BIULETYN PORANNY środa, 6 kwietnia 2011

Transkrypt

1 KONTRAKTY TERMINOWE NA WIG20 Wyniki sesji: wtorek, 6 kwietnia 2011 Wartość zmiana System: Kurs otwarcia ,17% Aktualna pozycja długa, sygnał otwarcia krótkiej 2802 Kurs zamknięcia ,35% Ostatnia zmiana sygnału z krótkiej na długą 2737 Kurs min ,03% Kurs max ,03% Wolumen obrotu ,58% Najbliższe poziomy oporu: Otwarte pozycje ,42% Najbliższe poziomy wsparcia: FW20 (2,873.00, 2,892.00, 2,867.00, 2,890.00, ) September October November December 2011 February March April WIG20 (2,883.84, 2,889.92, 2,869.49, 2,884.40, ) Przystanek przy maksimach Wtorkowa sesja na krajowym rynku terminowym nie była zbyt interesująca. Większość handlu toczyła się w obrębie zmienności z dnia poprzedniego. Bykom jedynie w końcówce udało się nieco zaakcentować swoją obecność, podprowadzając rynek w kierunku poniedziałkowych maksimów. Zadanie było dość proste ze względu na typowo korekcyjne obroty, jakie towarzyszyły wczorajszym zmianom. Sytuacja krótkoterminowa pozostaje zatem bez większych zmian, a więc byki po piątkowym uderzeniu jak na razie utrzymują rynek w rejonie maksimum całej zwyżki, co docelowo może sygnalizować chęci do kontynuacji głównego, wzrostowego kierunku. Walka obecnie toczy się o to, aby nie dopuścić do doskonale znanej sytuacji z poprzednich miesięcy, gdy każde wyjście na nowy szczyt kończyło się chwilę później cofnięciem. Dotychczasowy, 2-dniowy brak realizacji zysków z każdym dniem zwiększa szanse na to, że tym razem sytuacja potoczy się inaczej, choć oczywiście do potwierdzenia zwycięstwa kupujących wskazane byłoby dalsze wzmocnienie, ale w asyście zdecydowanie wyższych obrotów, sygnalizujących rzeczywiste chęci do alokacji kapitału, a nie tylko przesuwanie cen poprzez cofanie podaży na wyższe limity. W dość podobnej krótkoterminowo sytuacji znajdują się również indeksy bazowe, czyli Euroland i Wall Street. Po wczorajszej, również neutralnej sesji bykom na plus zaliczyć można przede wszystkim reakcję na publikowany indeks ISM dla sektora usług w USA, który pomimo tego, że okazał się słabszy od oczekiwań, nie zdołał wywołać na rynkach większego niepokoju. Takie zachowanie zwyczajowo kończy się atakiem strony przeciwnej, czyli w tym wypadku kontynuacją ruchu wzrostowego. Czy tak będzie ponownie? Niebawem się przekonamy. Kluczem do ewentualnego sukcesu powinny stać się obroty Tomasz Gessner ember October November December 2011 February March April

2 RYNEK AKCJI Wyniki sesji: wtorek, 6 kwietnia Indeks Kurs max. 52 tygodnie Kurs min. Kurs otwarcia Kurs zamknięcia Zmiana [%] Kurs min. Kurs max. Zakres wahań Wartość obrotów [mln PLN] WIG , , , ,40 0,04% 2 869, ,92 20, ,0 swig , , , ,03 0,19% , ,09 51,0 51,8 mwig , , , ,87 0,79% 2 922, ,87 20,8 226,4 WIG PL , , , ,17 0,19% , ,17 184,3 - WIG , , , ,02 0,20% , ,56 285, ,8 Spółka Cena [PLN] Mkt Cap [mln PLN] zmiana % zmiana % względem WIG20 dzienna 1M 3M 6M dzienna 