Notatka Sygnalna z dnia 12 maja, 2014 r. materiały zebrał i opracował T Szymańczak PZPRZ

Transkrypt

1 I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM Notatka Sygnalna z dnia 12 maja, 2014 r. materiały zebrał i opracował T Szymańczak PZPRZ W pierwszych dniach maja br., krajowy rynek zbóŝ zachowuje się dość stabilnie. Rynkowa podaŝ ziarna nie jest znaczna, ale i zapotrzebowanie na ziarno ze strony przetwórców i eksporterów nie jest obecnie duŝe. Przetwórcy kupili sporo surowca przed długim weekendem majowym i obecnie poza realizacją zakupów "na bieŝąco", takŝe sondują rynek w kwestii moŝliwości zakupu ziarna i pokrycia potrzeb surowcowych na końcówkę sezonu. Spodziewany spadek eksportu pszenicy w maju wpłynął na ograniczenie zakupów tego zboŝa przez eksporterów tym bardziej, iŝ posiadają oni zgromadzone wcześniej zapasy ziarna. Obecnie notuje się natomiast większe zainteresowanie odbiorców niemieckich polską kukurydzą, co wpłynęło na umocnienie się cen tego zboŝa na rynku krajowym, szczególnie w regionach zachodnich. W połowie minionego tygodnia, ceny płacone przez przetwórców za ziarno z dostawą do wytwórni/elewatorów kształtowały się następująco: - pszenica konsumpcyjna PLN/t (w zaleŝności od jakości ziarna); - pszenica paszowa PLN/t; - Ŝyto konsumpcyjne PLN/t; - Ŝyto paszowe PLN/t; - jęczmień paszowy PLN/t - pszenŝyto PLN/t; - kukurydza PLN/t. Zakupy ziarna przez eksporterów z dostawą do portów wyraźnie osłabły, co jest związane ze spodziewanym spowolnieniem wywozu zbóŝ w najbliŝszym czasie. Ponadto, eksporterzy dysponują wcześniej zgromadzonymi zapasami ziarna. W maju br. eksport pszenicy drogą morską nie będzie juŝ tak wysoki jak w poprzednich miesiącach i raczej nie przekroczy tys. ton. Na pewno ładowanych będzie 30 tys. ton pszenicy na eksport do Maroka. W końcu tygodnia, ceny płacone za zboŝa z dostawą do portów były następujące: - pszenica konsumpcyjna PLN/t; - Ŝyto konsumpcyjne/paszowe PLN/t. Import ziarna z południa Europy jest niewielki. Oferty na zakup słowackiej czy czeskiej pszenicy cały czas nie są konkurencyjne. II. CENY NA GIEŁDACH CBOT i MATIF Na przestrzeni minionego tygodnia, ceny pszenicy na giełdach amerykańskich w dalszym ciągu rosły. W centrum uwagi inwestorów cały czas znajdują się niesprzyjające warunki pogodowe na południu USA pogarszające i tak juŝ słabą kondycję zasiewów pszenicy ozimej HRW, co potwierdziły ostatnie oceny Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa. USDA przewiduje, iŝ tegoroczne plony pszenicy ozimej w USA będą najniŝsze od sezonu 2007/08. W piątek 9/05, na giełdzie w Chicago cena pszenicy SRW w kontrakcie majowym 2014 wzrosła o 0,9% w stosunku do ceny sprzed tygodnia do 262,35 USD/t, a w kontrakcie lipcowym 2014 takŝe o 0,9% i wyniosła 265,44 USD/t. Z kolei, na giełdzie w Kansas City, cena pszenicy HRW w kontrakcie majowym 2014 spadła o 1,5% do 300,93 USD/t, a w kontrakcie lipcowym 2014 wzrosła o 0,9% i wyniosła 304,46 USD/t.

2 W analizowanym tygodniu, ceny pszenicy na MATIFie w kontraktach na nowe zbiory nieznacznie wzrosły, na co w pewnym stopniu wpłynęły kolejne niepokojące wydarzenia na wschodzie Ukrainy oraz zwyŝka cen pszenicy za oceanem. NaleŜy jednak zaznaczyć, iŝ od połowy kwietnia br., ceny pszenicy w kontraktach na nowe zbiory poruszają się w wąskim przedziale euro/t. Utrzymująca się dobra kondycja zasiewów i prognozy wysokich tegorocznych zbiorów pszenicy w UE-28 powinny wywierać coraz większą presję na ceny tego zboŝa na giełdzie paryskiej. Według pierwszych prognoz USDA, tegoroczne zbiory pszenicy w UE-28 wyniosą 144,9 mln ton i będą o 1,6 mln ton większe od wielkości produkcji pszenicy w 2013 roku. W piątek 9/05, cena pszenicy w wygasającym kontrakcie najbliŝszym (maj 2014) na MATIFie wyniosła 207,25 EUR/t i była o 3,7% niŝsza w stosunku do ceny sprzed tygodnia, a w kontrakcie listopadowym 2014 wzrosła o 0,6% i wyniosła 207,25 EUR/t. W analizowanym tygodniu, notowania cen soi na giełdzie w Chicago w kontraktach najbliŝszych wzrosły. Na rynku ponownie dało się odczuć obawy inwestorów, iŝ mocno uszczuplona podaŝ soi na rynku amerykańskim spowoduje konieczność racjonowania popytu na ten surowiec. W piątek 9/05, cena soi na giełdzie w Chicago w kontrakcie najbliŝszym (maj 2014) wyniosła 551,52 USD/t i była o 1,4% wyŝsza niŝ przed tygodniem. Z kolei, cena soi z terminem realizacji w lipcu 2014 roku wzrosła o 1,1% do poziomu 546,38 USD/t. Na przestrzeni analizowanego tygodnia, cena rzepaku na MATIFie w kontrakcie najbliŝszym nieznacznie osłabła, ale ceny w kontraktach z późniejszym terminem realizacji wzrosły. Podobnie jak w przypadku zbóŝ ozimych, kondycja rzepaku ozimego w Europie jest dobra/bardzo dobra, co w przypadku utrzymania się korzystnych warunków pogodowych moŝe przełoŝyć się na wysokie plony i zbiory rzepaku w UE. W najbliŝszych tygodniach, w sytuacji dalszego braku czynników fundamentalnych wpływających na zwyŝki cen, sprzedaŝ rzepaku przez farmerów ze starych zbiorów powinna wzrosnąć, wywierając tym samym presję na jego ceny na unijnym rynku. W piątek 9/05 cena rzepaku w kontrakcie najbliŝszym (sierpień 2014) wyniosła 359,00 EUR/t i była o 0,1% niŝsza niŝ przed tygodniem, podczas gdy cena rzepaku w kontrakcie listopadowym 2014 wyniosła 363,00 EUR/t i była o 0,9% wyŝsza w stosunku do ceny sprzed tygodnia. Analiza opracowana przez Sparks Polska, Izbę ZboŜowo-Paszową Ceny zbóŝ na giełdach światowych Silna przecena zbóŝ na CBoT po publikacji piątkowych prognoz USDA, skrót raportu Majowe serie pszenicy i kukurydzy runęły w dół odpowiednio o 3,7% i 2,4% na zamknięciu piątkowych notowań na giełdzie w Chicago. Giełda Matif dopiero dzisiaj zareaguje na piątkowe przeceny za oceanem. Raport USDA był bardzo waŝny, poniewaŝ pokazał pierwszą prognozę bilansów na rynku zbóŝ na nowy sezon 2014/15. To właśnie dobre szacunki globalne na nowy sezon zdecydowały o silnej przecenie kontraktów futures. Wprawdzie światowa produkcja pszenicy powinna spaść rok do roku o 2% z rekordowych 714 mln ton w sezonie obecnym do 697 mln ton, to jednak zapasy końcowe w sezonie 2014/15 szacowane są o ok. 1 mln ton wyŝej niŝ rok wcześniej. Za spadek produkcji pszenicy odpowiadają głównie Kanada (rekord w 2013/14) i USA, jest on w duŝej części zrekompensowany wzrostem szacunków w takich krajach jak Argentyna, UE, Chiny, Brazylia, Kazachstan, Indie, Meksyk. ZuŜycie światowe pszenicy powinno być o 1% niŝsze r/r (głównie na pasze). Amerykańska produkcja pszenicy szacowana jest w sezonie 2014/15 na 53,4 mln ton w porównaniu do 58 mln ton w 2013/14. Zbiory pszenicy w Kanadzie spadną z 37,5 mln ton do 28,5 mln ton. Produkcja pszenicy w UE szacowana jest w tym roku na 144,9 mln ton w porównaniu do 143,3 mln ton rok temu. Światowa produkcja kukurydzy w 2014/15 szacowana jest przez USDA na 979,1 mln ton - podobnie jak w sezonie obecnym. Zapasy końcowe na świecie według tych prognoz powinny wzrosnąć ze 168,4 mln ton w tym sezonie do 181,7 mln ton w sezonie 2014/15. Amerykańska produkcja kukurydzy szacowana jest na 354 mln ton w porównaniu do 353,7 mln ton w sezonie 2013/14. EU powinna zebrać w tym roku 64,65 mln ton podobnie jak rok wcześniej.

