Centrum Development & Investments S.A.

Transkrypt

1 Centrum Development & Investments S.A.

2 Kadra zarządzająca Centrum Development & Investments Patrick Delcol (Prezes), związany z Grupą od ponad pięciu lat, pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki. Związany z branżą nieruchomości od 16 lat. Pracował m.in. jako kierownik projektów deweloperskich w Polsce w Grupie BESIX (międzynarodowej spółce z sektora budowlanego i deweloperskiego). Posiada tytuł MBA uzyskany w School of Commerce Solvay przy Universite Libre de Bruxelles. Pracuje w Polsce od ponad 11 lat. Poza swoimi zawodowymi obowiązkami w ramach Grupy pełni również funkcję Wiceprezesa ICSC Polish Branch (PRCH). Patrick Delcol ma 43 lata i biegle posługuje się językiem francuskim, angielskim i polskim. Tomasz Chenczke (Członek Zarządu ds. Operacji), związany z Grupą od 2007 r., pełni funkcję członka Zarządu odpowiedzialnego za operacje Spółki. Przed rozpoczęciem pracy w Grupie od 2003 r. był odpowiedzialny w ramach kierownictwa Grupy Eastbridge za kwestie finansowania i obszar fuzji i przejęć. Przed 2003 r. był m.in. szefem grupy bankowości i finansów w warszawskim biurze kancelarii Baker&McKenzie. Stał na czele grupy rynków kapitałowych w ING Bank Śląski S.A. w Warszawie, a także pełnił funkcję członka zarządu spółki Elbrewery (należącej do Grupy Heineken) odpowiedzialnego za fuzje i przejęcia. Posiada tytuł Juris Doctor uzyskany w California Western School of Law w San Diego oraz tytuł Bachelor of Arts uzyskany w University of Michigan w Ann Arbor. Tomasz Chenczke ma 46 lat i biegle posługuje się językiem polskim i angielskim. Maciej Drozd (Członek Zarządu ds. Finansowych), związany z Grupą od 2002 r., pełni funkcję członka Zarządu oraz Dyrektora Finansowego Spółki. Przed podjęciem pracy w Grupie był dyrektorem finansowym w spółkach Grupy Eastbridge w sektorach nieruchomości i handlu detalicznego. Posiada tytuły magistra filozofii oraz magistra marketingu i zarządzania uzyskane na Uniwersytecie Warszawskim, a także tytuł Executive MBA University of Illinois. Maciej Drozd ma 42 lata i biegle posługuje się językiem polskim i angielskim. 2

3 CDI NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE 3

4 Centrum Development & Investments w skrócie CDI jest wiodącym na polskim rynku deweloperem oraz zarządzającym nieruchomościami działającym na rynku obiektów komercyjnych w centrach miast Deweloper koncentrujący się na zwiększaniu powierzchni komercyjnej posiadanych obiektów w centrach miast modernizacja i przebudowa 11 obiektów planowana w ciągu najbliższych 5 lat Portfel znanych i rozpoznawalnych nieruchomości w 15 najważniejszych miastach w Polsce, obejmujący 21 obiektów zlokalizowanych w tradycyjnie handlowych centrach miast. Najbardziej znane i rozpoznawalne obiekty z portfolio CDI to m.in. Wars&Sawa i Junior w Warszawie, Renoma we Wrocławiu, Smyk w Warszawie, Okrąglak w Poznaniu, Krakus w Krakowie, Posejdon w Szczecinie czy Sezam w Lublinie. Renomowani najemcy sklepy takich marek jak EMPiK, Smyk, ZARA, Esprit, Galeria Centrum, H&M, C&A, Reserved, Cropp, Sephora, Camaieu, Rossmann, Deichmann, CCC, LPP, Albert, a także lokalni kupcy i przedsiębiorcy Łączna powierzchnia handlowa w zarządzaniu spółek z Grupy CDI to ponad m2 CDI jest spółką w pełni kontrolowaną przez Grupę Eastbridge, będącą także większościowym akcjonariuszem NFI Empik Media & Fashion, spółki notowanej na warszawskiej giełdzie, mającej w portfelu takie marki własne i franszyzowe jak EMPiK, Smyk, Esprit, Hugo Boss, Mango, Mexx, Aldo, Spring, Wallis, River Island, Palmers oraz szereg marek kosmetycznych 4

