Program do obsługi ubezpieczeń minifort

Transkrypt

1 Program do obsługi ubezpieczeń minifort Dokumentacja uŝytkownika Akwizycja wznowień polis Kraków, grudzień 2008r.

2 Akwizycja Jedną z podstawowych funkcji programu ubezpieczeń majątkowych są funkcje wspomagające zbieranie rat oraz przypominające o wznowieniach ubezpieczeń Moduł akwizycyjny ubezpieczeń majątkowych jest więc podzielony na dwie odrębne części: raty oraz wznowienia ubezpieczeń. Obie części modułu maja pewne wspólne cechy: - na wszystkich zestawieniach i wydrukach generowanych w modułach jako klient występuje osoba wpisana na polisie jako uŝytkownik (jeŝeli nie było uŝytkownika - to klient - ubezpieczający) - na zestawieniach pokazywany jest adres korespondencyjny klienta Dostępne pod: Ubezpieczenia \ Majątkowe \ Akwizycja Akwizycja wznowień ubezpieczeń majątkowych minifort daje moŝliwość przypominania o kończących się ubezpieczeniach. Analogicznie jak w przypadku rat polis majątkowych moŝna przygotować wykaz kończących się ubezpieczeń wg określonych parametrów filtrujących: 1

3 Do wykazu kończących się polis są brane wszystkie nie zerwane ubezpieczenia, takŝe te dla których nie zostały zapłacone wszystkie raty. minifort umoŝliwia analizowanie, które z polis zostały juŝ wznowione i filtrowanie wykazu wznowień po tym kryterium. Aby informacja ta była w polisach kontynuowanych uzupełniania, naleŝy rejestrować informacje o kontynuacji polisy w obrębie TU. Porównywanie ubezpieczeń zawieranych w róŝnych TU Niektóre funkcje FORT'a wymagają kojarzenia ubezpieczeń zawieranych w róŝnych TU. Porównywania tego nie moŝna dokonać wykorzystując nazwy ubezpieczeń: AC w PZU ma symbole 72,74,..., w Hestii 31XX, w WARCIE 03/XX. Z podobnych powodów nie moŝna do tego celu wykorzystać nazw ubezpieczeń. Musiał więc powstać inny mechanizm pozwalający na kojarzenie ze sobą ubezpieczeń zawieranych w róŝnych TU. Mechanizm ten polega na stworzeniu wykazu uniwersalnych ubezpieczeń (uniwersalnego nazewnictwa ubezpieczeń) i porównywaniu ryzyk kaŝdego z rzeczywistych TU do tego wykazu. Funkcja ta dostępna będzie po jej włączeniu w administracji akwizycji wznowień. Dostępne pod: Ubezpieczenia / Majątkowe / Administracja / Akwizycja rat i wznowień 2

4 Redakcja wykazu uniwersalnych ubezpieczeń W celu umoŝliwienia porównywania ze sobą ubezpieczeń zawieranych dla róŝnych TU tworzymy słownik uniwersalnych ubezpieczeń Symbole uniwersalnych ubezpieczeń naleŝy tak tworzyć, aby w późniejszej pracy moŝna było wykorzystać je do: - selekcji ubezpieczeń na wznawiane, nie wznawiane, komunikacyjne i inne - ustalania kryteriów na poszczególne ubezpieczenia AC, SZYBY, Mienie Ogień,... W zaproponowanych słownikach: - pierwszy znak symbolu określa czy ubezpieczenie jest wznawiane W, czy nie N - drugi znak określa rodzaj ubezpieczenia: komunikację K, Majątkowe: M czy teŝ osobowe O - pozostała część symbolu to dokładniejszy opis Słownik ten konserwowany jest przez naszą firmę i proponujemy uŝytkownikom nie ingerować w jego budowę, poniewaŝ jest on wykorzystywany równieŝ do innych celów np. generowania wydruków polis i wniosków. Dostępne pod: Ubezpieczenia \ Majątek \ Administracja \ Akwizycja rat i wznowień \ Wznowienia \ Słownik uniwersalnych ubezpieczeń 3

5 Porównywanie rzeczywistych ubezpieczeń do wykazu ubezpieczeń uniwersalnych Dla kaŝdego z TU wykonujemy porównanie rzeczywistych ubezpieczeń do ubezpieczeń uniwersalnych. JeŜeli symbol ubezpieczenia uniwersalnego ustawimy przy grupie ubezpieczeń, dotyczy to wszystkich ubezpieczeń wchodzących w skład tej grupy. MoŜna jednak dokonywać dokładniejszej selekcji - na poziomie ubezpieczeń. Porównanie takie przykrywa wybór dokonany przy grupie ubezpieczeń. Np. dla ubezpieczeń w grupie 10, cześć ubezpieczeń to OC komunikacyjne RP a część to Zielona Karta, która nie jest z reguły wznawiana. Dostępne pod: Ubezpieczenia \ Majątek \ Administracja \ Akwizycja rat i wznowień \ Wznowienia \ Porównywanie do uniwersalnych ubezpieczeń Uzyskanie na ekranie zestawień Z kończących się polis moŝna zrobić zestawienia a z nich wydruki. MoŜna takŝe za pomocą eksportu tekstowego wykonać korespondencję seryjną. PoniŜej prezentujemy przykład zestawienia kończących się polis. 4