3 Zmiany notowań w tygodniu (zamknięcie z ): Matif - pszenica (maj 14): -3,7% (-8,0 euro/t); 207,25 eur/t; Matif - kukurydza (czerwiec 14): +0,3% (+0,5 euro/t); 184,25 eur/t; CBoT pszenica (maj 14): -1,1% (-2,9 usd/t); 257,2 usd/t; CBoT kukurydza (maj 14): +1,4% (+2,8 usd/t); 197,2 usd/t; CBoT soja (maj 14): -0,4% (-2,35 usd/t); 542,0 usd/t; Matif rzepak (sierpień 14): -0,1% (-0,25 euro/t); 359,0 eur/t; Winnipeg canola (maj 14): +0,2% (+1,7 cad/t); 495,1 cad/t. Notowania z piątku Giełda MATIF w ParyŜu: Pszenica maj 14 zamknęła piątek spadkiem o 0,75 eur/t (-0,4%) do 207,25 eur/t. W poniedziałek seria ta kończy obrót. Seria listopadowa (nowe zbiory) zamknęła piątkową sesją ceną 207,25 eur/t (poziom z dnia poprzedniego). Max.:14 -go kwietnia seria majowa zamknęła się ceną 221,25 eur/t - najwyŝej od stycznia 2013 roku a dla serii najbliŝszej najwyŝej od maja Min.: 29-go stycznia seria majowa stanowiła 4-miesięczne minimum na poziomie 187 euro/t (cena zamknięcia). Ubiegłoroczne minima serii najbliŝszej przypadają na poziomie 182,75 euro/t (14-go sierpnia). Kukurydza czerwiec 14 potaniała w piątek minimalnie, bo o 0,25 eur/t i zamknęła dzień na poziomie 184,25 eur/t. Max.: 16-go kwietnia kukurydza (seria czerwcowa) zamknęła sesję ceną 189,5 eur/t najwyŝej od czerwca 2013 roku. Giełda CBoT w Chicago: Pszenica maj 14 runęła w dół o 3,7% (-9,9 usd/t) do 257,2 usd/t (6,996 usd/buszel). W miniony wtorek seria ta ustanowiła wielomiesięczne maksimum. W skali całego tygodnia pszenica straciła na wartości 1,1%. Max.: 6-go maja seria majowa osiągnęła swoje ponad 10 - miesięczne maksimum z ceną zamknięcia 269,0 usd/t (7,316 usd/buszel). Min.: 29-go stycznia przypadło ponad 3,5 letnie minimum na poziomie 204,4 usd/t (5,56 usd/buszel). Od tego czasu seria najbliŝsza odbiła w górę o ok. 26,9%. Kukurydza maj 14 potaniała w piątek o 2,4% do 197,2 usd/t. W całym minionym tygodniu kontrakt ten umocnił się o 1,4%. Max.: 29-go kwietnia seria ta ustanowiła swoje nowe 8 miesięczne maksimum na poziomie 203,0 (5,156 usd/buszel). Min.: 9-go stycznia seria ta była notowana na poziomie 165,4 usd/t (4,202 usd/buszel) - najniŝej w historii i jednocześnie na poziomie zamknięcia (dla serii najbliŝszej) zbliŝonym do 3,5 letniego minimum z 18-go listopada Od 9-go stycznia seria ta odbiła w górę o 19,3%. Raport przygotował Andrzej Bąk - WGT S.A. Ceny oleistych na giełdach światowych r. Bardzo dobre prognozy USDA dla oleistych w sezonie 2014/15, skrót raportu Pogarsza się bilans soi w USA w bieŝącym sezonie. Notowania kontraktów na soję ze starych zbiorów zamknęły piątek blisko 2% wzrostem na giełdzie w Chicago. Serie na nowe zbiory podroŝały w tym czasie tylko minimalnie. Piątkowy raport USDA pokazał dalsze pogorszenie bilansu soi w tym sezonie. Średnia oczekiwań rynkowych dla zapasów końcowych na sezon 2013/14 wynosiła 133 mln buszli, podczas gdy USDA oszacował amerykańskie zapasy soi na 130 mln buszli. Prognoza na 2014/15 jest bardzo dobra zarówno dla USA, jak i globalnie.

