Ponadprzeciętne stopy zwrotu z inwestycji [średni IRR: 140%]

Transkrypt

1

2 my Czołowa polska spółka o charakterze funduszu venture capital inwestująca w rozwojowe projekty technologiczne [seed, startup, early stage] Unikalna ekspozycja na najbardziej perspektywiczne branże [internet, mobile, e-commerce, IT] Zespół z wieloletnim doświadczeniem [inwestujący m.in. bezzwrotne środki z programów UE] Ponadprzeciętne stopy zwrotu z inwestycji [średni IRR: 140%] 2

3 nasz zespół Maciej Hazubski (37 lat) Absolwent SGH w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania i sprzedaży. Doradzał w szeregu transakcji z zakresu inwestycji, fuzji oraz przejęć. Zajmował kierownicze i zarządcze stanowiska w firmach z branży technologicznej. Aktualnie pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki IQ Partners oraz wehikułów inwestycyjnych Ventures Hub i IQ Venture Capital. Równolegle jest Przewodniczącym oraz Członkiem Rad Nadzorczych kilku spółek portfelowych IQ Partners. Wojciech Przyłęcki (34 lata) Studiował na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Olsztyńskiej Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji. Od 1997 jest przedsiębiorcą specjalizującym się w projektach technologicznych i internetowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i implementacji systemów informatycznych. Aktualnie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu IQ Partners oraz Prezesa Zarządu InQbe. Równolegle jest Członkiem Rad Nadzorczych kilku spółek portfelowych IQ Partners. 3

4 timeline Powstaje spółka: Debiutuje na: Formują się wehikuły inwestycyjne: Dwa z nich otrzymują dofinansowanie w ramach: IQ Partners przechodzi na: 4

5 o tym mówi się w branży sprzedaż 4,76% do sprzedaż 8,87 % do za 1,1 mln zł i objęcie akcji nowej emisji za łączną kwotę 6 mln zł za 1,1 mln zł IRR: 191% IRR: 54% 5

6 model działania instytucjonalny internet mobile e-commerce IT POIG 3.1 branżowy finansowy * zasady POIG 3.1 zostały opisane w załączniku do prezentacji 6

7 proces inwestycyjny okres POMYSŁ pomysł preinkubacji DECYZJA decyzja rozwój WYJŚCIE wyjście selekcja selekcja POMYSŁ (nowy, istniejący) rozwój WYJŚCIE 7

8 grupa kapitałowa IQ PARTNERS S.A. IQ Venture Capital s.a r.l. (100%) InQbe sp. z o.o. (100%) Ventures Hub sp. z o.o. (100%) Cube Group S.A. (14,85%) SITE S.A. (39,71%) IQS Malta Limited (39,68%) Acreo S.A. (10%) Evilport sp. z o.o. (25,37 %) Transdata sp. z o.o (86,85%) IQ Venture Capital (Cyprus) Limited (100%) Zakupy.com S.A. (53,12%) Seo Power sp. z o.o. (56,52%) Novus Ordo sp. z o.o. (49,996%) Other Way Travel sp. z o.o (49,998%) Ponolo sp. z o.o. (49,998%) Sports TV sp. z o.o. (49,997%) M10 S.A. (42,78%) Igoria Trade S.A. (49,99%) Tylko Pracownicy S.A. (75,96%) Power Price S.A. (49,9%) Obiadowo sp. z o.o. (49,99%) ExNui sp. z o.o. (49,997%) Ofertonometr sp. z o.o. (49,99%) Prawomaniacy sp. z o.o. (49,998%) Exlibris sp. z o.o. (49,99%) Digital Broadcast sp. z o.o. (49,994%) E2O sp. z o.o. (49,998%) Langloo.com S.A. (22,19%) Awiemto.pl sp. z o.o. (49,87%) Jojo Mobile Polska sp. z o.o. (49,95%) ABC Media Publishing sp. z o.o. (49,94%) UNIT4 Teta BI Center sp. z o.o. (33,57%) Phone Call sp. z o.o. (50%) Hub30.com sp. z o.o. (59,95%) Czerwony Widelec S.A. (100%)* NoNoobs.pl S.A. (28,47%) Screen Network S.A. (41,905%) DOOH.NET sp. z o.o. (41,90%) Internetowy Dom Handlowy S.A. (3,6%) B2B Partner sp. z o.o. (53,12%) Smart Spot sp. z o.o. (49,997%) Gametrade sp. z o.o. (25%) Propergroup S.A. (21,24%) astory sp. z o.o. (49,30%) BCS Software S.A. (32,49%) any7 sp. z o.o. (31,97%) Antyweb sp. z o.o. (27%) Mobile Partner S.A. (37,22%) GO MOBI! sp. z o.o. (37,22%) Advanced Telecommunications Technology Research sp. z o.o. (37,22%) Legal Stream S.A. (40,10%) Concerto S.A. (1,99%) VIPMedica S.A. (47%) BSS Poland sp.z o.o. (49,99%) GETINFO S.A. (49,50%) Chinese2know.com sp. z o.o. (36,33%) 8

