Metodologia szkolenia: Szkolenie składa się z bloków ćwiczeń na komputerach, uzupełnionych wykładem oraz wyjaśnieniami osoby prowadzącej.

Transkrypt

1 Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: Temat: odw Korekty dokumentów - obowiązkowe PUE (E-ZLA). 13 Kwiecień Poznań, Centrum Miasta, Kod szkolenia: Koszt szkolenia: % VAT Program Cel szkolenia: Nauka obsługi funkcji dokonywania korekt dokumentów w programu Płatnik: Zapoznanie się z nowymi funkcjami weryfikacji dokumentów, w tym: Pobierania danych z ZUS, Reguł weryfikacji, Poprawnego odczytywania dokumentów, Statusów określających dotarcie dokumentu do ZUS. Poznanie szczegółowych reguł korygowania dokumentów w oparciu o informacje zwrotne z ZUS, Opanowanie korzystania z portalu PUE ZUS przez firmy uczestników. Korzyści dla uczestników: Poznanie zasad działania weryfikacji dokumentów ubezpieczeniowych w programie Płatnik w ostatniej wersji, Prezentacja obsługi programu Płatnik w zakresie: Przygotowania i wysyłki korekt wszelkich dokumentów (zgłoszeniowe, rozliczeniowe i inne), Pobierania danych z ZUS, aktualizacji programu i działania w sytuacjach korekty błędów, Przygotowania zaktualizowanych dokumentów ubezpieczeniowych, Zmian w wersji programu Płatnik. Opanowanie funkcji portalu PUE ZUS w zakresie: Przygotowania i korygowania dokumentów w ramach programu e-płatnik, Profilu firmy (płatnika), oraz innych profili (ubezpieczony, świadczeniobiorca) Wysyłki wniosków z portalu, Współpracy portalu z aktualnym programem Płatnik, Umawiania wizyt. Metodologia szkolenia: Szkolenie składa się z bloków ćwiczeń na komputerach, uzupełnionych wykładem oraz wyjaśnieniami osoby prowadzącej. Profil uczestników szkolenia: Osoby z bazową wiedzą dotyczącą obsługi spraw dotyczących ZUS w firmie i programu Płatnik w aktualnej wersji.

2 I. Obsługa programu Płatnik: 1. Podstawy zasad pracy w programie, omówienie menu głównego - O instalacji - Instalacja - sama wgrywam, przed szkoleniem z bazą baza01 - Menu górne - Menu boczne - Poruszanie się po ekranie głównym i listach osób/dokumentów - Filtrowanie - Zarządzanie dostępem (Administracja w pasku bocznym) 2. Parametryzacja programu - Parametry główne (Administracja/ustawienia programu), Lokalizacje - istotne w sytuacji, gdy jest zablokowany dostęp do dysku C, "brak możliwości wysyłki", z innego dysku D - Stan systemu - przydatne przy kontakcie z Infolinią - Parametry przekazu elektronicznego (Przekaz/Przekaz Elektroniczny), Serwer Proxy - istotne w sytuacji, gdy jest zablokowany dostęp do Internetu - wezwać informatyka 3. Tworzenie kartotek płatnika i ubezpieczonego - Zaczynamy na baza01 - Ćwiczenie 1 - założenie kartoteki płatnika, osoby fizycznej: - Symbol płatnika - CZERWIŃSKA - PESEL Nazwa skrócona - Czerwińska - Imię - Julia - Nazwisko - Czerwińska - Adres - Szamocka 3, Warszawa, dwa warianty - wpisać poprawny i błędny, zrobić - weryfikację, jako błędny dać: - Mazowieckie, W-wa, Centrum, Wilcza, 25, 13 - Ćwiczenie 2 - założenie kartoteki płatnika, osoby prawnej: - Symbol płatnika - WÓJCIK - Nazwa - H. WÓJCIK SP. Z O.O. - NIP REGON Adres - Szamocka 3, Warszawa - Ćwiczenie 3 - Edycja i usuwanie kartoteki - na WÓJCIK - Zmiana NIP na Usunąć kartotekę - Ćwiczenie 4 - utworzenie kartoteki ubezpieczonego:

3 - PESEL Imię - Krzysztof - Nazwisko - Augustyniak - Obywatelstwo - Polskie - NFZ - Mazowiecki - Adres Warszawa, Woronicza 17, Mokotów - Ćwiczenie 5 - edycja i usuwanie - PESEL (syna) a potem usunąć 4. Tworzenie dokumentów pierwszorazowych: - Zgłoszeniowych - Ćwiczenie 6 - zgłoszenia/zmiana danych/wyrejestrowanie płatnika - Pokazać CEIDG, opowiedzieć o KRS i formularzu uzupełniającym NIP-8 w US - Ćwiczenie 7 - zgłoszenie ubezpieczonego - ZUA/ZAA - Jeszcze raz Augustyniak - Z kodem Data powstania obowiązku - dzisiejsza - Adres własny (poprawny) - Ćwiczebnie zrobić też zlecenie , - Ćwiczenie 8 - zmiana danych identyfikacyjnych ZIUA - Zmiana PESEL na Ćwiczenie 9 - zmiana danych ewidencyjnych/adresowych - ZUA/ZAA - Zmiana adresu na: Warszawa, Centrum, Wilcza, 25, 13 - Ćwiczenie 10 - zgłoszenie obcokrajowca bez PESEL - ZUA - Abdul Kowalski - Obywatelstwo - Afgańskie - Nie wypełniać pola PESEL, wypełnić pole inny dokument - Sprawdzić co się dzieje, jeśli zmienimy obywatelstwo na polskie - Ćwiczenie 11 - wyrejestrowanie ubezpieczonego - ZWUA - Wyrejestrować Abdula z kodem 100 (przejrzeć słownik) - Ćwiczenie 12 - dodanie/usunięcie rachunku bankowego ZBA - Użyć Omówić, że działają 26-znakowe kody w standardzie IBAN - Dodać i usunąć rachunek - Ćwiczenie 13 - zgłoszenie członka rodziny ZCNA: - Imię - Jan - Nazwisko - Augustyniak - Pokrewieństwo - dziecko - PESEL Użyć adresu innego niż ubezpieczonego, wpisać: - Dywizjonu /1, Warszawa, Bemowo, mazowieckie. - Ćwiczenie 14 - roczne zgłoszenie ZSWA (praca w szczególnych warunkach/charakterze): - Identyfikator 001/2014

4 - Podać dane Krzysztofa Augustyniaka - Kod ubezpieczenia Kod pracy Okres , wymiar czasu 1/1 - Rozliczeniowych, - Ćwiczenie 15 - wypełnianie raportu RCA - Wczytujemy bazę baza02 (przygotować, min. 5 różnych ubezpieczonych, z różnymi kodami) - Okres 01/05/ Raporty za pierwszych 4 ubezpieczonych - Wszyscy kod Brak przekroczenia podstawy - Wymiar czasu pracy 1/1 - Podstawa 5840 PLN - Podstawa zdrowotne ,34 - Wyjaśnić jak działa "wylicz" - Ćwiczenie 16 - wypełnianie raportu RSA - Też na baza02 - Okres 01/05/ Raporty za pierwszego za 4 ubezpieczonych z RCA - Kod świadczenia/przerwy 111 (urlop bezpłatny, pokazać słownik) - Okres - 5 dni, mieszczące się w rozliczanym miesiącu - Liczba dni zasiłkowych Kwota Ćwiczenie 17 - wypełnianie raportu RZA - Też na baza02 - Okres 01/05/ Raporty za ostatniego z 5 ubezpieczonych, musi być z kodem Podstawa Ćwiczenie 18 wypełnianie deklaracji DRA - Też baza02 - Okres 01/05/ Termin przysyłania "3", omówić resztę - Wypadkowa 1,34, omówić skąd się wzięła - Uruchomić wyliczenie - Innych. - ZSWA omówione wcześniej, - Ćwiczenie 19 - przygotowanie dokumentu IWA (wypadki) - Identyfikator Kod jednostki Ubezpieczeni 10 - Kod działalności 1629Z (z korka) - Poszkodowani Poszkodowani w ciężkich W warunkach zagrożenia Import dokumentów z programów kadrowo-płacowych