4 Soja: Produkcja soi w USA powinna wzrosnąć o ok. 11% z 89,5 w sezonie 13/14 do 98,9 mln ton w sezonie 2014/15. Zapasy końcowe z bardzo niskiego poziomu 3,53 mln ton mają szansę powiększyć się do 9 mln ton. Globalna produkcja soi w nowym sezonie szacowana jest na 299,8 mln ton (+6% r/r) w porównaniu do 283,8 mln ton (13/14). Zapasy końcowe soi w skali świata powinny wzrosnąć o 22% (r/r) z 67 mln ton w obecnym sezonie do 82,2 mln ton w sezonie 2014/15. Oleiste: Produkcja globalna nasion oleistych powinna wzrosnąć o 2,4% z 503 (13/14) do 515,2 mln ton (14/15). Zapasy końcowe nasion oleistych na świecie szacowane są na poziomie o 14,6 mln ton (+18%) WyŜej i powinny wynieść 94,8 mln ton na koniec sezonu 2014/15. Rzepak: Świat: Produkcja globalna nasion rzepaku powinna spaść o 3,4% z 71,1 mln ton (13/14) do 68,6 mln ton (14/15). Zapasy końcowe nasion rzepaku na świecie szacowane są w sezonie 2014/15 (identycznie jak w 2013/14) na poziomie o 6,74 mln ton. UE: Produkcja nasion rzepaku szacowana jest w tym roku o 0,34 mln ton wyŝej (+1,6%) na 21,5 mln ton. Zapasy końcowe rzepaku w UE w nadchodzącym sezonie prognozowane są na 1,8 mln ton (+0,05 mln ton r/r). USDA szacuje, Ŝe Polska wyprodukuje w tym roku 2,43 mln ton rzepaku (-13%) w porównaniu do 2,8 mln ton w sezonie 2013/14 i 2,22 mln ton w sezonie 2012/13. Zmiany notowań w tygodniu (zamknięcie z ): CBoT soja (maj 14): -0,4% (-2,35 usd/t); 542,0 usd/t; Matif rzepak (sierpień 14): -0,1% (-0,25 euro/t); 359,0 eur/t; Winnipeg canola (maj 14): +0,2% (+1,7 cad/t); 495,1 cad/t. Notowania z piątku ( ): Rzepak (MATIF) Rzepak (seria sierpniowa) zamknął piątek wzrostem o 2,0 euro/t (+0,6%) i wyceniany był na 359 euro/t (1504 zł/t). W skali minionego tygodnia sierpniowa seria rzepaku straciła na wartości tylko 0,25 eur/t (-0,1%). Max.: 382 eur/t (w cenach zamknięcia serii sierpniowej) 6-go marca. Jest to najwyŝszy poziom zamknięcia tej serii od 3-go września Min.: 8-go stycznia seria majowa na rzepak wyceniana była na 344,5 euro/t, najniŝej w historii notowań tej serii i ok 10 eur/t poniŝej dołka z przełomu lipca i sierpnia. Minimum notowań rzepaku serii najbliŝszej wypadło lipiec/sierpień na poziomie 342 euro/t. Soja (CBOT). W piątek majowa seria na soję podroŝała o 1,8% (+9,9 usd/t) i wyceniana była na koniec dnia na 551,8 usd/t (15,01 usd/buszel). W ciągu tygodnia kontrakt ten zyskał na wartości 1,4% (+7,5 usd/t) Max.: 30-go kwietnia majowa seria na soję ustanowiła historyczny rekord notowań tej serii na poziomie 562,7 usd/t (15,306 usd/buszel - cena zamknięcia). Jest to najwyŝsza wycena soi (najbliŝsza seria) od lipca Min.: styczeń ok. 12,5 usd/buszel (460 usd/t). Od początku lutego (wtedy zaczęła się hossa na soi i pszenicy) soja podroŝała o 19,0%. Raport przygotował Andrzej Bąk - WGT S.A. III. SEGMENT MŁYNARSKI

5 (Dane za okres r.) (Źródło: Komunikat Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi) Notowania cen skupu pszenicy konsumpcyjnej w ww. tygodniu przedstawiały się następująco (w makroregionach): - Region Centralno Wschodni - 793,00 (tydzień temu 814,00 zł/t) - Kujawsko Mazurski - 805,00 (tydzień temu 791,00 zł/t) - Południowy - 769,00 (tydzień temu 776,00 zł/t) - Śląski - 786,00 (tydzień temu 779,00 zł/t) - Zachodni - 796,00 (tydzień temu 812,00 zł/t) Średnia cena 789,80 zł/t niewielki spadek (tydzień temu 794,40 zł/t) Uwaga: Przedstawione ceny skupu są przeciętnymi cenami w transakcjach skupowych w miejscach skupu/dostawy, występującymi w róŝnych miejscach i w róŝnych wielkościach partii. Ceny krańcowe często dotyczą incydentalnych transakcji, zaś ceny średnie obrazują większy zakres transakcji skupowych. Porównanie aktualnych cen wybranych towarów w przedsiębiorstwach z cenami w analogicznym okresie roku 2012 i [zł/tona] POLSKA TOWAR Rodzaj TOWARU Zmiana ceny [%] w 2014r. w stos. do lat: 2013r. 2012r. Pszenica konsumpcyjna ,9-17,7 paszowa ,8-14,4 śyto konsumpcyjne ,0-31,1 paszowe ,2-20,0 Kukurydza paszowa ,3-18,1 (Rynek ZbóŜ Nr 18/2014 MRiRW) IV. ŚREDNIE CENY DROBIU oraz śywca WIEPRZOWEGO (Źródło: Biuletyn Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dane za okres ) ( w nawiasach - procentowa zmiana w ciągu tygodnia) 1. Średnie ceny skupu: drobiu: a) brojler kurzy: 3,655 zł/kg (- 1,2) b) indyk 5,538 zł/kg ( 0,0) trzoda: półtusze wieprzowe wg EUROP 6,608 zł/kg (+ 1,43) 2. Średnie ceny zbytu:

