Wyniki. skuteczna realizacja transformacji banku BANKOWOŚCI

Transkrypt

1 Wyniki 2012 ZNACZNY WZROST WYNIKÓW FINANSOWYCH skuteczna realizacja transformacji banku ROZWÓJ BANKOWOŚCI DETALICZNEJ

2 Nota prawna Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Euro Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, zwany dalej również Bankiem. Dane zawarte w prezentacji nie stanowią kompleksowej analizy sytuacji finansowej Banku i mają jedynie charakter informacyjny. Euro Bank S.A. sporządza roczne Sprawozdanie Finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej przyjętymi przez Unię Europejską (MSSF), a dane dotyczące sytuacji finansowej zawarte w prezentacji są przygotowane na podstawie tych samych zasad rachunkowości, które są stosowane w rocznym Sprawozdaniu Finansowym Banku. Niektóre stwierdzenia zawarte w prezentacji mają charakter planów, perspektyw oraz prognoz na przyszłość, założonych na podstawie wiedzy i doświadczenia Zarządu. Ich osiągnięcie jest zależne od różnego rodzaju czynników, prognozy te nie mogą być rozumiane jako gwarancja osiągnięcia założonych wyników lub wprowadzenia określonych rozwiązań.

3 Spis treści eurobank DZIAŁANIA W 2012 ROKU WYNIKI FINANSOWE W 2012 ROKU TRANSFORMACJA CSR W 2012 ROKU PLANY NA 2013 ROK

4 eurobank Bank założony w 2003 r. we Wrocławiu Pełna oferta dla klientów indywidualnych 1,46 mln prowadzonych rachunków 446 oddziałów własnych i franczyzowych na terenie całej Polski, co stanowi 5-procentowy udział w rynku* 2700 pracowników Właścicielem banku jest Grupa Societe Generale jedna z największych europejskich grup świadczących usługi finansowe fot. Benoit Roland 32 mln klientów na całym świecie 154 tys. pracowników w 76 krajach Dane liczbowe na maj 2013 r. *Na podstawie liczby oddziałów banków komercyjnych (Inteliance Research, maj 2013)

5 DZIAŁANIA W 2012 roku Rok stabilnego wzrostu

6 2012 ROK STABILNEGO WZROSTU Kliknij, aby dowiedzieć się więcej Wyniki finansowe Sprzedaż Bezpieczeństwo Efektywność Transformacja 138 mln zł zysku netto podwojenie w stosunku do 2011 r. Realizacja strategii stabilnego wzrostu wyników Znacząca poprawa w ciągu ostatnich 2 lat

7 2012 ROK STABILNEGO WZROSTU Kliknij, aby dowiedzieć się więcej Wyniki finansowe Sprzedaż Bezpieczeństwo Efektywność Transformacja Stabilny poziom sprzedaży na bardzo konkurencyjnym rynku kredytów gotówkowych Zwiększenie wartości portfela innych produktów (m.in. nowe pakiety kont, produkty oszczędnościowe, kredyt hipoteczny)

8 2012 ROK STABILNEGO WZROSTU Kliknij, aby dowiedzieć się więcej Wyniki finansowe Sprzedaż Bezpieczeństwo Efektywność Transformacja O niemal 40% zdecydowana redukcja kosztów ryzyka (z 524 mln zł w 2011 r. do 320 mln zł w 2012 r.) Wzmocnienie polityki kredytowej opartej na ocenie ryzyka 12,5% współczynnik wypłacalności na koniec 2012 r., w stosunku do 11% w 2011 r.

9 2012 ROK STABILNEGO WZROSTU Kliknij, aby dowiedzieć się więcej Wyniki finansowe Sprzedaż Bezpieczeństwo Efektywność Transformacja 83% 69,5% Ścisła kontrola kosztów operacyjnych (OPEX/NBI*-CoR**) 14,2% ROE ,3% ROA *NBI = wynik z działalności bankowej powiększony o pozostałe przychody operacyjne i pomniejszony o pozostałe koszty operacyjne **(OPEX/NBI-CoR) = koszty operacyjne w stosunku do przychodów skorygowanych o koszt ryzyka

10 2012 ROK STABILNEGO WZROSTU Kliknij, aby dowiedzieć się więcej Wyniki finansowe Sprzedaż Bezpieczeństwo Efektywność Transformacja Kolejny rok udanej transformacji banku na model bankowości detalicznej