1M 3M 6M ASSECOPOL 52, ,0% 2,2% -4,7% -1,4% 0,0% -1,4% -11,3% -9,7% BOGDANKA 124, ,6% 3,8% 8,5% 16,5% 0,6% 0,2% 1,9% 8,3% BRE 341, ,9% 5,3% 16,5% 27,3% -0,9% 1,7% 9,8% 19,0% BZWBK 221, ,1% -2,0% 3,8% 2,3% -2,2% -5,6% -2,9% -6,0% CEZ 146, ,7% 9,2% 14,9% 9,7% 0,6% 5,6% 8,3% 1,4% GETIN 14, ,0% 12,2% 28,3% 38,8% 0,9% 8,5% 21,6% 30,5% GTC 21, ,9% 0,9% -11,7% -5,0% -0,9% -2,7% -18,3% -13,3% KERNEL 76, ,0% -8,1% 0,1% -9,5% 0,0% -11,7% -6,6% -17,8% KGHM 187, ,3% 3,0% 12,6% 48,2% 0,2% -0,6% 6,0% 40,0% LOTOS 46, ,8% 10,0% 27,5% 49,2% 0,8% 6,3% 20,9% 40,9% PBG 179, ,2% -8,4% -13,7% -26,4% 0,2% -12,0% -20,3% -34,7% PEKAO 175, ,2% 2,5% -1,5% -2,5% 0,1% -1,1% -8,1% -10,8% PGE 22, ,4% 0,3% 0,3% 1,2% -0,4% -3,4% -6,3% -7,1% PGNIG 3, ,0% -3,1% 6,1% 40,4% 0,0% -6,7% -0,5% 32,1% PKNORLEN 56, ,1% 13,8% 25,0% 0,2% 0,1% 10,2% 18,4% -8,0% PKOBP 45, ,4% 3,7% 8,2% 13,8% 0,4% 0,1% 1,5% 5,5% PZU 364, ,1% 4,1% 3,8% -9,5% 0,1% 0,5% -2,8% -17,8% TAURON 6, ,0% 0,5% -5,5% -2,8% -1,0% -3,2% -12,1% -11,1% TPSA 17, ,2% 6,2% 5,7% -2,8% -0,2% 2,5% -0,9% -11,1% TVN 18, ,3% 7,2% 10,7% 2,3% -0,3% 3,6% 4,1% -6,0% Komentarz po sesji Formacja flagi Po poniedziałkowym poprawieniu rekordu hossy i późniejszym lekkim cofnięciu się indeksu WIG20, na dzisiejszej sesji obserwowaliśmy kontynuację ruchów w dwudziestopunktowym zakresie wahań wyznaczonym na wczorajszej sesji. Zatrzymanie się tuż poniżej psychologicznej bariery 2900 punktów bez poważniejszego kontrataku strony podażowej pozwala myśleć o kolejnym krótkoterminowym ruchu w górę. W takim scenariuszu należałoby założyć, że od wczoraj budujemy na wykresie małą, pro-wzrostową formację flagi, na co wskazują też malejące obroty od piątkowego wzrostowego wystrzału indeksu. W ramach tej małej formacji możemy zejść chwilowo poniżej dzisiejszego minimum zlokalizowanego na poziomie 2869 punktów, natomiast spadki poniżej 2850 punktów oznaczałyby inną interpretację wydarzeń na wykresie w krótkim horyzoncie czasowym. Nawet jeśli formacja flagi nie zostanie zrealizowana i nie zobaczymy w ciągu tygodnia kolejnego ruchu wzrostowego, to dopóki indeks WIG20 będzie utrzymywał się powyżej 2800 punktów segment największych spółek pozostaje pod kontrolą byków. Na szerokim rynku ważnym wydarzeniem na dzisiejszej sesji był debiut spółki Open Finance. Akcje pośrednika finansowego rozpoczęły giełdową przygodę od 6,6% wzrostu, który w kolejnych godzinach handlu został zmniejszony do 2,2% odnotowanych na zamknięciu. Z innych spółek z szerokiego rynku bardzo wysokie obroty obserwowaliśmy na akcjach Banku Handlowego, który po dzisiejszej sesji zastąpi w składzie indeksu WIG20 bank BZ WBK. Piotr Kaczmarek Komentarz przed sesją: Czy będą nowe szczyty? W dniu wczorajszym indeksy amerykańskie zakończyły w okolicach zera, chociaż pierwsza część notowań wcale na to nie wskazywała, kiedy to po niezbyt zdecydowanym początku na parkiet szybko powrócili kupujący ustanawiając