6 drób świeŝy: a) kurczak 6,570 zł/kg (+ 0,5) b) indyk 8,900 zł/kg (+ 1,4) półtusze wieprzowe 7,331/ zł/kg (- 1,0) V. RYNEK ROŚLIN OLEISTYCH (Źródło: Biuletyn Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dane za okres ) (w nawiasach procentowa zmiana w ciągu tygodnia) - Cena zakupu (średnia krajowa) - nasiona rzepaku 1.760,00 zł/t (+ 2,9) - Cena sprzedaŝy (średnia krajowa) - olej rzepakowy rafinowany 3.302,00 zł/t (+ 0,3) - śruta rzepakowa 1.087,00 zł/t (+ 0,4) - makuch rzepakowy 1.149,00 zł/t (- 0,8) VI. INFORMACJE OGÓLNE 1) Maklerzy e-wgt relacjonują: Renata Barczyk - PHU START r Maj przyniósł kilka niespodzianek. Zaskoczeniem jest spadek zainteresowania zakupem pszenicy konsumpcyjnej w portach. Obecnie w Gdyni za to zboŝe oferuje się cenę zł/t (o 25zł/t mniej, niŝ w kwietniu), natomiast w porcie szczecińskim obecnie pszenica w ogóle nie jest kupowana. Ceny za pszenicę w magazynach krajowych zrównały się do poziomu zł/t loco magazyn sprzedającego. Cały czas utrzymuje się duŝy popyt na Ŝyto, które skupowane jest chętnie i w portach osiąga cenę 640zł/t. Dobrze sprzedaje się teŝ pszenŝyto maksymalna cena sprzedaŝy to 700zł/t w magazynie sprzedającego, spadło natomiast zainteresowanie zakupem kukurydzy paszowej i jęczmienia. Ceny dla zbóŝ ze zbiorów 2013: Ceny w zł/t PORTY Magazyny krajowe Pszenica konsumpcyjna (Gdynia) Pszenica paszowa PszenŜyto śyto konsumpcyjne śyto paszowe Kukurydza Jęczmień Rzepak Śruta sojowa od będzie sprzedawana w porcie w cenie 1820 zł/t netto. Śruta rzepakowa w zakładach tłuszczowych: % zł/t (netto);

7 Ceny dla zbóŝ ze zbiorów 2014: Znacznie spadły ceny rzepaku na kontraktach terminowych z 1500zł/t do 1400zł/t. Z dnia na dzień następuje równieŝ spadek cen zbóŝ z nowych zbiorów w ciągu ostatniego tygodnia ceny spadły o 20-30zł/t. Dzisiaj jeszcze moŝna było podpisać kontrakty terminowe w następujących cenach: - pszenica konsumpcyjna od 750 zł/t (magazyn kupującego) do 800 zł/t w porcie (odbiór październik-listopad 2014) - Ŝyto konsumpcyjne zł/t. - pszenŝyto zł/t. - rzepak zł/t. Większość eksporterów podpisuje juŝ tylko umowy z odbiorem terminowym październik - grudzień ) UE: licencje w eksporcie i imporcie W tym tygodniu KE wydała licencje w eksporcie następujących ilości zbóŝ: 130 tys. ton pszenicy miękkiej, 6 tys. ton mąki w ekwiwalencie ziarna, 76 tys. ton jęczmienia oraz 9 tys. ton kukurydzy. W sumie od początku bieŝącego sezonu handlowego unijny wywóz zbóŝ (na podstawie wydanych zezwoleń) osiągnął juŝ 34,7 mln ton, tj. o 39,5% więcej w porównaniu z analogicznym okresem sezon wcześniej Eksport zbóŝ z UE* - (1 lipca'13 6 maja'14) w tys. ton 2012/ /14 % zmiana Pszenica miękka Mąka pszenna (w ekwiw. ziarna) Pszenica durum Pszenica razem Jęczmień Kukurydza śyto ZboŜa razem ,5 Źródło: KE * - na podstawie wydanych licencji eksportowych W tym tygodniu KE wydała licencje w imporcie następujących ilości zbóŝ: 20 tys. ton pszenicy miękkiej, 6 tys. ton mąki w ekwiwalencie ziarna, 76 tys. ton jęczmienia oraz 9 tys. ton kukurydzy. W sumie dotychczasowy przywóz zbóŝ do Unii osiągnął 15,13 mln ton, tj. o 5% więcej w porównaniu z tym samym okresem sezon wcześniej. Import zbóŝ z UE* - (1 lipca'13 6 maja'14) w tys. ton 2012/ /14 % zmiana Pszenica miękka Mąka pszenna (w ekwiw. ziarna) Pszenica durum Pszenica razem Jęczmień Kukurydza ZboŜa razem (śródło: KE)

8 (Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters i innych źródeł) 3) Porównanie średnich cen ziarna w Polsce i UE: r. (opracowano w MRiRW na podstawie danych Komisji Europejskiej) Kurs EUR =4,2024 Pszenica konsumpcyjna Pszenica paszowa Jęczmień paszowy Kukurydza PLN/t /t PLN/t /t PLN/t /t PLN/t /t Słowacja Łotwa Finlandia Grecja Finlandia Bułgaria Estonia Bułgaria Bułgaria Węgry Węgry Chorwacja Czechy Czechy Bułgaria Rumunia Węgry Litwa Szwecja Węgry Rumunia Rumunia Litwa Polska Polska Polska Hiszpania Litwa Estonia Dania Francja Czechy Chorwacja Estonia Dania Francja Niemcy Francja Czechy Hiszpania Grecja Niemcy UK Słowenia Litwa Belgia Chorwacja Holandia Hiszpania UK Niemcy Włochy Szwecja Holandia Polska Belgia Francja Portugalia Łotwa Portugalia Włochy UE Belgia Niemcy Słowenia Włochy UE Belgia Holandia Dania Portugalia UK Grecja UE UE VII. INNE INFORMACJE 1) ZboŜa rynek światowy Wg prognoz australijskich ekspertów, w średniej perspektywie dynamicznie ma rozwijać się globalna produkcja zbóŝ paszowych, napędzana przez rosnący popyt i w rezultacie wzrastające ceny. Sytuacja na rynku pszenicy ma być bardziej stabilna. Australijskie Biuro ds. Ekonomiki i Badan Rolnictwa oraz Zasobów Naturalnych (ABARES) w swoim pierwszym kwartalnym raporcie w tym roku przedstawiło prognozy dla światowych rynków surowców rolnych w krótkiej (sezon 2014/15) i średniej perspektywie (sezony 2015/162018/19). W odniesieniu do pszenicy autorzy przewidują, Ŝe w sezonie 2014/15 przeciętne ceny będą o około 7% niŝsze niŝ w sezonie 2013/14, co będzie skutkiem duŝego ich spadku w pierwszej połowie sezonu 2013/14. Następnie w średniej perspektywie w ujęciu realnym (po odjęciu inflacji) ceny będą utrzymywały się na stabilnym poziomie. W odróŝnieniu od wielu innych ośrodków zajmujących się prognozowaniem sytuacji na rynkach zbóŝ, eksperci ABARES uwaŝają, Ŝe światowa produkcja pszenicy w sezonie 2014/15 minimalnie wzrośnie do 711 mln ton. Następnie w średniej perspektywie produkcja ma rosnąć przeciętnie o 1% rocznie