5 Model biznesowy Sprzedaż nieruchomości Sprzedaż (całkowita lub częściowa) obiektów o ustabilizowanej pozycji rynkowej, w celu finansowania zakupu nowych obiektów i rozwoju już posiadanego portfela 3 4 Zakup nieruchomości Badanie rynku z perspektywy strategii Grupy Identyfikacja nowych możliwości nabycia nieruchomości Badanie stanu prawnego Opracowanie wstępnego studium wykonalności Uzyskanie wyłączności i przeprowadzenie badania due diligence Uzgodnienie warunków zakupu i finalizacja transakcji. Zarządzanie aktywami Optymalizacja struktury najemców Dalsze działania marketingowe i poprawa pozycjonowania obiektu Okresowe wprowadzanie ulepszeń i odnawianie budynków Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi nakierowane na wzrost wyników i przychodów. 1 Przebudowa/ modernizacja Opracowanie koncepcji architektonicznej i studium wykonalności Uzyskanie zatwierdzonego planu zagospodarowania przestrzennego Wstępne działania marketingowe Uzyskanie pozwolenia na budowę Rozpoczęcie najmu (pozyskanie głównych najemców) Wybór generalnego wykonawcy Zapewnienie finansowania Nadzór nad pracami budowlanymi Zakończenie realizacji projektu. 2 5

6 Przewagi konkurencyjne Ugruntowana pozycja na rynku, znakomity punkt wyjścia do dalszego rozwoju Portfel aktywów obejmuje 18 nieruchomości o znacznym potencjale przebudowy. Dwie nieruchomości Wars&Sawa i Renoma są w trakcie przebudowy; dalsze 9 w przygotowaniu do przebudowy. Obecność w większości największych polskich miast ułatwia dostęp do nowych przedsięwzięć oraz podnosi wiarygodność w kontaktach z władzami lokalnymi. Duże doświadczenie w zakresie zarządzania oraz udokumentowany dorobek w dziedzinie tworzenia wartości poprzez rozwój przedsięwzięć deweloperskich, zarządzanie nieruchomościami oraz nabywanie i zbywanie nieruchomości. Zgromadzony zasób wiedzy oraz rozumienie rynków i środowiska urbanistycznego, w którym działa Grupa pozwalają jej na podejmowanie i realizację skomplikowanych przedsięwzięć deweloperskich. Silne związki z czołowymi sieciami handlowymi pomagają w zdefiniowaniu udanych projektów deweloperskich i na ich skuteczne pozycjonowanie 6

7 Kluczowi najemcy 7

8 Otoczenie rynkowe Centra polskich miast są wciąż stosunkowo słabo rozwinięte, natomiast posiadają dużą liczbę nieruchomości o znacznym potencjale przebudowy. Centra miast stały się atrakcyjnymi rejonami rozwoju projektów deweloperskich, czego przykładem są takie obiekty jak Wars & Sawa, Junior i Złote Tarasy w Warszawie, Stary Browar w Poznaniu, Manufaktura w Łodzi czy Renoma we Wrocławiu. Atrakcyjne, wysokiej jakości projekty cieszą się rosnącym wsparciem ze strony władz lokalnych. Rewitalizacja centrów miast jest dofinansowywana z funduszy strukturalnych UE. Popyt konsumencki w Polsce dynamicznie rośnie, co pozytywnie wpływa na funkcjonowanie centrów i sieci handlowych segmentu średniego i wyższego. Nowo wchodzące na rynek sieci handlowe poszukują lokalizacji w handlowych centrach miast, sieci już obecne na rynku chcą zwiększyć swoją obecność w tych lokalizacjach. Stawki najmu w najlepszych lokalizacjach handlowych w Warszawie są o 75% niższe od tych w najważniejszych miastach Unii Europejskiej: 50% niższe niż w Pradze, ponad 35% niższe niż w Budapeszcie. Oznacza to duży potencjał ich wzrostu w Polsce. 8

9 Znaczący potencjał wzrostu czynszu Stawki najmu w najważniejszych miastach europejskich (w EUR za m2, w 2006 r.) Warszawa 75 Budapeszt 120 Praga 150 Franfurt 220 Monachium 230 Londyn 326 Paryż Źródło: DTZ and Jones Lang Lasalle 9

10 Strategia Jasno sprecyzowana strategia Aktywny rozwój i modernizacja posiadanych obiektów, w celu zwiększania i poprawy jakości powierzchni handlowej Nabywanie nowych nieruchomości miejskich z potencjałem rozwojowym Nieustanne zwiększanie wartości posiadanego portfela, poprzez działania marketingowe, poprawę pozycjonowania obiektów, optymalizację struktury najemców, a także okresowe przebudowy i modernizacje Sprzedaż (całkowita lub częściowa) obiektów o ustabilizowanej pozycji rynkowej, w celu finansowania zakupu nowych obiektów i rozwoju posiadanego portfela 10

11 PORTFOLIO 11

12 Przegląd portfela nieruchomości 21* obiektów zlokalizowanych w handlowych centrach miast w 15 miastach Polski Wars&Sawa w Warszawie oraz Renoma we Wrocławiu w trakcie przebudowy 1 nieruchomość 2nieruchomości 3 nieruchomości 9 dalszych projektów takich jak Smyk, Okrąglak, Posejdon w przygotowaniu obecnie budynki oferują ponad m 2 powierzchni pod wynajem zatrudnionych ponad 60 specjalistów w dziedzinie nieruchomości na terenie całego kraju. * Grupa CDI iing Fund posiadają po 50% udziałów w obiektach Wars&Sawa oraz Junior. 12