jednocześni maksymalny roczny poziom dla indeksu DJIA. Powodem niezdecydowania amerykańskich inwestorów mógł być gorszy odczyt indeksu ISM dla usług, który za marzec wskazał wartość 57,3pkt względem spodziewanych 59,5pkt i poprzedniej wartości 59,7pkt. O poranku czasu warszawskiego na czerwono sesję kończył za to parkiet japoński (-0,3%), po dwóch dniach przerwy do gry wrócili chińczycy, dlatego też Shanghai Composite miał sporo do nadrobienia i o poranku zwyżkował o 1,3%. Dziś o poranku na nieznacznych plusach znajdują się również kontrakty na amerykańskie indeksy (+0,1%), co wraz z podobnymi wskazaniami kontraktów na europejskie indeksy może świadczyć, iż handel w Warszawie powinniśmy rozpocząć od zwyżki, jednakże o umiarkowanych rozmiarach. Na otwarciu dla WIG20 spodziewałbym się utrzymania powyżej poziomu 2884pkt, a dalszy los naszego parkietu uwarunkowany będzie zachowaniami sąsiednich parkietów oraz informacjami makro, wśród których poznamy dynamikę PKB strefy euro za 4Q 10, gdzie spodziewany jest odczyt na poziomie 0,3% q/q i 2% r/r, jak również ważne dane z rynku niemieckiego dotyczące zamówień w przemyśle za luty. W końcówce sesji napłyną dane z USA, dotyczące tygodniowej zmiany zapasów paliw. Marcin Stebakow

3 INFORMACJE ZE SPÓŁEK CEZ Bomi Zarząd ČEZ zadecydował o propozycji 50CZK dywidendy z ubiegłorocznego zysku, którą przedłoży na planowanym w dniu 01 czerwca 2011 WZA. Bomi chce do końca 2Q 11 zamknąć 10 najsłabszych sklepów. Na koniec tego roku chce zarządzać siecią 575 sklepów własnych i franczyzowych - powiedział w rozmowie z PAP Marek Romanowski, prezes Bomi. Spółka zamierza otworzyć jedne własne delikatesy Bomi oraz 3 sklepy w formacie delikatesowym i supermarketowym we franczyzie. Na koniec 2010 roku sieć grupy liczyła 35 delikatesów Bomi, 19 supermarketów Rast, 1 supermarket Bomi oraz 236 sklepów osiedlowych własnych i we franczyzie pełnej pod marką Sieć 34, elde i Livio. Rabat Service, spółka z grupy Bomi zajmująca się dystrybucją, chce przeprowadzić emisję i wejść na rynek NewConnect na przełomie 2/3Q 11. Spółka jest bliska przejęcia firmy dystrybucyjnej o przychodach rzędu 100 mln PLN. Rabat przed debiutem ma przeprowadzić emisję nowych akcji, Bomi nie zamierza sprzedawać w ofercie swoich papierów. Open Finance Polnord Agora Orbis Mostostal Warszawa Budimex MNI, Hyperion JWC Robyg Polimer-Mostostal Open Finance, który we wtorek zadebiutował na GPW, liczy na sfinalizowanie transakcji przejęcia Link4 Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie w 2Q 11. Grupa Polnord sprzedała w marcu 2011 roku 136 mieszkań, w tym samym okresie klienci zrezygnowali z 6 lokali. Średnia sprzedaż Gazety Wyborczej w lutym spadła o 7,2% r/r. Przychody Orbisu w 1Q 11 wzrosły r/r. W tym roku spółka zamierza sprzedać więcej niż jeden hotel poinformował Laurent Picheral, prezes Orbisu. Oznaki ożywienia na rynku hotelarskim widać zwłaszcza na