9 i osiągnie 738 mln ton w sezonie 2018/19. Potencjalny wzrost areału zasiewów będzie hamowany przez konkurencję o ziemię z innymi uprawami. Z kolei średnie plony maja rosnąć jedynie w minimalnym stopniu. Produkcja w niektórych częściach świata moŝe jednak rozwijać się znacznie szybciej. Autorzy prognozują, Ŝe w krajach regionu Morza Czarnego (Rosja, Ukraina, Kazachstan) wielkość produkcji będzie zwiększała się dwa razy szybciej niŝ przeciętnie na świecie, czyli będzie wzrastała o 2% rocznie. O ile według prognoz w sezonie 2014/15 kraje te wyprodukują 90 mln ton pszenicy, to w sezonie 2018/19 juŝ 97 mln ton. Niedostatecznie rozwinięta infrastruktura transportowa nie pozwala w pełni zrealizować potencjału eksportowego tych krajów, choć i tak wg ABARES w sezonie 2014/15 mają one wyeksportować 36 mln ton pszenicy, a w sezonie 2018/19 juŝ 40 mln ton (wzrost przeciętnie rocznie o 3%). W odniesieniu do zbóŝ paszowych, autorzy oczekują większej dynamiki wzrostu produkcji niŝ w przypadku pszenicy. W średniej perspektywie ma ona wynieść 1,3% przeciętnie rocznie. W sezonie 2018/19 światowa produkcja tych zbóŝ ma wynieść 1,3 mld ton. Co interesujące, prognoza ta zakłada, Ŝe w sezonach 2015/16 oraz 2016/17 ceny zbóŝ paszowych w ujęciu realnym wzrosną. W odpowiedzi na te podwyŝki, największy wzrost produkcji ma nastąpić w sezonie 2017/18. Wówczas w ograniczonym stopniu maja spaść ceny realne tych zbóŝ. Wzrosty cen i produkcji mają być napędzane głównie przewidywanym wzrostem zuŝycia na cele paszowe (1,8% rocznie), a w mniejszym stopniu na inne cele (1% rocznie), w tym Ŝywnościowe i bioenergetyczne. (AgroTydzień) 2) USA odpowiadają tylko za 8% globalnej produkcji pszenicy ale aŝ za 20% światowego eksportu Udział USA w globalnej produkcji i eksporcie kukurydzy wyniesie w tym sezonie odpowiednio 36% i 37%. Udział w globalnej produkcji i eksporcie soi stanowić będzie odpowiednio 32% i 39%. Wielkość produkcji amerykańskiej pszenicy wyniosła w 2013 roku 58 mln ton w porównaniu do 712 mln ton (rekord) na świecie. Stanowi to tylko 8,1% globalnych zbiorów pszenicy. Średni plon pszenicy w USA wyniósł w ubiegłym roku 3,17 t/ha (podobnie jak w Indiach). Średni plon w UE był o 75% wyŝszy, a niemiecka pszenica plonowała o 150% lepiej od amerykańskiej. Dla przykładu UE wyprodukowała w 2013 roku 143 mln ton pszenicy. USA są jednak największym eksporterem pszenicy na świecie z udziałem ok. 20% w całym globalnym eksporcie. W tym sezonie USA powinny wyeksportować 32 mln ton (1-miejsce wśród eksporterów) pszenicy w porównaniu do 29 mln ton eksportu z UE. Andrzej Bąk WGT S.A. 3) Majowa prognoza FAO dla rynku zbóŝ i soi, zapowiada się historyczny rekord produkcji soi FAO (System Informacji Rynkowej - AMIS) w swoim biuletynie z 8-go maja szacuje, Ŝe globalne zbiory pszenicy spadną o 2% r/r z rekordowych 715 mln ton do 702 mln ton w 2014/15. Za większość redukcji zbiorów odpowiada Kanada. Mimo to zapasy końcowe powinny wzrosnąć o 2 mln ton w porównaniu z tym sezonem do 180 mln ton. Kukurydza - FAO szacuje, Ŝe światowe zbiory w nowym sezonie będą niŝsze o 4% r/r i wyniosą 967 mln ton. Za niŝszą globalną produkcję odpowiadać ma głównie mniejsza powierzchnia zasiewów w USA (takŝe zbiory). Zapasy końcowe powinny spaść ze 170 mln ton w tym sezonie do 162 mln ton w sezonie 2014/15. Soja - FAO prognozuje wzrost światowej produkcji soi w kolejnym sezonie z 267 mln ton (obecny sezon) do rekordowych 281 mln ton (2014/15). Wzrośnie równieŝ światowy przerób soi z 265 mln ton do 278 mln ton. Stąd zapasy końcowe powinny wzrosnąć o tylko 1 mln ton r/r do 30 mln ton w sezonie 2014/15. (Andrzej Bąk WGT S.A. - źródło - FAO/AMIS)