11 WYNIKI W 2012 roku Znaczny wzrost

12 Podwojony wynik netto Wynik finansowy w mln zł mln zł zysku netto podwojenie w stosunku do 2011 r. ZOBACZ DANE LICZBOWE brutto netto Wszystkie dane za 2012 r. w stosunku do 2011 r. Sprzedaż i saldo KREDYTÓW Sprzedaż i saldo DEPOZYTÓW

13 Podwojony wynik netto Wynik finansowy w mln zł 173 PLN MLN Fundusze własne Suma bilansowa Suma kredytów na koniec okresu Suma depozytów na koniec okresu Koszty ogólne (C) Koszty ryzyka (CoR) Wynik na działalności bankowej Wynik finansowy brutto Wynik finansowy netto Współczynnik wypłacalności 11% 12,5% brutto netto Wszystkie dane za 2012 r. w stosunku do 2011 r. Sprzedaż i saldo KREDYTÓW Sprzedaż i saldo DEPOZYTÓW

14 SPRZEDAŻ I SALDO KREDYTÓW Saldo kredytów na koniec okresu w mln zł Stabilna sprzedaż kredytu gotówkowego i pozycja w czołówce tego kluczowego dla banku segmentu* 40,2% w stosunku do 33,7% wzrost udziału kredytów hipotecznych w ogólnym saldzie kredytów Wszystkie dane za 2012 r. w stosunku do 2011 r. * Na podstwie własnych analiz banku Sprzedaż i saldo DEPOZYTÓW PODWOJONY WYNIK NETTO

15 SPRZEDAŻ I SALDO DEPOZYTÓW Saldo depozytów na koniec okresu w mln zł % zwiększenie sprzedaży nowych pakietów kont (online, classic, prestige) + 12% 4465 wzrost salda depozytów (5075 mln zł w stosunku do 4465 mln zł) Wszystkie dane za 2012 r. w stosunku do 2011 r. PODWOJONY WYNIK NETTO Sprzedaż i saldo KREDYTÓW

16 EFEKTYWNOŚĆ Saldo kredytów na koniec okresu w mln zł Stabilny poziom sprzedaży na bardzo konkurencyjnym rynku stabilny poziom salda kredytowego REDUKCJA KOSZTÓW RYZYKA KONTROLA KOSZTÓW OPERACYJNYCH JAKOŚĆ PORTFELA KLIENTÓW

17 EFEKTYWNOŚĆ Saldo kredytów na koniec okresu w mln zł Znacząca redukcja kosztów ryzyka CoR* kontynuacja polityki kredytowej opartej na cenie ryzyka (risk based pricing) STABILNY POZIOM SPRZEDAŻY KONTROLA KOSZTÓW OPERACYJNYCH JAKOŚĆ PORTFELA KLIENTÓW *CoR = koszt ryzyka

18 EFEKTYWNOŚĆ Saldo kredytów na koniec okresu w mln zł % 69,5% C/(NBI-CoR) CoR Ścisła kontrola kosztów operacyjnych zdecydowana poprawa stosunku kosztów działania banku do przychodów skorygowanych o koszt ryzyka (C/(NBI*-CoR)** ZOBACZ DANE LICZBOWE STABILNY POZIOM SPRZEDAŻY REDUKCJA KOSZTÓW RYZYKA JAKOŚĆ PORTFELA KLIENTÓW *NBI = wynik z działalności bankowej powiększony o pozostałe przychody operacyjne i pomniejszony o pozostałe koszty operacyjne **C/(NBI-CoR) = stosunek kosztów działania banku do przychodów skorygowanych o koszt ryzyka

19 EFEKTYWNOŚĆ Saldo kredytów na koniec okresu w mln zł % 69,5% C/(NBI-CoR) Wskaźniki rentowności CoR C/(NBI-CoR) 83% 69,5% C/I (koszty do dochodów) 40,5% 44,5% ROE (zwrot z kapitału własnego) 7,9% 14,2% STABILNY POZIOM SPRZEDAŻY REDUKCJA KOSZTÓW RYZYKA JAKOŚĆ PORTFELA KLIENTÓW *NBI = wynik z działalności bankowej powiększony o pozostałe przychody operacyjne i pomniejszony o pozostałe koszty operacyjne **C/(NBI-CoR) = stosunek kosztów działania banku do przychodów skorygowanych o koszt ryzyka

20 EFEKTYWNOŚĆ Saldo kredytów na koniec okresu w mln zł Koncentracja na jakości portfela klientów podstawa do rozwoju działalności STABILNY POZIOM SPRZEDAŻY REDUKCJA KOSZTÓW RYZYKA KONTROLA KOSZTÓW OPERACYJNYCH