rynku warszawskim. Orbis zamierza inwestować w rozwój hoteli ekonomicznych. Spółka zdecydowała na początku roku o wznowieniu budowy dwóch hoteli ekonomicznych Etap i Ibis, które planuje otworzyć w 2012 roku. Konsorcjum z udziałem Mostostalu Warszawa i Acciona Infraestructuras podpisała z PKP PLK umowę na przebudowę stacji Kraków Główny. Wartość umowy wynosi 126 mln PLN brutto. Konsorcjum firm w składzie: Budimex, P.B.U. Budopol, P.W. EBUD-Przemysłówka oraz P.W. "LECH", podpisało umowę z Kujawsko-Pomorskimi Inwestycjami Medycznymi z siedzibą w Toruniu, na przebudowę i rozbudowę Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy. Wartość kontraktu przekracza 98,9 mln PLN netto. Grupa MNI, dzięki przejęciu Lark Europe, planuje w tym roku sprzedać 40 tys. tabletów - poinformował Andrzej Piechocki, prezes MNI. Pod koniec marca Hypernion, którego największym akcjonariuszem jest MNI, podpisał wstępną umowę zakupu dystrybutora elektroniki użytkowej Lark Europe za 15 mln PLN. JW Construction otrzymało prawomocne pozwolenie na budowę liczącego 34 tys mkw powierzchni biurowca Nowa Dana w Szczecinie, prace budowlane mają się rozpocząć w połowie 2011 roku. Robyg zawarł w 1Q przedwstępne umowy sprzedaży mieszkań netto. Polimex-Mostostal spodziewa się w 2011 kilkunastoprocentowego wzrostu przychodów. Dynamika wzrostu zysku netto ma być wyższa niż dynamika sprzedaży, a marża netto może ustabilizować się na poziomie około 3% - poinformował Konrad Jaskóła, prezes Polimeksu-Mostostalu. BDM: Zapowiedzi te są zgodne z naszymi oczekiwaniami przedstawionymi w ostatniej rekomendacji. Unicredit Podmioty zależne Unicredit. kupiły w ofercie publicznej Open Finance łącznie praw do akcji serii C i akcje serii B spółki, w związku z czym po zarejestrowaniu akcji serii C Unicredit będzie miał pośrednio 7,79% głosów na WZA Open Finance. Tauron Handlowy/BZ WBK Decora Silvano Fashion PGE, PZU chemia Bipromet Sobieski Źródło: spółki, PAP Zarząd Tauronu postanowił przedłożyć WZA spółki rekomendację wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 0,15 PLN/akcję. W wyniku nadzwyczajnej rewizji WIG20 po sesji 5 kwietnia Bank Handlowy zastąpił BZ WBK. Aviva OFE ma 5,4% akcji Decory. Silvano Fashion Group oczekuje w tym roku wzrostu rynku odzieży, bielizny i obuwia o 12-15%. Spółka zamierza w 2011 roku skupić się na wzroście organicznym i poprawić logistykę, poprzez rozpoczęcie realizacji projektu budowy centrum dystrybucji. Cele grupy na 2011 rok oparte są na dwucyfrowym wzroście głównych rynków eksportowych. Skarb Państwa raczej nie będzie w tym roku sprzedawać poprzez giełdę pakietów akcji PGE i PZU. Proces prywatyzacji spółek chemicznych może ruszyć w 2H 11 - powiedział minister skarbu Aleksander Grad w rozmowie z Obserwatorem Finansowym. Bipromet zamierza w 2011 roku niemal trzykrotnie zwiększyć sprzedaż. Backlog spółki wynosi obecnie ok. 150 mln PLN, z czego w tym roku mają być zrealizowane zamówienia za ponad 100 mln PLN. Wpłynie to na znaczną poprawę wyników grupy - poinformował PAP prezes Biprometu, Tadeusz Baj. Spółka rozgląda się za podmiotami do przejęcia. Trybunał Handlowy w Dijon unieważnił plan naprawczy grupy Belvedere. Spółka odwołała się od tej decyzji.