5 - Ćwiczenie 20 - import pojedynczego dokumentu Ćwiczenie 21- import zestawu dokumentów Ćwiczenie 22 - wyjaśnienie działania "zasilenia inicjalnego" /04/ Dokumenty zmiany i korekty - Różnica pomiędzy zmianą a korektą - Wymagany czas przekazania dokumentów do ZUS (zmiana - 7 dni, korekta - kiedy zajdzie potrzeba ASAP) 7. Obsługa kreatorów dokumentów Menu Narzędzia/Twórz dokumenty) - Kreator dok. rozliczeniowych - Ćwiczenie 23 - przygotowanie zestawu rozliczeniowego w kreatorze - Zestaw korygujący 02/04/2015 na podstawie zasilenia inicjalnego 01/04/2015 z ćwiczenia 22 - Kreator dok. ZSWA - Ćwiczenie 24 - przygotowanie dokumentu ZSWA w kreatorze - ZSWA za rok 2014, zgłaszany Krzysztof Augustyniak, praca w szczególnych warunkach... 1/1 od do Kreator wyrejestrowania członków rodzin - Ćwiczenie 25 - wyrejestrować wszystkich członków rodziny Augustyniaka zarejestrowanych w ćwiczeniu 13 - Kreator wyrejestrowania ubezpieczonych - Ćwiczenie 26 - wyrejestrować wszystkich ubezpieczonych płatnika Czerwińska założonego w ćwiczeniu 1 - IMIR - slajd wyjaśniający - pokazać gdzie jest kreator - wyjaśnić, że uwzględniane są tylko faktycznie wysłane do ZUS zestawy rozliczeniowe - Dokumenty płatnicze - Slajd wyjaśniający - Gdzie jest kreator - Wyjaśnić, że można tworzyć wyłącznie na podstawie wysłanych zestawów do ZUS 8. Pobieranie danych z ZUS - omówienie - Komponenty i słowniki - Statusy przetworzenia - Kartoteki płatnika i ubezpieczonych

6 9. Przekazywanie dokumentów do ZUS (bez faktycznego wysłania, omówienie) - Wysyłka papierowa (do 5 osób) /elektroniczna (powyżej) - Wyjaśnienie pojęć certyfikatów/podpisów - Przebieg procesu - weryfikacja, otrzymuje identyfikator, należy pobrać potwierdzenie (menu Narzędzia w zestawie który wysłaliśmy) II. Przetwarzanie dokumentów w ZUS. 1. Tryb "na następny dzień" 2. Tryb "natychmiast" 3. Tryb kolejki. III. Szczegóły procesu dokonywania korekt informacji przezywanych do ZUS: 1. Ćwiczenia w zakresie tworzenia dokumentów korygujących/zmiany: - Zgłoszeniowych płatnika: - CEIDG lub KRS, - Ćwiczenie 27a - slajd, wskazanie na stronę składanie w gminie - Ćwiczenie 27b - slajd, wskazanie na stronę omówienie składania w sądach (tylko papierowo na razie niestety) - Szczególne przypadki użycia ZFA, ZPA, ZAA, ZBA, ZIPA i ZWPA - omówienie kiedy (poprawa starych dokumentów) - Ćwiczenie 28a - Korekta dokumentu ZFA - Poprawa adresu na: Dywizjonu / Warszawa - Ćwiczenie 28b - Korekta dokumentu ZBA - Poprawa rachunku na Ćwiczenie 28c - Korekta dokumentu ZWPA - Poprawa na 210 (zawieszenie działalności) - Zgłoszeniowych ubezpieczonego i członków rodzin: - ZUA i ZZA - Ćwiczenie 29 - Korekta dokumentu ZUA - Poprawa kodu ubezpieczenia Augustyniaka na ZIUA - Ćwiczenie 30 - Zmiana PESEL Augustyniaka na ZWUA - Ćwiczenie 31 - Zmiana daty wyrejestrowania wczorajszą (dzień trwania szkolenia) - ZCNA - Ćwiczenie 32 - Korekta ZCNA z ćwiczenia 13 poprzez dodanie kodu niepełnosprawności (1) - Korektę wykonuje się poprzez wyrejestrowanie osoby z błędnymi danymi i ponowne zarejestrowane z danymi poprawnymi. - Obsługa dokumentów WDR i KOA