21 TRANSFORMACJA Zmiana DNA bank detaliczny z pełną ofertą dla klienta indywidualnego

22 ETAPY ROZWOJU BANKU PLANY Ekspert w dziedzinie kredytów gotówkowych lider consumer finance Cel Nowoczesny bank detaliczny, oparty na relacjach z klientami Bank pierwszego wyboru, z pełną ofertą produktów dla klienta indywidualnego Bank nieskomplikowany, przyjazny i efektywny

23 ETAPY ROZWOJU BANKU PLANY Innowacja bank consumer finance nowe standardy na polskim rynku bankowym bank po drodze (placówki w centrach handlowych, czynne 7 dni w tygodniu) łatwo dostępne produkty (pożyczki i karty kredytowe dostępne nawet w 15 minut)

24 ETAPY ROZWOJU BANKU PLANY Rozszerzanie gamy produktów i kanałów sprzedaży nowe produkty (konto online, kredyt hipoteczny i kredyt konsolidacyjny) nowe promocje i udogodnienia (m.in. rachunek oszczędnościowy, kredyt online, kredyt konsolidacyjny z najdłuższym na rynku okresem kredytowania) rozwój nowych kanałów dystrybucji (bankowość online z pierwszym na rynku tokenem GSM) rozpoczęcie budowy sieci franczyzowej

25 ETAPY ROZWOJU BANKU PLANY Transformacja w bank detaliczny rozwój oferty produktowej i cross-selling zmiana wizerunku wybranych oddziałów nowe podejście do sprzedaży oparte na budowaniu relacji

26 JAKOŚĆ OBSŁUGI I SATYSFAKCJA KLIENTA Nowe standardy w obsłudze klienta sprzedawca doradca Wprowadzenie nowych ról w sieci sprzedaży: opiekun klienta specjalista w zakresie produktów detalicznych meeter greeter wita klienta w oddziale manager ds. jakości kontroluje przestrzeganie standardów obsługi DOCENIONA JAKOŚĆ

27 JAKOŚĆ OBSŁUGI I SATYSFAKCJA KLIENTA Zmiana wizualizacji i sposobu funkcjonowania oddziałów 40% niemal tyle placówek własnych w nowej wizualizacji DOCENIONA JAKOŚĆ Preferencyjne warunki dla klientów aktywnie korzystających z produktów Oferta dopasowana do potrzeb klienta wynikająca z historii relacji klienta z bankiem Personalizowane kampanie wizerunkowe pozytywne doświadczenia w relacjach z bankiem Serwis WWW w nowej szacie graficznej z usprawnioną nawigacją Dostępność banku we wszystkich kanałach komunikacji (placówka, bankowość internetowa, infolinia, chat)

28 DOCENIONA JAKOŚĆ Tytuł Bank na Medal za ponadprzeciętne oceny klientów w Programie Jakość Obsługi*, w tym: Wzrost wskaźnika jakości obsługi 54,2% Wzrost oceny organizacji i czasu obsługi 54,4% 14,4% 19,4% 15% 18,6% *Na podstawie ocen klientów w Programie Jakość Obsługi (ranking Bank na Medal Wprost / Bloomberg Businessweek Polska ), wrzesień 2012 r.

29 WIZUALIZACJA ODDZIAŁÓW Przed zmianą Po zmianie Oddzielne strefy obsługi: poczekalnia (miejsca siedzące, ( kawowy bankomat i kącik strefa szybkiej obsługi (wpłaty, wypłaty, przelewy) część zapewniająca komfort i poufność obsługi klientów detalicznych Nowe elementy wystroju wnętrza: nowe komfortowe siedzenia telewizor LCD wyświetlający film o eurobanku nowy standard oświetlenia, nowe wykładziny podłogowe jednolite stanowiska obsługi krzesła typu hoker, podłoga wyłożona płytkami

30 PRODUKTY I USŁUGI Pełen pakiet produktów detalicznych w ofercie Rozszerzanie portfolio produktów Liczne promocje kredytu gotówkowego, hipotecznego i produktów oszczędnościowych EFEKTY PRZEMIAN UZNANIE KLIENTÓW