4 INDEKSY I WSKAŹNIKI indeksy giełdowe pozostałe wskaźniki zmiana zmiana indeks/ticker data kurs 1D 1M 3M 6M indeks/ticker data kurs 1D 1M 3M 6M świat surowce MSCI AC World ,9 0,1% 0,6% 4,9% 12,8% Miedź LME 3M ,0 0,3% 5,7% 2,3% 14,1% MSCI World ,6 0,1% 0,1% 5,2% 13,3% Ropa WTI Crude ,3 0,1% 2,6% 18,0% 25,0% MSCI EM ,1 0,1% 5,2% 3,2% 9,6% Złoto Spot $/oz ,7 1,3% 1,7% 5,7% 7,9% MSCI BRIC ,2 0,2% 5,5% 4,5% 6,9% Aluminium LME 3M ,0 0,1% 1,3% 6,9% 10,6% Europa Środkowa, Wschodnia i Południowa obligacje i rynek pieniężny Polska WIG ,0 0,2% 2,9% 5,6% 8,3% Polska 5yr yield ,755 0,5% 2,2% 1,3% 13,7% Polska WIG ,4 0,0% 3,6% 6,6% 8,9% Polska 10yr yield ,161 0,7% 2,1% 0,1% 13,1% Polska mwig ,8 0,8% 1,8% 4,4% 9,7% Polska WIBOR 3M ,100 0,0% 1,0% 6,2% 9,9% Polska swig ,1 0,3% 0,5% 5,3% 6,6% Polska WIBOR 6M ,320 0,0% 0,7% 5,9% 9,9% Węgry BUX ,1 0,2% 2,9% 6,7% 1,7% USA 10yr yield ,480 1,8% 0,3% 2,5% 45,1% Czechy PX ,8 0,3% 2,6% 1,9% 12,1% Niemcy 10yr yield ,392 0,7% 3,6% 16,4% 52,5% Bułgaria Sofix ,5 0,2% 1,1% 22,2% 19,5% Japonia 10yr yield ,280 1,6% 1,9% 4,8% 51,5% Rosja Micex ,2 0,2% 3,8% 9,5% 25,4% Hiszpania 10yr yield ,281 0,6% 2,0% 0,5% 30,1% Rosja RTS (USD) ,7 0,2% 3,8% 18,0% 33,2% Irlandia 10yr yield ,810 1,7% 4,5% 8,8% 53,7% Rumunia BET ,0 0,0% 1,1% 9,0% 13,3% Portugalia 10yr yield ,591 0,9% 14,9% 29,2% 38,4% Turcja ISE ,5 0,2% 11,8% 0,8% 3,3% Włochy 10yr yield ,253 1,1% 2,9% 2,6% 27,3% Europa Zachodnia CDS Euro Stoxx ,8 0,2% 0,2% 4,5% 8,0% Belgia 5yr USD ,8 1,6% 22,1% 45,2% 0,5% W. Brytania FTSE ,0 0,2% 0,7% 0,5% 8,5% Chiny 5yr USD ,8 0,4% 9,4% 2,5% 14,6% Francja CAC ,9 0,0% 0,5% 3,5% 9,0% Francja 5yr USD ,6 2,7% 20,3% 37,0% 13,5% Niemcy DAX ,3 0,0% 0,1% 3,4% 15,4% Grecja 5yr USD ,8 1,3% 2,9% 2,9% 32,3% Hiszpania IBEX ,1 0,7% 1,7% 9,5% 2,3% Hiszpania 5yr USD ,6 1,5% 7,6% 36,6% 4,3% Holandia AEX ,0 0,0% 0,6% 4,0% 11,3% Irlandia 5yr USD ,4 3,7% 0,6% 6,5% 30,7% Szwecja OMX ,3 0,2% 4,1% 0,7% 6,5% Japonia 5yr USD ,5 0,6% 17,1% 25,6% 63,4% Austria ATX ,8 0,2% 2,5% 0,7% 12,3% Niemcy 5yr USD ,7 2,9% 14,2% 27,3% 6,5% Ameryka Północna i Południowa Polska 5yr USD ,2 0,4% 0,1% 2,9% 11,0% USA DJIA ,0 0,0% 2,0% 6,4% 14,7% Portugalia 5yr USD ,1 0,9% 19,2% 15,4% 44,2% USA S&P ,9 0,0% 1,0% 4,9% 15,9% Rosja 5yr USD ,9 2,0% 0,2% 12,2% 14,7% USA Nasdaq Comp ,2 0,1% 0,3% 3,5% 16,9% USA 5yr EUR ,9 2,1% 12,9% 4,9% 18,8% Kanada S&P/TSX ,4 0,4% 0,4% 7,2% 15,6% W. Brytania 5yr USD ,5 0,9% 12,0% 33,5% 20,3% Meksyk IPC ,6 0,2% 2,6% 2,1% 10,9% Włochy 5yr USD ,8 0,1% 20,2% 41,9% 28,1% Brazylia BOVESPA ,8 0,2% 2,7% 1,8% 2,0% kursy walut Argentyna MERVAL ,3 0,1% 1,3% 2,5% 32,3% EUR/PLN ,998 0,7% 0,6% 