9 portfel inwestycyjny branże i fazy rozwoju SEED STARTUP EARLY STAGE MEDIA INTERNET E-COMMERCE pomysł MOBILE IT IT INNE 9

10 portfel inwestycyjny branże i relatywna wielkość spółek IT pomysł E-COMMERCE INNE pomysł MEDIA pomysł INTERNET pomysł MOBILE 10

11 wartość portfela (tys zł) pozostałe IT % Jojo Mobile Partner 557 Mobile 1% pozostałe 500 M10 MOBILE 47 1% Phonecall % 1% 2% pozostałe INNE 275 1% Awiemto.pl 756 2% Site % Teta Bi Center 758 2% BCS Software 500 1% pozostałe ECOMMERCE % Power Price 700 2% TOP10 Screen Network S.A. WYCENA NA (TYS ZŁ) UDZIAŁ ,91% Zakupy.com S.A ,12% Cube Group ,85% inne INTERNET % Zakupy.com % pozostałe MEDIA % Cube Group % Site S.A ,71% M10 S.A ,78% Teta Bi Center Sp. z o.o. Awiemto.pl Sp. z o.o ,57% 49.87% astory Sp. z o.o ,30% Power Price S.A ,90% MEDIA: (46%) ECOMMERCE: (25%) INTERNET: (17%) IT: (6%) MOBILE: (2%) INNE: (4%) Screen Network % E20 Sp. z o.o ,99% TOP10 razem inne cały portfel

12 kluczowe wyjścia z inwestycji 191% 54% status: niezakończona udziały zbyte: 4,76% udziały pozostałe: 41,9% status: zakończona udziały zbyte: 8,87% inwestor finansowy inwestor finansowy inwestor finansowy 30% 61% 18% status: zakończona udziały zbyte: 12,54% status: niezakończona udziały zbyte: 22,3% udziały pozostałe: 22,19% status: niezakończona udziały zbyte: 48,72% udziały pozostałe: 37,20% 12

13 kluczowe wyjścia z inwestycji inwestor finansowy inwestor finansowy inwestor finansowy inwestor finansowy inwestor finansowy 88% 327% 327% 70% 77% status: niezakończona udziały zbyte: 36,05% udziały pozostałe: 21,24% status: niezakończona udziały zbyte: 97% udziały pozostałe: 40,09% status: niezakończona udziały zbyte: 97% udziały pozostałe: 1,99% status: niezakończona udziały zbyte: 14% udziały pozostałe: 31,97% status: niezakończona udziały zbyte: 18,95% udziały pozostałe: 10% status: zakończona udziały zbyte: 24,67% 13

14 spółki na NewConnect 43,75% 0, ,71% 0, ,12% 0, % 0, % 1, ,41% 0, % 0,

15 nowe inwestycje IV kwartał 2011 Kwota inwestycji: ,00 zł Opis działalności: Serwis internetowy dostarczający informacji gospodarczych Kwota inwestycji: ,00 zł Opis działalności: Multipartnerski program lojalnościowy skierowany do środowiska medycznego Kwota inwestycji: ,00 zł Opis działalności: Platforma do nauki języka chińskiego w wielu wersjach językowych Kwota inwestycji: ,00 zł Opis działalności: Budowa systemu międzybankowej wymiany informacji o transakcjach 15

16 nowe inwestycje InQbe i Ventures Hub Nowe inwestycje dokonywane przez nasze inkubatory finansowane są w całości z bezzwrotnych dotacji. 43% 27% % roczna wartość inwestycji skumulowana wartość inwestycji 16

17 planowane wyjścia z inwestycji IV kwartał 2011 i I kwartał 2012 Planowane wyjścia z inwestycji i debiuty na NewConnect 17

18 wyniki finansowe skonsolidowane po III kwartale 2011 AKTYWA RAZEM PRZYCHODY NETTO % % % 6% ZYSK BRUTTO ZYSK NETTO 136% % % % Dane w tys. zł 18

19 akcjonariat Znaczna część akcji IQ Partners skupiona jest w rękach kadry zarządzajacej, co łączy jej interesy z interesami akcjonariuszy mniejszościowych Akcjonariusz Liczba akcji % kapitału Altraves Limited (Maciej Hazubski) Sumixam Limited (Wojciech Przyłęcki) Azaraco Limited (wraz z Jarosławem i Joanną Obarą) ,36% ,49% ,74% Pozostali ,41% Razem 100% 22,36% 40,41% 21,49% 15,74% Altraves Limited Sumixam Limited Azaraco Limited Pozostali 19

20 IQ Partners S.A. ul. Wołoska Warszawa tel.: fax: biuro@iqpartners.pl NIP: KRS: Kapitał zakładowy: zł Kontakt dla inwestorów: Jakub Fijewski tel: jakub.fijewski@estero.pl 20