31 ROZSZERZANIE PORTFOLIO PRODUKTÓW nowe pakiety kont osobistych online, classic i prestige, czyli atrakcyjne oprocentowanie, darmowe wypłaty z bankomatów oraz money-back (marzec 2011 r.) powiadomienia SMS i o transakcjach (. r (październik 2012 token GSM na telefony komórkowe z systemem Android, ios (iphone) i Windows Mobile (kwiecień 2011 r.) rozszerzanie dostępności płatności Pay-by-link o kolejnych partnerów darmowe ubezpieczenie assistance (planowane udostępnienie: sierpień 2013 r.) limit kredytowy w koncie osobistym (maj 2012 r.) portfolio debetowa karta zbliżeniowa MasterCard Debit (wrzesień 2012 r.), kredytowa karta zbliżeniowa Visa Gold Perfect z money-back (sierpień 2011 r.), rozszerzony zakres usług do kart kredytowych m.in. o elektroniczne wyciągi i automatyczną spłatę (2010 r.), wymiana kart debetowych i kredytowych na standard EMV (chip) ( ) kredyt z premią roczną (. r (styczeń 2011 tani kredyt z kontem (. r (styczeń 2011 produkty strukturyzowane Czarne Złoto, Top 5 Polscy Giganci, Złoża Zysku ( ) rachunek oszczędnościowy PROgres (maj 2012 r.)

32 EFEKTY ZMIAN Coraz więcej klientów: traktuje eurobank jako bank pierwszego wyboru korzysta z kilku jego produktów równocześnie płaci kartami eurobanku za zakupy PRODUKTY I USŁUGI DOCENIONE PRODUKTY

33 DOCENIONE PRODUKTY Order Finansowy za Tani kredyt z kontem ( Home&Market, styczeń 2012 r.) Wysokie oceny za jakość produktów w Programie Jakość Obsługi Wzrost oceny jakości oferty 42,8% 49,8% 31,7% PRODUKTY I USŁUGI EFEKTY ZMIAN Na podstawie ocen klientów w Programie Jakość Obsługi (ranking Bank na Medal Wprost / Bloomberg Businessweek Polska ), wrzesień 2012 r.

34 WIZERUNEK BANKU wizerunek ekspert w dziedzinie kredytów gotówkowych Postrzegany jako bank udzielający szybkich kredytów gotówkowych Sprzedający głównie kredyty gotówkowe Bank kredytowy pierwszego wyboru ( obsługi (szybki proces, wysoka jakość Do PLANY

35 WIZERUNEK BANKU wizerunek TRANSFORMACJA NA MODEL BANKOWOŚCI DETALICZNEJ Eurobank zaczyna być postrzegany jako bank detaliczny Oferujący kompleksowe rozwiązania finansowe dla klientów indywidualnych Budujący długoterminowe relacje z klientami (rachunki osobiste, kredyty hipoteczne) Nowe kampanie wspierają wizerunek nowoczesnego, przyjaznego, zorientowanego na potrzeby klienta banku detalicznego Po raz pierwszy kampania telewizyjna konta Udział Piotra Adamczyka w reklamach Zmiana wizerunku oddziałów Do PLANY

36 WIZERUNEK BANKU wizerunek Eurobank bankiem detalicznym Polecany bank detaliczny obecny na krótkiej liście klientów planujących zmienić bank Nowoczesny wdrażający nowości produktowe, posiadający przyjazne kanały elektroniczne Wysoka satysfakcja i lojalność klientów m.in. dzięki wysokiej jakości obsługi klienta Do PLANY

37 CSR

38 DZIAŁANIA NA RZECZ SPOŁECZEŃSTWA I KULTURY Wspieranie kultury, szczególnie wrocławskiej partner dziewiątej edycji festiwalu Jazztopad partner siódmej płyty z serii Ram Café partner Muzycznej Strefy Radia RAM Dzielenie się wiedzą wsparcie w podejmowaniu świadomych decyzji finansowych program Domowy budżet z eurobankiem kilkudziesięciu ekspertów, ponad 180 artykułów, poradniki, quizy, zapytaj eksperta serwis Doradzamy (na stronie serwis Twoje finanse tworzony wspólnie z portalem Money.pl Wspieranie bezpieczeństwa klientów udział w Kampanii Informacyjnej Systemu Dokumenty Zastrzeżone

39 PLANY NA ROK rok obecności na rynku

40 10. rok obecności Banku na rynku Kontynuacja transformacji Umiarkowany wzrost sprzedaży Silna dyscyplina w zarządzaniu ryzykiem Koncentracja na jakości obsługi Poszerzenie oferty o nowe produkty i usługi (bankowość mobilna, płatności mobilne, ( inne nowe produkty kartowe i Stabilna wielkość własnej sieci sprzedaży, z pewnym wzrostem sieci franczyzowej

41 KONTAKT Magdalena Suchanek Dyrektor Departamentu Public Relations i Komunikacji Anna Kula PR Manager pr@eurobank.pl