3,5% 0,9% Azja i Australia USD/PLN ,811 0,7% 1,2% 5,2% 1,2% Japonia NIKKEI ,6 1,1% 9,3% 6,5% 2,0% CHF/PLN ,039 0,9% 1,1% 1,2% 2,7% Hong Kong Hang Seng ,6 1,5% 3,5% 2,3% 7,4% EUR/USD ,422 0,1% 1,9% 9,2% 2,1% Chiny Shanghai Comp ,4 1,3% 1,7% 5,7% 11,8% USD/JPY ,630 0,8% 3,0% 1,8% 2,1% Indie BSE ,8 0,1% 6,5% 3,0% 3,2% Indonezja JKSE ,9 0,4% 4,1% 2,5% 3,1% Izrael TA ,3 0,4% 4,3% 0,4% 7,3% Korea Kospi ,4 0,7% 6,3% 2,3% 13,4% Australia S&P/ASX ,1 0,3% 1,2% 5,7% 9,3% Źródło: Bloomberg

5 RYNKI ZAGRANICZNE DJ Industrial (12,402.08, 12,438.14, 12,353.34, 12,393.90, ) NASDAQ US (2,787.78, 2,806.20, 2,785.27, 2,791.19, ) October November December 2011 February March April November December 2011 February March April S&P 500 US (1,332.03, 1,338.21, 1,330.03, 1,332.63, ) 1350 Frankfurt DAX (7,174.69, 7,186.35, 7,129.41, 7,175.31, ) mber October November December 2011 February March April ptember October November December 2011 February March April London FT-SE (6,016.98, 6,026.30, 5,989.05, 6,007.06, ) Paris CAC 40 (4,039.74, 4,045.00, 4,013.67, 4,041.74, ) November December 2011 February March April November December 2011 February March April

6 ZESTAWIENIE REKOMENDACJI DM BDM IT, media, rozrywka Cinema City redukuj ,60 37, ,8% -10,0% -7,2% 15,1 13,9 12,3 8,6 7,6 6,9 Cyfrowy Polsat redukuj ,45 16,40-18,0% 3,1% 2,2% 13,0% 18,0 16,5 16,2 11,1 10,3 9,5 MMPL akumuluj ,10 9,65 15,0% 0,1% 1,0% -0,4% 14,9 13,0 12,1 5,6 5,1 4,8 Budownictwo Budimex redukuj ,60 101,80-18,9% 4,9% -0,7% 8,6% 11,8 14,6 17,2 8,4 10,6 12,4 PBG redukuj ,00 179, ,4% -13,7% -26,4% 11,4 10,4 9,6 8,5 7,5 6,5 Polimex akumuluj ,88 3,59 8,1% -1,9% -10,5% -18,4% 16,6 13,5 11,1 7,8 7,2 6,0 Tesgas kupuj ,20 15,35 18,6% 1,3% -2,8% -4,0% 12,4 11,5 10,6 7,4 5,9 4,9 Trakcja Polska akumuluj ,84 3,70 30,8% 5,4% -8,6% -20,8% 16,0 14,4 9,5 7,5 6,8 3,9 Materiały budowlane Cersanit akumuluj ,90 12, ,6% 9,4% 14,9% 26,4 18,0 13,7 12,0 9,6 8,1 Selena FM redukuj ,00 19,64-13,4% 4,9% 5,3% 14,3% 15,6 14,7 11,6 10,0 8,1 6,8 Śnieżka akumuluj ,10 42,99 9,6% 0,7% 0,0% 6,0% 12,6 11,4 10,2 8,5 7,8 6,8 Surowce, energetyka Bogdanka akumuluj ,20 124, ,8% 8,5% 16,5% 19,4 15,4 11,9 10,4 8,0 6,3 KGHM akumuluj ,70 187, ,0% 12,6% 48,2% 8,4 6,7 7,4 5,9 4,9 5,4 Drewno, papier Mondi akumuluj ,20 82,30 7,2% -0,7% 5,2% 6,7% 16,5 9,5 7,9 9,4 6,5 5,4 Grajewo redukuj ,60 19,40-29,9% 1,0% 85,1% 83,9% 32,1 16,5 13,5 9,5 8,0 Handel Amrest kupuj ,20 79,00 2,8% 3,9% -8,4% 1,5% 26,1 20,8 15,3 7,1 6,8 5,6 LPP kupuj , ,00 9,2% 1,9% 0,5% 14,5% 20,3 14,2 11,1 10,9 8,0 6,6 NG2 trzymaj ,00 58,50 9,4% -1,7% -10,0% 0,0% 17,4 14,4 11,7 14,1 10,4 8,5 Branża spożywcza Jutrzenka akumuluj ,99 3,48 14,7% -2,8% -7,2% -5,2% 16,9 11,5 9,5 8,3 6,2 5,1 Przemysł Introl kupuj ,80 6,90 13,0% -0,9% 5,7% 5,3% 14,0 11,0 9,8 8,1 6,5 5,8 Kęty trzymaj ,30 127,00-6,9% 1,0% -0,1% 11,3% 13,0 11,8 10,3 7,8 6,7 6,1 Kopex akumuluj ,70 20, ,5% 15,4% 19,8% 55,4 15,0 11,7 10,1 7,2 6,0