6 Dostępne pod: Ubezpieczenia \ Majątkowe \ Akwizycja \ Wznowienia polis Aby uzyskać taki wydruk naleŝy w Akwizycja \ Wznowienia polis ustawić odpowiednie parametry, zwłaszcza okres kończących się ubezpieczeń jaki nas interesuje. Po naciśnięciu opcji zakres otrzymujemy zestawienie kończących się polis. JeŜeli we wszystkich polach parametrów wstawimy % to otrzymamy wszystkie rodzaje kończących się polis, zawartych przez wszystkich agentów z wszystkich TU. 5

7 Wydruki wznowień Z pozycji zestawienia przechodzimy do okienka Wydruki \ PokaŜ wydruk wykazu wznowień i pojawia się nam wykaz który moŝemy wydrukować. Dostępne pod: Ubezpieczenia \ Majątkowe \ Akwizycja \ Wznowienia \ Zakres \ Okienko \ PokaŜ wydruk wykazu wznowień FORT umoŝliwia wydrukowanie wznowień kończących się polis równieŝ dla kaŝdego agenta na osobnej stronie. MoŜna to uzyskać poprzez włączenie parametru KaŜdego agenta drukować na osobnej stronie. Parametr ten włączamy z pozycji zestawienia kończących się polis w okienku Okienko \ Parametry wydruków. Wznowienia - export tekstowy danych i korespondencja seryjna JeŜeli mamy juŝ ustalony wydruk wznowień przechodzimy do exportu danych i korespondencji seryjnej. W tym celu z pozycji zestawienia przechodzimy do: Okienko \ Wysłanie danych do pliku tekstowego wszystkie lub bez SMS. Wszystkie dane zostają umieszczone w pliku: oakwdatk.txt. MoŜna wysłać dane do wszystkich klientów lub tylko do tych, którzy nie wyrazili zgody na wysyłanie SMS. 6

8 Tak jak w przypadku exportu tekstowego rat moŝna przy zapisie pliku zmienić jego nazwę i lokalizację. W pliku textowym oprócz standardowych pól zawierających dane klienta, polisy i pojazdu wysyłane są następujące informacje: Pole korespondencji seryjnej Zawartość DataKoniec Data końca ubezpieczenia Data Pocz Data początku ubezpieczenia MinDataPocz MaxDataKoniec WlascicielKlStatAdr Status klienta (Sz. Pan, Sz. Państwo itd.) - właściciela (jeŝeli jest uŝytkownik) WlascicielImie Imię WlascicielNazwaKl Nazwisko WlascicielPocztaAdres Nazwa ulicy i nr domu /mieszkania WlascicielPocztaKod Kod pocztowy WlascicielPocztaMiasto Miasto WlascicielPocztaWoj Województwo WlascicielTel Nr telefonu WlascicielKontakt Dane kontaktowe WlascicielFax Nr faxu Wlasciciel SumaGwar Salon Skrócona nazwa salonu SalonNazwa Pełna nazwa salonu SalonAdres Adres salonu ulica, numer SalonKod Kod pocztowy SalonMiasto Miasto SalonWoj Województwo SalonTel Nr telefonu OdDaty Początek okresu ubezpieczenia przypis Przypis 7

9 słownie TuUb NazwaTuUb TUGrUb NazwaTuGrUb KalkDatapocz KalkDataKoniec KalkSumaGwar ECAKalkOkresEkspl KalkStrefa KalkTypSam KalkPojazdWiekZwyzka KalkSklTaryf KalkPrzypis MoŜliwość innych opcji KalkStrefa01 KalkTypSam01 KalkSklTaryf01 KalkPrzypis01 KalkStrefa KalkTypSam KalkSklTaryf KalkPrzypis SprzPolUwagi Przypis słownie Towarzystwo Ubezpieczeniowe Nazwa Towarzystwa Ubezp. Symbol grupy ubezpieczenia Pełna nazwa symbolu ubezpieczenia Data początku sugerowanego wznowienia Data końca sugerowanego wznowienia Suma gwarancyjna Nr strefy taryfowej Typ samochodu ZwyŜka za wiek pojazdu Składka taryfowa (powiększona juŝ o zwyŝkę za wiek pojazdu) Przypis Uwagi z polisy Po wykonaniu eksportu wznowień przechodzimy do edytora tekstu, otwieramy szablon pisma i wykonujemy scalanie. Do pakietu instalacyjnego miniforta dołączony jest w bieŝącym katalogu programu przykładowy szablon pisma Wznowienia KorSer.doc, który moŝna modyfikować do własnych potrzeb. Przy pierwszym uŝyciu szablonu Word poprosi o wskazanie miejsca, gzie zostały umieszczone dane z pliku oakwdatk.txt. Po wskazaniu miejsca i zapamiętaniu zmian, przy następnej próbie program będzie juŝ sam rozpoznawał to miejsce. 8