10 4) Zachowanie inwestorów finansowych na rynku zbóŝ i soi Piątkowy raport CFTC (US Commodity Futures Trading Commission) za tydzień kończący się 6-go maja pokazał, Ŝe inwestorzy finansowi nadal kupowali netto (przewaga kupna nad sprzedaŝą) na CBoT w tamtym okresie kontrakty terminowe na kukurydzę i pszenicę. Popyt jednak mocno osłabł w porównaniu do tygodnia wcześniejszego. W przypadku soi widoczna była silna sprzedaŝ kontraktów (netto) przez tę grupę inwestorów. Kukurydza po wzroście o kontraktów (+27,76 tys. tydzień wcześniej) pozycja długa netto wynosi (na 6-go maja) kontraktów. Pszenica inwestorzy kupili netto (w tygodniu kończącym się 6-go mają) kontraktów (+15, 5 tys. tydzień wcześniej) zwiększając swoją pozycję długą (netto) do kontraktów. Soja pozycja długa netto spadła na koniec omawianego tygodnia o kontrakty (tydzień wcześniej wzrosła o 3,7 tys. kontraktów) do kontraktów. (Andrzej Bąk - 5) Prognozy światowego handlu soja i śruta sojowa w sezonie 2013/14 Wg prognoz ekspertów Międzynarodowej Rady ZboŜowej z końca kwietnia br., światowy eksport soi w bieŝącym sezonie 2013/14 będzie rekordowo wysoki i przekroczy 108 mln ton. Bedzie o 11% wyŝszy w porównaniu do sezonu poprzedniego. Eksperci Rady spodziewają się, Ŝe rekordowo duŝo soi zaimportują Chiny (68 mln ton, tj. o 14% więcej niŝ w sezonie 2013/14). W ciągu pierwszych 7 miesięcy bieŝącego sezonu przywóz soi do Państwa Środka zwiększył się aŝ o 33% r/r, do 39,3 mln ton). Od kilku tygodni jednak Chiny zgłaszają mniejsze zapotrzebowanie na soję, co ma związek m.in. z wysokimi obecnie zapasami tego surowca. Dodatkowo, w Państwie Środka wyhamowuje wykorzystanie śruty sojowej w sektorze drobiu (ptasia grypa) oraz w sektorze trzody chlewnej (konkurencja ze strony tańszego mięsa z importu). W przypadku UE eksperci Rady oczekują, Ŝe import soi w bieŝącym sezonie 2013/14 będzie o 3% wyŝszy niŝ w sezonie poprzednim i wyniesie 12,4 mln ton. Większemu importowi soi sprzyjają wolniejsze od oczekiwań dostawy śruty sojowej z Ameryki Południowej, korzystne marŝe na przerobie soi i duŝy popyt zgłaszany m.in. przez sektor drobiu. (AgroTydzień) 6) Średnie ceny eksportowe zbóŝ na Ukrainie ( fob porty M. Czarnego, spot) Wyszczególnienie Warunki Cena w USD/t Dwutyg. Tyg. Cena zł/t zm zmiana dostawy 21 kwi 28 kwi 5 maj 14 cen w % cen w % 5 maj Pszenica konsumpcyjna 3 kl. (mn. 12% białka) FOB Pszenica konsumpcyjna 4 kl. (mn. 11% białka) EXW Pszenica paszowa EXW Jęczmień paszowy FOB Jęczmień paszowy EXW Kukurydza EXW Słonecznik FOB Olej słonecznikowy FOB Słonecznik EXW

11 bd. - brak danych 1 USD = 3.03 zł (Źródło: Reuters, b.d. - brak danych) 7) Stawki frachtowe przy transporcie zbóŝ Port załadunkowy Port przeznaczenia Średnie stawki frachtowe przy transporcie zbóŝ panamaksami, w USD/tonę Kraj Port Kraj Port 24 kwi 14 2 maj 14 8 maj 14 Dwutyg. zmiana cen Tyg. zmiana w % cen w % Holandia Rotterdam USA Mississipi River Mississipi Niemcy Hamburg River Argentyna Holandia Rotterdam Brazylia Holandia Rotterdam Hamburg Egipt Dametta Niemcy Hamburg Arabia Saud. Jeddah Hamburg Jordania Aqaba Hamburg Iran Khorramshahr Źródło: Reuters - kontrybutor: AXS Marne Panamax -statek pozwalający na przepłynięcie przez Kanał Panamski (maks. dł.-295 m, szer.-32,25 m, zanurzenie-13,5 m), typowa nośność statku o tych wymiarach nie przekracza 65 tys. DWT, (kontenerowce mają pojemność do 5000 TEU) VIII. INFORMACJE PASZOWE 1) Najnowsze zgłoszenia do systemu RASFF W tygodniu (5-9 maja 2014 r..) wpłynęły do systemu szybkiego ostrzegania RASFF następujące zgłoszenia dotyczące materiałów paszowych: Typ zgłoszenia Data zgłoszenia Kraj zgłaszający Opis 1 Alert 09/05/2014 Irlandia Melamina (55mg/kg ppm) w nieaktywnych drożdżach z Litwy IX. INFORMACJE PRASOWE 1) Oziminy w dobrym stanie Z przeprowadzonych przez rzeczoznawców wojewódzkich Głównego Urzędu Statystycznego w marcu badań polowych wynika, Ŝe w bieŝącym roku uprawy ozime przezimowały zdecydowanie lepiej niŝ

