Papryka czerwona 17,25 17,00 14,20 16,50 15,00 Pomidory 5,60-8,75 6,00 8,33 i strony giełd Średnie miesięczne ceny skupu wybranych owoców Średnie miesięczne ceny skupu wybranych warzyw 6 AgroTydzień

7 Środki produkcji Wykorzystanie zbóż i oleistych na cele paszowe w sezonie 2010/2011 W raporcie opublikowanym 15 kwietnia Strategie Grains (SG) podniosło w porównaniu do szacunków z poprzedniego miesiaca prognozy całkowitego wykorzystania zbóż na cele paszowe w sezonie 2010/2011 do 159,1 mln ton. Wynika to przede wszystkim z korekty wzwyż o 1,7 mln t spodziewanego zapotrzebowania na pszenicę. Wyższego niż pierwotnie oczekiwano popytu na pszenicę paszowa analitycy SG spodziewaja się Niemczech, Hiszpanii, krajach Beneluksu, Czechach a także w Danii i Słowacji. Jednocześnie o 0,9 mln t SG obniżyło przewidywane wykorzystanie na cele paszowe jęczmienia - korekty w dół dokonano głównie dla rynku niemieckiego i hiszpańskiego. Na relatywnie stabilnym poziomie pozostały natomiast prognozy SG dotyczace zużycia kukurydzy (wzrost o 0,1 mln t m/m). Ostatecznie SG przewiduje, iż całkowite zapotrzebowanie na trzy podstawowe zboża paszowe (pszenica, jęczmień, kukurydza) wyniesie 137,7 mln ton (wzrost o 0,9 mln t wobec prognozy z marca). Pomimo podniesienia prognozy wykorzystania zbóż w kwietniowym raporcie SG szacuje, iż pozostanie ono niższe o 1,2 mln t w ujęciu rocznym. Największe spadki zużycia trzech podstawowych gatunków zbóż w nadchodzacym sezonie oczekiwane sa w Holandii (o 0,4 mln t), Francji (o 0,3 mln t), a także w Wielkiej Brytanii (o 0,3 mln t). Wykorzystanie pszenicy w EU-27 w sezonie 2010/2011 prognozuje się na poziomie 52,9 mln t, co oznacza spadek o 1,7% w porównaniu do poprzedniego roku. Największego spadku zużycia surowca wobec sezonu 2009/2010 oczekuje się w Hiszpanii (o 0,3 mln t). SG prognozuje również, iż w nadchodzacym sezonie mniejsze o 1,8% będzie wykorzystanie kukurydzy na cele paszowe w UE-27, co będzie wynikać z jej relatywnie wysokich cen, w porównaniu z innymi zbożami paszowymi. W zwiazku z powyższym przewiduje się, iż nastapi przesunięcie popytu w kierunku pszenicy i jęczmienia. W opinii ekspertów SG spadek zużycia zbóż na cele paszowe w sezonie 2010/2011 nastapi pomimo spodziewanego wzrostu zapotrzebowania na pasze przemysłowe. Będzie to wynikiem oczekiwanej w nadchodzacym sezonie poprawy konkurencyjności cenowej śrut roślin oleistych m. in. w wyniku wzrostu podaży nasion soi i śruty sojowej na rynku światowym na skutek rekordowo wysokich zbiorów soi w Ameryce Południowej oraz przewidywanego wzrostu jej przerobu. Według SG w sezonie 2010/2011 do celów paszowych zużyje się o 2,3 mln t więcej śrut roślin oleistych niż w bieżacym sezonie 2009/2010. Ceny surowców energetycznych (PLN/l) (Olej napędowy, LPG ; Olej opałowy 14.04) Rodzaj Olej napędowy LPG Olej opałowy pn. centr. pd.-wsch. zach. Cena 4,13 2,17 2,80 2,81 2,79 2,79 Opracowanie na podstawie danych ze stron Ceny detaliczne środków do produkcji rolnej (z VAT) marzec 2010 Nawozy PLN/t Środ. ochr. roślin Azotowe Herbicydy PLN/l Saletra amonowa 34% Roundup 360sl Siarczan amonowy 20% Atlantis 04 WG PLN/kg Mocznik Apyros 75 WG PLN/100g Saletrzak Starane 250 EC Potasowe Granstar 75 WG PLN/100g Sól potasowa 60% Fungicydy Siarczan potasu Amistar 250SC Fosforowe Horizon 250 EW Superfosfat 40% Tilt Plus 400 EC Superfosfat 20% Orius 250 EW Fosforan amonu Insektycydy Wapniowe Bi 58 Nowy 400 EC Saletra wapniowa Fury 100 EW Wapno tlenkowe 50% Mospilan 20 SP PLN/125g Wieloskładnikowe Materiał siewny PLN/100kg Polifoska max Pszenica j Polifoska Jęczmień j Polifoska Pszenżyto j Polifoska Owies Polifoska Żyto j Poliwap Kukurydza Polimag S Rzepak j.(odm.lin.) Średnie ceny wg przeprowadzonej ankiety w dniach marca 2010 r. Średnie ceny wg Polskiej Izby Nasiennej z marca 2010 r. Cena za jednostkę. Ceny sprzedaży pasz dla zwierzat (bez VAT) (PLN/t) Miesiac XII 09 I 10 II 10 II 10/II 09 Bydło M.p. pełnoporcjowe ,6 % M.p. uzupełniajace ,7 % Premiksy ,7 % Drób M.p. pełnoporcjowe ,3 % M.p. uzupełniajace ,6 % Premiksy ,2 % Trzoda chlewna M.p. pełnoporcjowe ,7 % M.p. uzupełniajace ,6 % Premiksy ,3 % Średnie ceny gruntów ornych w obrocie prywatnym (PLN) (IV kw. 2009r.) Województwo Przeciętne Dobre Średnie Słabe Dolnoślaskie 16115, , ,8 9718,0 Kujawsko-pomorskie 25457, , , ,8 Lubelskie 12762, , , ,8 Lubuskie 9363, ,4 9972,6 7810,3 Łódzkie 16268, , , ,0 Małopolskie 16590, , , ,1 Mazowieckie 18050, , , ,4 Opolskie 17718, , , ,8 Podkarpackie 11480, , ,3 9538,3 Podlaskie 18158, , , ,8 Pomorskie 21949, , , ,7 Ślaskie 20428, , , ,2 Świętokrzyskie 9258, ,6 8928,1 6285,0 Warmińsko-mazurskie 12978, , , ,3 Wielkopolskie 27600, , , ,0 Zachodniopomorskie 11903, , ,6 9984,9 Polska 17323, , , ,9 Źródło: GUS 7 AgroTydzień