13 Kluczowe obiekty Wars&Sawa, Junior Nieruchomość: Wars&Sawa Miasto: Warszawa Całkowita powierzchnia użytkowa: m2 Powierzchnia handlowo usługowa: m2 Nieruchomość: Junior Miasto: Warszawa Całkowita powierzchnia użytkowa: m2 Powierzchnia handlowo usługowa: m2 Wczoraj i dziś jutro (Wars i Sawa, 2008) 13

14 Kluczowe obiekty Renoma Nieruchomość: Renoma stan do XII 2006 Miasto: Wrocław Całkowita powierzchnia użytkowa: m2 Powierzchnia handlowo usługowa: m2 Nieruchomość: Renoma po przebudowie Miasto: Wrocław Całkowita powierzchnia: m2 Powierzchnia handlowa: m2 Powierzchnia biurowa: m2 Wczoraj i dziś jutro (2009) 14

15 Kluczowe obiekty Smyk Nieruchomość: Smyk Miasto: Warszawa Całkowita powierzchnia użytkowa: m2 Powierzchnia handlowo usługowa: budynek handlowy: m2 biurowiec: 1601 m2 Wczoraj i dziś jutro W PLANIE CAŁKOWITA REWITALIZACJA OBIEKTU ( ) 15

16 Kluczowe obiekty Okrąglak Nieruchomość: Okrąglak Miasto: Poznań Całkowita powierzchnia budynku: m2 Powierzchnia handlowo usługowa: 5500 m2 Wczoraj i dziś jutro MODERNIZACJA W PLANIE ( ) 16

17 Portfolio plany rozwoju Nieruchomość: Katarzyna Miasto: Kielce Powierzchnia pod wynajem: m2 Nieruchomość: Posejdon Miasto: Szczecin Powierzchnia pod wynajem: m2 Nieruchomość: Supersam Miasto: Katowice Powierzchnia pod wynajem: m2 WIZUALIZACJA W PRZYGOTOWANIU Nieruchomość: Sezam Miasto: Lublin Powierzchnia pod wynajem: m2 Nieruchomość: Centrum Miasto: Zielona Góra Powierzchnia pod wynajem: 4,976 m2 Nieruchomość: Brama Teatru Miasto: Poznań Powierzchnia pod wynajem: N/A 17

18 Portfolio plany rozwoju Nieruchomość: Dukat Miasto: Olsztyn Powierzchnia pod wynajem: m2 Nieruchomość: Ziemowit MIasto: Opole Powierzchnia pod wynajem: m2 Nieruchomość: Centrum Miasto: Konin Powierzchnia pod wynajem: m2 Nieruchomość: Puchatek Miasto: Kielce Powierzchnia pod wynajem: m2 Nieruchomość: Centrum Miasto: Płock Powierzchnia pod wynajem: m2 Nieruchomość: Jantar Miasto: Kalisz Powierzchnia pod wynajem: m2 18

19 Portfolio plany rozwoju Nieruchomość: Jedynak Miasto: Bydgoszcz Powierzchnia pod wynajem: m2 Nieruchomość: Pedant Miasto: Katowice Powierzchnia pod wynajem: m2 Nieruchomość: Mini Max Miasto: Lublin Powierzchnia pod wynajem: m2 Nieruchomość: Krakus Miasto: Kraków Powierzchnia pod wynajem: m2 19

20 WYBRANE DANE FINANSOWE (NIEZAUDYTOWANE) 20

21 Rachunek zysków i strat wybrane pozycje rok zakończony 31 grudnia PLN Przychody 86,055 88,638 93,102 Zysk z aktualizacji wartości inwestycji 219,861 82,436 38,453 Zysk z działalności operacyjnej 257, ,085 11,589 Zysk netto 294,251 77,286 4,903 21

22 Bilans wybrane pozycje na dzień 31 grudnia PLN Aktywa trwałe 1,219, , ,154 Aktywa obrotowe 67,466 41,661 52,552 Aktywa przeznaczone do sprzedaży 302,761 29,511 Aktywa razem 1,589, , ,706 Kapitał własny 750, , ,322 Zobowiązania długoterminowe 282, , ,539 Zobowiązania krótkoterminowe 270,823 18,443 30,845 Zobowiązania związane z aktywami 285, przeznaczonymi do sprzedaży Pasywa razem 1,589, , ,706 22

23 NAJBLIŻSZE PLANY 23

24 Planowany debiut na GPW Spółka CDI złożyła Prospekt Emisyjny w Komisji Nadzoru Sektora Finansowego w Luxemburgu (CSSF) Wejście na GPW na przełomie roku Oferta publiczna planowana jest na koniec bieżącego roku/ początek 2008 r. Cele pozyskania kapitału: finansowanie wybranych przedsięwzięć deweloperskich oraz rozbudowa portfela nieruchomości 24

25 DZIĘKUJEMY! Centrum Development & Investments S.A.