12 w roku ubiegłym. Niewielkie uszkodzenia roślin ozimych wystąpiły w województwach: zachodniopomorskim, wielkopolskim, warmińsko-mazurskim i dolnośląskim. W ocenie ekspertów GUS główną przyczyną wystąpienia nieznacznych szkód zimowych były wahania temperatury i wiatry wysuszające oraz stosunkowo silne mrozy powodujące wysmalanie roślin. Wahania temperatury między dniem i nocą w marcu i sporadycznie jeszcze na początku kwietnia, powodowały na przemian zamarzanie i rozmarzanie ornej warstwy gruntu, jednak nie doprowadziły do większego uszkodzenia roślin. Ze względu na niezbyt długą zimę w roku bieŝącym nie wystąpiły w uprawach ozimych szkody spowodowane przez zwierzynę łowną. Jak czytamy w raporcie GUS wznowienie wegetacji roślin ozimych w zachodniej części Polski odnotowano najwcześniej, bo juŝ pod koniec lutego, a na pozostałym obszarze kraju na początku marca. Do siewów i sadzenia roślin uprawnych przystąpiono pod koniec I dekady marca, około miesiąc wcześniej niŝ w roku poprzednim. Ocieplenie w drugiej dekadzie marca wpłynęło na przyśpieszenie przeprowadzania prac polowych, umoŝliwiło kończenie siewów zbóŝ jarych i buraków cukrowych oraz sadzenie ziemniaków. (PAP/Pierwszy Portal Rolny) 2) Opady deszczu poprawiają stan upraw zboŝowych Opady deszczu odnotowane w okresie ostatnich dwóch tygodni w zachodniej Europie poprawiły kondycję upraw pszenicy i jęczmienia. Niemniej jednak nie wszędzie obawy związane z wcześniejszą suszą zostały rozwiane. Sucho jest w dalszym ciągu w niektórych obszarach we Francji i Niemczech, u dwóch głównych producentów zbóŝ w Unii Europejskiej. Prognozowane są jednak opady deszczu w nadchodzącym czasie, które mogą i w tych rejonach przynieść znaczną ulgę. We Francji opady trwają juŝ od końca kwietnia br. Kondycja pszenicy ozimej i jęczmienia poprawiła się. Susza utrzymuje się jednak nadal we wschodniej Francji. Kolejnym zagroŝeniem dla upraw pszenicy są pojawiające się przypadki Ŝółtej rdzy. Według ODA, tegoroczne zbiory pszenicy miękkiej we Francji wyniosą 36,1 mln ton wobec 36,8 mln ton rok wcześniej. Jest to jednak w dalszym ciągu lepszy wynik w porównaniu ze średnią z ostatnich pięciu lat. Nieco wyŝsza jest natomiast obecna prognoza Strategie Grains - w wysokości 36,7 mln ton. NiezaleŜni analitycy przewidują produkcję jęczmienia we Francji na 10,3 mln ton, dzięki zwiększonej powierzchni upraw jęczmienia ozimego. Podobnie jak w pozostałych krajach połoŝonych w zachodniej Europie takŝe we Francji rozwój pszenicy ozimej i jęczmienia jest bardziej zaawansowany niŝ rok wcześniej. To daje nadzieję na wcześniejsze Ŝniwa obu tych gatunków ozimych. (Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters i innych źródeł) 3) AUSTRALIA: idealne warunki dla uprawy pszenicy Obfite opady deszczu w zachodniej części Australii stworzyły warunki dla upraw pszenicy bliskie idealnym, co znacznie poprawia perspektywy zbiorów i eksportu. Deszcze umoŝliwią zarówno wzrost roślin juŝ zasianych, jak i zasiewy w obszarach, gdzie nie zostały one jeszcze wykonane. Podkreśla się jednak, Ŝe pomimo obecnych bardzo korzystnych warunków dla upraw zboŝowych na kontynencie australijskim w dalszym ciągu utrzymuje się ryzyko powrotu El Nino. Prawdopodobieństwo wystąpienia tego zjawiska pogodowego jest określane przez krajowe słuŝby meteorologiczne na 70%. MoŜe ono mieć miejsce juŝ w lipcu br. El Nino moŝe przynieść suchą i upalną pogodę na wschodnim wybrzeŝu Australii. W marcu br. oficjalne prognozy wskazywały na produkcję pszenicy w wysokości 24,795 mln ton wobec 27,795 mln ton rok wcześniej. Według ABARE, powierzchnia upraw pszenicy w Australii będzie największa od trzech lat 13,64 mln ha. Jak podaje USDA, eksport pszenicy w nadchodzącym sezonie moŝe osiągnąć 19,1 mln ton, co dawałoby krajowi trzecia pozycję w światowym eksporcie. (Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters i innych źródeł) 4) FRANCJA: wyniki eksportu pszenicy W marcu br. Francja wyeksportowała 1,2 mln ton pszenicy miękkiej poza UE. Wywóz w okresie od początku bieŝącego sezonu osiągnął 9,4 mln ton, tj. o 17% więcej w porównaniu z analogicznym okresem sezon wcześniej.

13 Całkowity francuski eksport pszenicy miękkiej (łącznie z wywozem do krajów UE wyniósł w marcu br. - 1,7 mln ton, a w okresie od lipca ub.r. do końca marca br. było to odpowiednio 14,4 mln ton, tj. o 10% więcej niŝ w analogicznym okresie poprzedniego sezonu handlowego). Blisko pół miliona ton francuskiej pszenicy wyeksportowanej w marcu br. trafiło do Algierii. Dotychczasowa sprzedaŝ pszenicy od początku bieŝącego sezonu handlowego osiągnęła juŝ 4,1 mln ton, tj. o 32% więcej w porównaniu z wynikami z rozpatrywanym okresie sezon wcześniej. Dane handlowe wskazują takŝe na dobre wyniki eksportu do Maroko. Marcowa sprzedaŝ w tym kierunku wyniosła 300 tys. ton, a od początku sezonu - 1,4 mln ton, tj. o 26% więcej w porównaniu z analogicznym okresem sezon wcześniej. (Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters i innych źródeł) 5) UKRAINA: moŝe być mniej kukurydzy niŝ przed rokiem Problemy z finansowaniem mogą negatywnie wpłynąć na produkcję kukurydzy na Ukrainie. Tegoroczne zbiory mogą być nawet o 20% niŝsze w porównaniu z zeszłym rokiem. Problemy finansowe rolników przekładają się na mniejsze zuŝycie nawozów i gorszą jakość nasion. Na podstawie badania sondaŝowego przeprowadzonego wśród 11 analityków i handlowców, prognozowane średnie zbiory kukurydzy to obecnie 25 mln ton, tj. o 19,1% mniej w porównaniu z rekordowo wysokim wynikiem odnotowanym w zeszłym roku - 30,9 mln ton. Pomimo oczekiwanego spadku produkcji będzie ona jednak w dalszym ciągu na relatywnie wysokim poziomie - dwukrotnie przewyŝszającym zbiory sprzed 4 lat. W kwietniowym raporcie IGC oceniło ukraińskie zbiory kukurydzy w bieŝącym roku na 26,8 mln ton. Niewykluczone, Ŝe wkrótce sytuacja ukraińskich rolników się poprawi. Nadzieję związane są z ewentualnym otrzymaniem środków z Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Jeśli środki pomocowe napłyną do ukraińskiego systemu bankowego, to w pierwszej kolejności wsparcie ma uzyskać sektor rolny. (Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters i innych źródeł) 6) UE prognozy produkcji oleistych w sezonie 2014/15 wg. STRATEGIE GRAINS Firma analityczna Strategie Grains nieznacznie zwiększyła prognozy zbiorów oleistych w UE28 w następnym sezonie 2014/15 wobec dzięki wzrostowi prognoz zbiorów soi. Zbiory oleistych (soja, słonecznik i rzepak razem) powinny w br. wzrosnąć do 31,3 mln ton (+0,6%) z areału 11,7 mln ha (bez zmian). Prognozy dla soi przewidują obecnie 1,6 mln ton tzn. 23% więcej wobec poprzedniego roku. Zostały zatem przez miesiąc zwiększone o 200 tys. ton dzięki przeszacowaniu w górę areału oraz plonów. Średnie plony rzepaku powinny w przyszłym sezonie wzrosnąć o 1,9% do 3,19 t/ha, natomiast areał o 1,5%, dzięki czemu jego zbiory powinny wzrosnąć o 2,9% do 21,6 mln ton (przez miesiąc bez zmian). Produkcja rzepaku w UE w br. powinna wzrosnąć o około 600 tys. ton wobec 2013 roku. SG nie zmieniło prognoz dla słonecznika wobec poprzedniego miesiąca i dalej przewiduje się zbiory na poziomie 8,1 mln ton, co oznacza to spadek o 700 tys. ton wobec poprzedniego sezonu przy załoŝeniu 4,4% spadku areału oraz 4,6% plonów. SG przez miesiąc zwiększyło prognozy produkcji oleju rzepakowego w UE28 o 90 tys. ton do 9,5 mln ton wobec 9,6 mln ton sezon wcześniej. W sezonie 2014/15 z tej ilości do produkcji biodiesla powinno zostać zuŝyte 5,9 mln ton oleju rzepakowego wobec 6,2 mln ton sezon wcześniej. W przyszłym sezonie spadek uŝycia oleju rzepakowego do produkcji biodiesla ma być rekompensowany wzrostem uŝycia olejów i tłuszczów z recyklingu. W sezonie 2014/15 produkcja biodiesla w Unii powinna spaść o 200 tys. ton do 10,7 mln ton. W sezonie 2014/15 powinien wzrosnąć import oleju rzepakowego do Unii z 290 tys. ton do 350 tys. ton przy wzroście zakupów ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Pod koniec bieŝącego sezonu 30 czerwca br. zapasy oleju rzepakowego będą na poziomie 430 tys. ton i w trakcie sezonu 2014/15 powinny rosnąć, aby pod koniec tego sezonu osiągnąć 530 tys. ton. Wg SG ceny oleju nie mają potencjału do spadku przy napiętym bilansie dla olejów na świecie. Tymczasem ceny oleju sojowego mają potencjał wzrostowy, co powinno wesprzeć konkurencyjne oleje. Dodatkowo napięcie polityczne wywołane przez działania Rosji na Ukrainie moŝe wzmacniać ceny energii, a w konsekwencji olejów oraz surowców oleistych. Areał, plony i produkcja oleistych w UE28