7 - Omówienie rodzajów zawiadomień o błędach z ZUS (WDR) - ZAWIADOMIENIE O BŁĘDACH W DOKUMENTACH DOSTARCZONYCH DO ZUS ORAZ O ZASTOSOWANEJ KOREKCIE DANYCH -ZAWIADOMIENIE O BŁEDACH W DOKUMENTACH PRZEKAZANYCH DO ZUS ORAZ O ZASTOSOWANEJ KOREKCIE DANYCH ZA KILKA OKRESÓW - Omówienie załączników do zawiadomień: - Lista ubezpieczonych, dla których brak jest raportów imiennych - wykonanie ćwiczenia..., - Wypisy z raportów imiennych, Wykaz raportów imiennych - ćwiczenie (poprawa raportu za wysłane osoby..., - Wypis z deklaracji wraz z WDR, Rozbieżności pomiędzy DRA i WDR - poprawa różnic, ćwiczenie..., - Wykaz deklaracji powtórzonych, ćwiczenie..., - Korekty dokumentów rozliczeniowych: - DRA - RCA - RSA - RZA - Warunki początkowe - wczytać bazę baza03 zawierającą zestaw 01/03/2015, oraz odpowiednie zgłoszenia) będący bazą do kolejnych ćwiczeń - Ćwiczenie 33a - w zestawie rozliczeniowym brakuje ubezpieczonego Michał Skrzynecki wykonać korektę przy założeniach: - Skrzynecki pracuje z kodem (RCA) - Skrzynecki w trakcie miesiąca wziął 3 dni urlopu (RSA) - Wymiar czasu pracy 1/1 - Podstawa 5840 PLN - Podstawa zdrowotne ,34 - DRA wymaga poprawki (wyczyść i przelicz) - Ćwiczenie 33b - w zestawie rozliczeniowym ubezpieczony Augustyniak ma niewłaściwą podstawę wymiaru składek i kod - Augustyniak występuje na RZA - Korekta kodu na Korekta podstawy na DRA wymaga poprawki (wyczyść i przelicz) - Ćwiczenie 33c - w zestawie rozliczeniowym ubezpieczony Kowalski ma PESEL innej osoby (ZUS zwrócił w WDR informację o braku identyfikacji ubezpieczonego) - Poprawienie PESEL na w RCA - DRA nie wymaga przeliczenia (ale trzeba poprawić identyfikator zestawu) - Ćwiczenie 33d - w zestawie rozliczeniowym ubezpieczony Wójcik ma zgłoszoną przerwę w pracy z niewłaściwym kodem - Poprawienie kodu na 331 (choroba) - Kwota finansowana DRA wymaga przeliczenia - Inne (IWA, ZSWA) - Ćwiczenie 34 - przygotowanie korekty dokumentu IWA - Poszkodowani Poszkodowani w ciężkich W warunkach zagrożenia Ćwiczenie 35 - przygotowanie korekty dokumentu ZSWA - ZSWA za rok 2014, zgłaszany Krzysztof Augustyniak, praca w szczególnych warunkach... 1/2 od do

8 2. Wykorzystanie danych otrzymywanych z ZUS do wykonywania korekt - Informacje z PUE - Zestawy pobierane do programu Płatnik - Wpływ IPP oraz pobieranych danych na WDR 3. Szczególne zasady obsługi korekt (m.in. korekta składek ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych - zgon ubezpieczonego, zmiana zasiłku, więcej niż jedna umowa zlecenia itp.) IV. Portal PUE: - Wymagania - Rozpoczęcie pracy (rejestracja, logowanie) - Profil płatnika, ubezpieczonego i świadczeniobiorcy - Wymiana informacji z ZUS - Program e-płatnik (tworzenie dokumentów korygujących) - E-zwolnienia Prowadzący Dorota Gąsior Specjalistka z zakresu obsługi ZUS w działalności gospodarczej Informacje organizacyjne Kalendarz zajęć: Informacje i zgłoszenia