14 2012/ / /15p zmiana w % Areał (mln ha) 10,90 11,70 11,70 0,0 rzepak 6,20 6,70 6,80 1,5 słonecznik 4,20 4,50 4,30-4,4 soja 0,50 0,50 0,60 20,0 Plony (t/ha) rzepak 3,14 3,13 3,19 1,9 słonecznik 1,66 1,97 1,88-4,6 soja 2,22 2,58 2,79 8,1 Produkcja (t) 27,70 31,10 31,30 0,6 rzepak 19,60 21,00 21,60 2,9 słonecznik 7,10 8,80 8,10-8,0 soja 1,00 1,30 1,60 23,1 Źródło: Strategie Grains, p- prognoza (Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: Reuters) 7) We Francji ostateczny zakaz upraw zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy Francja ostatecznie zakazała w poniedziałek uprawy na swoim terytorium kukurydzy zmodyfikowanej genetycznie amerykańskiej firmy Monsanto. Podczas głosowania w Senacie zakaz poparło 174 członków izby wyŝszej, a przeciw było 172. Wcześniej przeciwko uprawom wypowiedziało się Zgromadzenie Narodowe. RównieŜ w poniedziałek dekret rządowy z 14 marca, który zakazywał uprawy we Francji kukurydzy modyfikowanej generycznie MON 810 amerykańskiej firmy Monsanto, został zatwierdzony przez Radę Stanu, czyli najwyŝszy organ sądownictwa administracyjnego we Francji. Odrzucenia tego dekretu domagali się producenci kukurydzy. Jak wyjaśniła Rada Stanu, nie istnieje "powaŝne ani natychmiastowe zagroŝenie dla sytuacji finansowej" wnioskodawców. Kukurydza MON 810 jest jedynym organizmem zmodyfikowanym genetycznie (GMO) uprawianym w Unii Europejskiej na skalę komercyjną. Obecnie UE rozpatruje, czy odnowić zezwolenie dla tej kukurydzy. Kraje "28" mogą zakazać upraw GMO na swoim terytorium, które są dopuszczane w UE. Francja od 2009 roku próbuje wprowadzić moratorium na uprawy GMO na terenie kraju. (PAP/Farmer) 8) UE nowe programy promocji art. rolnych warte 46,5 mln euro Dnia 29 kwietnia br. Komisja Europejska zatwierdziła 20 programów słuŝących propagowaniu produktów rolnych w UE i poza jej obszarem. Całkowity budŝet programów, z których zdecydowana większość będzie rozliczana w cyklu trzyletnim, wynosi 46,5 mln - w tym połowa tj. 23,3 mln EUR wkładu ze środków Unii. Wybrane programy obejmują szeroką paletę kategorii produktów, poczynając od produktów wysokiej jakości (opatrzonych znakami CHNP, CHOG i GTS) w tym: produkty ekologiczne, świeŝe owoce i warzywa, wina, mleko i jego przetwory, kwiaty, przetwory owocowe i warzywne, przetworzone produkty zboŝowe i ryŝowe, kwestie etykietowania jaj oraz połączenia róŝnych kategorii produktów. Programy obejmują następujące państwa trzecie i regiony: Ameryka Północna, Rosja, Chiny, Środkowy Wschód, Azja Południowo-Wschodnia, Indie, Ameryka Łacińska, Norwegia, AzerbejdŜan, Białoruś oraz Turcja. AŜ 12 z 20 wybranych programów dotyczy rynku wewnętrznego, a pozostałe 8 - państw trzecich. Wyboru dokonano spośród 33 przedłoŝonych do 30 listopada 2013 r. projektów w ramach pierwszej fali zgłoszeń Propozycji programu informacyjnopromocyjnego na rok Program promocji obejmie włoskie produkty ekologiczne poprzez wsparcie organizacji FEDERBIO kwotą 1,827 mln Euro, a całkowite koszt programu to 3,665 mln Euro. Rynkami docelowymi będą: Niemcy, Belgia i Włochy. Inny program promocji obejmie włoskie produkty ekologiczne poprzez organizację BIOAGRICOOP, a rynkami docelowymi będą: Azja Południowo Wschodnia, Ameryka Łacińska oraz Indie. Kolejny program promocji obejmie łotewskie produkty ekologiczne poprzez organizację LBLA, a rynkiem docelowym jest Łotwa. Inny program promocji obejmie portugalską oliwę z oliwek, oliwki i wino poprzez organizację CVRA+CASA DO AZEITE, a rynkami docelowymi będą: Portugalia, Polska, Niemcy, Wielka Brytania oraz Szwecja. Pełną listę przyjętych programów wraz z budŝetami zamieszczono w załączniku. Internet: IP en.htm (Źródło: FAMMU/FAPA na podst: Agra Facts No 33-14)